2014-2018年中国社区银行业市场全景调研及投资风险预测报告

第一部分 行业发展现状

第一章 中国社区银行行业发展概述     1

第一节 社区银行行业发展情况  1

第二节 最近3-5年中国社区银行行业经济指标分析      3

一、赢利性    3

二、成长速度       4

三、附加值的提升空间       5

四、进入壁垒／退出机制    7

五、风险性    7

六、行业周期       8

七、竞争激烈程度指标       8

八、当前行业发展所属周期阶段的判断    11

第三节 关联产业发展分析  12

一、商业银行运行情况       12

二、零售银行       27

第二章 中国社区银行行业的国际比较分析 34

第一节 中国社区银行行业竞争力指标分析     34

第二节 中国社区银行行业经济指标国际比较分析  37

一、企业规模比较       37

二、客户需求规模比较       37

三、经济指标比较       38

第三节 全球社区银行行业市场需求分析  38

一、市场规模现状       38

二、需求结构分析       38

三、重点需求客户       39

四、市场前景展望       40

第四节 全球社区银行行业市场供给分析  42

一、市场价格走势       42

二、重点厂商分布       42

第二部分 市场需求分析

第三章 应用领域及行业供需分析  51

第一节 需求分析  51

一、社区银行行业需求市场       51

二、社区银行行业客户结构       52

三、社区银行行业需求的地区差异    54

第二节 供给分析  55

第三节 供求平衡分析及未来发展趋势     56

一、社区银行行业的需求预测    56

二、社区银行行业的供应预测    58

三、供求平衡分析       58

四、供求平衡预测       61

第四节 市场价格走势分析  61

第四章 社区银行产业链的分析      62

第一节 行业集中度     62

第二节 主要环节的增值空间     62

第三节 行业进入壁垒和驱动因素     64

第四节 上下游行业影响及趋势分析  68

第五章 区域市场情况深度研究      72

第一节 长三角区域市场情况分析     72

第二节 珠三角区域市场情况分析     74

第三节 环渤海区域市场情况分析     76

第四节 社区银行行业主要市场大区发展状况及竞争力研究  80

一、华北大区市场分析       80

二、华中大区市场分析       80

三、华南大区市场分析       80

四、华东大区市场分析       81

五、东北大区市场分析       81

六、西南大区市场分析       81

七、西北大区市场分析       82

第五节 主要省市集中度分析     83

一、湖南省社区银行    83

二、山东省社区银行    85

三、浙江省社区银行    87

四、江苏省社区银行    87

五、上海市社区银行    88

六、辽宁省社区银行    88

七、福建省社区银行    89

八、河北省社区银行    89

第六章 2014-2018年需求预测分析      90

第一节 社区银行行业领域2014-2018年需求量预测    90

第二节 2014-2018年社区银行行业领域需求产品（服务）功能预测 91

第三节 2014-2018年社区银行行业领域需求产品（服务）市场格局预测 92

第三部分 行业竞争格局

第七章 社区银行市场竞争格局分析     94

第一节 行业竞争结构分析  94

一、现有企业间竞争    94

二、潜在进入者分析    94

三、替代品威胁分析    94

四、供应商议价能力    94

五、客户议价能力       94

第二节 行业集中度分析     95

一、市场集中度分析    95

二、企业集中度分析    95

三、区域集中度分析    95

第三节 行业国际竞争力比较     95

一、需求条件       95

二、支援与相关产业    96

三、企业战略、结构与竞争状态       96

四、政府的作用    100

第四节 社区银行行业主要企业竞争力分析     101

一、重点企业资产总计对比分析       101

二、重点企业从业人员对比分析       101

三、重点企业全年营业收入对比分析       102

四、重点企业利润总额对比分析       102

五、重点企业综合竞争力对比分析    103

第五节 社区银行行业竞争格局分析  104

一、2013年社区银行行业竞争分析  104

二、2013年国内外社区银行竞争分析     107

三、2013年中国社区银行市场竞争分析  108

四、2013年中国社区银行市场集中度分析     109

第八章 主要生产企业的排名与产业结构分析    110

第一节 行业企业排名分析  110

第二节 产业结构分析  111

一、市场细分充分程度的分析    111

二、各细分市场领先企业排名    112

三、各细分市场占总市场的结构比例       112

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       112

第三节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析     113

一、产业价值链条的构成    113

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       116

第四节 产业结构发展预测  122

一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析    122

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    125

三、中国社区银行行业参与国际竞争的战略市场定位    127

第九章 前十大领先企业分析  129

第一节 中国民生银行股份有限公司分析  129

一、主营业务及经营状况    129

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       132

