2013-2018年中国铁路机车车辆及动车组制造市场投资建议及发展方向分析报告

第1章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展综述 13

1.1 铁路机车车辆及动车组制造行业定义及分类 13

1.1.1 铁路机车车辆及动车组制造行业概念及定义 13

1.1.2 铁路机车车辆及动车组制造行业主要产品大类 13

1.1.3 铁路机车车辆及动车组制造在国民经济中的地位 13

1.2 铁路机车车辆及动车组制造行业统计标准 14

1.2.1 铁路机车车辆及动车组制造行业统计部门和统计口径 14

1.2.2 铁路机车车辆及动车组制造行业统计方法 14

1.2.3 铁路机车车辆及动车组制造行业数据种类 15

1.3 铁路机车车辆及动车组制造行业产业链分析 16

1.3.1 铁路机车车辆及动车组制造行业产业链构成分析 16

1.3.2 铁路机车车辆及动车组制造行业产业链上游市场分析 17

1.3.3 铁路机车车辆及动车组制造行业产业链下游市场分析 23

 

第2章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展分析 27

2.1 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展状况分析 27

2.1.1 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展总体概况 27

2.1.2 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展主要特点 27

2.1.3 中国铁路机车车辆及动车组制造行业经营分析 29

2.2 铁路机车车辆及动车组制造行业经济指标分析 31

2.2.1 行业经济效益影响因素分析 31

2.2.2 行业运行主要经济指标分析 32

2.2.3 不同规模企业经济指标分析 33

2.2.4 不同性质企业经济指标分析 38

2.2.5 不同地区企业经济指标分析 46

2.3 铁路机车车辆及动车组制造行业供需平衡分析 58

2.3.1 全国铁路机车车辆及动车组制造行业供给情况分析 58

2.3.2 各地区铁路机车车辆及动车组制造行业供给情况分析 59

2.3.3 全国铁路机车车辆及动车组制造行业需求情况分析 61

2.3.4 各地区铁路机车车辆及动车组制造行业需求情况分析 62

2.3.5 全国铁路机车车辆及动车组制造行业产销率分析 65

2.4 2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业运营分析 65

2.4.1 2012年1-12月产业规模分析 65

2.4.2 2012年1-12月资本/劳动密集度分析 68

2.4.3 2012年1-12月行业产销分析 70

2.4.4 2012年1-12月成本费用结构分析 72

2.4.5 2012年1-12月行业盈亏分析 75

 

第3章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场环境分析 78

3.1 铁路机车车辆及动车组制造行业政策环境分析 78

3.1.1 行业相关政策动向分析 78

3.1.2 行业相关发展规划分析 79

3.2 铁路机车车辆及动车组制造行业经济环境分析 80

3.2.1 国内宏观经济环境分析 80

3.2.2 行业宏观产业环境分析 81

3.3 铁路机车车辆及动车组制造行业社会环境分析 82

3.3.1 行业发展与社会经济的协调分析 82

3.3.2 行业发展与环境保护的协调分析 83

 

第4章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业主要产品分析 84

4.1 行业主要产品结构特征 84

4.1.1 行业产品结构特征分析 84

4.1.2 行业产品市场技术概况 84

4.2 行业主要产品市场分析 85

4.2.1 机车产品市场分析 85

（1）中国机车产量规模 85

（2）中国机车需求分析 86

（3）机车研制开发情况 86

（4）中国机车最新市场动向 88

4.2.2 客车车辆产品市场分析 89

（1）中国客车产量规模 89

（2）中国客车需求分析 89

（3）客车研制开发情况 90

（4）中国客车最新市场动向 91

4.2.3 货车车辆产品市场分析 91

（1）中国货车产量规模 91

（2）中国货车需求分析 92

（3）货车研制开发情况 92

（4）中国货车最新市场动向 92

4.2.4 动车组产品市场分析 93

（1）世界动车组概况 93

（2）中国动车组市场规模 94

（3）中国动车组需求分析 95

（4）动车组研制开发情况 95

（5）中国动车组最新市场动向 98

4.2.5 城轨地铁车辆产品市场分析 99

（1）中国城轨地铁车辆发展规模 99

（2）中国城轨地铁车辆需求分析 100

（3）中国城轨地铁车辆市场动向 100

4.3 行业主要产品新技术发展趋势 101

4.3.1 国外主要产品新技术发展趋势 101

4.3.2 国内主要产品新技术发展趋势 102

 

