2013-2017年供应链金融行业全景调研与投资战略研究咨询报告

第一章 供应链金融业务综述  1

第一节 供应链金融定义     1

一、供应链金融的定义       1

1、供应链金融的定义  1

2、供应链金融和产业金融、物流金融的关系  1

3、供应链金融与传统金融的区别     2

4、供应链金融的参与主体  3

二、供应链金融发展驱动因素    3

三、银行与供应链成员的关系    5

四、供应链金融增值链分析       5

第二节 供应链金融吸引力分析  6

一、对商业银行的吸引力    6

二、对中小企业的吸引力    7

三、对核心企业的吸引力    7

四、对支持型企业的吸引力       8

第三节 供应链金融各方博弈分析     8

一、核心企业单独提供融资服务收益分析       8

二、商业银行单独提供融资服务收益分析       8

三、双方合作为中小企业提供融资的收益       8

 

第二章 供应链金融发展环境影响分析 10

第一节 供应链金融政策环境分析     10

一、“十二五”规划金融业发展政策  10

1、“十二五”规划金融业支持政策解读   10

2、“十二五”规划最新推进情况       16

二、“金融18条”影响分析       18

三、新“国九条”财金政策       19

四、《关于促进外贸稳定增长的若干意见》     21

五、《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》  24

第二节 供应链金融业务经济环境分析     32

一、固定资产投资情况       32

二、金融机构贷款投向       38

1、金融机构中小企业贷款份额  38

2、金融机构小微企业贷款余额  38

3、金融机构中小企业贷款预测  41

三、央行货币政策情况       46

1、央行货币政策解读  46

2、对金融机构贷款业务的影响程度  50

3、2013年央行货币政策分析   50

四、中国宏观经济预测       53

第三节 供需双方的结构构成分析     55

一、对中小企业融资需求结构的分析       55

二、对金融机构资产业务结构的分析       60

 

第三章 中小企业融资需求分析及预测 77

第一节 中小企业规模及分布     77

一、中小企业的界定    77

二、中小企业发展规模       79

三、中小企业地区分布       79

四、中小企业行业分布       81

第二节 中小企业融资分析  81

一、中小企业融资分析       81

1、中小企业融资环境分析  81

2、中小企业融资现状分析  82

3、中小企业融资体系分析  85

4、中小企业融资创新分析  90

二、中小企业融资担保分析       94

1、中小企业融资担保模式  94

2、中小企业融资担保现状  95

三、中小企业融资行为分析       99

1、中小企业融资需求程度分析  99

2、中小企业银行贷款满足程度  101

3、中小企业融资渠道偏好分析  104

4、中小企业融资成本分析  105

四、影响银行对中小企业贷款因素    109

1、成本收益因素  109

2、银企关系因素  109

3、制度安排因素  109

4、信用担保因素  110

5、利率管制因素  110

第三节 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测  111

一、中小企业所处行业发展状况分析       111

二、中小企业融资需求区域占比       115

三、中小企业融资需求趋势       115

四、各金融机构中小企业贷款市场份额预测    116

 

