2014-2020年中国工程机械租赁行业投资契机分析及深度调研咨询报告

第一章 中国工程机械租赁行业发展总体概况 14

第一节 中国工程机械租赁模式概述 14

一、工程机械租赁主要形式 14

（一）经营租赁模式分析 14

（二）融资租赁模式分析 14

（三）杠杆租赁模式分析 14

（四）转租赁模式分析 14

（五）售后回租模式分析 15

二、工程机械租赁发展必然性 15

（一）工程机械租赁的优越性 15

（二）工程机械租赁的必然性 16

第二节 中国工程机械租赁行业发展环境分析 18

一、工程机械租赁行业经济环境分析 18

（一）中国GDP增长情况分析 18

（二）工业经济发展形势分析 19

（三）社会固定资产投资分析 20

（四）全社会消费品零售总额 21

（五）城乡居民收入增长分析 23

（六）居民消费价格变化分析 24

（七）对外贸易发展形势分析 25

二、工程机械租赁行业政策环境分析 26

（一）工程机械租赁行业监管环境 26

（二）工程机械租赁行业法律环境 27

（三）工程机械租赁行业会计环境 28

（四）工程机械租赁行业税收环境 29

三、工程机械租赁行业金融环境分析 33

（一）金融市场运行状况分析 33

（二）央行三大货币调控政策监测 35

（三）央行三大货币政策调控效果 36

（四）社会资金需求环境分析 36

第三节 中国租赁行业发展情况分析 37

一、中国租赁行业发展现状分析 37

（一）租赁行业发展现状分析 37

（二）租赁行业市场规模分析 39

（三）租赁行业的市场渗透率 39

（四）租赁行业竞争态势分析 40

二、中国租赁行业发展趋势分析 41

（一）租赁行业发展趋势分析 41

（二）租赁行业发展机会分析 41

（三）租赁行业市场规模预测 42

第二章 中国工程机械行业发展情况分析 43

第一节 中国工程机械行业发展分析 43

一、工程机械行业发展现状分析 43

（一）工程机械行业发展概述 43

（二）工程机械市场特点分析 44

（三）工程机械行业景气指数分析 44

（四）工程机械行业预警指数分析 45

二、工程机械行业发展规模分析 45

（一）工程机械行业市场规模分析 45

（二）主要工程机械产品销量分析 46

（三）主要工程机械产品保有量分析 47

第二节 中国工程机械行业营销模式分析 48

一、工程机械行业营销模式分析 48

（一）融资销售分析 48

（二）租赁销售分析 48

二、各种营销模式适用范围分析 48

三、各种营销模式优点分析 49

第三章 中国工程机械租赁市场发展现状分析 51

第一节 中国工程机械租赁市场发展概况 51

一、工程机械租赁业市场发展历程 51

二、工程机械租赁业发展阶段分析 52

三、与国外租赁市场的区别分析 53

四、工程机械租赁市场发展特点 53

第二节 中国工程机械租赁市场经营情况 54

一、工程机械租赁市场发展规模 54

（一）工程机械租赁市场渗透率分析 54

（二）工程机械租赁企业数量分析 54

（三）工程机械租赁市场规模分析 54

二、工程机械租赁市场经营情况分析 55

（一）工程机械租赁设备保有量分析 55

（二）工程机械设备租赁价格分析 55

第三节 中国工程机械租赁业竞争状况分析 56

一、不同类型企业之间的竞争 56

（一）租赁公司类型分析 56

（二）不同类型企业占比分析 57

（三）不同类型企业优势比较 58

二、不同性质企业之间的竞争 59

三、行业品牌竞争格局分析 59

（一）竞争层次将上升至品牌竞争 59

（二）行业主要品牌企业分析 60

四、行业投资并购重组动向及趋势 63

（一）行业投资并购重组现状 63

（二）企业投资并购重组趋势 66

第四章 中国工程机械细分产品租赁市场分析 67

第一节 工程起重机租赁市场分析 67

一、工程起重机租赁市场现状 67

二、工程起重机租赁市场调研 68

（一）工程起重机租赁业务区域 68

（二）工程起重机租金回收率 68

（三）工程起重机租赁设备规模 69

（四）工程起重机设备平均利用率 70

三、工程起重机租赁需求分析 71

（一）工程起重机销售情况分析 71

（二）工程起重机保有量分析 72

（三）工程起重机需求趋势分析 73

四、工程起重机租赁市场竞争分析 74

五、工程起重机租赁市场展望 75

第二节 塔机租赁市场分析 76

一、塔机租赁市场发展概况 76

二、塔机租赁市场价格分析 76

三、塔机租赁需求分析 77

（一）塔机销量情况分析 77

