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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2014-2018年中国啤酒行业全景调研与发展战略研究报告》由中研普华啤酒行业分析专家领衔撰写，主要分析了啤酒行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对啤酒行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的啤酒行业数据分析，帮助客户评估啤酒行业投资价值。
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啤酒是中国酿酒业中集中化程度最高的行业之一。通过近十几年来的集约化产业整合，企业数量逐年减少，行业资源向优势企业和品牌集中，这种态势在2013年表现更为突出。资本整合的直接效应是集约化经营的规模效益呈现出继续放大的特征。2013年国内啤酒产量为5061.5万吨，同比增长4.6%。其中，华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒及嘉士伯五家集团的产销量分别为1172.2万吨、870万吨、672万吨、571万吨和350万吨，合计占全国总产量的75%，突破80%指日可待。但是对比日本的92%、美国88%、英国77%，我国啤酒市场行业集中度仍存提升空间。2013年1-12月，我国啤酒进口量为18229.66万升，完成进口额23165.9万美元。我国啤酒行业产量区域集中度非常高，据2013年统计数据显示，我国啤酒产量主要集中在华东、华中、华南地区，产量分别占同期全国总产量的34.2%、15%、13.3%。
我国啤酒行业早已进入竞争充分行业，十几年来的资本整合与扩张，已经带来了一定的产能过剩。从新增产能角度看，2005年至2011年，行业每年新增产能均维持在600万千升以上（仅2008年受国际金融危机冲击例外）。到2012年，新增产能降到443万千升，显示出扩张的减速迹象。2013年新增产能更是创下近几年新低，降至230万千升，产能增量和产销增量基本上持平，显示投资趋于理性。
从市场发展态势来看，随着收购对象的逐渐减少，整个啤酒行业未来扩张进程将放缓，强强联合或将成为未来啤酒行业发展方向。同时，随着居民生活水平和购买能力的提高，龙头企业将聚焦中高端市场，实现品牌概念向上延伸态势。2014-2018年，预计啤酒产量仅保持较小的增长甚至负增长，但是啤酒行业的销售收入却以可观的增速在上涨，未来几年，啤酒行业仍有快速、广阔的发展空间。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国食品工业协会啤酒专业委员会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的最新资料。由中研普华的资深专家和研究人员的分析，报告主要对啤酒行业市场现状进行深入的市场调研分析，主要分析了啤酒行业市场规模、啤酒行业供给和需求状况、啤酒行业市场竞争状况和啤酒行业主要企业经营情况、啤酒行业主要企业的市场占有率，同时对啤酒行业的未来做出分析预测，为企业了解该行业、投资该领域提供决策参考依据。报告还综合了啤酒行业产业链其他重要板块的内容，所选资料丰富、可靠，引用的数据准确、翔实，是国内啤酒行业企业、啤酒行业供应商、啤酒行业研究机构等单位准确了解目前国内啤酒行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
第一部分 产业环境透视
第一章 中国啤酒行业及市场环境发展综述 1
第一节 啤酒行业定义及分类 1
一、行业概念及定义 1
二、行业主要产品大类 1
第二节 啤酒行业统计标准 3
一、啤酒行业统计部门和统计口径 3
二、啤酒行业统计方法 3
三、啤酒行业数据种类 4
第三节 啤酒行业政策环境分析 4
一、行业相关政策分析 4
二、啤酒行业发展规划 5
第四节 啤酒行业经济环境分析 7
一、GDP增长情况 7
二、GDP与行业关联性分析 9
第五节 啤酒行业消费环境分析 10
一、城市啤酒消费环境分析 10
1、城市啤酒消费习惯分析 10
2、城市居民消费能力分析 11
二、农村啤酒市场分析 13
1、农村啤酒消费习惯分析 13
2、农村居民消费能力分析 15
第六节 啤酒行业产业链上游分析 16
一、啤酒大麦市场发展情况分析 16
二、啤酒辅料市场发展情况分析 18
1、大米市场分析 18
2、小麦市场分析 25
3、玉米市场分析 32
三、啤酒包装市场发展情况分析 38
第七节 啤酒行业产业链下游分析 42
一、零售业发展情况分析 42
二、餐饮业发展情况分析 45
三、娱乐场所发展情况分析 51
第二章 世界啤酒行业发展分析 53
第一节 世界啤酒发展概述 53
一、世界啤酒行业发展情况分析 53
二、世界啤酒行业并购情况分析 55
三、世界啤酒市场消费情况分析 57
第二节 欧洲啤酒行业发展分析 58
一、2013年奥地利啤酒市场发展概况 58
二、2013年俄罗斯酒类产品销售情况 58
三、2013年比利时啤酒市场逐渐复苏 59
四、2013年德国巴伐利亚啤酒出口情况 60
五、2018年英国葡萄酒消费将超过啤酒 61
第三节 亚洲啤酒行业发展概况 61
一、越南啤酒市场增长潜力大 61
二、2013年韩国啤酒的消费状况分析 62
三、2014年上半年日本啤酒出货量创新低 63
四、2013年泰国啤酒业增长态势分析 64
第四节 美国啤酒 64
一、美国啤酒业的发展历程介绍 64
二、美国高度啤酒生产政策逐步放宽 67
三、美国啤酒新包装使市场生机盎然 68
四、2013年美国酒类消费市场的概况 68
五、2013年美国酒类消费者偏好调查 69
第五节 其它 69
一、加拿大国内的啤酒市场份额分析 69
二、新西兰精酿啤酒的生产日渐升温 70
三、非洲国家啤酒市场发展前景良好 71
四、尼日利亚啤酒业的发展前景看好 73
第二部分 行业深度分析
第三章 2013年中国啤酒行业发展分析 75
第一节 中国啤酒行业发展状况分析 75
