2014-2018年中国中小商业银行业全景调研与发展趋势预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 中小商业银行行业发展综述     1

第一节 中小银行的界定及基本内涵  1

一、定性的界定方式    1

二、定量的界定方式    1

三、中小银行概念的发展    2

第二节 中小商业银行的分类简述     4

一、股份制商业银行    4

二、城市商业银行       7

三、农村商业银行       21

第三节 中小银行在区域经济发展中的作用     21

一、提升区域经济的内在活力    21

二、增强区域经济的创新动力    22

三、推动区域产业的结构调整    22

四、促进区域经济的均衡发展    22

五、支持区域特色产业的发展    24

第四节 我国中小商业银行经营发展长效机制分析  24

一、中小商业银行经营发展长效机制的基本内涵    24

二、中小商业银行构建经营发展长效机制的基本内容    25

第五节 中小商业银行对中小企业融资的比较优势  28

一、中小商业银行的地理优势    28

二、中小商业银行的信息与成本优势       28

三、中小商业银行的体制优势    29

四、中小商业银行的业务创新优势    29

第二章 中小银行在区域经济发展中的作用 31

第一节 中小商业银行行业政治法律环境  31

一、行业相关法律法规       31

1、《中华人民共和国商业银行法》   31

2、《中小企业促进法》       32

4、《银行业监督管理法》   37

二、中小金融机构法律监管探析       46

1、我国关于中小金融机构法律监管的现状     46

2、我国中小金融机构法律监管存在的问题     47

3、对完善我国金融机构法律监管制度的建议  49

三、政策环境对行业的影响       50

第二节 行业经济环境分析  52

一、国内宏观经济形势分析       52

二、银行业发展与经济增长关系       55

三、宏观经济环境对行业的影响分析       59

1、利率市场化对行业的影响     59

2、金融脱媒化趋势影响分析     59

3、资本充足率监管强化影响     60

4、国内经济结构调整的影响     61

4、批发零售行业贷款环境  66

第三章 国际中小商业银行行业发展分析及经验借鉴       68

第一节 全球中小商业银行市场总体情况分析  68

一、全球中小商业银行行业的发展特点    68

二、全球中小商业银行市场结构       69

三、全球中小商业银行行业发展风险管理       71

四、全球中小商业银行行业竞争格局金融创新       71

五、全球中小商业银行发展趋势对我行的影响       72

第二节 全球主要国家（地区）市场分析  73

一、美国中小商业银行发展分析       73

1、美国中小商业银行的数量     73

2、美国中小商业银行的规模分析     74

3、美国中小商业银行的盈利能力     75

4、美国中小商业银行的资产质量状况     76

5、美国中小银行发展对中国的启示  77

二、英国中小商业银行发展分析       79

1、英国中小银行发展模式  79

2、英国中小银行业务经营特点  79

三、德国中小商业银行发展分析       80

1、德国中小商业银行发展模式  80

2、德国中小商业银行发展模式的优势     80

四、日本中小商业银行发展分析       81

第二部分 行业深度分析

第四章 我国中小商业银行行业运行现状分析    82

第一节 《巴塞尔协议III》对我国中小银行的影响  82

一、促使中小银行资本达标情况的改变    82

二、资本缓冲的要求将使未分配利润减少       82

三、中小银行面临着更大的引资挑战       83

四、政府监管方面的影响    83

五、过渡期引起的银行的信用风险    83

六、加快中小银行发展多元化业务模式的步伐       84

七、促使我国中小银行的信息披露机制的完善       84

第二节 我国中小商业银行行业发展状况分析  84

一、中国中小商业银行的变迁与发展       84

二、中小商业银行的生存空间    86

1、保证市场竞争效率需要中小商业银行  86

2、资金需求差异需要中小商业银行  87

3、金融产品创新需要中小商业银行  87

三、中小商业银行的市场定位    88

1、中小企业金融服务  88

2、社区金融服务  89

3、网络金融服务  89

4、联合金融服务  90

第三节 不同的消费者对银行金融产品需求     91

一、企业消费者    91

1、不同规模企业对产品需求规模不同     91

2、不同性质的企业对产品需求的种类不同     91

3、不同成长阶段的企业对产品需求不同  91

二、个人消费者    92

1、年龄差异  92

2、收入预期差异  92

3、消费心理差异  92

第四节 中小商业银行行业发展现状  92

一、中国中小商业银行市场总体概况       92

二、我国中小商业银行行业市场规模       94

三、我国中小商业银行行业发展分析       94

第五节 中小商业银行市场定位战略  95

一、中小商业银行市场定位       95

二、中小商业银行市场中小定位现状       95

三、中小商业银行营销环境分析       96

四、我国中小商业银行市场定位策略选择       97

第五章 我国中小商业银行行业整体发展情况分析    101

第一节 中国中小商业银行行业总体规模分析  101

一、我国中小商业银行数量分析       101

二、我国中小商业银行人员规模       101

三、我国中小商业银行资产规模       101

四、我国中小商业银行市场规模       102

第二节 中小商业银行资金来源情况  102

一、2013-2014年资金来源       102

二、2013-2014年资金来源结构情况       102

1、2013-2014年存款情况 102

2、2013-2014年金融债券情况 102

3、2013-2014年向中央银行借款情况     102

4、2013-2014年同业往来（来源方）情况     103

5、2013-2014年其它资金来源情况 103

三、2013-2014年存款结构情况分析       103

第三节 中小商业银行资金运用情况  103

一、2013-2014年资金运用       103

二、2013-2014年准备金存款缴纳情况   104

三、2013-2014年贷款结构情况分析       104

第六章 中国中小商业银行规模扩张分析     106

第一节 中小商业银行适度规模临界点分析     106

一、中小商业银行的规模与风险关系分析       106

二、中小商业银行的规模与效益关系分析       116

三、中小商业银行的规模与结构关系分析       129

第二节 中小商业银行追求规模扩张的背景     132

一、监管政策的放松是前提条件       132

二、评价标准的形成成为一种导向    132

三、地方政府的作为成为重要推动    133

第三节 中小银行规模扩张的动因与行为逻辑分析  133

一、中小银行规模扩张动因的一般理论解释    133

二、我国中小银行规模扩张的动因分析    136

三、我国中小银行规模扩张的行为逻辑    139

第四节 我国中小商业银行是否存在片面追求规模扩张  143

一、内在动力       143

二、外在行为       144

第五节 中小商业银行过快扩张风险问题分析  144

一、近年来中小商业银行扩张情况及其原因分析    144

二、中小商业银行过快扩张导致的风险问题与隐患       145

三、中小商业银行片面追求规模扩张可能产生的后果    146

四、中小商业银行资金紧张进而促使风险问题加剧       148

第六节 关于中小商业银行规模扩张的思考     149

