2013-2017年中国工程监理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

第1章 中国工程监理行业发展背景分析 19

1.1 工程监理行业定义 19

1.2 工程监理行业特征分析 19

1.2.1 周期性特征 19

1.2.2 区域性特征 20

1.3 工程监理行业发展环境分析 21

1.3.1 行业制度环境分析 21

1.3.2 宏观经济环境分析 25

1.3.3 下游需求环境分析 27

 

第2章 中国工程监理行业结构与竞争格局分析 29

2.1 中国工程监理行业发展历程分析 29

2.2 中国工程监理行业市场发展规模 30

2.2.1 工程监理行业从业人员规模分析 30

2.2.2 工程监理行业业务承揽规模分析 32

2.2.3 工程监理行业企业收入规模分析 34

2.3 中国工程监理行业市场结构分析 36

2.3.1 工程监理企业数量规模 36

2.3.2 工程监理企业性质结构 36

2.3.3 工程监理企业资质结构 37

2.3.4 工程监理企业专业结构 38

2.4 中国工程监理行业竞争结构分析 39

2.4.1 工程监理行业现有企业竞争状况 39

2.4.2 工程监理行业新进入者威胁分析 44

2.4.3 工程监理行业供应商议价能力分析 44

2.4.4 工程监理业主议价能力分析 45

2.4.5 工程监理行业替代品威胁分析 46

2.4.6 工程监理行业五力竞争模型 46

2.5 我国工程监理行业发展问题分析 47

 