一、中国啤酒行业近年发展情况概述 75
二、中国啤酒行业的产销量稳定增长 78
三、中国啤酒行业保持良好发展态势 78
第二节 2013年中国啤酒行业市场分析 80
一、2013年中国啤酒行业销售市场分析 80
二、2013年中国啤酒行业渠道市场分析 82
三、2013年中国啤酒行业品牌分析 83
第三节 2013年中国啤酒行业的利润分析 88
一、2013年中国啤酒行业利润变化分析 88
二、中国二三线啤酒企业利润下滑 88
三、提升啤酒企业利润的发展策略 89
第四节 中国啤酒企业应对外资挑战及其发展策略 91
一、中国与国际啤企成长与盈利能力比较 91
二、中国啤酒企业面临的外资冲击 91
三、背靠外资的本土啤企发展状况 93
四、中国啤企的“国际化”发展状况 95
五、中国啤企的“国际化”发展对策 96
第五节 啤酒行业存在的问题及其对策 101
一、中国啤酒行业创新难的问题分析 101
二、软实力不足是啤酒业发展主要问题 104
三、增强中国啤酒行业软实力的措施 105
四、中国中小啤酒企业发展策略建议 106
五、啤酒企业提高自身经营效益的策略 108
第四章 中国啤酒行业发展状况分析 110
第一节 中国啤酒行业发展状况分析 110
一、啤酒行业经营效益分析 110
二、啤酒行业盈利能力分析 111
三、啤酒行业运营能力分析 112
四、啤酒行业偿债能力分析 113
五、啤酒行业发展能力分析 113
第二节 啤酒行业经济指标分析 114
一、啤酒行业经济指标分析 114
二、不同规模企业经济指标分析 115
三、不同性质企业经济指标分析 115
四、不同地区企业经济指标分析 115
第三节 啤酒行业供需平衡分析 116
一、全国啤酒行业供给情况分析 116
1、全国啤酒行业总产值分析 116
2、全国啤酒行业产成品分析 118
二、各地区啤酒行业供给情况分析 124
1、总产值排名前10个地区分析 124
2、产成品排名前10个地区分析 129
三、全国啤酒行业需求情况分析 133
1、全国啤酒行业销售产值分析 133
2、全国啤酒行业销售收入分析 133
四、各地区啤酒行业需求情况分析 133
1、销售产值排名前10个地区分析 133
2、销售收入排名前10个地区分析 134
五、全国啤酒行业产销率分析 134
第四节 中国啤酒行业进出口市场分析 135
一、2013年啤酒行业出口市场分析 135
二、2013年啤酒行业进口市场分析 136
1、2013年啤酒行业进口总体情况 136
2、2013年啤酒进口结构分析 137
3、啤酒行业进口前景及建议 137
第五章 2013年中国啤酒品牌发展分析 140
第一节 中国啤酒品牌的发展概况 140
一、中国啤酒品牌的发展阶段划分 140
二、中国啤酒品牌市场的发展分析 140
三、中国啤酒品牌市场的发展现状 142
第二节 中国区域啤酒品牌的发展 145
一、中国区域强势啤酒品牌道路的可行性 145
二、中国区域性啤酒品牌发展情况分析 146
三、中国区域啤酒品牌市场的发展对策 147
第三节 解析啤酒无品牌观念现象 148
一、无品牌观念产生原因 148
二、无品牌观念带来的后果 149
三、树立品牌观念的意义分析 150
四、树立品牌的要点分析 152
第四节 中国啤酒品牌发展中的问题 153
一、中国啤酒品牌市场发展存在的障碍 153
二、中国高档啤酒品牌市场发展的难题 154
三、中国啤酒品牌的传播误点分析 156
四、国内啤酒品牌的消费者满意度下降 157
第五节 中国啤酒行业品牌整合战略分析 158
一、中国啤酒行业的品牌整合模式 158
二、啤酒品牌整合模式的优劣分析 159
三、啤酒品牌整合模式的理想路径 160
四、制定品牌战略的考虑因素分析 162
第六节 中国啤酒品牌市场的发展策略及趋势 162
一、啤酒品牌发展和推广策略 162
二、做好啤酒品牌的五大策略 164
三、二、三线啤酒品牌的发展建议 165
四、中国啤酒品牌的发展趋势 166
五、中国啤酒品牌市场的发展方向 167
第三部分 市场全景调研
第六章 2013年中国啤酒市场分析 171
第一节 中国啤酒市场总体概况 171
一、中国大型啤酒企业的市场布局 171
二、中国中小啤酒企业的市场布局 172
三、中国啤酒淡季市场的变化分析 174
四、中国啤酒零售市场发展分析 175
第二节 城市啤酒市场 176
一、城市啤酒市场的特点分析 176
二、城市啤酒市场网络的构成 177
三、中国南北城市啤酒市场竞争情况 177
四、城市超市啤酒市场的开发策略 179
五、城市社区啤酒市场的开发策略 180
第三节 农村啤酒市场 183
一、农村啤酒市场的特点分析 183
二、国内农村啤酒市场潜力巨大 184
三、中西部和农村啤酒市场为增长主力 185
四、啤企建立乡镇网络销售体系的策略 186
五、啤企针对乡镇市场的促销方案介绍 189
六、中国农村啤酒市场的拓展策略分析 190
第四节 中高档啤酒市场 192
一、中高档啤酒成为啤酒市场利润引擎 192
二、开发中高档啤酒的市场机遇分析 192
三、中高档啤酒市场竞争日趋激烈 193
四、中高档啤酒终端市场秩序混乱 194
五、中高档啤酒终端恶性竞争的后果 195
六、规范中高档啤酒终端市场的对策 196
七、开发中国高端啤酒市场策略分析 197
第五节 啤酒市场消费分析 201
一、啤酒消费者对产品的认知过程 201
二、啤酒消费者的消费场所归类及特点 202
三、影响啤酒消费者消费选择的因素 202
四、啤酒消费者的惯性消费特点分析 203
五、2013年中国啤酒行业消费者满意度 203
六、啤酒消费者的消费习惯变化分析 204
第六节 啤酒经销商分析 204
一、个体啤酒经销商模式 204
二、公司化啤酒经销商模式 206
三、经销商面临的主要问题 209
四、啤酒经销商发展重在创新 210
五、提高经销商素质的有效途径 212
第七章 2013年中国啤酒行业营销分析 213
第一节 中国啤酒营销总体概况 213
一、中国啤酒营销五大模式 213
二、中国啤酒营销的中国特色 213
三、中国啤酒营销的发展走向 215
四、2013年啤酒行业营销状况总结 215
第二节 中国啤酒文化营销分析 216
一、运用啤酒文化营销的原因 216