（二）塔机保有量分析 78

（三）塔机需求趋势分析 78

四、塔机租赁市场竞争分析 78

（一）塔机租赁市场竞争格局 78

（二）塔机租赁市场发展瓶颈 79

五、塔机租赁市场发展展望 80

第三节 路面机械租赁市场分析 80

一、路面机械租赁市场发展概况 80

二、路面机械租赁市场价格分析 81

三、路面机械租赁需求分析 82

（一）路面机械销量规模分析 82

（二）路面机械需求趋势分析 83

四、路面机械租赁市场竞争分析 83

五、路面机械租赁市场发展展望 84

第四节 土方机械租赁市场分析 84

一、土方机械租赁市场发展概况 84

二、挖掘机行业金融工具应用现状 85

（一）挖掘机促销金融工具的销售特点 85

（二）挖掘机用户对金融工具的需求特点 86

（三）挖掘机使用各种金融工具的费用情况 86

（四）制约挖掘机产品利用金融工具的因素 86

（五）挖掘机产品利用金融工具的几点建议 87

三、土方机械租赁需求分析 88

（一）土方机械销售规模 88

（二）土方机械保有量 89

四、土方机械租赁市场竞争格局 89

五、土方机械租赁市场发展展望 90

第五节 混凝土机械租赁市场分析 90

一、混凝土机械租赁市场发展概况 90

二、混凝土机械经营情况分析 90

三、混凝土机械租赁需求分析 91

（一）混凝土机械销量分析 91

（二）混凝土机械保有量分析 91

（三）混凝土机械需求趋势 92

四、混凝土机械租赁市场格局 92

五、混凝土机械租赁市场展望 93

第五章 中国工程机械租赁区域市场发展分析 94

第一节 北京市工程机械租赁市场分析 94

一、工程机械行业供需情况分析 94

二、工程机械租赁市场发展现状 94

（一）工程机械租赁市场发展概况 94

（二）工程机械租赁市场经营情况 94

（三）工程机械租赁市场竞争格局 95

（四）工程机械租赁市场租赁价格 96

三、工程机械租赁市场发展潜力 96

第二节 上海市工程机械租赁市场分析 97

一、工程机械行业供需情况分析 97

二、工程机械租赁市场发展现状 97

（一）工程机械租赁市场发展概况 97

（二）工程机械租赁市场租赁价格 98

（三）工程机械租赁市场竞争格局 100

三、工程机械租赁市场发展潜力 101

第三节 徐州市工程机械租赁市场分析 101

一、工程机械行业供需情况分析 101

二、工程机械租赁市场发展现状 102

（一）工程机械租赁市场发展概况 102

（二）工程机械租赁市场经营情况 102

（三）工程机械租赁市场竞争格局 103

（四）工程机械租赁市场租赁价格 103

三、工程机械租赁市场发展潜力 104

第四节 天津市工程机械租赁市场分析 104

一、工程机械行业供需情况分析 104

二、工程机械租赁市场发展现状 105

（一）工程机械租赁市场发展概况 105

（二）工程机械租赁市场租赁价格 105

（三）工程机械租赁市场竞争格局 107

三、工程机械租赁市场发展潜力 107

第五节 武汉市工程机械租赁市场分析 107

一、工程机械行业供需情况分析 107

二、工程机械租赁市场发展现状 108

（一）工程机械租赁市场发展概况 108

（二）工程机械租赁市场经营情况 108

（三）工程机械租赁市场租赁价格 108

三、工程机械租赁市场发展潜力 109

第六节 广东省工程机械租赁市场分析 109

一、工程机械行业供需情况分析 109

二、工程机械租赁市场发展现状 110

（一）工程机械租赁企业模式分析 110

（二）工程机械租赁市场租赁价格 112

（三）工程机械租赁市场竞争格局 113

三、工程机械租赁市场发展潜力 114

第六章 中国工程机械租赁行业融资渠道与授信机会分析 115

第一节 中国工程机械租赁行业融资渠道分析 115

一、工程机械租赁行业资金需求分析 115

二、工程机械租赁行业融资渠道分析 115

（一）自有资金 115

（二）银行贷款 116

（三）设备按揭 116

（四）融资租赁 116

（五）股权融资 117

（六）海外融资 117

（七）债券融资 117

（八）资产证券化 117

（九）资产重组 117

（十）委托贷款 117

三、工程机械租赁行业金融创新分析 118

（一）体制机制创新分析 118

（二）业务模式创新分析 118

（三）盈利模式创新分析 118

（四）管理模式创新分析 118

第二节 工程机械租赁行业授信机会分析 119

一、工程机械租赁行业风险分析 119

（一）企业外部风险分析 119

