2013-2017年资产管理市场竞争格局与投资战略研究报告

第一部分 行业运行环境

第一章 资产管理综合概述      1

第一节 资产管理概述  1

一、资产管理概念       1

二、资产管理组成要素       1

三、资产管理分类       1

四、资产管理历史       2

第二节 资产管理业务  2

一、资产管理业务       2

二、资产管理业务特点       3

三、资产管理业务意义       3

第三节 资产管理经营运营分析  4

一、资产管理业务运营管理       4

二、资产管理业务运作程序       4

三、资产管理经营风险分析       6

 

第二章 2012年中国资产管理行业市场发展环境分析      8

第一节 2012年全球环境分析    8

一、经济环境分析       8

二、社会环境分析       19

三、政策环境分析       21

第二节 2012年中国经济环境分析    22

一、国民经济运行情况分析       22

二、消费价格指数CPI、PPI分析     25

三、全国居民收入情况解读       28

四、2008-2012年恩格尔系数分析   28

五、2008-2012年工业发展形势走势       29

六、固定资产投资情况       30

七、2008-2012年对外贸易进出口分析   32

第三节 2012年中国资产管理行业政策环境分析    33

一、与资产管理相关的监管机构       33

二、与资产管理相关的政策法规       34

三、其资产管理相关的法律法规       39

第四节 2012年中国资产管理行业社会环境分析    40

一、人口环境分析       40

二、教育情况分析       42

三、文化环境分析       43

四、中国城镇化率       45

五、居民消费观念和习惯分析    46

 

第二部分 行业市场分析

第三章 全球资产管理行业发展分析     49

第一节 全球资产管理行业市场发展分析  49

一、资产管理市场现状分析       49

二、资产管理市场结构解析       50

三、资产管理模式分析       51

四、全球资产管理发展趋势       53

第二节 美国资产管理产业运行概况  54

一、美国资产管理市场分析       54

二、美国资产管理市场特点       56

三、美国资产管理市场借鉴分析       57

四、美国资产管理发展趋势       58

第三节 英国资产管理产业运行概况  62

一、英国资产管理市场分析       62

二、英国资产管理市场特点       62

三、英国资产管理市场借鉴分析       64

四、英国资产管理服务体制启示       66

第四节 法国资产管理产业运行概况  68

一、法国资产管理市场分析       68

二、法国资产管理市场特点       70

三、法国资产管理市场借鉴分析       72

四、法国资产管理发展趋势       73

第五节 日本资产管理产业运行概况  75

一、日本资产管理市场分析       75

二、日本资产管理市场特点       75

三、日本资产管理市场借鉴分析       77

四、日本资产管理发展趋势       78

第六节 韩国资产管理产业运行概况  79

一、韩国资产管理市场分析       79

二、韩国资产管理市场特点       80

三、韩国资产管理市场借鉴分析       81

四、韩国资产管理发展趋势       82

 

第四章 中国资产管理发展现状分析     84

第一节 资产管理行业发展概况  84

一、中国资产管理行业的现状    84

二、中国资产管理行业发展的阶段    85

二、中国资产管理行业存在的问题    86

三、中国资产管理行业的发展空间    87

第二节 2012年中国资产管理行业发展状况    88

一、2012年资产管理行业发展特点分析  88

一、2012年中国资产管理市场特点分析  91

三、2012年中国资产管理行业市场分析  93

第三节 2012年中国资产管理行业需求结构分析    94

一、2012年中国居民金融资产总量与结构分析     94

二、2012年中国居民金融资产需求结构变化  94

三、2015年中国居民金融资产总量与结构预测     95

第四节 2012年中国资产管理行业经营分析    95

一、资产管理行业收入结构分析       95

二、资产管理行业成本费用分析       96

三、资产管理行业盈利分析       97

第五节 资产管理行业发展动态聚焦  99

 

第五章 资产管理行业政策分析      101

第一节 现行发展政策分析  101

一、“十二五”规划对资产管理行业的影响分析     101

二、“城镇化”对资产管理行业影响分析  103

三、国家对资产管理行业的规划分析       105

三、最新政策动向分析       105

第二节 资产管理行业监管政策分析  108

一、现行的政策分析    108

二、现行政策的不足    110

三、行业监管分析       111

四、未来的政策趋势    113

 

