2014-2018年中国征信服务行业市场现状调查及投资策略咨询报告

第一部分 行业现状

第一章 征信服务业研究概述1

第一节 征信行业的发展历程1

第二节 信用征集业务概述  4

一、信用征集范围界定 4

二、征信行业的行业特征分析5

三、征信行业的集中度逐步提高 6

第三节 征信来源分类  7

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类 7

二、按服务对象可分为信贷征信、商业征信、雇佣征信以及其他征信 8

三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等8

第四节 征信的发展意义11

 

第二章 2013年全球征信产业运行态势分析13

第一节 2013年全球征信行业运行环境分析13

一、全球经济发展及影响因素13

二、全球经济体经济发展阐述18

三、金融危机对信用服务机构的影响 25

第二节 2013年全球征信行业产业背景分析28

一、全球信用评级行业发展现状 28

二、金融危机迫使国际信用评级机构改革评级体系  33

三、全球三大信用评级企业发展现状分析37

四、全球债券发行规模 43

第三节 2013年全球信用制度新进展44

一、全球信用制度的三种模式44

二、全球主要国家信用体系建设特征 45

三、全球主要国家个人信用制度对比分析54

四、全球主要国家企业信用制度对比分析57

第四节 2013年全球征信行业现状综述 59

一、普遍存在两种不同的征信模式 59

二、公共与民营征信机构比较61

三、公共征信机构和民营征信机构优劣势分析62

四、民营征信机构市场细分化趋势明显  63

五、跨国兼并与收购以及合作与联合改变国际征信行业的格局64

第五节 未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析65

 

第三章 2013年全球部分国家征信业运行透析 71

第一节 美国71

一、美国征信法律监管体系71

二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系73

三、金融危机引发美国信用服务业的危机76

四、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点 79

五、美国全国性征信机构的商业模式 82

六、美国征信体系模式 82

七、美国个人征信服务公司的发展与现状86

第二节 欧洲国家86

第三节 日本87

一、日本金融审议会就对信用金库及信用组合制度改革  87

二、日本的中小企业融资和信用担保制度87

三、日本金融厅首次向消费信贷企业下达整顿命令  90

四、日本主要消费信贷公司经营现状 91

五、日本征信模式  91

六、日本企业征信体系发展的特点 92

七、日本企业征信体系启示95

八、日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道96

第四节 韩国97

一、韩国金融体系的改革概况97

二、韩国征信业的法律环境98

三、韩国信用担保基金的信用保证业务  102

四、韩国中小企业信用担保体系建设情况109

五、韩国征信行业的竞争分析111

 

第四章 2013年中国征信行业运行环境解析114

第一节 2013年中国征信行业经济环境分析114

一、国民经济运行情况 114

二、消费价格指数CPI、PPI 123

三、全国居民收入情况 129

四、恩格尔系数131

五、工业发展形势  132

六、固定资产投资情况 135

七、财政收支状况  136

八、中国汇率调整  140

九、社会消费品零售总额145

十、对外贸易&进出口 147

第二节 2013年中国征信行业政策环境分析147

一、我国涉及征信行业的相关法律法规政策 147

二、信贷和银行债券市场信用评级规范  149

三、我国征信业面临的法规问题 150

四、我国现行规则之不足152

五、关于《加快我国社会信用体系建设步伐》的建议154

第三节 2013年中国征信行业社会环境分析155

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤 155

二、信用缺失导致我国经济受到巨大损失158

三、政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用  160

四、征信行业的为社会诚信环境建设起到重要作用  161

第四节 2013年中国征信行业的技术环境162

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键162

二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库164

三、征信行业标准建设 165

四、征信行业标准化体系167

 

第五章 2013年中国征信行业运行新格局透析 169

第一节 2013年中国征信业现状综述169

一、中国征信行业的产生与发展 169

二、行业规模初步显现 170

三、基本形成了市场化运作模式 170

四、行业集中度在不断提高171

五、征信市场开放度比较高171

第二节 2013年中国构建国际新型评级体系分析 171

第三节 2013年中国征信市场透析  174

一、征信产品需求分析 174

二、征信产品供给分析 176

三、征信产品定价原则 176

四、完善我国征信市场应处理好的几个重要关系 177

第四节 2013年中国征信业热点问题探讨178

一、相关法律法规不完善178

二、信用数据的封锁179

三、行业自律不足  180

四、机构规模小，从业人员素质良莠不齐180

 