第5章 铁路机车车辆及动车组制造行业市场竞争分析 104

5.1 铁路机车车辆及动车组制造行业国际市场竞争分析 104

5.1.1 国际铁路机车车辆及动车组市场发展状况 104

5.1.2 国际铁路机车车辆及动车组市场竞争格局分析 107

5.1.3 国际铁路机车车辆及动车组市场发展趋势分析 108

5.2 国际城市轨道交通装备重点企业分析 108

5.2.1 加拿大庞巴迪公司 108

（1）技术发展动向 108

（2）市场开发动向 109

（3）企业经营情况 110

5.2.2 法国阿尔斯通公司 110

（1）技术发展动向 110

（2）市场开发动向 111

（3）企业经营情况 112

5.2.3 德国西门子公司 112

（1）技术发展动向 112

（2）市场开发动向 113

（3）企业经营情况 114

5.2.4 日本川崎重工 114

（1）技术发展动向 114

（2）市场开发动向 115

（3）企业经营情况 115

5.2.5 美国通用电气公司 115

（1）技术发展动向 115

（2）市场开发动向 116

（3）企业经营情况 116

5.3 铁路机车车辆及动车组制造行业国内市场竞争分析 117

5.3.1 铁路机车车辆及动车组制造行业市场规模分析 117

5.3.2 铁路机车车辆及动车组制造行业集中度分析 117

5.3.3 铁路机车车辆及动车组制造行业五力模型分析 120

5.3.4 铁路机车车辆及动车组制造行业竞争情况总结 121

5.4 铁路机车车辆及动车组制造行业区域市场竞争分析 122

5.4.1 行业区域结构总体特征 122

5.4.2 行业区域集中度分析 124

 

第6章 铁路机车车辆及动车组制造行业进出口市场分析 128

6.1 铁路机车车辆及动车组制造行业出口市场分析 128

6.1.1 2011-2013年行业出口市场总体情况 128

6.1.2 2011-2013年行业出口产品结构 128

6.1.3 行业出口前景及建议 131

6.2 铁路机车车辆及动车组制造行业进口市场分析 132

6.2.1 2011-2013年行业进口市场总体情况 132

6.2.2 2011-2013年行业进口产品结构 133

6.2.3 行业进口前景及建议 135

 

