2013-2018年中国产业金融行业发展规模预测与投资潜力研究报告

第1章 中国产业金融服务发展综述 13

1.1 产业金融的相关概述 13

1.1.1 产业金融服务的定义 13

1.1.2 产业金融服务的分类 13

1.1.3 产业金融服务的实现形式 13

（1）资源的资本化 13

（2）资产的资本化 14

（3）知识产权的资本化 14

（4）未来价值的资本化 14

1.2 产业金融服务的商业模式 15

1.2.1 资金融通阶段 15

（1）政府投融资模式 15

（2）市场投融资模式 16

（3）PPP投融资模式 16

1.2.2 资源整合阶段 17

（1）客户资源整合 18

（2）能力资源整合 18

（3）信息资源整合 18

1.2.3 价值增值阶段 18

（1）产业资本运营 19

（2）金融资本运营 19

（3）产权资本运营 19

1.3 研究单位与研究方法 20

1.3.1 研究范围介绍 20

1.3.2 研究方法概述 20

 

第2章 中国产业金融服务行业影响环境分析 22

2.1 产业金融服务行业政策环境分析 22

2.1.1 2011-2013年央行货币政策 22

（1）2011-2013年央行货币政策解读 22

（2）对金融机构相关业务的影响分析 25

（3）央行货币政策预测 28

2.1.2 2012-2013年金融机构贷款投向分析 29

2.1.3 《私募债发行规则》分析 32

2.1.4 《关于促进商圈融资发展的指导意见》 33

2.1.5 《促进科技和金融结合加快实施自主创新战略的若干意见》 35

2.1.6 新“国九条”财金政策 36

2.1.7 “十二五”规划产业发展政策 37

（1）“十二五”规划产业支持政策解读 37

（2）“十二五”重点产业投资规模分析 38

2.1.8 我国对商业企业投资银行的监管 39

2.2 产业金融服务行业经济环境分析 40

2.2.1 国内GDP增长分析 40

2.2.2 工业经济增长分析 41

2.2.3 农业经济增长分析 42

2.2.4 固定资产投资情况 43

2.2.5 社会消费品零售总额 44

2.2.6 进出口总额及其增长 45

2.2.7 货币供应量及其贷款 46

2.2.8 制造业采购经理指数 47

2.2.9 非制造业商务活动指数 48

2.3 产业投融资市场环境分析 49

2.3.1 金融市场运行情况分析 49

（1）股票市场运行分析 49

（2）债券市场运行分析 52

（3）保险市场发展分析 55

（4）基金市场发展分析 57

（5）信托市场发展分析 58

2.3.2 产业融资市场需求分析 59

 