第六章 2013年中国征信业重点支撑行业探析 181

第一节 个人银行业务  181

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距 181

二、目前我国个人银行业务发展的瓶颈制约 184

三、个人征信服务对个人银行业的重要作用 186

四、目前我国个人征信业发展的主要障碍188

五、研究成果及战略建议189

第二节 个人消费信贷  193

一、个人消费信贷发展概况193

二、个人消费信贷产品结构194

三、个人消费信贷风险控制现状 194

四、个人消费信贷风险控制的制约因素  196

五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用 199

六、影响个人消费信贷的发展的主要问题201

七、研究成果及战略建议203

第三节 中小企业信贷市场  205

一、中国中小企业数量 205

二、中小企业的融资渠道现状205

三、中小企业融资存在问题的对策 206

四、金融机构将大对中小企业的资金支持207

五、中小企业融资的发展趋势210

六、企业征信对中小企业发展的作用 212

第四节 信用卡市场 214

一、中国信用卡数量及渗透率214

二、中国信用卡的不良率分析215

三、信用卡市场发展现状及存在的问题  216

四、个人征信对信用卡市场的促进作用  218

五、研究成果及战略建议220

 

第七章 2013年中国征信行业细分市场运作深度剖析 224

第一节 房屋信贷消费市场  224

一、房屋信贷消费市场规模224

二、中国人民银行备战房贷新政实施商业银行寄望央行细则 224

三、中外银行对购买者的资信调查日益严格 225

四、商业银行加强在个人房贷信息共享制度 226

五、个人信用信息数据库运行过程中的问题及对策  226

六、房屋信贷征信市场竞争格局分析 228

七、房屋信贷消费征信市场发展趋势 228

第二节 汽车信贷消费市场  230

一、行业发展现状  230

二、行业发展前景分析 231

三、行业发展焦点  232

四、行业存在弊端  234

第三节 信用卡征信服务市场235

一、行业发展现状  235

二、行业发展前景分析 237

三、行业发展焦点  238

四、行业存在弊端  239

第四节 中小企业征信市场  241

一、行业发展现状  241

二、行业发展前景分析 242

三、行业发展焦点  245

四、行业存在弊端  246

第五节 大型企业征信市场  246

一、行业发展现状  246

二、行业发展前景分析 247

三、行业发展焦点  248

四、行业存在弊端  249

 

第二部分 竞争格局

第八章 2013年中国征信业竞争态势分析250

第一节 2013年中国征信业竞争总况250

一、我国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究  250

二、中国征信业竞争面临拐点254

第二节 2013年中国征信行业竞争剖析 256

一、征信行业的垄断与竞争256

二、征信行业的机构数量258

三、征信行业的机构类型258

四、民营征信机构的发展分析260

五、公共征信机构的发展分析260

六、企业信用征信体系的构建261

第三节 2014-2018年中国征信业竞争趋势探析 263

 

第九章 2013年中国征信行业市场运作机构分析264

第一节 中资公共征信机构  264

一、业务发展现状  264

二、研究成果及战略建议264

第二节 中资民营征信公司  265

一、业务发展现状  265

二、研究成果及战略建议265

第三节 外资征信公司  266

一、业务发展现状  266

二、研究成果及战略建议266

 

第十章 2013年中国征信行业国际主体企业竞争力分析268

第一节 邓白氏 268

一、企业发展概况  268

二、企业发展动态  268

三、全球经营规模分析 269

四、企业在华发展状况 269

五、公司核心竞争优势 270

六、公司发展战略  271

第二节 益百利 271

一、企业发展概况  271

二、企业发展动态  275

三、全球经营规模分析 276

四、企业在华发展状况 276

五、公司核心竞争优势 277

六、公司发展战略  278

第三节 环联279

一、企业发展概况  279

二、企业发展动态  280

三、全球经营规模分析 280

四、企业在华发展状况 280

五、公司核心竞争优势 280

六、公司发展战略  281

第四节 CRIF 282

一、企业发展概况  282

二、企业发展动态  284

三、全球经营规模分析 285

四、企业在华发展状况 285

五、公司核心竞争优势 285

六、公司发展战略  286

 

