2013-2018年中国投资银行行业市场研究及投资前景预测报告

第一章 投资银行基本阐述 16

第一节 投资银行概述 16

一、投资银行简述 16

二、起源和发展 16

三、关于混业和分业的优缺点 18

四、典型业务 22

五、主要收入结构 23

六、投资银行业的个人收入 24

第二节 关于混业和分业的历史 24

一、主要市场美国 24

二、主要市场欧洲 25

第三节 经营模式 25

 

第二章 投资银行的类型和业务分析 26

第一节 投资银行的类型 26

一、独立的专业性投资银行 26

二、商业银行拥有的投资银行（商人银行） 26

三、全能性银行直接经营投资银行业务 26

四、一些大型跨国公司兴办的财务公司 26

第二节 投资银行的主要业务 27

一、证券承销 27

二、证券经纪交易 27

三、证券私募发行 28

四、兼并与收购 28

五、项目融资 29

六、公司理财 29

七、基金管理 29

八、财务顾问与投资咨询 30

九、资产证券化 30

十、金融创新 30

十一、风险投资 31

 

第三章 投资银行的组织机构和起源 32

第一节 组织结构 32

一、合伙人制 32

二、混合公司制 32

三、现代公司制 32

第二节 起源与沿革 33

一、贸易活动的日趋活跃 33

二、证券业的兴起与发展 33

三、基础设施建设的高潮 33

四、股份公司制度的发展 33

 

第四章 投资银行的发展概述与趋势分析 35

第一节 投资银行概论 35

一、投行的历程 35

二、五次并购 35

三、四种定义 36

四、分类：国别和传统习惯 36

第二节 投资银行发展趋势 37

一、投资银行业务的多样化趋势 37

二、投资银行的国际化趋势 37

三、投资银行业务专业化的趋势 38

四、投资银行集中化的趋势 38

 

第五章 商业银行开展投资银行业务的重要性分析 39

第一节 商业银行投资银行业务“受宠”原因分析 39

一、出于规模扩张的考虑 39

二、出于公平竞争的考虑 41

三、出于分散经营风险的考虑 43

四、出于更好满足客户需求的考虑 43

五、出于不断发展的考虑 44

六、出于战略和运营的考虑 45

第二节 中国银行开展投资银行业务的SWOT分析 46

 

第六章 2013年中国银行业投资环境分析 48

第一节 2013年中国经济环境分析 48

一、国民经济运行情况GDP(季度更新) 48

二、消费价格指数CPI、PPI（按月度更新） 52

三、全国居民收入情况（季度更新） 64

四、恩格尔系数（年度更新） 66

五、工业发展形势（季度更新） 69

六、固定资产投资情况（季度更新） 76

七、中国汇率调整（人民币升值） 83

八、对外贸易&进出口 84

第二节 2013年年中国银行业政策环境分析 87

一、银监会将加大反欺诈工作力度 87

二、银行业正在建立诚信举报机制 88

三、《反洗钱法》获得通过中国向洗钱全面宣战 89

四、中国将加快建立存款保险制度 93

五、银监会发力小企业融资 93

六、大型商业银行2010年实施巴塞尔新协议 96

七、货币政策 97

第三节 新公司法对商业银行业务的重大影响及实务操作风险控制措施 100

一、关于公司市场准入的规定 100

二、关于公司章 程的规定 100

三、关于转投资规定 101

四、关于公司担保 102

五、关于揭开公司面纱制度 103

第四节 人民币利率市场化：进程、影响与商业银行的对策 104

一、中国利率市场化的进程及影响因素分析 105

二、利率市场化对商业银行的影响 107

 

第七章 中国银行开展投行业务的发展现状及存在问题 110

第一节 中国商业银行开展投资银行的发展现状 110

一、法律框架现状 110

二、业务经营模式选择现状 111

第二节 中国商业银行开展投资银行业务面临的问题 112

一、中国商业银行产权性质单一，国有化程度高 112

二、中国商业银行资源配置无序，决策效率低下 112

三、中国商业银行核心业务品种单一，经营范围较窄 112

四、中国商业银行金融创新能力不足，产品比较缺乏 113

五、中国商业银行投行专业人才缺乏 113

六、中国商业银行不良资产巨大，金融安全堪忧 113

七、中国商业银行管理控制失效，风险防范不足 114

八、缺乏风险控制能力和和集约化经营效率 115

九、未完成从被动向主动角色定位的调整 115

十、商业银行风险制度不健全 116

 

