2014-2019年中国智慧银行建设行业市场深度调研及投资价值分析研究报告

第一章 中国银行业转型与创新 17

第一节 中国银行业挑战与机遇 17

一、银行业面临的挑战 17

二、银行业面临的机遇 19

三、银行业变革必要性 20

第二节 中国银行业智慧化变革 21

一、智慧银行概述 21

二、智慧银行转型变革 21

（一）提供优质服务 21

（二）提高工作效率 22

（三）提升管理能力 22

三、智慧银行发展愿景 22

（一）更透彻的感应度量 22

（二）更全面的互联互通 23

（三）更深入的智能洞察 23

第三节 银行智慧化核心能力分析 23

一、智能分析客户需求能力 23

二、整合多种服务渠道能力 24

三、银行前台业务开拓能力 24

四、中后台整合和优化能力 24

五、大数据的分析处理能力 25

六、集成风险管理体系能力 25

第二章 智慧银行构建分析 27

第一节 智慧银行构建总体思路 27

第二节 智慧银行变革构建方向 31

一、打造新锐洞察 31

（一）打造新锐洞察概述 31

（二）新锐洞察能力建设 32

（三）智慧银行案例分析 32

二、整合、优化与创新 33

（一）整合优化与创新概述 33

（二）核心系统革新与转型 33

（三）多种服务渠道整合 34

（四）网点规划与转型 34

（五）私人银行/财富管理 35

（六）智慧银行案例分析 36

三、集成式风险管理 37

（一）集成式风险管理概述 37

（二）集成式风险管理建设 37

（三）智慧银行案例分析 37

四、动态的业务支持基础设施 38

（一）动态的业务支持基础设施概述 38

（二）动态的业务支持基础设施建设 38

第三章 国外标杆银行智慧化建设情况 39

第一节 富国银行 39

一、富国银行总体情况 39

二、智能银行业务分析 39

三、智能银行运作模式 40

第二节 汇丰银行 40

一、汇丰银行总体情况 40

二、智能银行系统建设 41

三、智能银行服务渠道 41

第三节 花旗银行 42

一、花旗银行总体情况 42

二、智能银行网点建设 42

三、智慧银行服务特色 42

第四章 中国智慧银行发展环境分析 44

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 44

一、2013年中国GDP增长情况分析 44

二、2013年工业经济发展形势分析 45

三、2013年全社会固定资产投资分析 48

四、2013年社会消费品零售总额分析 49

五、2013年城乡居民收入分析 50

第二节 中国智慧银行政策环境分析 51

一、中国金融业信息化“十二五”发展规划 51

二、2014年金融IC卡工作稳步推进 59

三、《网上银行系统信息安全通用规范》 60

第五章 中国银行业智慧化建设现状 61

第一节 2013年银行业金融机构发展分析 61

一、银行业金融机构资产规模 61

二、银行业金融机构负债规模 61

三、银行业金融机构存款情况 61

四、银行业金融机构贷款情况 62

五、银行业金融机构盈利分析 62

第二节 中国银行业信息化建设分析 63

一、银行业信息化建设阶段分析 63

二、银行业信息化建设现状分析 66

（一）银行业信息化建设现状 66

（二）银行业信息化投资规模 67

（三）2013年金融信息化进展 68

三、银行业信息化建设问题分析 69

四、银行业信息化建设对策分析 71

第三节 中国网上银行发展分析 73

一、网上银行发展概述 73

（一）网上银行概述 73

（二）网上银行分类 74

（三）网上银行业务 74

二、网上银行发展现状分析 76

（一）网上银行交易规模分析 76

（二）网上银行交易结构分析 77

（三）网上银行用户规模分析 77

（四）电子银行替代率分析 79

（五）网上银行竞争格局分析 80

三、网上银行发展趋势分析 80

第四节 中国移动银行发展分析 81

一、移动银行发展概述 81

（一）移动银行发展概述 81

（二）移动银行特点分析 81

（三）移动银行发展历程 83

二、移动银行发展现状分析 83

