2013-2017年中国财务公司全景调研与投资策略研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 财务公司发展综述      1

第一节 财务公司定义及分类     1

一、行业定义       1

二、行业主要类型及经营范围    1

三、行业特性及在国民经济中的地位       2

第二节 财务公司统计标准  4

一、统计部门和统计口径    4

二、行业主要统计方法介绍       5

三、行业涵盖数据种类介绍       7

第三节 最近3-5年中国财务公司经济指标分析      8

一、赢利性    8

二、成长速度       9

三、附加值的提升空间       11

四、进入壁垒／退出机制    12

五、风险性    13

六、行业周期       14

七、竞争激烈程度指标       14

第四节 财务公司产业链分析     15

一、产业链结构分析    15

二、主要环节 的增值空间  15

三、与上下游行业之间的关联性       16

四、产业链上游相关分析    17

1、财务公司业务成本构成  17

2、企业集团发展状况及影响     18

3、债券行业发展状况及影响     19

五、下游产业链相关行业分析    21

1、基金行业发展状况及影响     21

2、证券行业市场状况及影响     22

3、投资副业发展状况及影响     24

六、重点集团组建财务公司所在行业领域       25

1、房地产     25

2、钢铁  27

3、电力  27

4、机械制造  30

5、交通运输  31

6、军工集团  33

7、煤炭集团  36

8、有色金属  37

9、石油化工  40

10、汽车       42

 

第二章 财务公司市场环境及影响分析（PEST）      47

第一节 财务公司政治法律环境（P）       47

一、行业管理体制分析       47

二、行业主要法律法规       48

1、《企业集团财务公司管理办法》   48

2、《中华人民共和国公司法》   50

3、《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》   58

4、行业主要政策动向  62

三、财务公司标准       66

1、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》       66

2、《申请设立企业集团财务公司操作规程》   67

3、《关于财务公司证券投资业务风险提示的通知》       68

4、《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》       71

5、《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》   73

6、《关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题通知》   74

7、《关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》   78

四、行业相关发展规划       80

1、《金融业发展和改革“十二五”规划》       80

2、适合投资的产业规划解读     81

3、热点行业的“十二五”规划解读  83

4、《中国银行业监督管理委员会2012年报》 86

五、政策环境对行业的影响       89

第二节 行业经济环境分析（E）       92

一、宏观经济形势分析       92

1、国际宏观经济形势分析  92

2、国内宏观经济形势分析  95

3、产业宏观经济环境分析  97

二、宏观经济环境对行业的影响分析       98

1、财务公司金融环境分析  98

2、国内总体金融环境运行分析  100

3、国内资本市场运行情况分析  101

4、利率市场化改革影响分析     107

三、央行货币政策对财务公司影响分析    110

四、外汇风险对财务公司业务影响分析    114

1、外部风险影响分析  114

2、内部风险影响分析  115

第三节 行业社会环境分析（S）       117

一、财务公司产业社会环境       117

1、人口环境分析  117

2、教育环境分析  119

3、文化环境分析  119

4、中国城镇化率  120

二、社会环境对行业的影响       122

三、财务公司产业发展对社会发展的影响       123

第四节 行业技术环境分析（T）       124

一、财务公司技术分析       124

1、技术水平总体发展情况  124

2、我国财务公司新技术研究     125

二、财务公司技术发展水平       127

三、2011-2013年财务公司技术发展分析       127

四、行业主要技术发展趋势       127

 