一、保持适度规模扩张是必要选择    149

二、明确最优发展方式是基本要求    149

三、加强风险监管力度是主要保障    150

四、坚持差异化经营战略是重要手段       150

五、端正地方政府态度是关键措施    151

六、拓展无形网点是补充渠道    151

第三部分 市场全景调研

第七章 中小商业银行行业按业务细分市场 152

第一节 中小商业银行卡类业务发展情况分析  152

一、银行卡业务发展季度监测情况    152

1、2013-2014年银行卡发行总量     152

2、2013-2014年银行卡支付情况     154

3、2013-2014年银行卡消费情况     156

二、银行卡业务发展月度情况分析    159

1、2013-2014年银联中国银行卡消费信心指数月度走势     159

2、新发行银行卡情况监测  160

三、中国银联最新业务发展情况       162

1、中国银联战略合作情况  162

2、中国银联业务拓展情况  163

3、中国银联产品创新情况  164

4、中国银联服务创新情况  166

5、中国银联其它情况监测  167

第二节 中小商业银行理财类业务发展情况分析     170

一、2013-2014年银行理财产品整体发行分析       170

1、2013-2014年理财产品发行数量 170

2、2013-2014年分期限理财产品发行情况     176

3、2013-2014年分币种投资产品发行情况     176

4、2013-2014年分投资方向产品发行情况     177

5、2013-2014年银行理财产品收益分析 178

二、2013-2014年商业银行银信产品发行监测       182

1、2013-2014年银信产品总体发行情况 182

2、2013-2014年银信产品收益情况 185

3、2013-2014年银信产品投资结构情况 186

4、2013-2014年银信产品投向分布情况 189

三、2013-2014年商业银行理财产品市场发展动向       191

四、商业银行银信产品市场发展动向       194

第三节 中小商业银行中小企业贷款业务形势分析  204

一、各地中小企业融资政策及发展动向    204

二、小额贷款公司发展动态       218

1、2013-2014年小额贷款公司成立情况 218

2、2013-2014年小额贷款公司实收资本区域分布情况 219

3、2013-2014年小额贷款公司贷款余额区域分布情况 220

4、2013-2014年小额贷款公司扶持中小企业情况 221

5、2013-2014年小额贷款公司发展方向 223

三、重点商业银行中小企业贷款业务发展情况       224

第四节 其他中小企业相关业务发展动态  226

一、2013-2014年供应链金融业务   226

二、2013-2014年融资租赁业务       227

三、2013-2014年融资担保业务       231

第八章 我国中小商业银行按所有制细分市场    234

第一节 中国股份制商业银行发展分析     234

一、2013-2014年中国股份制商业银行运行分析   234

1、2013-2014年中国股份制商业银行总资产 234

2、2013-2014年中国股份制商业银行总负债 234

3、2013-2014年中国股份制商业银行不良贷款     234

二、中国股份制商业银行发展现状    234

1、股份制银行经营环境发生深刻变化     234

2、在开放中实现股份制银行的新突破     241

3、股份制商业银行发展中面临的挑战与机遇  242

4、股份制商业银行经营发展迈上新起点  248

三、国内主要中小股份制银行战略转型比较    252

1、招商银行战略转型  252

2、浦发银行战略转型  255

3、兴业银行战略转型  257

4、中信银行战略转型  258

5、民生银行战略转型  259

四、我国中小股份制银行流动性管理模式分析       260

1、我国中小股份制银行流动性管理模式  260

2、我国中小股份制银行流动性管理的效果     261

3、我国中小股份制银行流动性管理滞后的原因分析     263

4、改善中小股份制银行流动性管理的建议     265

五、中小股份制商业银行操作风险成因分析与防范建议       267

1、中小股份制商业银行操作风险的普遍成因  267

2、经济发达地区商业银行操作风险的特殊成因     267

3、中小股份制商业银行操作风险的防范建议  269

六、中小股份制商业银行特色化发展分析       271

1、坚持正确的经营理念     271

2、坚持具有特色的差异化发展策略  272

3、将强化风险管理和内部控制作为发展的前提     274

4、追求渐进式经营管理体制改革     275

5、不断强化优胜劣汰的激励机制     276

6、坚持正确地认识自己、市场和同业     277

第二节 中国中小城市商业银行发展分析  279

一、2013-2014年中国中小城市商业银行运行分析       279

1、2013-2014年中国中小城市商业银行总资产     279

2、2013-2014年中国中小城市商业银行总负债     279

3、2013-2014年中国中小城市商业银行不良贷款 279

二、中国中小城市商业银行发展现状       279

1、资产规模高速增长  279

2、资产质量持续好转  280

3、盈利能力较快提升  280

4、资本充足率水平处于高位     281

5、城商行内部分化显著，发展差距拉大  282

6、信托渐成城商行股东融资主渠道  289

三、我国中小城市商业银行跨区域发展的问题分析       289

1、我国中小城市商业银行跨区域发展现状及原因  289

2、中小城市商业银行跨区域发展存在的问题  291

3、中小城市商业银行定位及发展方向     293

第三节 中国中小农村商业银行发展分析  294

一、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款       294

1、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款 294

2、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款增长率     294

二、中小农村商业银行的成长与发展       295

1、中小农村商业银行成长的理论基础     295

2、中小农村商业银行成长的现实基础     295

3、中小农村商业银行的发展之路     296

三、金融改革中中小农村商业银行面临的挑战       300

1、中小农村商业银行在法人治理方面的不足  300

2、中小农村商业银行在人力资源方面的制约  301

3、中小农村商业银行在信息技术方面的短板  302

4、中小农村商业银行在基层管理方面的问题  302

四、中小农村商业银行中间业务开拓与发展    302

1、中小农商行开拓与发展中间业务的重要性  303

2、加快中小农商行中间业务发展迫在眉睫     303

3、中小农商行开拓与发展中间业务的现状与前景  303

4、制约中小农村商业银行中间业务发展的主要问题     303

5、中小农商行开拓与发展中间业务的建议     304

五、我国中小农村商业银行内部风险防控       304

1、我国中小农村商业银行经营风险的特点     304

2、我国中小农村商业银行主要存在的内部风险     305

3、我国中小农村商业银行内部风险防控对策  307

六、新农村建设中我国农村中小银行机构发展       308

1、从战略高度来认识社会主义新农村建设     308

2、重新认识农村中小银行机构在新农村建设中的作用  309

3、我国农村中小银行机构体系的发展走向与对策  309

第九章 我国中小商业银行行业发展策略分析    312

第一节 利率市场化与中小商业银行发展分析  312

