2013-2017年银行理财产品市场竞争与投资策略研究咨询报告

第一部分 行业发展现状分析

第一章 银行理财产品相关概述      1

第一节 银行理财产品基本分类  1

一、按标价货币分类    1

二、按收益类型分类    2

第二节 人民币理财产品概述     3

一、人民币理财产品的概念       3

二、人民币理财产品的类型       3

三、人民币理财产品的风险       4

第三节 外币保本理财产品分析  6

一、外币保本理财产品的定义    6

二、外币保本理财产品的优势    7

三、外币保本理财产品的选择    7

 

第二章 2011-2012年银行理财产品市场发展环境分析    9

第一节 2011-2012年中国宏观经济发展环境分析  9

一、2011-2012年中国GDP增长情况分析     9

二、2011-2012年工业经济发展形势分析       10

三、2011-2012年全社会固定资产投资分析   12

四、2011-2012年社会消费品零售总额分析   13

五、2011-2012年对外贸易的发展形势分析   14

六、2011-2012年中国城乡恩格尔系数分析   15

第二节 银行理财产品发展政策环境分析  15

一、中国“双率”调整情况       15

二、国务院出台九条保经济增长措施       17

三、中国银监会信贷监管类政策解读       18

四、银行间债券发行政策环境放宽    18

五、银监会严守理财产品发行关卡    19

六、银行理财相关政策法规解读       22

1、修改金融机构衍生产品交易办法  22

2、商业银行理财产品销售管理办法  25

3、加强商业银行理财业务风险管理  29

4、进一步规范银信理财合作业务的通知  31

5、规范银信理财合作业务转表范围及方式     32

第三节 中国银行理财产品发展社会环境分析  39

一、中国城乡居民收入情况分析       39

1、人均GDP增长分析       39

2、城乡居民收入分析  40

3、城乡居民储蓄存款分析  41

二、中国城乡居民消费能力分析       42

1、城乡居民消费支出情况  42

2、农村居民消费支出情况  42

3、居民消费信心指数分析  43

三、中国居民投资渠道渐趋宽广       44

四、居民物价及收入感受指数统计    45

五、城市居民投资理财意愿调查       46

 

第三章 2011-2012年银行理财产品运行形势分析     48

第一节 2011-2012年银行理财产品市场运行综述  48

一、信托类理财产品    48

二、债券融资类理财产品    49

三、外汇货币类理财产品    50

四、QDII理财产品       52

五、结构性理财产品    54

六、新股申购类理财产品    60

七、中外资银行比较    61

第二节 2011-2012年银行理财产品市场发展分析  64

一、2011-2012年银行理财产品市场概况       64

1、2011-2012年银行理财产品发行情况 64

2、2011-2012年银行理财产品到期情况 66

二、2011-2012年银行理财产品分类统计       69

1、银行理财产品收益类型  69

2、银行理财产品委托期限  70

3、银行理财产品币种分布  71

4、银行理财产品基础资产  72

5、银行理财产品预期收益率     73

三、2011-2012年银行理财排行榜情况   78

1、2011-2012年银行理财发行能力排行榜     78

2、2011-2012年银行理财的收益率排行榜     78

3、2011-2012年理财产品到期收益率排行     79

第三节 2011-2012年银行理财产品市场存在的问题与对策  80

一、理财产品市场面临的问题    80

二、银行理财产品监管滞后带来的隐忧    81

三、银行理财产品自身存在不足       83

四、银行理财产品的投资渠道陷入尴尬境地    84

第四节 2011-2012年中国银行理财产品市场发展的对策     86

 

第四章 2011-2012年银行理财产品市场动态分析     88

第一节 2011-2012年银行理财产品市场发展综述  88

一、银行理财产品市场跨越式发展    88

二、银行理财产品主攻高端市场       89

三、境外理财产品渐成高端市场新宠       90

四、银行理财产品继续倾向于稳健型       93

五、2011-2012年中国理财产品的市场特点   95

六、2011-2012年外资行结构性理财产品崛起       96

七、银行理财产品市场避险情绪仍较浓    97

第二节 2011-2012年银行理财产品的市场调查分析     99

一、金融投资方式的选择    99

二、银行理财产品选择调查       99

三、中资银行理财产品分析       101

四、外资银行理财产品分析       102

五、银行理财产品或服务选择的关注因素       104

六、银行理财产品或服务信息的渠道       104

第三节 2011-2012年银行理财产品的零负收益现象透析     105

一、银行理财产品的收益率解析       105

二、银行理财零、负收益情况分析    106

三、银行理财产品收益情况分析       107

四、银行理财产品产生零收益现象的原因       108

五、理财产品零收益的正视与防范    110

 

