2014-2018年中国小额贷款行业市场供需分析及投资潜力研究咨询报告

第一部分 行业发展概述

第一章 2012-2014年中国小额贷款市场综述     1

第一节 小额贷款行业相关概述  1

一、小额贷款的定义    1

二、小额贷款的特点    1

三、小额贷款的发展意义    2

四、本节小结       3

第二节 小额贷款发展概况  3

一、小额贷款发展背景       3

二、小额贷款发展历程       6

三、小额贷款行业竞争力分析    12

四、本节小结       13

第三节 小额贷款机构投资要点  14

一、小额贷款机构的设立性质    14

二、小额贷款机构的设立要求    15

三、小额贷款机构的组织架构    15

四、小额贷款机构的业务流程    16

五、小额贷款机构的竞争对手    16

六、小额贷款机构的利率下调    18

七、本节小结       19

第四节 本章小结  19

 

第二章 2012-2014年中国小额贷款行业运行环境分析    21

第一节 小额贷款行业发展的主要政策环境     21

一、小额贷款行业的监管体制    21

二、小额贷款行业的主要政策    35

三、小额贷款行业的部门规章   58

四、小额贷款行业的政策缺陷    65

五、小额贷款监管及政策建议    69

六、本节小结       70

第二节 小额贷款行业发展的经济环境分析     70

一、国内经济增长情况及趋势预测    70

二、国内产业经济环境分析       80

三、本节小结       83

第三节 小额贷款行业发展的货币环境分析     85

一、国内信贷环境运行分析       85

二、央行信贷收缩政策影响       86

三、央行货币政策前瞻       88

四、国内个人贷款环境分析       90

五、货币供应数据分析       93

六、本节小结       96

第四节 货币银行数据  99

一、货币当局资产负债表    99

二、金融机构资产负债表    106

三、存款性公司概览    111

四、其他存款性公司资产负债表       117

五、金融机构信贷收支       126

1、中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表     126

2、中资全国大型银行人民币信贷收支表  137

3、中资全国性小型银行人民币信贷收支表     149

第五节 当前环境形势下行业议价能力分析     161

一、小额贷款公司对商业银行的议价能力       161

二、小额贷款公司对资金需求者议价能力       161

三、本节小结       162

第六节 本章小结  163

 

第三章 2012-2014年国外小额贷款行业发展及经验分析       164

第一节 国外小额贷款发展历程  164

一、国外小额贷款的起源    164

二、国外小额贷款的发展模式    164

三、国外小额贷款发展趋势分析       166

四、本节小结       180

第二节 孟加拉国小额贷款发展经验分析  181

一、孟加拉国乡村银行发展规模       181

二、孟加拉国乡村银行运作模式       181

三、孟加拉国乡村银行成功经验       182

四、孟加拉国乡村银行对我国小额贷款的启示       184

五、本节小结       186

第三节 玻利维亚小额贷款发展经验分析  186

一、玻利维亚阳光银行发展历程       186

二、玻利维亚阳光银行运作模式       188

三、玻利维亚阳光银行创新机制       189

四、玻利维亚阳光银行对我国小额贷款的启示       191

五、本节小结       193

第四节 印尼小额贷款发展经验分析  193

一、印尼人民银行小额贷款运作模式       193

二、印尼人民银行小额贷款产品情况       196

三、印尼人民银行小额贷款业务流程       197

四、印尼人民银行小额贷款组织管理       197

五、印尼人民银行小额贷款支持系统       200

六、印尼人民银行小额贷款启示和建议    200

七、本节小结       202

第五节 印度小额贷款发展经验分析  202

一、印度小额贷款项目分析       202

二、印度小额贷款机构分析       206

三、印度小额贷款风险分析       207

四、印度小额贷款发展经验分析       208

五、本节小结       214

第六节 国际小额贷款技术经验分析  214

一、小组贷款技术应用分析       214

二、动态激励机制建设分析       215

三、定期还款计划制度革新       215

四、本节小结       216

第七节 本章小结  216

 