二、啤酒文化的内涵分析 217
三、解析啤酒文化与营销的有效结合 218
第三节 餐饮娱乐营销分析 220
一、餐饮娱乐终端分类 220
二、餐饮娱乐市场特征 220
三、餐饮娱乐营销策略探究 221
第四节 中国啤酒行业分众营销分析 226
一、中国啤酒行业分众营销概述 226
二、中国啤酒突破分众营销的阻力 227
三、中国啤酒行业分众营销的策略 228
第五节 中国啤酒品牌广告策略简析 229
一、中国啤酒品牌实施广告策略的状况 229
二、中国啤酒品牌广告策略影响因素 230
三、中国啤酒品牌广告策略途径探索 231
第六节 啤酒营销中存在的问题 234
一、啤酒营销渠道中存在的问题 234
二、中国啤酒品牌营销误区分析 235
三、中国啤酒企业营销误区分析 237
第七节 啤酒行业营销的策略分析 240
一、啤酒行业应高效运用深度营销策略 240
二、中国啤酒行业的区域市场营销策略 243
三、中国啤酒行业淡季市场营销策略 243
四、啤酒经销商应对质量投诉策略 245
五、啤酒企业营销突破路径分析 246
第四部分 竞争格局分析
第八章 2013年中国啤酒区域市场分析 251
第一节 华北地区 251
一、华北啤酒消费市场分析 251
二、北京啤酒消费市场分析 251
三、河北啤酒消费市场分析 253
四、山西啤酒消费市场分析 255
五、内蒙啤酒消费市场分析 256
六、天津啤酒消费市场分析 257
第二节 东北地区 258
一、辽宁啤酒消费市场分析 258
二、吉林啤酒消费市场分析 259
三、黑龙江啤酒消费市场分析 260
第三节 华东地区 261
一、华东啤酒消费市场分析 261
二、上海啤酒消费市场分析 261
三、浙江啤酒消费市场分析 263
四、江苏啤酒消费市场分析 264
五、山东啤酒消费市场分析 265
六、福建啤酒消费市场分析 266
七、安徽啤酒消费市场分析 266
第四节 中南地区 268
一、湖北啤酒消费市场分析 268
二、河南啤酒消费市场分析 269
三、湖南啤酒消费市场分析 270
四、广东啤酒消费市场分析 271
五、江西啤酒消费市场分析 272
第五节 西南地区 273
一、西南啤酒消费市场分析 273
二、四川啤酒消费市场分析 273
三、云南啤酒消费市场分析 274
四、贵州啤酒消费市场分析 275
第九章 中国啤酒行业竞争分析 277
第一节 21世纪中国啤酒竞争所面临的三大阶段 277
一、兼并期 277
二、消耗期 280
三、竞合期 281
第二节 中国啤酒行业竞争现状分析 282
一、中国啤酒行业的竞争格局分析 282
二、中国啤酒行业的竞争特点分析 283
三、影响啤酒行业竞争力的主要因素 285
四、中国啤酒产业整合优势分析 286
五、主要城市中高端啤酒品牌竞争状况 288
第三节 中国啤酒行业竞争的本质分析 291
一、啤酒行业竞争的并购战略驱动特点 291
二、啤酒行业初始的规模竞争情况分析 291
三、渠道、产品结构和品牌竞争分析 293
四、持续的管理竞争和其他因素影响 295
第四节 国外啤酒企业在中国的竞争状况 297
一、国外品牌啤酒商在中国的发展状况 297
二、国外品牌在中国市场水土不服情况 301
三、国外品牌在中国高端啤酒市场竞争状况 302
第五节 速度管理提高啤酒企业竞争能力 308
一、速度管理的定义 308
二、速度管理在啤酒企业运用的要点 309
三、啤酒企业的速度管理模式探讨 311
第六节 啤酒行业竞争中存在的问题及其策略 313
一、啤酒市场不正当竞争现象分析 313
二、惯性竞争思维在啤酒行业竞争中的问题 316
三、啤酒行业实现竞争合作的策略 319
四、规范啤酒市场竞争的对策探讨 322
五、啤酒行业竞争思维的转型 325
六、中小啤酒企业市场竞争策略剖析 327
第七节 中国啤酒行业竞争趋势 329
一、啤酒行业竞争发展特点分析 329
二、浅析啤酒企业竞争行为的演化方向 332
三、中国啤酒行业竞争格局发展趋势 337
四、中国啤酒业将来的竞争焦点分析 338
五、中国啤酒行业竞争趋势预测 340
第十章 2014-2018年啤酒行业领先企业经营形势分析 345
第一节 青岛啤酒股份有限公司 345
一、企业发展简况分析 345
二、主要经济指标分析 346
三、企业盈利能力分析 348
四、企业运营能力分析 348
五、企业偿债能力分析 348
六、企业发展能力分析 349
七、企业产品结构及新产品动向 349
八、企业啤酒销售渠道与网络 349
九、企业经营优劣势分析 351
十、企业最新发展动向分析 352
第二节 华润雪花啤酒（中国）有限公司 352
一、企业发展简况分析 352
二、主要经济指标分析 354
三、重要财务指标分析 355
四、企业产品结构及新产品动向 355
五、企业经营优劣势分析 355
六、企业融资渠道及并购重组动向 356
七、企业最新发展动向分析 356
第三节 北京燕京啤酒股份有限公司 357
一、企业发展简况分析 357
二、主要经济指标分析 359
三、企业盈利能力分析 361
四、企业运营能力分析 361
五、企业偿债能力分析 362
六、企业发展能力分析 362
七、企业产品结构及新产品动向 362
八、企业啤酒销售渠道与网络 365
九、企业经营优劣势分析 366
十、企业最新发展动向分析 366
第四节 百威英博啤酒投资（中国）有限公司 367
一、企业发展简况分析 367
二、主要经济指标分析 368
三、企业盈利能力分析 370
四、企业运营能力分析 371
五、企业偿债能力分析 371
六、企业发展能力分析 372
七、企业产品结构及新产品动向 372
八、企业啤酒销售渠道与网络 373
九、企业经营优劣势分析 373
十、企业最新发展动向分析 374
第五节 重庆啤酒股份有限公司 376
一、企业发展简况分析 376
二、主要经济指标分析 377
三、企业盈利能力分析 378
四、企业运营能力分析 379
五、企业偿债能力分析 379
六、企业发展能力分析 380
七、企业产品结构及新产品动向 381
八、企业啤酒销售渠道与网络 381
九、企业经营优劣势分析 382
第六节 广州珠江啤酒集团有限公司 382
一、企业发展简况分析 382
二、主要经济指标分析 383
