2014-2018年中国村镇银行全景调研与投资潜力研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 村镇银行发展综述      1

第一节 村镇银行定义及业务     1

一、村镇银行的定义    1

二、村镇银行业务分析       1

三、村镇银行特征分析       2

第二节 村镇银行比较分析  3

一、与一般商业银行的比较       3

二、与中国农业银行的比较       4

三、与农业发展银行的比较       4

四、与农村信用社的比较    5

第三节 村镇银行相关概述  6

一、村镇银行的内涵    6

二、村镇银行的社区银行属性    7

三、村镇银行的目标定位    10

四、村镇银行的组织与资本结构       10

第四节 村镇银行价值链分析     14

一、村镇银行内部价值链分析    14

二、村镇银行产业价值链分析    15

第五节 村镇银行对农村经济的作用  16

一、缓解金融服务缺失       16

二、提供大量资金支持       16

三、促进农业科技创新       17

四、加快农村城市化进程    17

五、拓宽农民就业渠道       17

 

第二章 村镇银行市场环境及影响分析 18

第一节 村镇银行政治法律环境  18

一、《村镇银行管理暂行规定》  18

二、《关于加强村镇银行监管的意见》     20

三、《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》  28

四、银监会关于调整村镇银行组建核准有关事项的通知       32

第二节 村镇银行经济环境分析  33

一、宏观经济运行分析       33

二、宏观经济对村镇银行的影响       66

第三节 村镇银行社会环境分析  68

一、村镇银行社会环境       68

二、社会环境对行业的影响       81

第四节 村镇银行金融环境分析  82

一、央行货币政策影响       82

二、农村信用环境分析       82

三、农村居民收入分析       85

四、金融改革对村镇银行的影响       86

第五节 村镇银行信贷环境分析  88

一、中国民间借贷市场现状       88

二、民间融资市场发展状况       90

三、中国个人信贷市场现状       94

四、中国信用体系建设成效       97

 

第三章 国际村镇银行发展模式及经验借鉴 101

第一节 国外村镇银行贷款模式分析  101

一、分散贷款模式分析       101

二、小组贷款模式分析       101

三、复合贷款模式分析       102

四、对我国村镇银行贷款模式的建议       102

第二节 孟加拉国乡村银行运作模式分析  103

一、孟加拉国乡村银行发展规模       103

二、孟加拉国乡村银行运作模式       104

三、孟加拉国乡村银行成功经验       104

四、孟加拉国乡村银行发展启示       106

第三节 印度尼西亚人民银行村信贷部模式分析     108

一、印度尼西亚人民银行发展规模    108

二、印度尼西亚人民银行运作模式    109

三、印度尼西亚人民银行成功经验    111

四、印度尼西亚人民银行发展启示    112

第四节 印度自助小组-银行联结模式分析 114

一、印度自助小组发展规模       114

二、印度自助小组运作模式       115

三、印度自助小组成功经验       118

四、印度自助小组发展启示       119

第五节 其它微金融运作模式与比较分析  121

一、玻利维亚阳光银行模式分析       121

二、拉丁美洲村银行模式分析    122

三、国外微金融经典运作模式对比    123

第六节 国外村镇银行成功范例启示分析  123

一、格莱珉银行经营案例分析    123

二、美国农村金融机构经营案例分析       126

三、国外成功范例对我们的启示       128

1、准确定位市场  128

2、创新贷款制度  128

3、培养优秀员工  129

4、高效金融市场  129

5、加大政府支持  129

6、完善相关法律  129

 

第二部分 行业深度分析

第四章 我国村镇银行运行现状分析     131

第一节 我国村镇银行发展状况分析  131

一、我国村镇银行发展阶段       131

二、我国村镇银行发展总体概况       132

三、我国村镇银行发展特点分析       133

四、我国村镇银行商业模式分析       134

第二节 2013年村镇银行发展现状    135

一、2013年我国村镇银行市场规模  135

二、2013年我国村镇银行发展分析  135

三、2013年中国村镇银行企业发展分析  136

第三节 2013年村镇银行市场情况分析    137

一、2013年中国村镇银行市场总体概况  137

二、2013年中国村镇银行业务市场发展分析  138

第四节 我国村镇银行贷款定价模式分析  139

一、村镇银行贷款定价基本模式       139

1、成本加成模式  139

2、价格领导模式  140

3、客户盈利分析模式  140

二、对村镇银行贷款定价的意义       141

三、村镇银行成本加成贷款定价模式计量方式       142

1、信用风险溢价率     142

2、期限风险溢价率     145

3、资金成本率     146

4、贷款费用率     147

5、贷款含税率     148

6、目标利润率     148

四、村镇银行贷款定价的策略建议    149

1、建立村镇银行贷款定价数据库     149

2、建立和完善内部评级系统     149

3、加快管理会计系统的开发和应用  149

第五节 我国村镇银行信息化发展分析     150

一、村镇银行信息化发展现状    150

1、村镇银行信息化发展水平     150

2、村镇银行信息化建设模式     150

二、村镇银行信息化市场分析    152

1、村镇银行信息化发展的必要性     152

2、村镇银行信息化发展的主要途径  153

3、村镇银行IT服务外包市场状况    156

4、农行村镇银行信息化的实践分析  157

5、SaaS服务对村镇银行信息化建设的作用分析   160

6、村镇银行对SaaS模式的实践应用状况      162

三、村镇银行信息化SWOT分析      163

1、村镇银行信息化SWOT分析       163

2、村镇银行信息化SWOT策略       166

 

