2014-2019年中国股份制商业银行市场运行监测与投资潜力分析研究报告

第一章 2011-2013年中国银行业运行分析 17

第一节 2012年中国银行业运行分析 17

一、2012年银行业资产负债规模 17

二、2012年银行业存贷款规模 17

三、2012年银行业资本充足率水平 17

四、2011银行业资产质量 18

五、2012年银行业风险抵补能力 24

六、2012年银行业金融机构盈利水平 25

七、2012年银行业流动性水平 25

第二节 2012年中国商业银行运行分析 25

一、2012年商业银行资产负债规模稳定增长 25

二、2012年商业银行盈利水平持续向好 28

三、2012年商业银行资本充足率稳步上升 30

四、2012年商业银行流动性趋紧状况有所缓解 31

五、2012年商业银行资产质量总体保持稳定 32

第三节 2013年中国银行业资产负债 34

一、2013年中国银行业资产规模 34

二、2013年中国银行业负债规模 34

三、2013年中国银行业所有者权益 34

第二章 2011-2013年中国股份制商业银行运行分析 35

第一节 2012年中国股份制商业银行资产负债 35

一、2012年中国股份制商业银行资产规模 35

二、2012年中国股份制商业银行负债规模 35

三、2012年中国股份制商业银行所有者权益 35

第二节 2012年中国股份制商业银行资产质量 36

一、2012年股份商业银行不良贷款余额 36

二、2012年股份商业银行不良贷款率 36

第三节 2012年中国股份制商业银行税后利润 36

第四节 2012年中国股份制银行从业人员和法人机构 36

一、2012年股份商业银行从业人员数 36

二、2012年股份商业银行法人机构数 37

第五节 2013年中国股份制商业银行资产负债 37

一、2013年中国股份制商业银行总资产 37

二、2013年中国股份制商业银行负债规模 37

三、2013年中国股份制商业银行所有者权益 37

第六节 2011-2013年上市股份制商业银行经营状况 38

一、2012年受益息差提升 盈利继续保持较快增长 38

二、2012年逾期增加 关注类贷款快速上升 39

三、2012年新监管标准趋严 资本管理压力较大 40

四、2013年1季度净利持续高增长 41

五、2013年1季度三家银行不良贷款"双升" 43

第三章 中国股份制商业银行发展现状 45

第一节 中国股份制商业银行发展现状 45

一、当前我国股份制商业银行发展的主要特点 45

二、我国股份制商业银行面临的问题和障碍 46

三、股份制商业银行竞争实力大增 47

四、近50%股份制银行有民间资本介入 49

五、股份制商业银行发展中面临的挑战 50

六、股份制商业银行综合实力显著增强 52

七、股份制商业银行体制机制不断创新 52

八、股份制商业银行管理水平有效提升 52

九、股份制商业银行国际影响日益扩大 53

第二节 利率市场化将成为股份制商业银行改变发展模式的关键因素 53

一、以利润最大化为目标，构建真正的商业银行 53

二、加强商业银行产品定价体系的研究和实践 53

三、不断完善全面风险管理体系 54

四、强化客户基础，优化客户结构 54

五、推进金融创新 54

第三节 国内主要股份制银行战略转型比较分析 55

一、招商银行战略转型 55

二、浦发银行战略转型 57

三、兴业银行战略转型 59

四、中信银行战略转型 60

五、民生银行战略转型 61

六、主要股份制银行战略实施效果分析 62

第四章 "十二五"时期中国股份制商业银行面临机遇与挑战 64

第一节 "十二五"时期中国股份制商业银行面临的机遇 64

一、内需进一步增强 64

二、产业进一步升级 64

三、市场进一步深化 64

四、镇化进一步推进 64

五、节 能减排进一步强化 65

第二节 "十二五"时期中国股份制商业银行面临的新挑战 65

一、经济发展方式转变和经济周期波动带来的新挑战 65

二、宏观政策与监管政策变化带来的新挑战 65

三、融资脱媒和利率市场化进程加快带来的新挑战 66

四、同业竞争格局变化带来的新挑战 66

第三节 "十二五"期间银行业面临的挑战 67

一、国内金融市场竞争加剧 67

二、银行的信用风险管理面临挑战 67

三、利率逐步市场化带来的挑战 68