三、企业盈利能力分析 386
四、企业运营能力分析 387
五、企业偿债能力分析 388
六、企业发展能力分析 388
七、企业产品结构及新产品动向 388
八、企业经营优劣势分析 389
九、企业最新发展动向分析 390
第七节 哈尔滨啤酒有限公司 392
一、企业发展简况分析 392
二、企业产品结构及新产品动向 392
三、企业啤酒销售渠道与网络 392
四、企业经营优劣势分析 393
五、企业最新发展动向分析 394
第八节 百威英博雪津啤酒有限公司 394
一、企业发展简况分析 394
二、企业产品结构及新产品动向 395
三、企业啤酒销售渠道与网络 395
四、企业经营优劣势分析 395
五、企业最新发展动向分析 396
第九节 中国金星啤酒集团有限公司 396
一、企业发展简况分析 396
二、企业产品结构及新产品动向 397
三、企业啤酒销售渠道与网络 398
四、企业经营优劣势分析 399
五、企业融资渠道及并购重组动向 401
第十节 嘉士伯啤酒（广东）有限公司 402
一、企业发展简况分析 402
二、企业产品结构及新产品动向 403
三、企业啤酒销售渠道与网络 403
四、企业经营优劣势分析 403
五、企业最新发展动向分析 404
第十一节 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 406
一、企业发展简况分析 406
二、主要经济指标分析 407
三、企业盈利能力分析 408
四、企业发展能力分析 408
五、企业产品结构及新产品动向 408
六、企业经营优劣势分析 409
七、企业最新发展动向分析 409
第十二节 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 410
一、企业发展简况分析 410
二、主要经济指标分析 411
三、企业盈利能力分析 413
四、企业运营能力分析 413
五、企业偿债能力分析 414
六、企业发展能力分析 414
七、企业产品结构及新产品动向 414
八、企业啤酒销售渠道与网络 415
九、企业经营优劣势分析 415
十、企业最新发展动向分析 418
第十三节 英博双鹿啤酒集团 419
一、企业发展简况分析 419
二、企业产品结构及新产品动向 420
三、企业啤酒销售渠道与网络 420
四、企业经营优劣势分析 420
五、企业最新发展动向分析 420
第十四节 湖北金龙泉集团股份有限公司 421
一、企业发展简况分析 421
二、企业产品结构及新产品动向 421
三、企业啤酒销售渠道与网络 422
四、企业经营优劣势分析 422
五、企业融资渠道及并购重组动向 422
第十五节 三得利（中国）投资有限公司 422
一、企业发展简况分析 422
二、企业产品结构及新产品动向 423
三、企业啤酒销售渠道与网络 423
四、企业经营优劣势分析 424
五、企业最新发展动向分析 424
第十六节 江西樟树啤酒集团有限公司 425
一、企业发展简况分析 425
二、企业产品结构及新产品动向 426
三、企业啤酒销售渠道与网络 426
四、企业经营优劣势分析 426
五、企业最新发展动向分析 427
第十七节 安徽华洋啤酒股份有限公司 427
一、企业发展简况分析 427
二、企业产品结构及新产品动向 428
三、企业啤酒销售渠道与网络 428
四、企业经营优劣势分析 428
五、企业最新发展动向分析 428
第十八节 金士百纯生啤酒股份有限公司 429
一、企业发展简况分析 429
二、企业产品结构及新产品动向 430
三、企业啤酒销售渠道与网络 430
四、企业经营优劣势分析 430
五、企业融资渠道及并购重组动向 430
第十九节 山东森力啤酒饮料有限公司 431
一、企业发展简况分析 431
二、企业产品结构及新产品动向 432
三、企业啤酒销售渠道与网络 432
四、企业经营优劣势分析 433
五、企业最新发展动向分析 433
第二十节 河南巴伦啤酒有限公司 433
一、企业发展简况分析 433
二、企业产品结构及新产品动向 434
三、企业啤酒销售渠道与网络 434
四、企业经营优劣势分析 435
五、企业组织结构分析 436
第二十一节 麒麟啤酒（珠海）有限公司 436
一、企业发展简况分析 436
二、企业产品结构及新产品动向 437
三、企业啤酒销售渠道与网络 437
四、企业经营优劣势分析 437
五、企业融资渠道及并购重组动向 437
第二十二节 北京啤酒朝日有限公司 438
一、企业发展简况分析 438
二、企业产品结构及新产品动向 438
三、企业啤酒销售渠道与网络 438
四、企业经营优劣势分析 439
五、企业最新发展动向分析 439
第二十三节 山东青源啤酒有限公司 439
一、企业发展简况分析 439
二、企业产品结构及新产品动向 440
三、企业啤酒销售渠道与网络 440
四、企业经营优劣势分析 441
五、企业组织结构分析 441
第二十四节 山东金孚龙啤酒有限公司 442
一、企业发展简况分析 442
二、企业产品结构及新产品动向 442
三、企业啤酒销售渠道与网络 442
四、企业经营优劣势分析 442
五、企业最新发展动向分析 442
第二十五节 江苏大富豪酿酒科技发展有限公司 443
一、企业发展简况分析 443
二、企业产品结构及新产品动向 444
三、企业啤酒销售渠道与网络 444
四、企业经营优劣势分析 444
五、企业最新发展动向分析 444
第二十六节 山东泰山啤酒有限公司 445
一、企业发展简况分析 445
二、企业产品结构及新产品动向 445
三、企业啤酒销售渠道与网络 445
四、企业经营优劣势分析 445
五、企业最新发展动向分析 446
第二十七节 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 446
一、企业发展简况分析 446
二、企业产品结构及新产品动向 447
三、企业啤酒销售渠道与网络 447
四、企业经营优劣势分析 447
五、企业最新发展动向分析 448
第二十八节 青岛崂特啤酒有限公司 448
一、企业发展简况分析 448
二、企业产品结构及新产品动向 449
三、企业啤酒销售渠道与网络 450
