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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2013-2017年财富管理行业全景调研与投资战略研究咨询报告》由中研普华财富管理行业分析专家领衔撰写，主要分析了财富管理行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对财富管理行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的财富管理行业数据分析，帮助客户评估财富管理行业投资价值。
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财富管理业务通常是指面向财富人群（家庭），为其可投资资产的保全、增值、配置诉求而提供一系列金融产品和服务。中国财富管理业者包括商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、第三方理财机构等机构，其中商业银行和证券公司是财富人群选择的主要财富管理机构，分别占到60%、20%的份额。 在西方国家，专业的财富管理机构被人们看作是财富的忠实守护者。选择将自己的财富交给专业的理财师和财富管理机构打理，是有着悠久的历史。一般来说，品格端正的财富管理机构大都会为申请理财的家庭服务很多年，并为家庭提供从消费支出、子女教育乃至退休安排等全面的规划服务。在某种程度上，财富管理机构是以帮助客户达成人生目标为责任的。根据国际的经验，当人均GDP超过3000美元时，消费会由于收入水平的提高而进入快速发展阶段，与此同时人们理财的意识也会大大提高。目前，我国人均GDP已达到5432美元，人们的财富管理意识也渐渐“升温”。
中国财富市场按财富总值排名世界第三，按财富人口（>10万美元）数量则是第七市场。得益于中国巨大的人口基数，中国市场财富总量已居于全球第三。但是从财富人口结构的角度衡量，中国财富市场的结构与全球水平相比，财富人口比重过小。中国人口占全球约20%，人均占有财富仅为世界平均水平的40%；拥有10万美元以上的财富人口数为1731万人，占成人的比重1.80%，世界该指标为9.85%；80.5万的高净值成人人口（拥有100万美元以上），仅占到成人总数的0.08%，世界该指标为0.55%。目前，我国财富管理规模达到8.2亿元。
截止2012年，我国个人可投资财产将超过73万亿人民币。以高净值人群资产门槛100万美元来看，全球资产超过100万美元人群，美国大概有300多万，欧洲有200多万，日本200多万，中国则达到174万人。若以可投资金融资产超过100万人民币的“微富人”计算，中国有1000万可投资金融资产超过100万人民币。可以说我国财富管理进入爆炸式增长的时代。中国财富分布中，尤其是拥有10000-100000美元的人口比重占到31.80%，高出全球均值7个基点，这部分总量高达3亿的人口随着中国财富积累保持较快的速度而迈入财富的门槛，财富人群爆发性的增长将显著扩大财富管理市场的客户基础。“十一五”期间，中国财富人群数量的增长带动了财富市场以25%以上的年均复合增长率快速膨胀，而世界平均增长率仅为13.4%。
目前中国涌现的大量中产阶级和富裕阶层，促使金融机构加快金融创新以及产品创新。财富管理已成为国内各金融机构业务转型升级争夺的焦点。中国11个省份（直辖市）的高净值人群大致覆盖了全国高净值人口总数的75%，成为财富管理机构竞逐的主战场，它们依次为广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、辽宁、河北、四川、山东、湖南。考虑到直辖市和省份人口基数的差异，财富人口的集聚与人均GDP即地区经济发达程度具有紧密的联系。从早期的“跑马圈地”到现今的“精耕细作”，私人银行的特点已不再是独属于某一家银行的秘密武器，无论服务内容和服务手段，也都向“高端、定制”深度转变，逐步形成了客户分级、产品分级、服务分级和多样化增值服务这一趋同的、具有中国特色的业务模式。
随着国外越来越多的富人和财富管理公司的出现，财富管理公司也面临着日益激烈的竞争，行业呈现了整合的趋势。虽然这些国外理财公司的规模和经营方法各不相同，但为应对行业的竞争，这些公司不约而同的开始提供更多产品和服务，以便能更好的帮助或代理客户进行理财。我国的“十二五”规划，在调整收入结构等政策语言的背后，还进一步表明我国目前投资拉动型增长模式将逐步转化为消费拉动型增长模式。在结构调整、消费拉动型增长模式的双重驱动下，以国民收入倍增为起点，我国必然孕育出“大众化”社会主流群体。财富管理符合国内各大金融机构业务转型升级的需要，也满足国内经济结构调整的要求。财富管理行业在今后几年中都将处于黄金发展阶段。
由于起步较晚，中国财富管理行业总体处于发展初级阶段，存在着产品服务同质化严重、投资工具缺乏、投资标的有限、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。这些问题有的属于制度性问题，需要监管部门进一步加快改革步伐、推出更多的支持鼓励政策予以解决。但更多的问题有赖于财富管理机构从业者通过自我创新、自我规范、自我发展来解决，最终形成诚实守信、规范自律、信披充分、注重创新的行业准则。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、中国人民银行、国家商务部、银监会、国务院发展研究中心、美国金融管理学会、国际金融中心协会、中国银行业协会、中国证券投资基金协会、中国保险协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国财富管理及各子行业的发展状况、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国财富管理行业发展状况和特点，以及中国财富管理行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的财富管理行业发展态势作了详细分析，并对财富管理行业进行了趋向研判，是财富管理经营企业、服务、投资机构等单位准确了解目前财富管理行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
第一部分 产业环境透视
第一章 中国财富管理行业综述 1
第一节 财富管理行业的定义 1
一、财富管理的内涵 1
二、财富管理与资产管理的区别 1
三、财富管理的主要经营机构 2
四、财富管理的具体流程 3
五、财富管理开展业务的模式 3
第二节 财富管理行业的发展阶段 5
一、以产品为中心的阶段 5
二、以销售为中心的阶段 5
三、以客户为中心的阶段 5
第三节 财富管理行业的业务体系 6
一、财富管理的核心产品（服务） 6
二、财富管理的系统平台 7
三、财富管理的服务流程与渠道 8
四、财富管理的服务团队 9
第四节 财富管理客户金融需求特征分析 12
一、新的金融需求逐渐形成 12
二、资产结构多元化趋势 13
三、理财观念与理财方式间的偏差 13
四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求 14
