2013-2017年资产管理行业全景调研与投资战略研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 资产管理综合概述      1

第一节 资产管理概述  1

一、资产管理概念       1

二、资产管理组成要素       1

三、资产管理分类       1

四、资产管理历史       2

第二节 资产管理业务  2

一、资产管理业务       2

二、资产管理业务特点       3

三、资产管理业务意义       3

第三节 资产管理经营运营分析  4

一、资产管理业务运营管理       4

二、资产管理业务运作程序       4

三、资产管理经营风险分析       6

 

第二章 2012-2013年中国资产管理行业市场发展环境分析   8

第一节 2012-2013年全球环境分析 8

一、经济环境分析       8

二、社会环境分析       19

三、政策环境分析       21

第二节 2013年中国经济环境分析    22

一、国民经济运行情况分析       22

二、消费价格指数CPI、PPI分析     24

三、全国居民收入情况解读       26

四、2009-2013年恩格尔系数分析   27

五、2009-2013年工业发展形势走势       28

六、固定资产投资情况       29

七、2009-2013年对外贸易进出口分析   31

第三节 2012-2013年中国资产管理行业政策环境分析 33

一、与资产管理相关的监管机构       33

二、与资产管理相关的政策法规       34

三、其资产管理相关的法律法规       37

第四节 2012-2013年中国资产管理行业社会环境分析 38

一、人口环境分析       38

二、教育情况分析       40

三、文化环境分析       41

四、中国城镇化率       43

五、居民消费观念和习惯分析    44

 

第三章 全球资产管理行业发展分析     47

第一节 全球资产管理行业市场发展分析  47

一、资产管理市场现状分析       47

二、资产管理市场结构解析       48

三、资产管理模式分析       48

四、全球资产管理发展趋势       50

第二节 美国资产管理产业运行概况  51

一、美国资产管理市场分析       51

二、美国资产管理市场特点       53

三、美国资产管理市场借鉴分析       54

四、美国资产管理发展趋势       55

第三节 英国资产管理产业运行概况  59

一、英国资产管理市场分析       59

二、英国资产管理市场特点       59

三、英国资产管理市场借鉴分析       61

四、英国资产管理服务体制启示       63

第四节 法国资产管理产业运行概况  65

一、法国资产管理市场分析       65

二、法国资产管理市场特点       67

三、法国资产管理市场借鉴分析       69

四、法国资产管理发展趋势       70

第五节 日本资产管理产业运行概况  72

一、日本资产管理市场分析       72

二、日本资产管理市场特点       72

三、日本资产管理市场借鉴分析       74

四、日本资产管理发展趋势       75

第六节 韩国资产管理产业运行概况  77

一、韩国资产管理市场分析       77

二、韩国资产管理市场特点       77

三、韩国资产管理市场借鉴分析       78

四、韩国资产管理发展趋势       79

 

第四章 中国资产管理行业的国际比较分析 81

第一节 国外资产管理企业进军中国市场动机分析  81

第二节 国外资产管理企业进军中国市场风险分析  82

一、市场进入风险分析       82

二、退出战略风险分析       83

第三节 国外企业选择中国合作伙伴的考虑因素     83

一、当地市场认知度    83

二、现有的业务关系    83

三、能快速打入市场    83

四、语言及个人人脉    84

第四节 中国资产管理行业的国际比较分析     84

一、中国资产管理行业竞争力指标分析    84

二、中国资产管理行业指标国际比较分析       85

 

第二部分 行业深度分析

第五章 中国资产管理发展现状分析     86

第一节 资产管理行业发展概况  86

一、中国资产管理行业的现状    86

二、中国资产管理行业发展的阶段    87

三、中国资产管理行业存在的问题    88

四、中国资产管理行业的发展空间    89

第二节 2012-2013年中国资产管理行业发展状况 90

一、2012-2013年资产管理行业发展特点分析       90

二、2012-2013年中国资产管理市场特点分析       94

三、2012-2013年中国资产管理行业市场分析       95

第三节 2012-2013年中国资产管理行业需求结构分析 96

一、2012-2013年中国居民金融资产总量与结构分析   96

二、2012-2013年中国居民金融资产需求结构变化       96

三、2013-2017年中国居民金融资产总量与结构预测   97

第四节 2012-2013年中国资产管理行业经营分析 98

一、资产管理行业收入结构分析       98

二、资产管理行业成本费用分析       98

三、资产管理行业盈利分析       100

第五节 资产管理行业发展动态聚焦  101

 