第三章 国际财务公司发展分析及经验借鉴 131

第一节 全球财务公司市场总体情况分析  131

一、全球财务公司的发展特点    131

二、2011-2013年全球财务公司市场结构       132

三、2011-2013年全球财务公司发展分析       132

四、2011-2013年全球财务公司竞争格局       133

五、2011-2013年全球财务公司市场区域分布       133

六、2011-2013年国际重点财务公司运营分析       134

第二节 发达国家市场分析  134

一、德国       134

1、德国财务公司运作模式  134

2、2011-2013年德国财务公司市场结构及业务实践     135

3、2013-2017年德国财务公司发展前景 136

二、美国       137

1、美国财务公司发展概况  137

2、2011-2013年美国财务公司市场结构及业务实践     138

3、2013-2017年美国财务公司发展前景 139

三、日本       141

1、日本财务公司发展概况  141

2、2011-2013年日本财务公司市场结构及业务实践     142

3、2013-2017年日本财务公司发展前景 142

四、英国       143

1、英国财务公司发展概况  143

2、2011-2013年英国财务公司市场结构及业务实践     143

3、2013-2017年英国财务公司发展前景 144

五、其他国家       145

第三节 发展中国家市场分析     145

一、韩国       145

二、印度       146

三、新加坡    147

 

第四章 中国财务公司的国际比较分析 148

第一节 中国财务公司的国际比较分析     148

一、中国财务公司竞争力指标分析    148

二、中国财务公司经济指标国际比较分析       148

三、财务公司国际竞争力比较    149

1、生产要素  149

2、需求条件  149

3、支援与相关产业     150

4、企业战略、结构与竞争状态  150

5、政府的作用     150

第二节 全球财务公司市场需求分析  151

一、市场规模现状       151

二、需求结构分析       151

三、重点需求客户       152

四、市场前景展望       152

 

第二部分 行业深度分析

第五章 我国财务公司运行现状分析     159

第一节 我国财务公司发展状况分析  159

一、我国财务公司发展阶段       159

二、我国财务公司发展总体概况       161

三、我国财务公司发展特点分析       163

四、我国财务公司商业模式分析       164

第二节 2011-2013年财务公司发展现状  165

一、2011-2013年我国财务公司市场规模       165

二、2011-2013年我国财务公司发展分析       167

三、2011-2013年中国财务公司企业发展分析       168

第三节 2011-2013年财务公司市场情况分析  169

一、2011-2013年中国财务公司市场总体概况       169

二、2011-2013年中国财务公司业务发展分析       170

 

第六章 中国财务公司行业运营状况分析     171

第一节 财务公司的组建及运营分析  171

一、财务公司的设立条件    171

二、财务公司的组建流程    172

三、财务公司的资金来源    172

四、财务公司的资金运作    174

五、财务公司的管理体制    175

六、财务公司的信息化建设       179

第二节 财务公司运作模式分析  180

一、资金集中管理模式分析       180

二、金融投资运作模式分析       180

三、供应链运营模式分析    182

第三节 财务公司发展规模分析  182

一、财务公司的数量规模    182

二、财务公司的资产规模    183

三、财务公司的注册资本规模    183

四、财务公司的负债与权益状况       184

第四节 财务公司经营效益分析  190

一、财务公司的营业收入    190

二、财务公司的盈利水平    191

三、财务公司的资产质量状况    191

第五节 财务公司分布状况分析  192

一、财务公司地域分布状况       192

二、财务公司行业分布状况       192

三、财务公司所有制分布状况    193

第六节 财务公司人才需求现状  193

一、财务公司人才规模分析       193

二、财务公司人才结构分析       193

三、财务公司人才战略分析       194

 

第三部分 市场全景调研

第七章 财务公司产业结构分析      197

第一节 财务公司产业结构分析  197

一、市场细分充分程度分析       197

二、各细分市场领先企业排名    197

三、各细分市场占总市场的结构比例       198

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       198

第二节 产业价值链条的结构分析及整体竞争优势分析  199

一、产业价值链条的构成    199

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       200

第三节 产业结构发展  201

一、产业结构调整指导政策分析       201

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    201

三、中国财务公司参与国际竞争的战略市场定位    202

四、产业结构调整方向分析       203

 