（一）移动银行资金处理规模 83

（二）移动银行用户规模分析 84

（三）移动银行用户结构分析 85

（四）移动银行用户行为调查 86

三、移动银行发展趋势分析 86

第五节 中国智能银行终端发展分析 87

一、银行自助服务终端发展分析 87

（一）自助服务终端概述 87

（二）POS机规模分析 88

（三）ATM机规模分析 88

二、银行业自助服务终端发展分析 89

（一）各银行自助服务终端投放规模 89

（二）银行业自助服务终端交易规模 90

（三）银行业自助服务终端营运能力 91

（四）银行业金融机构离柜交易情况 92

三、智能银行机（VTM）发展分析 92

（一）VTM基本概述 92

（二）VTM优势分析 92

（三）VTM价值分析 93

（四）VTM市场规模 93

（五）VTM竞争格局 94

第六节 金融行业大数据应用分析 95

一、行业的发展现状分析 95

二、行业大数据应用情况 97

（一）大数据应用价值分析 97

（二）大数据应用现状分析 98

（三）大数据应用前景分析 99

第六章 中国主要银行智慧化建设分析 100

第一节 中国大型商业银行智慧化建设分析 100

一、农业银行 100

（一）网上银行发展情况 100

（二）移动银行发展情况 100

（三）银行VTM投放情况 101

（四）银行大数据项目建设 102

二、中国银行 102

（一）网上银行发展情况 102

（二）移动银行发展情况 102

（三）银行VTM投放情况 103

（四）银行大数据项目建设 104

三、交通银行 104

（一）网上银行发展情况 104

（二）移动银行发展情况 105

（三）银行VTM投放情况 106

（四）银行大数据项目建设 106

四、建设银行 107

（一）网上银行发展情况 107

（二）移动银行发展情况 107

（三）银行VTM投放情况 108

（四）银行大数据项目建设 108

第二节 中国股份制商业银行智慧化建设分析 109

一、广发银行 109

（一）网上银行发展情况 109

（二）移动银行发展情况 110

（三）银行VTM投放情况 110

（四）银行大数据项目建设 111

二、光大银行 112

（一）网上银行发展情况 112

（二）移动银行发展情况 112

（三）银行VTM投放情况 113

（四）银行大数据项目建设 113

三、民生银行 114

（一）网上银行发展情况 114

（二）移动银行发展情况 114

（三）银行VTM投放情况 115

（四）银行大数据项目建设 115

四、招商银行 116

（一）网上银行发展情况 116

（二）移动银行发展情况 116

（三）银行VTM投放情况 117

（四）银行大数据项目建设 118      

第七章 智慧银行解决方案与设备供应商分析 122

第一节 IBM 122

一、企业基本情况介绍 122

二、企业智慧银行业务分析 122

三、企业智慧银行解决方案 122

四、企业核心竞争能力分析 123

五、企业智慧银行案例分析 124

第二节 华为技术有限公司 125

一、企业基本情况介绍 125

二、企业智慧银行业务分析 125

三、企业智慧银行解决方案 126

四、企业核心竞争能力分析 126

五、企业智慧银行案例分析 128

第三节 信雅达系统工程股份有限公司 129

一、企业基本情况介绍 129

二、企业主要经营指标分析 129

三、企业智慧银行业务分析 134

四、企业核心竞争能力分析 135

五、企业银行合作案例分析 136

第四节 广州广电运通金融电子股份有限公司 136

一、企业基本情况介绍 136

二、企业主要经营指标分析 136

三、企业智慧银行业务分析 145

四、企业核心竞争能力分析 146

五、企业银行合作案例分析 146

第五节 北京中科金财科技股份有限公司 147

一、企业基本情况介绍 147

二、企业主要经营指标分析 147

三、企业智慧银行业务分析 154

四、企业核心竞争能力分析 155

五、企业银行合作案例分析 156

第六节 长城信息产业股份有限公司 157

一、企业基本情况介绍 157

