2014-2018年中国银行业中间业务行业市场规模预测及投资前景咨询报告

第一章 中间业务相关概述 15

第一节 中间业务简述 15

一、银行中间业务范围及意义 15

二、银行中间业务的服务特性 15

第二节 中间业务分类 16

一、支付结算类中间业务 16

二、银行卡业务 16

三、代理类中间业务 16

四、担保类中间业务 16

五、承诺类中间业务 17

六、交易类中间业务 17

七、基金托管业务 17

八、咨询顾问类业务 17

九、其他类中间业务 17

 

第二章 2012-2013年全球银行中间业务市场环境评述 18

第一节 2012-2013年全球经济运行环境分析 18

一、全球经济现状 18

二、2013年全球各洲银行股盈利能力分析 23

三、自由贸易区加快经济全球化进程 25

四、美国次贷危机对全球经济的影响 30

五、世界经济出现积极反弹迹象 36

第二节 2012-2013年全球政策环境分析 36

一、全球金融监管法律环境放松 37

二、金融业混业经营 39

三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确 40

四、内部法律风险控制机制 41

第三节 2012-2013年全球银行业中间业务社会环境分析 44

一、银行业迅速全球化 44

二、银行业的社会责任 44

三、银行是市场经济盈利主体 45

 

第三章 2012-2013年全球银行中间业务市场运行态势分析 47

第一节 2012-2013年全球银行中间业务市场运行综述 47

一、发达国家中间业务市场成熟 47

二、西方银行业的中间业务品种 47

三、国际银行业对中间业务开发拥有较大的自主权 48

四、中间业务成为西方银行业的重要收入来源 48

五、发达国家商业银行中间业务创新 50

第二节 2012-2013年西方银行业中间业务亮点分析 51

一、经营范围广泛，品种多 51

二、业务规模日趋扩大，收入水平不断上升 51

三、服务手段先进，信息化程度高 51

第三节 2014-2018年全球银行中间业务新趋势探析 51

 

第四章 2012-2013年重点国家银行中间业务行业运行情况分析 55

第一节 2012-2013年美国银行中间业务市场发展概况 55

一、美国银行业中间业务政策环境 55

二、美国银行业中间业务范围 56

三、2012-2013年美国主要银行的中间业务发展现状 56

四、2012-2013年美国银行卡市场现状及竞争格局 57

五、2012-2013年美国网上银行业务现状及竞争格局 58

六、美国银行中间业务风险管理 59

七、美国中间业务市场发展趋势分析 61

第二节 2012-2013年欧洲主要国家中间业务市场发展概况 61

一、英国银行业中间业务市场 61

二、德国银行业中间业务市场 62

三、法国银行业中间业务市场 63

四、意大利银行业中间业务市场 63

第三节 2012-2013年日本银行中间业务市场发展状况分析 63

一、日本银行中间业务法律环境分析 64

二、日本银行中间业务发展现状 65

三、2012-2013年日本银行卡市场发展现状 66

四、2012-2013年日本网上银行现状分析 66

五、2012-2013年日本银行代理业务发展现状 68

六、未来日本中间业务发展趋势探析 69

 

第五章 2012-2013年中国银行中间业务运行环境解析 70

第一节 2012-2013年中国宏观经济环境分析 70

一、国民经济增长 70

二、中国居民消费价格指数 70

三、工业生产运行情况 72

四、中国房地产业情况 74

第二节 2012-2013年中国银行中间业务政策环境 79

一、商业银行法 79

二、商业银行服务价格管理暂行办法 95

三、商业银行中间业务暂行规定 97

四、银行中间业务的收费与定价政策 103

五、银监会"严查"各地银行业不规范收费 103

六、银行收费业务可能进入"逆市场化"阶段 104

七、垄断导致银行与实体脱节 的高盈利性 105

第三节 2012-2013年中国银行中间业务市场社会环境 107

一、国有商业银行的社会角色和义务 107

三、中资银行与外资银行的竞争焦点 108

四、中国银行不良资产引发的问题 109

 

第六章 2012-2013年中国银行中间业务运行新形势分析 111

第一节 2012-2013年中国银行中间业务市场现状阐述 111

一、2012-2013年中国银行中间业务保持高增速 111

二、2012-2013年上市商业银行中间业务发展现状比较分析 111

三、2012-2013年上市商业银行中间业务收入在营业收入中占比分析 115

四、2012-2013年上市商业银行中间业务当前发展特点 116

五、中间业务增速回归常态 117

六、农业银行国际贸易融资中间业务实现跨越式发展 118

第二节 中国银行业中间业务发展特点分析 118

一、银行业中间业务集中度较高 118

二、股份制银行中间业务收入增速高于国有银行 119

三、银行目前手续费收入占比平均在15%左右 119

第三节 第三方支付机构备付金存管业务发展分析 119

第四节 2012-2013年中国银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对 120

一、银行中间业务"八大瓶颈"制约其发展 120

二、大型商业银行中间业务发展问题与对策 121

三、基层商业银行中间业务收费中的问题、难点及对策 122

 