第3章 中国工程监理子行业市场需求状况分析 50

3.1 房屋建筑工程监理行业市场需求分析 50

3.1.1 房屋建筑工程监理行业发展现状 50

（1）房屋建筑工程监理行业企业分析 50

（2）房屋建筑工程监理市场需求分析 51

（3）房屋建筑工程监理发展问题分析 53

3.1.2 房屋建筑工程监理市场前景 54

3.2 市政公用工程监理行业市场需求分析 57

3.2.1 市政公用工程投资建设情况 57

（1）市政公用工程投资情况 58

（2）市政公用工程建设情况 58

3.2.2 市政公用工程监理行业发展现状 60

（1）市政公用工程监理特性分析 60

（2）市政公用工程监理企业分析 61

（3）市政公用工程监理市场分析 62

（4）市政公用工程监理发展问题分析 63

3.2.3 市政公用工程监理市场前景分析 63

3.3 电力工程监理行业市场需求分析 65

3.3.1 电力行业运行状况分析 65

（1）地区电力供需矛盾分析 65

（2）电力工程投资建设分析 67

（3）电力工程装机容量分析 68

3.3.2 电力监理行业发展现状 69

（1）电力工程监理行业企业分析 69

（2）电力工程监理市场需求分析 71

（3）电力工程监理发展问题分析 72

3.3.3 电力工程建设监理市场前景 72

3.4 水利水电工程监理行业市场需求分析 75

3.4.1 水利水电工程投资建设现状 75

（1）水利水电工程投资规模分析 75

（2）水利水电工程投资结构分析 76

（3）水利项目核准情况与投资概算 77

（4）水电电源装机容量情况分析 79

3.4.2 水利水电工程监理行业发展现状 80

（1）水利水电工程监理行业企业分析 80

（2）水利水电工程监理市场需求分析 81

（3）水利水电工程监理发展问题分析 82

3.4.3 水利水电工程监理市场前景分析 84

3.5 铁路工程监理行业市场需求分析 87

3.5.1 铁路工程投资建设情况分析 87

（1）2012年铁路工程投资分析 87

（2）2012年铁路工程投资进展 88

3.5.2 铁路工程监理行业发展现状 90

（1）铁路工程监理行业企业分析 90

（2）铁路工程监理市场需求分析 91

（3）铁路工程监理发展问题分析 92

3.5.3 铁路工程监理市场前景分析 92

3.6 公路工程监理行业市场需求分析 93

3.6.1 公路工程投资建设情况分析 93

（1）公路建设投资规模分析 93

（2）公路建设里程与密度分析 93

3.6.2 公路工程监理行业发展现状 94

（1）公路工程监理行业企业分析 94

（2）公路工程监理市场需求分析 96

（3）公路工程监理发展问题分析 96

3.6.3 公路工程监理汗液市场前景 99

3.7 石油化工工程监理行业市场需求分析 100

3.7.1 石油化工工程固定资产投资分析 100

3.7.2 石油化工工程监理行业发展现状 101

（1）石油化工工程监理特点分析 102

（2）石油化学工程监理企业分析 102

（3）市政公用工程监理需求分析 103

（4）石油化工工程监理问题分析 104

3.7.3 石油化学工程监理市场前景 105

3.8 冶炼工程监理行业市场需求分析 108

3.8.1 冶炼工程投资建设分析 108

（1）有色金属工业投资分析 108

（2）黑色金属冶炼投资分析 109

3.8.2 冶炼工程监理行业发展现状 110

（1）冶金工程监理行业企业分析 110

（2）冶金工程监理市场需求分析 111

（3）冶金工程监理发展问题分析 111

3.8.3 冶金工程监理市场前景分析 112

3.9 矿山工程监理行业市场需求分析 113

3.9.1 矿山工程投资建设分析 113

3.9.2 矿山工程监理行业发展现状 114

（1）矿山工程监理行业企业分析 114

（2）矿山工程监理市场需求分析 115

3.9.3 矿山工程监理市场前景分析 116

3.10 农林工程监理行业市场需求分析 118

3.10.1 农林工程投资建设情况分析 118

（1）农林工程监理行业企业分析 119

（2）农林工程监理市场需求分析 120

（3）农林工程监理发展问题分析 121

3.10.2 农林工程监理市场前景分析 122

3.11 通信工程监理行业市场需求分析 122

3.11.1 通信工程投资建设情况分析 122

3.11.2 通信工程监理行业发展现状 123

（1）通信工程监理行业企业分析 124

（2）通信工程监理市场需求分析 124

（3）通信工程监理发展问题分析 125

3.11.3 通信工程监理市场前景分析 126

3.12 港口与航道工程监理行业市场需求分析 127

3.12.1 港口与航道工程投资建设分析 127

（1）水运交通投资规模分析 127

（2）港口码头建设情况分析 128

3.12.2 港口与航道工程监理行业发展现状 131

（1）港口与航道工程监理行业企业分析 131

（2）港口与航道工程监理市场需求分析 132

（3）港口与航道工程监理发展问题分析 132

3.12.3 港口与航道工程监理市场前景分析 135

3.13 航天航空工程监理行业市场需求分析 136

3.13.1 航空机场投资建设发展现状 136

3.13.2 航天航空工程监理行业发展现状 137

（1）航天航空工程监理行业发展现状 137

（2）航天航空工程监理市场需求分析 138

3.13.3 航天航空工程监理市场前景分析 138

 