第六章 中国资产管理行业市场分析     116

第一节 中国资产管理行业市场综述  116

一、中国资产管理行业市场现状       116

二、中国资产管理行业市场结构分析       118

三、资产管理行业市场规模分析       118

四、资产管理行业趋势分析       120

第二节 2012年资产管理行业市场分析    123

一、2012年资产管理行业市场供给分析  123

二、2012年资产管理行业市场需求分析  126

三、2012年资产管理行业市场规模分析  128

四、2012年市场结构格局分析  129

五、资产管理行业市场发展策略       129

 

第三部分 行业竞争格局

第七章 资产管理行业竞争分析      131

第一节 行业集中度分析     131

一、市场集中度分析    131

二、企业集中度分析    131

三、区域集中度分析    132

第二节 中国资产管理行业竞争格局综述  133

一、2012年资产管理行业竞争程度  133

二、2012年资产管理行业竞争格局  134

第三节 2013年中国资产管理行业竞争形势分析    136

一、2012年资产管理市场竞争形势分析  136

二、2013年银行理财产品竞争形势分析  137

三、2013年信托理财产品竞争形势分析  138

四、2013年公募基金产品竞争形势分析  138

五、2013年券商理财产品竞争形势分析  139

六、2013年私募理财产品竞争形势分析  139

 

第八章 资产管理行业相关金融市场分析     141

第一节 金融市场分析  141

一、金融市场概况分析       141

二、“十二五”规划对金融的影响     142

三、金融市场运行分析       143

四、金融发展存在的问题    145

第二节 2012-2013年2月金融市场分析 146

一、2012年国际金融形势情况  146

二、2012年中国金融形势情况  149

三、2013年2月金融市场情况  153

第三节 金融发展策略分析  161

一、金融市场定位分析       161

二、金融相关政策解读       161

三、金融发展趋势分析       166

第四节 金融最新动态  167

 

第九章 资产管理种类市场分析      171

第一节 证券公司资产管理行业分析  171

一、证券公司资产管理行业发展现状       171

二、证券公司资产管理行业发展前景分析       172

三、证券公司资产管理行业存在弊端       173

四、证券公司资产管理行业发展趋势分析       175

第二节 基金公司资产管理行业分析  176

一、基金公司资产管理行业发展现状       176

二、基金公司资产管理行业发展前景分析       178

三、基金公司资产管理行业发展焦点       179

四、基金公司资产管理行业存在弊端       181

五、基金公司资产管理行业发展趋势分析       182

第三节 托管公司资产管理行业分析  184

一、托管公司资产管理行业发展现状       184

二、托管公司资产管理行业发展前景分析       187

三、托管公司资产管理行业发展焦点       191

四、托管公司资产管理行业存在弊端       192

五、托管公司资产管理行业发展趋势分析       193

第四节 第三方理财公司资产管理行业分析     194

一、第三方理财公司资产管理行业发展现状    194

二、第三方理财公司资产管理行业发展前景分析    196

三、第三方理财公司资产管理行业发展焦点    197

四、第三方理财公司资产管理行业存在弊端    199

五、第三方理财公司资产管理行业发展趋势分析    201

 

