2013-2017年征信服务市场竞争策略与投资战略研究咨询报告

第一部分 行业现状

第一章 征信服务业研究概述  1

第一节 征信行业的发展历程     1

第二节 信用征集业务概述  4

一、信用征集范围界定       4

二、征信行业的行业特征分析    5

三、征信行业的集中度逐步提高       6

第三节 征信来源分类  7

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类    7

二、按服务对象可分为信贷征信、商业征信、雇佣征信以及其他征信       8

三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等    8

第四节 征信的发展意义     11

 

第二章 2012年全球征信产业运行态势分析       13

第一节 2012年全球征信行业运行环境分析    13

一、全球经济发展及影响因素    13

二、全球经济体经济发展阐述    18

三、金融危机对信用服务机构的影响       25

第二节 2012年全球征信行业产业背景分析    28

一、全球信用评级行业发展现状       28

二、金融危机迫使国际信用评级机构改革评级体系       33

三、全球三大信用评级企业发展现状分析       37

四、全球债券发行规模       43

第三节 2012年全球信用制度新进展       44

一、全球信用制度的三种模式    44

二、全球主要国家信用体系建设特征       45

三、全球主要国家个人信用制度对比分析       54

四、全球主要国家企业信用制度对比分析       57

第四节 2012年全球征信行业现状综述    59

一、普遍存在两种不同的征信模式    59

二、公共与民营征信机构比较    61

三、公共征信机构和民营征信机构优劣势分析       62

四、民营征信机构市场细分化趋势明显    63

五、跨国兼并与收购以及合作与联合改变国际征信行业的格局    64

第五节 未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析  65

 

第三章 2012年全球部分国家征信业运行透析   71

第一节 美国  71

一、美国征信法律监管体系       71

二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系       73

三、金融危机引发美国信用服务业的危机       76

四、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点    79

五、美国全国性征信机构的商业模式       82

六、美国征信体系模式       82

七、美国个人征信服务公司的发展与现状       86

第二节 欧洲国家  86

第三节 日本  87

一、日本金融审议会就对信用金库及信用组合制度改革       87

二、日本的中小企业融资和信用担保制度       87

三、日本金融厅首次向消费信贷企业下达整顿命令       90

四、日本主要消费信贷公司经营现状       91

五、日本征信模式       91

六、日本企业征信体系发展的特点    92

七、日本企业征信体系启示       95

八、日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道       96

第四节 韩国  97

一、韩国金融体系的改革概况    97

二、韩国征信业的法律环境       98

三、韩国信用担保基金的信用保证业务    102

四、韩国中小企业信用担保体系建设情况       109

五、韩国征信行业的竞争分析    111

 

第四章 2012年中国征信行业运行环境解析       114

第一节 2012年中国征信行业经济环境分析    114

一、国民经济运行情况       114

二、消费价格指数CPI、PPI      123

三、全国居民收入情况       129

四、恩格尔系数    131

五、工业发展形势       132

六、固定资产投资情况       135

七、财政收支状况       136

八、中国汇率调整       140

九、社会消费品零售总额    145

十、对外贸易&进出口 147

第二节 2012年中国征信行业政策环境分析    147

一、我国涉及征信行业的相关法律法规政策    147

二、信贷和银行债券市场信用评级规范    149

三、我国征信业面临的法规问题       150

四、我国现行规则之不足    152

五、关于《加快我国社会信用体系建设步伐》的建议    154

第三节 2012年中国征信行业社会环境分析    155

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤       155

二、信用缺失导致我国经济受到巨大损失       158

三、政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用       160

四、征信行业的为社会诚信环境建设起到重要作用       161

第四节 2012年中国征信行业的技术环境       162

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键    162

二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库       164

三、征信行业标准建设       165

四、征信行业标准化体系    167

 

第五章 2012年中国征信行业运行新格局透析   169

第一节 2012年中国征信业现状综述       169

一、中国征信行业的产生与发展       169

二、行业规模初步显现       170

三、基本形成了市场化运作模式       170

四、行业集中度在不断提高       171

五、征信市场开放度比较高       171

第二节 2012年中国构建国际新型评级体系分析    171

第三节 2012年中国征信市场透析    174

一、征信产品需求分析       174

二、征信产品供给分析       176

三、征信产品定价原则       176

四、完善我国征信市场应处理好的几个重要关系    177

第四节 2012年中国征信业热点问题探讨       178

一、相关法律法规不完善    178

二、信用数据的封锁    179

三、行业自律不足       180

四、机构规模小，从业人员素质良莠不齐       180

 