第二部分 行业竞争格局

第四章 2012-2014年中国小额贷款机构业务竞争格局    219

第一节 国内小额贷款机构类型  219

一、小额贷款机构的分类    219

二、各小额贷款机构市场份额    219

三、本节小结       220

第二节 国内小额贷款公司发展分析  221

一、小额贷款公司的运营分析    221

二、小额贷款公司的发展规模    222

三、小额贷款公司的业务分析    223

四、小额贷款公司的盈利分析    223

五、小额贷款公司的存在问题    224

六、小额贷款公司改制村镇银行动向       225

七、小额贷款公司的发展方向    226

八、本节小结       228

第三节 国家开发银行小额贷款业务分析  228

一、国开行小额贷款业务特点    228

二、国开行小额贷款业务对象    229

三、国开行小额贷款业务模式    229

四、国开行小额贷款产品分析    231

五、国开行小额贷款业务规模    232

六、国开行小额贷款业务机制    232

七、国开行小额贷款案例分析    234

八、本节小结       235

第四节 中国农业银行小额贷款业务分析  236

一、农业银行小额贷款业务特点       236

二、农业银行小额贷款业务对象       237

三、农业银行小额贷款业务模式       237

四、农业银行小额贷款产品分析       238

五、农业银行小额贷款业务规模       239

六、农业银行小额贷款业务风险管理技术       240

七、农业银行小额贷款案例分析       241

八、本节小结       252

第五节 中国邮政储蓄银行小额贷款业务分析  253

一、邮政储蓄银行小额贷款业务介绍       253

二、邮政储蓄银行“小额贷款批发中心”       253

三、邮政储蓄银行“信誉村”模式创新    257

四、邮政储蓄银行小额贷款业务规模       259

五、邮政储蓄银行小额贷款业务利率       262

六、邮政储蓄银行小额贷款业务优劣势    264

七、本节小结       266

第六节 农村商业银行、合作银行小额贷款业务分析     266

一、农村商业银行、合作银行小额贷款业务地位    266

二、农村商业银行、合作银行小额贷款业务目标    268

三、农村商业银行、合作银行小额贷款投放方式    269

四、农村商业银行、合作银行小额贷款业务模式    272

五、本节小结       276

第七节 农村信用社小额贷款业务分析     276

一、农村信用社小额贷款业务介绍    276

二、农村信用社小额贷款业务规模分析    277

三、农村信用社小额贷款业务利率分析    278

四、农村信用社小额贷款业务盈利分析    281

五、农村信用社小额贷款业务优劣势分析       281

六、本节小结       282

第八节 其他金融机构小额贷款业务分析  282

一、外资银行在华小额贷款业务       282

二、地方性商业银行小额贷款业务    288

三、新型农村金融机构小额贷款业务       299

四、本节小结       302

第九节 其他小额贷款机构业务分析  302

一、典当行小额贷款业务特色    302

二、民间金融小额贷款业务特色       303

三、本节小结       304

第十节 不同类型小额贷款机构对比分析  304

第十一节 本章小结     307

 

第五章 2012-2014年中国农村小额贷款市场发展分析    308

第一节 中国农村金融市场分析  308

一、农村融资渠道分析       308

二、农村金融体制分析       310

三、本节小结       313

第二节 中国农村小额贷款机构业务发展分析  313

一、农村小额贷款公司发展分析       313

二、金融机构农村小额贷款业务发展分析       318

三、本节小结       320

第三节 中国农村小额贷款需求及前景分析     321

一、农村小额贷款需求新特点    321

二、农村小额贷款机构调整方向及前景展望    322

三、本节小结       322

第四节 本章小结  323

 

第六章 2012-2014年中国中小企业小额贷款市场分析    324

第一节 中小企业规模及分布     324

一、中小企业发展规模       324

二、中小企业地区分布       325

三、本节小结       326

第二节 中小企业融资分析  326

一、中小企业融资分析       326

二、中小企业融资担保分析       329

三、中小企业融资行为分析       330

四、影响银行对中小企业贷款因素    331

五、本节小结       332

第三节 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测  333

一、2012年中小企业所处行业发展状况分析  333

二、2012年中小企业融资需求区域占比  339

三、2013-2017年中小企业融资需求趋势       342

四、本节小结       343

第四节 本章小节        343

 