第4章 中国工程监理行业领先企业经营状况分析 141

4.1 工程监理行业综合资质企业分析 141

4.1.1 中咨工程建设监理公司经营分析 141

（1）企业发展简况 141

（2）企业组织结构 141

（3）企业业务及资质 142

（4）企业经营业绩 143

（5）企业工程业绩 143

（6）企业经营优劣势分析 144

（7）企业最新发展动向分析 145

4.1.2 北京双圆工程咨询监理有限公司经营分析 145

（1）企业发展简况 145

（2）企业业务及资质 146

（3）企业工程业绩 147

（4）企业经营优劣势分析 149

（5）企业最新发展动向分析 149

4.1.3 北京帕克国际工程咨询有限公司经营分析 149

（1）企业发展简况 149

（2）企业组织结构 150

（3）企业业务及资质 150

（4）企业工程业绩 151

（5）企业经营优劣势分析 152

4.1.4 上海建科工程咨询有限公司经营分析 152

（1）企业发展简况 152

（2）企业组织结构 153

（3）企业业务及资质 153

（4）企业工程业绩 154

（5）企业项目监理情况 155

（6）企业经营优劣势分析 155

（7）企业最新发展动向分析 156

4.2 房屋建筑工程监理行业甲级企业分析 182

4.2.1 济南中建建筑设计院有限公司经营分析 182

（1）企业发展简况 182

（2）企业组织结构 183

（3）企业业务及资质 183

（4）企业工程业绩 184

（5）企业项目监理情况 184

（6）企业经营优劣势分析 184

（7）企业最新发展动向分析 184

4.2.2 广州建筑工程监理有限公司经营分析 185

（1）企业发展简况 185

（2）企业组织结构 185

（3）企业业务及资质 186

（4）企业工程业绩 187

（5）企业项目监理情况 187

（6）企业经营优劣势分析 187

（7）企业最新发展动向分析 188

4.2.3 陕西建筑工程建设监理公司经营分析 188

（1）企业发展简况 189

（2）企业组织结构 189

（3）企业业务及资质 190

（4）企业工程业绩 190

（5）企业项目监理情况 190

（6）企业经营优劣势分析 191

4.2.4 保定建设工程监理有限公司经营分析 191

（1）企业发展简况 191

（2）企业组织结构 192

（3）企业业务及资质 193

（4）企业工程业绩 193

（5）企业项目监理情况 193

（6）企业经营优劣势分析 194

4.3 市政公用工程监理行业甲级企业分析 194

4.3.1 广州市市政工程监理有限公司经营分析 194

（1）企业发展简况 194

（2）企业业务及资质 195

（3）企业工程业绩 195

（4）企业项目监理情况 196

（5）企业经营优劣势分析 196

4.3.2 上海市市政工程管理咨询有限公司经营分析 196

（1）企业发展简况 196

（2）企业业务及资质 197

（3）企业工程业绩 197

（4）企业项目监理情况 197

（5）企业经营优劣势分析 198

4.3.3 郑州市豫通市政公用工程监理有限公司经营分析 198

（1）企业发展简况 198

（2）企业组织结构 198

（3）企业业务及资质 199

（4）企业工程业绩 200

（5）企业项目监理情况 200

（6）企业经营优劣势分析 200

（7）企业最新发展动向分析 200

4.3.4 川西南工程项目管理咨询公司经营分析 201

（1）企业发展简况 201

（2）企业组织结构 201

（3）企业业务及资质 201

（4）企业项目监理情况 202

（5）企业经营优劣势分析 202

4.3.5 杭州天恒投资建设管理有限公司经营分析 202

（1）企业发展简况 202

（2）企业业务及资质 203

（3）企业工程业绩 204

（4）企业项目监理情况 204

（5）企业经营优劣势分析 205