第四章 供应链金融业务区域市场需求分析 121

第一节 广东省供应链金融业务市场  121

一、金融运行现状       121

二、中小企业发展规模       126

三、中小企业扶持政策       127

四、中小企业贷款现状       144

五、中小企业区域贷款需求分析       146

六、供应链金融业务市场分析    149

七、供应链金融业务拓展建议    152

第二节 浙江省供应链金融业务市场  153

一、金融运行现状       153

二、中小企业发展规模       154

三、中小企业扶持政策       155

四、中小企业贷款现状       156

五、中小企业区域贷款需求分析       157

六、供应链金融业务市场分析    157

七、供应链金融业务拓展建议    158

第三节 江苏省供应链金融业务市场  160

一、金融运行现状       160

二、中小企业发展规模       177

三、中小企业扶持政策       186

四、中小企业贷款现状       187

五、中小企业区域贷款需求分析       193

六、供应链金融业务市场分析    194

七、供应链金融业务拓展建议    196

第四节 上海市供应链金融业务市场  196

一、金融运行现状       196

二、中小企业发展规模       196

三、中小企业扶持政策       197

四、中小企业贷款现状       202

五、中小企业区域贷款需求分析       204

六、供应链金融业务市场分析    204

七、供应链金融业务拓展建议    207

第五节 山东省供应链金融业务市场  207

一、金融运行现状       207

二、中小企业发展规模       209

三、中小企业扶持政策       210

四、中小企业贷款现状       211

五、中小企业区域贷款需求分析       213

六、供应链金融业务市场分析    214

七、供应链金融业务拓展建议    215

第六节 北京市供应链金融业务市场  216

一、金融运行现状       216

二、中小企业发展规模       217

三、中小企业扶持政策       218

四、中小企业贷款现状       219

五、中小企业贷款需求分析       221

六、供应链金融业务市场分析    221

七、供应链金融业务拓展建议    222

第七节 福建省供应链金融业务市场  223

一、金融运行现状       223

二、中小企业发展规模       224

三、中小企业扶持政策       225

四、中小企业贷款现状       226

五、中小企业区域贷款需求分析       227

六、供应链金融业务市场分析    228

七、供应链金融业务拓展建议    228

第八节 湖南省供应链金融业务市场  229

一、金融运行现状       229

二、中小企业发展规模       232

三、中小企业扶持政策       234

四、中小企业贷款现状       237

五、中小企业区域贷款需求分析       239

六、供应链金融业务市场分析    240

七、供应链金融业务拓展建议    241

第九节 河南省供应链金融业务市场  241

一、金融运行现状       241

二、中小企业发展规模       242

三、中小企业扶持政策       243

四、中小企业贷款现状       243

五、中小企业区域贷款需求分析       244

六、供应链金融业务市场分析    244

七、供应链金融业务拓展建议    248

第十节 欠发达地区供应链金融业务市场  249

一、金融运行现状       249

二、中小企业发展规模       250

三、中小企业扶持政策       253

四、中小企业贷款现状       260

五、中小企业区域贷款需求分析       260

六、供应链金融业务市场分析    261

七、供应链金融业务拓展建议    265

 

第五章 供应链金融行业产业结构分析 266

第一节 供应链金融产业结构分析     266

一、市场细分充分程度分析       266

二、各细分市场领先企业排名    266

三、各细分市场占总市场的结构比例       266

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       266

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析  267

一、产业价值链条的构成    267

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       267

第三节 产业结构发展预测  269

一、产业结构调整指导政策分析       269

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    269

三、中国供应链金融行业参与国际竞争的战略市场定位       270

四、产业结构调整方向分析       270

 

第六章 供应链金融产品现状分析  272

第一节 供应链金融业务发展现状     272

一、供应链金融产品发展现状    272

二、供应链金融的应用与推广特点    272

第二节 供应链金融的融资模式  275

一、应收账款融资模式分析       275

二、保兑仓融资模式分析    276

三、融通仓融资模式分析    276

四、三种融资模式比较分析       277

第三节 供应链金融产品分析     277

一、供应链金融产品适用群体分析    277

二、不同经营模式的产品需求分析    280

三、核心企业供应链融资    281

四、上、下游企业供应链融资    282

五、特定专业市场供应链融资    282

六、商业银行供应链金融品牌分析    283

七、商业银行供应链金融品牌建设的建议       284

第四节 供应链金融产品的风险分析  285

一、核心企业道德风险       285

二、物流企业渎职风险       286

三、中小企业物权担保风险       286

四、供应链金融的操作风险       286

第五节 供应链金融产品的风险管理  287

一、供应链核心企业的选择管理       287

二、物流企业的准入管理    287

三、中小企业担保物权的认可管理    288

四、供应链金融的操作管理       288

第六节 供应链金融产品风险管理的改进建议  289

一、自偿性为核心的授信风险评估    289

二、风险管理专业化的建议       289

三、集约化的操作支持平台       290

四、统一内外贸供应链金融业务管理模式       290

 