第五章 2014-2018年我国村镇银行市场供需形势    168

第一节 我国村镇银行经营规模分析  168

一、村镇银行资产总额       168

二、村镇银行贷款余额       168

三、村镇银行存款余额       169

四、村镇银行利润总额       170

第二节 我国村镇银行市场供给分析  171

一、全国村镇银行数量情况       171

二、全国区域村镇银行数量       171

三、主要城市村镇银行数量       172

第三节 我国村镇银行农村市场需求分析  174

一、农村金融供给现状分析       174

二、农村金融需求现状分析       176

三、农村融资渠道及用途分析    178

四、村镇银行对农村金融市场的影响分析       179

1、对商业银行的影响分析  179

2、对农村信用社的影响分析     180

3、对小额贷款公司的影响分析  180

4、对社会资本的影响分析  181

五、村镇银行在我国农村金融市场的定位       181

1、服务地域与服务目标定位     181

2、发展战略定位  182

3、经营方式定位  183

4、村镇银行定位问题  183

5、村镇银行定位对策  185

六、村镇银行农村市场需求分析       186

1、村镇银行农村市场需求现状  186

2、村镇银行农村市场发展前景  186

第四节 我国村镇银行中小企业市场需求分析  188

一、中小企业发展规模及分布    188

二、中小企业融资渠道及特点    189

三、中小企业融资需求程度及偏好    191

四、村镇银行中小企业市场需求分析       193

1、村镇银行中小企业市场融资可行性     193

2、村镇银行中小企业市场发展前景  194

 

第三部分 市场全景调研

第六章 我国村镇银行设立与运作分析 195

第一节 村镇银行设立分析  195

一、村镇银行设立条件       195

二、村镇银行组建流程       195

三、村镇银行资金来源       196

四、村镇银行组织结构       197

第二节 各方主体设立村镇银行的动力分析     206

一、国家层面       206

二、省地县银监部门    206

三、县级政府       206

四、主发起银行    207

五、企业股东       207

六、自然人股东    207

第三节 城市商业银行筹建村镇银行分析  208

一、城市商业银行筹办村镇银行的战略意图    208

二、城市商业银行组建村镇银行的优势分析    209

三、城市商业银行组建村镇银行的策略思考    210

第四节 农村信用社发起筹办村镇银行分析     212

一、农村信用社发展现状分析    212

二、农村信用社带头筹办村镇银行的意义       212

三、农村信用社带头筹建村镇银行的利弊       213

四、农村信用社带头筹建村镇银行的模式       214

第五节 村镇银行市场运行行为分析  214

一、委托代理问题分析       214

二、村镇银行资金来源分析       216

三、村镇银行价格行为分析       218

四、村镇银行合作行为分析       219

五、村镇银行运行机制的完善及建议       220

第六节 村镇银行项目运作策略分析  222

一、筹办村镇银行的问题    222

二、筹建村镇银行的经验    223

三、大型银行开设村镇银行的战略措施    225

 