（6）企业最新发展动向分析 205

4.4 电力工程监理行业甲级企业分析 205

4.4.1 北京华联电力工程监理公司经营分析 205

（1）企业发展简况 205

（2）企业组织结构 206

（3）企业业务及资质 206

（4）企业工程业绩 207

（5）企业项目监理情况 207

（6）企业经营优劣势分析 208

4.4.2 广东天安工程监理有限公司经营分析 209

（1）企业发展简况 209

（2）企业组织结构 209

（3）企业业务及资质 210

（4）企业工程业绩 211

（5）企业项目监理情况 211

（6）企业经营优劣势分析 212

（7）企业最新发展动向分析 212

4.5 水利水电工程监理行业甲级企业分析 229

4.5.1 长江三峡技术经济发展有限公司经营分析 229

（1）企业发展简况 229

（2）企业业务及资质 230

（3）企业项目监理情况 230

（4）企业经营优劣势分析 231

4.5.2 川二滩国际工程咨询有限责任公司经营分析 231

（1）企业发展简况 231

（2）企业组织结构 232

（3）企业业务及资质 232

（4）企业项目监理情况 233

（5）企业经营优劣势分析 233

4.5.3 中国水利水电建设工程咨询昆明公司经营分析 233

（1）企业发展简况 233

（2）企业业务及资质 234

（3）企业项目监理情况 234

（4）企业经营优劣势分析 235

4.5.4 中国水利水电建设工程咨询西北公司经营分析 235

（1）企业发展简况 235

（2）企业组织结构 236

（3）企业业务及资质 237

（4）企业工程业绩 238

（5）企业项目监理情况 238

（6）企业经营优劣势分析 239

4.5.5 中国水利水电建设工程咨询中南公司经营分析 240

（1）企业发展简况 240

（2）企业业务及资质 240

（3）企业工程业绩 241

（4）企业项目监理情况 241

（5）企业经营优劣势分析 241

 

第5章 国际工程监理行业发展现状与趋势分析 243

5.1 国际工程监理行业发展历程与组织模式 243

5.1.1 国际工程监理公司发展历程分析 243

5.1.2 国际主要工程监理组织模式分析 243

5.2 英美监理咨询行业发展现状与趋势预测 244

5.2.1 英美监理咨询行业制度模式分析 244

5.2.2 英美监理咨询行业业务范围分析 244

5.3 新加坡工程监理市场发展现状分析 244

5.3.1 新加坡工程监理制度体系分析 244

5.3.2 新加坡工程监理市场发展分析 245

5.3.3 新加坡工程监理市场准入制度 245

5.4 韩国工程监理市场发展现状分析 246

5.4.1 韩国工程监理制度体系分析 246

5.4.2 韩国工程监理市场发展分析 247

5.4.3 韩国工程监理市场准入制度 248

5.5 国际工程监理行业发展趋势预判 248

5.5.1 国际工程监理行业发展特点分析 248

5.5.2 国际工程监理行业发展趋势预判 251

 

第6章 中国工程监理行业发展趋势与投资风险 252

6.1 中国工程监理行业发展趋势 252

6.1.1 工程监理行业发展趋势 252

6.1.2 工程监理企业发展趋势 254

（1）向工程项目管理公司发展 254

（2）向专业化型企业发展 254

6.1.3 工程监理市场前景预测 255

6.2 工程监理行业投资壁垒分析 256

6.2.1 行业市场准入制度 256

6.2.2 固定资产投资壁垒 259

6.2.3 监理服务人才壁垒 259

6.3 工程监理行业投资风险分析 260

6.3.1 工程监理行业政策风险 260

6.3.2 工程监理行业技术风险 261

6.3.3 工程监理行业宏观经济波动风险 261

6.3.4 工程监理行业关联产业风险 262

（1）工程监理各专业类别和登记表（图表281-294） 263

 

