2013-2017年中国航空运输市场运行监测与投资策略咨询研究报告

第一部分 行业发展环境分析

第一章 2012-2013年国际航空运输业运行状况分析 1

第一节 2012-2013年全球航空运输市场运行分析 1

一、国际航空货物运输的特点与作用 1

二、全球航空运输市场概述 2

三、全球航空运输市场行情分析 9

第二节 2012-2013年国际航空运输业综述 12

一、竞争自由化和跨国联合趋势并存 12

二、货运业发展势不可挡 25

三、机场商业化浪潮风起云涌 28

第三节 2012-2013年主要国家和地区航空运输业运行分析 31

一、亚太地区航空运输业分析 31

二、欧美地区航空运输业重组分析 32

 

第二章 2012-2013年国内航空运输运行环境解析 33

第一节 2012-2013年中国宏观经济环境分析 33

一、国民经济运行情况GDP(季度更新) 33

二、消费价格指数CPI、PPI 37

三、全国居民收入情况 59

四、恩格尔系数 64

五、工业发展形势 64

六、固定资产投资情况 66

七、对外贸易&进出口 72

第二节 2012-2013年航空运输业的政策环境分析 73

一、经营许可规定对航空业的影响 73

二、民用机场收费改革方案 74

三、第五航权开放后的变化分析 79

四、民航基金征收办法改革分析 88

五、《全国民用机场布局规划》获国务院批准出台 89

第三节 2012-2013年中国航空运输行业社会环境分析 90

一、人口环境分析 90

二、教育环境分析 92

三、文化环境分析 92

四、生态环境分析 93

五、中国城镇化率 95

六、居民的各种消费观念和习惯 98

 

第二部分 行业运行现状分析

第三章 2012-2013年中国航空运输业运行态势分析 102

第一节 2012-2013年航空运输业运行状况 102

一、通航城市和机场 102

二、主要生产指标 102

三、旅客吞吐量分布 105

四、货邮吞吐量分布 109

五、固定资产投资状况 111

第二节 2012-2013年中国民用航空运输市场分析 112

一、产业规模 112

二、生产指标 114

三、运力利用 122

四、运输结构 127

五、航线经营 127

六、服务水平 131

 

第四章 2012-2013年中国航空运输业运行格局分析 133

第一节 中国航空运输业的国际竞争优势 133

第二节 2012-2013年中国航空运输业竞争现状分析 134

一、航空公司面临的竞争压力 134

二、航空运输面临着其他运输方式的竞争 135

三、管制的放松和天空的开放，使得国内航空公司面临着新进入者的竞争 137

四、加入航空联盟有利于国内航空公司的长远发展 138

五、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局 138

六、航空运输业市场细分竞争加剧 143

七、航空运输业重组改变市场竞争格局 156

第三节 2013-2017年中国航空运输业竞争趋势分析 159

 

第五章 2012-2013年中国航空运输业细分市场运行分析 160

第一节 航空支线运输 160

一、支线航空概况 160

二、我国支线航空市场的现状 161

三、制约支线航空发展的因素 165

四、支线航空的前景 168

第二节 民用机场 169

一、机场密集度分析 169

二、机场区域分布情况 169

三、机场收入来源分析 170

四、中国机场行业发展趋势 170

第三节 航空物流 174

一、航空物流的现状 174

二、航空物流在物流中的地位 177

三、物流企业SWOT分析 178

四、物流业的成功要素分析 179

五、物流企业业务模式分析 180

第四节 通用航空 183

一、通用航空发展历程 183

二、大陆通用航空发展现状 187

三、我国通用航空制约因素 190

四、中国通用航空发展前景展望 191

 