第七章 2013-2017年供应链金融行业竞争形势及策略    291

第一节 行业总体市场竞争状况分析  291

一、供应链金融行业竞争结构分析    291

1、现有企业间竞争     291

2、潜在进入者分析     292

3、替代品威胁分析     293

4、供应商议价能力     294

5、客户议价能力  294

6、竞争结构特点总结  295

二、供应链金融行业企业间竞争格局分析       295

1、不同地域企业竞争格局  295

2、不同规模企业竞争格局  295

3、不同所有制企业竞争格局     296

三、供应链金融行业集中度分析       296

1、市场集中度分析     296

2、企业集中度分析     296

3、区域集中度分析     296

4、集中度变化趋势     296

四、供应链金融行业SWOT分析      297

1、供应链金融行业优势分析     297

2、供应链金融行业劣势分析     298

3、供应链金融行业机会分析     299

4、供应链金融行业威胁分析     299

第二节 中国供应链金融行业竞争格局综述     300

一、供应链金融行业竞争概况    300

1、中国供应链金融行业品牌竞争格局     300

2、供应链金融业未来竞争格局和特点     300

3、供应链金融市场进入及竞争对手分析  300

二、中国供应链金融行业竞争力分析       300

1、我国供应链金融行业竞争力剖析  300

2、我国供应链金融企业市场竞争的优势  301

3、民企与外企比较分析     301

4、国内供应链金融企业竞争能力提升途径     301

三、中国供应链金融服务竞争力优势分析       302

1、整体产品竞争力评价     302

2、产品竞争力评价结果分析     303

3、竞争优势评价及构建建议     304

四、供应链金融行业主要企业竞争力分析       306

1、重点企业资产总计对比分析  306

2、重点企业从业人员对比分析  306

3、重点企业营业收入对比分析  307

4、重点企业利润总额对比分析  307

第三节 2013年供应链金融行业竞争格局分析       307

一、2013年国内外供应链金融竞争分析  307

二、2013年我国供应链金融市场竞争分析     309

三、2013年国内主要供应链金融企业动向     310

四、2013年国内供应链金融企业新供应链金融产品分析     311

第四节 供应链金融行业并购重组分析     313

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析    313

二、本土企业投资兼并与重组分析    315

三、行业投资兼并与重组趋势分析    317

第五节 供应链金融市场竞争策略分析     318

 

