2014-2018年中国供应链金融行业深度调研与投资价值研究咨询报告

第1章 供应链金融业务综述 16

1.1 供应链金融定义 16

1.1.1 供应链金融的涵义与主体 16

（1）供应链金融与传统金融的区别 17

（2）供应链金融的参与主体 17

1.1.2 供应链金融业务发展因素 18

1.1.3 银行与供应链成员的关系 18

1.2 供应链金融业务吸引力分析 20

1.2.1 对商业银行的吸引力 20

1.2.2 对中小企业的吸引力 20

1.2.3 对核心企业的吸引力 21

1.2.4 对物流企业的吸引力 21

1.3 供应链金融业务博弈分析 21

1.3.1 物流企业单独提供融资服务收益分析 21

1.3.2 商业银行单独提供融资服务收益分析 21

1.3.3 双方合作为中小企业提供融资的收益 22

1.4 研究单位与研究方法 22

1.4.1 研究单位介绍 22

1.4.2 研究方法概述 23

1.4.3 研究数据来源 23

 

第2章 供应链金融业务环境影响分析 24

2.1 供应链金融业务政策环境分析 24

2.1.1 “十二五”规划产业发展政策 24

（1）“十二五”规划产业支持政策解读 24

（2）“十二五”规划最新推进情况 25

2.1.2 “金融18条”影响分析 25

2.1.3 新“国九条”财金政策 27

2.1.4 《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》 28

2.1.5 《关于促进商圈融资发展的指导意见》 29

2.2 供应链金融业务经济环境分析 31

2.2.1 2006-2013年固定资产投资情况 31

2.2.2 2006-2013年金融机构贷款投向 33

（1）金融机构中小企业贷款份额 33

（2）金融机构中小企业贷款余额 34

（3）金融机构中小企业贷款预测 35

2.2.3 2010-2013年央行货币政策 37

（1）2010-2013年央行货币政策解读 37

（2）对金融机构贷款业务的影响深度 41

（3）2012年央行货币政策前瞻 44

2.2.4 2014-2018年宏观经济预测 45

2.3 基于PEST模型的环境影响分析 48

2.3.1 对中小企业融资需求结构的影响 48

2.3.2 对金融机构资产业务结构的影响 49

 

第3章 中小企业融资需求分析及预测 52

3.1 中小企业规模及分布 52

3.1.1 中小企业的界定 52

3.1.2 中小企业发展规模 54

3.1.3 中小企业地区分布 55

3.1.4 中小企业行业分布 55

3.2 中小企业融资分析 56

3.2.1 中小企业融资分析 56

（1）中小企业融资环境分析 56

（2）中小企业融资现状分析 57

（3）中小企业融资体系分析 58

（4）中小企业融资创新分析 59

3.2.2 中小企业融资担保分析 61

（1）中小企业融资担保模式 61

（2）中小企业融资担保现状 61

3.2.3 中小企业融资行为分析 63

（1）中小企业融资需求程度分析 63

（2）中小企业银行贷款满足程度 63

（3）中小企业融资渠道偏好分析 64

（4）中小企业融资成本分析 65

3.2.4 影响银行对中小企业贷款因素 66

（1）成本收益因素 66

（2）制度安排因素 66

（3）银企分布因素 67

（4）利率管制因素 67

3.3 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测 68

3.3.1 2013年中小企业所处行业发展状况分析 68

3.3.2 2013年中小企业融资需求区域占比 71

3.3.3 2014-2018年中小企业融资需求趋势 74

3.3.4 各金融机构中小企业贷款市场份额预测 78

 