（二）企业内部风险分析 119

二、工程机械行业授信机会分析 120

（一）行业授信现状分析 120

（二）行业授信机会分析 120

第七章 国际工程机械租赁行业发展与经验 122

第一节 全球工程机械租赁市场总体发展状况 122

一、工程机械行业贸易政策分析 122

二、工程机械市场区域分布情况 123

三、工程机械市场产品需求结构 123

四、工程机械租赁主要厂商分析 124

第二节 成熟市场工程机械租赁业发展与经验 124

一、美国工程机械租赁市场状况 124

（一）美国工程机械行业发展状况 124

（二）美国工程机械租赁发展条件 125

（三）美国工程机械租赁市场现状 126

（四）美国工程机械租赁主要厂商 127

二、欧洲工程机械租赁市场状况 127

（一）欧洲工程机械行业发展状况 127

（二）欧洲工程机械租赁发展环境 128

（三）欧洲工程机械租赁市场趋势 128

三、日本工程机械租赁市场状况 129

（一）日本工程机械行业发展现状 129

（二）日本工程机械租赁市场现状 130

（三）日本工程机械租赁市场趋势 131

四、成熟市场工程机械租赁业经验 131

（一）行业强劲发展的主要原因 131

（二）工程机械租赁价格的确定 132

（三）工程机械租赁与后市场 132

第三节 成长中市场工程机械租赁业发展分析 134

一、俄罗斯工程机械租赁市场分析 134

（一）工程机械租赁市场环境 134

（二）工程机械租赁市场结构 135

（三）工程机械租赁市场潜力 135

二、印度工程机械租赁市场分析 135

（一）工程机械租赁市场环境 135

（二）工程机械租赁市场潜力 136

三、韩国工程机械租赁市场分析 137

（一）工程机械租赁市场环境 137

（二）工程机械租赁市场潜力 137

第八章 中国工程机械租赁行业发展模式探讨 138

第一节 国外典型公司经营模式分析及经验总结 138

一、美国卡特彼勒公司租赁模式分析 138

（一）卡特彼勒公司发展简介 138

（二）卡特彼勒租赁业务情况 138

（三）卡特彼勒租赁体系与模式 138

二、沃尔沃建筑设备公司租赁模式分析 140

（一）沃尔沃建筑设备公司发展简介 140

（二）公司租赁业务情况 141

（三）公司销售模式分析 142

（四）公司租赁业务优势分析 142

三、国外其它租赁公司经营模式借鉴 143

（一）美国联合设备租赁公司 143

（二）美国RSC设备租赁公司 144

（三）日本艾可德设备租赁公司 144

（四）韩国斗山集团 145

（五）日本小松公司 145

四、国外典型公司经营模式经验总结 146

第二节 中国工程机械租赁经营模式探索 147

一、国内典型公司经营模式研究 147

（一）制造商独立运作模式 147

（二）与银行合作模式 148

（三）与融资公司合作模式 148

（四）海外拓展模式 149

（五）“厂商系”模式 149

二、中国工程机械租赁理想经营模式 150

（一）租赁经营理想模式的架构 150

（二）运行理想模式的前提假设 151

（三）理想模式中的角色分工 151

（四）设备综合服务商各功能模块分析 152

（五）各功能模块的合理运营分析 153

第三节 中国工程机械租赁营销现状及策略 155

一、工程机械租赁行业营销存在的问题 155

（一）各企业提供的产品服务同质化严重 155

（二）营销手段落后，服务意识不强 155

（三）服务质量控制不严，服务不规范 155

（四）过分强调有形产品，顾客忠诚度低 155

二、工程机械租赁行业服务营销策略 156

（一）企业导入服务营销的重要性 156

（二）工程机械租赁服务营销策略设计 156

（三）服务营销支持体系建设内容 158

第九章 中国工程机械融资租赁业务模式分析 160

第一节 工程机械销售与融资租赁的适配性 160

一、工程机械传统信用销售模式 160

（一）工程机械传统信用销售模式 160

（二）传统信用销售模式的不足 161

二、工程机械与融资租赁适配性 161

（一）融资租赁功能及盈利模式 161

（二）与工程机械销售的适配性 164

第二节 工程机械融资租赁业务平台的搭建 165

一、工程机械厂商融资租赁应用方式 165

（一）进行技术改造 165

（二）进行产品销售 165

（三）进行资产运作 165

（四）进行资金运用 165

（五）进行投资活动 166

二、工程机械融资租赁业务平台的搭建 166

（一）与现有融资租赁机构合作 166