四、金融脱媒现象给银行带来的挑战 68

第四节 "十二五"时期中国银行业发展机遇与挑战 68

一、当前银行业发展面临的国内外挑战 68

二、十二五"时期中国银行业发展机遇与挑战 71

第五节 低碳经济时代下商业银行所面临的机遇与挑战 72

一、低碳经济下商业银行的机遇 72

二、低碳经济下商业银行的挑战 76

第五章 大型商业银行与股份制商业银行比较 79

第一节 大型银行与股份制银行存贷利差比较 79

一、存贷利差的定义、日均数据与样本选择 79

二、两类银行存贷利差的差异及原因 82

三、"以量补价"与中小企业贷款 85

四、结论与局限性 88

第二节 大型商业银行和中小型股份制商业银行的竞争力比较 89

一、商业银行竞争力评价体系的构建 89

二、竞争力指标的实证比较 90

三、实证结果综合评价 95

第三节 大型银行与股份制银行制度差异与竞争力分析 96

一、由制度差异所带来的市场竞争力的差异 96

二、公司治理制度差异分析 96

三、激励与约束机制差异 97

第四节 大型银行与股份制银行其他比较 98

一、组织机构比较 98

二、业务流程比较 99

三、市场反应机制比较 101

四、产品与服务创新机制的比较 102

五、绩效差异比较 103

第六章 股份制商业银行资本金管理机制改革相关问题分析 106

第一节 商业银行资本金管理的现状 106

一、西方商业银行资本金管理的现状 106

二、中国商业银行资本金管理的现状 106

第二节 中国股份制商业银行资本金管理面临的问题 107

一、利率和汇率风险提高对资本金的要求 107

二、资本金补充机制不完善 107

三、资本监管约束机制的不完善 108

四、同国际接轨问题 108

第三节 制约股份制商业银行资本金管理的原因 109

一、资本金来源单一及数量不足 109

二、缺乏资本金使用管理机制 109

三、资本金的补充机制缺位 109

四、贷款规模与资本状况不相匹配 110

第四节 强化中国股份制商业银行资本金管理的总体框架 110

一、提高银行资产质量 110

二、增加资本内部积累 110

三、完善资本金管理考核机制 111

四、健全监管体制 111

五、建立顺畅的外源资本金补充渠道 112

第七章 2011年12家股份制银行利润表与资产负债表 113

第一节 招商银行 113

一、2011年招商银行利润表 113

二、2011年招商银行资产负债表 114

三、2011年招商银行存贷款余额 114

第二节 中国光大银行 115

一、2011年中国光大银行利润表 115

二、2011年中国光大银行资产负债表 115

第三节 中信银行 116

一、2011年中信银行利润表 116

二、2011年中信银行资产负债表 117

三、2011年中信银行存贷款余额 117

第四节 上海浦东发展银行 118

一、2011年上海浦东发展银行利润表 118

二、2011年上海浦东发展银行资产负债表 118

第五节 深圳发展银行 119

一、2011年深圳发展银行利润表 119

二、2011年深圳发展银行资产负债表 120

三、2011年深圳发展银行存贷款余额 120

第六节 中国民生银行 121

一、2011年中国民生银行利润表 121

二、2011年中国民生银行资产负债表 122

第七节 华夏银行 122

一、2011年华夏银行利润表 122

二、2011年华夏银行资产负债表 123

第八节 兴业银行 123

一、2011年兴业银行利润表 123

二、2011年兴业银行资产负债表 123

第九节 广发银行 124

一、2011年广发银行利润表 124

二、2011年广发银行资产负债表 125

三、2011年广发银行存贷款余额 125

第十节 恒丰银行 126

一、2011年恒丰银行利润表 126

二、2011年恒丰银行资产负债表 126

三、2011年恒丰银行存贷款余额 127

第十一节 浙商银行 127

一、2011年浙商银行利润表 127

二、2011年浙商银行资产负债表 128

三、2011年浙商银行存贷款余额 128

第十二节 渤海银行 129

一、2011年渤海银行利润表 129

二、2011年渤海银行资产负债表 130

三、2011年渤海银行存贷款余额 130

第八章 2011-2013年上市股份制商业银行经营分析 131