第六章 2012年中国征信业重点支撑行业探析   181

第一节 个人银行业务  181

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距    181

二、目前我国个人银行业务发展的瓶颈制约    184

三、个人征信服务对个人银行业的重要作用    186

四、目前我国个人征信业发展的主要障碍       188

五、研究成果及战略建议    189

第二节 个人消费信贷  193

一、个人消费信贷发展概况       193

二、个人消费信贷产品结构       194

三、个人消费信贷风险控制现状       194

四、个人消费信贷风险控制的制约因素    196

五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用    199

六、影响个人消费信贷的发展的主要问题       201

七、研究成果及战略建议    203

第三节 中小企业信贷市场  205

一、中国中小企业数量       205

二、中小企业的融资渠道现状    205

三、中小企业融资存在问题的对策    206

四、金融机构将大对中小企业的资金支持       207

五、中小企业融资的发展趋势    210

六、企业征信对中小企业发展的作用       212

第四节 信用卡市场     214

一、中国信用卡数量及渗透率    214

二、中国信用卡的不良率分析    215

三、信用卡市场发展现状及存在的问题    216

四、个人征信对信用卡市场的促进作用    218

五、研究成果及战略建议    220

 

第七章 2012年中国征信行业细分市场运作深度剖析      224

第一节 房屋信贷消费市场  224

一、房屋信贷消费市场规模       224

二、中国人民银行备战房贷新政实施商业银行寄望央行细则       224

三、中外银行对购买者的资信调查日益严格    225

四、商业银行加强在个人房贷信息共享制度    226

五、个人信用信息数据库运行过程中的问题及对策       226

六、房屋信贷征信市场竞争格局分析       228

七、房屋信贷消费征信市场发展趋势       228

第二节 汽车信贷消费市场  230

一、行业发展现状       230

二、行业发展前景分析       231

三、行业发展焦点       232

四、行业存在弊端       234

第三节 信用卡征信服务市场     235

一、行业发展现状       235

二、行业发展前景分析       237

三、行业发展焦点       238

四、行业存在弊端       239

第四节 中小企业征信市场  241

一、行业发展现状       241

二、行业发展前景分析       242

三、行业发展焦点       245

四、行业存在弊端       246

第五节 大型企业征信市场  246

一、行业发展现状       246

二、行业发展前景分析       247

三、行业发展焦点       248

四、行业存在弊端       249

 

第二部分 竞争格局

第八章 2012年中国征信业竞争态势分析   250

第一节 2012年中国征信业竞争总况       250

一、我国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究       250

二、中国征信业竞争面临拐点    254

第二节 2012年中国征信行业竞争剖析    256

一、征信行业的垄断与竞争       256

二、征信行业的机构数量    258

三、征信行业的机构类型    258

四、民营征信机构的发展分析    260

五、公共征信机构的发展分析    260

六、企业信用征信体系的构建    261

第三节 2013-2018年中国征信业竞争趋势探析     263

 

第九章 2012年中国征信行业市场运作机构分析      264

第一节 中资公共征信机构  264

一、业务发展现状       264

二、研究成果及战略建议    264

第二节 中资民营征信公司  265

一、业务发展现状       265

二、研究成果及战略建议    265

第三节 外资征信公司  266

一、业务发展现状       266

二、研究成果及战略建议    266

 

第十章 2012年中国征信行业国际主体企业竞争力分析  268

第一节 邓白氏     268

一、企业发展概况       268

二、企业发展动态       268

三、全球经营规模分析       269

四、企业在华发展状况       269

五、公司核心竞争优势       270

六、公司发展战略       271

第二节 益百利     271

一、企业发展概况       271

二、企业发展动态       275

三、全球经营规模分析       276

四、企业在华发展状况       276

五、公司核心竞争优势       277

六、公司发展战略       278

第三节 环联  279

一、企业发展概况       279

二、企业发展动态       280

三、全球经营规模分析       280

四、企业在华发展状况       280

五、公司核心竞争优势       280

六、公司发展战略       281

第四节 CRIF 282

一、企业发展概况       282

二、企业发展动态       284

三、全球经营规模分析       285

四、企业在华发展状况       285

五、公司核心竞争优势       285

六、公司发展战略       286

 