五、对银行产品附加值的逐渐认可 14
第五节 财富管理行业发展的驱动因素 14
一、经济持续快速发展 14
二、资产价格的上升 15
三、金融机构业务转型压力 16
四、富裕人群财富管理的需求强烈 16
第六节 最近3-5年中国财富管理行业经济指标分析 17
一、赢利性 17
二、成长速度 17
三、附加值的提升空间 17
四、进入壁垒／退出机制 18
五、风险性 18
六、行业周期 18
七、竞争激烈程度指标 19
第二章 财富管理行业市场环境及影响分析（PEST） 22
第一节 财富管理行业政治法律环境（P） 22
一、行业管理体制分析 22
二、行业主要法律法规 22
1、《中华人民共和国中国人民银行法》 22
2、《中华人民共和国商业银行法》 25
3、《中华人民共和国保险法》 27
4、《中华人民共和国证券投资基金法》 29
5、《中华人民共和国信托法》 31
三、财富管理行业标准 32
1、《银行业标准体系》 32
2、《金融行业标准管理办法》 32
3、《人身保险业务基本服务规定》 33
4、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》 39
5、《信托公司集合资金信托计划管理办法》 45
6、《信托公司净资本管理办法》 61
四、行业相关发展规划 62
五、政策环境对行业的影响 63
第二节 行业经济环境分析（E） 63
一、宏观经济形势分析 63
1、国际宏观经济形势分析 63
2、国内宏观经济形势分析 64
3、产业宏观经济环境分析 80
二、宏观经济环境对行业的影响分析 81
1、经济复苏对行业的影响 81
2、货币政策对行业的影响 81
三、财富管理行业金融环境 81
1、国内信贷环境运行分析 81
2、国内融资结构转变趋势 81
3、利率市场化改革前瞻 82
4、央行信贷收缩政策影响 84
5、央行货币政策前瞻 85
第三节 行业社会环境分析（S） 85
一、财富管理产业社会环境 85
1、人口环境分析 85
2、教育环境分析 86
3、文化环境分析 87
4、中国城镇化率 88
二、社会环境对行业的影响 89
三、财富管理产业发展对社会发展的影响 89
第四节 行业技术环境分析（T） 89
一、2011-2013年财富管理技术发展分析 89
二、行业主要技术发展趋势 90
三、技术环境对行业的影响 90
第三章 国际财富管理行业发展分析及经验借鉴 91
第一节 全球财富管理行业发展经验与趋势 91
一、全球财富管理行业的发展机会分析 91
二、领先的财富管理国家发展经验 91
三、全球财富管理产品的新发展趋势 94
四、全球财富管理行业发展前景与建议 94
第二节 全球经济环境发展分析 95
一、全球金融及经济发展特点分析 95
二、全球政府及个人消费特点分析 100
三、全球国民及家庭储蓄特点分析 101
四、主要国家金融及经济发展分析 102
五、全球财富增长因素分析 105
1、全球股票市场发展因素 105
2、新兴市场利率变化因素 106
3、大宗商品价格变化因素 106
4、原油价格变化因素 107
5、对冲基金指数变化分析 107
6、房地产市场投资因素 108
六、全球宏观经济风险预警 108
第三节 全球富裕人群的市场调研分析 109
一、全球财富的发展规模 109
二、全球富裕人群及财富分布 110
三、全球富裕人士人口结构特点 111
四、富裕人群的心理因素分析 111
五、富裕人群的特点变化趋势 114
第四节 全球富裕人士投资偏好分析 115
一、全球富裕人士资产配置偏好 115
二、全球富裕人士的投资种类偏好 116
三、富裕人士资产的投资区域偏好 116
四、全球富裕人士的嗜好投资分析 117
第五节 全球财富管理机构经营状况分析 118
一、财富管理机构的主要业务模式 118
二、财富管理机构收入与利润分析 118
三、财富管理机构成本与费用分析 119
四、财富管理机构盈利能力分析 119
五、财富管理机构资产回报率分析 120
六、财富管理机构存在的问题分析 120
七、财富管理机构经营的改善经验 121
第六节 主要国家地区财富管理行业发展分析 123
一、美国财富管理行业的发展经验 123
1、美国理财行业的发展历程 123
2、美国财富管理的市场容量 125
3、美国财富管理的市场特征 125
4、美国财富管理的从业者分析 126
5、美国财富管理的服务模式 127
6、美国财富管理行业的典型案例 127
二、欧洲财富管理行业的发展经验 128
1、欧洲财富管理的起源和发展 128
2、欧洲财富管理的市场容量 129
3、欧洲财富管理的市场特征 129
4、欧洲财富管理的从业者分析 130
三、日本财富管理行业的发展经验 131
1、日本财富管理的发展情况分析 131
2、日本财富管理的市场容量 131
3、日本财富管理的市场特征 131
第二部分 行业深度分析
第四章 我国财富管理行业运行现状分析 132
第一节 我国财富管理行业发展状况分析 132
一、我国财富管理行业发展阶段 132
二、我国财富管理行业发展总体概况 137
三、我国财富管理行业发展特点分析 137
四、我国财富管理行业商业模式分析 138
第二节 2011-2013年财富管理行业发展现状 139
一、2011-2013年我国财富管理行业市场规模 139
二、2011-2013年我国财富管理行业发展分析 139
三、2011-2013年中国财富管理企业发展分析 139
第三节 2011-2013年财富管理市场情况分析 140
一、2011-2013年中国财富管理市场总体概况 140
二、2011-2013年中国财富管理产品市场发展分析 140
第五章 我国财富管理行业整体运行指标分析 142
第一节 2011-2013年中国财富管理行业总体规模分析 142
一、企业数量结构分析 142
二、人员规模状况分析 142
第二节 财富管理行业市场容量分析 143
一、高净值人士财富的来源 143
二、高净值人群的资产规模 144
三、高净值人群的地域分布 144
四、高净值人群的行为偏好 145
五、高净值人群细分群体差异分析 145
六、高净值人群财富管理渠道的选择 148
七、高净值人群财富投资趋势 148
第三节 2011-2013年中国财富管理行业财务指标分析 149
一、行业盈利能力分析 149
1、我国财富管理行业收入 149
2、我国财富管理行业成本 150
二、行业偿债能力分析 150
三、行业营运能力分析 150
四、行业发展能力分析 150
第四节 细分行业财务指标分析 151
一、银行业财务指标 151
1、行业盈利能力分析 151
2、行业营运能力分析 151
3、行业发展能力分析 152
二、信托行业财务指标 152
1、行业盈利能力分析 152
2、行业偿债能力分析 153
3、行业营运能力分析 153
4、行业发展能力分析 154
三、保险行业财务指标 154
1、行业盈利能力分析 154
2、行业营运能力分析 155
3、行业发展能力分析 155
四、证券行业主要指标 155
1、期货市场分析 155
2、股票市场分析 156
3、基金市场分析 158
五、第三方理财行业财务指标 158
1、行业盈利能力分析 158
