2013-2018年中国城市商业银行行业市场调研及投资潜力预测报告

第一章 城市商业银行相关概述 1

1.1 商业银行的内涵及特征 1

1.1.1 商业银行的概念 1

1.1.2 商业银行的分类 1

1.1.3 商业银行的法律性质 1

1.1.4 商业银行的主要特征 2

1.2 商业银行的基本职能 3

1.2.1 信用中介职能 3

1.2.2 支付中介职能 3

1.2.3 信用创造功能 3

1.2.4 金融服务职能 4

1.3 城市商业银行的特征 4

1.3.1 区域性与地方性 4

1.3.2 决策链短 5

1.3.3 竞争同质化 5

1.3.4 贷款业务集中度高 5

1.3.5 核心业务逐步转移 5

 

第二章 中国银行业发展分析 6

2.1 中国银行业发展总体概况 6

2.1.1 中国银行业的分类及职能 6

2.1.2 中国银行业的发展历程 7

2.1.3 中国银行业发展的基本特点 10

2.1.4 国内的银行业发生历史性的巨变 12

2.2 2011-2012年中国银行业回顾 14

2.2.1 2011年中国银行业发展回看 14

2.2.2 2012年中国银行业发展综述 16

2.2.3 2012年中国银行业经济运行分析 17

2.2.4 2012年我国银行业发展良好 17

2.3 2012年中国银行业发展分析 18

2.3.1 2012年我国银行业发展盘点 18

2.3.2 2012年银行货币信贷数据统计情况 23

2.3.3 2012年我国银行业信贷情况分析及2013年形势展望 24

2.4 2009-2012年银行业主要指标 25

2.4.1 2009年银行业资产与负债情况 25

2.4.2 2010年银行业资产与负债情况 25

2.4.3 2011年银行业资产与负债情况 27

2.4.4 2012年银行业资产负债及不良贷款情况 29

2.5 银行业存在的问题与对策 32

2.5.1 我国银行业发展存在创新不足 32

2.5.2 中国银行业发展的主要策略 33

2.5.3 加快中国银行业发展的主要措施 35

2.5.4 中国银行业发展方向选择的若干建议 38

2.5.5 解析国内银行业并购的战略选择 44

 

第三章 城市商业银行的发展环境分析 50

3.1 经济环境 50

3.1.1 2011年1-12月中国主要经济指标统计 50

3.1.2 2012年中国国民经济运行情况 54

3.1.3 中国一揽子经济复苏计划成效明显 55

3.1.4 2009年国家十大产业振兴规划有序推进 56

3.1.5 2013年中国经济发展走势分析 56

3.1.6 中国酝酿制定一揽子减税计划 57

3.2 政策环境 62

3.2.1 2008年房地产政策对银行业的负面效应 62

3.2.2 2008年金融30条对国内商业银行的影响解读 62

3.2.3 2008年国九条鼓励商业银行信贷投放促经济增长 68

3.2.4 2009年央行的非常规货币政策分析 71

3.2.5 2009下半年银行信贷政策变化情况 71

3.2.6 2010年央行确定货币政策基调 74

3.3 银监会的监管动态 75

3.3.1 《商业银行并购贷款风险管理指引》解读 75

3.3.2 2009年中小商业银行分支机构获准生证 76

3.3.3 2009年商业银行新规框变化大 77

3.3.4 银信合作指引出台城商行获利大 78

3.3.5 银监会出台指引规范商业银行资本充足率状况 80

3.3.6 银监会限制商业银行信贷资产转让 81

3.3.7 银监会发文规范银行理财业务投资运作 82

3.3.8 2013年银监会监管重点 82

3.4 社会环境 83

3.4.1 2012年中国社会民生环境现状 83

3.4.2 我国居民消费结构渐趋多元化 85

3.4.3 我国信用体系建设已取得良好成效 86

3.4.4 本土中小企业融资渠道亟待拓宽 87

3.4.5 2012年城市居民投资理财意愿透析 88

 