一、我国利率市场化改革的必然性    312

1、利率市场化有利于经济金融市场的均衡发展     312

2、利率市场化有利于发挥市场配置资源的作用     313

3、利率市场化有利于市场参与主体权利的体现     314

4、利率市场化有利于我国融入国际金融体系  314

二、我国利率市场化的演进方向       315

三、我国利率市场化对中小银行的影响    316

1、利率市场化改革进程     316

2、利率市场化对中小商业银行运营的影响     317

四、中小商业银行在利率市场化进程中面临的挑战       318

1、利率放开加剧银行同业竞争  318

2、利差收窄影响银行盈利能力  320

3、利率波动考验银行风险管理能力  322

4、利率逆向选择增加潜在信用风险  323

5、利率变动引起客户选择性风险     325

五、中小商业银行应对利率市场化对策    326

1、建立利率风险内控机制  326

2、提高中间业务结构占比  326

3、强化资产负债比例管理  326

4、提高银行资金定价能力  327

5、有效运用金融衍生工具  327

第二节 中国中小商业银行风险管理分析  327

一、我国中小商业银行操作风险成因分析及防范    327

1、目前我国中小商业银行操作风险的现状     327

2、我国中小商业银行操作风险成因分析  328

3、强化我国中小商业银行风险管理的对策措施     328

二、中小商业银行流动性风险管理分析    330

1、流动性风险的突发性极易导致银行“猝死”     330

2、流动性风险根源在于资产配置失误     332

3、加强和改善经营管理确保“三性”统一     333

4、中小商业银行流动性风险管理现状     335

三、转变中小商业银行风险管理模式       336

1、中小商业银行的经营管理特点     336

2、中小商业银行风险管理面临的挑战     336

3、中小商业银行如何提升风险管理能力  337

四、关于中小商业银行风险管理的思考    339

1、业务发展与风险管理两者相辅相成     339

2、风险管理内外约束条件下的强化建议  340

第三节 中国中小商业银行转型分析  343

一、中小商业银行加快业务战略转型的问题    343

1、中小商业银行的盈利模式及特点  343

2、中小商业银行业务战略转型的必要性  343

3、中小商业银行业务战略转型的方向     345

4、中小商业银行业务战略转型的策略和措施  345

二、实现中小商业股份制银行的战略转型       345

1、明确转型目标  345

2、强化转型措施  347

三、中小商业银行业务转型问题分析       348

1、应坚定不移地进行经营转型  348

2、应在做好传统业务前提下进行经营转型     349

3、中型银行只有实现差异化、专业化经营才能真正转型     349

4、发展中间业务应以新兴金融业务为重点     350

5、应充分发挥IT作用，大力发展电子银行业务    351

6、必须全面提升风险经营与管控能力     352

四、中小商业银行经营转型的趋势    352

1、客户结构中小化     352

2、收入结构多元  353

3、服务手段电子化     354

第四部分 竞争格局分析

第十章 中小商业银行行业区域市场分析     355

第一节 中国城市商业银行异地发展空间分析  355

第二节 中小商业银行跨区扩张阻力分析  360

一、中小商业银行跨区经营外部压力       360

二、中小商业银行跨区经营内部阻力       361

第三节 中小商业银行跨区经营现状分析  363

一、中小商业银行跨区经营驱动因素       363

二、中小商业银行跨区经营规模分析       366

1、中小商业银行跨省分行设立情况  366

2、中小商业银行省内分行设立情况  369

三、中小商业银行跨区经营难点分析       370

第四节 中小商业银行跨区经营可行性分析     372

一、中小商业银行异地分行选址因素       372

二、中小商业银行跨区经营风险分析       373

三、中小商业银行跨区经营风险管制措施       375

四、中小商业银行区经营成功案例分析    376

第五节 中小商业银行异地扩张环境对比分析  377

第十一章 2014-2018年中小商业银行行业竞争形势及策略   380

第一节 行业总体市场竞争状况分析  380

一、中小商业银行行业竞争结构分析       380

二、中小商业银行间竞争格局分析    381

三、中小商业银行行业集中度分析    382

四、中小商业银行行业SWOT分析  382

第二节 中国中小商业银行行业竞争格局综述  385

一、中小商业银行行业竞争概况       385

二、中国中小商业银行行业竞争力分析    388

三、中国中小商业银行竞争力优势分析    391

四、中小商业银行行业主要竞争力分析    392

第三节 中小商业银行行业竞争格局分析  395

一、我国中小商业银行市场竞争分析       395

二、我国中小商业银行市场集中度分析    400

三、国内主要中小商业银行动向       400

第四节 中小商业银行行业并购重组分析  408

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析    408

二、本土银行投资兼并与重组分析    411

1、我国城市商业银行并购的现状     411

2、我国城市商业银行并购的特点分析     414

3、我国城市商业银行并购的应对措施     415

三、行业投资兼并与重组趋势分析    419

第五节 提升中小商业银行市场竞争力的对策  420

一、树立以科技创新为主导的经营理念    420

二、推动金融服务创新、创建强势品牌    422

三、实施差异化营销、提供个性化服务    425

四、优化调整中小商业银行组织结构       426

第十二章 2014-2018年中小商业银行行业领先机构经营形势分析      431

第一节 中国中小商业银行总体发展状况分析  431

一、中小商业银行主要类型       431

二、中小商业银行资本运作分析       433

三、中小商业银行创新及品牌建设    437

四、2013年中国中小商业银行排名分析  439

第二节 中国领先中小商业银行经营形势分析  441

一、招商银行股份有限公司       441

1、企业发展概况分析  441

2、企业财务指标分析  442

3、企业私人银行发展  444

4、企业产品服务分析  445

5、企业服务网络分析  449

6、企业风险管理分析  450

7、企业战略调整分析  457

8、最新金融业务动向  460

二、中信银行股份有限公司       463

1、企业发展概况分析  463

2、企业财务指标分析  464

3、企业个人业务分析  467

4、企业公司业务分析  469

5、企业业务网络分析  473

6、企业管理体系分析  474

7、企业信用卡中心分析     474

8、最新金融业务动向  475

三、上海浦东发展银行股份有限公司       479

1、企业发展概况分析  479

2、企业财务指标分析  480

3、企业个人业务分析  484

4、企业公司业务分析  486

5、企业业务网络分析  488

6、企业主营业务分析  488

7、企业资金市场分析  489

8、最新金融业务动向  490

四、兴业银行股份有限公司       493

1、企业发展概况分析  493

2、企业财务指标分析  494

3、企业主要业务分析  498

4、企业贷款业务分析  504

5、企业业务网络分析  509

6、企业经营状况分析  510

7、企业战略规划分析  512

8、最新金融业务动向  513

五、中国民生银行股份有限公司       514

1、企业发展概况分析  514

