2013-2018年中国保险市场行情监测及投资前景研究报告

第一章 世界保险行业发展分析 1

第一节 世界保险业发展状况 1

一、国际保险业发展状况分析 1

二、国际保险业发展的模式 3

三、国际保险业信用评级情况 5

四、国际保险业的结构性调整情况 7

五、国际保险业四项重大风险 11

六、2012年全球保险业天灾人祸理赔情况 15

七、2012年巨灾频仍 全球保险市场承压 16

八、2012年全球寿险业回顾与2013年展望 17

九、国际保险业发展的主要趋势 21

十、日本地震或引发再保险业并购潮 23

十一、全球保险业受益亚洲新兴经济体高增长 24

第二节 部分国家保险行业发展状况分析 26

一、2011-2013年美国保险业发展状况分析 26

二、2011-2013年韩国保险业发展状况分析 29

三、2011-2013年新加坡保险业发展状况分析 33

五、2011-2013年德国保险业发展状况分析 36

六、2011-2013年法国保险业发展状况分析 36

七、2011-2013年英国保险业发展状况分析 36

八、2011-2013年日本保险业发展状况分析 38

 

第二章 中国保险业分析 40

第一节 中国保险业发展综述 40

一、中国保险业发展历程回顾 40

二、中国保险业的对外开放与发展 48

三、中国国保险业人力资源现状分析 51

四、“十一五”我国保险业发展综述 55

五、“十二五”我国保险业发展展望 57

第二节 2008-2010年中国保险业的发展分析 58

一、2008年中国保险业健康快速运行 58

二、2009年中国保险业平稳健康发展 59

三、2010年中国保险业取得显著成绩 61

四、2011年中国保险业发展分析 62

第三节 2012年中国保险业发展分析 65

一、2012年中国保险业取得显著成绩 65

二、2012年中国保险业发展重要事件 68

三、2012年中国保险业运行情况分析 76

四、2012年中国保险业赔款、给付情况分析 78

第四节 中国保险业国际化分析 82

一、中国保险业国际化现状分析 82

二、中国保险业国际化加快发展的原因分析 85

三、中国保险业国际化面临的主要问题 87

四、促进中国保险业国际化发展的政策建议 89

第五节 中国保险业法治化进程分析 91

一、改革开放30年来我国的保险业立法 91

二、改革开放30年来我国的保险监管与保险执法 96

三、改革开放30年来我国的保险司法 99

四、我国保险业法治化存在的问题与不足 100

第六节 中国保险业面临的问题 102

一、中国保险业创新不足 102

二、国有保险公司的困境分析 103

三、价格上涨对保险业的主要影响 104

四、中国保险业风险管理存在的问题 105

第七节 中国保险业的发展对策 108

一、解决国有保险公司困境的对策 108

二、保险业应对价格上涨之策 110

三、中国特色保险市场建设的途径 111

四、中国保险业风险管理对策 114

五、构建中国保险业诚信制度的思路 116

 

第三章 中国保险市场分析 122

第一节 中国保险市场发展综述 122

一、中国保险市场规模排世界第六 122

二、中国保险市场逐步成为重要新兴保险市场 122

三、中国保险市场对外开放的特点 124

四、保险市场交易成本分析 125

第二节 2008-2009年中国保险市场经营情况 131

一、2008年中国保险市场经营数据 131

二、2008年全国各地区保费收入情况 132

三、2009年中国保险市场经营数据 133

四、2009年全国各地区保费收入情况 135

五、2010年中国保险市场经营数据 136

六、2010年全国各地区保费收入情况 137

第三节 2011-2012年中国保险市场经营情况 136

一、2011年中国保险市场经营数据 138

二、2011年全国各地区保费收入情况 140

三、2012年中国保险市场经营数据 141

四、2012年全国各地区保费收入情况 141

第四节 2012年我国保险市场运行情况分析与思考 142

一、2012年保险市场运行的主要特点 143

二、2012年保险市场运行中值得关注的情况 144

三、对下一步工作的初步思考 145

第五节 2013年中国保险市场面临的问题 147

一、中国保险市场存在的主要问题 147

二、2013年中国保险市场存在的问题 149

第六节 中国保险市场发展对策 150

一、中国保险业发展目标和思路 150

二、中国保险市场发展策略分析 153

三、中国保险市场与资本市场互动发展的新思路 154

 