第十一章 2013年中国征信行业市场主体竞争力分析 288

第一节 新华信 288

一、企业发展历程  288

二、企业经营规模  290

三、业务范围分析  290

四、发展战略分析  294

第二节 华夏国际294

一、企业发展历程  294

二、企业经营规模  295

三、业务范围分析  295

四、发展战略分析  295

第三节 上海中商296

一、企业发展历程  296

二、企业经营规模  297

三、业务范围分析  297

四、发展战略分析  298

第四节 鹏元征信有限公司  299

一、企业发展历程  299

二、企业经营规模  299

三、业务范围分析  299

四、发展战略分析  300

第五节 北京北达国民征信公司 300

一、企业发展历程  300

二、企业经营规模  300

三、业务范围分析  301

四、发展战略分析  302

第六节 北京中诚信征信有限公司302

一、企业发展历程  302

二、企业经营规模  302

三、业务范围分析  303

四、发展战略分析  303

 

第三部分 预测分析

第十二章 2014-2018年中国征信行业市场前景预测304

第一节 2014-2018年中国征信业的发展趋势分析304

一、企业征信市场发展趋势304

二、企业征信机构发展趋势304

三、现代信息技术将被广泛应用 305

四、个人征信服务发展趋势306

第二节 2014-2018年中国征信业面临投资商机 308

第三节 2014-2018年中国征信业存在及潜在的风险312

一、技术风险  312

二、业务风险  313

三、法律风险  313

四、信用风险  314

 

第四部分 投资战略

第十三章 征信服务行业投资战略研究 315

第一节 征信服务行业发展战略研究315

一、战略综合规划  315

二、业务组合战略  318

三、区域战略规划  320

四、产业战略规划  320

五、营销品牌战略  321

六、竞争战略规划  321

第二节 对征信服务品牌的战略思考323

一、企业品牌的重要性 323

二、征信服务实施品牌战略的意义 324

三、征信服务企业品牌的现状分析 325

四、征信服务企业的品牌战略326

五、征信服务品牌战略管理的策略 326

第三节 征信服务行业投资战略研究327

一、2014-2018年征信服务行业投资战略327

二、2014-2018年细分行业投资战略328

第三节 研究结论及建议 329

 

图表目录

图表：2012-2013年全球债券市场规模情况43

图表：2012-2013年全球银行债券发行规模情况 43

图表：2012-2013年全球普通债券发行规模情况 44

图表：韩国金融体系97

图表：韩国向中小企业提供的各类政策支持的比较  112

图表：2012-2013年我国国内生产总值统计分析 116

图表：2008-2013年国家外汇储备及其增长速度 122

图表：2008-2013年公共财政收入及其增长速度 122

图表：2012-2013年GDP对比增长情况123

图表：2012年1月国内PPI指数  123

图表：2012年2月国内PPI指数  123

图表：2012年3月国内PPI指数  124

图表：2012年4月国内PPI指数  124

图表：2012年5月国内PPI指数  124

图表：2012年6月国内PPI指数  124

图表：2012年7月国内PPI指数  124

图表：2012年8月国内PPI指数  124

图表：2012年9月国内PPI指数  124

图表：2012年10月国内PPI指数  124

图表：2012年11月国内PPI指数  125

图表：2012年12月国内PPI指数  125

图表：2013年1月国内PPI指数  125

图表：2013年2月国内PPI指数  125

图表：2013年3月国内PPI指数  125

图表：2013年4月国内PPI指数  125

图表：2013年5月国内PPI指数  125

图表：2013年6月国内PPI指数  125

图表：2013年7月国内PPI指数  126

图表：2013年8月国内PPI指数  126

图表：2013年9月国内PPI指数  126

图表：2013年10月国内PPI指数  126

图表：2013年11月国内PPI指数  126

图表：2013年12月国内PPI指数  126

图表：2012年1月国内CPI同比增幅 126

图表：2012年2月国内CPI同比增幅 126

图表：2012年3月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年4月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年5月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年6月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年7月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年8月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年9月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年10月国内CPI同比增幅 127