第三部分 行业区域发展分析

第六章 2012-2013年中国航空运输业区域比较分析 193

第一节 我国航空运输业总体布局 193

第二节 长三角地区 195

一、长三角航空货运竞争格局 195

二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场的影响 198

三、长三角机场规划与上海航空枢纽港 200

四、长三角航空资源的整合 201

五、长三角主要机场运营状况 203

第三节 珠三角地区 207

一、珠三角的航空竞合格局 207

二、航空货运发展现状 214

三、有条件发展成为亚洲航空物流中心 215

四、珠三角航空业的空管问题 226

第四节 环渤海地区 229

一、环渤海地区航空运输格局 229

二、京津航空一体化 230

三、空港物流区提速国际物流 231

第五节 西部地区 233

一、机场建设及布局 233

二、青藏铁路改变西部航空格局 234

三、支线航空运输发展趋势 234

 

第四部分 行业竞争格局分析

第七章 2012-2013年国内主要航空公司及机场企业运营数据分析 236

第一节 中国国际航空公司 236

一、企业概况 236

二、企业主要经济指标分析 242

三、企业盈利能力分析 244

四、企业偿债能力分析 245

五、企业运营能力分析 245

六、企业成长能力分析 246

第二节 中国东方航空公司 247

一、企业概况 247

二、企业主要经济指标分析 249

三、企业盈利能力分析 250

四、企业偿债能力分析 251

五、企业运营能力分析 251

六、企业成长能力分析 252

第三节 中国南方航空公司 253

一、企业概况 253

二、企业主要经济指标分析 255

三、企业盈利能力分析 257

四、企业偿债能力分析 257

五、企业运营能力分析 258

六、企业成长能力分析 258

第四节 海南航空公司 259

一、企业概况 259

二、企业主要经济指标分析 262

三、企业盈利能力分析 264

四、企业偿债能力分析 264

五、企业运营能力分析 265

六、企业成长能力分析 265

第五节 北京首都国际机场股份有限公司 266

一、企业简介 266

二、首都机场股份公司联手国航共促枢纽建设 267

三、首都机场去年净利情况分析 269

四、首都国际机场一季度旅客运输量增长超过两成 270

第六节 上海国际机场股份有限公司 272

一、企业概况 272

二、企业主要经济指标分析 273

三、企业盈利能力分析 274

四、企业偿债能力分析 274

五、企业运营能力分析 275

六、企业成长能力分析 275

第七节 广州白云国际机场股份有限公司（600004） 276

一、企业概况 276

二、企业主要经济指标分析 277

三、企业偿债能力分析 278

四、企业盈利能力分析 279

五、企业运营能力分析 279

六、企业成长能力分析 280

 

第五部分 行业投资建议分析

第八章 2013-2017年航空运输业前景展望与发展预测分析 282

第一节 2013-2017年中国交通运输行业整体展望 282

一、交通建设投资力度加大 282

二、交通运输整体能力展望 285

三、其他运输方式对航空运输的替代分析 286

四、航空客货运输在综合交通中地位和作用的发展趋势 293

第二节 2013-2017年航空运输需求预测 312

一、2013-2017年航空客运需求预测 312

二、2013-2017年航空货运需求预测 313

 

第九章 2013-2017年航空运输业投资战略分析 314

第一节 2012-2013年中国航空运输业投资概况 314

一、航空运输业行业经济特性分析 314

二、航空运输业投资政策解读 317

第二节 2012-2013年中国民航领域投资格局分析 323

一、民航领域资金投向 323

二、民航领域融资结构 324

三、国债资金的投入 325

四、社会资金的介入 326

第三节 未来民航领域投资机会与风险 327

一、战略投资机会 327

二、相关产业的市场投资机会 327

三、投资风险分析 330

四、投资策略与建议 335

 

