2014-2018年零售银行行业竞争格局分析与投资风险预测报告

第一部分 产业深度分析

第一章 零售银行行业发展综述 1

第一节 零售银行行业定义及分类 1

一、行业定义 1

二、行业主要分类 1

第二节 零售银行行业特征分析 1

一、业务内容 1

二、零售银行特征 2

三、零售银行行业市场发展 2

四、零售银行创新之路 7

五、服务定价 13

第三节 最近3-5年中国零售银行行业经济指标分析 19

一、赢利性 19

二、成长速度 20

三、附加值的提升空间 20

四、进入壁垒／退出机制 21

五、风险性 26

六、行业周期 31

七、竞争激烈程度指标 32

第二章 我国零售银行行业运行分析 33

第一节 我国零售银行行业发展状况分析 33

一、我国零售银行行业发展阶段 33

二、我国零售银行行业发展总体概况 42

三、我国零售银行行业发展特点分析 53

四、我国零售银行行业商业模式分析 54

第二节 2013-2014年零售银行行业发展现状 63

一、2013-2014年我国零售银行行业市场规模 63

二、2013-2014年我国零售银行行业发展分析 65

三、2013-2014年中国零售银行企业发展分析 67

第三节 区域市场分析 69

第四节 零售银行细分市场分析 70

一、细分市场特色 70

二、2013-2014年细分市场规模及增速 70

三、细分市场分析 75

四、重点细分市场前景预测 80

第三章 我国零售银行行业供求分析 90

第一节 国内市场需求分析 90

第二节 国内市场供给分析 91

第二部分 产业结构分析

第四章 零售银行行业产业结构分析 109

第一节 零售银行产业结构分析 109

一、市场细分充分程度分析 109

二、各细分市场领先企业排名 109

三、领先企业的结构分析（所有制结构） 111

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 112

一、产业价值链条的构成 112

二、产业链条的竞争优势与劣势分析 113

第五章 我国零售银行行业产业链分析 120

第一节 零售银行行业产业链分析 120

一、产业链结构分析 120

二、与上下游行业之间的关联性 120

第二节 零售银行上游行业分析 127

一、零售银行成本构成 127

二、2013-2014年上游行业发展现状 130

1、银行卡 130

2、理财业务 136

3、银信产品 145

三、2014-2018年上游行业发展趋势 162

第三节 零售银行下游行业分析 165

一、2013-2014年下游行业发展现状 165

二、2014-2018年下游行业发展趋势 169

三、下游需求对零售银行行业的影响 177

第三部分 竞争格局分析

第六章 我国零售银行行业竞争形势及策略 179

第一节 行业总体市场竞争状况分析 179

一、零售银行行业竞争结构分析 179

1、现有企业间竞争 179

2、潜在进入者分析 180

3、购买者讨价还价的能力 181

4、供应商议价能力 181

5、替代产品和服务的威胁 182

6、竞争结构特点总结 182

二、零售银行行业企业间竞争格局分析 182

三、零售银行行业集中度分析 189

四、零售银行行业SWOT分析 190

第二节 中国零售银行行业竞争格局综述 190

一、零售银行行业竞争概况 190

1、中国零售银行行业竞争格局 190

2、零售银行行业未来竞争格局和特点 191

二、中国零售银行行业竞争力分析 191

三、零售银行市场竞争策略分析 194

第三节 我国银行业国际竞争力探析 198

第七章 零售银行行业领先企业经营形势分析 203

第一节 招商银行 203

一、企业概况 203

二、企业优势分析 204

三、2013-2014年经营状况 204

四、2014-2018年发展规划 206

第二节 广发银行股份有限公司 209

一、企业概况 209

二、企业优势分析 210

三、2014-2018年发展规划 212

第三节 中信银行股份有限公司 214

一、企业概况 214

二、企业优势分析 215

三、2013-2014年经营状况 217

四、2014-2018年发展规划 220

第四节 上海浦东发展银行股份有限公司 224

一、企业概况 224

二、企业优势分析 225

三、2013-2014年经营状况 226

四、2014-2018年发展规划 229

第五节 兴业银行股份有限公司 232

一、企业概况 232

二、企业优势分析 232

三、2013-2014年经营状况 233

四、2014-2018年发展规划 236

第六节 中国民生银行股份有限公司 238

一、企业概况 238

二、企业优势分析 239

三、2013-2014年经营状况 241

四、2014-2018年发展规划 243

第七节 中国光大银行股份有限公司 245

一、企业概况 245

二、企业优势分析 246

三、2013-2014年经营状况 247

四、2014-2018年发展规划 250

第八节 平安银行股份有限公司 252

一、企业概况 252

二、企业优势分析 254

三、2013-2014年经营状况 254

四、2014-2018年发展规划 259

第九节 华夏银行股份有限公司 261

一、企业概况 261

二、企业优势分析 262

三、2013-2014年经营状况 263

四、2014-2018年发展规划 267

第十节 北京银行股份有限公司 268

一、企业概况 268

二、企业优势分析 269

三、2013-2014年经营状况 269

四、2014-2018年发展规划 272

第四部分 投资价值研究

第八章 2014-2018年零售银行行业投资前景 274

第一节 2014-2018年零售银行市场发展前景 274

第二节 2014-2018年零售银行市场发展趋势预测 280