第一节 中信银行 131

一、银行简介 131

二、2012年经营状况 132

三、2013年1季度经营状况 134

第二节 招商银行 135

一、银行简介 135

二、2012年经营状况 138

三、2013年1季度经营状况 139

第三节 深圳发展银行 140

一、银行简介 140

二、2012年经营状况 143

三、2013年1季度经营状况 144

第四节 浦发银行 145

一、银行简介 145

二、2012年经营状况 146

三、2013年1季度经营状况 147

第五节 兴业银行 148

一、银行简介 148

二、2012年经营状况 149

三、2013年1季度经营状况 151

第六节 华夏银行 152

一、银行简介 152

二、2012年经营状况 154

三、2013年1季度经营状况 155

第七节 光大银行 156

一、银行简介 156

二、2012年经营状况 157

三、2013年1季度经营状况 158

第八节 民生银行 160

一、银行简介 160

二、2012年经营状况 163

三、2013年1季度经营状况 164

第九章 中国股份制商业银行发展策略 166

第一节 在开放中实现股份制银行的新突破 166

一、实现资本管理观念的突破 166

二、实现金融创新能力的突破 166

三、实现战略转型的突破 166

四、实现国际化发展道路的突破 167

第二节 推进股份制商业银行转型发展策略 167

一、以转型发展应对挑战，以强化服务抓住机遇 167

二、推进股份商业银行改善金融服务，支持实体经济发展 168

三、推进股份制商业银行加强风险管理 169

四、推动股份制商业银行践行社会责任，实现全面协调发展 170

第三节 实现中小股份制银行的战略转型策略 171

一、坚持资本约束下的理性经营 171

二、坚持专业化和特色化发展道路 172

三、坚持科学的资源配置策略 175

四、坚持持续的金融创新战略 175

第四节 股份制银行的营运策略 176

一、加强市场营销 176

二、优化整合组织架构 176

三、加强人力资源的优化配置 177

四、重视结构的优化 177

五、加强金融创新和产品的研发推广 177

六、重视公共关系的建设 178

七、重视企业文化建设 178

第五节 股份制银行优质发展策略 178

一、正确的市场定位是优质发展的前提 178

二、金融创新是优质发展的基础 182

三、国际化是优质发展的途径 185

第十章 国有股份制商业银行操作风险控制优化分析 187

第一节 目前国有股份制商业银行操作风险存在的问题 187

一、商业银行的操作权边界模糊，岗位替代和流动成本较高 187

二、操作风险流程化、信息化控制建设步伐迟缓 187

三、银行经营管理中激励不足及激励失当极易产生道德风险 188

四、操作风险责任追究操作标准不一，对规章 制度执行产生消极影 189

五、操作风险防范文化尚未形成，基层员工视操作风险为常态 189

第二节 国有股份制商业银行操作风险控制优化建议 190

一、明确界定商业银行的操作权边界，建立完善系统缜密、操作性强的制度规范 190

二、坚持流程银行建设，开发建设操作风险管理系统和风险信息数据库 190

三、强化正面激励，激发员工发展业务和防范风险的两个内在潜能 191

四、规范操作风险责任追究机制，加大对各级责任人员的查处力度 192

五、以人为本，营造以"诚信审慎"为核心的风险控制文化 192

图表目录

图表 1 2012年中国银行业金融机构资产规模 17

图表 2 2012年中国银行业金融机构负债规模 17

图表 3 2012年月中国银行业存贷款规模 17

图表 4 2012年银行业资本充足率水平 17

图表 5 2012年中国银行业金融机构盈利水平 25

图表 6 2012年银行业流动性水平 25

图表 7 2009-2012年商业银行资产增长情况 26

图表 8 2011-2012年各类商业银行资产同比增速 27

图表 9 2012年商业银行贷款主要行业投向 27

图表 10 2009-2012年商业银行负债增长情况 28

图表 11 2009-2012年商业银行净利润情况 29

图表 12 2009-2012年商业银行非利息收入情况 29

图表 13 2009-2012年商业银行成本收入情况 30