图表目录

图表：2009年全球机场货运量前50名排名 12

图表：宏观经济第一、二、三产业增加值统计 33

图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 36

图表：2006-2011年农村居民人均收入及其增长速度 37

图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 38

图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度 38

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度 38

图表：2011年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况 40

图表：2012年1-6月全国居民消费价格指数 41

图表：2012年7月份居民消费价格分类同比增长 41

图表：2012年7月份居民消费价格分类别环比增长 42

图表：2012年1-7月我国居民消费价格增长 42

图表：2006-2011年城镇新增就业人数 44

图表：2006-2011年年末国家外汇储备及其增长速度 44

图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度 45

图表：2006-2011年粮食产量及其增长速度 46

图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度 46

图表：2011年主要工业产品产量及其增长速度 47

图表：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 48

图表：2006-2011年建筑业增加值及其增长速度 49

图表：2006-2011年社会消费品零售总额及其增长速度 50

图表：2011年货物进出口总额及其增长速度 50

图表：2011年主要商品出口数量、金额及其增长速度 51

图表：2011年主要商品进口数量、金额及其增长速度 52

图表：2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 52

图表：2006-2011年货物进出口总额 53

图表：2011年非金融领域外商直接投资及其增长速度 53

图表：2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 54

图表：2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 55

图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 56

图表：2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 57

图表：2011年年末人口数及其构成 59

图表：2011年全国城乡居民收入 62

图表：2011年全国农村居民收入结构 62

图表：2011年全国城镇居民收入结构 62

图表：1978-2010年城乡居民收入增长情况 63

图表：2012年前2季度城镇单位劳动报酬 63

图表：2012年前2季度城镇国有单位劳动报酬 63

图表：2012年前2季度城镇集体单位劳动报酬 63

图表：2012年前2季度城镇其它单位劳动报酬 64

图表：我国2003-2011年城乡居民人均可支配收入 64

图表：我国2003-2011年城乡居民家庭的恩格尔系数 64

图表：2012年7月份全国规模以上企业工业生产运行 64

图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度 67

图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 67

图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 69

图表：固定资产来源增速情况 70

图表：东、中、西部固定资产增速情况 70

图表：2012年1-7月民间固定资产投资主要数据 71

图表：厦门机场国际、地区定期客运航线（2012年10月28日至2013年3月30日） 87

图表：厦门机场国际、地区定期货运航线（2012年10月28日至2013年3月30日） 88

图表：2011年1-12月航空总客运量总计累计 102

图表：2011年1-12月航空总客运量总计累计同比 103

图表：2012年1-12月民用航空客运量总计累计 103

图表：2012年1-12月民用航空客运量总计累计同比 103

图表：2012年民用航空客运量单月总计 104

图表：2011年民用航空客运量单月总计 104

图表：2012年华东地区航空运输业完成旅客吞吐量各月总计及增长 105

图表：2012年华东地区航空运输业国内航线旅客吞吐量各月总计 106

图表：2012年华东地区航空运输业国际航线旅客吞吐量各月总计 106

图表：2012年各月新疆地区航空运输业生产数据统计 107

图表：2012年华东地区航空运输业完成货邮吞吐量各月总计及增长 109

图表：2012年10月全国交通运输固定资产投资分省市统计 111

图表：2012年11月全国交通运输固定资产投资分省市统计 112

图表：中国民航2012年1-8月运输总周转量及旅客周转量统计 114

图表：中国民航2012年1-9月运输总周转量及旅客周转量统计 115

图表：中国民航2012年1-10月运输总周转量及旅客周转量统计 116

图表：中国民航2012年1-11月运输总周转量及旅客周转量统计 117

图表：中国民航2012年1-12月运输总周转量统计 117

图表：中国民航2012年1-12月旅客周转量统计 118

图表：中国民航2012年1-8月旅客运输量统计 118

图表：中国民航2012年1-9月旅客运输量统计 118

图表：中国民航2012年1-10月旅客运输量统计 118

图表：中国民航2012年1-11月旅客运输量统计 119

图表：中国民航2012年1-12月旅客运输量统计 119

图表：中国民航2012年1-8月货邮周转量及运输量统计 119

图表：中国民航2012年1-9月货邮周转量及运输量统计 120

图表：中国民航2012年1-10月货邮周转量及运输量统计 120

图表：中国民航2012年1-11月货邮周转量及运输量统计 121

图表：中国民航2012年1-12月货邮周转量统计 121

图表：中国民航2012年1-12月货邮运输量统计 121

图表：中国民航2012年1-8月运力利用率统计 122

图表：中国民航2012年1-9月运力利用率统计 122

图表：中国民航2012年1-10月运力利用率统计 123

图表：中国民航2012年1-11月运力利用率统计 123

图表：中国民航2012年1-12月运力利用率统 124

图表：1978年以来中国航空物流行业世界排名 176

图表：2011年民航机场业务量统计 176

图表：我国航空货物物流的竞争力分析 177

图表：物流企业SWTO分析 178

图表：航空货物物流的发展战略 179

图表：1952-2006年通用航空作业飞行量统计表 184

图表：2006年通用航空市场规模（1） 186

图表：2006年通用航空市场规模（2） 186

图表：大陆通用航空水平与世界通用航空发展状况对比 187

图表：2008-2009年世界主要国家通用航空相关指标统计 188

图表：2012年5月份民航经济运行数据 190

图表：长三角部分机场分布示意图 197

图表：三大机场所开航线、航班对比 208

图表：三大机场货运过程耗时对比 210

图表：2015年各机场的预计货运量预测 212

图表：2007年中国民航各类航线货邮运输量统计表 214

图表：2007年香港、广州、深圳三个机场的货运量及增长率 215

图表：2005年珠三角城市群各城市综合实力在国家100强城市中排名 220

图表：2005年珠三角各市城镇人口占总人口比重 221

图表：珠三角高速公路网 225

图表："Ａ"字型珠三角城际快速轨道 226

图表："十二五"北京地区航空运输业发展目标 229

图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 243