2、行业营运能力分析 159
3、行业发展能力分析 159
第六章 2013-2017年我国财富管理市场供需形势分析 161
第一节 财富管理行业的市场供给分析 161
一、商业银行财富管理的供给分析 161
二、保险公司财富管理的供给分析 161
三、信托公司财富管理的供给分析 162
四、基金与证券公司的供给分析 162
五、第三方财富管理机构的供给分析 163
第二节 2011-2013年我国财富管理行业需求情况 163
一、财富管理行业需求市场 163
二、财富管理行业客户结构 164
三、财富管理行业需求的地区差异 164
四、2011-2013年我国财富管理行业供需平衡分析 164
第三部分 市场全景调研
第七章 2011-2013年中国商业银行财富管理业务发展分析 165
第一节 2011-2013年商业银行发展形势分析 165
一、商业银行当前的发展困境 165
二、商业银行的经营转型方向 167
三、商业银行业务模式的选择 174
第二节 商业银行私人银行业务发展概况 175
一、私人银行的成立简况 175
二、私人银行的市场特征 176
三、私人银行的客户特征 176
四、私人银行的客户调研 177
第三节 商业银行私人银行业务发展分析 177
一、私人银行业务的发展规模 177
二、私人银行网点布局及扩张趋势 178
三、私人银行的运行模式分析 178
四、私人银行产品体系发展分析 179
五、私人银行的品牌竞争分析 181
六、私人银行的区域发展特色 182
七、私人银行发展的制约因素 184
八、私人银行未来发展趋势预测 187
第四节 私人银行财富管理业务简况 191
一、商业银行财富管理的分类 191
二、财富管理与一般理财业务的区别 192
三、商业银行财富管理部门建设进展 193
四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析 194
第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比 200
一、财富管理型银行的内涵 200
二、现行银行盈利模式的缺陷 200
三、国际国内环境对银行转型的表现 201
四、成为财富管理型银行的制约条件 202
五、财富管理型银行的实践路径分析 202
第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析 204
一、中资与外资财富管理业务竞争力对比 204
二、中资银行财富管理业务竞争形态分析 206
三、全能银行财富管理业务的发展战略 208
1、客户战略 208
2、盈利模式 208
3、销售模式 209
4、产品管理 209
5、运营管理 209
6、技术支持 210
7、风险管理 210
第七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势 210
一、商业银行财富管理成本的运行趋势 210
二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势 211
三、商业银行开设财富管理业务的建议 213
第八章 2013-2017年中国非商业银行财富管理形势分析 215
第一节 信托机构财富管理业务分析 215
一、信托机构发展概况 215
1、信托机构当前的发展形势 215
2、信托机构的业务链条分析 216
3、信托机构业务的转型方向 217
4、信托机构财富管理业务竞争格局分析 218
二、信托机构财富管理业务竞争力分析 218
1、信托机构开展财富管理业务的背景 218
2、信托机构开展财富管理业务的意义 219
3、信托机构的资产管理规模分析 220
4、信托机构的人力资源状况分析 221
5、信托机构开展财富管理业务优势分析 221
三、信托机构财富管理业务布局进展 222
四、信托机构财富管理产品发行分析 222
五、信托机构财富管理业务发展趋势预测 223
第二节 保险公司财富管理业务分析 224
一、保险公司发展概况 224
1、保险公司当前的发展形势 224
2、保险公司的业务链条分析 224
3、保险公司保费营销渠道创新 225
4、保险公司财富管理业务经营分析 225
5、保险公司财富管理业务竞争格局分析 226
二、保险公司财富管理业务竞争力分析 226
1、保险公司的资产管理规模分析 226
2、人们对保险公司财富管理的需求 226
3、保险公司在财富管理业务中的作用 227
4、保险公司的人力资源状况分析 227
5、保险公司开展财富管理业务SWOT分析 228
三、保险公司财富管理业务发展趋势预测 229
第三节 证券公司财富管理业务分析 229
一、证券公司发展概况 229
1、证券公司当前的发展形势 229
2、证券公司的业务链条分析 229
3、证券公司业务的转型方向 229
4、证券公司财富管理业务经营分析 230
5、证券公司财富管理业务竞争格局分析 231
二、证券公司财富管理业务竞争力分析 231
1证券公司的资产管理规模分析 231
2证券公司在财富管理业务中的作用 231
3、证券公司的人力资源状况分析 232
4、证券公司开展财富管理业务SWOT分析 233
三、证券公司财富管理业务布局进展 234
第四节 基金公司财富管理业务分析 234
一、基金公司发展概况 234
1、基金公司发展的当前形势 234
2、基金公司财富管理业务经营分析 234
3、基金公司财富管理业务竞争格局分析 235
二、基金公司财富管理业务竞争力分析 235
1、基金公司的资产管理规模分析 235
2、基金公司的人力资源状况分析 236
3、基金公司开展财富管理业务SWOT分析 236
三、基金公司财富管理业务布局趋势预测 237
第五节 第三方理财机构财富管理业务分析 239
一、第三方理财机构发展概况 239
1、第三方理财机构发展的当前形势 239
2、第三方理财机构的盈利模式分析 240
3、第三方理财机构的竞争格局分析 241
4、第三方理财机构的发展风险分析 241
5、第三方理财机构的发展路径选择 242
二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析 242
1、第三方理财机构的资产管理现状 242
2、第三方理财机构的业务经营分析 244
3、第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析 245
三、第三方理财机构业务布局进展 247
四、海外第三方理财的商业模式分析 248
1、保险类第三方理财模式 248
2、基金类第三方理财模式 248
3、综合类第三方理财模式 249
4、产品评估类第三方理财模式 249
五、第三方理财机构财富管理业务的建议 250
第九章 我国财富管理行业营销趋势及策略分析 252
第一节 财富管理行业销售渠道分析 252
一、营销分析与营销模式推荐 252
二、财富管理营销环境分析与评价 254
三、销售渠道存在的主要问题 257
四、营销渠道发展趋势与策略 261
第二节 财富管理行业营销策略分析 262
一、中国财富管理营销概况 262
二、财富管理营销策略探讨 266
第四部分 竞争格局分析