第十一章 2012年中国征信行业市场主体竞争力分析      288

第一节 新华信     288

一、企业发展历程       288

二、企业经营规模       290

三、业务范围分析       290

四、发展战略分析       294

第二节 华夏国际  294

一、企业发展历程       294

二、企业经营规模       295

三、业务范围分析       295

四、发展战略分析       295

第三节 上海中商  296

一、企业发展历程       296

二、企业经营规模       297

三、业务范围分析       297

四、发展战略分析       298

第四节 鹏元征信有限公司  299

一、企业发展历程       299

二、企业经营规模       299

三、业务范围分析       299

四、发展战略分析       300

第五节 北京北达国民征信公司  300

一、企业发展历程       300

二、企业经营规模       300

三、业务范围分析       301

四、发展战略分析       302

第六节 北京中诚信征信有限公司     302

一、企业发展历程       302

二、企业经营规模       302

三、业务范围分析       303

四、发展战略分析       303

 

第三部分 预测分析

第十二章 2013-2018年中国征信行业市场前景预测 304

第一节 2013-2018年中国征信业的发展趋势分析 304

一、企业征信市场发展趋势       304

二、企业征信机构发展趋势       304

三、现代信息技术将被广泛应用       305

四、个人征信服务发展趋势       306

第二节 2013-2018年中国征信业面临投资商机     308

第三节 2013-2018年中国征信业存在及潜在的风险     312

一、技术风险       312

二、业务风险       313

三、法律风险       313

四、信用风险       314

 

第四部分 投资战略

第十三章 征信服务行业投资战略研究 315

第一节 征信服务行业发展战略研究  315

一、战略综合规划       315

二、业务组合战略       318

三、区域战略规划       320

四、产业战略规划       320

五、营销品牌战略       321

六、竞争战略规划       321

第二节 对征信服务品牌的战略思考  323

一、企业品牌的重要性       323

二、征信服务实施品牌战略的意义    324

三、征信服务企业品牌的现状分析    325

四、征信服务企业的品牌战略    326

五、征信服务品牌战略管理的策略    326

第三节 征信服务行业投资战略研究  327

一、2013-2017年征信服务行业投资战略       327

二、2013-2017年细分行业投资战略       328

第三节 中研普华研究结论及建议     329

 

图表目录

图表：2011-2012年全球债券市场规模情况   43

图表：2011-2012年全球银行债券发行规模情况   43

图表：2011-2012年全球普通债券发行规模情况   44

图表：韩国金融体系    97

图表：韩国向中小企业提供的各类政策支持的比较       112

图表：2011-2012年我国国内生产总值统计分析   116

图表：2008-2012年国家外汇储备及其增长速度   122

图表：2008-2012年公共财政收入及其增长速度   122

图表：2011-2012年GDP对比增长情况 123

图表：2011年1月国内PPI指数      123

图表：2011年2月国内PPI指数      123

图表：2011年3月国内PPI指数      124

图表：2011年4月国内PPI指数      124

图表：2011年5月国内PPI指数      124

图表：2011年6月国内PPI指数      124

图表：2011年7月国内PPI指数      124

图表：2011年8月国内PPI指数      124

图表：2011年9月国内PPI指数      124

图表：2011年10月国内PPI指数    124

图表：2011年11月国内PPI指数    125

图表：2011年12月国内PPI指数    125

图表：2012年1月国内PPI指数     125

图表：2012年2月国内PPI指数     125

图表：2012年3月国内PPI指数     125

图表：2012年4月国内PPI指数     125

图表：2012年5月国内PPI指数     125

图表：2012年6月国内PPI指数     125

图表：2012年7月国内PPI指数     126

图表：2012年8月国内PPI指数     126

图表：2012年9月国内PPI指数     126

图表：2012年10月国内PPI指数   126

图表：2012年11月国内PPI指数    126

图表：2012年12月国内PPI指数   126

图表：2011年1月国内CPI同比增幅     126

图表：2011年2月国内CPI同比增幅     126

图表：2011年3月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年4月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年5月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年6月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年7月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年8月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年9月国内CPI同比增幅     127