第3章 中国产业金融服务行业细分市场分析 60

3.1 互联网金融服务业分析 60

3.1.1 网络产业发展状况及相关政策 60

3.1.2 网络金融服务的商业模式 61

3.1.3 网络产业融资需求分析 62

3.1.4 网络产业金融化空间分析 63

3.1.5 网络金融服务产品分析 63

（1）担保服务产品分析 64

（2）融资租赁服务产品 66

（3）供应链金融服务产品 68

（4）贸易融资服务产品 69

（5）网络保险代理服务产品 71

3.1.6 网络金融服务收入来源分析 74

（1）金融机构利率分成 74

（2）传媒企业广告收入 74

（3）互联网企业专项收费 74

3.1.7 网络金融服务风险控制 74

3.2 新能源金融服务业分析 75

3.2.1 新能源产业发展状况及相关政策 75

3.2.2 新能源金融服务的商业模式 78

3.2.3 新能源产业融资需求分析 80

3.2.4 新能源产业金融化空间分析 81

（1）风电产业价值链分析 81

（2）太阳能光伏产业价值链分析 82

（3）生物质能发电价值链分析 82

（4）价值链上的金融服务空间 83

3.2.5 新能源金融整体解决方案 83

（1）清洁发展机制(CDM) 84

（2）合同能源管理(EMC) 87

（3）太阳能屋顶租赁 90

（4）项目整体交易 92

3.2.6 新能源金融服务风险控制 96

3.3 航运金融服务业分析 100

3.3.1 航运产业发展状况及相关政策 100

3.3.2 航运产业融资渠道分析 103

（1）船舶金融服务 103

（2）港口物流金融服务 108

3.3.3 航运金融服务的商业模式 111

3.3.4 航运产业融资需求分析 112

3.3.5 航运产业金融化空间分析 112

（1）航运产业价值链分析 112

（2）价值链上的金融服务空间 113

3.3.6 航运金融整体解决方案 113

（1）船舶金融整体解决方案 113

（2）港口金融整体解决方案 120

3.3.7 航运金融服务风险管理 122

3.4 环境金融服务业分析 123

3.4.1 环境产业发展状况及相关政策 123

3.4.2 环境产业融资渠道分析 127

3.4.3 环境金融服务的商业模式 128

3.4.4 环境产业融资需求分析 138

3.4.5 环境产业金融化空间分析 140

3.4.6 环境金融整体解决方案 140

3.4.7 环境金融服务风险管理 144

3.5 房地产金融服务业分析 145

3.5.1 房地产行业发展状况及相关政策 145

3.5.2 房地产融资渠道分析 158

3.5.3 房地产金融服务的商业模式 168

3.5.4 房地产行业融资需求分析 169

3.5.5 房地产市场融资成本分析 169

3.5.6 房地产金融化空间分析 170

3.5.7 房地产金融整体解决方案 171

3.5.8 房地产金融服务收入来源分析 175

3.5.9 房地产金融服务风险管理 176

3.6 物流金融服务业分析 177

3.6.1 物流行业发展状况及相关政策 177

3.6.2 物流产业融资渠道分析 180

3.6.3 物流金融服务的商业模式 186

3.6.4 物流产业融资需求分析 192

3.6.5 物流产业金融化空间分析 193

（1）物流产业价值链分析 193

（2）价值链上的金融服务空间 193

3.6.6 物流金融服务整体解决方案 194

（1）物流企业主导的物流金融运作 195

（2）金融机构主导 196

（3）物流与金融横向一体化 199

3.6.7 物流金融服务风险管理 200

3.7 交通金融服务业分析 201

3.7.1 交通行业发展状况及相关政策 201

3.7.2 交通产业融资渠道分析 204

3.7.3 交通金融服务的商业模式 212

3.7.4 交通行业融资需求分析 213

3.7.5 交通产业金融化空间分析 213

（1）交通产业价值链分析 213

（2）价值链上的金融服务空间 214

3.7.6 交通金融整体解决方案 214

（1）交通金融整体解决方案 214

（2）地铁金融整体解决方案 216

（3）航空金融整体解决方案 222

3.7.7 交通金融服务风险管理 225

3.8 汽车金融服务业分析 226

3.8.1 汽车行业发展状况及相关政策 226

3.8.2 汽车产业融资渠道分析 231

3.8.3 汽车金融服务的商业模式 238

3.8.4 汽车行业融资需求分析 238

3.8.5 汽车产业金融化空间分析 239

（1）汽车产业价值链分析 239

（2）价值链上的金融服务空间 240

3.8.6 汽车金融整体解决方案 243

（1）汽车制造商整体解决方案 244

（2）汽车经销商整体解决方案 246

（3）汽车保险公司整体解决方案 248

（4）汽车金融机构整体解决方案 251

3.8.7 汽车金融服务行业SWOT分析 256

3.8.8 汽车金融服务风险管理 258

3.9 钢铁金融服务业分析 261

3.9.1 钢铁行业发展状况及相关政策 261

3.9.2 钢铁产业融资渠道分析 268

3.9.3 钢铁金融服务的商业模式 280

3.9.4 钢铁行业融资需求分析 281

3.9.5 钢铁产业金融化空间分析 281

（1）钢铁产业价值链分析 281

（2）价值链上的金融服务空间 282

3.9.6 钢铁金融整体解决方案 283

（1）基于供应链的钢铁金融服务 284

（2）钢铁金融产融一体化 286

3.9.7 钢铁金融服务风险管理 289

3.10 科技金融服务业分析 290

3.10.1 科技产业发展状况及相关政策 290

3.10.2 科技产业融资渠道分析 293

3.10.3 科技金融服务的商业模式 305

3.10.4 科技产业融资需求分析 306

3.10.5 科技产业金融化空间分析 307

3.10.6 科技金融整体解决方案 308

（1）全生命周期的科技金融解决方案 308

（2）中关村科技企业投融资体系 311

3.10.7 科技金融服务风险管理 313

 