第五章 2011-2012年中国商业银行个人理财产品市场概述    111

第一节 中国商业银行个人理财业务分析  111

一、中国商业银行个人理财业务发展概况       111

二、浅析中外银行个人理财业务的区别    113

三、透析中资银行个人理财业务的开发    115

四、中国商业银行个人理财业务面临的障碍    117

五、商业银行个人理财业务面临的风险及防御策略       119

六、中国商业银业个人理财业务发展的综合战略    123

七、中国商业银行的产品创新趋势分析    125

第二节 中国商业银行个人理财产品的市场供需探讨     126

一、商业银行个人理财产品的基本情况    126

二、商业银行个人理财产品的类型与特征       127

三、中国商业银行个人理财产品的市场需求概况    128

四、浅析影响个人理财产品需求的主要因素    130

五、中国商业银行个人理财产品的供给因素    132

六、商业银行个人理财产品市场开发对策       133

七、中国商业银行个人理财业务的创新策略    134

第三节 中国商业银行个人理财产品市场营销概述  136

一、商业银行个人理财产品营销的重要性阐述       136

二、中国商业银行个人理财产品营销目前的状况    137

三、中国商业银行个人理财产品营销面临的阻碍    138

四、探讨商业银行个人理财产品的市场营销对策    139

五、商业银行个人理财产品销售的诀窍分析    141

第四节 中国商业银行个人理财业务的法律问题探讨     143

一、相关法律界定       143

二、存在的法律风险    144

三、法律风险的成因分析    146

四、法律风险的防控对策    148

 

第六章 中国主要细分产品运行态势分析     150

第一节 信托类     150

一、银行信托类理财产品销售形势分析    150

二、银行信托贷款产品占市场主导地位    151

三、银行信托产品创新开发的战略思考    152

第二节 债券融资类     153

一、银行债券类理财产品市场供需格局    153

二、银行债券类理财产品市场发展形势    153

三、债券类理财产品成企业融资热门渠道       155

四、银行债券型理财产品投资风险分析    156

第三节 外汇货币类     157

一、银行外币理财产品发行现状分析       157

二、银行外币理财产品收益情况盘点       158

三、银行外币理财产品收益状况分析       159

四、银行外汇理财产品投资风险透析       160

第四节 银行系QDII     160

一、银行系QDII产品市场综述  160

二、QDII理财产品表现良好       162

三、QDII理财产品的市场风险透析   163

第五节 新股申购类     164

一、新股申购市场行情回顾       164

二、新股申购类产品收益现状    166

三、新股申购理财产品运行态势       168

四、单一打新理财产品困境重重       170

第六节 结构型     171

一、结构性理财产品发展情况    171

二、结构性理财产品获市场追捧       174

三、结构性理财产品风险浅析    175

 

第二部分 行业竞争格局分析

第七章 2011-2012年银行理财产品市场竞争态势分析    177

第一节 银行理财产品竞争现状分析  177

一、中外银行市场竞争现状分析       177

二、中国五大国有银行竞争分析       182

1、工行  182

2、建行  184

3、中行  186

4、农行  187

5、交行  190

三、银行理财产品服务竞争分析       191

四、银行尚缺有竞争力理财产品       195

第二节 银行理财产品竞争态势分析  196

一、银行外币理财产品竞争分析       196

二、主要银行理财产品市场分析       198

三、理财产品成银行竞争的利器       198

四、银行理财产品以创新体现竞争力       199

第三节 银行理财产品存在不正当竞争分析     202

 

第八章 2011-2012中国主要银行理财产品发行机构关键性财务数据分析  204

第一节 中国银行股份有限公司  204

一、企业基本情况       204

二、企业经营分析       205

三、企业财务分析       206

四、企业发展战略       208

第二节 中国工商银行股份有限公司  209

一、企业基本情况       209

二、企业经营分析       210

三、企业财务分析       211

四、企业发展战略       213

第三节 中国建设银行股份有限公司  214

一、企业基本情况       214

二、企业经营分析       215

三、企业财务分析       216

第四节 招商银行股份有限公司  219

一、企业基本情况       219

二、企业经营分析       221

三、企业财务分析       223

第五节 中信银行股份有限公司  225

一、企业基本情况       225

二、企业经营分析       227

三、企业财务分析       228

第六节 北京银行股份有限公司  231

一、企业基本情况       231

二、企业经营分析       232

三、企业财务分析       233

第七节 兴业银行股份有限公司  235

一、企业基本情况       235

二、企业经营分析       237

三、企业财务分析       238

 