第十章 2011-2013年中国重点区域财富管理行业发展潜力分析 270
第一节 传统高净值人士聚集区域 270
一、上海市财富管理业务投资可行性 270
1上海市经济金融环境发展简述 270
2上海市富裕人群的规模与特征 272
3上海市财富管理机构竞争分析 272
4、上海市财富管理业务投资风险 272
5、上海市财富管理业务投资前景 272
二、北京市财富管理业务投资可行性 272
1、北京市经济金融环境发展简述 272
2、北京市富裕人群的规模与特征 274
3、北京市财富管理机构竞争分析 274
4、北京市财富管理业务投资风险 274
5、北京市财富管理业务投资前景 275
三、江苏省财富管理业务投资可行性 275
1、江苏省经济金融环境发展简述 275
2、江苏省富裕人群的规模与特征 277
3、江苏省财富管理机构竞争分析 277
4、江苏省财富管理业务投资风险 277
5、江苏省财富管理业务投资前景 277
四、广东省财富管理业务投资可行性 277
1、广东省经济金融环境发展简述 277
2、广东省富裕人群的规模与特征 278
3、广东省财富管理机构竞争分析 278
4、广东省财富管理业务投资风险 278
5、广东省财富管理业务投资前景 278
五、浙江省财富管理业务投资可行性 278
1、浙江省经济金融环境发展简述 278
2、浙江省富裕人群的规模与特征 279
3、浙江省财富管理机构竞争分析 279
4、浙江省财富管理业务投资风险 279
5、浙江省财富管理业务投资前景 280
六、福建省财富管理业务投资可行性 280
1、福建省经济金融环境发展简述 280
2、福建省富裕人群的规模与特征 280
3、福建省财富管理机构竞争分析 281
4、福建省财富管理业务投资风险 281
5、福建省财富管理业务投资前景 281
七、山东省财富管理业务投资可行性 281
1、山东省经济金融环境发展简述 281
2、山东省富裕人群的规模与特征 282
3、山东省财富管理机构竞争分析 283
4、山东省财富管理业务投资风险 283
5、山东省财富管理业务投资前景 283
第二节 高净值人士快速增长区域 283
一、天津市财富管理业务投资可行性 283
1、天津市经济金融环境发展简述 283
2、天津市富裕人群的规模与特征 286
3、天津市财富管理业务投资前景 288
二、湖南省财富管理业务投资可行性 292
1、湖南省经济金融环境发展简述 292
2、湖南省富裕人群的规模与特征 297
三、湖北省财富管理业务投资可行性 299
1、湖北省经济金融环境发展简述 299
2、湖北省富裕人群的规模与特征 300
3、湖北省财富管理机构竞争分析 302
四、四川省财富管理业务投资可行性 304
1、四川省经济金融环境发展简述 304
2、四川省富裕人群的规模与特征 307
3、四川省财富管理业务投资前景 307
五、辽宁省财富管理业务投资可行性 307
1、辽宁省经济金融环境发展简述 307
2、辽宁省富裕人群的规模与特征 310
3、辽宁省财富管理业务投资前景 314
第十一章 2013-2017年财富管理行业竞争形势及策略 315
第一节 行业总体市场竞争状况分析 315
一、财富管理行业竞争结构分析 315
1、现有企业间竞争 315
2、潜在进入者分析 315
3、替代品威胁分析 316
4、客户议价能力 316
二、财富管理行业企业间竞争格局分析 316
三、财富管理行业集中度分析 317
四、财富管理行业SWOT分析 317
第二节 中国财富管理行业竞争格局综述 321
一、财富管理行业竞争概况 321
二、中国财富管理行业竞争力分析 321
三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析 327
第三节 财富管理重点并购重组分析 327
一、跨国公司投资兼并与重组分析 327
二、本土企业投资兼并与重组分析 328
三、行业投资兼并与重组趋势分析 328
第四节 现代化财富管理中心竞争策略研究 329
一、概述 329
二、客户管理策略 329
1、客户细分与目标客户的选择 329
2、差异化营销策略 330
3、客户管理模式探讨 332
三、服务市场营销组合策略 333
1、分销渠道管理 333
2、产品管理 334
3、服务品质的管理 334
第五节 中国财富管理市场多级竞争格局正在形成 335
一、银行业竞争格局 335
二、保险行业竞争格局 336
三、券商行业竞争格局 337
四、信托行业竞争格局 339
五、基金行业竞争格局 340
第十二章 2013-2017年财富管理行业领先企业经营形势分析 342
第一节 财富管理企业类总体发展形势分析 342
一、财富管理企业主要类型 342
二、财富管理企业资本运作分析 342
三、财富管理企业创新及品牌建设 342
第二节 银行类企业经营形势 345
一、广发银行股份有限公司 345
1、企业概况 345
2、企业财务分析 346
3、企业经营状况 350
4、企业发展及战略规划 353
二、华夏银行股份有限公司 354
1、企业概况 354
2、企业财务分析 356
3、企业经营状况 359
4、企业发展及战略规划 362
三、上海浦东发展银行股份有限公司 366
1、企业概况 366
2、企业财务分析 369
3、企业经营状况 373
4、企业发展及战略规划 375
四、中国工商银行股份有限公司 377
1、企业概况 377
2、企业财务分析 378
3、企业经营状况 381
4、企业发展及战略规划 382
五、中国银行股份有限公司 383
1、企业概况 383
2、企业财务分析 384
3、企业经营状况 387
4、企业发展及战略规划 389
六、兴业银行股份有限公司 390
1、企业概况 390
2、企业财务分析 390
3、企业经营状况 394
4、企业发展及战略规划 397
第三节 基金类企业经营形势 398
一、华夏基金管理有限公司 398
1、企业概况 398
2、企业发展优势分析 399
3、企业经营状况 400
4、企业发展动态 400
二、博时基金管理有限公司 401
1、企业概况 401
2、企业风险管理制度 401
3、企业经营状况 404
4、企业发展动态 405
三、易方达基金管理有限公司 406
1、企业概况 406
2、企业财务分析 406
3、企业经营状况 406
4、企业发展动态 407
四、银华基金管理有限公司 407
1、企业概况 407
2、企业经营优势 410
3、企业经营状况 410
4、企业发展战略 412
五、建信基金管理有限责任公司 412
1、企业概况 412
2、企业经营优势 412
3、企业经营状况 413
4、企业发展及战略规划 413
六、富国基金管理有限公司 414
1、企业主营业务 414
2、企业财务分析 414
3、企业经营状况 415
4、企业发展及战略规划 416
第四节 保险类企业经营形势 417
一、中国人寿保险股份有限公司 417
1、企业概况 417
2、企业财务分析 423
3、企业经营状况 427
4、企业发展及战略规划 431
二、阳光保险集团股份有限公司 431
1、企业概况 431
2、企业财务分析 437
3、企业经营状况 437
4、企业发展及战略规划 439