第八章 我国财务公司细分业务市场分析及预测       205

第一节 财务公司细分业务结构分析  205

一、财务公司资金业务结构分析       205

二、财务公司融资业务结构分析       206

三、财务公司中介业务结构分析       208

第二节 财务公司存贷款业务分析     209

一、财务公司存款业务分析       209

二、财务公司存款规模分析       209

三、财务公司存款结构分析       211

四、财务公司贷款业务分析       214

五、财务公司贷款规模分析       216

第三节 财务公司资金业务发展分析  216

一、金融机构股权投资业务       216

二、财务公司外汇业务分析       222

三、买卖方信贷业务发展分析    255

第四节 财务公司融资业务发展分析  269

一、财务公司债券发行业务分析       269

二、企业债券发行市场整体状况分析       270

三、财务公司债券发行规模与结构    271

四、财务公司同业拆借业务分析       272

五、财务公司信贷资产转让业务       273

第五节 财务公司中介业务发展分析  277

一、财务公司票据业务分析       277

二、财务公司代理业务分析       278

三、财务公司委托业务分析       281

四、财务公司担保业务分析       282

五、财务公司结算业务分析       282

六、企业债券承销业务分析       287

 

第四部分 竞争格局分析

第九章 我国财务公司区域市场分析     290

第一节 中国财务公司资金利用重点区域市场分析  290

一、行业总体区域结构特征及变化    290

1、行业区域结构总体特征  290

2、行业区域集中度分析     290

3、行业区域分布特点分析  291

二、财务公司区域市场分析       292

1、东北地区  292

2、华北地区  295

3、华南地区  297

4、华中地区  298

5、华东地区  309

6、西部地区  310

三、财务公司区域市场前景及趋势    317

第二节 中国金融机构对比资金规模重点区域市场分析  321

一、银行总体区域结构特征及变化    321

1、银行区域结构总体特征  321

2、银行区域集中度分析     332

3、银行区域分布特点分析  333

4、银行区域市场分析  335

（1）、东北地区   335

（2）、华北地区   336

（3）、华南地区   337

（4）、华中地区   338

（5）、华东地区   339

（6）、西部地区   343

二、非银行金融机构区域结构特征及变化       346

1、保险公司  346

2、证券公司  347

3、投资银行  350

4、城市信用合作社     352

 

第十章 2013-2017年财务公司竞争形势及策略 355

第一节 行业总体市场竞争状况分析  355

一、财务公司竞争结构分析       355

1、现有企业间竞争     355

2、潜在进入者分析     356

3、替代品威胁分析     356

4、供应商议价能力     357

5、客户议价能力  359

二、财务公司企业间竞争格局分析    359

1、不同地域企业竞争格局  359

2、不同规模企业竞争格局  360

三、财务公司集中度分析    362

1、市场集中度分析     362

2、企业集中度分析     364

3、区域集中度分析     367

四、财务公司SWOT分析  368

1、财务公司优势分析  368

2、财务公司劣势分析  368

3、财务公司机会分析  368

4、财务公司威胁分析  369

第二节 中国财务公司竞争格局综述  369

一、财务公司竞争概况       369

1、中国财务公司竞争格局  369

2、财务公司业未来竞争格局和特点  370

3、财务公司市场进入及竞争对手分析     370

二、中国财务公司竞争力分析    371

1、我国财务公司竞争力剖析     371

2、我国财务公司企业市场竞争的优势     372

3、国内财务公司企业竞争能力提升途径  372

三、中国财务公司主打业务竞争力优势分析    373

1、整体产品竞争力评价     373

2、竞争力评价结果分析     375

3、竞争优势评价及构建建议     376

第三节 2011-2013年财务公司竞争格局分析  378

一、2011-2013年国内外财务公司竞争分析   378

二、2011-2013年我国财务公司市场竞争分析       379

三、2011-2013年国内主要财务公司发展动向       382

第四节 财务公司并购重组分析  383

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析    383

二、本土企业投资兼并与重组分析    384

三、行业投资兼并与重组趋势分析    384

 