第4章 中国产业金融服务提供机构发展分析 314

4.1 银行业相关业务发展分析 314

4.1.1 商业银行业发展分析 314

4.1.2 银行业贷款业务分析 317

4.1.3 银行业贷款投向分析 318

4.1.4 传统银企融资模式分析 319

（1）保持距离型融资 319

（2）关系型融资 320

4.1.5 银行供应链金融业务分析 321

4.1.6 相关产业金融服务案例分析 324

4.2 保险业相关业务发展分析 327

4.2.1 保险业发展概况 327

4.2.2 保险行业资金运作分析 328

4.2.3 产业保险服务发展现状 328

4.2.4 相关产业金融服务案例分析 330

4.3 金融租赁公司相关业务发展分析 331

4.3.1 金融租赁公司发展分析 331

4.3.2 在产业金融服务中的相关业务 331

4.3.3 融资租赁服务发展现状 333

4.3.4 相关产业金融服务案例分析 335

4.4 小额贷款公司相关业务分析 336

4.4.1 小额贷款公司的发展规模 336

4.4.2 小额贷款公司的地区分布 337

4.4.3 小额贷款公司的业务分析 339

（1）小额贷款公司的业务情况 339

（2）小额贷款公司的贷款规模 339

4.4.4 小额贷款公司盈利能力分析 340

（1）小额贷款公司的费用情况 340

（2）小额贷款公司的盈利情况 340

4.4.5 相关产业金融服务案例分析 340

4.5 财务公司相关业务发展分析 341

4.5.1 财务公司发展现状分析 341

4.5.2 财务公司主要业务分析 342

4.5.3 财务公司的功能定位 343

4.5.4 财务公司经营情况分析 345

4.5.5 财务公司与商业银行对比分析 347

4.5.6 相关产业金融服务案例分析 348

 