第7章 铁路机车车辆及动车组制造行业主要企业生产经营分析 136

7.1 南车青岛四方机车车辆股份有限公司经营情况分析 136

7.1.1 企业发展简况分析 136

7.1.2 主要产销能力分析 136

7.1.3 企业盈利能力分析 137

7.1.4 企业运营能力分析 137

7.1.5 企业偿债能力分析 138

7.1.6 企业发展能力分析 138

7.1.7 企业主要产品结构 139

7.1.8 企业产品招投标情况 139

7.1.9 企业经营状况优劣势分析 140

7.2 长春轨道客车股份有限公司经营情况分析 141

7.2.1 企业发展简况分析 141

7.2.2 企业产销能力分析 141

7.2.3 企业盈利能力分析 142

7.2.4 企业运营能力分析 142

7.2.5 企业偿债能力分析 143

7.2.6 企业发展能力分析 143

7.2.7 企业主要产品结构 144

7.2.8 企业经营状况优劣势分析 147

7.2.9 企业最新发展动向分析 147

7.3 南车株洲电力机车有限公司经营情况分析 148

7.3.1 企业发展简况分析 148

7.3.2 企业产销能力分析 149

7.3.3 企业盈利能力分析 149

7.3.4 企业运营能力分析 150

7.3.5 企业偿债能力分析 150

7.3.6 企业发展能力分析 151

7.3.7 企业主要产品结构 152

7.3.8 企业主要产业分析 152

7.3.9 企业经营状况优劣势分析 152

7.3.10 企业最新发展动向分析 153

7.4 中国北车集团大连机车车辆有限公司经营情况分析 153

7.4.1 企业发展简况分析 153

7.4.2 企业产销能力分析 154

7.4.3 企业盈利能力分析 154

7.4.4 企业运营能力分析 155

7.4.5 企业偿债能力分析 156

7.4.6 企业发展能力分析 156

7.4.7 企业主要产品结构 157

7.4.8 企业经营状况优劣势分析 157

7.4.9 企业最新发展动向分析 158

7.5 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司经营情况分析 158

7.5.1 企业发展简况分析 158

7.5.2 企业产销能力分析 159

7.5.3 企业盈利能力分析 159

7.5.4 企业运营能力分析 160

7.5.5 企业偿债能力分析 161

7.5.6 企业发展能力分析 161

7.5.7 企业主要产品结构 162

7.5.8 企业产品招投标情况 162

7.5.9 企业经营状况优劣势分析 162

7.5.10 企业最新发展动向分析 163

 

第8章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业投资分析 236

8.1 铁路机车车辆及动车组制造行业投资风险分析 236

8.1.1 行业政策风险分析 236

8.1.2 行业技术风险分析 236

8.1.3 行业供求风险分析 236

8.1.4 宏观经济波动风险分析 236

8.1.5 原材料成本上升风险分析 237

8.1.6 行业产品结构风险分析 237

8.1.7 行业其他风险分析 237

8.2 铁路机车车辆及动车组制造行业投资特性分析 238

8.2.1 行业进入壁垒分析 238

8.2.2 行业生产经营模式 239

8.2.3 行业盈利因素分析 239

8.3 铁路运输业固定资产投资情况分析 240

8.3.1 铁路运输业总体投资规模分析 240

8.3.2 铁路运输业投资资金来源情况 241

8.3.3 铁路运输业投资项目建设分析 242

8.3.4 铁路运输业投资资金用途分析 242

8.3.5 铁路投资主体多元化发展动向 243

8.4 铁路机车车辆及动车组制造行业固定资产投资分析 243

8.4.1 行业总体投资规模分析 243

8.4.2 行业投资资金用途分析 244

8.4.3 行业企业投资情况分析 245

8.5 城市轨道交通业固定资产投资分析 246

8.5.1 城市轨道交通业总体投资规模分析 246

8.5.2 城市轨道交通业投资资金来源构成 246

8.5.3 城市轨道交通业投资项目建设分析 247

8.5.4 城市轨道交通业投资资金用途分析 247

8.5.5 城市轨道交通业投资主体构成分析 248

 

第9章 中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展前景预测 249

9.1 铁路机车车辆及动车组制造行业发展趋势分析 249

9.1.1 铁路投资增长带动铁路设备需求大幅上升 249

9.1.2 铁路进入投产期后将迎来车辆购置高峰 249

9.1.3 铁路大功率机车、动车或将超常规发展 249

9.2 铁路机车车辆及动车组制造行业发展前景预测 251

9.2.1 行业总体市场容量预测分析 251

9.2.2 铁路机车需求预测分析 251

9.2.3 铁路客车需求预测分析 252

9.2.4 铁路货车需求预测分析 253

9.2.5 动车组需求预测分析 253

9.2.6 城轨地铁车辆需求预测分析 254

 

图表目录

图表1：铁路机车车辆及动车组制造行业产品分类 13

图表2：2007-2013年铁路机车车辆及动车组制造行业工业总产值在国民经济中的占比（单位：亿元，%） 14

图表3：铁路机车车辆及动车组制造行业产业链示意图 16

图表4：2007-2013年我国钢材产量情况（单位：万吨） 17

图表5：2009-2013年中钢协国内钢铁价格综合指数走势图 18

图表6：2007-2013年中国精炼铜产量情况（单位：万吨） 19

图表7：2008-2013年中国精炼铜进出口情况（单位：吨） 20

图表8：2011-2013年LME期铜价格及库存走势（单位：吨，美元/吨） 21

图表9：2007-2013年中国铝材产量情况（单位：万吨） 22

图表10：2011-2013年LME期铝价格及库存走势（单位：吨，美元/吨） 23

图表11：2005-2013年中国铁路旅客发送量及同比增长（单位：万人，%） 24

图表12：2008-2013年中国铁路货物发送量及同比增长（单位：万吨，%） 25

图表13：1987-2014年中国已建成地铁线路长度及预测（单位：km） 26

图表14：跨国公司在中国申请高速列车相关专利发明统计（单位：项） 28

图表15：2011-2013年铁路机车车辆及动车组制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 29