第十章 资产管理行业国内重点企业分析     203

第一节 国泰君安证券公司  203

一、企业概况       203

二、企业经营情况分析       204

三、企业经济指标分析       208

四、企业盈利能力分析       210

五、企业偿债能力分析       210

六、企业运营能力分析       210

七、企业战略分析       211

第三节 招商证券  212

一、企业概况       212

二、企业经营情况分析       212

三、企业经济指标分析       213

四、企业盈利能力分析       215

五、企业偿债能力分析       215

六、企业成长能力分析       216

七、企业战略分析       216

第四节 中信证券  217

一、企业概况       217

二、企业经营情况分析       218

三、企业经济指标分析       219

四、企业盈利能力分析       221

五、企业偿债能力分析       221

六、企业成长能力分析       222

七、企业战略分析       222

第五节 光大证券  229

一、企业概况       229

二、企业经营情况分析       230

三、企业经济指标分析       231

四、企业盈利能力分析       233

五、企业偿债能力分析       233

六、企业成长能力分析       234

七、企业战略分析       234

第六节 华夏基金  235

一、企业概况       235

二、企业经营情况分析       236

三、企业基金资产收益分析       237

四、企业基金份额配置分析       237

五、企业基金行业投资分析       238

六、企业主要股东分析       238

第七节 易方达基金     238

一、企业概况       238

二、企业经营情况分析       239

三、企业基金资产收益分析       240

四、企业基金份额配置分析       240

五、企业基金行业投资分析       241

六、企业主要股东分析       241

七、企业投资策略分析       241

第八节 嘉实基金  243

一、企业概况       243

二、企业经营情况分析       244

三、企业基金资产收益分析       244

四、企业基金份额配置分析       245

五、企业基金行业投资分析       245

六、企业主要股东分析       246

七、企业投资策略分析       246

第九节 博时基金  249

一、企业概况       249

二、企业经营情况分析       249

三、企业基金资产收益分析       250

四、企业基金份额配置分析       250

五、企业基金行业投资分析       251

六、企业主要股东分析       251

七、企业投资策略分析       252

第十节 南方基金  254

一、企业概况       254

二、企业经营情况分析       255

三、企业基金资产收益分析       255

四、企业资金份额配置分析       256

五、企业基金行业投资分析       256

六、企业主要股东分析       257

第十一节 景顺长城基金管理有限公司     257

一、企业概况       257

二、企业经营情况分析       257

三、企业基金资产收益分析       258

四、企业基金份额配置分析       258

五、企业基金行业投资分析       259

六、企业主要股东分析       259

第十二节 长城基金管理有限公司     259

一、企业概况       259

二、企业经营情况分析       260

三、企业基金资产收益分析       261

四、企业基金份额配置分析       261

五、企业基金行业投资分析       262

六、企业主要股东分析       262

第十三节 国投瑞银基金管理有限公司     262

一、企业概况       262

二、企业基金资产收益分析       263

三、企业基金份额配置分析       263

四、企业基金行业投资分析       264

五、企业主要股东分析       264

 

第四部分 行业投资与战略

第十一章 资产管理行业投资机会与风险     265

第一节 资产管理行业投资效益分析  265

一、2010-2012年资产管理行业投资状况分析       265

二、2013-2017年资产管理行业投资效益分析       270

三、2013-2017年资产管理行业市场潜力       271

四、2013-2017年资产管理行业的投资方向   274

五、2013-2017年资产管理行业投资的建议   275

第二节 影响资产管理行业发展的主要因素     276

一、2013-2017年影响资产管理行业运行的有利因素分析   276

二、2013-2017年影响资产管理行业运行的稳定因素分析   277

三、2013-2017年影响资产管理行业运行的不利因素分析   278

四、2013-2017年我国资产管理行业发展面临的机遇与挑战分析       279

第三节 资产管理行业投资风险及控制策略分析     283

一、2013-2017年资产管理行业市场风险及控制策略   283

二、2013-2017年资产管理行业政策风险及控制策略   284

三、2013-2017年资产管理行业经营风险及控制策略   284

四、2013-2017年资产管理同业竞争风险及控制策略   285

五、2013-2017年资产管理行业其他风险及控制策略   287

 

第十二章 资产管理行业投资战略研究 288

第一节 资产管理行业发展战略研究  288

一、战略综合规划       288

二、业务组合战略       290

三、区域战略规划       292

四、营销品牌战略       292

五、竞争战略规划       293

第二节 对资产管理品牌的战略思考  294

一、企业品牌的重要性       294

二、资产管理实施品牌战略的意义    294

三、资产管理企业的品牌战略    295

四、资产管理品牌战略管理的策略    297

第三节 资产管理行业投资战略研究  298

一、2012年资产管理行业投资战略  298

二、2013-2017年资产管理行业投资战略       298

三、2013-2017年细分行业投资分析       302

 