图表 14 2009-2012年商业银行资本充足率情况 31

图表 15 2009-2012年商业银行流动性比例情况 32

图表 16 2009-2012年商业银行不良贷款情况 33

图表 17 2009-2012年商业银行贷款损失准备情况 33

图表 18 2013年中国银行业金融机构资产规模 34

图表 19 2013年中国银行业金融机构负债规模 34

图表 20 2013年中国银行业所有者权益 34

图表 21 2012年中国股份制商业银行资产规模 35

图表 22 2012年中国股份制商业银行负债规模 35

图表 23 2012年中国股份制商业银行所有者权益 35

图表 24 2012年中国股份制商业银行不良贷款余额 36

图表 25 2012年中国股份制商业银行不良贷款率 36

图表 26 2012年中国股份制商业银行税后利润 36

图表 27 2012年中国股份制商业银行从业人员数 36

图表 28 2012年中国股份制商业银行法人机构数 37

图表 29 2013年中国股份制商业银行资产规模 37

图表 30 2013年中国股份制商业银行负债规模 37

图表 31 2013年中国股份制商业银行所有者权益 37

图表 32 2013年各行贷款年均数据与日均数据的差异 82

图表 33 2005~2012年各行存贷利差的比较（%） 84

图表 34 2005~2012年各行存、贷款平均利率的比较（%） 84

图表 35 2012年各行贷款结构与利率的比较（%） 85

图表 36 2012年各行增长率与存贷比的比较（%） 86

图表 37 商业银行竞争力评价体系 90

图表 38 盈利性比较 单位：% 91

图表 39 流动性比较 单位：% 92

图表 40 安全性比较 单位：% 93

图表 41 资本充足度比较 单位：% 94

图表 42 综合竞争力比较 95

图表 43 2011年招商银行利润表 113

图表 44 2011年招商银行资产负债表 114

图表 45 2011年中国光大银行利润表 115

图表 46 2011年中国光大银行资产负债表 115

图表 47 2011年中信银行利润表 116

图表 48 2011年中信银行资产负债表 117

图表 49 2011年上海浦东发展银行利润表 118

图表 50 2011年上海浦东发展银行资产负债表 118

图表 51 2011年深圳发展银行利润表 119

图表 52 2011年深圳发展银行资产负债表 120

图表 53 2011年中国民生银行利润表 121

图表 54 2011年中国民生银行资产负债表 122

图表 55 2011年华夏银行利润表 122

图表 56 2011年华夏银行资产负债表 123

图表 57 2011年兴业银行利润表 123

图表 58 2011年兴业银行资产负债表   单位：人民币百万元 123

图表 59 2011年广发银行利润表 124

图表 60 2011年广发银行资产负债表 125

图表 61 2011年恒丰银行利润表 126

图表 62 2011年恒丰银行资产负债表   单位：人民币元 126

图表 63 2011年恒丰银行存贷款余额 127

图表 64 2011年浙商银行利润表 127

图表 65 2011年浙商银行资产负债表 128

图表 66 2011年渤海银行利润表 129

图表 67 2011年渤海银行资产负债表 130

图表 68 2012年中信银行经营状况 132

图表 69 2013年中信银行经营状况 134

图表 70 2012年招商银行经营状况 138

图表 71 2013年招商银行经营状况 139

图表 72 2012年平安银行经营状况 143

图表 73 2013年平安银行经营状况 144

图表 74 2012年浦发银行经营状况 146

图表 75 2013年浦发银行经营状况 147

图表 76 2012年兴业银行经营状况 149

图表 77 2013年兴业银行经营状况 151

图表 78 2012年华夏银行经营状况 154

图表 79 2013年华夏银行经营状况 155

图表 80 2012年光大银行经营状况 157

图表 81 2013年光大银行经营状况 158

图表 82 2012年民生银行经营状况 163

图表 83 2013年民生银行经营状况 164