2、企业财务指标分析  515

3、企业私人银行分析  520

4、企业贷款业务分析  520

5、企业信用卡中心分析     524

6、企业服务网络分析  525

7、企业经营范围分析  526

8、最新金融业务动向  526

六、中国光大银行股份有限公司       527

1、企业发展概况分析  527

2、企业经营状况分析  528

3、企业私人银行业务  533

4、企业理财业务创新  533

5、企业贷款业务分析  534

6、企业服务网络分析  539

7、企业信用卡业务分析     540

8、最新金融业务动向  540

七、平安银行股份有限公司       542

1、企业发展概况分析  542

2、企业财务指标分析  544

3、企业私人银行业务  549

4、企业信用卡产品分析     550

5、企业并购重组分析  551

6、企业服务网络分析  552

7、企业特色业务分析  553

8、最新金融业务动向  555

八、华夏银行股份有限公司       556

1、企业发展概况分析  556

2、企业财务指标分析  557

3、企业小企业业务分析     562

4、企业主要业务分析  563

5、企业金融服务分析  565

6、企业服务网络分析  566

7、企业发展战略分析  566

8、最新金融业务动向  567

九、北京银行股份有限公司       568

1、企业发展概况分析  568

2、企业财务指标分析  569

3、企业经营范围分析  571

4、企业特色业务分析  572

5、企业投资亮点分析  574

6、企业服务网络分析  575

7、企业发展战略分析  576

8、最新金融业务动向  578

十、广发银行股份有限公司       580

1、企业发展概况分析  580

2、企业经营状况分析  580

3、企业主营业务分析  583

4、企业战略转型分析  583

5、企业并购重组分析  583

6、企业服务网络分析  584

7、企业发展定位分析  585

8、最新金融业务动向  585

十一、上海银行股份有限公司    587

1、企业发展概况分析  587

2、企业组织架构分析  588

3、企业主营业务分析  588

4、企业经营特色分析  588

5、企业手机银行分析  591

6、企业服务网络分析  591

7、企业理财产品分析  591

8、最新金融业务动向  592

十二、江苏银行股份有限公司    593

1、企业发展概况分析  593

2、企业金融服务分析  594

3、企业经营情况分析  595

4、企业主营业务分析  595

5、企业国际业务分析  598

6、企业资金业务分析  599

7、企业服务网络分析  600

8、最新金融业务动向  600

十三、恒丰银行股份有限公司    601

1、企业发展概况分析  601

2、企业经营状况分析  602

3、企业业务范围分析  602

4、企业金融市场业务分析  603

5、企业贷款业务分析  603

6、企业代理业务分析  604

7、企业服务网络分析  604

8、最新金融业务动向  605

十四、北京农村商业银行股份有限公司    607

1、企业发展概况分析  607

2、企业经营状况分析  607

3、企业发行卡类分析  609

4、企业业务范围分析  610

5、企业服务网络分析  610

6、最新金融业务动向  610

十五、重庆农村商业银行股份有限公司    612

1、企业发展概况分析  612

2、企业经营状况分析  613

3、企业小微金融分析  615

4、企业投资理财产品  616

5、企业服务网络分析  617

6、最新金融业务动向  617

十六、渤海银行股份有限公司    618

1、企业发展概况分析  618

2、企业经营状况分析  619

3、企业批发银行服务  619

4、企业中小银行服务  620

5、企业个人银行服务  621

6、最新金融业务动向  622

十七、浙商银行股份有限公司    623

1、企业发展概况分析  623

2、企业经营状况分析  625

3、企业重点业务分析  626

4、企业内部管理建设  627

5、企业服务网络分析  627

6、最新金融业务动向  628

十八、南京银行股份有限公司    630

1、企业发展概况分析  630

2、企业财务指标分析  631

3、企业经营状况分析  634

4、企业发展模式建设  636

5、企业主要业务分析  636

6、最新金融业务动向  638

十九、宁波银行股份有限公司    640

1、企业发展概况分析  640

2、企业财务指标分析  641

3、企业经营状况分析  643

4、企业目标定位分析  645

5、企业经营优势分析  645

6、最新金融业务动向  646

二十、徽商银行股份有限公司    647

1、企业发展概况分析  647

2、企业财务指标分析  648

3、企业经营状况分析  650

4、企业中小企业中心  654

5、企业主营业务分析  655

6、最新金融业务动向  657

二十一、杭州银行股份有限公司       658

1、企业发展概况分析  658

2、企业财务指标分析  659

3、企业经营状况分析  660

4、企业信用卡产品分析     660

5、企业发展战略分析  662

6、最新金融业务动向  662

二十二、天津银行股份有限公司       665

1、企业发展概况分析  665

2、企业发展优势分析  665

3、企业经营状况分析  666

4、企业主要业务分析  666

5、企业战略布局分析  666

6、最新金融业务动向  667

二十三、盛京银行股份有限公司       669

1、企业发展概况分析  669

2、企业发展优势分析  669

3、企业经营状况分析  670

4、企业主要业务分析  670

5、企业战略布局分析  671

6、最新金融业务动向  671

二十四、广州银行股份有限公司       672

1、企业发展概况分析  672

2、企业市场定位分析  672

3、企业主要业务分析  673

4、企业发展规划分析  674

二十五、哈尔滨银行股份有限公司    674

1、企业发展概况分析  674

2、企业发展优势分析  675

3、企业经营状况分析  675

4、企业主要业务分析  676

5、企业战略布局分析  676

6、最新金融业务动向  676

二十六、大连银行股份有限公司       677

1、企业发展概况分析  677

2、企业发展优势分析  677

3、企业经营状况分析  677

4、企业主要业务分析  677

5、企业战略布局分析  678

6、最新金融业务动向  678

二十七、吉林银行股份有限公司       679

1、企业发展概况分析  679

2、企业发展优势分析  680

3、企业经营状况分析  680

4、企业主要业务分析  681

5、企业战略布局分析  681

6、最新金融业务动向  681

二十八、江南农村商业银行股份有限公司       681

1、企业发展概况分析  681

2、企业发展优势分析  682

3、企业经营状况分析  682

4、企业主要业务分析  682

5、企业战略布局分析  683

6、最新金融业务动向  683

二十九、包商银行股份有限公司       684

1、企业发展概况分析  684

2、企业发展优势分析  684

3、企业经营状况分析  684

4、企业产品服务分析  684

5、企业战略布局分析  684

6、最新金融业务动向  687

三十、成都银行股份有限公司    688

1、企业发展概况分析  688

2、企业发展优势分析  688

3、企业经营状况分析  689

4、企业主要业务分析  689

5、企业战略布局分析  689

6、最新金融业务动向  690

第五部分 发展前景展望

第十三章 2014-2018年中小商业银行行业前景及趋势预测   693