第四章 保险中介市场发展分析 162

第一节 保险中介相关概述 162

一、保险中介的基本概念 162

二、保险中介人的主体形式 162

三、保险中介是保险市场精细分工的结果 162

四、保险中介的地位和作用 163

第二节 中国保险中介市场的发展综述 163

一、保险中介是中国保险产业内部分工的产物 163

二、中国保险中介发展推动了保险市场的变革 164

三、中国保险中介市场发展取得长足进步 166

四、保险中介市场发展应具备的市场环境 169

五、中国保险中介监管探索“联动”机制 170

第三节 2011年中国保险中介运行状况 172

一、2011年保险专业中介机构发展及经营状况 172

二、2011年保险兼业代理机构发展及经营状况 173

三、2011年保险营销员发展及经营状况 174

四、2011年保险中介市场运行特点 175

第四节 2012年中国保险中介运行状况 178

一、2012年中国保险专业中介机构发展及经营状况 178

二、2012年中国保险兼业代理机构发展及经营状况 179

三、2012年度中国保险营销员发展及经营状况 181

第五节 中国保险中介发展的问题及对策 183

一、中国保险中介市场存在的主要问题 183

二、制约中国保险中介发展的原因分析 187

三、我国保险中介的监管和发展方向 188

四、推动中国保险中介市场发展的对策 190

 

第五章 按保险标的不同细分保险市场的分析 192

第一节 2011-2012年我国财产保险市场分析 192

一、企业财产保险概念和分类 192

二、家庭财产保险概念和分类 193

三、2011年财产保险公司保费收入情况 194

四、2011年我国财产险市场分析 196

五、2012年财产保险公司保费收入情况 200

六、2012年我国财产险市场分析 201

七、2012年我国财产险市场分析 204

八、2012年财产保险公司保费收入情况 205

第二节 2011-2012年我国人身保险市场分析 206

一、我国消费者寿险认知度逐年提升 206

二、2011我国寿险业竞争情况分析 207

三、2011年人寿保险公司保费收入情况 210

四、2012年人寿保险公司保费收入情况 212

五、2012年我国寿险市场分析 214

六、2012年我国寿险市场分析 214

七、2012年我国寿险市场竞争分析 215

八、2012年人寿保险公司保费收入情况 216

第三节 2011-2012年我国医疗保险市场分析 218

一、医疗保险的定义和分类 218

二、中国医疗保险相关政策 221

三、2012年我国医疗保险总体情况 224

四、2012年两部门要求巩固扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面 225

五、我国医疗保险改革得失分析 226

六、我国商业医疗保险发展的前景分析 229

第四节 健康保险 231

一、健康保险市场的基本特点 231

二、中国健康保险的现状与国际比较 232

三、2012年中国商业健康保险发展分析 235

四、中国健康险市场主要面临哪些挑战和机遇 235

五、2015年中国健康保险市场预测 237

第五节 汽车保险 237

一、汽车保险的概念与分类 237

二、车险业谋求国内汽车产业链中霸主位置 240

三、2012年新车消费者汽车保险服务满意度分析 240

四、2012年我国汽车保险市场刮起自律风 245

第六节 农业保险 246

一、农业保险的概念与分类 246

二、2011年我国农业保险发展分析 247

三、2012年我国重点推广的农业保险品种 247

四、2012年我国农业保险市场运行状况 247

五、我国农业保险立法迫在眉睫 248

六、我国农业保险发展前景广阔 251

 