第三部分 行业运行形势透析

第九章 2013-2017年中国银行业运行新形势透析    241

第一节 中国银行业运行总体概况     241

一、中国银行业的分类及职能    241

二、中国零售银行发展的新特征       242

三、银行业产品创新呈现的特征       246

四、国内的银行业发生历史性的巨变       249

五、中国银行业信息化建设发展分析       253

六、未来中国银行业发展环境特点分析    259

第二节 中国银行业改革分析     262

一、中国银行业股份制改革发展综述       262

二、股份制改革后中国银行业实现的突破       263

三、银行业改革面临国际化方向新思考    266

四、浅析推进银行业监管改革的路径选择       267

第三节 2013-2017年中国银行业总体发展分析     271

一、银行业金融机构资产规模    271

二、银行业金融机构负债规模    272

第四节 2013-2017年中国银行业存在的问题与对策     272

一、中国银行业发展存在创新不足    272

二、中国银行业创新政策建议分析    273

三、中国银行业发展面临多重转型    273

四、中国银行业战略转型发展建议    278

五、加快中国银行业发展的主要措施       278

六、解析国内银行业并购的战略选择       281

 

第十章 2013-2017年银行中间业务运行新形势分析 283

第一节 2013-2017年银行中间业务市场现状阐述 283

一、银行中间业务增长乏力       283

二、中间业务结构需要进一步优化    287

三、中间业务收费与定价成为焦点    287

四、大型上市银行中间业务发展分析       291

五、商业银行中间业务发展现状分析       294

第二节 2013-2017年银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对     295

一、银行中间业务“八大瓶颈”制约其发展    295

二、中国商业银行中间业务发展问题与对策    296

三、基层商业银行中间业务收费中的问题及对策    299

第三节 2013-2017年国有商业银行中间业务运行分析 301

一、国有商业银行中间业务的发展浅谈    301

二、国有商业银行业务结构分析       304

三、国有商业银行中间业务的问题    306

四、国内主要国有商业银行中间业务对比       308

五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析      309

六、国有商业银行中间业务发展趋势       312

七、国有商业银行中间业务发展建议分析       313

第四节 2013-2017年城市商业银行中间业务市场发展透析 314

一、中国城市商业银行中间业务分类       314

二、城商行中间业务发展中存在的问题分析    319

三、中小城市商业银行中间业务弱质性分析    322

四、欠发达地区城市商业银行中间业务开展    324

五、城市商业银行中间业务发展策略研究       328

 

第四部分 行业投资前景及战略

第十一章 2013-2017年银行理财产品投资概况及发展前景预测分析  332

第一节 2013-2017年中国银行理财产品投资概况分析 332

一、银行理财产品和券商理财产品的投资比较       332

二、银行理财产品投资者动向    334

三、银行养老理财产品逐渐兴起       336

四、银行理财产品基金化发展方向    338

第二节 2013-2017年中国银行理财产品前景预测分析 339

一、2013-2017年银行理财产品市场走势分析       339

二、2013-2017年银行理财产品市场发展方向预测       341

三、自主研发产品将主导未来中国理财市场    342

四、未来十年中国银行理财产品市场将持续高速增长    344

第三节 2013-2017年中国银行理财产品盈利预测分析 345

 

第十二章 2013-2017年银行理财产品投资环境及机会分析   348

第一节 银行理财产品投资环境  348

一、未来全球及主要经济体经济增长预测       348

二、“十二五”期间中国投资形势预测     348

三、未来中国居民资产配置趋势预测       353

四、金融业发展和改革“十二五”规划    356

第二节 银行理财产品投资机会与风险分析     362

一、银信产品发行步入上行通道       362

二、银行理财产品进入收益增长期    363

三、商业银行开发银行理财产品的风险    364

第三节 银行理财产品投资策略及建议分析     366

 

第十三章 银行理财产品行业投资战略研究 371

第一节 银行理财产品行业发展战略研究  371

一、战略综合规划       371

二、业务组合战略       371

三、区域战略规划       373

四、产业战略规划       383

五、营销品牌战略       385

六、竞争战略规划       385

第二节 对银行理财产品品牌的战略思考  387

一、企业品牌的重要性       387

二、银行理财产品实施品牌战略的意义    388

三、银行理财产品企业品牌的现状分析    389

四、银行理财产品企业的品牌战略    389

五、银行理财产品品牌战略管理的策略    389

第三节 银行理财产品行业投资战略研究  393

一、2012年银行理财产品行业投资战略  393

二、2013年银行理财产品行业投资战略  397

三、2013-2017年银行理财产品行业投资战略       402

 