第四章 城市商业银行综合分析 89

4.1 中国城市商业银行总体概况 89

4.1.1 中国城市商业银行的发展进程 89

4.1.2 中国城商行发展的呈六大主流趋向 89

4.1.3 城市商业银行逐步拓展发展空间 90

4.1.4 受益区域经营城商行异军突起 92

4.2 2010年中国城市商业银行发展回顾 92

4.2.1 2010年中国城市商业银行财务状况评析 92

4.2.2 2010年中国城市商业银行的区域发展特征 94

4.2.3 2010年我国城商行的战略动态解析 95

4.2.4 2010年我国城市商业银行发展的五大趋向 101

4.3 2011-2012年中国城市商业银行发展综述 104

4.3.1 2011年中国城市商业银行财务状况评析 104

4.3.2 2011-2012年城商行的战略动态解析 104

4.3.3 2012年中国城商行发展动态分析 111

4.3.4 2012年城市商业银行遭遇资本瓶颈 117

4.4 2009-2012年城市商业银行主要指标分析 121

4.4.1 2009年城市商业银行资产与负债情况 121

4.4.2 2010年城市商业银行资产与负债情况 121

4.4.3 2011年城市商业银行资产与负债情况 122

4.4.4 2012年城市商业银行资产与负债情况 124

4.5 城市商业银行发展的相关影响因素及应对 124

4.5.1 新会计准则对城商行的影响评析 124

4.5.2 利率市场化改革带来的利好与危机 126

4.5.3 城商行应对利率市场化的策略分析 128

4.5.4 应用利率手段控制城商行的不合理扩张 130

4.6 城市商业银行存在的问题分析 137

4.6.1 城市商业银行发展存在的主要阻碍 137

4.6.2 城市商业银行发展遭遇的困扰 137

4.6.3 当前城市商业银行面临的内部缺失 138

4.6.4 城市商业银行粗放经营潜藏巨大风险 141

4.6.5 产权制度成为城商行发展的重大瓶颈 141

4.7 促进城市商业银行发展的对策 145

4.7.1 城商行发展亟需理性处理的几大问题 145

4.7.2 城商行对接中小企业融资的策略 148

4.7.3 中国城商行发展的战略突围 149

4.7.4 城市商业银行的定位与发展对策 152

4.7.5 城市商业银行应积极发展区域一体化 156

4.7.6 我国城市商业银行发展的政策建议 159

 

第五章 城市商业银行的业务分析 163

5.1 负债业务 163

5.1.1 银行负债业务的概念和构成 163

5.1.2 城商行存款业务发展的概况 163

5.1.3 阻碍城商行存款业务发展的双因素 164

5.1.4 推进城商行存款业务发展的对策分析 165

5.2 资产业务 166

5.2.1 商业银行资产业务的种类 166

5.2.2 中小城商行消费信贷业务发展综述 168

5.2.3 城市商业银行增加中小企业贷款额度 168

5.2.4 城商行贷款业务面临的难题及应对策略 169

5.3 中间业务 172

5.3.1 银行中间业务的定义及分类 172

5.3.2 城市商业银行中间业务发展概述 174

5.3.3 城市商业银行中间业务发展的关键问题 175

5.3.4 城市商业银行发展中间业务的对策措施 177

5.3.5 经济落后地区城商行发展中间业务的建议 180

5.4 国际业务 182

5.4.1 商业银行国际业务的范围与经营目标 182

5.4.2 城市商业银行国际业务发展现状 183

5.4.3 国内城商行发展国际业务的优势 183

5.4.4 我国城商行发展国际业务面临的瓶颈 184

5.4.5 中国城商行发展国际业务的出路选择 186

5.5 理财业务 188

5.5.1 中国银行业理财业务总体发展现状 188

5.5.2 我国城市商业银行理财业务概况 188

5.5.3 我国城市商业银行理财业务发展亮眼 189

5.5.4 城市商业银行理财业务的市场定位解析 190

5.5.5 城市商业银行拓展理财业务的对策 190

5.6 信用卡业务 194

5.6.1 信用卡业务成为城商行必要战略阵地 194

5.6.2 公务卡消费对城商行能否盈利至关重要 194

5.6.3 个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道 195

5.6.4 循环信贷开创城商行特色服务时代 196

 

