2014-2018年中国海运行业竞争格局与消费需求投资预测分析报告

第一部分 行业环境与国际海运发展分析 1

第一章 海运业经济环境分析 2

第一节 2013年世界经济发展与预测分析 2

一、2013年世界经济运行情况 2

二、2013年世界经济发展展望 6

第二节 2013年我国经济发展预测分析 9

一、2013年我国经济运行情况 9

二、2013年我国经济发展展望 14

第三节 入世以来我国对外贸易发展情况分析 16

 

第二章 海运业政策环境分析 18

第一节 海洋运输政策研究 18

一、海洋运输政策调整的环境分析 18

二、2014-2018年国际海运政策调整分析 19

三、我国海洋运输企业急需国家政策扶持 20

第二节 水路交通投融资政策研究 28

一、我国水路交通投融资特征 28

二、我国水路交通投融资现状 29

三、我国水路交通投融资运行中存在的问题 31

四、我国水路交通投融资导向及未来发展趋势 32

 

第三章 国际海运市场 34

第一节 国际海运市场现状分析 34

一、2013年国际海运市场概况 34

二、国际航运市场供求情况 36

第二节 国际海运市场发展趋势 38

一、国际海运市场总体趋势 38

二、国际集装箱航运市场趋势分析 38

三、国际班轮业未来趋势与对策 39

第三节 中国经济发展对国际海运市场的影响 40

一、中国经济强劲增长为世界海运业带来的机遇 40

二、“中国机会”造就世界海运繁荣 40

三、中国海运市场的现状与机遇、面临的挑战与责任 41

四、中国经济的发展对国际海运市场的推动作用 42

五、对未来海运市场的判断 43

第四节 部分国家海运业的发展 45

一、韩国海运业 45

二、日本海运业 46

三、欧洲海运业 48

四、希腊海运业 49

五、泰国海运业 49

六、印度海运业 49

第五节 国际海运市场前景 50

第二部分 中国海运行业市场分析 51

 

第四章 中国海运业发展现状 52

第一节 中国海运业发展分析 52

一、中国海运业在世界海运发展中的优势 52

二、中国海运业发展存在的主要问题 53

三、中国海运业发展的战略选择 53

第二节 中国海运业现状分析 57

一、全球竞争格局下的中国海运 57

二、2013年中国海运数据分析 58

三、我国由航运大国迈向航运强国 59

四、中国海运业发展的新增长点 60

五、中日海运航线亟待形成更广泛的合作联盟 61

第三节 中国海运业的国际竞争力分析 63

一、海运生产要素状况 63

二、国内海运需求 65

三、海运相关及辅助产业的状况 66

四、海运业的战略结构和竞争状况 67

五、政府因素 68

第四节 中国航运业面临的发展机遇与战略选择 70

一、中国航运业面临的发展机遇 70

二、中国航运业应取的战略选择 74

第五节 中国海运业发展趋势分析 77

一、宏观经济支持航运业发展 77

二、中国海运业发展趋势 77

 

第五章 集装箱运输 79

第一节 国际集装箱市场发展概况 79

一、2013年对集装箱航运业来说是异常暗淡的一年 79

二、需求：预计2013年全球集装箱运输量增速为4.5% 80

三、供给：未来交付运力压力依旧，预计2013年运力增长11% 81

第二节 2013年中国集装箱运输市场分析 85

第三节 中国集装箱运输走势分析 88

一、集装箱班轮业走势分析 88

二、“十一五”中国港口集装箱吞吐量预测 89

第四节 中国集装箱海运的发展目标与对策 90

一、加快码头基础设施建设,提高综合效率,节约岸线资源 90

二、进一步完善集装箱码头布局 90

三、综合发挥各种运输方式的优势,提高集装箱码头集疏运能力 90

四、加强和班轮公司、大型国际客户的合作,逐步实现国际营销 91

五、进一步探索中国特色自由港发展模式 91

六、集装箱班轮运输的竞争力明显提高 91

 

