2013-2018年中国私人银行市场规模容量及发展前景预测报告

第一章 私人银行概述 11

第一节 私人银行的起源及相关概念 11

一、私人银行的起源 11

二、私人银行的概念 12

三、私人银行的特点 12

四、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别 15

第二节 私人银行的产品和服务 16

一、资产管理服务 16

二、保险服务 16

三、信托服务 17

四、高端咨询及协助业务 17

第三节 私人银行四个层次上的理解 18

一、服务理念 18

二、服务对象 18

三、服务品种 19

四、服务组织 19

 

第二章 世界私人银行业发展分析 20

第一节 近年来全球财富发展状况 20

一、2010年全球财富状况 20

二、2011年全球财富状况 20

三、2012年全球财富状况 21

第二节 国际私人银行业发展特点及趋势分析 22

一、私人银行经营机构类型多样化 22

二、根据客户特征的变化采用综合客户细分管理标准 22

三、产品和服务提供范围与获取方式开放化 23

四、客户获得渠道多元化与关系经理团队化 24

五、私人银行未来经营中需要的主要技能 24

第三节 瑞士 25

一、瑞士私人银行业发展概述 25

二、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素 27

三、受金融风暴影响瑞士私人银行纷纷降低门槛抢客 28

四、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场 29

五、瑞士私人银行保密制度面临压力 30

第四节 新加坡 31

一、新加坡私人银行业发展概述 31

二、新加坡税收政策鼓励私人银行发展 33

三、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析 35

四、新加坡私人银行面临人才短缺问题 35

第五节 美国 36

一、美国财富管理状况概述 36

二、美国私人银行发展状况分析 40

三、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团 41

第六节 香港 42

一、香港私人银行的运作情况 42

二、香港私人银行业发展的成功经验 46

三、香港私人银行业发展前景探析 49

四、香港发展私人银行业务需要加强的工作 50

 

第三章 中国私人银行发展分析 52

第一节 中国财富状况分析 52

一、中国财富市场发展概况 52

二、2012年中国富豪人数 53

三、中国内地私人财富市场状况分析 53

四、中国财富区域分布由集中趋向分散 54

第二节 中国私人银行发展概况 56

一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向 56

二、我国私人银行业务发展特征浅析 56

三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度 65

四、国内商业银行私人银行业务开办情况 68

五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析 70

六、我国私人银行业发展尚任重道远 73

七、私人银行与投资银行的资源整合分析 73

第三节 2012-2013年中国私人银行发展状况 74

一、2012年我国私人银行业发展情况 74

二、2012年内地私人银行业务产品投资情况分析 74

三、2012年私人银行向艺术品投资领域发力 75

第四节 私人银行客户分析 78

一、中国富裕人口特征 78

二、私人银行瞄准三大经济带客户 78

三、金融危机下私人银行客户形态和需求分析 80

四、四类私人银行客户投资策略 80

第五节 部分地区私人银行的发展 81

一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈 81

二、江苏私人银行业务发展迅速 82

三、武汉私人银行业务市场分析 83

四、西安私人银行为客户打造顶级服务 83

第六节 中国私人银行发展存在的问题 84

一、我国私人银行业务发展存在的主要问题 84

二、我国私人银行发展的制约因素 86

三、我国私人银行业务的三大挑战 87

四、银行内部利益分配影响私人银行业务发展 88

五、影响我国私人银行发展的其他因素 89

六、我国私人银行发展面临阶段性困难 90

第七节 中国私人银行业的发展策略 90

一、我国私人银行业的发展对策 90

二、促进我国私人银行业务发展的建议 91

三、我国内地商业银行开办私人银行的对策建议 92

四、我国私人银行发展不能照搬西方模式 93

五、私人银行本土化发展的五个建议 94

第八节 私人银行业务有效运营应注意的要点分析 95

一、客户群判定 95

二、主项目定位 97

三、价值链方式 100

四、信息化建设 101

 