第六章 重点区域城市商业银行分析 197

6.1 长三角地区 197

6.1.1 长三角地区城商行走在全国前沿 197

6.1.2 长三角地区城商行跨区域竞合现状透析 197

6.1.3 长三角城商行区域合作发展面临的难题 198

6.1.4 促进长三角城商行区域合作发展的对策 199

6.2 京津冀地区 200

6.2.1 城商行纷纷布局北京 200

6.2.2 北京银行成功经营的诀窍 200

6.2.3 2010年北京银行新开分行计划 201

6.2.4 异地城市商业银行纷纷落子天津 201

6.2.5 2008年天津银行正式进驻京城 202

6.2.6 河北省城市商业银行发展综述 202

6.2.7 2010年河北城市商业银行发展现状分析 202

6.3 东北三省 205

6.3.1 外资银行积极介入东三省城商行 205

6.3.2 黑龙江城商行开始异地扩张 206

6.3.3 黑龙江城商行机构重组取得关键进展 206

6.3.4 辽宁省城市商业银行力推房贷新政 207

6.3.5 葫芦岛市城商行发展现状透析 207

6.4 中部地区 207

6.4.1 湖南省城市商业银行发展概述 207

6.4.2 河南省城市商业银行发展现状 208

6.4.3 河南省17家城信社均实现向商业银行转型 209

6.4.4 洛阳银行引领河南城商行跨地区经营 210

6.4.5 岳阳城商行实施优惠措施力助中小企业发展 210

6.5 山东省 211

6.5.1 山东省城商行经营状况居全国首位 211

6.5.2 2011年山东省城商行总体发展概况 212

6.5.3 2012年山东城商行总体发展状况分析 212

6.5.4 山东省城商行发展的政策指引 213

6.5.5 山东城商行联盟的IT整合分析 214

6.5.6 威海市城市商业银行发展的出路探讨 215

 

第七章 上市城市商业银行 218

7.1 北京银行 218

7.1.1 银行简介 218

7.1.2 2011年1-12月北京银行经营状况分析 219

7.1.3 2012年1-12月北京银行经营状况分析 222

7.2 南京银行 225

7.2.1 银行简介 225

7.2.2 2011年1-12月南京银行经营状况分析 226

7.2.3 2012年1-12月南京银行经营状况分析 230

7.3 宁波银行 234

7.3.1 银行简介 234

7.3.2 2011年1-12月宁波银行经营状况分析 235

7.3.3 2012年1-12月宁波银行经营状况分析 238

 

第八章 非上市城市商业银行 242

8.1 上海银行 242

8.1.1 银行简介 242

8.1.2 2012年1-12月上海银行经营状况分析 243

8.1.4 2009年上海银行触角伸向珠三角地区 243

8.2 江苏银行 245

8.2.1 银行简介 245

8.2.2 2011年1-12月江苏银行经营状况分析 246

8.2.3 2012年1-12月江苏银行经营状况分析 247

8.3 杭州银行 247

8.3.1 银行简介 247

8.3.2 2012年1-12月杭州银行经营状况分析 248

8.3.3 2013年杭州银行大考：求解资产质量推进IPO 248

8.4 平安银行 249

8.4.1 银行简介 249

8.4.2 2011年1-12月平安银行经营状况分析 249

8.4.3 2012年1-12月平安银行经营状况分析 253

8.5 天津银行 257

8.5.1 银行简介 257

8.5.2 2011年1-12月天津银行经营状况分析 257

8.5.3 2012年1-12月天津银行经营状况分析 258

8.6 温州银行 258

8.6.1 银行简介 258

8.6.2 2011年1-12月温州银行经营状况分析 259

8.6.3 2012年1-12月温州银行经营状况分析 259

8.7 齐鲁银行（原济南市商业银行） 260

8.7.1 银行简介 260

8.7.2 2012年1-12月齐鲁银行经营状况分析 260

8.7.3 2013年齐鲁银行战略目标明确 260

8.8 福建海峡银行（原福州市商业银行） 261

8.8.1 银行简介 261

8.8.2 2011年1-12月福建海峡银行经营状况分析 261

8.8.3 2012年1-9月福州市商业银行经营状况分析 262

 

第九章 城市商业银行的改革发展 263

9.1 城市商业银行的改革发展概况 263

9.1.1 中国城市商业银行发展历经三次蜕变 263

9.1.2 地方政府在城商行改革发展中的定位 265

9.1.3 城商行体制改革可实行强强联合模式 266

9.1.4 美社区银行发展对中国城商行改革的借鉴意义 266

9.2 中国城市商业银行的改制上市分析 269

9.2.1城商行公开上市的必要性和可行性透析 269

9.2.2 城市商业银行上市的基本条件简析 271

9.2.3 优化公司治理结构对城商行上市至关重要 274

9.2.4 改制上市过程中需重点关注的问题 276

9.2.5 从三方面分析城市商业银行的上市路径 281

9.3 城市商业银行的并购重组分析 284

9.3.1 中国城市商业银行的并购形式与现状 284

9.3.2 透视我国城市商业银行并购重组的特征 286

9.3.3 国内城市商业银行的并购战略分析 288

9.3.4 城市商业银行联合重组的相关解析 291

9.3.5 加快城市商业银行战略重组的建议 291

 