第六章 干散货运输 93

第一节 国际干散货运输市场 93

一、2013年国际干散货运输市场运行 93

二、2013年国际干散货市场供需分析 93

第二节 中国干散货船舶经营现状分析 98

一、干散货船舶经营的现状 98

二、干散货船舶经营面临的主要问题 99

三、干散货船舶经营的发展对策 102

第三节 干散货运输发展前景及风险 105

第四节 铁矿石运输分析 106

一、全球铁矿石海上运输形势分析 106

二、2013年全球铁矿石海运贸易量预测 106

三、2013年我国铁矿石进口情况 106

四、中印铁矿石进出口形势分析 108

 

第七章 石油运输 109

第一节 世界石油市场总体走势分析 109

一、2013年国际石油价格变动情况回顾 109

二、2013年影响国际油价的因素分析 110

三、未来国际油价走势 112

第二节 远洋油轮运价走势分析 114

一、远洋运价波动机制 114

二、国际油品运输市场 116

三、2013年远洋油轮运价走势 121

四、远洋油轮行业监管 123

第三节 中国石油运输概况 126

一、中国石油生产与进口情况 126

二、中国石油海运供需分析 126

三、中国石油海运竞争分析 128

四、“国油国运”有实质性进展 130

第四节 原油运输市场投资分析 131

 

第八章 天然气运输 132

第一节 世界天然气储量发展分析 132

第二节 中国天然气市场发展概况 134

一、我国天然气市场现状 134

二、2020年中国天然气进口规模预测 135

第三节 天然气运输市场的趋势 136

一、我国首支天然气运输船队诞生 136

二、民营资本抢滩液化气海运市场 136

三、2020年LNG海运前景分析 136

 

第九章 重点企业分析 137

第一节 中海发展股份有限公司 137

一、中海发展简介 137

二、中海发展主要业务综述 138

三、2013年中海发展财务分析 139

四、2013年中海发展经营情况分析 140

五、中海发展发展前景分析 140

第二节 中远航运股份有限公司 141

一、中远航运简介 141

二、2013年中远航运财务分析 142

三、2013年中远航运经营情况分析 143

四、中远航运发展前景展望 143

第三节 中海(海南)海盛船务股份有限公司 145

一、中海海盛简介 145

二、公司财务分析 145

三、2013年中海海盛经营状况 146

四、公司优势分析 147

五、发展展望 147

第四节 宁波海运集团有限公司 148

一、宁波海运简介 148

二、2013年宁波海运财务分析 149

三、2013年宁波海运经营状况 150

四、发展展望 151

第五节 中海集装箱运输股份有限公司 151

一、中海集运概况 151

二、2013年中海集运财务分析 153

三、2013年公司经营情况 154

四、公司展望 154

第六节 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 155

一、长航油运概况 155

二、2013年长航油运财务分析 157

三、2013年长航油运经营状况 158

四、发展展望 158

第七节 东方海外(国际)有限公司 159

一、东方海外概况 159

二、2013年东方海外经营情况分析 159

第八节 招商局能源运输股份有限公司 161

一、招商轮船概况 161

二、招商轮船发展战略 162

第九节 A.P.穆勒-马士基集团 163

一、马士基集团概况 163

二、2013年马士基公司经营概况 164

三、马士基公司最新动态 165

第三部分 行业发展趋势与对策分析 166

 

第十章 船舶制造业 167

第一节 世界船舶制造业概况 167

一、世界造船业现状 167

二、2014-2018年国际船市概况 169

第二节 中国船舶工业现状分析 172

一、2013年全国船舶工业经济运行情况 172

二、2013年我国船舶出口情况 176

第三节 船舶制造业的发展前景与预测 177

一、2014-2018年国际船市运行特点 177

二、国际船市场预测 178

三、中国造船工业的发展前景 179

第四节 船舶工业中长期发展规划解读 180

一、造船业准入门槛提高 180

二、未来十年是造船业发展关键期 180

三、优化“长三角”船舶工业结构 181

四、积极利用外资推动船舶制造业发展 185

 