三、主要市场定位       132

四、主要优势与主要劣势    133

五、市场拓展战略与手段分析    139

第二节 兴业银行股份有限公司分析  140

一、主营业务及经营状况    140

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       143

三、主要市场定位       144

四、主要优势与主要劣势    144

五、市场拓展战略与手段分析    147

第三节 中信银行股份有限公司分析  148

一、主营业务及经营状况    148

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       150

三、主要市场定位       150

四、主要优势与主要劣势    151

五、市场拓展战略与手段分析    153

第四节 上海浦东发展银行股份有限公司分析  154

一、主营业务及经营状况    154

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       157

三、主要市场定位       158

四、主要优势与主要劣势    158

五、市场拓展战略与手段分析    160

第五节 平安银行股份有限公司分析  163

一、主营业务及经营状况    163

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       166

三、主要市场定位       167

四、主要优势与主要劣势    168

五、市场拓展战略与手段分析    170

第六节 宁波银行股份有限公司分析  171

一、主营业务及经营状况    171

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       173

三、主要市场定位       174

四、主要优势与主要劣势    174

五、市场拓展战略与手段分析    177

第七节 中国工商银行股份有限公司分析  178

一、主营业务及经营状况    178

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       181

三、主要市场定位       182

四、主要优势与主要劣势    183

五、市场拓展战略与手段分析    186

第八节 华夏银行股份有限公司分析  187

一、主营业务及经营状况    187

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       189

三、主要市场定位       190

四、主要优势与主要劣势    190

五、市场拓展战略与手段分析    192

第九节 上海农村商业银行股份有限公司分析  194

一、主营业务及经营状况    194

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       196

三、主要市场定位       196

四、主要优势与主要劣势    197

五、市场拓展战略与手段分析    198

第十节 南京银行股份有限公司分析  199

一、主营业务及经营状况    199

二、历年生产规模、销售规模、利润指标       201

三、主要市场定位       201

四、主要优势与主要劣势    202

五、市场拓展战略与手段分析    203

第四部分 行业发展趋势

第十章 2013年中国社区银行行业整体运行指标分析      205

第一节 中国社区银行行业总体规模分析  205

一、企业数量结构分析       205

二、行业生产规模分析       205

第二节 中国社区银行行业产销分析  205

一、行业产成品情况总体分析    205

二、行业产品销售收入总体分析       207

第三节 中国社区银行行业财务指标总体分析  207

一、行业盈利能力分析       207

二、行业偿债能力分析       208

三、行业营运能力分析       209

四、行业发展能力分析       209

第十一章 社区银行行业投资方向预测分析 210

第一节 社区银行市场整合成长趋势  210

一、市场占有率的构成       210

二、竞争格局变化       210

三、高科技应用带来新生机       212

第二节 社区银行需求变化趋势及新的商业机遇预测     213

一、品牌格局趋势       213

二、市场渠道及分布趋势研究    214

三、消费者调研分析    219

第三节 社区银行投资战略与营销规划     223

一、行业研发投入情况分析       223

二、技术开发战略       223

三、行业竞争战略SWTO分析  227

四、产业战略规划       229

五、营销品牌战略       234

六、发展规划与策略研究    237

第四节 对中国社区银行品牌建设的方法与策略     241

一、企业品牌发展的历史进程    241

二、社区银行实施品牌战略的意义    244

三、社区银行行业发展趋势及影响因素    244

四、中国社区银行市场营销的方法    246

五、社区银行品牌建设与风险管理策略    248

第十二章 2014-2018年社区银行行业投资价值评估分析       263

第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析  263

一、有利因素       263

二、不利因素       265

第二节 产业发展的空白点分析  266

第三节 投资回报率比较高的投资方向     267

第四节 新进入者应注意的障碍因素  269

第五节 营销分析与营销模式推荐     270

一、渠道构成       270

二、销售贡献比率       271

三、覆盖率    271

四、销售渠道效果       271

五、价值流程结构       272

图表目录

图表：社区银行行业生命周期图       12

图表：2009-2013商业银行资产增长情况       13

图表：2012-2013年各类商业银行资产同比增速情况   13