第一节 中小商业银行投资价值评估分析  693

一、中小商业银行行业投资特性分析       693

1、中小商业银行行业进入壁垒分析  693

2、中小商业银行行业盈利因素分析  693

3、中小商业银行行业盈利模式分析  695

二、中小商业银行行业发展的相关影响因素及应对       696

1、新会计准则对城商行的影响评析  696

2、利率市场化改革带来的利好与危机     699

3、城商行应对利率市场化的策略分析     701

4、应用利率手段控制城商行的不合理扩张     704

第二节 中国中小农村商业银行发展分析  707

一、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款       707

1、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款 707

2、2013-2014年中国中小农村商业银行不良贷款增长率     707

第三节 2014-2018年中小商业银行市场发展趋势预测 708

一、2014-2018年中小商业银行市场规模预测       708

二、2014-2018年中小商业银行资产规模增长预测       709

三、2014-2018年中国中小商业银行数量规模预测       709

四、2014-2018年中国中小商业银行行业收入预测       710

五、2014-2018年中国中小商业银行利润预测       710

五、2014-2018年中国中小商业银行信用卡交易总额   711

第十四章 2014-2018年中小商业银行行业投资机会与风险防范   712

第一节 中小商业银行行业投融资情况     712

一、行业资金渠道分析       712

1、商业信用  712

2、内部融资  712

3、股权融资  713

4、债务融资  713

5、银行信贷  713

6、债券融资  713

7、项目融资  714

8、BOT 714

9、资产证券化     714

10、信托       714

二、中小商业银行行业投资现状分析       715

第二节 2014-2018年中小商业银行行业投资机会 716

一、产业链投资机会    716

1、2014年金融改革推进民营银行再热   716

2、新型城镇化战略下商业银行的机遇与挑战  718

二、细分市场投资机会       724

三、中小商业银行行业投资机遇       728

1、商业银行转型深挖中小企业信贷机遇  728

2、并购是提高股份制商业银行核心竞争力带来投资机遇     731

3、城镇化将给商业银行带来大机遇  733

第三节 2014-2018年中小商业银行行业投资风险及防范     737

一、政策风险及防范    737

1、对未来政策走向的预测风险  737

2、对政策的解读风险  739

3、对政策的执行风险  740

二、技术风险及防范    741

三、供求风险及防范    742

四、宏观经济波动风险及防范    747

五、关联产业风险及防范    749

六、经营风险及防范    752

1、持续加息：“期限错配”加剧银行流动性风险   752

2、地方融资平台：“以拖代偿”加剧银行信用风险       754

3、房地产业：“去泡沫化”可能引起银行系统性风险   755

七、其他风险及防范    757

第四节 中国中小商业银行行业投资建议  757

第六部分 发展战略研究

第十五章 2014-2018年中小商业银行行业面临的困境及对策       769

第一节 2014年中小商业银行行业面临的困境       769

一、中国中小商业银行行业发展的主要困境    769

二、政策性方面    769

1、价格政策  769

2、汇率政策  769

3、国家宏观政策调整造成的产业危机     770

4、存款准备金率造成了资金紧张     770

5、税收政策造成的财务问题     770

6、监管政策造成的准入困难     771

三、经营性方面    771

1、利率市场化的挑战  771

2、对信誉度的质疑     771

3、生存空间的狭小     772

四、法律性方面    772

1、商业银行理财产品的法律关系模糊     772

2、理财业务关联交易监管薄弱  772

第二节 中小商业银行企业面临的困境及对策  774

一、中小商业银行企业面临的困境及对策       774

二、国内中小商业银行企业的出路分析    776

第三节 中国中小商业银行行业存在的问题及对策  781

一、中国中小商业银行行业存在的问题    781

1、市场定位模糊  781

2、内部控制缺乏规范和力度     781

3、法人治理结构不够合理  781

4、产业结构特色不足  782

二、中小商业银行行业发展的建议对策    782

1、合理进行市场定位  782

2、构建严密有效的内控机制     782

3、优化法人治理结构  783

4、实施品牌战略  783

三、市场的重点客户战略实施    783

1、实施重点客户战略的必要性  783

2、合理确立重点客户  784

3、重点客户战略管理  785

4、重点客户管理功能  786

第四节 中国中小商业银行市场发展面临的挑战与对策  787

一、中小商业银行市场发展面临的挑战    787

1、同质化竞争相对激励     787

2、中小商业银行的创新能力不强     788

3、中下商业银行贷款期限较短  788

二、中小商业银行市场发展对策分析       788

第十六章 中小商业银行行业发展战略研究 790

第一节 中小商业银行行业发展战略研究  790

一、战略综合规划       790

二、技术开发战略       790

三、业务组合战略       792

四、区域战略规划       794

五、产业战略规划       795

六、营销品牌战略       795

七、竞争战略规划       796

第二节 对我国中小商业银行品牌的战略思考  797

一、中小商业银行品牌的重要性       797

二、中小商业银行实施品牌战略的意义    804

三、中小商业银行企业品牌的现状分析    808

1、品牌战略规划缺失  808

2、品牌文化含量不足  808

3、品牌定位缺乏鲜明个性  809

4、品牌管理“各自为政”  810

5、品牌维护有待发展  810

四、我国中小商业银行企业的品牌战略    811

1、品牌形象的定位     811

2、品牌的广告宣传及营销  812

3、确保品牌质量  812

五、中小商业银行品牌战略管理的策略    813

1、进行明确的市场定位     813

2、深化品牌文化，强化品牌认知     814

3、维护品牌关系  814

4、建立品牌危机预警机制。     814

第三节 中小商业银行经营策略分析  815

一、中小商业银行市场定位策略       815

二、中小商业银行市场创新策略       817

三、品牌定位与品类规划    821

四、中小商业银行新产品差异化战略       826

第四节 中小商业银行行业投资战略研究  827

一、2014年中小商业银行行业投资战略  827

二、2014-2018年中小商业银行行业投资战略       828

第十七章 研究结论及发展建议      830

第一节 中小商业银行行业研究结论及建议     830

第二节 中小商业银行子行业研究结论及建议  834

第三节 中研普华中小商业银行行业发展建议  834

一、行业发展策略建议       834

二、行业投资方向建议       835

三、行业投资方式建议       835

图表目录

图表：中小商业银行概念的界定       4

图表：利率市场化改革       59

图表：巴塞尔协议发展历程       61

图表：2011-2013年银行卡发行总量及增长   152

图表：2011-2013年借记卡发行总量及增长   153