第七章 2012-2013年中国银行中间业务市场运作机构分析 126

第一节 2012-2013年国有商业银行中间业务运行分析 126

一、国有商业银行中间业务的发展浅谈 126

二、国有商业银行业务结构分析 129

三、国有商业银行中间业务的问题 129

四、2012-2013年主要国有商业银行中间业务对比 130

五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析 131

六、国有商业银行中间业务发展趋势 134

七、我们研究成果及战略建议 136

第二节 2012-2013年外资银行中间业务评述 138

一、应重视外资银行中间业务和金融产品技术创新 139

二、上海外资银行下调全年营收 非利息业务成新战场 140

三、北京外资银行存款余额和中间业务同步上升 142

四、深圳外资银行抓中间业务 142

第三节 2012-2013年城市商业银行中间业务市场发展透析 143

一、中小城市商业银行中间业务弱质性分析 143

二、欠发达地区城市商业银行中间业务开展 145

三、城市商业银行中间业务发展策略研究 148

第四节 2012-2013年政策性银行中间业务 151

第五节 2012-2013年民营银行中间业务 152

 

第八章 中国银行业中间业务细分市场简析 153

第一节 支付结算类中间业务 154

第二节 银行卡类中间业务 154

第三节 代理类中间业务 155

第四节 担保承诺类中间业务 156

第五节 托管类业务 156

第六节 咨询顾问类业务 157

 

第九章 2012-2013年中国银行中间业务细分市场运行动态分析 159

第一节 金融衍生产品 159

一、中外银行发展金融衍生品业务的现状 159

二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较 161

三、中国场外金融衍生品存在的问题 162

四、金融衍生产品的交易资格 164

五、金融衍生产品的推出动态 165

六、我国场外金融衍生产品市场发展建议 168

第二节 理财业务市场 169

一、代客境外理财业务资格 169

二、银行理财业务市场潜力不小 170

三、中外资银行理财产品运行模式对比 171

四、2012-2013年银行理财产品市场概况 172

五、2012-2013年度各类银行理财产品市场分析 174

六、主要银行理财能力对比 177

七、银行理财产品发展特点与国家监管政策变化 180

八、2013年银行理财产品市场展望 180

第三节 电子银行 181

一、中国电子银行政策 181

二、网络银行的发展前景 182

三、中国商业银行网站的发展阶段与特征 184

四、中外电子银行的竞争力SWOT分析 186

五、电子银行的发展趋势 190

第四节 资产证券化 190

一、中国银行资产证券化发展环境分析 190

二、中国银行资产证券化发展现状 192

三、中国银行资产证券化发展特征 192

四、中外银行资产证券化市场竞争力比较 194

五、银行资产证券化发展趋势 203

六、我们研究成果及战略建议 208

 

第十章 2012-2013年中国银行中间业务市场竞争新格局透析 209

第一节 2012-2013年中国银行中间业务市场竞争总况 209

一、银行中间业务竞争白热化 209

二、国有商业银行发展中间业务的外部环境 209

三、国有商业银行发展中间业务的内部环境 212

四、银行中间业务非理性竞争 214

第二节 2012-2013年中国银行中间业务市场竞争格局变化 216

一、中国金融机构的分业经营 216

二、银行中间业务的价格联盟 218

三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标 219

第三节 2012-2013年中国银行中间业务市场竞争力SWOT分析 220

一、中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析 220

二、外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析 223

 