第七章 我国村镇银行产品与业务分析 228

第一节 村镇银行金融产品及业务开展分析     228

一、村镇银行金融产品发展现状       228

1、村镇银行金融产品情况  228

2、村镇银行运作模式分析  229

3、村镇银行结算手段分析  230

4、村镇银行业务流程分析  232

二、国外乡村银行运作经验借鉴       232

1、主要客户群体分析  232

2、信贷服务灵活实用  233

3、产品风险控制分析  233

4、管理运作模式高效  233

三、村镇银行金融产品业务开展策略       234

1、丰富金融产品种类  234

2、合理确定产品价格  234

3、创新产品担保方式  235

4、优化业务申报流程  235

5、拓展支付结算渠道  236

第二节 村镇银行产品创新及业务开展分析     236

一、村镇银行产品创新难点分析       236

1、观念转变难     236

2、审批研发难     236

3、部门协调难     237

4、风险防范难     237

5、推广普及难     238

二、村镇银行产品创新原则分析       238

1、围绕国家财政对农民的补贴政策  238

2、围绕国家支农惠农的金融扶持政策     239

3、围绕农村社会保障体系建设  239

三、村镇银行贷款业务新品种分析    239

1、春耕生产扶持贷款  239

2、外出务工人员贷款  240

3、农村贫困家庭助学贷款  240

4、农村种植、养殖业专项贷款  241

5、农村土畜产品产供销贷款     242

6、中药材种植、加工、销售专项贷款     242

7、农田水利设施配套贷款  243

8、农业生产机具专项贷款  244

9、金融产品代理，如农业保险、基金项目     245

10、农村个体经营户流动资金贷款   245

第三节 村镇银行信贷产品及业务开展分析     246

一、创新信贷产品满足企业及农户需要    246

二、创新信贷品种支持新农村建设分析    247

1、开发大额贷款信贷产品  247

2、创新组合性信贷产品     247

3、开发捆绑式信贷产品     247

4、创新农村金融服务体系  247

三、创新信贷品种支持劳务经济的发展    247

1、拓宽信贷服务领域  247

2、加大金融支持力度  248

四、村镇银行创新信贷抵钾和担保模式    248

五、增强借款户的信用观念和法律意识    248

第四节 村镇银行存款业务开展分析  249

一、开办新业务、以贷揽存       249

二、增加融资途径吸纳对公存款       249

三、吸收政府财政存款       249

四、增设储蓄网点       249

五、寻求银行同业支持       250

六、提高农民对村镇银行的认知度    250

七、加快建立存款保险制度       250

八、积极引进战略投资者    251

第五节 村镇银行中间业务开展分析  251

一、代办理财产品       251

二、医保取款业务协议       251

三、保险代理业务       251

 

第八章 我国村镇银行定位与扩张分析 252

第一节 村镇银行市场定位分析  252

一、村镇银行的市场定位    252

1、主要客户  252

2、主要竞争者     254

3、主要业务  255

二、村镇银行的合理定位    256

1、市场定位  256

2、客户群定位     256

3、产品定位  257

第二节 村镇银行管理模式分析  257

一、村镇银行管理模式及优缺点       257

1、村镇银行（农村金融）管理部式  257

2、村镇银行控股（集团）公司式     258

3、分支机构管理式     259

4、股东共同管理式     260

二、村镇银行管理模式改进策略       260

1、发起人（行）不能违反《公司法》等法律规定  260

2、发起人根据实际情况选择适合自己的管理模式  261

3、发起行应避免村镇银行过于追求短期利益  261

第三节 村镇银行经营扩张分析  261

一、村镇银行扩张存在障碍分析       261

1、村镇银行存贷款问题     261

2、村镇银行政策倾向问题  263

3、村镇银行系统建设问题  263

4、经营成本与竞争力问题  264

5、村镇银行金融创新问题  264

6、村镇银行专业人员素质  265

7、村镇银行扩张障碍解决措施  265

二、村镇银行扩张内部管理问题       268

1、村镇银行经营存在问题分析  268

2、村镇银行信贷风险管理建设  269

3、村镇银行内控机制完善建议  273

三、村镇银行规模扩张风险分析       276

1、村镇银行批量化设立的监管风险  276

2、村镇银行地方政府干预风险预警  277

3、分支机构准入挂钩政策风险预警  279

4、东西部挂钩造成的挤出效应  280

5、银行主导模式导致的同质化  280

6、中小银行规模化设立的管理风险  281

四、村镇银行区域扩张策略分析       282

1、村镇级村镇银行发展路径     282

2、地市级村镇银行发展路径     283

3、全国级村镇银行发展路径     284

 

第四部分 竞争格局分析

第九章 村镇银行区域市场发展分析     286

第一节 四川省村镇银行发展分析     286

一、四川省农村金融环境分析    286

二、四川省村镇银行政策分析    295

三、四川省村镇银行发展规模    295

四、四川省村镇银行投资前景    296

第二节 河南省村镇银行发展分析     297

一、河南省农村金融环境分析    297

二、河南省村镇银行政策分析    307

三、河南省村镇银行发展规模    308

四、河南省村镇银行投资前景    310

第三节 浙江省村镇银行发展分析     311

一、浙江省农村金融环境分析    311

二、浙江省村镇银行政策分析    311

三、浙江省村镇银行发展规模    312

四、浙江省村镇银行投资前景    313

第四节 江苏省村镇银行发展分析     314

一、江苏省农村金融环境分析    314

二、江苏省村镇银行政策分析    315

三、江苏省村镇银行发展规模    316

四、江苏省村镇银行投资前景    316

第五节 辽宁省村镇银行发展分析     317

一、辽宁省农村金融环境分析    317

二、辽宁省村镇银行政策分析    318

三、辽宁省村镇银行发展规模    318

四、辽宁省村镇银行投资前景    319

第六节 广西省村镇银行发展分析     321

一、广西省农村金融环境分析    321

二、广西省村镇银行政策分析    321

三、广西省村镇银行发展规模    323

四、广西省村镇银行投资前景    324

第七节 内蒙古区村镇银行发展分析  325

一、内蒙古区农村金融环境分析       325

二、内蒙古区村镇银行政策分析       325

三、内蒙古区村镇银行发展规模       326

四、内蒙古区村镇银行投资前景       327

第八节 安徽省村镇银行发展分析     328

一、安徽省农村金融环境分析    328

二、安徽省村镇银行政策分析    329

三、安徽省村镇银行发展规模    330

四、安徽省村镇银行投资前景    330

第九节 江西省村镇银行发展分析     331

一、江西省农村金融环境分析    331

二、江西省村镇银行政策分析    332

三、江西省村镇银行发展规模    332

四、江西省村镇银行投资前景    332

第十节 吉林省村镇银行发展分析     333

一、吉林省农村金融环境分析    333

二、吉林省村镇银行政策分析    343

三、吉林省村镇银行发展规模    343

四、吉林省村镇银行投资前景    344

 