第十一章 2013-2017年财务公司领先企业经营形势分析       386

第一节 中国财务公司企业总体发展状况分析  386

一、财务公司企业主要类型       386

二、财务公司企业资本运作分析       386

三、财务公司企业创新及品牌建设    387

四、财务公司企业国际竞争力分析    387

五、2012年财务公司企业排名分析  388

第二节 中国领先财务公司企业经营形势分析  389

一、中油财务有限责任公司       389

二、中国电力财务有限公司       390

三、中国石化财务有限责任公司       391

四、上海汽车集团财务有限责任公司       391

五、海尔集团财务有限责任公司       392

六、中电投财务有限公司    393

七、中建财务有限公司       393

八、中国华能财务有限责任公司       394

九、航天科技财务有限责任公司       394

十、南方电网财务有限公司       395

十一、中国重汽财务有限公司    395

十二、中核财务有限责任公司    396

十三、中远财务有限责任公司    397

十四、国机财务有限责任公司    398

十五、中广核财务有限责任公司       399

十六、东方电气集团财务有限公司    400

十七、中粮财务有限责任公司    400

十八、宝钢集团财务有限责任公司    401

十九、兵工财务有限责任公司    401

二十、东航集团财务有限责任公司    402

二十一、航天科工财务有限责任公司       403

二十二、中国华电集团财务有限公司       403

二十三、大唐电信集团财务有限公司       405

二十四、三峡财务有限责任公司       405

二十五、上海浦东发展集团财务有限责任公司       406

二十六、中船财务有限责任公司       406

二十七、万向财务有限公司       406

二十八、中国南航集团财务有限公司       408

二十九、中国五矿集团财务有限责任公司       409

三十、中海石油财务有限责任公司    409

 

第五部分 投资前景展望

第十二章 金融业发展和改革“十二五”规划研究    411

第一节 “十一五”金融业发展回顾  411

一、“十一五”金融业运行情况  411

二、“十一五”金融业发展特点  411

三、“十一五”金融业发展成就  412

第二节 财务公司“十二五”总体规划     413

一、财务公司“十二五”规划纲要    413

二、财务公司“十二五”规划指导思想    414

三、财务公司“十二五”规划主要目标    415

第三节 “十二五”规划解读     415

一、“十二五”规划的总体战略布局  416

二、“十二五”规划对经济发展的影响     417

三、“十二五”规划的主要精神解读  417

第四节 “十二五”区域产业发展分析     418

一、“十二五”我国区域政策的基本走向  418

二、“十二五”区域产业布局与产业转移  419

第五节 “十二五”时期财务公司热点问题研究     422

一、行业业务发展热点问题       422

二、投资增长方式转型问题       423

三、行业产业链延伸问题    425

四、产业转移及承接问题    428

 

第十三章 2013-2017年财务公司前景及趋势预测    430

第一节 2013-2017年财务公司市场发展前景 430

一、2013-2017年财务公司市场发展潜力       430

二、2013-2017年财务公司市场发展前景展望       431

三、2013-2017年财务公司细分行业发展前景分析       432

第二节 2013-2017年财务公司市场发展趋势预测 433

一、2013-2017年财务公司发展趋势       433

二、2013-2017年财务公司市场规模预测       434

三、2013-2017年财务公司应用趋势预测       436

第三节 2013-2017年中国财务公司供需预测 438

一、2013-2017年中国财务公司供给预测       438

二、2013-2017年中国财务公司需求预测       438

三、2013-2017年中国财务公司供需平衡预测       441

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势  444

一、市场整合成长趋势       444

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测    445

三、影响企业运营与管理方式的关键趋势       447

 

第十四章 2013-2017年财务公司投资价值评估分析 450

第一节 财务公司投资特性分析  450

一、财务公司进入壁垒分析       450

二、财务公司盈利因素分析       451

三、财务公司盈利模式分析       452

第二节 2013-2017年财务公司发展的影响因素     454

一、有利因素       454

二、不利因素       455

第三节 2013-2017年财务公司投资价值评估分析 456

一、行业投资效益分析       456

二、产业发展的空白点分析       457

三、投资回报率比较高的投资方向    458

四、新进入者应注意的障碍因素及建议    461

 