第七章 2012-2014年中国重点区域小额贷款发展分析    345

第一节 内蒙古小额贷款发展分析     345

一、内蒙古小额贷款政策环境    345

二、内蒙古小额贷款公司发展分析    346

三、内蒙古农信社小额贷款业务分析       346

四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析    346

五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析    347

六、内蒙古发行小额贷款创业就业    348

七、本节小结       348

第二节 辽宁小额贷款发展分析  349

一、辽宁小额贷款政策环境分析       349

二、辽宁小额贷款公司发展分析       358

三、辽宁农信社小额贷款业务分析    358

四、农行辽宁分行小额贷款业务分析       358

五、辽宁村镇银行小额贷款业务分析       360

六、邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析       360

七、本节小结       360

第三节 江苏小额贷款发展分析  361

一、江苏小额贷款政策环境分析       361

二、江苏小额贷款公司发展分析       375

三、江苏农信社小额贷款业务分析    375

四、农行江苏分行小额贷款业务分析       375

五、江苏村镇银行小额贷款业务分析       376

六、邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析       376

七、本节小结       377

第四节 安徽小额贷款发展分析  377

一、安徽小额贷款政策环境分析       377

二、安徽小额贷款公司发展分析       378

三、安徽农信社小额贷款业务分析    378

四、农行安徽分行小额贷款业务分析       379

五、安徽村镇银行小额贷款业务分析       379

六、邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析       380

七、本节小结       380

第五节 山西小额贷款发展分析  381

一、山西小额贷款政策环境分析       381

二、山西小额贷款公司发展分析       382

三、山西农信社小额贷款业务分析    382

四、农行山西分行小额贷款业务分析       383

五、山西村镇银行小额贷款业务分析       383

六、邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析       384

七、本节小结       384

第六节 河北小额贷款发展分析  384

一、河北小额贷款政策环境       384

二、河北小额贷款公司发展分析       387

三、河北农信社小额贷款业务分析    387

四、农行河北分行小额贷款业务分析       390

五、河北村镇银行小额贷款业务分析       392

六、邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析       394

七、本节小结       397

第七节 浙江小额贷款发展分析  398

一、浙江小额贷款政策环境分析       398

二、浙江小额贷款公司发展分析       400

三、浙江农信社小额贷款业务分析    400

四、农行浙江分行小额贷款业务分析       402

五、浙江村镇银行小额贷款业务分析       402

六、邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析       402

七、本节小结       402

第八节 广东小额贷款发展分析  403

一、广东小额贷款政策环境分析       403

二、广东小额贷款公司发展分析       405

三、广东农信社小额贷款业务分析    405

四、农行广东分行小额贷款业务分析       407

五、广东村镇银行小额贷款业务分析       408

六、邮政储蓄银行广东分行小额贷款业务分析       409

七、本节小结       412

第九节 江西小额贷款发展分析  412

一、江西小额贷款政策环境分析       412

二、江西小额贷款公司发展分析       413

三、江西农信社小额贷款业务分析    413

四、农行江西分行小额贷款业务分析       415

五、江西村镇银行小额贷款业务分析       417

六、邮政储蓄银行江西分行小额贷款业务分析       418

七、本节小结       418

第十节 贵州小额贷款发展分析  418

一、贵州小额贷款政策环境分析       418

二、贵州小额贷款公司发展分析       431

三、贵州农信社小额贷款业务分析    431

四、农行贵州分行小额贷款业务分析       432

五、贵州村镇银行小额贷款业务分析       433

六、邮政储蓄银行贵州分行小额贷款业务分析       433

七、本节小结       434

第十一节 广西小额贷款发展分析     434

一、广西小额贷款政策环境分析       434

二、广西小额贷款公司发展分析       443

三、广西农信社小额贷款业务分析    443

四、农行广西分行小额贷款业务分析       445

五、广西村镇银行小额贷款业务分析       446

六、邮政储蓄银行广西分行小额贷款业务分析       449

七、本节小结       452

第十二节 湖南小额贷款发展分析     452

一、湖南小额贷款政策环境分析       452

二、湖南小额贷款公司发展分析       453

三、湖南农信社小额贷款业务分析    455

四、农行湖南分行小额贷款业务分析       458

五、湖南村镇银行小额贷款业务分析       459

六、邮政储蓄银行湖南分行小额贷款业务分析       459

七、本节小结       460

第十三节 其他省市小额贷款发展分析     460

第十四节 本章小节     464

 

第三部分 发展趋势与预测

第八章 2012-2014年中国小额贷款公司竞争对手经营分析   465

第一节 中国小额贷款公司竞争分析  465

一、小额贷款公司竞争力分析    465

二、小额贷款公司竞争力评价    466

三、本节小结       469

第二节 中国小额贷款公司竞争对手经营分析  470

一、安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司经营分析       470

二、安徽省合肥市国正小额贷款有限公司经营分析       471

三、安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司经营分析       472

四、江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司经营分析       472

五、江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司经营分析    473

六、长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司       473

七、长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司       473

八、本节小结       476

第三节 本章小结  476

 

