2014-2018年农村商业银行市场竞争格局与投资战略研究咨询报告

第一部分 行业现状

第一章 2013年中国农村金融市场整体运行状况透析

第一节 中国农村金融30年改革历程

一、中国农村金融改革热点追朔

1、重建农村金融体系

2、“三驾马车”偏离农村

3、农信社改革路向何方

4、农村金融改革破冰

二、农村金融改革成效及深化改革路径

三、农村金融改革路线图渐显

第二节 国外农村金融发展对中国现代农村金融制度建设的启示

一、国外部分国家金融制度和发展经验借鉴

二、国外经验对中国现代农村金融制度建设的启示

三、国外农村金融支持农村建设经验借鉴

1、发展中国家农村金融支持农村建设与发展的经验

2、发达国家农村金融支持农村建设与发展的经验

3、对中国农村金融支持新农村建设的启示

第三节 2013年中国农村金融战略机遇与挑战

一、农村金融改革面临的机遇

二、农村金融改革面临的挑战

三、农村金融的发展与未来

第四节2013年新型农村金融机构发展情况

一、新型农村金融机构成为金融市场一支奇葩

二、农村金融两难：贷款难还是放贷难

三、外资银行蜂拥“下乡”分析

1、外资银行转战农村金融市场

2、外资银行与三农渐行渐远

四、中国农村金融创新大盘点

第五节 未来农村金融改革途径猜想

一、农村金融体系重构之路

二、未来农村金融改革途径猜想

三、中国将鼓励农村金融产品和服务创新

 

第二章 2010-2013年中国农村商业银行市场运行分析

第一节 2010年中国农村商业银行市场运行分析

一、2010年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总资产情况

二、2010年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总负债情况

三、2010年全国农村商业银行不良贷款情况

第二节 2011年中国农村商业银行市场运行分析

一、2011年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总资产情况

二、2011年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总负债情况

三、2011年全国农村商业银行不良贷款情况

第三节 2012年中国农村商业银行市场运行分析

一、2012年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总资产情况

二、2012年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总负债情况

三、2012年全国农村商业银行不良贷款情况

四、2012年全国商业银行（包括农村商业银行）流动性情况

五、2012年全国商业银行（包括农村商业银行）拨备情况

第四节 2013年中国农村商业银行市场运行分析

一、2013年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总资产情况

二、2013年全国其他类金融机构（包括农村商业银行）总负债情况

三、2013年全国农村商业银行不良贷款情况

四、2013年全国商业银行（包括农村商业银行）流动性情况

五、2013年全国商业银行（包括农村商业银行）拨备情况

第五节 中研观点

 

第三章 2013年中国农村商业银行市场运行新形势透析

第一节 2013年中国农村信用社的改革与发展分析

一、当前农村信用社改革中面临的困难和问题

二、对建立省级区域农村商业银行的设想

第二节 2013年中国农村商业银行改革与发展分析

一、建立农村商业银行的背景和动因分析

二、现行体制下农村商业银行面临的困境和约束

三、农村商业银行的可持续发展与改革深化

第三节 2013年中国农村商业银行的法律问题分析

一、产权制度分析

二、农商行的法人治理结构

三、融监管法律制度的完善

第四节 2013年中国农村商业银行的资产负债管理现状及对策分析

一、中国农村商业银行的资产负债管理现状

二、农村商业银行存在的问题

三、农村商业银行加强资产负债管理所应采取的措施

第五节 2013年中国农村商业银行开展中间业务存在的问题及对策分析

一、中国农村商业银行中间业务发展中存在的问题

二、中国农村商业银行开展中间业务存在问题的成因

三、中国农村商业银行拓展中间业务对策

第六节 2013年中国商业银行应对金融危机的思考与对策

一、虚拟经济与实体经济严重失衡是造成此次金融危机的深层原因

二、中国商业银行从此次危机中可以吸取的主要教训

三、应对金融危机的主要对策建议

第七节 中研观点

 

第四章 2013年中国农村商业银行创新分析

第一节 2013年中国农村商业银行创新的必要性分析

一、充分认识农村商业银行创新的必要性

二、注重通过学习研究来努力提高创新能力

第二节 2013年中国农村商业银行金融创新应把握的六个关系

一、创新提升与规范发展的关系

二、创新发展与风险管理的关系

三、产品创新与市场营销的关系

四、业务创新与管理创新的关系

五、继承发展与创新发展的关系

六、金融创新与金融监管的关系

第三节 2013年中国农村商业银行创新的重点和突破口分析

一、观念创新

二、经营体制机制创新

三、业务创新

四、管理和技术创新

第四节 2013年中国农村商业银行的业务创新分析

一、加快建立科学高效的业务创新机制

二、农村商业银行进行业务创新的对策

1、负债业务的创新

2、资产业务的创新

3、中间业务的创新

4、资本市场的业务创新

5、积极与其他金融机构合作

三、业务创新需要科技的支撑

第五节 2013年中国农村商业银行金融创新的对策与建议

 