图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 243

图表：2012年1-6月中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 243

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司资本结构分析 244

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司获利能力分析 244

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司偿债能力分析 245

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司经营效益分析 245

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司发展能力分析 246

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司现金流量分析 246

图表：2012-2013年中国国际航空股份有限公司投资收益分析 247

图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 249

图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 249

图表：2012年1-6月中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 249

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司资本结构分析 250

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司获利能力分析 250

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司偿债能力分析 251

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司经营效益分析 251

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司发展能力分析 252

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司现金流量分析 252

图表：2012-2013年中国东方航空股份有限公司投资收益分析 253

图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 255

图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 256

图表：2012年1-6月中国南方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 256

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司资本结构分析 256

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司获利能力分析 257

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司偿债能力分析 257

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司经营效益分析 258

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司发展能力分析 258

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司现金流量分析 259

图表：2012-2013年中国南方航空股份有限公司投资收益分析 259

图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 262

图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 263

图表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 263

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司资本结构分析 263

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司获利能力分析 264

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司偿债能力分析 264

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司经营效率分析 265

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司发展能力分析 265

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司现金流量分析 266

图表：2012-2013年海南航空股份有限公司投资收益分析 266

图表：2010-2012年北京首都国际机场股份有限公司资产损益表 269

图表：2010-2012年北京首都国际机场股份有限公司重要财务指标 270

图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 273

图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 273

图表：2012年1-6月上海国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 273

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司资本结构分析 273

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司获利能力分析 274

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司偿债能力分析 274

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司经营效益分析 275

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司发展能力分析 275

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司现金流量分析 276

图表：2012-2013年上海国际机场股份有限公司投资收益分析 276

图表：2012年广州白云国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 277

图表：2012年广州白云国际机场股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 277

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司偿债能力分析 278

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司经营效益分析 279

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司获利能力分析 279

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司发展能力分析 280

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司现金流量分析 280

图表：2012-2013年广州白云国际机场股份有限公司投资收益分析 281

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力 282

图表：国际高铁开通后对航空业的影响 288