第九章 2014-2018年中国小额贷款行业可持续发展建议与前景预测分析  478

第一节 中国小额贷款风险及防范     478

一、小额贷款信用风险分析       478

二、小额贷款管理风险分析       479

三、小额贷款利率风险分析       480

四、本节小结       480

第二节 中国小额贷款风险控制技术发展分析  481

一、小额贷款风险控制技术主要应用形式       481

二、团体贷款形式的发展状况    481

三、担保抵押形式的发展状况    482

四、关系型借贷形式的发展状况       483

五、微小企业人工信用分析应用形式的发展状况    484

六、自动化信用评分技术应用形式的发展状况       486

七、本节小结       488

第三节 中国小额贷款可持续发展分析     488

一、小额贷款可持续发展分析    488

二、小额贷款可持续发展建议    489

三、本节小结       489

第四节 中国小额贷款行业融资分析  490

一、小额贷款行业融资渠道分析       490

二、小额贷款行业融资瓶颈分析       490

三、小额贷款行业融资建议       491

四、本节小结       492

第五节 小额贷款行业前景预测  492

一、小额贷款监管体制前瞻       492

二、小额贷款市场供需预测       495

三、小额贷款主体竞争前瞻       495

四、本节小结       497

第六节 本章小结  497

 

图表目录

图表：2012-2013年国内生产总值增长速度   71

图表：2013年规模以上工业增加值增长速度  72

图表：2012-2013年固定资产投资（不含农户）增长速度   74

图表：2013年房地产开发投资增长速度  75

图表：2013年社会消费品零售总额名义增长速度  76

图表：2012-2013年居民消费价格上涨情况   77

图表：2013年工业生产者出厂价格涨跌情况  77

图表：2013年农村居民人均收入实际增长速度     78

图表：2012-2013年城镇居民人均收入实际增长速度   79

图表：2012-2013年我国各层次货币量供应量增速变化趋势       80

图表：2013年1月中国货币供应量  93

图表：2013年2月中国货币供应量  93

图表：2013年3月中国货币供应量  93

图表：2013年4月中国货币供应量  94

图表：2013年5月中国货币供应量  94

图表：2013年6月中国货币供应量  94

图表：2013年7月中国货币供应量  94

图表：2013年8月中国货币供应量  95

图表：2013年9月中国货币供应量  95

图表：2013年10月中国货币供应量       95

图表：2013年11月中国货币供应量       96

图表：2013年12月中国货币供应量       96

图表：2013年1月货币当局资产负债     99

图表：2013年2月货币当局资产负债     99

图表：2013年3月货币当局资产负债     100

图表：2013年4月货币当局资产负债     101

图表：2013年5月货币当局资产负债     101

图表：2013年6月货币当局资产负债     102

图表：2013年7月货币当局资产负债     102

图表：2013年8月货币当局资产负债     103

图表：2013年9月货币当局资产负债     104

图表：2013年10月货币当局资产负债   104

图表：2013年11月货币当局资产负债    105

图表：2013年财务公司资产负债表  106

图表：2013年农村信用社资产负债表     107

图表：2013年外资银行社资产负债表     107

图表：2013年中资小型银行资产负债表  108

图表：2013年中资中型银行资产负债表  109

图表：2013年中资中型银行资产负债表  110

图表：2013年1月存款型公司概览  111

图表：2013年2月存款型公司概览  111

图表：2013年3月存款型公司概览  112

图表：2013年4月存款型公司概览  112

图表：2013年5月存款型公司概览  113

图表：2013年6月存款型公司概览  113

图表：2013年7月存款型公司概览  114

图表：2013年8月存款型公司概览  114

图表：2013年9月存款型公司概览  115

图表：2013年10月存款型公司概览       115

图表：2013年11月存款型公司概览       116

图表：2013年1月其他存款性公司资产负债表     117

图表：2013年2月其他存款性公司资产负债表     118

图表：2013年3月其他存款性公司资产负债表     118

图表：2013年4月其他存款性公司资产负债表     119

图表：2013年5月其他存款性公司资产负债表     120

图表：2013年6月其他存款性公司资产负债表     121

图表：2013年7月其他存款性公司资产负债表     122

图表：2013年8月其他存款性公司资产负债表     123

图表：2013年9月其他存款性公司资产负债表     123

图表：2013年10月其他存款性公司资产负债表   124

图表：2013年11月其他存款性公司资产负债表    125

图表：2013年1月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  126

图表：2013年2月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  127

图表：2013年3月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  128

图表：2013年4月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  129

图表：2013年5月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  130

图表：2013年6月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  131