第三节 2014-2018年中国零售银行行业供需预测 283

第四节 零售银行发展的五大趋势 284

第九章 2014-2018年零售银行行业投资环境分析 289

第一节 零售银行行业经济环境分析 289

一、国际宏观经济形势分析 289

二、国内宏观经济形势分析 299

第二节 零售银行行业社会环境分析 316

第十章 2014-2018年零售银行行业投资机会与风险 329

第一节 2014-2018年零售银行行业投资机会 329

一、产业链投资机会 329

1、2014年金融改革推进民营银行再热 329

2、新型城镇化战略下商业银行的机遇与挑战 330

二、细分市场投资机会 336

三、零售银行行业投资机遇 340

1、深挖中小企业信贷机遇 340

2、并购是提高股份制商业银行核心竞争力带来投资机遇 344

3、城镇化将给商业银行带来大机遇 345

第二节 2014-2018年零售银行行业投资风险及防范 349

一、政策风险及防范 349

二、技术风险及防范 353

三、供求风险及防范 354

四、宏观经济波动风险及防范 360

五、关联产业风险及防范 361

六、经营风险及防范 365

七、其他风险及防范 369

第十一章 零售银行行业投资战略研究 371

第一节 零售银行行业发展战略研究 371

一、战略综合规划 371

二、技术开发战略 371

三、业务组合战略 375

四、区域战略规划 377

五、产业战略规划 387

六、营销品牌战略 388

七、竞争战略规划 391

第二节 对我国银行业品牌的战略思考 395

一、品牌的重要性 395

二、实施品牌战略的意义 396

三、企业品牌的现状分析 397

四、企业的品牌战略 398

五、品牌战略管理的策略 400

第三节 银行业经营策略分析 404

一、银行业市场细分策略 404

二、银行业市场创新策略 405

三、品牌定位与品类规划 406

四、银行业新产品差异化战略 408

第十二章 研究结论及投资建议 412

第一节 零售银行行业研究结论 412

第二节 零售银行行业投资价值评估 412

第三节 中研普华零售银行行业投资建议 413

一、零售银行存在问题 413

二、行业发展对策 413

三、行业发展方向 414

图表目录

图表：商业银行净利润（季度） 20

图表：零售银行业的价值链 58

图表：零售银行业可能的商业模式 58

图表：零售银行可行的商业模式 59

图表：消费金融、财富管理和小微企业贷款将引领中国零售银行业务收入的增长 65

图表：2011-2013年零售银行市场规模及增长 65

图表：零售银行业务种类 70

图表：2013年我国金融机构本外币信贷收支 70

图表：金融机构人民币信贷收支 71

图表：金融机构外汇信贷收支情况 72

图表：中资全国性大型银行人民币信贷收支表 73

图表：中资全国性中小型银行人民币信贷收支表 74

图表：零售银行细分市场分析 75

图表：中国银行业整体利润率将受到挤压;零售银行业务的盈利性亟待提升 82

图表：零售银行战略转型的八大要素 83

图表：某银行的战略转型路径:通过三年时间，实现关键指标的腾飞 85

图表：某欧洲领先零售银行的运营与IT一体化平台 86

图表：2013年银行理财能力排名 109

图表：2013年银行发行能力排名 110

图表：银行业产业链分析 120

图表：招行成本收入比 128

图表：招行与建行费用对比 129

图表：招行建行费用占比 129

图表：2011-2013年银行卡发行总量及增长 130

图表：2011-2013年借记卡发行总量及增长 131

图表：2011-2013年信用卡发行总量及增长 131

图表：2011-2013年借记卡与信用卡比例及增长 131

图表：2011-2013年银行卡及信用卡人均拥有量 132

图表：2011-2013年银行卡交易业务及金额增长 133

图表：2011-2013年银行卡支付情况 133

图表：2011-2013年ATM机POS机对应银行卡数 133

图表：2011-2013年银行卡存现业务及金额增长 134

图表：2011-2013年银行卡取现业务及金额增长 134

图表：2011-2013年银行卡消费业务及金额增长 135

图表：2011-2013年银行卡转账业务及金额增长 135

图表：2011-2013年信用卡授信总额及增长 135

图表：2011-2013年信用卡期末应偿信贷总额及增长 136

图表：2011-2013年信用卡逾期半年未偿信贷总额及增长 136

图表：2011-2013年银行理财产品发行数量及规模增长 137

图表：2012年银行理财产品发行主体类型 137

图表：2013年银行理财产品发行主题类型 138

图表：2012年12月-2013年11月银行理财产品期限结构走势 138

图表：2012年12月—2013年11月各类型机构产品发行量占比 139

图表：2013年银行理财产品投向 139

图表：2012年银行理财产品投向 140

图表：2013年银行理财能力排名 140

图表：2013年银行发行能力排名 142

图表：2013年11月银行理财产品币种结构 143

图表：2013年银行理财产品投向 143

图表：2012年银行理财产品投向 144

图表：2013年11月理财产品到期收益率TOP10 144

图表：2013年12月份银信合作理财产品发行状况 145

图表：2013年银信产品周发行数量趋势图 146

图表：2013年银信产品发行规模趋势图 146

图表：2013年银信产品平均收益率走势图 148

图表：2013年各档期银信合作理财产品收益表 148

图表：各档期银信产品数量分布图 149

图表：各档期限银信产品平均年化收益走势图 150

图表：各档期银信产品发行数量分布走势图 151

图表：银信产品类别构成情况 151

图表：银信理财产品类别构成图 152

图表：组合类银信产品年化收益趋势图 152