图表目录：

图表：2008-2012年中国国内生产总值及增长速度       9

图表：2012年中国国内生产总值明细及同比  10

图表：2012年季度国内生产总值环比增长速度     10

图表：2011-2012年规模以上工业增加值增速情况       11

图表：2011-2012年固定资产投资同比增速情况   13

图表：2011-2012年房地产开发投资同比增速情况       13

图表：2011-2012年社会消费品零售总额增速情况       14

图表：2011-2012年中国存款准备金率调整情况   15

图表：2008-2012年中国历次贷款利率变动情况   16

图表：2008-2012年中国历次存款利率变动情况   16

图表：2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度       40

图表：2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度       40

图表：2012年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度     41

图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度      41

图表：2006-2010年中国城乡居民人民币储蓄存款余额及增长趋势图       42

图表：2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度       42

图表：2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度       43

图表：2008-2012年居民当期物价满意指数与未来物价预期指数       45

图表：2008-2012年居民当期收入满意指数与未来收入信心指数       46

图表：2008-2012年居民储蓄、投资和消费意愿   47

图表：2012不同期限的人民币债券类理财产品预期收益率走势  49

图表：2012年不同期限的人民币组合投资类理财产品预期收益率走势     50

图表：2012年结构性理财产品的发行情况     54

图表：2012年结构性理财产品期限分布  55

图表：2011年结构性理财产品期限分布  56

图表：2012年结构性理财产品挂钩标的情况  56

图表：2011年结构性理财产品挂钩标的情况  57

图表：2012年结构性理财产品最高预期收益率情况     58

图表：2012年结构性理财产品到期收益率情况     59

图表：2012年到期收益率≧7%的结构性理财产品在银行间的分布    60

图表：2004年——2012年银行理财产品发行数量及规模情况    65

图表：2012年银行理财产品发行主体结构分析     66

图表：2012年银行理财产品风险收益类型     70

图表：2012年银行理财产品期限结构     71

图表：2012银行理财产品币种分布  71

图表：2012年1月-11月各类投向产品发行量市场占比       72

图表：2012年不同类型银行的理财产品预期收益率走势     74

图表：2012年不同期限的理财产品预期收益率走势     75

图表：2012年不同期限的人民币债券类理财产品预期收益率走势     77

图表：2012年不同期限的人民币组合投资类理财产品预期收益率走势     77

图表：2011-2013年银行理财产品排行榜       99

图表：2011-2012银行理财产品或服务信息渠道分析   104

图表：美国激发客户寻求个人财务策划咨询服务的主要生活事件       114

图表：2012年中国商业银行个人理财产品需求情况调查分析     130

图表：2012年各月外币理财产品发行数量     158

图表：2012年各主要币种外汇理财产品发行数量  158

图表：2012年各主要币种外币理财产品预期收益率走势     159

图表：2012年主要外币理财产品预期收益率中位数变动     160

图表：2012年结构产品基础资产分布     171

图表：2012年预期收益率排名前十的结构性产品  172

图表：2012年到期零负收益的结构产品  173

图表：2012年预期收益率未达预期统计  174

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按行业构成经营分析       205

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按产品构成经营分析       205

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按地区构成经营分析       205

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司偿债能力分析   206

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司资本结构分析   206

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司经营效率分析   206

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司获利能力分析   207

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司发展能力分析   207

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司现金流量分析   208

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司投资收益分析   208

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按行业构成经营分析       210

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按产品构成经营分析       210

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按地区构成经营分析       210

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析   211

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司资本结构分析   211

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司经营效率分析   211

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司获利能力分析   212

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司发展能力分析   212

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司现金流量分析   212

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司投资收益分析   213

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按行业构成经营分析       215

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按产品构成经营分析       216

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按地区构成经营分析       216

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司偿债能力分析   216

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司资本结构分析   217

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司经营效率分析   217

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司获利能力分析   217

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司发展能力分析   218

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司现金流量分析   218

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司投资收益分析   218

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按行业构成经营分析       221

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按产品构成经营分析       222

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按地区构成经营分析       222

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司偿债能力分析   223

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司资本结构分析   223

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司经营效率分析   223

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司获利能力分析   224

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司发展能力分析   224

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司现金流量分析   225

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司投资收益分析   225

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析       227

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按产品构成经营分析       227

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按地区构成经营分析       228

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司偿债能力分析   228

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司资本结构分析   229

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司经营效率分析   229

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司获利能力分析   229

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司发展能力分析   230

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司现金流量分析   230

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司投资收益分析   230

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按行业构成经营分析       232

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按产品构成经营分析       232

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按行业构成经营分析       233

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司偿债能力分析   233

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司获利能力分析   234

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司发展能力分析   234

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司现金流量分析   235

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司投资收益力分析       235

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按行业构成经营分析       237

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析       237

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司偿债能力分析   238

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司资本结构分析   238

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司获利能力分析   239

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司发展能力分析   239

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司现金流量分析   240

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司投资收益分析   240

图表：2003-2012年中国银行业金融机构总资产负债情况   272

图表：区域发展战略咨询流程图       380

图表：区域SWOT战略分析图  382