第六章 我国资产管理行业整体运行指标分析    103

第一节 2012-2013年中国融资产管理行业企业数量     103

一、国内资产管理企业（基金类）数量    103

二、国内资产管理企业（证券类）数量    104

第二节 2012-2013年中国资产管理行业注册资金 105

一、国内资产管理企业（基金类）注册资金    105

二、国内资产管理企业（证券类）注册资金    105

第三节 2012-2013年中国资产管理行业业务总量 105

一、国内资产管理企业（基金类）业务总量    105

二、国内资产管理企业（证券类）业务总量    106

 

第七章 2013-2017年我国资产管理行业市场供需形势    107

第一节 2012-2013年我国资产管理行业供给情况 107

一、我国资产管理行业供给分析       107

二、我国资产管理行业供给结构       107

第二节 2012-2013年我国资产管理行业需求情况 109

一、资产管理行业需求市场       109

二、资产管理行业分布结构       110

三、资产管理行业的地区差异    110

第三节 资产管理行业市场需求及预测     111

一、2013-2017年资产管理行业市场规模预测       111

二、2013-2017年资产管理行业市场格局预测       111

 

第三部分 市场全景调研

第八章 我国资产管理细分市场分析及预测 112

第一节 证券公司资产管理行业分析  112

一、证券公司资产管理行业发展现状       112

二、证券公司资产管理行业发展前景分析       113

三、证券公司资产管理行业存在弊端       114

四、证券公司资产管理行业发展趋势分析       116

第二节 基金公司资产管理行业分析  117

一、基金公司资产管理行业发展现状       117

二、基金公司资产管理行业发展前景分析       118

三、基金公司资产管理行业发展焦点       120

四、基金公司资产管理行业存在弊端       122

五、基金公司资产管理行业发展趋势分析       123

第三节 托管公司资产管理行业分析  125

一、托管公司资产管理行业发展现状       125

二、托管公司资产管理行业发展前景分析       128

三、托管公司资产管理行业发展焦点       132

四、托管公司资产管理行业存在弊端       133

五、托管公司资产管理行业发展趋势分析       134

第四节 第三方理财公司资产管理行业分析     135

一、第三方理财公司资产管理行业发展现状    135

二、第三方理财公司资产管理行业发展前景分析    137

三、第三方理财公司资产管理行业发展焦点    138

四、第三方理财公司资产管理行业存在弊端    140

五、第三方理财公司资产管理行业发展趋势分析    142

 

第九章 我国资产管理行业营销趋势及策略分析       144

第一节 资产管理行业销售渠道分析  144

一、营销模式推荐       144

二、资产管理营销环境分析       145

三、销售渠道存在的主要问题    145

第二节 资产管理营销的发展趋势     146

一、未来资产管理市场营销的出路    146

二、中国资产管理营销的趋势预测    147

 

第四部分 竞争格局分析

第十章 资产管理行业区域市场分析     149

第一节 行业集中度分析     149

一、市场集中度分析    149

二、行业集中度分析    150

三、区域集中度分析    150

第二节 中国资产管理行业竞争格局综述  151

一、2013年资产管理行业竞争程度  151

二、2013年资产管理行业竞争格局  152

第三节 2013年中国资产管理行业竞争形势分析    154

一、2012年资产管理市场竞争形势分析  154

二、2013年银行理财产品竞争形势分析  154

三、2013年信托理财产品竞争形势分析  155

四、2013年公募基金产品竞争形势分析  156

五、2013年券商理财产品竞争形势分析  156

六、2013年私募理财产品竞争形势分析  157

 

第十一章 资产管理行业相关金融市场分析 158

第一节 金融市场分析  158

一、金融市场概况分析       158

二、“十二五规划”对金融的影响     159

三、金融市场运行分析       161

四、金融发展存在的问题    163

第二节 2012-2013年金融市场分析 164

一、2012年国际金融形势情况  164

二、2012年中国金融形势情况  167

三、2013年金融市场情况  170

第三节 金融发展策略分析  179

一、金融市场定位分析       179

二、金融相关政策解读       180

三、金融发展趋势分析       184

 