第十章 2014-2018年村镇银行竞争形势及策略 346

第一节 村镇银行竞争主体分析  346

一、国有商业银行       346

二、股份制银行    371

三、城市商业银行       374

四、农村信用社    375

五、农村商业银行       376

六、外资银行       381

七、资产管理公司       382

八、小额贷款公司       386

第二节 2013年村镇银行竞争格局分析    389

一、2013年我国村镇银行市场竞争分析  389

二、2013年我国村镇银行市场集中度分析     391

三、2013年国内主要村镇银行发展动向  394

四、2013年国内村镇银行拟建项目分析  395

第三节 村镇银行发展SWOT分析    396

一、村镇银行发展优势分析       396

二、村镇银行发展劣势分析       397

三、村镇银行发展机会分析       397

四、村镇银行发展威胁分析       398

第四节 村镇银行SWOT战略矩阵分析    399

一、SO策略 399

二、ST策略  400

三、WO策略       400

四、WT策略 401

第五节 未来提高村镇银行业务竞争力分析     402

 

第十一章 2014-2018年村镇银行领先企业经营形势 405

第一节 中国重点村镇银行品牌分析  405

一、国开村镇银行       405

二、建行村镇银行       406

三、工银村镇银行       407

四、中银村镇银行       407

五、民生村镇银行       409

六、浦发村镇银行       410

七、蒙银村镇银行       415

八、惠民村镇银行       421

九、融兴村镇银行       427

十、包商村镇银行       430

第二节 中国主要村镇银行排名分析  431

一、2013年村镇银行综合业务排名  431

二、2013年优秀村镇银行情况  432

三、2013年服务三农与小微企业的优秀村镇银行  433

第三节 中国领先村镇银行经营分析  434

一、浙江长兴联合村镇银行股份有限公司       434

1、村镇银行概况  434

2、村镇银行业务及理念     436

3、村镇银行经营分析  436

4、村镇银行发展策略  437

二、四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司       437

1、村镇银行概况  437

2、村镇银行业务及理念     437

3、村镇银行经营分析  438

4、村镇银行发展策略  438

三、庄河汇通村镇银行股份有限公司       439

1、村镇银行概况  439

2、村镇银行业务及理念     439

3、村镇银行经营分析  440

4、村镇银行发展策略  440

四、晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司    440

1、村镇银行概况  440

2、村镇银行业务及理念     441

3、村镇银行经营分析  442

4、村镇银行发展策略  443

五、江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司       444

1、村镇银行概况  444

2、村镇银行业务及理念     444

3、村镇银行经营分析  444

4、村镇银行发展策略  445

六、长子县融汇村镇银行有限责任公司    445

1、村镇银行概况  445

2、村镇银行业务及理念     445

3、村镇银行经营分析  446

4、村镇银行发展策略  447

七、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司       447

1、村镇银行概况  447

2、村镇银行业务及理念     448

3、村镇银行经营分析  449

4、村镇银行发展策略  449

八、石河子国民村镇银行有限责任公司    450

1、村镇银行概况  450

2、村镇银行业务及理念     450

3、村镇银行经营分析  450

4、村镇银行发展策略  451

九、上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司       452

1、村镇银行概况  452

2、村镇银行业务及理念     453

3、村镇银行经营分析  454

4、村镇银行发展策略  454

十、浙江三门银座村镇银行股份有限公司       454

1、村镇银行概况  454

2、村镇银行业务及理念     456

3、村镇银行经营分析  456

4、村镇银行发展策略  456

十一、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司    457

1、村镇银行概况  457

2、村镇银行业务及理念     458

3、村镇银行经营分析  458

4、村镇银行发展策略  459

十二、东兴国民村镇银行有限责任公司    459

1、村镇银行概况  459

2、村镇银行业务及理念     460

3、村镇银行经营分析  460

4、村镇银行发展策略  460

十三、汩罗国开村镇银行股份有限公司    461

1、村镇银行概况  461

2、村镇银行业务及理念     461

3、村镇银行经营分析  461

4、村镇银行发展策略  461

十四、上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司       462

1、村镇银行概况  462

2、村镇银行业务及理念     462

3、村镇银行经营分析  463

4、村镇银行发展策略  463

十五、五家渠国民村镇银行有限责任公司       463

1、村镇银行概况  463

2、村镇银行业务及理念     464

3、村镇银行经营分析  465

4、村镇银行发展策略  465

十六、巴彦融兴村镇银行有限责任公司    466

1、村镇银行概况  466

2、村镇银行业务及理念     466

3、村镇银行经营分析  466

4、村镇银行发展策略  467

十七、昌图民祥村镇银行股份有限公司    468

1、村镇银行概况  468