图表：2011-2013年信用卡发行总量及增长   153

图表：2011-2013年借记卡与信用卡比例及增长   153

图表：2011-2013年银行卡及信用卡人均拥有量   154

图表：2011-2013年银行卡交易业务及金额增长   155

图表：2011-2013年银行卡支付情况       155

图表：2011-2013年ATM机POS机对应银行卡数       155

图表：2011-2013年银行卡存现业务及金额增长   156

图表：2011-2013年银行卡取现业务及金额增长   157

图表：2011-2013年银行卡消费业务及金额增长   157

图表：2011-2013年银行卡转账业务及金额增长   157

图表：2011-2013年信用卡授信总额及增长   158

图表：2011-2013年信用卡期末应偿信贷总额及增长   158

图表：2011-2013年信用卡逾期半年未偿信贷总额及增长   158

图表：银联中国银行卡消费信心指数       160

图表：2011-2013年银行理财产品发行数量及规模增长       170

图表：2012年银行理财产品发行主体类型     171

图表：2013年银行理财产品发行主题类型     171

图表：2012年12月-2013年11月银行理财产品期限结构走势  172

图表：2012年12月—2013年11月各类型机构产品发行量占比       172

图表：2013年银行理财产品投向     173

图表：2012年银行理财产品投向     173

图表：2013年银行理财能力排名     173

图表：2013年银行发行能力排名     175

图表：2013年11月银行理财产品币种结构    176

图表：2013年银行理财产品投向     177

图表：2012年银行理财产品投向     177

图表：2013年11月银行理财产品风险收益特征    178

图表：2012年12月—2013年11月银行理财产品风险收益特征走势       178

图表：2012年12月—2013年11月各类型银行的产品预期收益率   179

图表：2012年12月—2013年11月各期限类型的产品预期收益率   180

图表：2012年12月—2013年11月各收益类型的产品预期收益率   180

图表：2012年12月—2013年11月人民币债券类产品的预期收益率       181

图表：2012年12月—2013年11月人民币组合投资类产品的预期收益率       181

图表：2013年11月理财产品到期收益率TOP10  182

图表：2013年12月份银信合作理财产品发行状况       182

图表：2013年音信产品周发行数量趋势图     183

图表：2013年音信产品发行规模趋势图  184

图表：2013年银信产品平均收益率走势图     185

图表：2013年各档期银信合作理财产品收益表     186

图表：各档期银信产品数量分布图    187

图表：各档期限银信产品平均年化收益走势图       188

图表：各档期银信产品发行数量分布走势图    188

图表：银信产品类别构成情况    189

图表：银信理财产品类别构成图       190

图表：组合类银信产品年化收益趋势图    190

图表：银行理财产品募集资金规模与产品收益率    195

图表：银行理财产品收益率曲线变化       195

图表：仅对个人发行的理财产品数量及占比变化情况    199

图表：中国工商银行理财产品发行情况    199

图表：2005年后小额贷款公司试点情况  219

图表：小额贷款公司的历史沿革       219

图表：小额贷款公司数量及从业人员       220

图表：小额贷款公司实收资本和贷款余额       220

图表：小额贷款公司地区分布    221

图表：小额贷款公司地区分布占全国比例       221

图表：与国外小额贷款公司贷款利率比较       222

图表：中外小额贷款公司管理费用占比对比    222

图表：外资参股的城市商业一行情况分析       409

图表：城市商业银行目录    432

图表：2013年中国中小商业银行排名     439

图表：2013年招商银行股份有限公司市场份额与排名  442

图表：2011-2013年招商银行股份有限公司营业收入构成分析   442

图表：2013年招商银行股份有限公司偿债能力分析     443

图表：2013年招商银行股份有限公司资本结构分析     443

图表：2013年招商银行股份有限公司获利能力分析     443

图表：2013年招商银行股份有限公司发展能力分析     444

图表：2013年招商银行股份有限公司现金流量分析     444

图表：2013年招商银行股份有限公司投资收益分析     444

图表：2013年招商银行股份有限公司按行业构成经营分析  445

图表：2013年招商银行股份有限公司按产品构成经营分析  446

图表：2013年招商银行股份有限公司按地区构成经营分析  449

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司营业收入构成分析   464

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司规模指标分析   465

图表：2011-2013年中信银行股份有限公司资产质量指标分析   465

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司资本充足指标分析   465

图表：2013年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析  466

图表：2013年中信银行股份有限公司偿债能力分析     466

图表：2013年中信银行股份有限公司资本结构分析     466

图表：2013年中信银行股份有限公司获利能力分析     466

图表：2013年中信银行股份有限公司发展能力分析     467

图表：2013年中信银行股份有限公司现金流量分析     467

图表：2013年中信银行股份有限公司投资收益分析     467

图表：2013年中信银行股份有限公司按地区构成经营分析  473

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司净资产收益率     481

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司收入利润情况   481

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司贷款质量分析   481

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司个人贷款结构   482

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力分析     482

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构分析     482

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力分析     483

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力分析     483

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量分析     483

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司投资收益分析     484

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司按地区构成经营分析  488