图表：2013年7月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  131

图表：2013年8月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  132

图表：2013年9月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  133

图表：2013年10月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       134

图表：2013年11月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       135

图表：2013年12月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       136

图表：2013年1月中资全国大型银行人民币信贷收支表     137

图表：2013年2月中资全国大型银行人民币信贷收支表     138

图表：2013年3月中资全国大型银行人民币信贷收支表     139

图表：2013年4月中资全国大型银行人民币信贷收支表     140

图表：2013年5月中资全国大型银行人民币信贷收支表     141

图表：2013年6月中资全国大型银行人民币信贷收支表     142

图表：2013年7月中资全国大型银行人民币信贷收支表     143

图表：2013年8月中资全国大型银行人民币信贷收支表     144

图表：2013年9月中资全国大型银行人民币信贷收支表     145

图表：2013年10月中资全国大型银行人民币信贷收支表   146

图表：2013年11月中资全国大型银行人民币信贷收支表    147

图表：2013年12月中资全国大型银行人民币信贷收支表   148

图表：2013年1月中资全国小型银行人民币信贷收支表     149

图表：2013年2月中资全国小型银行人民币信贷收支表     150

图表：2013年3月中资全国小型银行人民币信贷收支表     151

图表：2013年4月中资全国小型银行人民币信贷收支表     152

图表：2013年5月中资全国小型银行人民币信贷收支表     153

图表：2013年6月中资全国小型银行人民币信贷收支表     154

图表：2013年7月中资全国小型银行人民币信贷收支表     155

图表：2013年8月中资全国小型银行人民币信贷收支表     156

图表：2013年9月中资全国小型银行人民币信贷收支表     157

图表：2013年10月中资全国小型银行人民币信贷收支表   158

图表：2013年11月中资全国小型银行人民币信贷收支表    159

图表：2013年12月中资全国小型银行人民币信贷收支表   160

图表：Bancosol运行机制   188

图表：BRI小额信贷模式    196

图表：截止2013年9月全国小额贷款公司数据统计     222

图表：小额贷款公司的业务流程       223

图表：2013年9月末内蒙古区小额贷款公司数据统计  346

图表：2013年9月末辽宁省小额贷款公司数据统计     358

图表：2013年9月末江苏省小额贷款公司数据统计     375

图表：2013年9月末安徽省小额贷款公司数据统计     378

图表：2013年9月末山西省小额贷款公司数据统计     382

图表：2013年9月末河北省小额贷款公司数据统计     387

图表：2013年9月末浙江省小额贷款公司数据统计     400

图表：2013年9月末广东省省小额贷款公司数据统计  405

图表：2013年9月末江西省小额贷款公司数据统计     413

图表：2013年9月末贵州省小额贷款公司数据统计     431

图表：2013年9月末广西区小额贷款公司数据统计     443

图表：2013年9月末湖南省小额贷款公司数据统计     453

图表：2013年9月末北京市小额贷款公司数据统计     460

图表：2013年9月末天津市小额贷款公司数据统计     460

图表：2013年9月末吉林省小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末黑龙江省小额贷款公司数据统计  461

图表：2013年9月末上海市小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末福建省小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末山东省小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末河南省小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末湖北省小额贷款公司数据统计     461

图表：2013年9月末海南省小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末重庆市小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末四川省小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末云南省小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末西藏省小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末陕西省小额贷款公司数据统计     462

图表：2013年9月末甘肃省小额贷款公司数据统计     463

图表：2013年9月末青海省小额贷款公司数据统计     463

图表：2013年9月末宁夏区小额贷款公司数据统计     463

图表：2013年9月末新疆区小额贷款公司数据统计     463

图表：小额贷款公司竞争力评价体系       466

图表：合肥德善小额贷款股份有限公司组织结构图       471

图表：合肥市国正小额贷款有限公司组织结构图    472