第八章 2013-2017年供应链金融行业领先企业经营形势分析       322

第一节 深圳市怡亚通供应链股份有限公司     322

一、企业概况       322

二、企业中小企业贷款规模       323

三、企业业务团队介绍       324

四、企业合作伙伴资质分析       324

五、企业供应链金融产品分析    325

六、企业相关业务规模       326

七、企业相关业务竞争优劣势    327

八、企业相关业务经营分析       328

九、企业相关业务拓展动向       329

十、企业相关业务发展方向       330

第二节 龙头供应链股份有限公司     330

一、企业简介       330

二、企业经营范围       331

三、企业业务平台介绍       331

四、企业服务分析       331

五、企业供应链金融产品分析    333

六、企业相关业务       335

七、企业相关业务竞争优劣势    336

第三节 苏州国信集团  337

一、企业概况       337

二、企业中小企业贷款       338

三、企业十二五规划    340

四、企业合作伙伴资质分析       341

五、企业供应链金融产品分析    341

六、企业相关业务规模       342

七、企业相关业务竞争优劣势    344

第四节 上海银行股份有限公司  345

一、企业概况       345

二、企业中小企业贷款规模       346

三、企业业务团队介绍       347

四、企业合作伙伴资质分析       348

五、企业供应链金融产品分析    348

六、企业相关业务规模       349

七、企业相关业务竞争优劣势    351

八、企业相关业务经营分析       353

九、企业相关业务拓展动向       355

十、企业相关业务发展方向       356

第五节 广东华兴银行股份有限公司  356

一、企业概况       356

二、企业中小企业贷款规模       357

三、企业业务团队介绍       358

四、企业发展战略分析       359

五、企业供应链金融产品分析    360

六、企业相关业务       365

七、企业相关业务竞争优劣势    368

八、企业相关业务经营分析       369

九、企业相关业务拓展动向       372

十、企业相关业务发展方向       373

第六节 交通银行股份有限公司  374

一、企业概况       374

二、企业中小企业贷款规模       375

三、企业业务团队介绍       376

四、企业合作伙伴资质分析       376

五、企业供应链金融产品分析    377

六、企业相关业务规模       377

七、企业相关业务竞争优劣势    380

八、企业相关业务经营分析       380

九、企业相关业务拓展动向       382

十、企业相关业务发展方向       383

第七节 浙商银行股份有限公司  384

一、企业概况       384

二、企业中小企业贷款规模       387

三、企业业务团队介绍       388

四、企业合作伙伴资质分析       388

五、企业供应链金融产品分析    389

六、企业相关业务规模       389

七、企业文化       390

八、企业相关业务经营分析       392

九、企业相关业务拓展动向       393

十、企业相关业务发展方向       394

第八节 中国平安保险(集团)股份有限公司      394

一、企业概况       394

二、企业中小企业贷款规模       397

三、企业业务团队介绍       398

四、企业合作伙伴资质分析       399

五、企业供应链金融产品分析    399

六、企业相关业务规模       402

七、企业相关业务竞争优劣势    404

八、企业相关业务经营分析       406

九、企业相关业务拓展动向       408

十、企业相关业务发展方向       409

第九节 上海浦东发展银行  411

一、企业概况       411

二、企业中小企业贷款规模       413

三、企业业务团队介绍       416

四、企业合作伙伴资质分析       417

五、企业供应链金融产品分析    417

六、企业相关业务规模       420

七、企业相关业务竞争优劣势    421

八、企业相关业务经营分析       426

九、企业相关业务拓展动向       427

十、企业相关业务发展方向       428

第十节 江苏飞力达国际物流股份有限公司     429

一、企业概况       429

二、企业中小企业贷款规模       430

三、企业业务服务介绍       430

四、企业合作伙伴资质分析       432

五、企业供应链金融产品分析    432

六、企业相关业务规模       433

七、企业相关业务竞争优劣势    433

八、企业相关业务经营分析       435

第十一节 深圳市卓领供应链股份有限公司     436

第十二节 深圳市中兴供应链有限公司     442

第十三节 中信天津投资控股有限公司     448

第十四节 深圳市朗华供应链服务有限公司     450

第十五节 厦门嘉晟供应链股份有限公司  453

第十六节 中融鑫集团有限公司  457

第十七节 中捷控股集团有限公司     462

第十八节 苏州市供应链金融服务有限公司     465

第十九节 常州欧普国际供应链金融服务有限公司  467

第二十节 浙江信愿行实业(集团)有限公司      470

第二十一节 武汉银安通供应链管理有限公司  471

第二十二节 高新供应链管理服务有限公司     473

第二十三节 盖盛（北京）供应链管理有限公司     476

第二十四节 深圳市汇联丰供应链管理有限公司     480

第二十五节 上海凡越供应链服务有限公司     481

第二十六节 深圳市亚洲德科供应链有限公司  487

第二十七节 上海美华系统有限公司  489

第二十八节 深圳市三通物流实业有限公司     494

第二十九节 北京京宁圆国际投资管理有限公司     496

第三十节 中青弘丰(厦门)供应链有限公司      497

 

第九章 供应链金融业务发展趋势及前景     500

第一节 供应链金融业务发展趋势     500

一、组织架构发展趋势       500

二、营销模式发展趋势       500

三、服务范围覆盖趋势       501

四、中长期的发展趋势       501

第二节 供应链金融企业发展机会     501

一、中小商业银行发展机会分析       501

二、农村金融机构发展机会分析       502

三、小额贷款公司发展机会分析       504

四、其他金融机构业务渗透机会       505

第三节 第三方物流企业发展机会     506

一、物联网技术对供应链金融的影响       506

二、物流企业发展机会分析       509

1、在供应链金融业务中的竞争力     509

2、在供应链金融业务中的切入点     510

三、中小物流企业发展供应链金融业务的可行性    513

1、中小物流企业发展潜质分析  513

2、中小物流企业供应链金融业务发展策略     514

四、中小物流企业与银行合作可行性分析       515

第四节 综合分析模型下供应链金融业务发展前景  518

一、金融机构供应链融资业务前景    518

二、物流企业供应链融资业务前景    519

 

第十章 2013-2017年供应链金融行业投资价值评估分析       522

第一节 供应链金融行业投资特性分析     522

一、供应链金融行业进入壁垒分析    522

二、供应链金融行业主体分析    522

三、供应链金融行业盈利模式分析    523

第二节 2013-2017年供应链金融行业发展的影响因素 525

一、有利因素       525

二、不利因素       526

第三节 2013-2017年供应链金融行业投资价值评估分析     527

一、行业投资效益分析       527

二、产业投资经营应注意问题分析    528

三、投资回报率比较高的投资方向    530

四、新进入者应注意的障碍因素       530

 