2、村镇银行业务及理念     469

3、村镇银行经营分析  470

4、村镇银行发展策略  470

十八、四川什邡思源村镇银行有限责任公司    472

1、村镇银行概况  472

2、村镇银行业务及理念     473

3、村镇银行经营分析  473

4、村镇银行发展策略  474

十九、深圳福田银座村镇银行股份有限公司    475

1、村镇银行概况  475

2、村镇银行业务及理念     476

3、村镇银行经营分析  477

4、村镇银行发展策略  477

二十、宜城国开村镇银行有限公司    478

1、村镇银行概况  478

2、村镇银行业务及理念     478

3、村镇银行经营分析  478

4、村镇银行发展策略  479

二十一、慈溪民生村镇银行股份有限公司       479

1、村镇银行概况  479

2、村镇银行业务及理念     480

3、村镇银行经营分析  481

4、村镇银行发展策略  482

二十二、围场满族蒙古族自治县华商村镇银行股份有限公司       483

1、村镇银行概况  483

2、村镇银行业务及理念     484

3、村镇银行经营分析  484

4、村镇银行发展策略  485

二十三、盂县汇民村镇银行有限责任公司       486

1、村镇银行概况  486

2、村镇银行业务及理念     486

3、村镇银行经营分析  486

4、村镇银行发展策略  488

二十四、上海松江民生村镇银行股份有限公司       489

1、村镇银行概况  489

2、村镇银行业务及理念     489

3、村镇银行经营分析  489

4、村镇银行发展策略  490

二十五、巩义浦发村镇银行股份有限公司       491

1、村镇银行概况  491

2、村镇银行业务及理念     491

3、村镇银行经营分析  491

4、村镇银行发展策略  492

二十六、中山小榄村镇银行股份有限公司       492

1、村镇银行概况  492

2、村镇银行业务及理念     493

3、村镇银行经营分析  493

4、村镇银行发展策略  493

二十七、彭州民生村镇银行有限责任公司       495

1、村镇银行概况  495

2、村镇银行业务及理念     495

3、村镇银行经营分析  495

4、村镇银行发展策略  496

二十八、安徽长丰科源村镇银行       496

1、村镇银行概况  496

2、村镇银行业务及理念     498

3、村镇银行经营分析  498

4、村镇银行发展策略  498

二十九、大通国开村镇银行有限责任公司       499

1、村镇银行概况  499

2、村镇银行业务及理念     499

3、村镇银行经营分析  499

4、村镇银行发展策略  500

三十、龙口国开南山村村镇银行股份有限公司       501

1、村镇银行概况  501

2、村镇银行业务及理念     502

3、村镇银行经营分析  502

4、村镇银行发展策略  503

 

第五部分 投资前景展望

第十二章 2014-2018年村镇银行前景及趋势预测    504

第一节 2014-2018年村镇银行市场发展前景 504

一、2014-2018年村镇银行发展驱动因素       504

二、2014-2018年村镇银行市场发展潜力       506

三、2014-2018年村镇银行市场发展前景       508

第二节 2014-2018年村镇银行市场发展趋势预测 508

一、2014-2018年村镇银行发展趋势       508

二、2014-2018年村镇银行竞争趋势       510

三、2014-2018年村镇银行网点布局趋势       512

第三节 2014-2018年中国村镇银行发展规模预测 513

一、2014-2018年中国村镇银行数量预测       513

二、2014-2018年中国村镇银行经营规模预测       513

三、2014-2018年中国村镇银行市场需求预测       514

 

第十三章 2014-2018年村镇银行投资价值评估分析 515

第一节 村镇银行投资壁垒分析  515

一、村镇银行进入壁垒分析       515

二、村镇银行退出壁垒分析       515

第二节 2014-2018年村镇银行发展的影响因素     516

一、有利因素       516

二、不利因素       516

第三节 2014-2018年村镇银行投资价值评估分析 517

一、行业投资效益分析       517

二、行业发展的空白点分析       518

三、投资回报率比较高的投资方向    518

四、新进入者应注意的障碍因素       520

 

第十四章 2014-2018年村镇银行投资机会与风险    521

第一节 村镇银行金融风险分析  521

一、信用风险       521

二、经营风险       521

三、风险集中的风险    521

四、联保贷款的风险    522

五、流动性风险    522

六、操作风险       522

第二节 村镇银行金融风险特征  523

一、自然环境风险突出       523

二、产业风险较高       523

三、信用风险最严重    523

四、流动性风险较大    523

五、风险与收益不对称       524

第三节 村镇银行金融风险原因  524

一、注册资本金水平普遍不高    524

二、经营管理机制不健全    524

三、内部控制机制不完善    525

四、外部监管不得力    525

第四节 村镇银行金融风险防范对策  526

一、完善股东结构       526

二、建立健全银行经营管理机制       526

三、加强金融风险监管       527

四、建立存款保险制度       527

五、健全市场退出机制       528

第五节 村镇银行信贷风险防范对策  528

一、合理选择贷款对象和利率    528

二、建立风险预警机制       529

三、建立信贷管理体制       530

第六节 2014-2018年村镇银行投资机会 531

一、农村金融市场投资机会       531

二、社会资本投资村镇银行机会       541

三、重点区域村镇银行投资机会       546

四、村镇银行投资机遇分析       547

 