图表目录

图表1：2012年我国工程监理行业TOP10地区的市场份额（单位：%） 20

图表2：国家规定必须实行监理的建设工程 21

图表3：旁站监理人员的主要职责 23

图表4：工程质量监督管理内容 24

图表5：工程项目质量监督的程序 24

图表6：2005-2012年中国GDP总值及其同比增速（单位：万亿元，%） 25

图表7：2003-2012年全社会固定资产投资走势（单位：亿元，%） 26

图表8：2004-2012年我国资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 26

图表9：我国工程监理行业各专业类别波士顿矩阵分析 27

图表10：我国工程监理行业发展历程 29

图表11：2010-2012年全国工程监理企业从业人员情况（分聘用类型）（单位：人） 30

图表12：2010-2012年全国工程监理企业从业人员结构（分职称类型）（单位：人） 31

图表13：2010-2012年全国工程监理企业从业人员比重（分职称类型）（单位：人） 31

图表14：2010-2012年全国工程监理企业从业人员情况（分注册类型）（单位：人） 32

图表15：2009-2012年工程监理企业承揽合同情况（分业务）（单位：亿元） 33

图表16：2010-2012年工程监理企业各业务承揽合同额同比增速对比（单位：%） 33

图表17：2009-2012年工程监理企业工程监理合同额比重变化（单位：%） 34

图表18：2005-2012年全国工程监理行业企业营业收入及其增长情况（单位：亿元，%） 34

图表19：2009-2012年全国工程监理行业企业各业务收入增长情况（单位：亿元，%） 35

图表20：2005-2012年全国工程监理行业企业营业收入及其增长情况（单位：亿元，%） 35

图表21：2009-2012年全国监理企业数量变化走势（单位：个，%） 36

图表22：2009-2012年工程监理企业性质结构图（单位：个） 36

图表23：2009-2012年工程监理企业主要登记类型比重（单位：%） 37

图表24：2009-2012年工程监理企业性质结构图（单位：个） 38

图表25：2009-2012年工程监理企业主要登记类型比重（单位：%） 38

图表26：2009-2012年工程监理企业专业结构（单位：个） 39

图表27：2012年TOP15地区工程监理收入比重（单位：万元，%） 40

图表28：2012年我国工程监理行业各专业类别单位市场份额情况（单位：万元/家） 41

图表29：2009-2012年全国工程监理行业企业营业收入超1亿元的企业个数（单位：个） 41

图表30：2011-2012年度中国监理企业品牌50强名单 42

图表31：2012年度监理企业评优获选名单 43

图表32：工程监理行业新进入者威胁分析 44

图表33：2002-2012年专用仪器仪表制造行业销售集中度走势（单位：%） 45

图表34：工程监理业主议价能力分析 45

图表35：工程监理行业五力竞争模型 46

图表36：2009-2012年房屋建筑工程企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 50

图表37：房屋建筑工程监理领先企业名单及其收入范围 51

图表38：2009-2012年房屋建筑工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 52

图表39：2010-2012年房屋建筑工程监理企业收入增速VS所有专业类别收入增速（单位：%） 52

图表40：1998-2012年前11月全国房地产开发投资额累计走势（单位：亿元，%） 55

图表41：北京帕克国际工程咨询有限公司监理的商业地产建筑工程项目 55

图表42：2012-2015年我国保障房投资预测（单位：万套，亿元，%） 56

图表43：我国保障房投资额在2013年达到高峰（单位：亿元） 57

图表44：2006-2012年前11月市政公用设施建设投资走势（单位：亿元） 58

图表45：2005-2012年我国输气管道长度（单位：公里） 59

图表46：2010-2012年我国输气管道长度结构（单位：%） 59

图表47：2005-2012年我国供暖管道长度（单位：公里） 60

图表48：2010-2012年我国供暖管道长度结构（单位：%） 60

图表49：2009-2012年工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 61

图表50：市政公用工程监理企业领先企业 61

图表51：2009-2012年市政公用工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 62

图表52：2012年市政公用工程监理企业收入构成（单位：%） 62

图表53：“十二五”期间中西部地区市政公共设施投资计划 64

图表54：2012年全国各地区用电缺口（单位：亿度） 66

图表55：2012年地区用电缺口和电力输出TOP5（单位：亿度） 66

图表56：2002-2012年前11月我国电力工程投资建设进展（单位：亿元） 67

图表57：2012年前11月水、火、核、风电投资增速对比 68

图表58：2006-2012年电源新增装机（左轴）与累计装机容量（右轴）（单位：万千瓦） 69

图表59：2009-2012年电力工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 69

图表60：电力工程监理企业领先企业列表 70

图表61：2009-2012年电力工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 71

图表62：2012年电力工程监理企业收入构成（单位：%） 71

图表63：2002-2012年前11月我国电力工程投资结构变化 73