第四章 国外银行私人银行业务运营分析 103

第一节 瑞士信贷集团 103

一、公司简介 103

二、瑞信集团私人银行业务的运营模式及特点分析 104

三、瑞士信贷拟着手并购扩张私人银行业务 105

第二节 瑞士联合银行 105

一、公司简介 105

二、瑞银的人才培训策略 106

三、瑞银私人银行面临的不利局面 108

四、2009年瑞银集团经营状况分析 108

第三节 汇丰银行 109

一、公司简介 109

二、汇丰的私人银行投资运作分析 110

三、汇丰瑞士私人银行通知投资客户放弃保密相关权利 110

四、2009年汇丰私人银行推出投资于对冲基金的国内基金 111

第四节 其他银行 112

一、法国巴黎私人银行业务运营分析 112

二、隆奥达亨银行私人银行业务的运作理念 112

 

第五章 中国主要银行私人银行业务运营分析 114

第一节 中国银行 114

一、公司简介 114

二、2008年中国银行正式推出私人银行业务 115

三、中国银行私人银行业务发展分析 116

四、中行江苏分行私人银行业务发展情况及客户特点 117

五、中国银行私人银行武汉试水艺术投资 117

第二节 招商银行 118

一、公司简介 118

二、2008年招商银行私人银行中心开业 119

三、招商银行私人银行业务发展分析 120

四、2009年招商银行广州私人银行开业 120

第三节 中信银行 121

一、公司简介 121

二、2009年中信银行“高尔夫私人银行”落户深圳 121

三、中信银行私人银行业务发展分析 123

四、2009年中信银行私人银行启动“未来领袖计划” 123

五、2010年中信银行私人银行退出“健康养生俱乐部”增值服务 124

第四节 建设银行 125

一、公司简介 125

二、建设银行私人银行业务发展分析 125

三、建设银行私人银行客户五成以上为中小企业主 126

第五节 民生银行 126

一、公司简介 126

二、2009年民生银行私人银行开业 130

三、民生银行私人银行管理体制的优化与改革 131

四、2009年民生银行上海推出私人银行服务新模式 131

五、民生私人银行着力阳光私募发展平台 132

六、民生私人银行推出“艺术品投资计划”2号产品 132

第六节 工商银行 133

一、公司简介 133

二、工商银行私人银行业务开展概述 134

三、工行私人银行第二轮战略布局启动 135

四、工商银行私人银行业务发展分析 136

五、工行私人银行业务发展目标 137

第七节 交通银行 138

一、公司简介 138

二、交通银行私人银行业务发展概述 139

三、交通银行扩大私人银行服务范围 140

四、交通银行私人银行快速发展分析 141

 

第六章 私人银行市场竞争分析 142

第一节 私人银行竞争局势分析 142

一、私人银行业务成市场竞争焦点 142

二、中外资银行私人银行业务竞争加剧 143

三、中外资私人银行竞争形势分析 144

四、富二代理财市场成私人银行竞争热点 145

第二节 中国商业银行开展私人银行业务的SWOT分析 146

一、我国商业银行发展私人银行业务的劣势 146

二、我国商业银行发展私人银行业务的优势 147

三、我国商业银行发展私人银行业务的机遇 148

四、我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战 149

第三节 私人银行竞争策略探析 149

一、中资私人银行急需跳脱产品推进模式 149

二、外资私人银行亟待发挥全球业务专长 151

三、监管机构加快出台相关监管条例 152

 

第七章 2013-2015年中国私人银行业的发展机遇及趋势分析 153

第一节 2013-2015年中国私人银行的发展机遇 153

一、国内私人银行业务发展面临的主要机遇 153

二、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会 154

三、金融危机下我国本土私人银行的机会分析 154

四、我国私人银行面临政策良机 155

第二节 2013-2015年中国私人银行前景趋势分析 156

一、2013-2015年我国私人银行业的市场潜力分析 156

二、2013-2015年私人银行发展态势分析 156

三、2013-2015年国内私人银行业务的发展趋势 157

 

附录： 161

附录一：《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》 161

 

图表目录

图表 1 国内私人银行业务发展情况 12

图表 2 针对不同投资者的资产管理服务 36

图表 3 美国资产超过百万美元的家庭数 38

图表 4 美国百万美元以上高净值人群资产总和 38

图表 5 美国财富管理行业产品的发展趋势 39

图表 6 瑞信集团私人银行客户服务发展过程 104

图表 7 瑞信集团私人银行客户结构及其服务方式 104