二、企业主要经营指标分析 157

三、企业智慧银行业务分析 166

四、企业核心竞争能力分析 167

五、企业银行合作案例分析 167

第七节 广州御银科技股份有限公司 168

一、企业基本情况介绍 168

二、企业主要经营指标分析 169

三、企业智慧银行业务分析 177

四、企业核心竞争能力分析 177

五、企业银行合作案例分析 178

第八节 成都三泰电子实业股份有限公司 178

一、企业基本情况介绍 178

二、企业主要经营指标分析 178

三、企业智慧银行业务分析 187

四、企业核心竞争能力分析 187

五、企业银行合作案例分析 188

第九节 恒生电子股份有限公司 189

一、企业基本情况介绍 189

二、企业主要经营指标分析 189

三、企业智慧银行业务分析 197

四、企业核心竞争能力分析 198

五、企业银行合作案例分析 198

第十节 深圳市银之杰科技股份有限公司 198

一、企业基本情况介绍 198

二、企业主要经营指标分析 198

三、企业智慧银行业务分析 204

四、企业核心竞争能力分析 204

五、企业银行合作案例分析 204

第八章 2014-2019年中国智慧银行发展前景及趋势分析 205

第一节 2014-2019年中国智慧银行发展趋势分析 205

一、全方位银行服务提升客户体验 205

二、互动分行服务体现银行智慧化 206

三、数据洞悉客户需求以优化体验 207

四、整合前中后台流程以支援前线 209

五、有效整合资讯以升华决策智慧 209

第二节 2014-2019年中国智慧银行发展前景展望 210

一、提升金融业信息化水平 210

二、科技进步加剧金融脱媒 211

三、电子渠道促使银行转型 211

四、技术驱动调整客户结构 212

五、技术促进商业生态开放 213

 

图表目录

图表1 2013-2013国内生产总值（GDP）变化 44

图表2 2013-2014年3月规模以上工业增加值同比增长速度 45

图表3 2013-2014年二季度中国网上银行市场交易规模 76

图表4 2013-2014年上半年手机银行用户规模比较 84

图表5 2012-2014年3月我国POS机需求量分析 88

图表6 2012-2014年3月我国ATM机需求量分析 88

图表7 2012-2014年3月我国银行业自助服务终端交易规模分析 90

图表8 2013-2014年3月信雅达财务指标表 129

图表9 2013-2014年3月信雅达资产负债表 131

图表10 2013-2014年3月信雅达公司利润表 133

图表11 2013-2014年3月广电运通财务指标表 136

图表12 2013-2014年3月广电运通资产负债表 139

图表13 2013-2014年3月广电运通公司利润表 143

图表14 2013-2014年3月中科金财财务指标表 147

图表15 2013-2014年3月中科金财资产负债表 150

图表16 2013-2014年3月中科金财公司利润表 153

图表17 2013-2014年3月长城信息财务指标表 157

图表18 2013-2014年3月长城信息资产负债表 160

图表19 2013-2014年3月长城信息公司利润表 164

图表20 2013-2014年3月御银股份财务指标表 169

图表21 2013-2014年3月御银股份资产负债表 172

图表22 2013-2014年3月御银股份公司/利润表 176

图表23 2013-2014年3月三泰电子财务指标表 178

图表24 2013-2014年3月三泰电子资产负债表 181

图表25 2013-2014年3月三泰电子公司利润表 185

图表26 2013-2014年3月恒生电子财务指标表 189

图表27 2013-2014年3月恒生电子资产负债表 192

图表28 2013-2014年3月恒生电子公司利润表 196

图表29 2013-2014年3月银之杰财务指标表 198

图表30 2013-2014年3月银之杰资产负债表 201

图表31 2013-2014年3月银之杰公司利润表 202