第4章 供应链金融业务区域市场需求分析 80

4.1 广东省供应链金融业务市场 80

4.1.1 广东省金融运行现状 80

4.1.2 广东省中小企业发展规模 81

4.1.3 广东省中小企业扶持政策 82

4.1.4 广东省中小企业贷款现状 83

4.1.5 广东省中小企业区域贷款需求分析 83

4.1.6 广东省供应链金融业务市场分析 84

4.1.7 广东省供应链金融业务拓展建议 85

4.2 浙江省供应链金融业务市场 86

4.2.1 浙江省金融运行现状 86

4.2.2 浙江省中小企业发展规模 86

4.2.3 浙江省中小企业扶持政策 87

4.2.4 浙江省中小企业贷款现状 90

4.2.5 浙江省中小企业区域贷款需求分析 90

4.2.6 浙江省供应链金融业务市场分析 91

4.2.7 浙江省供应链金融业务拓展建议 92

4.3 江苏省供应链金融业务市场 93

4.3.1 江苏省金融运行现状 93

4.3.2 江苏省中小企业发展规模 94

4.3.3 江苏省中小企业扶持政策 94

4.3.4 江苏省中小企业贷款现状 95

4.3.5 江苏省中小企业区域贷款需求分析 96

4.3.6 江苏省供应链金融业务市场分析 96

4.3.7 江苏省供应链金融业务拓展建议 97

4.4 上海市供应链金融业务市场 98

4.4.1 上海市金融运行现状 98

4.4.2 上海市中小企业发展规模 100

4.4.3 上海市中小企业扶持政策 100

4.4.4 上海市中小企业贷款现状 101

4.4.5 上海市中小企业区域贷款需求分析 102

4.4.6 上海市供应链金融业务市场分析 102

4.4.7 上海市供应链金融业务拓展建议 103

4.5 山东省供应链金融业务市场 104

4.5.1 山东省金融运行现状 104

4.5.2 山东省中小企业发展规模 105

4.5.3 山东省中小企业扶持政策 105

4.5.4 山东省中小企业贷款现状 107

4.5.5 山东省中小企业区域贷款需求分析 108

4.5.6 山东省供应链金融业务市场分析 108

4.5.7 山东省供应链金融业务拓展建议 109

4.6 北京市供应链金融业务市场 110

4.6.1 北京市金融运行现状 110

4.6.2 北京市中小企业发展规模 111

4.6.3 北京市中小企业扶持政策 111

4.6.4 北京市中小企业贷款现状 111

4.6.5 北京市中小企业区域贷款需求分析 112

4.6.6 北京市供应链金融业务市场分析 112

4.6.7 北京市供应链金融业务拓展建议 113

4.7 福建省供应链金融业务市场 114

4.7.1 福建省金融运行现状 114

4.7.2 福建省中小企业发展规模 115

4.7.3 福建省中小企业扶持政策 115

4.7.4 福建省中小企业贷款现状 119

4.7.5 福建省中小企业区域贷款需求分析 119

4.7.6 福建省供应链金融业务市场分析 120

4.7.7 福建省供应链金融业务拓展建议 121

4.8 湖南省供应链金融业务市场 122

4.8.1 湖南省金融运行现状 122

4.8.2 湖南省中小企业发展规模 122

4.8.3 湖南省中小企业扶持政策 122

4.8.4 湖南省中小企业贷款现状 123

4.8.5 湖南省中小企业区域贷款需求分析 124

4.8.6 湖南省供应链金融业务市场分析 124

4.8.7 湖南省供应链金融业务拓展建议 125

4.9 河南省供应链金融业务市场 125

4.9.1 河南省金融运行现状 125

4.9.2 河南省中小企业发展规模 126

4.9.3 河南省中小企业扶持政策 126

4.9.4 河南省中小企业贷款现状 127

4.9.5 河南省中小企业区域贷款需求分析 128

4.9.6 河南省供应链金融业务市场分析 128

4.9.7 河南省供应链金融业务拓展建议 129

4.10 欠发达地区供应链金融业务市场 130

4.10.1 中西部地区中小企业发展现状 130

4.10.2 中西部地区中小企业融资现状 130

4.10.3 中西部中小企业扶持政策 131

4.10.4 中西部地区供应链金融业务发展分析 133

4.11 国内供应链金融业务区域竞争战略 133

4.11.1 东部地区供应链金融业务竞争战略 133

4.11.2 中部地区供应链金融业务竞争战略 136

4.11.3 西部地区供应链金融业务竞争战略 136

 