第十一章 港口码头业 186

第一节 国际港口码头业 186

一、全球著名港口概述 186

二、亚洲航运港口业发展迅速 191

第二节 中国港口码头发展概况 192

一、中国沿海主要港口状况 192

二、长三角港口成世界航运“引擎” 194

三、港口码头业面临的问题 195

四、2013年港口行业分析 199

第三节 中国港口码头建设 200

一、中国沿海港口布局规划 200

二、“十一五”中国沿海港口建设 207

三、中国港口建设应避免恶性竞争 207

第四节 我国港口业发展趋势与战略 211

一、“十一五”港口码头业发展预测 211

二、集装箱港口未来前景展望 217

三、未来港口经营的新趋势 218

 

第十二章 海运发展趋势与发展战略选择 224

第一节 世界海运发展趋势分析 224

一、世界经济发展趋势 224

二、全球航运市场发展趋势 224

第二节 中国海运发展的战略选择 225

一、港口航运联合战略 225

二、发展全球物流战略 226

三、航运企业联盟、兼并策略 226

四、优化船队结构 227

 

附表

表1.1 2013年1-4季度美国GDP增长情况 3

表1.2 2013年欧元区经济发展情况 4

表1.3 2013年世界主要经济体GDP及CPI增速情况 5

表1.4 2014-2018年世界经济发展预测 7

表1.5 2013年中国居民消费价格比上年涨跌幅度 10

表1.6 2013年主要工业产品产量及其增长速度 12

表1.7 2014-2018年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 13

表1.8 2013年中国主要经济指标预测 15

表2.1西欧国家船东造船贷款情况 25

表3.1 2014-2018年中国主要上市公司运力投放预测 44

表4.1 2013年中国不同吨级沿海码头泊位构成 72

表5.1 2014-2018年全球集装箱运输量历史及预测 81

表6.1 2014-2018年国际分类别干散货运输需求历史与预测 94

表6.2 210-2011年国际干散货船运力情况及交付计划 98

表7.1 国际主要机构最新油价预测调查结果 113

表7.2 2014-2018年全球原油消费数据及预测 117

表7.3 2014-2018年国际油轮手持订单情况及交付预计 119

表7.4 严重油轮泄漏事故 123

表7.5 单壳油轮分类表 124

表7.6 单壳油轮强制淘汰时间表 124

表7.7 2014-2018年中国石油产量及增长 126

表7.8 2014-2018年中国原油进口情况 126

表7.9 国油国运政策下VLCC运力供需平衡表 130

表8.1 世界主要国家天燃气探明储量 132

表8.2 2013年我国近海五个主要沉积盆地天然气资源总量和经济资源量 135

表8.3 2014-2018年中国天燃气产量及增长 135

表9.1 2014-2018年中海发展主要会计数据和财务指标 139

表9.2 2014-2018年中海发展公司综合能力指标分析 139

表9.3 2014-2018年中海发展主营业务分行业、产品情况 140

表9.4 2014-2018年中远航运主要会计数据和财务指标 142

表9.5 2014-2018年中远航运公司综合能力指标 142

表9.6 2014-2018年中远航运主营业务分行业、产品情况 143

表9.7 2014-2018年中海海盛主要会计数据和财务指标 145

表9.8 2014-2018年中海海盛公司综合能力指标 146

表9.9 2014-2018年中海海盛主营业务分行业、分产品情况 147

表9.10 2014-2018年宁波海运主要会计数据和财务指标 149

表9.11 2014-2018年宁波海运公司综合能力指标 150

表9.12 2014-2018年宁波海运主营业务分行业、产品情况 150

表9.13 2014-2018年中海集运主要会计数据和财务指标 153

表9.14 2014-2018年中海集运公司综合能力指标 154

表9.15 2014-2018年中海集运主营业务分行业、产品情况 154

表9.16 2013年长航油运主要会计数据和财务指标 157

表9.17 2013年长航油运公司综合能力指标 157

表9.18 2013年长航油运主营业务分行业、产品情况 158

表9.19 2013年东方海外经营情况分析 160

表10.1 2014-2018年世界主要造船国家和地区三大指标 167

表10.2 全球主要造船国(地区)手持船舶订单分布情况 167