四、企业经营优劣势分析 450
五、企业最新发展动向分析 450
第二十九节 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 451
一、企业发展简况分析 451
二、企业产品结构及新产品动向 452
三、企业啤酒销售渠道与网络 452
四、企业经营优劣势分析 453
五、企业最新发展动向分析 453
第三十节 山东新银麦啤酒有限公司 453
一、企业发展简况分析 453
二、企业产品结构及新产品动向 454
三、企业啤酒销售渠道与网络 454
四、企业经营优劣势分析 454
五、企业最新发展动向分析 455
第五部分 投资前景展望
第十一章 2014-2018年啤酒行业前景及趋势预测 456
第一节 2014-2018年啤酒市场发展前景 456
一、2014-2018年啤酒市场发展潜力 456
二、2014-2018年啤酒市场发展前景展望 457
三、2014-2018年啤酒细分行业发展前景分析 458
第二节 2014-2018年啤酒市场发展趋势预测 458
一、2014-2018年啤酒行业发展趋势 458
二、2014-2018年啤酒市场规模预测 459
三、2014-2018年啤酒行业应用趋势预测 459
四、2014-2018年细分市场发展趋势预测 459
第三节 2014-2018年中国啤酒行业供需预测 460
一、2014-2018年中国啤酒行业供给趋势预测 460
二、2014-2018年中国啤酒行业产量预测 461
三、2014-2018年中国啤酒市场产销量预测 461
四、2014-2018年中国啤酒行业需求趋势预测 462
五、2014-2018年中国啤酒行业供需平衡预测 462
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 463
一、市场整合成长趋势 463
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 463
三、企业区域市场拓展的趋势 465
四、科研开发趋势及替代技术进展 465
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 466
第十二章 2014-2018年啤酒行业投资机会与风险防范 468
第一节 啤酒行业投融资情况 468
一、行业资金渠道分析 468
二、固定资产投资分析 475
三、兼并重组情况分析 476
四、啤酒行业投资现状分析 481
1、啤酒产业投资经历的阶段 481
2、2013年啤酒行业投资状况回顾 483
3、2013年中国啤酒行业风险投资状况 484
4、2014年我国啤酒行业的投资态势 485
第二节 2014-2018年啤酒行业投资机会 486
一、产业链投资机会 486
二、细分市场投资机会 488
三、重点区域投资机会 489
四、啤酒行业投资机遇 490
第三节 2014-2018年啤酒行业投资风险及防范 493
一、政策风险及防范 493
二、技术风险及防范 496
三、供求风险及防范 496
四、宏观经济波动风险及防范 497
五、关联产业风险及防范 501
六、产品结构风险及防范 504
七、其他风险及防范 505
第四节 中国啤酒行业投资建议 508
一、啤酒行业未来发展方向 508
二、啤酒行业主要投资建议 508
三、中国啤酒企业融资分析 509
第六部分 投资战略研究
第十三章 2014-2018年啤酒行业面临的困境及对策 510
第一节 2014年啤酒行业面临的困境 510
第二节 啤酒企业面临的困境及对策 512
一、重点啤酒企业面临的困境及对策 512
1、重点啤酒企业面临的困境 512
2、重点啤酒企业对策探讨 513
二、中小啤酒企业发展困境及策略分析 516
1、啤酒企业整合步伐加快 516
2、中小啤酒企业对策探讨 518
三、国内啤酒企业的出路分析 521
第三节 中国啤酒行业存在的问题及对策 522
一、中国啤酒行业存在的问题 522
二、啤酒行业发展的建议对策 526
三、市场的重点客户战略实施 532
第四节 中国啤酒市场发展面临的挑战与对策 535
一、挑战：品牌整合面临两难选择 535
二、应对：着眼未来，发展正确的品牌战略 539
第十四章 啤酒行业投资战略研究 541
第一节 啤酒行业发展战略研究 541
一、战略综合规划 541
二、技术开发战略 541
三、业务组合战略 543
四、区域战略规划 543
五、产业战略规划 545
六、营销品牌战略 546
七、竞争战略规划 548
第二节 对我国啤酒品牌的战略思考 551
一、啤酒品牌的重要性 551
二、啤酒实施品牌战略的意义 553
三、啤酒企业品牌的现状分析 555
四、我国啤酒企业的品牌战略 559
五、啤酒品牌战略管理的策略 562
第三节 啤酒经营策略分析 565
一、啤酒市场细分策略 565
二、啤酒市场创新策略 568
三、品牌定位与品类规划 569
四、啤酒新产品差异化战略 574
第四节 啤酒行业投资战略研究 577
一、2014年啤酒行业投资战略 577
二、2014-2018年啤酒行业投资战略 579
三、2014-2018年细分行业投资战略 579
第十五章 研究结论及投资建议 580
第一节 啤酒行业研究结论及建议 580
第二节 啤酒子行业研究结论及建议 582
第三节 中研普华啤酒行业投资建议 584
一、行业发展策略建议 584
二、行业投资方向建议 584
三、行业投资方式建议 585
图表目录
图表：啤酒行业的产品分类 1
图表：2013-2014年2季度国内生产总值及其增长速度 8
图表：2013-2014年7月我国宏观经济景气指数 9
图表：2013年1-12月我国城市居民消费价格指数 11
图表：2009-2013年城镇新增就业人数 12
图表：2009-2013年国内生产总值与全部就业人员比率 12
图表：2009-2013年城镇居民人均可支配收入 13
图表：2013年1-12月我国农村居民消费价格指数 15
图表：2009-2013年农村居民人均纯收入 16
图表：2009-2013年全球大米产量与消费量情况 18
图表：2009-2013年全球大米进出口贸易情况 19