图表：2013年商业银行贷款主要行业投向     14

图表：2009-2013年商业银行负债增长情况   14

图表：2009-2013年商业银行净利润       15

图表：2009-2013年商业银行非利息收入       16

图表：2009-2013年商业银行成本收入情况   16

图表：2009-2013年商业银行成本收入情况   17

图表：2009-2013年全国银行间同业拆借市场月加权平均利率   18

图表：2009-2013年商业银行不良贷款情况   19

图表：2009-2013年商业银行贷款损失准备情况   19

图表：2013年中国、欧盟、美国社区银行企业规模比较     37

图表：2012-2013年中国、欧盟、美国中小企业数量比较   37

图表：2013年中国、欧盟、美国社区银行行业利润率比较  38

图表：社区银行与大型银行收费对比情况       42

图表：国外社区银行发展状况及商业模式       43

图表：2012-2013年美国部分大型银行的盈利能力比较       43

图表：2013年富国银行与摩根大通带宽质量指标对照表     44

图表：2012-2013年富国银行主要业务线的资产规模与盈利能力比较       45

图表：2012-2013年富国银行各项资金来源的规模与成本   46

图表：欧盟社区发展实践分析    50

图表：2014-2018年社区银行行业供应预测   58

图表：2013年社区银行行业集中度  62

图表：湖南省社区银行集中度    83

图表：山东省社区银行集中度    85

图表：浙江省社区银行企业集中度    87

图表：江苏省社区银行企业集中度    87

图表：上海市社区银行企业集中度    88

图表：辽宁省社区银行企业集中度    88

图表：福建省社区银行企业集中度    89

图表：河北省社区银行企业集中度    89

图表：2014-2018年社区银行需求量预测       90

图表：社区银行资产业务定位    97

图表：2013年重点社区银行资产总计对比分析     101

图表：2013年重点社区银行从业人员对比分析     101

图表：2013年重点社区银行营业收入对比分析     102

图表：2013年重点社区银行利润总额对比分析     102

图表：2013年重点企业综合竞争力排名  103

图表：国内社区银行主要商业模式    104

图表：2013年中国社区银行市场集中度  109

图表：2013年社区银行行业各细分市场占总市场的结构比例     112

图表：社区银行产业链全景图    116

图表：2013年消费者经常去的社区银行  126

图表：2013年社区银行行业消费者经常办理的业务     126

图表：2013年中国工商银行和民生银行服务消费者满意度调查  127

图表：2013年民生银行主营业务经营分析     131

图表：2011-2013年民生银行销售收入指标   132

图表：2008-2013年民生银行利润指标   132

图表：2012-2013年归属母公司股东的净利润       134

图表：2012-2013年小微企业贷款余额   135

图表：2012-2013年小微企业客户总数   135

图表：2012-2013年手续费及佣金净收入       136

图表：2012-2013年手机银行交易金额   137

图表：2012-2013年手机银行客户数       137

图表：2013年兴业银行各分部营业收入和营业利润情况     142

图表：2013年兴业银行业务收入中各项目变动情况     143

图表：2012-2013年兴业银行销售收入指标   143

图表：2013年兴业银行利润指标     144

图表：2013年中信银行主营业务收入情况     149

图表：2013年中信银行手续费及佣金净收入  149

图表：2011-2013年中信银行经营指标   150

图表：2011-2013年中信银行规模指标   150

图表：2013年浦发银行营业收入情况     155

图表：2013年按地区分浦发银行营业利润情况     156

图表：2013年浦发银行业务总收入变动情况  156

图表：2011-2013年浦发银行规模指标   157

图表：2011-2013年浦发银行利润总额指标   157

图表：2013年平安银行主营业务分析     163

图表：2008-2013年平安银行规模指标   166

图表：2013年平安银行利润指标     167

图表：2012-2013年宁波银行营业收入情况   173

图表：2005-2013年宁波银行规模指标   173

图表：2005-2013年宁波银行利润指标   174

图表：2013年中国工商银行主营业务情况     179

图表：2011-2013年工商银行规模指标   181

图表：2013年工商银行利润指标     182

图表：2013年华夏银行主营业务分析     189

图表：2011-2013年华夏银行规模指标   189

图表：2011-2013年华夏银行利润指标   190

图表：2013年上海农商银行营业收入情况     195

图表：2011-2013年上海农商银行规模指标   196

图表：2011-2013年上海农商银行利润指标   196

图表：2013年南京银行按业务种类划分的收入情况     200

图表：2011-2013年南京银行规模指标   201

图表：2013年南京银行利润指标     201

图表：2012-2013年中国社区银行行业营业收入   207

图表：2013年中国社区银行行业盈利能力分析     208

图表：2013年中国社区银行行业盈利能力分析     208

图表：2013年中国社区银行行业运营能力分析     209

图表：2013年中国社区银行行业盈利能力分析     209

图表：2013年社区银行行业市场占有率构成  210

图表：银行渠道对比    216

图表：消费者对社区银行行业服务不满意项目情况       220

图表：社区银行行业侵害消费者权益情况       221

图表：社区银行行业侵害消费者维权情况       222

图表：社区银行价值流程    272

图表：“四化”流程银行     273

图表：社区银行业务和管理流程图    274