图表16：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业盈利能力分析（单位：%） 30

图表17：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业运营能力分析（单位：次） 30

图表18：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业偿债能力分析（单位：%，倍） 31

图表19：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展能力分析（单位：%） 31

图表20：2011-2013年铁路机车车辆及动车组制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 32

图表21：2011-2013年中国大型铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 34

图表22：2011-2013年中国中型铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 35

图表23：2011-2013年中国小型铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，人，%） 36

图表24：2009-2012年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 37

图表25：2009-2012年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 37

图表26：2009-2012年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 38

图表27：2009-2012年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 38

图表28：2011-2013年国有铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，人，%） 39

图表29：2011-2013年股份制铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，%） 40

图表30：2011-2013年私营铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 41

图表31：2011-2013年外商和港澳台投资铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 42

图表32：2011-2013年其他性质铁路机车车辆及动车组制造企业主要经济指标统计表（单位：万元，个，家，%） 43

图表33：2009-2012年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 44

图表34：2009-2012年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 45

图表35：2009-2012年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 45

图表36：2009-2012年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 46

图表37：2011-2013年居前的10个省市销售收入统计表（单位：万元，%） 46

图表38：2011-2013年居前的10个省市销售收入比重图（单位：%） 47

图表39：2011-2013年居前的10个省市资产总额统计表（单位：万元，%） 48

图表40：2011-2013年居前的10个省市资产总额比重图（单位：%） 49

图表41：2011-2013年居前的10个省市负债统计表（单位：万元，%） 49

图表42：2011-2013年居前的10个省市负债比重图（单位：%） 50

图表43：2011-2013年居前的10个省市销售利润统计表（单位：万元，%） 50

图表44：2011-2013年居前的10个省市销售利润比重图（单位：%） 51

图表45：2011-2013年居前的10个省市利润总额统计表（单位：万元，%） 52

图表46：2011-2013年居前的10个省市利润总额比重图（单位：%） 53

图表47：2011-2013年居前的10个省市产成品统计表（单位：万元，%） 53

图表48：2011-2013年居前的10个省市产成品比重图（单位：%） 54

图表49：2011-2013年居前的10个省市单位数及亏损单位数统计表（单位：个） 55

图表50：2011-2013年居前的10个省市企业单位数比重图（单位：%） 56

图表51：2011-2013年居前的10个亏损省市亏损总额统计表（单位：万元，%） 56

图表52：2011-2013年居前的10个亏损省市亏损总额比重图（单位：%） 57

图表53：2007-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 58

图表54：2007-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 59

图表55：2011-2013年工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 59

图表56：2011年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 60

图表57：2011-2013年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 60

图表58：2011年产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 61

图表59：2007-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 62

图表60：2007-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 62

图表61：2011-2013年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 63

图表62：2011年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 63

图表63：2011-2013年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 64

图表64：2011年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 64

图表65：2003-2012年全国铁路机车车辆及动车组制造行业产销率变化趋势图（单位：%） 65

图表66：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产业规模分析（单位：个，万人，亿元，%） 65

图表67：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产业规模分析（按规模划分）（单位：家，万人，亿元，%） 66

图表68：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产业规模分析（按经济类型划分）（单位：家，万人，亿元，%） 66

图表69：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产业规模分析（重点地区划分）（单位：家，万人，亿元，%） 67

图表70：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业资本/劳动密集度分析（单位：万元/人，万元/单位，%） 68

图表71：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业资本/劳动密集度分析（按规模类型划分）（单位：万元/人，万元/单位，%） 68