图表：2009-2013年我国稻谷产量与消费量情况 23
图表：2009-2013年我国稻谷进出口贸易情况 23
图表：2009-2013年我国稻谷收购均价走势 24
图表：2013年我国稻谷主产省份比例结构 24
图表：2009-2013年全球小麦总产量 25
图表：2009-2013年全球小麦贸易量 25
图表：2009-2013年全球小麦消费量 26
图表：2008-2013年国内小麦产量与消费量情况 30
图表：2009-2013年我国小麦进出口贸易情况 30
图表：2009-2013年我国小麦收购均价走势 31
图表：2013年小麦主产省生产比例构成 31
图表：2009-2013年全球玉米产量与消费量情况 32
图表：2009-2013年全球玉米进出口贸易情况 32
图表：2009-2013年我国玉米产量与消费量情况 37
图表：2009-2013年我国玉米进出口贸易情况 37
图表：2009-2013年我国玉米收购均价走势 38
图表：2013年我国玉米主产省生产比例构成 38
图表：2013-2014年全国餐饮收入及限额以上餐饮收入季度增幅情况 46
图表：2013年全国餐饮收入及同比增幅情况 46
图表：2014年1-5月份主要省市餐饮市场发展状况 47
图表：2013年我国啤酒行业产量的区域集中度 76
图表：2013年我国啤酒产量的月度增长情况 78
图表：2013年1-12月我国啤酒行业资产负债率 113
图表：2013年1-12月我国啤酒行业营业收入增长率 113
图表：2013年1-12月我国啤酒行业总资产增长率 114
图表：2013年1-12月我国啤酒行业营业利润增长率 114
图表：2013年我国啤酒行业不同所有制企业销售收入结构 115
图表：2009年我国啤酒行业产量总值情况 116
图表：2010年我国啤酒行业产量总值情况 117
图表：2011年我国啤酒行业产量总值情况 117
图表：2012年我国啤酒行业产量总值情况 118
图表：2013年我国啤酒行业产量总值情况 118
图表：2009-2014年6月我国的啤酒产量及增速 119
图表：2014年1-6月中国啤酒产量分省市统计 120
图表：2013年1-12月中国啤酒产量分省市统计 121
图表：2009年我国啤酒行业产成品增长趋势 122
图表：2010年我国啤酒行业产成品增长趋势 122
图表：2011年我国啤酒行业产成品增长趋势 123
图表：2012年我国啤酒行业产成品增长趋势 123
图表：2013年我国啤酒行业产成品增长趋势 124
图表：2013年山东啤酒行业产量总值及增速 124
图表：2013年广东啤酒行业产量总值及增速 125
图表：2013年河南啤酒行业产量总值及增速 125
图表：2013年浙江啤酒行业产量总值及增速 126
图表：2013年湖北啤酒行业产量总值及增速 126
图表：2013年辽宁啤酒行业产量总值及增速 127
图表：2013年四川啤酒行业产量总值及增速 127
图表：2013年江苏啤酒行业产量总值及增速 128
图表：2013年福建啤酒行业产量总值及增速 128
图表：2013年黑龙江啤酒行业产量总值及增速 129
图表：2013年山东啤酒行业产成品增长趋势 129
图表：2013年广东啤酒行业产成品增长趋势 130
图表：2013年河南啤酒行业产成品增长趋势 130
图表：2013年浙江啤酒行业产成品增长趋势 130
图表：2013年湖北啤酒行业产成品增长趋势 131
图表：2013年辽宁啤酒行业产成品增长趋势 131
图表：2013年四川啤酒行业产成品增长趋势 131
图表：2013年江苏啤酒行业产成品增长趋势 132
图表：2013年福建啤酒行业产成品增长趋势 132
图表：2013年黑龙江啤酒行业产成品增长趋势 132
图表：2013年我国啤酒行业销售产值排名情况 133
图表：2013年我国啤酒行业销售收入排名情况 134
图表：2010-2013年我国啤酒行业产销率走势 134
图表：2013年我国啤酒行业出口量及增速统计 135
图表：2013年我国啤酒行业出口金额及增速统计 135
图表：2013年我国啤酒行业进口量及增速统计 136
图表：2013年我国啤酒行业进口金额及增速统计 137
图表：2013年酒精类产品进口数量结构图 137
图表：2013年我国酒类经营企业的类型结构 176
图表：啤酒县乡销售体系结构 186
图表：啤酒消费者对产品的认知过程 201
图表：啤酒行业餐饮娱乐终端分类 220
图表：2013年北京啤酒产量情况 252
图表：北京啤酒市场各品牌销量结构 253
图表：2013年河北啤酒产量情况 254
图表：河北啤酒市场各品牌销量结构 255
图表：2013年山西啤酒产量情况 256
图表：2013年天津啤酒产量情况 257
图表：天津啤酒市场各品牌销量结构 258
图表：2013年辽宁啤酒产量情况 259
图表：2013年吉林啤酒产量情况 260
图表：2013年黑龙江啤酒产量情况 261
图表：2013年上海啤酒产量情况 263
图表：2013年浙江啤酒产量情况 263
图表：2013年江苏啤酒产量情况 264
图表：2013年山东啤酒产量情况 265
图表：2013年福建啤酒产量情况 266
图表：2013年安徽啤酒产量情况 268
图表：2013年湖北啤酒产量情况 269
图表：2013年河南啤酒产量情况 270
图表：2013年湖南啤酒产量情况 271
图表：2013年广东啤酒产量情况 272
图表：2013年江西啤酒产量情况 273
图表：2013年四川啤酒产量情况 274
图表：2013年云南啤酒产量情况 275
图表：2013年贵州啤酒产量情况 276
图表：2013年中国啤酒行业的市场竞争格局 282
图表：不同年龄段啤酒品牌喜爱程度 290
图表：不同收入段啤酒品牌喜爱程度 290
图表：啤酒行业的成本结构 297
图表：速度管理下信息流、物流、资金流情况 312
图表：2013-2014年青岛啤酒股份有限公司主要经济指标分析 346
图表：2014年上半年青岛啤酒股份有限公司按行业经营构成分析 347
图表：2014年上半年青岛啤酒股份有限公司按地区经营构成分析 347
图表：2012-2013年青岛啤酒股份有限公司的成本构成对比分析 347