三、新华人寿保险股份有限公司 439
1、企业概况 439
2、企业财务分析 443
3、企业经营状况 446
4、企业发展及战略规划 453
四、中国人民保险集团股份有限公司 453
1、企业概况 453
2、企业财务分析 461
3、企业经营状况 463
4、企业发展及战略规划 466
五、光大永明人寿保险有限公司 466
1、企业概况 466
2、企业财务分析 467
3、企业经营状况 467
4、企业发展及战略规划 469
六、中国平安保险(集团)股份有限公司 472
1、企业概况 472
2、企业财务分析 473
3、企业经营状况 476
4、企业发展及战略规划 477
第五节 券商类企业经营形势 478
一、中信证券股份有限公司 478
1、企业概况 478
2、企业财务分析 479
3、企业经营状况 482
4、企业发展及战略规划 486
二、广发证券股份有限公司 487
1、企业概况 487
2、企业财务分析 489
3、企业经营状况 492
4、企业发展及战略规划 496
三、华泰证券股份有限公司 496
1、企业概况 496
2、企业财务分析 499
3、企业经营状况 503
4、企业发展及战略规划 507
四、
1、企业概况 507
2、企业财务分析 511
3、企业经营状况 512
4、企业发展及战略规划 512
五、招商证券股份有限公司 512
1、企业概况 512
2、企业财务分析 514
3、企业经营状况 517
4、企业发展及战略规划 521
六、海通证券股份有限公司 521
1、企业概况 521
2、企业财务分析 522
3、企业经营状况 525
4、企业发展及战略规划 528
第六节 信托类企业经营形势 528
一、中融国际信托有限公司 528
1、企业概况 528
2、企业财务分析 531
3、企业经营状况 531
4、企业发展及战略规划 532
二、中国对外经济贸易信托有限公司 533
1、企业概况 533
2、企业财务分析 534
3、企业经营状况 535
4、企业发展及战略规划 535
三、吉林省信托有限责任公司 537
1、企业概况 537
2、企业影响因素分析 537
3、企业财务状况 538
4、企业发展及战略规划 539
四、中诚信托有限责任公司 540
1、企业概况 540
2、企业影响因素分析 542
3、企业经营及财务状况 543
4、企业发展及战略规划 545
五、平安信托有限责任公司 546
1、企业主营业务 546
2、企业财务分析 547
3、企业经营状况 548
4、企业发展及战略规划 548
六、渤海国际信托有限公司 549
1、企业主营业务 549
2、企业财务分析 550
3、企业经营状况 550
4、企业发展及战略规划 551
第五部分 投资前景展望
第十三章 2013-2017年财富管理行业前景及趋势预测 553
第一节 2013-2017年财富管理市场发展前景 553
一、2013-2017年财富管理市场发展潜力 553
二、2013-2017年财富管理市场发展前景展望 553
三、2013-2017年财富管理细分行业发展前景分析 554
第二节 2013-2017年财富管理市场发展趋势预测 556
一、2013-2017年财富管理行业发展趋势 556
二、2013-2017年财富管理市场规模预测 560
三、2013-2017年财富管理行业应用趋势预测 561
四、2013-2017年细分市场发展趋势预测 565
第三节 2013-2017年中国财富管理行业供需预测 566
一、2013-2017年中国财富管理行业供给预测 566
二、2013-2017年中国财富管理行业业务收入预测 567
三、2013-2017年中国财富管理市场销量预测 569
四、2013-2017年中国财富管理行业需求预测 570
第十四章 2013-2017年财富管理行业投资机会与风险防范 571
第一节 财富管理行业投融资情况 571
一、行业资金渠道分析 571
二、固定资产投资分析 571
三、兼并重组情况分析 573
四、财富管理行业投资现状分析 575
五、财富管理行业的主要投资对象 575
1、信托产品投资现状分析 575
2、房地产的投资现状分析 577
3、股票和基金投资现状分析 578
4、股权投资现状分析 581
六、海外投资市场发展分析 582
1、海外的投资规模分析 582
2、海外的投资目的分析 582
3、海外的投资标的分析 583
4、海外投资计划的趋势 585
第二节 2013-2017年财富管理行业投资风险及防范 587
一、政策风险及防范 587
二、供求风险及防范 588
三、管理风险及防范 589
第三节 中国财富管理行业投资建议 593
一、财富管理行业未来发展方向 593
二、财富管理行业主要投资建议 595
三、中国财富管理企业融资分析 596
第六部分 投资战略研究
第十五章 2013-2017年财富管理行业面临的困境及对策 600
第一节 2013年财富管理行业面临的困境 600
一、中国财富管理行业发展的主要困境 600
二、财富管理企业面临的困境及对策 601
1、重点财富管理企业面临的困境及对策 601
2、中小财富管理企业发展困境及策略分析 605
三、国内财富管理企业的出路分析 608
第二节 中国财富管理行业存在的问题及对策 609
一、中国财富管理行业存在的问题 609
1、财富中心的定位问题 609
2、考核及利益分配问题 610
3、团队建设问题 611
4、客户关系管理问题 611
二、财富管理行业发展的建议对策 611
第三节 中国财富管理市场发展面临的挑战与对策 613
一、中国财富管理市场发展面临的挑战 613
二、中国财富管理市场发展对策 613
三、中研普华建议 618
第十六章 财富管理行业案例分析研究 620
第一节 财富管理行业并购重组案例分析 620
一、财富管理行业并购重组成功案例分析 620
二、财富管理行业并购重组失败案例分析 620
三、经验借鉴 621
第二节 财富管理行业营销案例分析 622
一、财富管理行业营销成功案例分析 622
二、财富管理行业营销失败案例分析 625
三、经验借鉴 626
第十七章 研究结论及投资建议 627
第一节 财富管理行业研究结论及建议 627
第二节 财富管理子行业研究结论及建议 630
第三节 财富管理行业的政策建议 631
一、相关法律法规的健全 631
二、金融体系市场的完善 633
三、外汇管制及境外投资的规范 635
四、金融基础设施的完善 640
五、金融监管的加强 647
第四节 中研普华财富管理行业投资建议 649
一、行业发展策略建议 649
二、行业投资方向建议 651
三、行业投资方式建议 658
图表目录
图表：财富管理的一般流程 3
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和利润总额增长情况 65
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和主营利润增长情况 65
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业每百元主营业务收入成本与利润率 66