第八章 中国银行开展投资银行业务的主要途径 117

第一节 传统的投资银行业务 117

一、证券承销 117

二、并购重组 118

三、其他业务 120

第二节 延伸的投资银行业务 120

一、财务顾问业务 120

二、项目融资业务 122

三、银团贷款业务 123

四、资信评级业务 124

 

第九章 商业银行开展投行业务的模式与产品对接 127

第一节 商业银行开展投资银行业务的模式 127

一、金融控股公司模式 127

二、全能银行经营模式 127

三、事业部制过渡模式 128

第二节 商业银行开展投资银行业务的产品对接 129

一、投行业务推进路径选择 129

二、投行业务推进战略选择 130

三、投行业务与商行业务协调发展 131

 

第十章 商业银行开展投资银行业务的营销策略 133

第一节 目标市场 133

第二节 营销定位 133

一、市场领导者策略 133

二、市场挑战者策略 134

三、市场追随者策略 134

四、市场补缺者策略 135

五、定位的通用方法 135

第三节 营销企划 137

一、营销管理 137

二、营销策略 137

 

第十一章 商业银行投资银行业务的创新与发展对策 141

第一节 调整业务定位及发展战略 141

一、调整投资银行业务的定位 141

二、制定科学合理的投行业务发展战略 142

第二节 进行准确的客户定位和实施业务拓展策略 143

一、进行准确的客户定位 143

二、实施“攻大占小”的业务拓展策略 144

第三节 创新业务模式及优化业务流程 144

一、创新业务模式，提高综合化服务的能力 144

二、优化业务流程，提高市场竞争力 146

第四节 建立导向性的考核激励机制 147

第五节 加强政策配套措施及重视总行推动策略 147

一、加强政策配套措施 147

二、重视总行推动策略 149

第六节 构建与投资银行业务相适应的风险管理体系 150

第七节 运用ONE BANK的理念推动业务联动 150

第八节 建立有竞争力的管理团队和专业人才队伍 151

第九节 处理好四个关系 152

 

第十二章 2013年中国主体商业银行运行分析 154

第一节 四大国有商业银行分析 154

一、中国工商银行 154

二、中国银行 159

三、中国农业银行 165

四、中国建设银行 170

第二节 股份制商业银行分析 176

一、招商银行 176

二、深圳发展银行 183

三、上海浦东发展银行 188

四、民生银行 195

五、光大银行 203

六、交通银行 209

七、中信银行 214

八、兴业银行 220

九、广东发展银行 225

十、华夏银行 228

第三节 城市商业银行分析 235

一、上海银行 235

二、北京银行 238

三、宁波市商业银行 243

四、南京市商业银行 248

五、其他城市商业银行 253

 

第十三章 2013-2018年中国商业银行发展策略分析 256

第一节 未来国内商业银行未来发展影响因素分析 256

第二节 混业经营制度下国有商业银行产品创新战略研究 259

一、混业经营的主要模式及其优势 259

二、国内分业经营制度下产品创新的现状及原因 260

三、国有商业银行混业经营和产品创新战略 263

四、国有商业银行金融产品创新策略 266

第三节 我国商业银行不良资产的现状与治理对策 271

一、至2011年我国商业银行不良资产的现状 271

二、国有商业银行不良资产的成因探析 272

三、我国商业银行不良资产危害性分析 272

四、我国商业银行不良资产处置对策及建议 274

第四节 如何化解商业银行流动性过剩 277

一、存差大不等同于流动性过剩 277

二、在解决流动性过剩过程中需关注的问题 280

三、化解当前商业银行流动性过剩的策略 281

第五节 如何提升我国商业银行的竞争力 284

一、银行业全面开放迫切要求我国商业银行提高竞争力 284

二、我国商业银行全面提升竞争力面临巨大挑战 285

三、提升我国商业银行竞争力的若干途径分析 289

第六节 综合化经营—商业银行未来之路 294

一、紧迫性与可行性 294

二、基本思路 299

 