第十章 城市商业银行的经营管理分析 292

10.1 城市商业银行的跨区域经营现况 292

10.1.1 城市商业银行跨区域经营的前提条件解析 292

10.1.2 我国城商行跨区经营热衷一线大城市 293

10.1.3 我国城商行跨区域经营的典型范例分析 294

10.1.4 城商行的跨域经营的主要特点 295

10.1.5 城市商业银行跨区域经营面临的挑战 297

10.2 城市商业银行跨区域合作的模式探讨 299

10.2.1 南京银行与日照商行的合作模式解析 299

10.2.2 城商行跨区合作带来的机遇与挑战 302

10.2.3 城商行跨区合作应重点关注的几大要点 302

10.2.4 城商行跨区域合作的其他途径分析 303

10.3 优质城市商业银行的经营战略评析 304

10.3.1 宏观经济高速增长奠定了良好的基础 304

10.3.2 正确把握市场定位创新经营机制 305

10.3.3 牢固跨区域经营的战略思想 306

10.3.4 对自身实力的提升不可忽略 306

10.3.5 激励机制到位 307

10.4 城市商业银行的特色化经营策略透析 307

10.4.1 特色化经营的必要性 307

10.4.2 特色化经营面临的挑战 308

10.4.3 特色化经营的路径选择 310

10.4.4 特色化经营的具体实施策略 312

10.5 深入分析城市商业银行的经营模式 316

10.5.1 发展初期的艰难探索 316

10.5.2 日渐成熟的主动探索 318

10.5.3 城商行市场化经营模式的完整构建 321

 

第十一章 城市商业银行的竞争与营销分析 327

11.1 城市商业银行面临的竞争形势分析 327

11.1.1 城市商业银行的竞争劣势透析 327

11.1.2 城市商业银行的竞争优势透析 327

11.1.3 境外资本全面抢滩本土城商行市场份额 328

11.1.4 城市商业银行成为外资参股焦点 330

11.2 提升城市商业银行竞争力的对策 335

11.2.1 在内外夹击下城商行的突围策略 335

11.2.2 专业化与差异化塑造城商行竞争优势 335

11.2.3 通过准确的战略定位提升竞争力 335

11.2.4 创建和巩固城商行核心竞争力的思路 336

11.3 城市商业银行的市场营销路径分析 336

11.3.1 国外商业银行市场营销的经验解析 336

11.3.2 我国城市商业银行的营销环境透析 337

11.3.3 国内城市商业银行的市场营销实践 341

11.3.4 选择合适的城市商业银行市场营销策略 342

 

第十二章 城市商业银行的风险管理分析 345

12.1 城市商业银行的风险管理综述 345

12.1.1 城市商业银行风险管理的基本情况 345

12.1.2 城市商业银行风险管理的三大措施 345

12.1.3 城市商业银行的风险隐患及化解对策 346

12.2 从两个角度探讨城商行风险管理的具体实施策略 348

12.2.1 定性分析 348

12.2.2 定量分析 349

12.2.3 定性与定量相结合 349

12.3 城市商业银行的信贷风险及控制 349

12.3.1 城市商业银行面临的信贷风险探究 349

12.3.2 提高信贷风险管理技术水平 350

12.3.3 建立和完善信贷风险的预警监控机制 351

12.3.4 强化信贷业务的内部稽核工作 351

12.3.5 建立统一授信业务风险管理机制 351

12.4 城商行不良资产存在的风险及规避 352

12.4.1 城市商业银行不良资产情况分析 352

12.4.2 城市商业银行不良资产的四大特征解析 352

12.4.3 城市商业银行不良资产的成因透析 353

12.4.4 城市商业银行不良资产风险的应对策略 355

 

第十三章 城市商业银行的投资前景及发展趋势分析 357

13.1 城市商业银行的投资潜力及策略 357

13.1.1 城市商业银行经营实力逐步走强 357

13.1.2 我国城市商业银行投资概况 357

13.1.3 城市商业银行快速扩张面临的风险分析 358

13.1.4 投资城市商业银行的两大风险 359

13.1.5 城市商业银行投资需关注外部环境 360

13.1.6 城市商业银行的投资要点解析 361

13.2 城市商业银行的未来前景展望 362

13.2.1 新金融体制下面临的挑战与机遇 362

13.2.2 城市商业银行发展前景展望 363

13.2.3 各地城市商业银行或将现新一轮上市热潮 363

13.2.4 2012年城市商业银行面临的主要挑战 364

13.2.5 2013-2017年城商行业绩增长预测 366

13.2.6 2013年城市商业银行IT投入规模预测 367

13.2.7 2015年城市商业银行的发展目标 367

13.3 城市商业银行的未来发展趋势选择 368

13.3.1 精品银行趋势 368

13.3.2 跨区域发展型趋势 368

13.3.3 新区域性商业银行趋势 368

13.3.4 松散的业务合作型趋势 369

13.3.5 被收购或兼并型趋势 369

13.3.6 市场退出型趋势 369

 