图表：2012-2013年8月我国不同所有规模以上工业经营状况 66
图表：2012-2013年我国制造业PMI指数变动情况 67
图表：2012-2013年我国制造业PMI分类指数 68
图表：2012-2013年我国非制造业商务活动指数变动情况 69
图表：2012-2013年我国非制造业PMI分类指数 71
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 72
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额主要数据 72
图表：2012-2013年8月我国民间固定资产投资增速 73
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）增速 74
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）分地区增速 75
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）到位资金增速 75
图表：2012-2013年8月我国房地产开发投资增速 76
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业土地购置面积增速 77
图表：2012-2013年8月我国商品房销售面积及销售额增速 77
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业本年到位资金增速 78
图表：2013年1-8月我国分区域房地产开发投资情况 78
图表：2013年1-8月我国分区域房地产销售情况 79
图表：2012-2013年我国出口情况 79
图表：2012-2013年我国进口情况 80
图表：2011-2013年上半年国际原油价格变动情况 107
图表：2012-2013年上半年全球财富的市场规模 109
图表：全球富裕人士人口地区结构占比情况 111
图表：2012年全球富裕人士的嗜好投资的资产配置情况 117
图表：2012-2013年上半年美国高净值人士数量情况 125
图表：2012-2013年上半年欧洲高净值人士数量情况 129
图表：2012-2013年上半年欧洲高净值人士财富总量情况 129
图表：2012年我国财富管理规模和市场构成 137
图表：2013年我国财富管理企业排名 140
图表：2012年中国高净值人士财富的来源比例情况1 143
图表：2012年中国高净值人士财富的来源比例情况2 143
图表：2012-2013年上半年中国高净值人群的投资资产总额情况 144
图表：2012年中国高净值人群的地区分布占比情况 144
图表：2012年中国高净值人群的行为偏好情况 145
图表：2012年中国高净值人群财富管理投资工具的选择 148
图表：2012年受中国高净值人群财富管理青睐的投资工具 148
图表：2004-2012年信托行业财务状况分析 153
图表：2004-2012年信托行业资产变动 153
图表：2012年信托行业收益率排行 154
图表：2012年各类型基金业绩 158
图表：2010-2012年广发银行主要财务指标 347
图表：2010-2012年广发银行补充财务指标 348
图表：2010-2012年广发银行股东权益变动情况 348
图表：2009-2012年广发银行净利润增长情况 349
图表：2009-2012年广发银行总资产增长情况 349
图表：2010-2012年广发银行分项目收入情况 350
图表：华夏银行基本信息 355
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司净利润 356
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司主营业务收入 356
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司每股收益 356
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司主要财务指标分析 357
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司盈利能力分析 357
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司偿债能力分析 358
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司成长能力分析 358
图表：2012-2013年华夏银行股份有限公司营运能力分析 359
图表：上海浦东发展银行股份有限公司基本信息 369
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司净利润 369
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司主营业务收入 370
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司每股收益 370
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司主要财务指标分析 371
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司盈利能力分析 371
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司偿债能力分析 372
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司成长能力分析 372
图表：2012-2013年上海浦发银行股份有限公司营运能力分析 373
图表：中国工商银行股份有限公司基本信息 377
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司净利润 378
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司主营业务收入 378
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司每股收益 378
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司主要财务指标分析 379
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司盈利能力分析 379
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析 380
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司成长能力分析 380
图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司营运能力分析 381