图表72：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业资本/劳动密集度分析（按经济类型划分）（单位：万元/人，万元/单位，%） 69

图表73：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业资本/劳动密集度分析（重点地区划分）（单位：万元/人，万元/单位） 70

图表74：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产销情况（单位：亿元，%） 70

图表75：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产销情况（按规模类型划分）（单位：亿元，%） 71

图表76：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产销情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%） 71

图表77：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业产销情况（重点地区划分）（单位：亿元，%） 72

图表78：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用情况（单位：亿元，%） 73

图表79：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用结构情况（单位：%） 73

图表80：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%） 73

图表81：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%） 74

图表82：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用情况（重点地区划分）（单位：亿元，%） 74

图表83：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业盈亏情况（单位：亿元，%） 75

图表84：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业盈亏情况（按规模类型划分）（单位：亿元，%） 75

图表85：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业盈亏情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%） 76

图表86：2012年1-12月铁路机车车辆及动车组制造行业盈亏情况（重点地区划分）（单位：万元，%） 76

图表87：铁路机车车辆及动车组制造行业相关政策列举 78

图表88：铁路机车车辆及动车组制造行业相关规划列举 79

图表89：2007-2013年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 80

图表90：2007-2013年12月中国GDP增速与铁路机车车辆及动车组制造行业产值增速对比图（单位：%） 81

图表91：2009-2013年铁道部投资规划与完成情况及预测（单位：亿元，公里，个） 81

图表92：中国铁路七次提速 82

图表93：2011各类铁路机车车辆及动车组制造产品在总产值中比例分布（单位：%） 84

图表94：铁路机车车辆及动车组制造行业相关产品核心技术概述 84

图表95：2011-2013年我国铁路机车产量及同比增速（单位：台，%） 85

图表96：2011-2013年中国客车产量规模分省市情况（单位：辆，%） 89

图表97：2010-2013年全国铁路货车产量及增速（单位：辆，%） 91

图表98：2007-2012年铁道部动车组保有量情况（单位：辆） 94

图表99：2007-2012年城轨地铁车辆保有量情况（单位：辆） 99

图表100：中国城市轨道交通车辆生产能力（单位：辆/年） 100

图表101：国外铁路车辆技术发展趋势 102

图表102：全球铁路机车车辆及动车组市场增长动力分析 104

图表103：全球铁路机车车辆市场占有率分布（单位：%） 107

图表104：2006-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场规模变化趋势图（单位：亿元，%） 117

图表105：2011年中国铁路机车车辆及动车组制造行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%） 118

图表106：2004-2011铁路机车车辆及动车组制造行业销售集中度变化图（单位：%） 118

图表107：2011年中国铁路机车车辆及动车组制造行业前10名厂商资产规模（单位：万元，%） 119

图表108：2004-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业资产集中度变化图（单位：%） 119

图表109：中国铁路机车车辆及动车组制造行业五力模型分析 120

图表110：中国铁路机车车辆及动车组制造行业五力分析结论 121

图表111：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业区域市场情况（单位：个，万元） 122

图表112：2011-2012中国铁路机车车辆及动车组制造行业各区域企业数量情况（单位：%） 123

图表113：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业各区域销售收入情况（单位：%） 124

图表114：2011-2013年中国铁路机车车辆及动车组制造行业各区域资产总计情况（单位：%） 124

图表115：2011年中国铁路机车车辆及动车组制造行业前二十省市地区销售收入排名情况（单位：亿元） 125

图表116：2011年中国铁路机车车辆及动车组制造行业销售收入按省市累计百分比（单位：%） 125

图表117：2007-2012年中国铁路机车车辆及动车组制造行业销售收入靠前的五地区占比情况（单位：%） 126

图表118：中国铁路机车车辆及动车组制造行业前五地区销售收入比例标准差占比情况（单位：%） 126

图表119：2010-2013年铁路机车车辆及动车组制造行业产品出口金额走势图（单位：万美元） 128

图表120：2011年中国铁路机车车辆及动车组制造行业主要出口产品（单位：辆，万美元） 129