第5章 供应链金融产品现状分析 138

5.1 供应链金融业务发展现状 138

5.1.1 供应链金融产品发展现状 138

5.1.2 供应链金融的应用与推广特点 139

5.2 供应链金融的融资模式 140

5.2.1 应收账款融资模式分析 140

5.2.2 保兑仓融资模式分析 141

5.2.3 融通仓融资模式分析 142

5.2.4 三种融资模式比较分析 143

5.3 供应链金融产品分析 143

5.3.1 供应链金融产品适用群体分析 143

5.3.2 不同经营模式的产品需求分析 143

5.3.3 供应链金融产品费用结构 145

5.3.4 供应链金融产品盈利分析 145

5.3.5 供应链金融产品不良贷款率 146

5.3.6 商业银行供应链金融品牌分析 146

5.3.7 商业银行供应链金融品牌建设的建议 148

5.4 供应链金融产品的风险分析 149

5.4.1 核心企业道德风险 149

5.4.2 物流企业渎职风险 149

5.4.3 中小企业物权担保风险 150

5.4.4 供应链金融的操作风险 150

5.5 供应链金融产品的风险管理 150

5.5.1 供应链核心企业的选择管理 150

5.5.2 物流企业的准入管理 151

5.5.3 中小企业担保物权的认可管理 151

5.5.4 供应链金融的操作管理 152

5.6 供应链金融产品风险管理的改进建议 152

5.6.1 自偿性为核心的授信风险评估 152

5.6.2 风险管理专业化的建议 152

5.6.3 集约化的操作支持平台 153

5.6.4 统一内外贸供应链金融业务管理模式 153

5.7 供应链金融业务案例分析 153

5.7.1 中国工商银行供应链金融案例分析 153

（1）供应链核心企业背景 153

（2）银行切入点分析 153

（3）供应链金融解决方案分析 154

（4）风险分析及防控措施 154

（5）收益分析 155

5.7.2 深圳发展银行供应链金融案例分析 155

（1）供应链核心企业背景 155

（2）银行切入点分析 155

（3）供应链金融解决方案分析 155

（4）风险分析及防控措施 156

（5）最终收益分析 156

 

第6章 供应链金融业务相关企业竞争格局及策略 157

6.1 金融机构供应链金融业务总体状况 157

6.2 国有商业银行相关业务经营分析 157

6.2.1 中国工商银行相关业务发展分析 157

（1）企业贷款业务分析 157

（2）企业中小企业贷款规模 158

（3）企业业务团队介绍 158

（4）企业合作伙伴资质分析 159

（5）企业供应链金融产品分析 159

（6）企业相关业务规模 160

（7）企业相关业务竞争优劣势 161

（8）企业相关业务经营分析 161

（9）企业相关业务拓展动向 162

（10）企业相关业务发展方向 162

6.3 农村金融机构相关业务经营分析 218

6.3.1 汇丰村镇银行相关业务发展分析 218

（1）企业贷款业务分析 218

（2）企业中小企业贷款规模 219

（3）企业供应链金融产品分析 219

（4）企业相关业务规模 220

（5）企业相关业务竞争优劣势 220

（6）企业相关业务经营分析 220

（7）企业相关业务拓展动向 221

6.4 小额贷款公司相关业务经营分析 226

6.4.1 深圳市宇商小额贷款有限公司经营分析 226

（1）企业发展规模分析 226

（2）企业合作伙伴资质分析 226

（3）企业相关业务规模 227

（4）企业相关业务介绍 227

（5）企业相关业务竞争优劣势 228

（6）企业相关业务经营分析 228

（7）企业相关业务拓展动向 230

6.5 SCP模型下企业供应链金融业务竞争形势及战略选择 232

6.5.1 供应链金融业务竞争格局 232

6.5.2 不同性质企业竞争地位分析 233

6.5.3 不同性质企业竞争策略建议 233

6.5.4 BCG矩阵下同一竞争层次企业差异化策略 234

（1）国有商业银行 234

（2）中小商业银行 234

（3）农村金融机构 235

（4）小额贷款公司 236

 