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司按产品构成经营分析  489

图表：2013年上海浦东发展银行股份有限公司营业收入构成分析     489

图表：2013年兴业银行股份有限公司净资产收益率     494

图表：2013年兴业银行股份有限公司主营业务利润率  495

图表：2013年兴业银行股份有限公司收入构成分析     495

图表：2013年兴业银行股份有限公司偿债能力分析     496

图表：2013年兴业银行股份有限公司资本结构分析     496

图表：2013年兴业银行股份有限公司获利能力分析     496

图表：2013年兴业银行股份有限公司发展能力分析     497

图表：2013年兴业银行股份有限公司现金流量分析     497

图表：2013年兴业银行股份有限公司投资收益分析     497

图表：2013年兴业银行股份有限公司按产品构成经营分析  498

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司贷款构成分析   505

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司贷款行业分布   506

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司贷款地区分布   507

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司贷款担保方式   507

图表：2013年兴业银行股份有限公司前十名贷款客户情况  508

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司个人贷款结构   509

图表：2013年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析  510

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按行业经营构成分析  515

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司净利润情况       517

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司收入构成分析   518

图表：2013年中国民生银行股份有限公司偿债能力分析     518

图表：2013年中国民生银行股份有限公司资本结构分析     518

图表：2013年中国民生银行股份有限公司获利能力分析     519

图表：2013年中国民生银行股份有限公司发展能力分析     519

图表：2013年中国民生银行股份有限公司现金流量分析     519

图表：2013年中国民生银行股份有限公司投资收益分析     520

图表：2011-2013年中国民生银行股份有限公司按产品发放贷款和垫款分布   521

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按产品发放贷款和垫款分布     521

图表：2011-2013年中国民生银行股份有限公司个人贷款和垫款结构分布       521

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司贷款行业集中度       522

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司贷款地区分布   522

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司贷款担保方式分布   522

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司前十大贷款客户情况       523

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司贷款五级分类情况   523

图表：2011-2013年中国民生银行股份有限公司贷款迁徙率       523

图表：2013年中国民生银行股份有限公司资本充足率  524

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按地区经营构成分析  525

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司经营业绩指标   529

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司收入构成分析   530

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司规模指标   530

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司资产质量指标   531

图表：2011-2013年中国光大银行股份有限公司资产质量指标   531

图表：2013年中国光大银行股份有限公司偿债及资本结构分析  532

图表：2013年中国光大银行股份有限公司获利能力分析     532

图表：2013年中国光大银行股份有限公司发展能力分析     532

图表：2013年中国光大银行股份有限公司现金流量分析     532

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司贷款和垫款构成分析       534

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司贷款行业集中度       535

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司贷款地区分布   536

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司贷款担保方式   536

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司贷款担保方式   537

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司信贷资产五级分类   538

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司重组贷款和逾期贷款       538

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司按业务不良贷款情况       539

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司按行业不良贷款情况       539

图表：2012-2013年中国光大银行股份有限公司按地区经营构成分析       540

图表：2013年中国民生银行股份有限公司按行业经营构成分析  544

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司收入构成分析   545

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司客户贷款情况   545

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司客户存款情况   546

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款行业集中度       546

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款按担保方式分布情况       547

图表：2012-2013年平安银行股份有限公司贷款质量情况   547

图表：2013年平安银行股份有限公司资本结构分析     547

图表：2013年平安银行股份有限公司获利能力分析     548