第六章 区域保险市场分析 252

第一节 北京保险业 252

一、北京保险业发展的市场要素分析 252

二、2011年北京保险市场运行状况 255

三、2012年北京保险市场运行状况 256

四、2012年北京保险业经营数据 258

第二节 上海保险业 258

一、2011年上海保险市场发展概况 258

二、2012年上海保险业发展分析 260

三、上海保险业勾勒“十二五”新蓝图 261

第三节 深圳保险业 267

一、改革开放30年深圳保险业发展综述 267

二、2010年深圳保险业经营情况 277

三、2011年深圳保险业经营情况 277

四、2012年深圳保险业经营情况 278

第四节 江苏保险业 281

一、2011年江苏保险市场发展概况 281

二、江苏保险业引入第三方检查 283

三、2012年江苏保险市场经营状况 285

四、做大做强江苏保险业的对策 287

第五节 山东保险业 289

一、改革开放30年山东保险业发展综述 289

二、2011年山东保险业发展概况 291

三、2012年山东保险业发展概况 292

四、2012年山东保险业发展概况 293

五、2012年山东布局“十二五”保险业发展 294

 

第七章 我国保险行业竞争格局分析 295

第一节 保险竞争状况分析 295

一、中国保险省市竞争力排行榜 295

二、我国保险业国际影响力明显提升 313

三、2012年我国财产险公司竞争格局分析 313

四、2012年我国人寿险公司竞争格局分析 314

五、2012年我国保险业竞争格局分析 315

六、保险业未来竞争格局将发生改变 317

第二节 保险业竞争力分析 318

一、保险业新规将提升行业竞争力 318

二、信息化提升保险业综合竞争力 318

三、险资管理成保险业核心竞争力 320

四、保险业应提高自身核心竞争力 321

第三节 进入壁垒与中国保险业竞争力分析 322

一、中国保险业的进入壁垒 322

二、进入壁垒与中国保险业竞争力 323

三、建立良好的保险市场准人机制 325

第四节 保险竞争环境分析 327

一、中国保险产业竞争的宏观环境分析 327

二、中国保险产业竞争的微观环境分析 328

三、2012年我国保险业发展宏观经济分析 330

第五节 提升保险业竞争力的策略 341

一、民族保险业竞争力提升的对策分析 341

二、提升中国保险业国际竞争力的策略 343

三、提高保险市场竞争力的政策措施 345

 