图表：2013-2014年青岛啤酒股份有限公司盈利能力分析 348
图表：2013-2014年青岛啤酒股份有限公司运营能力分析 348
图表：2013-2014年青岛啤酒股份有限公司偿债能力分析 348
图表：2013-2014年青岛啤酒股份有限公司发展能力分析 349
图表：2013-2014年北京燕京啤酒股份有限公司主要经济指标分析 360
图表：2014年上半年北京燕京啤酒股份有限公司经营构成分析 360
图表：2013-2014年北京燕京啤酒股份有限公司盈利能力分析 361
图表：2013-2014年燕京啤酒股份有限公司运营能力分析 361
图表：2013-2014年北京燕京啤酒股份有限公司偿债能力分析 362
图表：2013-2014年北京燕京啤酒股份有限公司发展能力 362
图表：2014年上半年北京燕京啤酒股份有限公司的产品结构 364
图表：北京燕京啤酒股份有限公司的营销网络分布 365
图表：2013-2014年百威英博公司利润分配表 368
图表：2013-2014年百威英博公司资产负债表 369
图表：2013-2014年百威英博公司现金流量表 370
图表：2013年百威英博盈利能力分析 370
图表：2013年百威英博企业运营能力分析 371
图表：2013年百威英博公司偿债能力分析 371
图表：2013年百威英博公司发展能力分析 372
图表：百威英博公司的品牌结构 373
图表：2013-2014年重庆啤酒股份有限公司主要经济指标分析 377
图表：2014年上半年重庆啤酒股份有限公司按行业经营构成分析 378
图表：2014年上半年重庆啤酒股份有限公司按地区经营构成分析 378
图表：2013-2014年重庆啤酒股份有限公司盈利能力分析 378
图表：2013-2014年重庆啤酒股份有限公司运营能力分析 379
图表：2013-2014年重庆啤酒股份有限公司偿债能力分析 379
图表：2013-2014年重庆啤酒股份有限公司发展能力分析 380
图表：重庆啤酒股份有限公司的产品结构 381
图表：广州珠江啤酒集团有限公司的子公司构成体系 383
图表：2013-2014年广州珠江啤酒股份有限公司主要经济指标分析 384
图表：2014年上半年广州珠江啤酒股份有限公司按行业经营构成分析 385
图表：2014年上半年广州珠江啤酒股份有限公司按产品经营构成分析 385
图表：2014年上半年广州珠江啤酒股份有限公司按地区经营构成分析 385
图表：2012-2013年广州珠江啤酒股份有限公司的产销情况 386
图表：2013-2014年广州珠江啤酒股份有限公司盈利能力分析 386
图表：2013-2014年广州珠江啤酒股份有限公司运营能力分析 387
图表：2013-2014年广州珠江啤酒股份有限公司偿债能力分析 388
图表：2013-2014年广州珠江啤酒股份有限公司发展能力分析 388
图表：2014年上半年广州珠江啤酒股份有限公司的产品结构 389
图表：百威英博雪津啤酒有限公司最新动态 396
图表：中国金星啤酒集团有限公司产品结构体系 398
图表：中国金星啤酒集团有限公司的营销网络 399
图表：2013-2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司主要经济指标分析 411
图表：2014年上半年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司按行业经营构成分析 412
图表：2014年上半年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司按产品经营构成分析 412
图表：2014年上半年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司按地区经营构成分析 412
图表：2013-2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司盈利能力分析 413
图表：2013-2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司运营能力分析 413
图表：2013-2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司偿债能力分析 414
图表：2013-2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司发展能力分析 414
图表：2014年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的产品结构 415
图表：英博双鹿啤酒集团产品结构 420
图表：三得利（中国）投资有限公司产品结构 423
图表：山东森力啤酒饮料有限公司产品结构 432
图表：山东森力啤酒饮料有限公司最新动态 433
图表：河南巴伦啤酒有限公司产品结构 434
图表：河南巴伦啤酒有限公司的营销网络分布 435
图表：河南巴伦啤酒有限公司组织结构 436
图表：北京啤酒朝日有限公司产品结构 438
图表：山东青源啤酒有限公司产品结构 440
图表：山东青源啤酒有限公司销售网络 440
图表：山东青源啤酒有限公司组织结构 441
图表：湖南重庆啤酒国人有限责任公司产品结构 447
图表：青岛崂特啤酒有限公司产品结构 449
图表：青岛崂特啤酒有限公司的营销网络分布 450
图表：青岛啤酒西安汉斯集团有限公司新产品动向 452
图表：青岛啤酒西安汉斯集团有限公司的营销网络分布 452
图表：青岛啤酒西安汉斯集团有限公司最新动态 453
图表：山东新银麦啤酒有限公司最新动态 455
图表：2014-2018年我国啤酒行业供给趋势 460
图表：2014-2018年我国啤酒行业产量预测 461
图表：2014-2018年我国啤酒行业产销量预测 461
图表：2014-2018年我国啤酒行业需求趋势预测 462
图表：2014-2018年我国啤酒行业供需平衡预测 462