第5章 中国产业金融服务行业领先企业分析 349

5.1 主要商业银行经营情况分析 349

5.1.1 中国工商银行经营情况分析 349

（1）企业发展简况分析 349

（2）企业贷款业务分析 351

（3）企业风险管理分析 352

（4）企业贷款产品更新动向 357

（5）企业经营优劣势分析 358

（6）企业最新产业金融业务动向 358

5.1.2 中国建设银行经营情况分析 359

（1）企业发展简况分析 359

（2）企业贷款业务分析 360

（3）企业风险管理分析 361

（4）企业贷款产品更新动向 363

（5）企业经营优劣势分析 363

（6）企业最新产业金融业务动向 364

5.1.3 中国农业银行经营情况分析 365

（1）企业发展简况分析 365

（2）企业贷款业务分析 366

（3）企业风险管理分析 367

（4）企业贷款产品更新动向 369

（5）企业经营优劣势分析 369

（6）企业最新产业金融业务动向 370

5.1.4 中国银行经营情况分析 370

（1）企业发展简况分析 370

（2）企业贷款业务分析 372

（3）企业风险管理分析 373

（4）企业贷款产品更新动向 375

（5）企业经营优劣势分析 375

（6）企业最新产业金融业务动向 376

5.1.5 交通银行经营情况分析 376

（1）企业发展简况分析 377

（2）企业贷款业务分析 378

（3）企业风险管理分析 378

（4）企业贷款产品更新动向 380

（5）企业经营优劣势分析 382

（6）企业最新产业金融业务动向 382

5.2 主要财产保险公司经营情况分析 423

5.2.1 中国人民财产保险股份有限公司经营情况分析 423

（1）企业发展简况分析 423

（2）企业经营情况分析 424

 1）保费收入 424

 2）投资收益 426

 3）赔付支出 427

 4）经营利润 428

 5）偿付能力 429

（3）企业相关业务分析 430

（4）企业组织架构分析 430

（5）企业经营优劣势分析 431

（6）企业最新发展动向分析 432

5.2.2 中国平安财产保险股份有限公司经营情况分析 433

（1）企业发展简况分析 434

（2）企业经营情况分析 435

（3）企业相关业务分析 436

（4）企业组织架构分析 437

（5）企业经营优劣势分析 439

（6）企业最新发展动向分析 440

5.2.3 中国太平洋财产保险股份有限公司经营情况分析 441

（1）企业发展简况分析 441

（2）企业经营情况分析 442

（3）企业相关业务分析 443

（4）企业组织架构分析 444

（5）企业经营优劣势分析 444

（6）企业最新发展动向分析 445

5.2.4 中华联合财产保险股份有限公司经营情况分析 446

（1）企业发展简况分析 446

（2）企业经营情况分析 447

（3）企业相关业务分析 447

（4）企业组织架构分析 447

（5）企业经营优劣势分析 448

（6）企业最新发展动向分析 449

5.3 主要财务公司经营情况分析 483

5.3.1 中国重汽财务有限公司经营情况分析 483

（1）企业发展简况分析 483

（2）企业经营情况分析 484

（3）企业相关业务分析 484

（4）企业产业背景分析 484

（5）企业经营优劣势分析 484

（6）企业最新发展动向分析 485

5.3.2 中国华能财务有限责任公司经营情况分析 485

（1）企业发展简况分析 485

（2）企业经营情况分析 487

（3）企业相关业务分析 488

（4）企业产业背景分析 488

（5）企业经营优劣势分析 488

（6）企业最新发展动向分析 489

5.3.3 锦江国际集团财务有限责任公司经营情况分析 489

（1）企业发展简况分析 489

（2）企业经营情况分析 490

（3）企业相关业务分析 490

（4）企业产业背景分析 490

（5）企业经营优劣势分析 491

 

第6章 中国产业投资金融发展趋势与建议 515

6.1 产融一体化运作模式分析 515

6.1.1 产业+商业银行模式 515

6.1.2 产业+保险公司模式 515

6.1.3 产业+财务公司模式 515

6.2 我国产业投资金融发展特点分析 515

6.2.1 国内产业投资金融的现状 515

6.2.2 国内产业投资金融的特点 517

6.2.3 国内产业金融发展的动因 518

（1）满足集团产业的金融服务需要 518

（2）资金外部循环内部化 518

（3）确立价值管理模式 518

（4）提高资本盈利水平 518

（5）创造协同价值 519

6.3 国内产业投资金融存在的风险 519

6.3.1 产业投资金融的主要风险形式 519

6.3.2 产业投资金融风险的基本形式 520

6.4 国外产业投资金融的比较分析 521

6.4.1 产业投资金融的主要模式 521

（1）英美模式分析 521

（2）日德模式分析 522

6.4.2 两种模式在经济发展中的作用 524

（1）英美模式在经济发展中的作用 524

（2）日德模式在经济发展中的作用 524

6.4.3 对我国产业投资金融的经验借鉴 524

6.5 国内产业投资金融发展趋势与建议 525

6.5.1 国内产业投资金融发展趋势 525

6.5.2 国内产业投资金融发展建议 527

 