第十一章 2012-2013年中国16家上市银行中间业务市场运营状况分析 228

第一节 中国工商银行 228

一、中国工商银行简介 228

二、中间业务收务及同比增长情况分析 241

三、银行卡业务 241

四、代理委托业务 242

五、结算业务 242

六、担保承诺业务 243

七、理财业务 244

八、中国工商银行战略规划及目标 246

第二节 建行 247

一、中国建设银行简介 247

二、中间业务收务及同比增长情况分析 253

三、银行卡业务 254

四、代理业务手续费收入 255

五、投行与投资托管业务 255

六、结算业务 255

七、财富管理与私人银行 256

八、顾问和咨询业务 257

九、电子银行业务 257

十、担保与信用承诺 258

十一、中国建设银行战略规划及目标 258

第三节 中国农业银行 260

一、中国农业银行简介 260

二、中间业务收务及同比增长情况分析 261

三、银行卡业务 261

四、代理委托业务 262

五、托管及其他受托业务 262

六、结算业务 262

七、担保承诺业务 262

八、顾问和咨询业务 262

九、电子银行业务 263

十、中国农业银行战略规划及目标 263

第四节 中国银行 264

一、中国银行简介 265

二、中间业务收务及同比增长情况分析 266

三、银行卡业务 267

四、代理委托业务 267

五、结算业务 267

六、顾问和咨询业务 268

七、外汇买卖价差收入 268

八、中国银行战略规划及目标 268

第五节 交行 272

一、中国交通银行简介 272

二、中间业务收务及同比增长情况分析 273

三、银行卡业务 274

四、支付结算与代理委托业务 274

五、投资银行业务 274

六、基金管理与销售业务 274

七、担保承诺业务 275

八、代理业务 275

九、交通银行战略规划及目标 275

第六节 招行 276

一、招商银行简介 276

二、中间业务收入及同比增长情况分析 287

三、银行卡业务 287

四、代理委托业务 288

五、投资银行 289

六、结算业务 289

七、信贷承诺 290

八、管理类业务 290

九、招商银行战略规划及目标 291

第七节 中信 291

一、中信银行简介 292

二、中间业务收务及同比增长情况分析 301

三、银行卡业务 301

四、托管及其他受托业务 302

五、理财业务 302

六、中信银行战略规划及目标 303

第八节 浦发 303

第九节 民生 313

一、中国民生银行简介 313

二、银行卡业务 325

三、代理委托业务 326

四、理财业务情况 326

五、资产托管业务 326

六、顾问和咨询业务 327

七、中国民生银行战略规划及目标 327

第十节 兴业 328

一、兴业银行简介 328

二、中间业务收务及同比增长情况分析 336

三、银行卡业务 337

四、托管及其他受托业务 337

五、电子银行 337

六、兴业银行战略规划及目标 338

第十一节 光大 339

第十二节 华夏 348

一、华夏银行简介 348

二、中间业务收务及同比增长情况分析 356

三、银行卡业务 356

四、委托理财业务的开展和损益情况 357

五、各项代理业务的开展和损益情况 357

六、托管业务的开展和损益情况 358

第十三节 深发展 358

第十四节 北京 368

第十五节 宁波 376

 

第十二章 2014-2018年中国银行中间业务新趋势探析及投资战略研究 386

第一节 2014-2018年中国银行中间业务市场发展趋势 386

一、银行综合经营成为趋势 386

二、银行中间业务收入比重将迅速提高 388

三、银行中间业务发展空间 389

四、外部环境逐步完善 393

第二节 2014-2018年中国银行中间业务市场机会分析 394

一、中资银行做大中间业务的机会分析 394

二、银行中间业务可持续发展的机会透析 396

三、银行中间业务成中报亮色理财新高度 398

第三节 2014-2018年银行中间业务市场投资风险预警 398

一、技术风险 399

二、市场风险 399

三、政策风险 399

四、操作风险 400

五、中间业务风险的原因 401

六、加强中间业务风险管理 401

第四节 权威专家对银行中间业务投资建议 403

 

图表目录

图表 1 2008-2013年国内生产总值及其增长速度 70

图表 2 2013年居民消费价格月度涨跌幅度 71

图表 3 2013年居民消费价格比上年涨跌幅度 71

图表 4 2012-2013年规模以上工业增加值增速（月度同比） 73

图表 5 2008-2013年全社会固定资产投资及其增长速度 75

图表 6 2013年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 75

图表 7 2013年固定资产投资新增主要生产能力 76

图表 8 2013年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 77

图表 9 2012年光大银行理财能力表现 177

图表 10 2012年浙江稠州商业银行理财能力表现 178

图表 11 2012年招商银行理财能力表现 178

图表 12 2012年中国银行理财综合能力排行榜（TOP10） 179

图表 13 2012年中国银行理财投资能力排行榜（TOP10） 179

图表 14 2012年中国银行理财服务能力排行榜（TOP10） 179

图表 15 电子银行的SWOT 分析表 187

图表 16 中国商业银行、英美商业银行公司治理结构比较 194

图表 17 国内商业银行与BIS银行公司治理准则差异 195

图表 18 国有商业银行中间业务SWOT矩阵 214

图表 19 金融控股公司面临的风险类型 217

图表 20 SWOT 战略分析图 223

图表 21 中国工商银行公司架构 239

图表 22 建设银行财务指标 248

图表 23 建设银行资产负债表 249

图表 24 建设银行利润表 251

图表 25 2012-2013年中国建设银行业务收入构成 254

图表 26 中国农业银行手续费及佣金净收入主要构成 261

图表 27 中国人民银行手续费及佣金净收入主要构成 266

图表 28 2013年交行手续费及佣金净收入的组成结构： 273

图表 29 招商银行资产负债表 278

图表 30 招商银行利润表 281

图表 31 招商银行财务指标 285

图表 32 中信银行资产负债表 293

图表 33 中信银行利润表 295

图表 34 中信银行财务指标 299

图表 35 浦发银行资产负债表 305

图表 36 浦发银行利润表 308

图表 37 浦发银行财务指标 311

图表 38 民生银行资产负债表 317

图表 39 民生银行利润表 320

图表 40 民生银行财务指标 323

图表 41 兴业银行资产负债表 328

图表 42 兴业银行利润表 331

图表 43 兴业银行财务指标 335

图表 44 光大银行资产负债表 340

图表 45 光大银行利润表 343

图表 46 光大银行财务指标 346

图表 47 华夏银行资产负债表 348

图表 48 华夏银行利润表 351

图表 49 华夏银行财务指标 354

图表 50 平安银行资产负债表 360

图表 51 平安银行利润表 363

图表 52 平安银行财务指标 366

图表 53 北京银行资产负债表 368

图表 54 北京银行利润表 371

图表 55 北京银行财务指标 374

图表 56 宁波银行资产负债表 378

图表 57 宁波银行利润表 381

图表 58 宁波银行财务指标 383