表10.3 2014-2018年全球主流船舶订单及其未来计划完工量 168

表10.4 金融危机演绎过程对船舶业的影响推测 171

表10.5 2013年我国船舶工业主营业务收入增长情况 172

表10.6 2013年我国民用钢质船舶产量情况 173

表10.7 2013年我国船舶工业累计工业销售产值增长 174

表10.8 2013年我国船舶工业利润总额增长情况 175

表10.9 2013年我国船舶工业亏损企业亏损额增长情况 175

表10.10 2014-2018年中国造船行业三大指标情况 176

表10.11 2014-2018年我国船舶累计出口交货值增长 177

表11.1 2014-2018年以来经国家发改委核准建设的集装箱港口项目 196

表11.2 2014-2018年规模以上港口货物吞吐量 199

表11.3 我国主要港口新增吞吐能力情况 212

表11.4 2014-2018年我国港口整合大事 220

 

附图

图1.1 2014-2018年世界主要经济体出口商品与服务预计 8

图1.2 2014-2018年世界主要经济体进口商品与服务预计 8

图1.3 2014-2018年中国国内生产总值情况 9

图1.4 2014-2018年中国居民消费价格涨跌幅度 10

图1.5 2014-2018年中国工业增加值情况 11

图1.6 2014-2018年全社会固定资产投资 13

图1.7 2014-2018年中国对外贸易进出口总额 16

图3.1 2014-2018年Clarkson海运运费指数走势 34

图3.2 2014-2018年全球新船平均造价 35

图3.3 2014-2018年散货船实际交付进度 36

图3.4 2013年散货船月度交付统计 37

图3.5 处于成长阶段的中国航运业 44

图5.1 2014-2018年国际集装箱租租船指数走势 80

图5.2 2014-2018年国际集装箱总运力走势 82

图5.3 2014-2018年国际集装箱总订单数走势 82

图5.4 2014-2018年国际集装箱运力交付月度数据 83

图5.5 2014-2018年国际集装箱运力拆解月度数据 83

图5.6 2013年国际集装箱船龄结构 84

图5.7 2014-2018年国际集装箱运力供需缺口将持续存在 85

图5.8 2013年以来中国出口集装箱运价指数 86

图5.9 2013年中国沿海合计集装箱吞吐量同比 87

图5.10 2013年沿海主要港口集装箱吞吐量 87

图6.1 2014-2018年国际干散货船手持订单数及其增长情况 95

图6.2 2014-2018年国际干散货船交船量及其增长情况 96

图6.3 2010-2013年国际干散货航运供需增长及趋势预测 97

图6.4 2014-2018年中国铁矿石进口情况 107

图6.5 2013年中国铁矿石进口数量预测 107

图7.1 2010-2013年国际市场主要原油价格走势 109

图7.2 供求变动导致运价波动 114

图7.3 运价波动的供求分析 115

图7.4 目前闲置运力有限导致运价波动幅度较大 116

图7.5 2010-2013年全球日均石油消费量数据及趋势 117

图7.6 2014-2018年国际万吨级以上油轮运力情况 118

图7.7 2014-2018年国际万吨级以上油轮订单情况 119

图7.8 2010-2013年波罗的海原油综合运价指数总体平稳 120

图7.9 2010-2013年波罗的海成品油综合运价指数总体平稳 121

图7.10 2010-2013年MR船主要航线TCE走势 122

图7.11 2010-2013年VLCC-TD3航线TCE走势 122

图7.12 2010-2013年波罗的海油品运价指数 127

图8.1 世界主要地区天燃气探明储量 133

图8.2 世界主要地区天燃气探明储量分布比重 133

图10.1 2010-2013年全球累计新接订单各船型占比 168

图10.2 2013年全球新接订单各船型占比 169

图10.3 2013年全球新船成交量(艘)及单月同比增速情况 169

图10.4 2013年全球新船成交量(mdwt)及单月同比增速情况 170

图11.1 我国沿海主要港口分布图 192

图11.2 2013年中国沿海主要港口货物吞吐量 193

图11.3 2013年中国沿海主要港口外贸货物吞吐量 193

图11.4 2013年中国沿海主要港口集装箱吞吐量 194

图11.5 全国沿海港口（分区域）布局图 205

图11.6 2010-2013年我国沿海码头吞吐能力与吞吐量之比 212