第六部分 投资战略研究

第十五章 2014-2018年村镇银行面临的困境及对策 549

第一节 村镇银行发展的局限性及对策     549

一、村镇银行发展的局限性       549

1、发起主体和持股比例的限制  549

2、金融基础服务体系不完善     550

3、信贷风险控制问题  550

4、吸收存款困难  551

5、缺乏专业人才  551

二、村镇银行发展的对策    551

1、村镇银行的发展策略与建议  551

2、促进我国村镇银行发展的相关建议     553

3、建立可持续的村镇银行集约化发展模式     554

第二节 村镇银行经营管理存在的问题及对策  559

一、村镇银行经营管理存在的问题    559

1、村镇银行的市场定位问题     559

2、村镇银行的发展极不平衡     559

3、村镇银行的资金来源问题     560

4、村镇银行的业务系统和科技网络制约因素  560

5、村镇银行扩展的经营问题     561

二、村镇银行健康发展的相关对策    562

1、市场定位的独特性策略  562

2、拓宽资金来源渠道策略  562

3、畅通村镇银行网络渠道  563

4、分类指导与差异化监管  563

5、完善政策扶持体系建议  564

第三节 基于新农村建设的村镇银行发展问题及对策     565

一、基于新农村建设的村镇银行发展问题       565

1、村镇银行业务经营模式单一  565

2、风险控制能力较弱  565

3、控股模式单一  565

4、可持续发展能力差  565

5、地方政府行政干预过多  566

二、基于新农村建设的村镇银行发展对策       566

1、建立灵活高效的支农贷款模式     566

2、加大政策扶持力度和节 约经营成本   567

3、建立切实可行的风险控制体系     567

4、实行有效的公司治理结构与合理的股权结构     567

5、促进竞争有序的金融生态体系的形成  568

 

第十六章 村镇银行案例分析研究  569

第一节 村镇银行发展经验案例分析  569

一、汇丰村镇银行发展优势分析       569

二、对比国内农村金融机构运作分析       572

三、对国内其他村镇银行的借鉴意义       575

第二节 村镇银行产品创新案例分析  576

一、平果县国民村镇银行发展现状    576

二、基于客户导向的村镇银行产品创新原则    578

三、基于客户导向的村镇银行产品创新措施    579

第三节 村镇银行市场营销案例分析  583

一、仙桃北农商村镇银行营销状况与模式       583

二、仙桃北农商村镇银行营销中存在问题       586

三、村镇银行市场营销相关对策建议       588

第四节 村镇银行风险管理案例分析  592

一、长兴联合村镇银行风险管理的现状    592

二、长兴联合村镇银行风险管理的困境    594

三、完善村镇银行风险管理的建议    597

 

第十七章 2014-2018年村镇银行投资战略研究 603

第一节 村镇银行投资战略研究  603

一、2013年村镇银行投资战略  603

二、2014-2018年村镇银行投资战略       605

第二节 村镇银行投资战略规划  605

一、村镇银行设立的选址建议    605

二、村镇银行主发起机构选择    606

三、村镇银行的股权结构规划    615

四、银行金融机构投资战略规划       619

1、大型银行机构投资战略建议  619

2、中小银行机构投资战略建议  619

五、民间投资者投资村镇银行建议    619

1、小额贷款公司转型村镇银行建议  619

2、实体企业投资村镇银行建议  626

第三节 村镇银行创新发展策略  627

一、村镇银行金融创新框架       627

二、国内村镇银行创新现状       629

三、村镇银行金融创新建议       631

第四节 村镇银行控股公司发展战略  633

一、村镇银行控股公司组建战略       633

二、村镇银行控股公司演进路径       635

三、村镇银行控股公司市场退出战略       637

 

第十八章 研究结论及投资建议      639

第一节 村镇银行研究结论及建议     639

第二节 村镇银行业务研究结论及建议     644

第三节 中研普华村镇银行投资建议  647

一、行业发展策略建议       647

二、行业投资方向建议       649

三、行业投资方式建议       650

 