第十二章 资产管理行业国内重点企业分析 186

第一节 国泰君安证券公司  186

一、企业概况       186

二、企业经营情况分析       187

三、企业经济指标分析       191

四、企业盈利能力分析       193

五、企业偿债能力分析       193

六、企业运营能力分析       193

七、企业战略分析       194

第二节 招商证券  195

一、企业概况       195

二、企业经营情况分析       195

三、企业经济指标分析       196

四、企业盈利能力分析       198

五、企业偿债能力分析       198

六、企业成长能力分析       199

七、企业战略分析       199

第三节 中信证券  200

一、企业概况       200

二、企业经营情况分析       201

三、企业经济指标分析       202

四、企业盈利能力分析       204

五、企业偿债能力分析       204

六、企业成长能力分析       205

七、企业战略分析       205

第四节 光大证券  213

一、企业概况       213

二、企业经营情况分析       214

三、企业经济指标分析       214

四、企业盈利能力分析       216

五、企业偿债能力分析       216

六、企业成长能力分析       217

七、企业战略分析       217

第五节 华夏基金  218

一、企业概况       218

二、企业经营情况分析       219

三、企业基金资产收益分析       220

四、企业基金份额配置分析       220

五、企业基金行业投资分析       221

六、企业主要股东分析       221

第六节 易方达基金     222

一、企业概况       222

二、企业经营情况分析       222

三、企业基金份额持有分析       223

四、企业基金交易性金融资产分析    224

五、企业经济指标分析       224

六、企业主要股东分析       226

七、企业投资策略分析       226

第七节 嘉实基金  228

一、企业概况       228

二、企业经营情况分析       229

三、企业基金资产收益分析       230

四、企业基金份额配置分析       230

五、企业基金行业投资分析       231

六、企业主要股东分析       231

七、企业投资策略分析       232

第八节 博时基金  235

一、企业概况       235

二、企业经营情况分析       235

三、企业基金资产收益分析       236

四、企业基金份额配置分析       236

五、企业基金行业投资分析       237

六、企业主要股东分析       237

七、企业投资策略分析       238

第九节 南方基金  240

一、企业概况       240

二、企业经营情况分析       241

三、企业基金资产收益分析       241

四、企业资金份额配置分析       242

五、企业基金行业投资分析       242

六、企业主要股东分析       243

第十节 景顺长城基金管理有限公司  243

一、企业概况       243

二、企业经营情况分析       244

三、企业基金资产收益分析       244

四、企业基金份额配置分析       244

五、企业基金行业投资分析       245

六、企业主要股东分析       246

第十一节 长城基金管理有限公司     246

一、企业概况       246

二、企业经营情况分析       247

三、企业基金资产收益分析       247

四、企业基金份额配置分析       248

五、企业基金行业投资分析       248

六、企业主要股东分析       249

第十二节 国投瑞银基金管理有限公司     249

一、企业概况       249

二、企业基金资产收益分析       249

三、企业基金份额配置分析       250

四、企业基金行业投资分析       250

五、企业主要股东分析       251

 

第五部分 投资前景展望

第十三章 资产管理行业政策分析  252

第一节 现行发展政策分析  252

一、“十二五”规划对资产管理行业的影响分析     252

二、“城镇化”对资产管理行业影响分析  254

三、国家对资产管理行业的规划分析       256

四、最新政策动向分析       256

第二节 资产管理行业监管政策分析  259

一、现行的政策分析    259

二、现行政策的不足    261

三、行业监管分析       262

四、未来的政策趋势    264

 

第十四章 资产管理行业投资价值评估 267

第一节 资产管理行业投资特性分析  267

一、资产管理行业进入壁垒分析       267

二、资产管理行业盈利模式分析       268

第二节 2013-2017年资产管理行业发展的影响因素     269

一、有利因素       269

二、不利因素       269

第三节 2013-2017年资产管理行业投资价值评估分析 269

一、行业投资效益分析       269

二、投资回报率比较高的投资方向    269

三、新进入者应注意的障碍因素       270

 

第六部分 投资战略研究

第十五章 资产管理行业投资机会与风险     271

第一节 资产管理行业投资效益分析  271

一、2012-2013年资产管理行业投资状况分析       271

二、2013-2017年资产管理行业投资效益分析       275

三、2013-2017年资产管理行业市场潜力       277

四、2013-2017年资产管理行业的投资方向   279

五、2013-2017年资产管理行业投资的建议   281

第二节 影响资产管理行业发展的主要因素     281

一、2013-2017年影响资产管理行业运行的有利因素分析   281

二、2013-2017年影响资产管理行业运行的稳定因素分析   283

三、2013-2017年影响资产管理行业运行的不利因素分析   283

四、2013-2017年我国资产管理行业发展面临的机遇与挑战分析       284

第三节 资产管理行业投资风险及控制策略分析     288

一、2013-2017年资产管理行业市场风险及控制策略   288

二、2013-2017年资产管理行业政策风险及控制策略   289

三、2013-2017年资产管理行业经营风险及控制策略   289

四、2013-2017年资产管理同业竞争风险及控制策略   290

五、2013-2017年资产管理行业其他风险及控制策略   292

 