图表：2011年10月国内CPI同比增幅   127

图表：2011年11月国内CPI同比增幅    128

图表：2011年12月国内CPI同比增幅   128

图表：2012年1月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年2月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年3月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年4月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年5月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年6月国内CPI同比增幅     128

图表：2012年7月国内CPI同比增幅     129

图表：2012年8月国内CPI同比增幅     129

图表：2012年9月国内CPI同比增幅     129

图表：2012年10月国内CPI同比增幅   129

图表：2012年11月国内CPI同比增幅   129

图表：2012年12月国内CPI同比增幅   129

图表：2011年1季度全国居民收入情况  129

图表：2011年2季度全国居民收入情况  130

图表：2011年3季度全国居民收入情况  130

图表：2011年4季度全国居民收入情况  130

图表：2012年1季度全国居民收入情况  130

图表：2012年2季度全国居民收入情况  130

图表：2012年3季度全国居民收入情况  130

图表：2012年4季度全国居民收入情况  130

图表：2011年中国恩格尔系数情况  131

图表：2012年中国恩格尔系数情况  131

图表：2011年1月工业增加值增长走势  132

图表：2011年2月工业增加值增长走势  132

图表：2011年3月工业增加值增长走势  132

图表：2011年4月工业增加值增长走势  132

图表：2011年5月工业增加值增长走势  132

图表：2011年6月工业增加值增长走势  132

图表：2011年7月工业增加值增长走势  132

图表：2011年8月工业增加值增长走势  132

图表：2011年9月工业增加值增长走势  133

图表：2011年10月工业增加值增长走势       133

图表：2011年11月工业增加值增长走势       133

图表：2011年12月工业增加值增长走势       133

图表：2012年1月工业增加值增长走势  133

图表：2012年2月工业增加值增长走势  133

图表：2012年3月工业增加值增长走势  133

图表：2012年4月工业增加值增长走势  133

图表：2012年5月工业增加值增长走势  134

图表：2012年6月工业增加值增长走势  134

图表：2012年7月工业增加值增长走势  134

图表：2012年8月工业增加值增长走势  134

图表：2012年9月工业增加值增长走势  134

图表：2012年10月工业增加值增长走势       134

图表：2012年11月工业增加值增长走势       134

图表：2012年12月工业增加值增长走势       134

图表：2011年1季度固定资产投资(不含农户)情况       135

图表：2011年2季度固定资产投资(不含农户)情况       135

图表：2011年3季度固定资产投资(不含农户)情况       135

图表：2011年4季度固定资产投资(不含农户)情况       135

图表：2012年1季度固定资产投资(不含农户)情况      135

图表：2012年2季度固定资产投资(不含农户)情况      135

图表：2012年3季度固定资产投资(不含农户)情况      135

图表：2012年4季度固定资产投资(不含农户)情况      135

图表：2011-2012年中国贸易进出口情况       147

图表：2011-2012年我国个人消费贷款余额情况   181

图表：2011-2012年我国银行卡累计发卡量情况   182

图表：2011-2012年我国银行卡渗透率情况   182

图表：2011-2012年全国银行卡卡均消费金额       183

图表：2011-2012年全国银行卡笔均消费金额情况       183

图表：2011-2012年中国中小企业（不含个体登记户）数量情况       205

图表：2011-2012年中国信用卡累计数量情况       214

图表：2011-2012年中国信用卡渗透率情况   214

图表：2011-2012年中国人均拥有信用卡张数情况       215

图表：2011-2012年中国信用卡的不良率情况       215

图表：2011-2012年中国房屋信贷消费市场规模   224

图表：2011-2012年我国征信行业的机构数量情况       258

图表：2011-2012年邓白氏全球经营规模情况       269

图表：2011-2012年益百利公司年销售额情况       276

图表：2011-2012年CRIF经营收入情况 285

图表：2011-2012年新华信公司经营收入情况       290

图表：2011-2012年华夏国际企业信用咨询公司经营收入情况   295

图表：上海中商商业征信有限公司市场占有率情况       297

图表：战略规划框架结构    316

图表：我国十大征信咨询公司情况325