第十一章 2013-2017年供应链金融行业投资机会与风险防范       532

第一节 供应链金融行业投融资情况  532

一、行业资金渠道分析       532

二、固定资产投资分析       533

三、兼并重组情况分析       534

四、供应链金融行业投资现状分析    534

1、供应链金融产业投资经历的阶段  534

2、2012年供应链金融行业投资状况回顾       542

3、2013年中国供应链金融行业风险投资状况       544

4、2013年我国供应链金融行业的投资态势   545

第二节 2013-2017年供应链金融行业投资机会     547

一、产业链投资机会    547

二、细分市场投资机会       550

三、重点区域投资机会       551

四、供应链金融行业投资机遇    552

第三节 2013-2017年供应链金融行业投资风险及防范 553

一、政策风险及防范    553

二、技术风险及防范    555

三、信用道德风险及防范    555

四、贸易背景真实性风险及防范       556

五、关联产业风险及防范    557

六、业务操作风险及防范    558

七、其他风险及防范    558

第四节 中国供应链金融行业投资建议     559

一、供应链金融行业未来发展方向    559

二、供应链金融行业主要投资建议    563

三、中国供应链金融企业融资分析    564

 

第十二章 2013-2017年供应链金融行业面临的困境及对策   568

第一节 2013年供应链金融行业面临的困境    568

第二节 供应链金融企业面临的困境及对策     569

一、重点供应链金融企业面临的困境及对策    569

1、重点供应链金融企业面临的困境  569

2、重点供应链金融企业对策探讨     571

二、中小供应链金融企业发展困境及策略分析       572

1、中小供应链金融企业面临的困境  572

2、中小供应链金融企业对策探讨     573

三、国内供应链金融企业的出路分析       575

第三节 中国供应链金融行业存在的问题及对策     576

一、中国供应链金融行业存在的问题       576

二、供应链金融行业发展的建议对策       578

1、把握国家投资的契机     578

2、竞争性战略联盟的实施  579

3、企业自身应对策略  580

三、市场的重点客户战略实施    582

1、实施重点客户战略的必要性  582

2、合理确立重点客户  584

3、重点客户战略管理  585

4、重点客户管理功能  586

第四节 中国供应链金融市场发展面临的挑战与对策     587

 

第十三章 供应链金融行业案例分析研究     591

第一节 供应链金融行业并购重组案例分析     591

一、供应链金融行业并购重组成功案例分析    591

1、国外供应链金融行业并购重组成功案例解析     591

2、国内供应链金融行业并购重组成功案例解析     592

二、供应链金融行业并购重组失败案例分析    592

1、国外供应链金融行业并购重组失败案例解析     592

2、国内供应链金融行业并购重组失败案例解析     593

三、经验借鉴       593

第二节 供应链金融行业经营管理案例分析     594

一、供应链金融行业经营管理成功案例分析    594

1、国外供应链金融行业经营管理成功案例解析     594

2、国内供应链金融行业经营管理成功案例解析     595

二、供应链金融行业经营管理失败案例分析    598

1、国外供应链金融行业经营管理失败案例解析     598

2、国内供应链金融行业经营管理失败案例解析     599

三、经验借鉴       600

第三节 供应链金融行业营销案例分析     601

一、国外供应链金融行业营销成功案例解析    601

二、国内供应链金融行业营销成功案例解析    602

 

第十四章 供应链金融业务发展建议     604

第一节 中研普华供应链金融业务发展建议     604

一、金融机构发展供应链金融业务建议    604

二、物流企业发展供应链金融业务建议    605

三、信息技术下信息共享平台建设方案    606

第二节 中研普华供应链金融业务创新建议     608

一、管理模式创新       608

二、产品研发机制创新       608

三、营销渠道创新       608

四、产品组合创新       610

五、信息技术创新       611

 