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中研普华集团是中国领先的产业研究专业机构，拥有十余年的投资银行、企业IPO上市咨询一体化服务、行业调研、细分市场研究及募投项目运作经验。公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、风险投资机构、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。目前，中研普华已经为上万家客户（查看客户名单）包括政府机构、银行业、世界500强企业、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为大量企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；协助多家证券公司开展IPO咨询业务。我们坚信中国的企业应该得到货真价实的、一流的资讯服务，在此中研普华研究中心郑重承诺，为您提供超值的服务！中研普华的管理咨询服务集合了行业内专家团队的智慧，磨合了多年实践经验和理论研究大碰撞的智慧结晶。我们的研究报告已经帮助了众多企业找到了真正的商业发展机遇和可持续发展战略，我们坚信您也将从我们的产品与服务中获得有价值和指导意义的商业智慧！
了解中研普华实力：实力鉴证 媒体报道 媒体合作 电视采访报道 招股说明书引用 门户网站引用 客户服务
中研普华集团的研究报告着重帮助客户解决以下问题：
• 项目有多大市场规模？发展前景如何？值不值得投资？
• 市场细分和企业定位是否准确？主要客户群在哪里？营销手段有哪些？
• 您与竞争对手企业的差距在哪里？竞争对手的战略意图在哪里？
• 保持领先或者超越对手的战略和战术有哪些？会有哪些优劣势和挑战？
• 行业的最新变化有哪些？市场有哪些新的发展机遇与投资机会？
• 行业发展大趋势是什么？您应该如何把握大趋势并从中获得商业利润？
• 行业内的成功案例、准入门槛、发展瓶颈、赢利模式、退出机制……
权威数据来源：国家统计局、国家发改委、工信部、商务部、海关总署、国家信息中心、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究中心、国家图书馆、全国200多个行业协会、行业研究所、海内外上万种专业刊物。
中研普华自主研发数据库：中研普华细分行业数据库、中研普华上市公司数据库、中研普华非上市企业数据库、宏观经济数据库、区域经济数据库、产品产销数据库、产品进出口数据库。
国际知名研究机构或商用数据库：如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavio Analysis、
Gartenr等。
一手调研数据：遍布全国31个省市及香港的专家顾问网络，涉及政府统计部门、统计机构、生产厂商、地方主管部门、行业协会等。在中国，中研普华集团拥有最大的数据搜集网络，在研究项目最多的一线城市设立了全资分公司或办事处，并在超过50多个城市建立了操作地，资料搜集的工作已覆盖全球220个地区。
步骤1: 设立研究小组，确定研究内容
针对目标，设立由产业市场研究专家、行业资深专家、战略咨询师和相关产业协会协作专家组成项目研究小组，硕士以上学历研究员担任小组成员，共同确定该产业市场研究内容。
步骤2：市场调查，获取第一手资料
● 访问有关政府主管部门、相关行业协会、公司销售人员与技术人员等；
● 实地调查各大厂家、运营商、经销商与最终用户。
步骤3：中研普华充分收集利用以下信息资源
● 报纸、杂志与期刊(中研普华的期刊收集量达1500多种)；
● 国内、国际行业协会出版物；
● 各种会议资料；
● 中国及外国政府出版物(统计数字、年鉴、计划等)；
● 专业数据库(中研普华建立了3000多个细分行业的数据库，规模最全)；
● 企业内部刊物与宣传资料。
步骤4：核实来自各种信息源的信息
● 各种信息源之间相互核实；
● 同相关产业专家与销售人员核实；
● 同有关政府主管部门核实。
步骤5：进行数据建模、市场分析并起草初步研究报告
步骤6：核实检查初步研究报告
与有关政府部门、行业协会专家及生产厂家的销售人员核实初步研究结果。专家访谈、企业家审阅并提出修改意见与建议。
步骤7：撰写完成最终研究报告
该研究小组将来自各方的意见、建议及评价加以总结与提炼，分析师系统分析并撰写最终报告（对行业盈利点、增长点、机会点、预警点等进行系统分析并完成报告）。
步骤8：提供完善的售后服务
对用户提出有关该报告的各种问题给予明确解答，并为用户就有关该行业的各种专题进行深入调查和项目咨询。
中研普华集团是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构之一。中研普华始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论、调研数据及分析观点广泛被电视媒体、报刊杂志及企业采用。同时，中研普华的研究结论、调研数据及分析观点也大量被国家政府部门及商业门户网站转载，如中央电视台、凤凰卫视、深圳卫视、新浪财经、中国经济信息网、商务部、国资委、发改委、国务院发展研究中心(国研网)等。
如需了解更多内容，请访问市场调研专题：
专项市场研究 产品营销研究 品牌调查研究 广告媒介研究 渠道商圈研究 满意度研究 神秘顾客调查 消费者研究重点业务领域 调查执行技术 公司实力鉴证 关于中研普华 中研普华优势 服务流程管理
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开户行：中国工商银行深圳市分行
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2、国际汇款（美元）
Beneficiary's bank:Industrial and commercial bank of china,shenzhen branch
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Account number: 4000023009200589997
Swift bic: icbkcnbjszn
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