图表：银行理财产品募集资金规模与产品收益率 153

图表：银行理财产品收益率曲线变化 154

图表：仅对个人发行的理财产品数量及占比变化情况 157

图表：中国工商银行理财产品发行情况 158

图表：2014-2018年中国中小商业银行信用卡交易总额 163

图表：2014-2018年银行卡发行总量及增长规模预测 163

图表：2014-2018年借记卡发行总量及增长规模预测 163

图表：2014-2018年信用卡发行总量及增长规模预测 164

图表：2014-2018年银行卡成交金额及增长规模预测 164

图表：各地小微企业占比 174

图表：小微企业行业分布图 175

图表：各种所有制企业中的小微企业占比 175

图表：小微企业发展状况问卷调查 175

图表：全国私营小微企业中两类企业占比 176

图表：16个行业小微企业占实检企业百分比 176

图表：我国中小企业的社会贡献 177

图表：2013年上市银行市场占比 189

图表：某行零售银行业务发展SWOT简析 190

图表：零售银行竞争格局 190

图表：2013年招商银行股份有限公司市场份额与排名 204

图表：2011-2013年招商银行股份有限公司营业收入构成分析 204

图表：2013年招商银行股份有限公司偿债能力分析 204

图表：2013年招商银行股份有限公司资本结构分析 205

图表：2013年招商银行股份有限公司获利能力分析 205

图表：2013年招商银行股份有限公司发展能力分析 205

图表：2013年招商银行股份有限公司现金流量分析 206

图表：2013年招商银行股份有限公司投资收益分析 206

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司营业收入构成分析 216

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司规模指标分析 216

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司资产质量指标分析 217

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司资本充足指标分析 217

图表：2013年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析 217

图表：2013年中信银行股份有限公司偿债能力分析 218

图表：2013年中信银行股份有限公司资本结构分析 218

图表：2013年中信银行股份有限公司获利能力分析 218

图表：2013年中信银行股份有限公司发展能力分析 219

图表：2013年中信银行股份有限公司现金流量分析 219

图表：2013年中信银行股份有限公司投资收益分析 219

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司净资产收益率 226

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司收入利润情况 226

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司贷款质量分析 226

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司个人贷款结构 227

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力分析 227

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构分析 227

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力分析 228

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力分析 228

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量分析 228

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司投资收益分析 229

图表：2013年兴业银行股份有限公司净资产收益率 233

图表：2013年兴业银行股份有限公司主营业务利润率 233

图表：2013年兴业银行股份有限公司收入构成分析 234

图表：2013年兴业银行股份有限公司偿债能力分析 234

图表：2013年兴业银行股份有限公司资本结构分析 234

图表：2013年兴业银行股份有限公司获利能力分析 235

图表：2013年兴业银行股份有限公司发展能力分析 235

图表：2013年兴业银行股份有限公司现金流量分析 235

图表：2013年兴业银行股份有限公司投资收益分析 236

图表：2013年兴业银行股份有限公司按产品构成经营分析 236

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按行业经营构成分析 239

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司净利润情况 241

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司收入构成分析 241

图表：2013年中国民生银行股份有限公司偿债能力分析 242

图表：2013年中国民生银行股份有限公司资本结构分析 242

图表：2013年中国民生银行股份有限公司获利能力分析 242

图表：2013年中国民生银行股份有限公司发展能力分析 243

图表：2013年中国民生银行股份有限公司现金流量分析 243

图表：2013年中国民生银行股份有限公司投资收益分析 243

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司经营业绩指标 247