第十六章 资产管理行业投资战略研究 293

第一节 资产管理行业发展战略研究  293

一、战略综合规划       293

二、业务组合战略       295

三、区域战略规划       297

四、营销品牌战略       297

五、竞争战略规划       298

第二节 对资产管理品牌的战略思考  299

一、企业品牌的重要性       299

二、资产管理实施品牌战略的意义    299

三、资产管理企业的品牌战略    300

四、资产管理品牌战略管理的策略    302

第三节 资产管理行业投资战略研究  303

一、2012年资产管理行业投资战略  303

二、2013-2017年资产管理行业投资战略       303

三、2013-2017年细分行业投资分析       305

 

图表目录

图表：2012年美国GDP季度环比增长率       9

图表：美国2008-2012年消费水平各项指标季度同比增长  10

图表：2008年1季度-2012年4季度各因素对美国经济增长的贡献度      10

图表：美国工业产值增长及产能利用率变化    11

图表：2008-2012年12月美国CPI&PPI变化趋势       12

图表：2009年1月——2012年12月美国月度失业率情况  12

图表：欧盟17国GDP季度同比增长率   13

图表：2010-2012年欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化   14

图表：2008年-2012年欧元区CPI、PPI同比增长变化       15

图表：2012年欧盟17国失业率率变化   15

图表：2007-2012年4季度（季调后）日本实际GDP环比年率变化 16

图表：2012年12月日本工业产值情况   17

图表：2009-2012年12月日本CPI增长变化 18

图表：2009-2012年12月日本失业率变化     18

图表：2010-2013年国内生产总值及增长率   22

图表：2012-2013年国内第一、第二、第三产业增加值及增长率       23

图表：2010-2013年国内市场消费者总额及增长   23

图表：2010-2013年居民消费价格指数   25

图表：2010-2013年工业出厂价格指数   25

图表：2001-2012年中国恩格尔系数走势图   27

图表：2009-2013年工业增加值增长率指数   28

图表：2012-2013年固定资产投资同比增速   29

图表：2012-2013年分地区投资完成情况       30

图表：2012-2013年固定资产投资资金到位同比增速   31

图表：2009-2012年我国进出口总额       33

图表：集合资产管理业务相关法规    34

图表：2009-2013年我国城镇率增长变化       43

图表：2010年日本居民资产配置变化     73

图表：2010年日本居民资产配置     73

图表：2000年-2012年中国与世界GDP年增长率       81

图表：2000-2012年中国与美国GDP年增长率     81

图表：2009-2013年全国农村家庭平均每人收入   82

图表：2008-2011年高净值人群数量及构成   84

图表：2008-2011年高净值人群的可投资资产规模及构成   84

图表：中国与美国、英国股票市场对比    85

图表：国内资产管理企业（基金类）数量       103

图表：国内资产管理（证券类）企业数量       104

图表：资产管理企业前20名（基金类）业务总量  105

图表：中国资本市场融资规模    109

图表：资产管理市场交易额成交总额       109

图表：资产管理行业分布图       110

图表：2013-2017年资产管理行业市场规模预测   111

图表：2012-2013信托产品数量及环比增速   149

图表：2012-2013信托产品规模及环比增速   150

图表：2012-2013年英央行基准利率       165

图表：2011-2013年A股市场筹资额       171

图表：2011-2013年股票市场成交额       171

图表：2012-2013年沪深指数走势   172

图表：2013年2月债券市场发行情况     173

图表：2012年2月主要货币市场利率走势     174

图表：2010-2013年同业拆借、回购加权平均利率走势图   174

图表：2010-2013年以来主要债券换手率（%）    176

图表：2012-2013公开市场操作货币投放与回笼测算表       177

图标：2013年1-2月央行公开市场业务回笼资金情况  178

图表：2013年2月央行开展正回购情况  178

图表：2013年2月央行开展逆回购情况  178

图表：2013年2月人民银行开展逆回购情况  182

图表：近期央行公开市场业务回笼资金情况(亿元) 182

图表：2013年2月人民币兑美元汇率中间价  183

图表：2013年2月人民币兑欧元、英镑和日元汇率中间价  183

图表：2012年国泰君安证券公司利润分析     191

图表：2012年国泰君安证券公司资产分析     192

图表：2012年国泰君安证券公司现金流量分析     192

图表：2012年国泰君安证券公司盈利能力分析     193

图表：2012年国泰君安证券公司分析     193

图表：2012年国泰君安证券公司分析     193

图表：2012年国泰君安证券公司分析     193

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司每股指标分析   196

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司资产负债分析   196

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司利润分析   197

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司现金流量分析   197

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司盈利能力分析   198