（二）对内开放促销为目的的融资租赁业 166

（三）积极整合和重组现有租赁公司 167

（四）解决营业税的税率和税基问题 167

（五）加强租赁入才的培训 167

第三节 中国工程机械融资租赁风险与控制 167

一、工程机械融资租赁风险分析 167

（一）设备供应商面临的风险 167

（二）融资租赁公司面临的风险 167

（三）设备使用客户面临的风险 168

二、工程机械融资租赁风险控制 168

（一）事前防控措施 168

（二）事中监督举措 169

（三）事后追索方式 169

三、不同类型公司风险防控侧重点 169

第十章 中国工程机械租赁行业发展前景预测 171

第一节 工程机械应用工程领域投资规模与趋势 171

一、房地产开发投资与建设分析 171

（一）房地产开发景气指数走势 171

（二）房地产开发企业投资规模 172

（三）房地产开发建设规模分析 173

（四）房地产行业投资趋势分析 174

二、市政工程投资与建设规模分析 175

（一）市政公用工程投资情况 175

（二）市政公用工程建设情况 176

（三）市政公用工程投资趋势 176

三、交通工程投资于建设规模分析 176

（一）交通工程投资规模分析 176

（二）交通建设工程机械需求 177

（三）交通工程投资趋势分析 178

四、电力工程投资与建设规模分析 178

（一）电力工程投资情况分析 178

（二）电力工程装机容量分析 179

（三）电力工程建设投资趋势 180

五、水利水电工程投资与建设规模分析 180

（一）水利水电工程投资规模分析 180

（二）水利水电工程建设状况分析 180

（三）水利水电工程机械需求分析 186

（四）水利水电工程投资规划分析 187

第二节 工程机械租赁行业发展前景预测 187

一、基建投资与行业的相关性分析 187

二、“十二五”期间工程机械需求预测 188

三、工程机械租赁行业发展前景预测 188

第十一章 工程机械经营租赁领先个案分析 190

第一节 广东力特工程机械有限公司 190

一、企业基本情况分析 190

二、企业机械设备实力 190

三、企业经营情况分析 191

四、企业主要工程案例 191

五、企业技术研发分析 192

第二节 上海新利恒租赁有限公司 193

一、企业基本情况分析 193

二、企业机械设备实力 193

三、企业竞争优势分析 193

四、企业服务网络分析 194

第三节 上海庞源机械租赁股份有限公司 194

一、企业基本情况分析 194

二、企业机械设备实力 195

三、企业经营情况分析 195

四、企业主要工程案例 196

五、企业服务网络分析 197

第四节 中核华兴达丰机械工程有限公司 197

一、企业基本情况分析 197

二、企业机械设备实力 198

三、企业经营情况分析 199

四、企业主要工程案例 199

五、企业发展动态分析 200

第五节 北京正和工程装备服务股份有限公司 201

一、企业基本情况分析 201

二、企业机械设备实力 201

三、企业主要工程案例 203

四、企业技术研发情况 204

五、企业服务网络分析 205

第六节 深圳市海邻机械设备有限公司 206

一、企业基本情况分析 206

二、企业机械设备实力 206

三、企业主要工程案例 207

四、企业服务网络分析 208

第七节 其他工程机械租赁公司情况分析 209

一、川达丰元正机械工程有限公司 209

二、北京首钢建设集团有限公司机械运输分公司 209

三、成都市强力建筑机具租赁有限公司 210

四、中国二冶集团有限公司设备物资租赁工程公司 210

五、北京沂中建筑机械租赁有限公司 210

六、浙江宏基租赁有限公司 211

七、上海宝冶集团有限公司机械动力分公司 211

八、中铁大桥局股份有限公司机械租赁分公司 211

九、太原市市政工程总公司大型机械租赁公司 212

第十二章 工程机械融资租赁领先个案分析 212

第一节 中联重科融资租赁（中国）有限公司 212

一、企业基本情况分析 212

二、企业主要业务分析 213

三、企业经营情况分析 214

四、企业竞争优势分析 214

五、企业发展动态分析 215

第二节 江苏徐工广联机械租赁有限公司 216

一、企业基本情况分析 216

二、企业主要业务分析 216

三、企业竞争优势分析 217

四、企业工程业绩分析 218

第三节 卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司 218