第7章 供应链金融业务发展趋势及前景 237

7.1 供应链金融业务发展趋势 237

7.1.1 组织架构发展趋势 237

7.1.2 营销模式发展趋势 237

7.1.3 服务范围覆盖趋势 237

7.1.4 中长期的发展趋势 238

7.2 供应链金融企业发展机会 238

7.2.1 中小商业银行发展机会分析 238

7.2.2 农村金融机构发展机会分析 239

7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 240

7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 241

7.3 第三方物流企业发展机会 241

7.3.1 物联网技术对供应链金融的影响 241

7.3.2 物流企业发展机会分析 242

（1）在供应链金融业务中的竞争力 242

（2）在供应链金融业务中的切入点 242

7.3.3 中小物流企业发展供应链金融业务的可行性 243

（1）中小物流企业发展潜质分析 243

（2）中小物流企业供应链金融业务发展策略 244

7.3.4 中小物流企业与银行合作可行性分析 246

7.4 综合分析模型下供应链金融业务发展前景 246

7.4.1 金融机构供应链融资业务前景 246

7.4.2 物流企业供应链融资业务前景 247

 

第8章 供应链金融业务发展建议 249

8.1 供应链金融业务发展建议 249

8.1.1 金融机构发展供应链金融业务建议 249

8.1.2 物流企业发展供应链金融业务建议 250

8.1.3 信息技术下信息共享平台建设方案 251

8.2 供应链金融业务创新建议 253

8.2.1 管理模式创新 253

8.2.2 产品研发机制创新 253

8.2.3 营销渠道创新 254

8.2.4 产品组合创新 255

8.2.5 信息技术创新 255

 

图表目录

图表1：2009-2013年国内新增人民币贷款规模与增速（单位：亿元，%） 2

图表2：传统融资模式中银行与供应链成员的关系 19

图表3：供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 19

图表4：2000-2013年我国全社会固定资产投资变化情况（单位：亿元） 32

图表5：2000-2013年全社会固定资产投资及增长速度（单位：亿元，%） 32

图表6：2008-2013年中国中小企业贷款余额与金融机构贷款余额占比（单位：万亿元，%） 33

图表7：2008-2013年中国中小企业贷款余额与企业贷款余额占比（单位：万亿元，%） 34

图表8：2008-2013年中国中小企业贷款余额情况（单位：万亿元） 35

图表9：2014-2018年中小企业与金融机构贷款余额预测（单位：万亿元，%） 36

图表10：2014-2018年中小企业与金融机构新增贷款额预测（单位：万亿元，%） 36

图表11：2010-2013年存款准备金率调整（单位：%） 38

图表12：2010-2013年金融机构人民币存款基准利率调整（单位：百分点） 40

图表13：2010-2013年金融机构人民币贷款基准年利率（单位：%） 41

图表14：2010-2013年存款准备金率上调对银行信贷规模的影响（单位：亿元，百分点） 42

图表15：2012年中国经济展望（单位：亿美元，亿元，%） 47

图表16：各国中小企业的界定（单位：人） 52

图表17：中国企业规模划分标准（单位：人，万元） 54

图表18：中国中小企业地区分布情况（单位：家） 55

图表19：中国中小企业行业分布情况（单位：家） 56

图表20：中小企业融资途径占比情况（单位：%） 65

图表21：银行对中小企业巨额信贷投放收益情况（单位：%） 66

图表22：2010-2013年我国加工贸易进出口月度走势（单位：亿美元，%） 68

图表23：2013年我国加工贸易进出口主要贸易伙伴（单位：亿美元，%） 69

图表24：2013年我国加工贸易出口主要商品（单位：亿美元，%） 70

图表25：2013年我国加工贸易进口主要商品（单位：亿美元，%） 70

图表26：中国中小企业地区占比情况（单位：家，%） 72

图表27：2013年中小企业各地区融资需求情况（单位：万亿元） 73

图表28：2014-2018年中国各省中小企业银行贷款需求预测（单位：万亿元） 75

图表29：2014-2018年中国各省中小企业整体融资需求预测（单位：万亿元） 77

图表30：2014-2018年各金融机构满足中小企业贷款需求的余额预测（单位：万亿元） 79