图表：2012年11月国内CPI同比增幅 128

图表：2012年12月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年1月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年2月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年3月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年4月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年5月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年6月国内CPI同比增幅 128

图表：2013年7月国内CPI同比增幅 129

图表：2013年8月国内CPI同比增幅 129

图表：2013年9月国内CPI同比增幅 129

图表：2013年10月国内CPI同比增幅 129

图表：2013年11月国内CPI同比增幅 129

图表：2013年12月国内CPI同比增幅 129

图表：2012年1季度全国居民收入情况  129

图表：2012年2季度全国居民收入情况  130

图表：2012年3季度全国居民收入情况  130

图表：2012年4季度全国居民收入情况  130

图表：2013年1季度全国居民收入情况  130

图表：2013年2季度全国居民收入情况  130

图表：2013年3季度全国居民收入情况  130

图表：2013年4季度全国居民收入情况  130

图表：2012年中国恩格尔系数情况131

图表：2013年中国恩格尔系数情况131

图表：2012年1月工业增加值增长走势  132

图表：2012年2月工业增加值增长走势  132

图表：2012年3月工业增加值增长走势  132

图表：2012年4月工业增加值增长走势  132

图表：2012年5月工业增加值增长走势  132

图表：2012年6月工业增加值增长走势  132

图表：2012年7月工业增加值增长走势  132

图表：2012年8月工业增加值增长走势  132

图表：2012年9月工业增加值增长走势  133

图表：2012年10月工业增加值增长走势  133

图表：2012年11月工业增加值增长走势  133

图表：2012年12月工业增加值增长走势  133

图表：2013年1月工业增加值增长走势  133

图表：2013年2月工业增加值增长走势  133

图表：2013年3月工业增加值增长走势  133

图表：2013年4月工业增加值增长走势  133

图表：2013年5月工业增加值增长走势  134

图表：2013年6月工业增加值增长走势  134

图表：2013年7月工业增加值增长走势  134

图表：2013年8月工业增加值增长走势  134

图表：2013年9月工业增加值增长走势  134

图表：2013年10月工业增加值增长走势  134

图表：2013年11月工业增加值增长走势  134

图表：2013年12月工业增加值增长走势  134

图表：2012年1季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2012年2季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2012年3季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2012年4季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2013年1季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2013年2季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2013年3季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2013年4季度固定资产投资(不含农户)情况135

图表：2012-2013年中国贸易进出口情况147

图表：2012-2013年我国个人消费贷款余额情况 181

图表：2012-2013年我国银行卡累计发卡量情况 182

图表：2012-2013年我国银行卡渗透率情况182

图表：2012-2013年全国银行卡卡均消费金额183

图表：2012-2013年全国银行卡笔均消费金额情况 183

图表：2012-2013年中国中小企业（不含个体登记户）数量情况 205

图表：2012-2013年中国信用卡累计数量情况214

图表：2012-2013年中国信用卡渗透率情况214

图表：2012-2013年中国人均拥有信用卡张数情况 215

图表：2012-2013年中国信用卡的不良率情况215

图表：2012-2013年中国房屋信贷消费市场规模 224

图表：2012-2013年我国征信行业的机构数量情况 258

图表：2012-2013年邓白氏全球经营规模情况269

图表：2012-2013年益百利公司年销售额情况276

图表：2012-2013年CRIF经营收入情况285

图表：2012-2013年新华信公司经营收入情况290

图表：2012-2013年华夏国际企业信用咨询公司经营收入情况295

图表：上海中商商业征信有限公司市场占有率情况  297

图表：战略规划框架结构316

图表：我国十大征信咨询公司情况325