一、企业基本情况分析 218

二、企业主要业务分析 219

三、企业经营情况分析 219

四、企业服务网络分析 220

第四节 龙工（上海）融资租赁有限公司 220

一、企业基本情况分析 220

二、企业主要业务分析 221

三、企业经营情况分析 221

四、企业竞争优势分析 222

五、企业服务网络分析 222

图表目录

图表1  2008-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 19

图表2  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 19

图表3  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 20

图表4  2008-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 21

图表5  2008-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 22

图表6  2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 23

图表7  2008-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 24

图表8  2008-2014年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 24

图表9  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 25

图表10  2008-2014年中国进出口总额增长趋势图 26

图表11  2012-2014年中国租赁行业企业数量 37

图表12  2012-2014年中国租赁行业注册资金统计 38

图表13  2009-2014年中国租赁行业市场规模统计 39

图表14  2009-2014年中国租赁行业市场渗透率统计 39

图表15  2014-2020年中国租赁行业市场规模预测 42

图表16  2007-2012中国工程机械行业工业总产值情况 46

图表17  2009-2014年中国工程机械主要产品销量统计（一） 46

图表18  2009-2014年中国工程机械主要产品销量统计（二） 46

图表19  2009-2014年中国工程机械主要产品销量统计（三） 46

图表20  2006-2014年中国工程机械产品保有量情况 47

图表21  2014年中国工程机械主要产品保有量统计 47

图表22  工程机械租赁不同类型企业占比 57

图表23  中国工程机械租赁企业结构 59

图表24  中国工程起重机租赁业务区域分布情况 68

图表25  中国工程起重机租赁回收率情况统计 69

图表26  租赁设备规模的变化情况 69

图表27  履带式起重机平均利用率 70

图表28  不同吨位轮式起重机平均利用率 71

图表29  2011-2014年中国工程起重机主要产品销量情况统计 72

图表30  2010-2014年部分企业汽车起重机市场占有率 72

图表31  2006-2014年中国轮式起重机保有量统计 73

图表32  中国塔机市场租金参考价格 77

图表33  2008-2014年中国塔机销量情况统计 77

图表34  2007-2014年中国塔机保有量统计 78

图表35  中国路面机械租赁市场参考价格 81

图表36  2007-2014年中国压路机市场销量情况 82

图表37  2011-2014年中国摊铺机销量情况 82

图表38  2007-2014年中国挖掘机销量统计 88

图表39  2007-2014年中国装载机市场销量统计 88

图表40  2009-2014年中国推土机销量统计 89

图表41  2006-2014年中国土方机械保有量统计 89

图表42  2009-2014年中国工程机械主要产品销量统计 91

图表43  2006-2014年中国混凝土机械保有量统计 91

图表44  北京市汽车起重机市场租赁参考价格 96

图表45  上海塔机租赁参考价格 98

图表46  上海市施工升降机租赁参考价格 99

图表47  上海市汽车起重机市场租赁参考价格 100

图表48  徐州市摊铺机市场租赁参考价格 103