附录 370

附录一：中华人民共和国商业银行法（修正） 370

附录二：中华人民共和国中国人民银行法 383

附录三：中华人民共和国银行业监督管理法 390

附录四：中华人民共和国外资银行管理条例 399

附录五：城市商业银行、城市信用合作社财务管理实施办法 412

 

图表目录

图表 1：中国银行业的分类及职能 6

图表 2：2011年商业银行净利润情况 14

图表 3：2011年商业银行非利息收入情况 15

图表 4：2011年商业银行成本收入情况 15

图表 5：2010年银行业金融机构季末主要指标（单位：亿元） 25

图表 6：2010年大型商业银行季末主要指标（单位：亿元） 25

图表 7：2010年股份制商业银行季末主要指标（单位：亿元） 26

图表 8：2010年其他类金融机构季末主要指标（单位：亿元） 26

图表 9：2011年商业银行资产增长情况 27

图表 10：2011-2013年商业银行新增资产的机构分布图、 28

图表 11：2011-2013年商业银行贷款主要行业投向 28

图表 12：2011 年商业银行负债增长情况 29

图表 13：2009-2012年商业银行资产增长情况 29

图表 14：2012年各类商业银行资产同比增速 30

图表 15：2012 年商业银行贷款主要行业投向 30

图表 16：2012 年商业银行负债增长情况 31

图表 17：2012年商业银行不良贷款情况 31

图表 18：国内生产总值同比增长速度 50

图表 19：2010-2013年居民消费价格同比上涨情况 51

图表 20：2010-2013年工业生产者出厂价格同比上涨情况（%） 51

图表 21：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%） 53

图表 22：2011年固定资产投资（不含农户）同比增速（%） 54

图表 23：2012年国内生产总值初步核算数据 54

图表 24：GDP环比增长速度 55

图表 25：2012年全国居民消费价格涨跌幅 84

图表 26：中国城乡居民家庭恩格尔系数（%） 85

图表 27：2009-2013年城商行资产、负债增长情况 93

图表 28：2009-2013年城商行不良贷款情况 94

图表 29：2013年城市商业银行季末主要指标（单位：亿元） 121

图表 30：2011-2013年城市商业银行资产总额及其占全部银行业金融机构资产总额的比重 122

图表 31：2011-2013年城市商业银行负债总额及其占全部银行业金融机构负债总额的比重 122

图表 32：河北省城市商业银行发展情况汇总 203

图表 33：2010年底河北省各城市商业银行资金主要指标情况（单位：亿元） 204

图表 34：2011年1-12月北京银行经营利润指标分析 219

图表 35：2011年1-12月北京银行财务指标分析 219

图表 36：2012年1-12月北京银行经营利润指标分析 222

图表 37：2012年1-12月北京银行财务指标分析 223

图表 38：2011年1-12月南京银行经营利润指标分析 226

图表 39：2011年1-12月南京银行财务指标分析 227

图表 40：2012年1-12月南京银行经营利润指标分析 230

图表 41：2012年1-12月南京银行财务指标分析 231

图表 42：2011年1-12月宁波银行经营利润指标分析 235

图表 43：2011年1-12月宁波银行财务指标分析 236

图表 44：2012年1-12月宁波银行银行经营利润指标分析 238

图表 45：2012年1-12月宁波银行财务指标分析 239

图表 46：2012年1-12月上海银行经营状况分析 243

图表 47：2011年1-12月江苏银行经营状况分析 246

图表 48：2012年1-12月江苏银行经营状况分析 247

图表 49：2012年1-12月杭州银行经营状况分析 248

图表 50：2011年1-12月平安银行经营利润指标分析 249

图表 51：2011年1-12月平安银行财务指标分析 250

图表 52：2012年1-12月平安银行经营利润指标分析 253

图表 53：2012年1-12月平安银行财务指标分析 254

图表 54：2011年1-12月天津银行经营状况分析 257

图表 55：2012年1-12月天津银行经营状况分析 258

图表 56：2011年1-12月温州银行经营状况分析 259

图表 57：2012年1-12月温州银行经营状况分析 259

图表 58：2012年1-12月齐鲁银行经营状况分析 260

图表 59：2013年1-7月福建海峡银行经营状况分析 261

图表 60：2012年城市商业银行不良资产情况 352

图表 61：2012年我国城市商业银行投资概况 357

图表 62：2013-2017年城商行利润增长预测 367