图表目录

图表 1 基于交易成本的金融业混业与分业经营比较分析图 22

图表 2 各国和地区券商收入结构（%） 23

图表 3 美国主要投资银行收入结构对比（%） 23

图表 4 美国金融混业与分业经营各阶段特征比较表 24

图表 5 2012年国内生产总值初步核算数据 48

图表 6 GDP环比增长速度 49

图表 7 2006-2012年我国国内生产总值及其增长速度 49

图表 8 2013年1季度国内生产总值初步核算数据 51

图表 9 GDP环比增长速度 51

图表 10 2013年1-5月全国居民消费价格涨跌幅度 53

图表 11 2012年5月-2013年5月我国猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况 54

图表 12 2012年5月-2013年5月我国鲜菜、鲜果价格变动情况 54

图表 13 2013年1-5月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 56

图表 14 2013年1-5月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 57

图表 15 2013年5月居民消费价格主要数据 57

图表 16 2012年5月-2013年5月工业生产者出厂价格涨跌幅 59

图表 17 2012年5月-2013年5月工业生产者购进价格涨跌幅 60

图表 18 2012年5月-2013年5月生产资料出厂价格涨跌幅 61

图表 19 2012年5月-2013年5月生活资料出厂价格涨跌幅 61

图表 20 2013年5月份工业生产者价格主要数据 62

图表 21 2006-2012年我国农村居民人均纯收入及其增长速度 65

图表 22 2006-2012年我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 65

图表 23 1978-2012中国城乡居民恩格尔系数对比表 67

图表 24 2012年5月-2013年5月规模以上工业增加值同比增长速度 69

图表 25 2013年5月份规模以上工业生产主要数据 70

图表 26 2012年5月-2013年5月我国发电量日均产量及同比增速 72

图表 27 2012年5月-2013年5月我国钢材日均产量及同比增速 73

图表 28 2012年5月-2013年5月我国水泥日均产量及同比增速 73

图表 29 2012年5月-2013年5月我国原油加工量日均产量及同比增速 74

图表 30 2012年5月-2013年5月我国十种有色金属日均产量及同比增速 74

图表 31 2012年5月-2013年5月我国乙烯日均产量及同比增速 75

图表 32 2012年5月-2013年5月我国汽车日均产量及同比增速 75

图表 33 2012年5月-2013年5月我国轿车日均产量及同比增速 76

图表 34 2012年5月-2013年5月我国固定资产投资（不含农户）同比增速 78

图表 35 2013年1-5月分地区投资相邻两月累计同比增速 79

图表 36 2012年5月-2013年5月我国固定资产投资到位资金同比增速 80

图表 37 2013年1-5月份固定资产投资（不含农户）主要数据 80

图表 38 2006-2012年我国货物进出口总额增长分析 84

图表 39 中国工商银行主要经济指标 154

图表 40 中国工商银行负债与盈利情况 155

图表 41 中国银行主要财务指标 160

图表 42 中国银行负债与盈利情况 161

图表 43 中国农业银行主要财务指标 166

图表 44 中国农业银行负债与盈利情况 167

图表 45 中国建设银行主要财务指标 171

图表 46 中国建设银行负债与盈利情况 172

图表 47 招商银行主要财务指标 178

图表 48 招商银行负债与盈利情况 179

图表 49 深圳发展银行主要财务指标 183

图表 50 深圳发展银行负债与盈利情况 184

图表 51 上海浦东发展银行主要财务指标 190

图表 52 上海浦东发展银行负债与盈利情况 191

图表 53 民生银行主要财务指标 198

图表 54 民生银行负债与盈利分析 199

图表 55 光大银行主要财务指标 204

图表 56 光大银行负债与盈利情况 205

图表 57 交通银行主要财务指标 210

图表 58 交通银行负债与盈利情况 211

图表 59 中信银行主要财务指标 215

图表 60 中信银行负债与盈利情况 216

图表 61 兴业银行主要财务指标 221

图表 62 兴业银行负债与盈利情况 222

图表 63 广发银行主要财务数据 227

图表 64 广发银行主要财务指标 228

图表 65 华夏银行主要财务指标 230

图表 66 华夏银行负债与盈利情况 231

图表 67 上海银行主要财务数据 236

图表 68 上海银行主要财务指标 237

图表 69 上海银行利润表 237

图表 70 北京银行主要财务指标 238

图表 71 北京银行负债与盈利情况 239

图表 72 宁波市商业银行主要财务指标 244

图表 73 宁波市商业银行负债与盈利情况 245

图表 74 南京市商业银行主要财务指标 249

图表 75 南京市商业银行负债与盈利情况 250