图表目录

图表：村镇银行的组织结构图    10

图表：村镇银行的阶段性市场定位    15

图表：2011-2013年6月我国国内生产总值及增长情况       33

图表：2013年上半年中国国内生产总值数据核算  34

图表：2005-2012年我国全社会固定投资额走势图       38

图表：1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图   41

图表：2012年各省城乡居民恩格尔系数对比  41

图表：2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比       42

图表：2008-2013年进出口走势图   48

图表：2012-2013年全国消费价格同比变化情况   50

图表：2012-2013年全国主要肉类价格变化情况   51

图表：2013年6月居民消费价格分类表同比变化情况  51

图表：2011-2012年全国消费价格同比变化情况   52

图表：2011-2012社会消费品零售总额比较   55

图表：2012年消费零售总额城乡比较     55

图表：2011-2012年社会消费零售总额名义增速   56

图表：2012年中国城镇居民人均可支配收入增速  57

图表：2013年城镇居民人均可支配收入  57

图表：2011-2012年全国人口变化   69

图表：2011-2012年中国人口性别变化   69

图表：2011-2012年中国人口各年龄段变化   70

图表：2011-2012年中国人口城乡结构变化   70

图表：2011-2012年全国人户分离人口变化   71

图表：2011-2012年全国流动人口变化   71

图表：人口及其自然增长率变化情况       72

图表：2011-2012年中国农村人均收入变化   72

图表：2011-2012年中国城镇人均收入变化   73

图表：2011-2012年中国恩格尔系数变化情况       73

图表：2011-2012年全国参加城镇职工基本养老保险情况   74

图表：2011-2012年全国参加城镇基本医疗保险情况   75

图表：2011-2012年中国参加失业保险情况   75

图表：2011-2012年中国参加失业保险情况   76

图表：2011-2012年中国参加失业保险情况   76

图表：2011-2012年中国农村扶贫对象人数情况   77

图表：2011-2012年全国艺术系统情况   78

图表：2011-2012年全国影视制作情况   78

图表：2011-2012年全国出版物情况       79

图表：2002-2012年全国城镇人口比重   80

图表：2000-2012年我国城镇化水平变化情况       80

图表：印度自助小组“银行-银行组建自助小组-成员”模式 115

图表：印度自助小组“银行-促推机构（非政府组织或政府机构）组建自助小组-成员”模式 115

图表：印度自助小组“银行-非政府组织-自助小组-成员”模式   116

图表：国外微金融经典运作模式对比       123

图表：2013年中国村镇银行最具实力的10家企业       136

图表：2013年上半年我国村镇银行总数前十省份  138

图表：2013年村镇银行总量前十地区占全国总数份额  138

图表：风险敞口计算公式    143

图表：预期损失风险溢价计算公式    144

图表：非预期损失风险溢价计算公式       145

图表：经济资本占用额计算公式       145

图表：信用风险溢价计算公式    145

图表：期限风险溢价率模型分析       145

图表：贷款期限风险补偿率(Rd)计算公式       146

图表：估算贷款费用计算公式    148

图表：村镇银行信息化建设模式       151

图表：2013年我国村镇银行数量地区分布     171

图表：2013年2月华东地区各地村镇银行数量     172

图表：2013年2月份华南地区各地银行数量  172

图表：2013年2月华中地区各地村镇银行数量     173

图表：2013年2月华北地区各地村镇银行数量     173

图表：2013年2月西北地区各地村镇银行数量     173

图表：2013年2月西南地区各地村镇银行数量     174

图表：2013年2月东北地区各地村镇银行数量     174

图表：我国农村金融机构构架    176

图表：2012年各村镇银行发起人占比     216

图表：村镇银行运作模式分析    230

图表：村镇银行信贷业务流程图       232

图表：2012年四川省银行业金融机构情况     286

图表：2011-2012年四川省金融机构人民币存款增长变化   287

图表：2011-2012年四川省金融机构人民币贷款增长变化   288

图表：2011-2012年四川省金融机构本外币存、贷款增速变化   289

图表：2012年四川省金融机构人民币贷款各利率浮动区间占比  290

图表：2010-2012年四川省金融机构外币存款余额及外币存款利率   290

图表：2012年四川省证券业基本情况     291

图表：2012年四川省保险业基本情况     292

图表：2001-2012年四川省非金融机构部门融资结构表       293

图表：2012年四川省金融机构票据业务量统计     293

图表：2012年四川省金融机构票据贴现、转贴现利率  294

图表：2012年河南省银行业金融机构情况表  298

图表：2011-2012年河南省金融机构人民币存款增长变化   299

图表：2011-2012年河南省金融机构人民币贷款增长变化   300

图表：2011-2012年河南省金融机构本外币存、贷款增速变化   300

图表：2012年河南省人民币贷款各利率区间占比表     301

图表：2011-2012年河南省金融机构外币存款余额及外币存款利率   302

图表：2012年河南省证券业基本情况表  303

图表：2012年河南省保险业基本情况表  304

图表：2001-2012年河南省非金融机构部门融资结构表       305

图表：2012年河南省金融机构票据业务量统计表  305