第二部分 行业竞争格局

第五章 2013年中国农村商业银行竞争新格局透析

第一节 2013年中国农村信贷市场竞争的结构分析

一、农村信贷及信贷市场的概念界定

二、农村信贷市场竞争力量分析

1、现有企业

2、潜在进入者

3、替代品

4、储户和贷款者

三、农村信贷市场竞争强度分析

1、现有企业间竞争强度分析

2、进入威胁强度分析

3、替代强度分析

4、储户及贷款者的讨价还价能力

第二节 2013年中国农村商业银行竞争比较优势分析

一、众多农商行以上市为目标

二、中西部：加大商业化运作

三、竞争各显“比较优势”

 

第六章 2013年中国农村商业银行典型企业运行分析

第一节 张家港农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营业绩

三、科技建设

四、张家港农商行新行标推出

五、张家港农商行成功办理多笔银团贷款业务

六、张家港农商行集中授信超百亿

第二节 江阴农村商业银行

一、公司基本概况

二、发展历程

三、经营业绩

四、立足县域、服务三农

五、强化管理、改革创新

六、跨区经营、方兴未艾

七、上市：万众期盼

第三节 常熟农村商业银行

一、公司基本概况

二、发展历程

三、常熟农商行贷款增量和总量跃居全市首位

四、常熟农商行向“三农”综合授信1.64亿元

五、农村金融机构发展的新标杆

第四节 上海农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营业绩情况

三、市场定位

四、中小企业服务重在创新

五、战略目标

第五节 北京农村商业银行

一、公司基本概况

二、实施九项金融支农战略新举措

三、银行卡业务跨越式增长三年实现翻两番

四、北京农商行着力打造“绿色银行”

五、全面统筹农村商业银行的改革与发展

第六节 深圳农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营业绩

三、深圳农村商业银行信通卡发卡量突破1000万张

四、深圳农村商业银行荣获国际金融博览会“最佳组织奖”

第七节 江苏吴江农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营业绩情况

第八节 太仓农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营范围

三、优化服务、争创一流

第九节 武进农村商业银行

一、公司基本概况

二、国际业务实现跨越式发展

三、我行喜获“江苏省五一劳动奖状”殊荣

第十节 江苏锡州农村商业银行

一、公司基本概况

二、锡州农商行存款突破三百亿

三、锡州农商行荣获无锡市金融工作“年度贡献奖先进单位”

第十一节 昆山农村商业银行

一、公司基本概况

二、转换经营机制、打造一流银行

第十二节 东吴农村商业银行

一、公司基本概况

二、风险管理

三、持续创新

第十三节 芜湖扬子农村商业银行

一、公司基本概况

二、芜湖扬子农商行获准经营保险兼业代理业务

三、优化调现流程、提升现金服务

四、加强专项稽核力度、提高风险防控能力

第十四节 合肥科技农村商业银行

一、公司基本概况

二、合肥科技农村商业银行存款突破百亿元

三、2013年工作重点和要求

第十五节 鄂尔多斯东胜农村商业银行

一、公司基本概况

二、税金情况分析

第十六节 池州九华农村商业银行

一、公司基本概况

二、精心打造小企业信贷品牌

三、构建合规文化建设的长效机制

第十七节 天津滨海农村商业银行

一、公司基本概况

二、天津滨海农村商业银行八措施"输血"中小企业

三、天津滨海农村商业银行成立凸显四大亮点

四、天津滨海农村商业银行—信用共同体贷款

五、津滨海农村商业银行2013年净利润情况

第十八节 江苏射阳农村商业银行

一、公司基本概况

二、经营业绩

三、经营方针

四、产权制度改革

第十九节 重庆农村商业银行

一、公司基本概况

二、发展历程

三、从农村金融发展的探索者到引领者

四、战略目标

第二十节 黄河农村商业银行

一、公司基本概况

二、宁夏黄河农村商业银行利润增长情况

三、黄河农村商业银行为民营企业解决融资难

四、宁夏黄河农村商业银行抛出1.6亿并购计划

 

第七章 2013年中国农村商业银行上市分析

第一节 2013年中国银监会对农村商业银行的上市态势分析

一、银监会支持农商行上市兼并重组

二、银监会力推首家农村商业银行上市

三、银监会批准中国首家农村商业银行上市申请

第二节 2013年中国农村商业银行的上市动机分析

一、首家农商行IPO近期可能启动

二、支持新农村建设仍是农商行发展方向

第三节 2013年中国农村商业银行的上市效应分析

一、资本扩张效应

二、公司治理效应

三、市场改进效应

第四节 2013年中国部分农村商业银行的上市状况分析

一、北京农村商业银行力争达到上市条件

二、上海农村商业银行1年后达到上市标准

三、重庆农村商业银行力争2013年上市

四、江苏四家农村商业银行进入上市辅导期

 