第八章 国内主要保险机构介绍 348

第一节 中国人寿保险股份有限公司 348

一、企业概况 348

二、2011年企业经营情况分析 349

三、2012年企业经营情况分析 350

四、2011-2012年企业财务数据分析 352

五、2013年公司发展展望及策略 356

第二节 中国平安保险（集团）股份有限公司 358

一、企业概况 358

二、2011年企业经营情况分析 359

三、2012年企业经营情况分析 360

四、2011-2012年企业财务数据分析 361

五、2013年公司发展展望及策略 366

第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 367

一、企业概况 367

二、2011年企业经营情况分析 370

三、2012年企业经营情况分析 371

四、2011-2012年企业财务数据分析 372

五、2013年公司发展展望及策略 377

第四节 太平人寿保险有限公司 377

一、企业概况 377

二、2011年公司经营情况分析 378

三、2012年公司经营情况分析 378

四、2012年公司经营情况分析 379

第五节 泰康人寿保险股份有限公司 379

一、企业概况 379

二、2011年公司经营情况分析 380

三、2012年公司经营情况分析 381

第六节 新华人寿保险股份有限公司 381

一、企业概况 381

二、2011年公司经营情况分析 385

三、2012年公司经营情况分析 385

第七节 华泰财产保险股份有限公司 386

一、企业概况 386

二、2011年公司经营情况分析 387

三、2012年公司经营情况分析 388

第八节 天安保险股份有限公司 390

一、企业概况 390

二、2011年公司经营情况分析 390

三、2012年公司经营情况分析 391

第九节 中华联合财产保险股份有限公司 391

一、企业概况 391

二、2011年公司经营情况分析 392

三、2012年公司经营情况分析 393

第十节 其它部分保险公司介绍 394

一、嘉禾人寿保险股份有限公司 394

二、大众保险股份有限公司 394

三、中国再保险（集团）股份有限公司 395

四、民生人寿保险股份有限公司 396

五、美国国际集团 397

六、新安东京海上产物保险股份有限公司 399

七、丰泰保险（亚洲）有限公司 400

八、中国-皇家太阳联合保险公司 401

九、三井住友海上火灾保险集团 402

十、中英人寿保险有限公司 403

十一、招商信诺人寿保险有限公司 403

十二、中德安联人寿保险有限公司 404

十三、中宏人寿保险有限公司 405

十四、中银保险有限公司 405

十五、海康人寿保险有限公司 406

十六、恒安标准人寿有限公司 407

十七、中航三星人寿保险有限公司 408

十八、中意人寿保险有限公司 408

 

第九章 保险业资金运营分析 410

第一节 保险业资金运用状况 410

一、国外保险资金运作模式 410

二、全球保险资金运用比较分析 411

三、2012年我国保险资金运用收益情况 419

四、2012年我国保险资金运用收益情况 419

第二节 中国保险资金运用存在的问题及原因分析 421

一、保险资金的投资收益率偏低稳定性差 421

二、保险投资行为短期化及期限匹配问题较为严重 421

三、投资结构不尽合理 422

四、资金运用渠道过窄 422

五、保险资金运用存在问题的原因分析 423

第三节 保险资金有效管理的建议 424

一、保险资金运用定位精细管理分析 424

二、构建保险资金信用风险管理体系浅析 425

三、保险资金高效运作机制建立的途径 427

四、完善我国保险资金运用的对策 430

 

第十章 2013-2018年保险行业发展趋势预测 432

第一节 中国保险行业前景展望 432

一、2013年中国健康险发展预测 432

二、2013年中国保险业发展展望 433

三、2013年中国保险市场展望 437

四、2015年我国保险市场发展预测 437

五、2015年我国寿险市场发展预测 439

六、2020年我国保险行业发展趋势 440

七、未来十年我国保费收入预测 443

第二节 我国保险行业信息化趋势 444

一、信息化是保险业发展趋势 444

二、未来保险业信息化的发展前景分析 446

三、保险业未来信息化发展趋势展望 448

 

第十一章 2013-2018年我国保险业发展战略 450

第一节 中资保险公司国际发展战略 450

一、国内保险公司国际扩张分析 450

二、国内保险公司国际扩张途径 451

三、国内保险公司国际扩张营销策略 453

四、国际扩张问题分析 454

第二节 保险业发展策略分析 455

一、新时期保险业风险防范策略 455

二、我国保险营销发展战略 461

三、中国保险经纪公司发展战略的选择 466

第三节 保险行业电话营销策略分析 471

一、保险业电话营销分析 471

二、我国保险行业电话营销现状与问题解决 475

三、保险业电话营销呼叫中心趋势分析 480

第四节 保险业电子商务发展策略 481

一、我国保险业电子商务的发展现状 481

二、我国保险业电子商务发展面临的制约因素 482

三、我国保险业电子商务的发展对策 482

第五节 保险业运营模式变革和优化分析 483

一、保险业运营模式变革驱动因素 484

二、保险业运营模式变革路径 485

三、保险业运营模式变革趋势 487

 

附录 490

附录一：中华人民共和国保险法（2011修订） 490

附录二：中华人民共和国外资保险公司管理条例 520

附录三：中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则 527

附录四：机动车交通事故责任强制保险条例 535

附录五：保险公司养老保险业务管理办法（2009） 543

 