图表49  徐州市压路机市场租赁参考价格 104

图表50  天津市施工升降机租赁参考价格 105

图表51  天津市汽车起重机市场租赁参考价格 105

图表52  天津市塔式起重机市场租赁参考价格 106

图表53  武汉市工程机械租赁市场参考价格 109

图表54  广东省塔式起重机租赁市场参考价格 112

图表55  广东省施工升降机租赁市场参考价格 113

图表56  全国各国或地区发布的主要工程机械行业贸易政策 122

图表57  国际市场工程机械产品需求结构 124

图表58  租赁经营理想模式的架构 150

图表59  中国工程租赁各功能模块的运营流程图 154

图表60  融资租赁主要盈利模式 164

图表61  2014年中国房地产景气指数情况 171

图表62  2008-2014年中国房地产开发综合景气指数走势图 172

图表63  2007-2014年中国房地产开发投资累计完成情况 173

图表64  2008-2014年房地产开发企业房屋施工面积情况统计 174

图表65  2011-2014年房地产开发企业房屋施工面积细分产品情况 174

图表66  2008-2014年中国市政公用工程投资情况统计 176

图表67  2014年中国市政公用工程建设情况 176

图表68  2008-2014年中国交通工程固定资产投资额 177

图表69  2012-2014年我国电力设备制造业固定资产投资额变化趋势图 179

图表70  2014年中国电力设备制造业主要产品产量 179

图表71  2008-2014年中国水电工程建设完成投资额情况 180

图表72  2013年中国水电站新建工程项目一览表 181

图表73  “十二五”期间水利投资比例分布 187

图表74  2015年工程机械主要产品销量目标 188

图表75  广东力特工程机械有限公司机械设备情况表 190

图表76  2011-2014年广东力特工程机械有限公司资产及收入统计 191

图表77  广东力特工程机械有限公司部分工程案例统计 191

图表78  上海庞源机械租赁股份有限公司机械设备情况表 195

图表79  2011-2014年上海庞源机械租赁股份有限公司资产及收入统计 196

图表80  上海庞源机械租赁股份有限公司部分工程案例统计 196

图表81  上海庞源机械租赁股份有限公司全国服务网络分布图 197

图表82  中核华兴达丰机械工程有限公司机械设备情况表 198

图表83  2011-2014年中核华兴达丰机械工程有限公司资产及收入统计 199

图表84  中核华兴达丰机械工程有限公司部分工程案例统计 199

图表85  北京正和工程装备服务股份有限公司部分动臂塔式起重机情况表 201

图表86  北京正和工程装备服务股份有限公司部分平头塔式起重机情况表 202

图表87  北京正和工程装备服务股份有限公司部分平臂塔式起重机情况表 202

图表88  北京正和工程装备服务股份有限公司部分屋面吊情况表 203

图表89  北京正和工程装备服务股份有限公司部分工程案例统计 203

图表90  北京正和工程装备服务股份有限公司全国服务网点分布 205

图表91  深圳市海邻机械设备有限公司部分机械设备情况表 206

图表93  深圳市海邻机械设备有限公司部分工程案例统计 207

图表94  深圳市海邻机械设备有限公司全国服务网点分布 208

图表95  中联重科融资租赁（中国）有限公司机械设备统计表 213

图表96  2011-2014年中联重科融资租赁（中国）有限公司资产及收入统计 214

图表97  江苏徐工广联机械租赁有限公司机械设备统计表 216

图表98  江苏徐工广联机械租赁有限公司工程业绩 218

图表99  卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司机械设备统计表 219

图表100  2011-2014年卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司资产及收入统计 219

图表101  卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司全国服务网点统计 220

图表102  龙工（上海）融资租赁有限公司机械设备统计表 221

图表103  2011-2014年龙工（上海）融资租赁有限公司资产及收入统计 221

图表104  龙工（上海）融资租赁有限公司全国服务网点分布 222