第八章 2013年中国农村商业银行企业文化建设分析

第一节 2013年中国农村商业银行企业文化建设的必要性分析

第二节 2013年中国农村商业银行企业文化建设的方向性分析

一、建立企业精神文化

二、建立企业行为文化

三、建立企业形象文化

四、加强物质文化建设

五、建立相应的“企业文化建设”领导小组

第三节 2013年滨海农村商业银行的企业文化建设分析

第四节 2013年常熟农村商业银行的企业文化建设分析

一、发展文化

二、治理文化

三、管理文化

第五节 2013年合肥科技农村商业银行的企业文化建设分析

一、合肥科技农村商业银行合规文化建设的现状

二、加强农村商业银行合规文化建设的构想

第六节 2013年中国农村商业银行企业文化建设的对策与建议

 

第九章 2013年中国农村商业银行公司治理分析

第一节 2013年中国农村商业银行公司治理实证分析

一、农村商业银行治理机构的突破

二、农商行公司治理形式大于内容

三、农村商业银行公司治理方面的建议

第二节 2013年农村商业银行稽核监督工作存在的问题及对策

一、中国农村商业银行稽核监督的现状分析

二、稽核监督有效性不足的原因分析

三、中国农村商业银行稽核监督的应对策略

 

第三部分 行业前景分析

第十章 2014-2018年中国农村商业银行风险分析

第一节 2014-2018年中国北京农商行资产风险管理分析

一、不断完善风险管理体系的规范化建设

二、全面推进信贷资产五级分类工作

三、深入开展信贷资产九级分类工作

四、积极推行非信贷资产风险五级分类工作

五、逐步深化放款管理工作

第二节 2014-2018年中国农村商业银行信贷风险成因及对策分析

一、农村商业银行信贷风险成因分析

1、农业生产的风险性大

2、贷款三查制度执行不严

3、行政干预依然存在

4、不良贷款清收乏力

二、农村商业银行信贷风险隐患

1、单户大额贷款清收难度大

2、行业风险加剧

3、抵押物贬值

4、保证人贷款保证留于形式

5、信贷人员人为风险

6、公务员职业道德风险

7、关系贷款仍然存在

三、农村商业银行信贷风险防范策略

第三节 2014-2018年中国农商行小额信用贷款的风险与化解对策

一、农商行发放小额信用贷款所面临的风险

1、贷款操作风险

2、信用等级操作风险

3、管理风险

4、支持地方经济发展带来的政策性风险

5、经营失败风险

6、农户信用风险

7、贷款用途转移风险

二、小额信用贷款风险的化解对策

 

第四部分 行业投资策略

第十一章 2014-2018年中国农村商业银行发展战略分析

第一节 2014-2018年中国欠发达地区农村商业银行的战略定位分析

一、立足“三农”、服务中小的市场定位

二、商业化、市场化的经营思路

三、现代商业银行的管理模式

第二节 2014-2018年中国农村商业银行内部营销实施策略分析

一、农商行内部营销的必要性

二、开展内部营销的具体步骤

第三节 2014-2018年中国对农村商业银行发展的SWOT分析及建议

一、对农村商业银行进行SWOT分析的必要性

二、对农村商业银行的SWOT分析

三、基于SWOT分析对农村商业银行发展的建议

第四节 2014-2018年中国农村商业银行的发展新思路分析

一、新形势下农村商业银行面临的竞争环境

二、在竞争中走向全能银行

第五节 中研普华研究结论

 

图表目录

图表：2013年农村商业银行产业链

图表：2013年人民币汇率中间价（对美元）

图表：2009-2013年中国GDP总量及增长趋势图

图表：2009-2013年中国月度CPI、PPI指数走势图

图表：2009-2013年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表：2009-2013年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表：1978-2013年中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表：2010.12-2012.12年我国工业增加值增速统计

图表：2009-2013年我国全社会固定投资额走势图（2013年不含农户）

图表：2009-2013年我国财政收入支出走势图

图表：2010.12-2012.12中国货币供应量月度数据统计

图表：2009-2013年中国外汇储备走势图

图表：1990-2013年央行存款利率调整统计表

图表：1990-2013年央行贷款利率调整统计表

图表：我国近几年存款准备金率调整情况统计表

图表：2009-2013年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表：2009-2013年我国货物进出口总额走势图

图表：2009-2013年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表：2006-2013年我国人口及其自然增长率变化情况

图表：各年龄段人口比重变化情况

图表：2009-2013年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图

图表：2001-2013年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势图

图表：1990-2013年中国城镇化率走势图

图表：2009-2013年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图