图表目录

图表：产业、供应链、物流的关系图       2

图表：产业金融、供应链金融、物流金融关系图    2

图表：2011-2012年我国固定资产投资增速   32

图表：2012年我国分地区投资增速  33

图表：2011-2012年我国固定资产投资到位资金增速   34

图表：2012年我国固定资产投资数据     34

图表：2008-2012年全社会固定资产投资       37

图表：2008-2012年中国城镇固定资产投资   37

图表：2010-2013年中国社会固定资产投资完成额等工业指标   37

图表：2013年三季度我国企业贷款增长率情况     39

图表：2013年三季度我国长期贷款余额情况  40

图表：2013年三季度我国服务业中长期贷款余额增长情况  40

图表：2013年常备借贷便利余额     50

图表：金融机构人民币存款基准利率调整表    51

图表：金融机构人民币贷款基准利率调整表    51

图表：人民币现行利率表    52

图表：2012年上市商业银行资产总额及其变化     64

图表：2012年上市商业银行资产业务市场格局变化     65

图表：2012年上市商业银行贷款及垫款总额及其变化  66

图表：2012年上市商业银行证券投资类资产增速和占比     67

图表：2012年上市商业银行现金类资产增速和占比     68

图表：“三类资产”及买入返售金融资产占比或增速     70

图表：2012年5家上市国有控股商业银行中长期贷款占比  71

图表：2012年8家上市全国性中小商业银行中长期贷款占比     72

图表：2012年全部城市商业银行中长期贷款占比  72

图表：2012年上市商业银行行业贷款集中度及变化     73

图表：2012年上市商业银行个人贷款余额及其变化情况     75

图表：中国中小企业数量地区分布    80

图表：中国中小企业工业产值地区分布    80

图表：中国中小企业行业分布比例    81

图表：2012年中国企业贷款不良率比较分析  82

图表：1991-2010年我国第二产业的贡献率和拉动率   114

图表：中国中小企业融资需求区域占比    115

图表：2012年广东省存贷款统计数据简表     123

图表：2013年第三季度广东金融运行情况     126

图表：广东各地区中小企业贷款需求比例       149

图表：浙江中小企业集群地区分布情况    157

图表：2012年江苏省银行业金融机构基本情况     161

图表：2011～2012年江苏省金融机构人民币存款增长变化 162

图表：2011～2012年江苏省金融机构人民币贷款增长变化 163

图表：2011～2012年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化 164

图表：2012年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比表     165

图表：2011～2012年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率 166

图表：2012年江苏省证券业基本情况表  168

图表：2012年江苏省保险业基本情况表  169

图表：2001年～2012年江苏省非金融机构部门融资结构表       170

图表：2012年江苏省金融机构票据业务统计表     171

图表：2012年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率表     171

图表：江苏中小企业历年发展情况统计    177

图表：江苏省大型"中型"小型工业企业单位资产创造价值对比     178

图表：江苏省大型"中型"小型企业经营效益比较     178

图表：江苏大型企业与中小企业货款余额情况       188

图表：江苏省中小企业贷款余额情况       188

图表：江苏金融机构货款结构分布情况    188

图表：货款额度小于500万元余额   189

图表：小额货款担保公司注册资本    189

图表：江苏小额货款担保公司货款余额分布情况    190

图表：政策性银行货款余额情况       191

图表：江苏中小企业集合债发行情况       192

图表：江苏中小企业融资额度需求表       193

图表：中国供应链产品       272

图表：五家银行供应链金融品牌以及主要产品       283

图表：供应链金融行业重点企业资产总计对比       306

图表：供应链金融行业重点企业从业人员对比       306

图表：供应链金融行业重点企业营业收入对比       307

图表：供应链金融行业重点企业利润总额对比       307

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司平台       323

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司贷款规模       323

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司高管       324

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作伙伴       325

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司营业收入与成本  328

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司不同行业营业收入与成本  328

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司不同地区营业收入与成本  328

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司销售费用情况     329

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务费用情况     329

图表：2013年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资收益情况     329

图表：龙头供应链股份有限公司服务地区情况       332

图表：龙头供应链股份有限公司海外服务情况       333

图表：信用证（L/C）买断操作流程  334

图表：赊销（OA）买断操作流程      334

图表：备货融资操作流程：       334

图表：外汇保值操作流程    335

图表：苏州国信集团金融投资公司    341

图表：上海银行股份有限公司贷款规模分析    346

图表：上海银行股份有限公司贷款结构分析    346

图表：上海银行股份有限公司不同担保方式贷款分析    347

图表：上海银行股份有限公司团队分析    347

图表：上海银行股份有限公司前十客户情况    348

图表：上海银行股份有限公司投资情况    350

图表：上海银行股份有限公司投资结构情况    350

图表：上海银行股份有限公司存款情况    350

图表：上海银行股份有限公司存款结构情况    351