第十五章 2013-2017年财务公司投资机会与风险防范    464

第一节 财务公司投融资情况     464

一、行业资金渠道分析       464

二、兼并重组情况分析       470

三、财务公司投资现状分析       472

1、财务公司产业投资经历的阶段     472

2、2012年财务公司投资状况回顾   473

3、2011-2013年中国财务公司风险投资状况 473

4、2012-2013年我国财务公司的投资态势     474

第二节 2013-2017年财务公司投资机会 476

一、产业链投资机会    476

二、细分市场投资机会       477

三、重点区域投资机会       478

四、财务公司投资机遇       481

第三节 2013-2017年财务公司投资风险及防范     482

一、金融风险及防范    482

二、产品结构风险及防范    485

三、其他风险及防范    487

第四节 中国财务公司投资建议  488

一、财务公司未来发展方向       488

二、财务公司主要投资建议       491

三、中国财务公司企业融资分析       493

 

第六部分 投资战略研究

第十六章 2013-2017年财务公司面临的困境及对策 496

第一节 2013年财务公司面临的困境       496

一、中国财务公司发展的主要困境    496

二、资金来源渠道窄    499

三、贷款供给方向局限       500

第二节 财务公司企业面临的困境及对策  500

一、重点财务公司企业面临的困境及对策       500

1、重点财务公司企业面临的困境     500

2、重点财务公司企业对策探讨  502

二、中小财务公司企业发展困境及策略分析    503

1、中小财务公司企业面临的困境     503

2、中小财务公司企业对策探讨  505

三、国内财务公司企业的出路分析    508

第三节 中国财务公司存在的问题及对策  509

一、中国财务公司存在的问题    509

1、管理模式  509

2、经营业务  511

3、资金链问题     511

二、财务公司发展的建议对策    511

1、把握国家投资的契机     511

2、竞争性战略联盟的实施  513

3、企业自身应对策略  514

第四节 中国财务公司市场发展面临的挑战与对策  515

一、中国财务公司市场发展面临的挑战    515

二、中国财务公司市场发展对策       516

 

第十七章 财务公司案例分析研究  520

第一节 财务公司投资案例分析  520

一、财务公司投资成功案例分析       520

1、国外财务公司投资成功案例解析  520

2、国内财务公司投资成功案例解析  521

二、财务公司并购重组失败案例分析       522

1、国外财务公司投资失败案例解析  522

2、国内财务公司投资失败案例解析  523

三、经验借鉴       524

第二节 财务公司经营管理案例分析  525

一、财务公司经营管理成功案例分析       525

1、美国通用电气金融服务公司分析  525

2、德国西门子财务公司分析     526

3、我国财务公司经营管理案例分析  531

二、财务公司经营管理失败案例分析       533

1、国外财务公司经营管理失败案例解析  533

2、国内财务公司经营管理失败案例解析  535

三、经验借鉴       536

第三节 财务公司融资案例分析  537

一、财务公司融资成功案例分析       537

1、国外财务公司融资成功案例解析  537

2、国内财务公司融资成功案例解析  539

二、财务公司融资失败案例分析       540

1、国外财务公司融资失败案例解析  541

2、国内财务公司融资失败案例解析  543

三、经验借鉴       545

 

第十八章 财务公司投资战略研究  547

第一节 财务公司发展战略研究  547

一、战略综合规划       547

二、业务组合战略       548

三、区域战略规划       550

四、产业战略规划       551

五、竞争战略规划       552

第二节 对我国财务公司品牌的战略思考  553

一、财务公司品牌的重要性       553

二、财务公司实施品牌战略的意义    554

三、财务公司企业品牌的现状分析    554

四、我国财务公司企业的品牌战略    556

五、财务公司品牌战略管理的策略    557

第三节 财务公司经营策略分析  558

一、财务公司市场细分策略       558

二、财务公司市场创新策略       558

三、品牌定位与品类规划    561

四、财务公司新产品差异化战略       563

第四节 财务公司投资战略研究  563

一、2013年财务公司投资战略  563

二、2013-2017年财务公司投资战略       564

 