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司盈利质量分析   198

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司偿债能力分析   198

图表：2012-2013年招商证券股份有限公司成长能力分析   199

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司每股指标分析   202

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司资产负债分析   202

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司利润总额分析   203

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司现金流量分析   203

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司盈利质量分析   204

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司盈利能力分析   204

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司偿债能力分析   204

图表：2012-2013年中信证券股份有限公司成长能力分析   205

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司主营收入按行业分析       214

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司主营业务按产品分析       215

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司主营收入按地区分析       215

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司盈利能力分析   216

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司盈利质量分析   216

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司偿债能力分析   216

图表：2012-2013年光大证券股份有限公司成长能力分析   217

图表：2012-2013年华夏基金资产收益分析   220

图表：2012-2013年华夏基金基金份额表动分析   220

图表：2012-2013年华夏基金资产配置分析   220

图表：2012-2013年华夏基金行业投资明细分析   221

图表：华夏基金行业主要股东分析    221

图表：2013上半年易方达基金管理公司基金份额持有人户数及持有人结构分析     223

图表：2013上半年易方达基金管理公司交易性金融资产分析     224

图表：2012-2013年易方达基金管理公司资产分析       224

图表：2012-2013年易方达基金管理公司负债分析       225

图表：2012-2013年易方达基金管理公司收入分析       225

图表：2012-2013年易方达基金管理公司费用分析       226

图表：易方达基金管理公司股东分析       226

图表：2012-2013年嘉实基金管理公司收益分析   230

图表：2012-2013年嘉实基金管理公司资产配置分析   230

图表：2012-2013年嘉实基金管理公司份额变动分析   230

图表：2012-2013年嘉实基金管理公司行业投资分析   231

图表：嘉实基金管理公司主要股东分析    231

图表：2012-2013年博时基金公司资产收益分析   236

图表：2012-2013年博时基金公司份额变动分析   236

图表：2012-2013年博时基金公司资产配置分析   237

图表：2012-2013年博时基金公司行业投资分析   237

图表：博时基金公司主要股东分析    237

图表：2012-2013年南方基金公司资产收益分析   241

图表：2012-2013年南方基金公司份额变动分析   242

图表：2012-2013年南方基金公司资产配置分析   242

图表：2012-2013年南方基金公司行业投资分析   242

图表：南方基金公司主要股东分析    243

图表：2012-2013年景顺长城基金管理有限公司资产收益分析   244

图表：2012-2013年景顺长城基金管理有限公司份额变动分析   244

图表：2012-2013年景顺长城基金管理有限公司资产配置分析   245

图表：2012-2013年景顺长城基金管理有限公司行业投资分析   245

图表：景顺长城基金管理有限公司主要股东分析    246

图表：2012-2013年长城基金管理有限公司资产收益分析   247

图表：2012-2013年长城基金管理有限公司资产配置分析   248

图表：2012-2013年长城基金管理有限公司份额变动分析   248

图表：2012-2013年长城基金管理有限公司分析   248

图表：长城基金管理有限公司主要股东分析    249

图表：2012-2013年国投瑞银基金管理有限公司资产收益分析   249

图表：2012-2013年国投瑞银基金管理有限公司份额变动分析   250

图表：2012-2013年国投瑞银基金管理有限公司份额配置分析   250

图表：2012-2013年国投瑞银基金管理有限公司分析   250

图表：国投瑞银基金管理有限公司主要股东分析    251

图表：近15年来美国居民资产配置变化分析  271

图表：2012年美国居民资产配置分配情况     272

图表：近13年来日本居民资产配置变化分析  273

图表：2012年日本居民资产配置分配情况     273

图表：近9年来中国居民资产配置变化分析    274

图表：2012年中国居民资产配置分析     275

图表：中国资产管理产品资产配置分析    277