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司收入构成分析 247

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司规模指标 248

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司资产质量指标 248

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司资产质量指标 249

图表：2013年中国光大银行股份有限公司偿债及资本结构分析 249

图表：2013年中国光大银行股份有限公司获利能力分析 250

图表：2013年中国光大银行股份有限公司发展能力分析 250

图表：2013年中国光大银行股份有限公司现金流量分析 250

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按行业经营构成分析 254

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司收入构成分析 255

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司客户贷款情况 255

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司客户存款情况 256

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款行业集中度 256

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款按担保方式分布情况 257

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款质量情况 257

图表：2013年平安银行股份有限公司资本结构分析 257

图表：2013年平安银行股份有限公司获利能力分析 258

图表：2013年平安银行股份有限公司发展能力分析 258

图表：2013年平安银行股份有限公司现金流量分析 258

图表：2013年平安银行股份有限公司投资收益分析 259

图表：2011-2013年华夏银行股份有限公司主要经济指标分析 263

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司利息收入情况 264

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司利息支出情况 264

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司手续费及佣金收入情况 265

图表：2013年华夏银行股份有限公司贷款按担保方式分布情况 265

图表：2013年华夏银行股份有限公司偿债能力分析 265

图表：2013年华夏银行股份有限公司资本结构分析 266

图表：2013年华夏银行股份有限公司获利能力分析 266

图表：2013年华夏银行股份有限公司发展能力分析 266

图表：2013年华夏银行股份有限公司现金流量分析 267

图表：2013年华夏银行股份有限公司投资收益分析 267

图表：2013年北京银行股份有限公司主要经济指标分析 269

图表：2013年上半年北京银行股份有限公司资本充足率情况 270

图表：2013年北京银行股份有限公司偿债能力分析 270

图表：2013年北京银行股份有限公司资本结构分析 270

图表：2013年北京银行股份有限公司获利能力分析 270

图表：2013年北京银行股份有限公司发展能力分析 271

图表：2013年北京银行股份有限公司现金流量分析 271

图表：2013年北京银行股份有限公司投资收益分析 271

图表：2014-2018年零售银行市场规模及增长 283

图表：2009-2014年世界经济增长趋势 290

图表：2009-2014年世界商品贸易增长趋势 293

图表：1990-2012年全球直接投资主要指标 294

图表：2006-2013年国内生产总值及其增长速度 299

图表：2012-2013年国内生产总值增长速度（累计同比） 300

图表：2013年我国居民消费价格上涨情况（月度同比） 301

图表：2012-2013年我国城镇居民人均可支配收入实际增长速度 302

图表：2012-2013年我国农村居民人均收入实际增长速度（累计同比） 302

图表：2006-2013年全社会固定资产投资及其增长速度 304

图表：2006-2013年公共财政收入及其增长速度 306

图表：2013年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 309

图表：2013年我国汇率变化情况 310

图表：我国人民币存贷款基准利率历次调整一览表 312

图表：2010-2013年我国存款准备金率调整一览表 313

图表：2008-2013年社会消费品零售总额及其增长速度 314

图表：2006-2013年我国货物进出口总额 315

图表：2013年末人口数及其构成 316

图表：2009-2013年城镇新增就业人数 317

图表：2009-2013年国内生产总值与全部就业人员比率 317

图表：2009-2013年农村居民人均纯收入 318

图表：2009-2013年城镇居民人均可支配收入 318

图表：2009-2013年高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 320

图表：2009-2013年研究与试验发展（R&D）经费支出 321

图表：2009-2013年卫生技术人员人数 322

图表：区域发展战略咨询流程图 384

图表：区域SWOT战略分析图 385

图表：四种基本的品牌战略 404