图表：中国银行股份有限公司基本信息 383
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司净利润 384
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司主营业务收入 384
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司每股收益 384
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司主要财务指标分析 385
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司盈利能力分析 385
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司偿债能力分析 386
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司成长能力分析 386
图表：2012-2013年中国银行股份有限公司营运能力分析 387
图表：兴业银行股份有限公司 390
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司净利润 390
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司主营业务收入 391
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司每股收益 391
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司主要财务指标分析 392
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司盈利能力分析 392
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司偿债能力分析 393
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司成长能力分析 393
图表：2012-2013年中国兴业银行股份有限公司营运能力分析 394
图表：华夏基金管理有限公司基本信息 399
图表：博时现金收益货币主要财务指标 405
图表：易方达保证金货币A(159001)主要财务指标 406
图表：富国基金管理有限公司财务现状 414
图表：中国人寿保险股份有限公司基本资料 423
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司净利润 423
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入 424
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司每股收益 424
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司主要财务指标分析 425
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司盈利能力分析 425
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司偿债能力分析 426
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司成长能力分析 426
图表：2012-2013年中国人寿保险股份有限公司营运能力分析 427
图表：2008-2012年阳光人寿保费收入情况 437
图表：新华人寿保险股份有限公司基本信息 443
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司净利润 443
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司主营业务收入 444
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司每股收益 444
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司主要财务指标分析 444
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司盈利能力分析 445
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司偿债能力分析 445
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司成长能力分析 446
图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司营运能力分析 446
图表：2013年上半年新华人寿分险种业务状况 449
图表：2013年上半年新华人寿分地区业务状况 449
图表：2013年上半年新华人寿资产管理投资组合情况 451
图表：2013年上半年新华人寿资产管理投资收益情况 452
图表：中国人保集团基本信息 461
图表：2012-2013年中国人保主要财务数据 461
图表：2012-2013年中国人保资产负债表 462
图表：2012-2013年中国人保现金流表 462
图表：2005-2012年光大永明人寿保险有限公司保费收入情况 467
图表：中国平安保险股份有限公司基本信息 472
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司净利润 473
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司主营业务收入 473
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司每股收益 473
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司主要财务指标分析 474
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司盈利能力分析 474
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司偿债能力分析 475
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司成长能力分析 475
图表：2012-2013年中国平安保险股份有限公司营运能力分析 476
图表：中信证券基本信息 479
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司净利润 479
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司主营业务收入 480