图表：2013年平安银行股份有限公司发展能力分析     548

图表：2013年平安银行股份有限公司现金流量分析     548

图表：2013年平安银行股份有限公司投资收益分析     549

图表：2013年中国民生银行股份有限公司营业收入地区分布     553

图表：2011-2013年华夏银行股份有限公司主要经济指标分析   558

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司利息收入情况   559

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司利息支出情况   559

图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司手续费及佣金收入情况   560

图表：2013年华夏银行股份有限公司贷款按担保方式分布情况  560

图表：2013年华夏银行股份有限公司偿债能力分析     560

图表：2013年华夏银行股份有限公司资本结构分析     561

图表：2013年华夏银行股份有限公司获利能力分析     561

图表：2013年华夏银行股份有限公司发展能力分析     561

图表：2013年华夏银行股份有限公司现金流量分析     562

图表：2013年华夏银行股份有限公司投资收益分析     562

图表：2013年华夏银行股份有限公司营业收入地区分布     566

图表：2013年北京银行股份有限公司主要经济指标分析     569

图表：2013年上半年北京银行股份有限公司资本充足率情况     569

图表：2013年北京银行股份有限公司偿债能力分析     570

图表：2013年北京银行股份有限公司资本结构分析     570

图表：2013年北京银行股份有限公司获利能力分析     570

图表：2013年北京银行股份有限公司发展能力分析     571

图表：2013年北京银行股份有限公司现金流量分析     571

图表：2013年北京银行股份有限公司投资收益分析     571

图表：北京银行股份有限公司服务网络分布    575

图表：2013年上半年北京银行股份有限公司按地区经营构成分析     576

图表：2013年上半年北京银行股份有限公司分支机构基本情况  576

图表：上海银行股份有限公司组织架构    588

图表：江苏银行股份有限公司特色业务类别    599

图表：恒丰银行股份有限公司服务网络分布    605

图表：2013年重庆农村商业银行股份有限公司重要财务指标     613

图表：2013年重庆农村商业银行股份有限公司资产负债表  614

图表：2013年重庆农村商业银行股份有限公司综合损益表  615

图表：2013年重庆农村商业银行股份有限公司现金流量表  615

图表：重庆农村商业银行股份有限公司小微业务流程    616

图表：重庆农村商业银行股份有限公司部分在售的投资理财产品       617

图表：2011-2013年南京银行股份有限公司重要经济指标   631

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司偿债能力分析   631

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司资本结构分析   632

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司获利能力分析   632

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司发展能力分析   632

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司现金流量分析   633

图表：2012-2013年南京银行股份有限公司投资收益分析   633

图表：2011-2013年南京银行股份有限公司经营状况分析   634

图表：2011-2013年南京银行股份有限公司五级分类情况   635

图表：2011-2013年宁波银行股份有限公司重要经济指标   641

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司偿债能力分析   641

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司资本结构分析   642

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司获利能力分析   642

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司发展能力分析   642

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司现金流量分析   643

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司投资收益分析   643

图表：2011-2013年宁波银行股份有限公司贷款总额及构成情况       644

图表：2011-2013年宁波银行股份有限公司存款总额及构成情况       644

图表：2012-2013年宁波银行股份有限公司贷款五级分类情况   644

图表：2013年徽商银行股份有限公司重要财务指标     648

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司资产负债表       649

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司综合损益表       649

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司现金流量表       649

图表：2012-2013年徽商银行股份有限公司重要经济指标   650

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司净利润情况       650

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司平均净资产回报率   651

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司利息净收入情况       651

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司净利差情况       652

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司净手续费及佣金收入情况       652

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司经营费用情况   653

图表：徽商银行股份有限公司其他类中小企业贷款产品       655

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司信用卡累计发卡量   656

图表：2011-2013年徽商银行股份有限公司结算与清算收学费收入   657

图表：2011-2012年杭州银行股份有限公司主要财务指标   659

图表：2011-2012年杭州银行股份有限公司存贷款情况       660

图表：2012年盛京银行股份有限公司主要财务指标     670

图表：2014-2018年中小商业银行市场规模预测   708

图表：2014-2018年中小商业银行资产规模增长预测   709

图表：2014-2018年中国中小商业银行数量规模预测   709

图表：2014-2018年中国中小商业银行行业收入预测   710

图表：2014-2018年中国中小商业银行利润预测   710

图表：2014-2018年中国中小商业银行信用卡交易总额       711