图表目录

图表1：产业金融服务的运行架构 19

图表2：2011-2013年存款准备金率调整(单位：%) 22

图表3：2011-2013年金融机构人民币存款基准利率调整(单位：百分点) 24

图表4：2011-2013年金融机构人民币贷款基准年利率(单位：%) 25

图表5：2011-2013年存款准备金率调整对银行信贷规模的影响(单位：亿元，百分点) 26

图表6：2011-2013年2季度中国国内生产总值分季度同比增长速度趋势图(单位：%) 41

图表7：2008-2013年6月工业增加值月度同比增长速度趋势图(单位：%) 42

图表8：2006-2012年中国粮食产量(单位：万吨，%) 42

图表9：2008-2013年6月全国固定资产月度投资额及增速趋势图(单位：亿元，%) 43

图表10：2008-2013年6月中国社会消费品零售总额月度变化趋势图(单位：亿元) 44

图表11：2011-2013年我国进出口总值情况(单位：亿美元) 45

图表12：2008-2013年6月中国新增信贷月度变化趋势图(单位：亿元) 46

图表13：2008-2013年6月中国新增信贷月度变化趋势图(单位：亿元) 46

图表14：2008-2013年中国制造业采购经理指数变化情况 47

图表15：2008-2013年中国非制造业商务活动指数变化情况 48

图表16：2009-2012年我国证券交易所指数(单位：点，倍) 49

图表17：2009-2012年我国股票市场规模(单位：家，亿元，亿股) 51

图表18：1998-2012年银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况(单位：亿元) 53

图表19：1997-2012年银行间市场成交量变化情况(单位：亿元) 54

图表20：1997-2012年银行间债券市场参与者增长情况(单位：个) 54

图表21：2012年保险业经营情况(单位：亿元) 55

图表22：2001-2012年中国保费收入增长情况(单位：亿元，%) 56

图表23：网络金融整体解决方案架构 63

图表24：贸易融资模式操作流程 69

图表25：2005-2020年新能源行业融资需求预测(单位：亿千瓦，万千瓦，万户，亿元) 81

图表26：风电产业价值链构成 81

图表27：太阳能光伏产业价值链构成 82

图表28：生物质能发电价值链构成 82

图表29：清洁发展机制(CDM)流程图 86

图表30：EMC在太阳能建筑项目中的实施流程 89

图表31：太阳能屋顶租赁关系图 91

图表32：建设出售模式关系图 93

图表33：部分股权出售模式关系图 95

图表34：项目IPO模式关系图 95

图表35：建立在信用担保基础上的船舶买方信贷运作流程 104

图表36：建立在船舶抵押基础上的船舶买方信贷运作流程 105

图表37：船舶信托贷款流程 105

图表38：地主港运营程序 109

图表39：港口资产证券化操作流程 110

图表40：船舶金融整体解决方案 114

图表41：造船厂船舶金融整体解决方案 116

图表42：船东船舶金融整体解决方案 117

图表43：航运企业船舶金融整体解决方案 117

图表44：海陆舱进口业务模式 119

图表45：海陆舱出口业务模式 119

图表46：航运物流保理业务流程 120

图表47：港口金融框架 120

图表48：港口金融整体解决方案 122

图表49：“六五”至“十一五”中国环保产业投资情况(单位：亿元，%) 124

图表50：2000-2011年中国环境污染治理投资总额(单位：亿元) 124

图表51：2009-2011年中国环保管理业固定资产投资及增长情况(单位：亿元，%) 125

图表52：2009-2011年中国废弃资源和废旧材料回收加工业累计固定资产投资及同比增长情况(单位：亿元，%) 125

图表53：“八五”到“十二五”期间中国环保投资额及增长率(单位：亿元，%) 126

图表54：“十二五”期间中国环保主要投资方向(单位：%) 127

图表55：中国环保细分行业发展现状及投资机会 127

图表56：排污权交易模式 129

图表57：企业征信运作模式 131

图表58：环保技术产权交易模型 135

图表59：环境金融整体解决方案 140

图表60：企业环境金融发展模式 142

图表61：环境金融资本增值的理想模式 142

图表62：2009-2012年中国房地产景气指数 146

图表63：2012-2013年固定资产投资、房地产开发投资累计同比增速(单位：%) 146

图表64：2012-2013年住宅、办公楼、商业营业用房投资累计同比增速(单位：%) 147

图表65：2012-2013年全国商品房新开工、施工、竣工面积累计同比增速(单位：%) 148

图表66：2012-2013年全国办公楼新开工、施工、竣工面积累计同比增速(单位：%) 149

图表67：2012-2013年全国商品房销售面积、销售额累计增速(单位：%) 150

图表68：2012年以来中国主要房地产调控政策汇总 151

图表69：近年来成功发行的房地产公司债券(单位：亿元) 161

图表70：房地产投资基金结构 165

图表71：住房抵押贷款证券化一般流程 166

图表72：房地产价值链构成 171

图表73：房地产金融整体解决方案 172

图表74：2005-2012年中国社会物流总额及需求系数(单位：亿元，%) 177

图表75：中国社会物流总费用(单位：亿元，%) 178

图表76：2012年我国社会物流总费用构成情况(单位：%) 179

图表77：物流金融垫付货款模式图 187

图表78：物流金融保兑仓模式图 188

图表79：物流金融融通仓模式图 189

图表80：服务于上游客户的物流金融产品 193

图表81：服务于下游客户的物流金融产品 194

图表82：物流企业主导的物流金融整体解决方案层次划分 195

图表83：物流企业主导的物流金融整体解决方案 195

图表84：金融机构主导的物流金融整体解决方案 197

图表85：2006-2012年全国公路总里程及公路密度(单位：万公里，公里/百平方公里) 201

图表86：2006-2012年全国高速公路总里程(单位：万公里) 201

图表87：2012年全国各技术等级公路里程构成(单位：万公里，%) 202

图表88：2012年全国各行政等级公路里程构成(单位：%) 203

图表89：交通产业获得银行贷款的途径 204

图表90：交通衍生资源种类 208

图表91：资产证券化的一般流程 211

图表92：交通金融商业模式基本框架 213

图表93：交通金融整体解决方案总结构 214

图表94：地铁金融整体解决方案 217

图表95：地铁土地资源融资图 219

图表96：地铁物业资源种类 220

图表97：地铁可开发的商贸资源 220

图表98：地铁广告资源形式 221

图表99：航空金融的整体解决方案 223

图表100：国内纯融资租赁模式 224