图表：上海银行股份有限公司主要财务数据    353

图表：上海银行股份有限公司利息收入    353

图表：上海银行股份有限公司手续费及佣金收入    353

图表：上海银行股份有限公司营业利润    354

图表：上海银行股份有限公司盈利能力    354

图表：上海银行股份有限公司利润情况    355

图表：上海银行股份有限公司管理费用情况    355

图表：广东华兴银行股份有限公司贷款规模    357

图表：广东华兴银行股份有限公司不同结构贷款规模    357

图表：广东华兴银行股份有限公司不同行业贷款规模    358

图表：广东华兴银行股份有限公司不同方式贷款规模    358

图表：广东华兴银行股份有限公司业务团队情况    359

图表：广东华兴银行股份有限公司营业收入分析    369

图表：广东华兴银行股份有限公司营业利润分析    370

图表：广东华兴银行股份有限公司不同地区营业收入分析    370

图表：广东华兴银行股份有限公司现金流分析       371

图表：广东华兴银行股份有限公司负债总额分析    371

图表：广东华兴银行股份有限公司负债构成分析    372

图表：2012年交通银行股份有限公司中小企业贷款规模     375

图表：2012年交通银行股份有限公司涉农贷款情况     375

图表：2012年交通银行股份有限公司业务团队情况     376

图表：2012年交通银行股份有限公司创新金融产品     377

图表：2012年交通银行股份有限公司业绩指标     380

图表：2012年交通银行股份有限公司利润总额     381

图表：2012年交通银行股份有限公司营业收入情况     381

图表：2012年交通银行股份有限公司成本收入占比情况     382

图表：2012年交通银行股份有限公司收益率情况  382

图表：2012年浙商银行贷款规模     387

图表：2012年浙商银行不同地区贷款规模     387

图表：2012年浙商银行不同方式贷款规模     387

图表：2012前十客户贷款占比情况  388

图表：浙商银行供应链金融产品分析       389

图表：2012年浙商银行存款业务情况     390

图表：2012年浙商银行经营指标     392

图表：2012年浙商银行财务指标     392

图表：2012年浙商银行其他财务指标     393

图表：2012年浙商银行资本构成及变化情况  393

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司发放贷款情况 397

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司按担保方式发放贷款情况     397

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司不同地区发放贷款情况 398

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司业务团队情况 398

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司合作伙伴分析 399

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司存款规模 402

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司保险投资情况 402

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司保险业务收入情况 403

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司非保险业务收入情况     403

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司其他业务收入情况 404

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司营业收入情况 406

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司营业利润情况 407

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司现金流情况     408

图表：上海浦东发展银行股份有限公司贷款规模    414

图表：上海浦东发展银行股份有限公司不同地区贷款规模    415

图表：上海浦东发展银行股份有限公司不同方式贷款规模    415

图表：上海浦东发展银行股份有限公司业务团队情况    416

图表：上海浦东发展银行股份有限公司合作伙伴情况    417

图表：上海浦东发展银行股份有限公司主要会计数据    426

图表：上海浦东发展银行股份有限公司营业收入情况    427

图表：上海浦东发展银行股份有限公司资产情况    427

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司贷款前五企业     430

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司合作伙伴情况     432

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司其他业务收入     433

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司营业收入情况     435

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司销售费用情况     436

图表：2013年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司财务费用情况     436

图表：深圳市中兴供应链有限公司ODM供应链服务    445

图表：深圳市中兴供应链有限公司综合物流    445

图表：深圳市中兴供应链有限公司供应链金融       446

图表：嘉晟供应链价值       454

图表：中融鑫有限公司合作伙伴       461

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司供应链服务    468

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司物流供应链服务    469

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司动产质押监管流程       470

图表：高新供应链管理服务有限公司合作伙伴       476

图表：亚洲德科合作伙伴资质    488

图表：上海美华系统有限公司供应链业务模式       491

图表：上海美华系统有限公司合作伙伴    493

图表：上海美华系统有限公司战略合作伙伴    493

图表：深圳市三通物流实业有限公司国外营销网络       494

图表：深圳市三通物流实业有限公司国内营销网络       495

图表：深圳市三通物流实业有限公司合作伙伴       496