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司每股收益 480
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司主要财务指标分析 480
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司盈利能力分析 481
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司偿债能力分析 481
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司成长能力分析 482
图表：2012-2013年中信证券股份有限公司营运能力分析 482
图表：2012-2013年中信证券债券及结构化融资业务情况 483
图表：2012-2013年中信证券融资融券情况 485
图表：广发证券股份有限公司基本信息 488
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司净利润 489
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司主营业务收入 489
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司每股收益 489
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司主要财务指标分析 490
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司盈利能力分析 490
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司偿债能力分析 491
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司成长能力分析 491
图表：2012-2013年广发证券股份有限公司营运能力分析 492
图表：2012-2013年广发证券代理买卖证券业务情况 493
图表：2012-2013年广发证券承销保荐业务情况 494
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司净利润 499
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司主营业务收入 500
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司每股收益 500
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司主要财务指标分析 501
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司盈利能力分析 501
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司偿债能力分析 502
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司成长能力分析 502
图表：2012-2013年华泰证券股份有限公司营运能力分析 503
图表：2013年上半年华泰证券股份有限公司分收入分析 504
图表：2013年上半年华泰证券股份有限公司分成本分析 504
图表：
图表：
图表：
图表：招商证券股份有限公司基本信息 513
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司净利润 514
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司主营业务收入 514
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司每股收益 514
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司主要财务指标分析 515
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司盈利能力分析 515
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司偿债能力分析 516
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司成长能力分析 516
图表：2012-2013年招商证券股份有限公司营运能力分析 517
图表：海通证券股份有限公司基本信息 522
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司净利润 522
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司主营业务收入 523
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司每股收益 523
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司主要财务指标分析 523
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司盈利能力分析 524
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司偿债能力分析 524
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司成长能力分析 525
图表：2012-2013年海通证券股份有限公司营运能力分析 525
图表：2012年公司自营资产运用与分布情况 532
图表：2012年中国对外经济贸易信托公司财务状况 534
图表：2012年中国对外经济贸易信托公司自营资产运用于分布 535
图表：2012年中国对外经济贸易信托公司信托资产运用于分布 535
图表：2012年吉林信托有限责任公司经营状况 539
图表：中诚信托有限责任公司股权结构 542
图表：2012年中诚信托有限责任公司资产负债表 544
图表：2012年中诚信托有限责任公司利润表 545
图表：平安信托有限公司主要财务数据 548
图表：平安信托有限公司企业经营状况 548
图表：2013年上半年金融行业创业投资统计数据 572
图表：2013上半年金融行业创业投资区域分布 572
图表：截止2012年底，我国财富管理行业的管理规模和市场构成情况 575
图表：2012年各月集合资金信托计划成立情况统计表 576
图表：2012年成立的集合资金信托计划资金运用方式情况统计表 576
图表：2012年成立的集合资金信托计划按照投资领域情况统计表 577
图表：2013年7月股权投资现状分析 581
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