图表64：我国电力发展中长期规划 73

图表65：截至2012年底国内拟建核电站情况（单位：台，万千瓦） 74

图表66：1999-2012年我国水利投资完成额走势（单位：亿元，%） 75

图表67：2012年发改委批复核定的水利项目（不完全统计）（单位：亿元，年） 77

图表68：2012年水利项目核准可行性研究报告（单位：亿元，年） 78

图表69：2012年水利项目初步设计概算（单位：亿元，年） 78

图表70：2000-2012年中国水力发电装机容量与份额（单位：万千瓦，%） 79

图表71：2009-2012年水利水电工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 80

图表72：水利水电工程监理企业名单 81

图表73：2009-2012年水利水电工程监理收入及其比重（单位：万元，%） 81

图表74：2012年水利水电工程监理收入构成（单位：%） 81

图表75：2012年一号文件的主要内容 85

图表76：2012年全国各省市自治区水利投资计划（单位：亿元） 86

图表77：“十二五”期间全国各省市自治区水利投资计划（单位：亿元，%） 86

图表78：2005-2012年我国铁路固定资产投资总额（单位：亿元） 88

图表79：中国主要铁路建设进展情况 88

图表80：2009-2012年铁路工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 90

图表81：铁路工程监理行业领先企业名单 90

图表82：2009-2012年铁路工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 91

图表83：2006-2012年中国公路建设投资额及增速（单位：亿元，%） 93

图表84：2006-2012年全国公路总里程与公路密度（单位：万公里，公里/百平方公里） 93

图表85：2006-2012年全国高速公路里程（单位：万公里） 94

图表86：2009-2012年公路工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 95

图表87：公路工程监理行业领先企业名单 95

图表88：2009-2012年公路工程监理企业业务构成（单位：%） 95

图表89：2009-2012年公路工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 96

图表90：“十二五”我国公路里程建设规划（单位：万公里，%） 99

图表91：主要地区“十二五”高速公路规划 99

图表92：2003-2012年前三季度我国石油化学工业固定资产投资走势（单位：亿元，%） 100

图表93：2003-2012年我国石油化学工业细分行业固定资产投资增长走势（单位：%） 101

图表94：2009-2012年工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 102

图表95：石油化工工程监理行业领先企业名单 102

图表96：2012年石油化工工程监理企业收入构成（单位：%） 103

图表97：2009-2012年石油化工工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 103

图表98：2003-2012年化工、石油新建项目工程数量变化（单位：个） 105

图表99：“十二五”我国煤炭大省煤化工发展目标（单位：万吨/年，亿立方/年，亿元） 106

图表100：2015-2020年我国煤化工产能规划（单位：万吨） 106

图表101：2003-2012年前三季度有色金属冶炼及压延加工业固定资产投资走势（单位：亿元，%） 108

图表102：2003-2012年前三季度黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资走势（单位：亿元，%） 109

图表103：2009-2012年冶炼工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 110

图表104：2012年冶炼工程监理企业收入构成（单位：%） 110

图表105：2009-2012年工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 111

图表106：“十二五”我国有色金属产能淘汰与建设规划 112

图表107：2003-2012年前11月金属矿采选业固定资产投资走势（单位：亿元，%） 113

图表108：2009-2012年矿山工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 114

图表109：2012年矿山工程监理企业收入构成（单位：%） 115

图表110：煤炭工程建设监理领先企业名单 115

图表111：2009-2012年矿山工程监理企业收入及其比重（单位：万元，%） 116

图表112：我国探明储量的45种主要矿产对2020年需求的保证程度（单位：种） 116

图表113：“十二五”期间页岩气利用规划 117

图表114：2004-2012年上半年我国农、林、牧、渔业固定资产投资走势（单位：亿元，%） 118

图表115：2009-2012年农林工程监理企业数量与从业人数情况（单位：个，人） 119

图表116：2012年农林工程监理企业收入构成（单位：%） 119

图表117：我国农林工程监理领先企业名单 120

图表118：2009-2012年农林工程监理企业收入（单位：亿元，%） 120

图表119：2008-2012年我国宽带网投资规模及同比增长情况（单位：亿元） 123

图表120：2008-2012年我国传输网投资规模及同比增长情况（单位：亿元） 123