第十九章 研究结论及投资建议      567

第一节 财务公司研究结论及建议     567

第二节 财务公司细分业务研究结论及发展建议     568

第三节 中研普华财务公司投资建议  570

一、行业发展策略建议       570

二、行业投资方向建议       571

三、行业投资方式建议       573

 

图表目录

图表：2007-2012年证券行业日均成交额分析       24

图表：2012年债券比率分析     24

图表：近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况       103

图表：近年来银行成交量变化情况分析    104

图表：2012年我国银行市场国债收益率变化分析  104

图表：银行间债券市场参与者增长情况    105

图表：2012年上证指数走势分析     107

图表：外汇风险分析    115

图表：2011-2012年全球财务公司经营分布情况分析   132

图表：2011-2012年全球财务公司竞争格局分析   133

图表：2012年全球财务公司市场区域主要分布分析     133

图表：大众汽车金融服务股份有限公司业务范围    134

图表：日本财务公司主营业务分布情况    142

图表：日本财务公司主营业务分布情况    144

图表：爱立信公司金融机构体系       145

图表：2012年全球财务公司需求结构分析     151

图表：2014年经济增长     153

图表：全球贸易总量和采购经理人指数    154

图表：2004-2014年欧元区实际GDP     155

图表：2006-2014美国GDP构成     156

图表：2010-2012年中国消费占GDP的比例在增长     157

图表：2011-2013年我国财务公司数量   182

图表：2012年财务公司的资产分析  183

图表：2012年我国财务公司资产分析     184

图表：2012年我国财务公司资产总负债分析  184

图表：2012年我国财务公司国外资产负债分析     185

图表：2012年我国财务公司储备资产负债分析     185

图表：2012年我国财务公司准备金存款负债分析  185

图表：2012年我国财务公司对政府债权负债分析  186

图表：2012年我国财务公司对其他存款性公司债权负债分析     186

图表：2012年我国财务公司对其他金融性公司债权负债分析     186

图表：2012年我国财务公司对非金融性公司债权负债分析  187

图表：2012年我国财务公司对居民部门债权负债分析  187

图表：2012年我国财务公司其他资产负债分析     187

图表：2012年我国财务公司对非金融机构及住户负债分析  188

图表：2012年我国财务公司纳入广义货币存款分析     188

图表：2012年我国财务公司对中央银行负债分析  188

图表：2012年我国财务公司对存款性公司负债分析     189

图表：2012年我国财务公司对其他金融性公司负债分析     189

图表：2012年我国财务公司债券发行分析     189

图表：2012年我国财务公司实收资本分析     190

图表：2012年我国财务公司实收资本分析     190

图表：我国财务公司所有制分布状况       193

图表：我国财务公司各细分市场占总市场的结构比例    198

图表：财务公司业务范围    206

图表：外汇风险管理是企业资金管理的重要职责    233

图表：财务公司外汇风险基本分类    234

图表：外汇风险管理基本框架    237

图表：出口买方信贷流程图       256

图表：2008-2012年中国财务公司开展证券业务家数   267

图表：2008-2012年中国财务公司开展证券业务家数比例   267

图表：2008-2012年财务公司证券投资收益平均占比   268

图表：2007-2011年商业银行总资产增长率对比   323

图表：2011年商业银行信贷覆盖率  326

图表：2011年商业银行新增资产分布      327

图表：1995-2010年我国银行集中度分析（CR4）       333

图表：2012年全国财务公司排名     388

图表：2003-2012年中国财务公司数量   442

图表：2011年中国财务公司行业分布      442