图表目录

图表：2012年美国GDP季度环比增长率       9

图表：美国GDP、消费、投资和出口折年率季度同比增长  9

图表：2008年1季度-2012年4季度各因素对美国经济增长的贡献度      10

图表：美国工业产值增长及产能利用率变化    11

图表：2008-2012年12月美国CPI&PPI变化趋势 11

图表：2009年1月——2012年12月美国月度失业率情况  12

图表：欧盟17国GDP季度同比增长率   13

图表：2010-2012年12月欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化 14

图表：2008年-2012年12月欧元区CPI、PPI同比增长变化      14

图表：2012年欧盟17国失业率率变化   15

图表：2007-2012年4季度（季调后）日本实际GDP环比年率变化 16

图表：2012年12月日本工业产值情况   17

图表：2009-2012年12月日本CPI增长变化 18

图表：2009-2012年12月日本失业率变化     18

图表：2007-2012年4季度我国季度GDP增长率 23

图表：2009年2季度-2012年4季度我国分产业季度GDP增长率    23

图表：2009-2012年12月我国社会消费品零售总额走势图 24

图表：2008-2012年12月我国社会消费品零售总额构成走势图 25

图表：2012年全国居民消费价格涨跌幅分析  26

图表：2012年工业生产者出厂价格涨跌幅分析     27

图表：2012年工业生产者出厂价格涨跌幅分析     27

图表：2003年-2012年我国基尼系数      29

图表：2009-2012年12月我国工业增加值走势图 30

图表：2008-2012年12月我国固定资产投资走势图     31

图表：2009年9月-2012年12月我国东、中、西部地区固定资产投资走势图       32

图表：2008年7月-2012年12月月度进出口走势图    33

图表：2010年全球资产管理结构分析     50

图表：历年的共同基金的资金流入或流出的比较    51

图表：2010年日本居民资产配置变化     76

图表：2010年日本居民资产配置     76

图表：2011年中国资本市场融资规模分析      116

图表：2012年全市场基金管理资产总规模情况分析     119

图表：2011年中国资本市场股票、债券、期货交易量分析  124

图表：2012年中国资本市场交易产品发展分析     125

图表：2011年中国资本市场各资管产品交易数量分析  125

图表：2015年我国信托业资产规模预测分析  128

图表：近几年以来各类信托产品占比变化分析       131

图表：2013年信托业行业集中度分析     132

图表：未来五年我国信托业高端客户主要城市分布情况分析       133

图表：2012-2013年英央行基准利率       147

图表：2011-2013年A股市场筹资额       153

图表：2011-2013年股票市场成交额       154

图表：2012-2013年沪深指数走势   154

图表：2013年2月债券市场发行情况     155

图表：2012年2月主要货币市场利率走势     156

图表：2013年2月同业拆借、回购加权平均利率走势图     157

图表：2010-2012年以来主要债券换手率       158

图表：公开市场操作货币投放与回笼测算表    159

图标：2013年2月央行公开市场业务回笼资金情况     160

图表：2013年2月央行开展正回购情况  160

图表：2013年2月央行开展逆回购情况  160

图表：2013年2月人民银行开展逆回购情况  164

图表：近期央行公开市场业务回笼资金情况    164

图表：2013年2月人民币兑美元汇率中间价  165

图表：2013年2月人民币兑欧元、英镑和日元汇率中间价  165

图表：2012年国泰君安证券公司利润分析     208

图表：2012年国泰君安证券公司资产分析     209

图表：2012年国泰君安证券公司现金流量分析     209

图表：2012年国泰君安证券公司盈利能力分析     210

图表：2012年国泰君安证券公司分析     210

图表：2012年国泰君安证券公司分析     210

图表：2012年国泰君安证券公司分析     210

图表：2012年招商证券股份有限公司每股指标分析     213

图表：2012年招商证券股份有限公司资产负债分析     213

图表：2012年招商证券股份有限公司利润分析     214

图表：2012年招商证券股份有限公司现金流量分析     214