图表：2012年河南省金融机构票据贴现、转贴现利率表     306

图表：2012年郑州商品交易所交易统计表     306

图表：2012年吉林省银行业金融机构情况     334

图表：2011-2012年吉林省金融机构人民币存款增长变化   335

图表：2011-2012年吉林省金融机构人民币贷款增长变化   336

图表：2011-2012年吉林省金融机构本外币存、贷款增速变化   336

图表：2012年吉林省金融机构人民币贷款各利率浮动区间占比表     337

图表：2012年吉林省证券业基本情况表  339

图表：2012年吉林省保险业基本情况表  340

图表：2001-2012年吉林省非金融机构部门融资结构表       341

图表：2012年吉林省金融机构票据业务量统计表  342

图表：2012年吉林省金融机构票据贴现、转贴现利率表     342

图表：2012-2013年中国工商银行净利润       346

图表：2012-2013年中国工商银行主营业务收入   347

图表：2012-2013年中国工商银行每股收益   347

图表：2012-2013年中国工商银行主要财务指标分析   347

图表：2012-2013年中国工商银行盈利能力分析   348

图表：2012-2013年中国工商银行偿债能力分析   348

图表：2012-2013年中国工商银行成长能力分析   349

图表：2012-2013年中国工商银行营运能力分析   349

图表：2012-2013年中国农业银行净利润       350

图表：2012-2013年中国农业银行主营业务收入   350

图表：2012-2013年中国农业银行每股收益   350

图表：2012-2013年中国农业银行主要财务指标分析   351

图表：2012-2013年中国农业银行盈利能力分析   351

图表：2012-2013年中国农业银行偿债能力分析   352

图表：2012-2013年中国农业银行成长能力分析   352

图表：2012-2013年中国农业银行营运能力分析   353

图表：2012-2013年中国银行净利润       353

图表：2012-2013年中国银行主营业务收入   354

图表：2012-2013年中国银行每股收益   354

图表：2012-2013年中国银行主要财务指标分析   354

图表：2012-2013年中国银行盈利能力分析   355

图表：2012-2013年中国银行偿债能力分析   355

图表：2012-2013年中国银行成长能力分析   356

图表：2012-2013年中国银行营运能力分析   356

图表：2012-2013年中国建设银行净利润       357

图表：2012-2013年中国建设银行主营业务收入   357

图表：2012-2013年中国建设银行每股收益   357

图表：2012-2013年中国建设银行主要财务指标分析   358

图表：2012-2013年中国建设银行盈利能力分析   358

图表：2012-2013年中国建设银行偿债能力分析   359

图表：2012-2013年中国建设银行成长能力分析   359

图表：2012-2013年中国建设银行营运能力分析   360

图表：2012-2013年中国交通银行净利润       360

图表：2012-2013年中国交通银行主营业务收入   361

图表：2012-2013年中国交通银行每股收益   361

图表：2012-2013年中国交通银行主要财务指标分析   361

图表：2012-2013年中国交通银行盈利能力分析   362

图表：2012-2013年中国交通银行偿债能力分析   362

图表：2012-2013年中国交通银行成长能力分析   363

图表：2012-2013年中国交通银行营运能力分析   363

图表：国有商业银行开办村镇银行的SWOT矩阵分析  371

图表：2012年我国村镇银行区域集中度  392

图表：2012年我国村镇银行数量排名前20城市   393

图表：2012年我国村镇银行分布区域     394

图表：2012年建行村镇银行资产总额     407

图表：2012年浦发村镇银行总资产  414

图表：2013年村镇银行综合业务排名     431

图表：2013年优秀村镇银行情况     432

图表：2013年服务三农与小微企业的优秀村镇银行     433

图表：浙江长兴联合村镇银行组织架构    435

图表：浙江长兴联合村镇银行网点分布    436

图表：长兴联合村镇银行存款变动情况    437

图表：庄河汇通村镇银行组织架构    439

图表：晋中市榆次融信村镇银行组织结构       441

图表：晋中市榆次融信村镇银行基本信息       441

图表：长子县融汇村镇银行基本信息       445

图表：浙江嘉善联合村镇银行组织架构    447

图表：浙江嘉善联合村镇银行网点分布    448

图表：石河子国民村镇银行基本信息       450

图表：上海奉贤浦发村镇银行主要产品    453

图表：浙江三门银座村镇银行组织架构    455

图表：浙江乐清联合村镇银行组织架构    457

图表：浙江乐清联合村镇银行网点分布    458

图表：巴彦融兴村镇银行有限责任公司兼业代理险种情况    467

图表：深圳福田银座村镇银行组织架构    476

图表：慈溪民生村镇银行基本信息    480

图表：围场满族蒙古族自治县华商村镇银行基本信息    484

图表：安徽长丰科源村镇银行基本信息    498

图表：龙口国开南山村镇银行股权机构    501

图表：龙口国开南山村镇银行基本信息    502

图表：村镇银行发展驱动因素分析    506

图表：2013-2017年我国村镇银行数量   513

图表：2013-2017年我国村镇银行资产   513

图表：2013-2017年我国村镇银行贷款情况   514

图表：汇丰村镇银行注册资本情况    570

图表：小额贷款公司与村镇银行的异同点       624

图表：村镇银行设立途径    634

图表：村镇银行股权交换示意图       635

图表：脱壳设立纯粹型农村金融控股公司过程示意       636