图表：2012年招商证券股份有限公司盈利能力分析     215

图表：2012年招商证券股份有限公司盈利质量分析     215

图表：2012年招商证券股份有限公司偿债能力分析     215

图表：2012年招商证券股份有限公司成长能力分析     216

图表：2012年中信证券股份有限公司每股指标分析     219

图表：2012年中信证券股份有限公司资产负债分析     219

图表：2012年中信证券股份有限公司利润总额分析     220

图表：2012年中信证券股份有限公司现金流量分析     220

图表：2012年中信证券股份有限公司盈利质量分析     221

图表：2012年中信证券股份有限公司盈利能力分析     221

图表：2012年中信证券股份有限公司偿债能力分析     221

图表：2012年中信证券股份有限公司成长能力分析     222

图表：2012年光大证券股份有限公司主营收入按行业分析  231

图表：2012年光大证券股份有限公司主营业务按产品分析  231

图表：2012年光大证券股份有限公司主营收入按地区分析  232

图表：2012年光大证券股份有限公司盈利能力分析     233

图表：2012年光大证券股份有限公司盈利质量分析     233

图表：2012年光大证券股份有限公司偿债能力分析     233

图表：2012年光大证券股份有限公司成长能力分析     234

图表：2012年华夏基金资产收益分析     237

图表：2012年华夏基金份额表动分析     237

图表：2012年华夏基金资产配置分析     237

图表：2012年华夏基金行业投资明细分析     238

图表：2012年华夏基金行业主要股东分析     238

图表：2012年易方达基金管理公司资产收益分析  240

图表：2012年易方达基金管理公司基金份额变动分析  240

图表：2012年易方达基金管理公司基金资产配置分析  240

图表：2012年易方达基金管理公司行业投资分析  241

图表：2012年易方达基金管理公司股东分析  241

图表：2012年嘉实基金管理公司分析     244

图表：2012年嘉实基金管理公司资产配置分析     245

图表：2012年嘉实基金管理公司份额变动分析     245

图表：2012年嘉实基金管理公司行业投资分析     245

图表：2012年嘉实基金管理公司主要股东分析     246

图表：2012年博时基金公司资产收益分析     250

图表：2012年博时基金公司份额变动分析     250

图表：2012年博时基金公司资产配置分析     251

图表：2012年博时基金公司行业投资分析     251

图表：2012年博时基金公司主要股东分析     251

图表：2012年南方基金公司资产收益分析     255

图表：2012年南方基金公司份额变动分析     256

图表：2012年南方基金公司资产配置分析     256

图表：2012年南方基金公司行业投资分析     256

图表：2012年南方基金公司主要股东分析     257

图表：2012年景顺长城基金管理有限公司资产收益分析     258

图表：2012年景顺长城基金管理有限公司份额变动分析     258

图表：2012年景顺长城基金管理有限公司资产配置分析     258

图表：2012年景顺长城基金管理有限公司行业投资分析     259

图表：2012年景顺长城基金管理有限公司主要股东分析     259

图表：2012年长城基金管理有限公司资产收益分析     261

图表：2012年长城基金管理有限公司资产配置分析     261

图表：2012年长城基金管理有限公司份额变动分析     261

图表：2012年长城基金管理有限公司分析     262

图表：2012年长城基金管理有限公司主要股东分析     262

图表：2012年国投瑞银基金管理有限公司资产收益分析     263

图表：2012年国投瑞银基金管理有限公司份额变动分析     263

图表：2012年国投瑞银基金管理有限公司份额配置分析     263

图表：2012年国投瑞银基金管理有限公司分析     264

图表：2012年国投瑞银基金管理有限公司主要股东分析     264

图表：近15年来美国居民资产配置变化分析  265

图表：2012年美国居民资产配置分配情况     266

图表：近13年来日本居民资产配置变化分析  267

图表：2012年日本居民资产配置分配情况     268

图表：近9年来中国居民资产配置变化分析    269

图表：2012年中国居民资产配置分析     270

图表：中国资产管理产品资产配置分析    272