图表目录

图表：2001～2012年全国保费收入增长情况 77

图表：2012年1～12月保费收入增长情况 77

图表：2009～2012年12月保费收入累计同比增长情况 78

图表：2012年1～12月份单月保费总收入情况 78

图表：2012年1～12月份赔款给付情况 79

图表：2009～2012年12月保险业累计赔付同比增长情况 79

图表：2009～2012年12月人身险累计赔付同比增长情况 80

图表：2009～2012年12月保险业累计赔付比率情况 80

图表：2009～2012年12月人身险累计赔付比率情况 81

图表：2009～2012年12月保险业单月赔付比率情况 81

图表：2009～2012年12月人身险单月赔付比率情况 82

图表：2008年1-12月保险业经营数据 131

图表：2008年1-11月全国各地区原保险保费收入情况表 132

图表：2009年1-11月中国保险市场经营数据 133

图表：2009年1-12月全国各地区保费收入情况 135

图表：2010年1-12月全国保险业经营数据 136

图表：2010年1-12月全国各地区保费收入情况 137

图表：2011年1-12月全国保险业经营数据 138

图表：2011年1-12月全国全国各地区原保险保费收入情况表 140

图表：2012年1-12月全国保险业经营数据 141

图表：2012年1-12月全国全国各地区原保险保费收入情况表 141

图表：2011年保险兼业代理机构数量情况 173

图表：2011年保险兼业代理机构业务情况 174

图表：2011年保险兼业代理机构经营情况 174

图表：2011年保险专业代理机构业务收入前20名排名情况 175

图表：2011年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 176

图表：2011年保险公估公司业务收入前20名排名情况 177

图表：2012年保险兼业代理机构数量情况 179

图表：2012年保险兼业代理机构业务情况 180

图表：2012年保险兼业代理机构经营情况 180

图表：2012年保险代理公司业务收入前20名排名情况 181

图表：2012年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 182

图表：2012年保险公估公司业务收入前20名排名情况 182

图表：2011年财产保险公司保费收入情况 194

图表：2012年1-12月全国财产保险公司原保险保费收入情况表 200

图表：2001～2012年各年四季度全国财产险保费收入增长情况 203

图表：2009～2012年12月财产险保费收入同比增长情况 204

图表：2012年1～12月份财产险单月保费总收入情况 204

图表：2012年1-12月全国财产保险公司原保险保费收入情况表 205

图表：2011年1-12月中国各人寿保险公司原保险保费收入 210

图表：2011年1-12月全国人寿保险公司原保险保费收入情况表 212

图表：2012年1-12月全国人寿保险公司原保险保费收入情况表 216

图表：2012年1-12月全国养老保险公司企业年金业务情况表 224

图表：2012年新车消费者各项满意度得分对比图 241

图表：2012年对保险服务表示不满的新车用户系别分布 242

图表：2012年不同级别新车用户对保险服务满意度评价分布 242

图表：2012年新车消费者对保险服务个细分各项目满意度评分 243

图表：2012年不同年龄新车用户对保费费率标准满意度评价分布 244

图表：2012年不同年龄段新车用户中对保费费率表示不满的用户比例 244

图表：2012年北京保险业经营数据 258

图表：2011年省、自治区、直辖市保险业发展水平综合排名 295

图表：2011年省、自治区、直辖市保费收入排名 302

图表：2011年保费收入与GDP的相关性 303

图表：2011年省、自治区、直辖市保费收入同比增长排名 303

图表：2011年保费收入增长率与GDP增长率的相关性 305

图表：2011年省、自治区、直辖市保费密度排名 306

图表：2011年保险密度与人口数量的相关性 307

图表：2011年省、自治区、直辖市保费深度排名 307

图表：2011年省、自治区、直辖市城镇居民人均可支配收入排名 309

图表：2011年保费收入与城镇居民人均可支配收入的相关性 310

图表：2011年保险密度与城镇居民人均可支配收入的相关性 310

图表：2011年保险密度与城镇居民人均可支配收入的相关性 311

图表：2011年各省、自治区、直辖市综合数据表 311

图表：2009年—2012年季度GDP同比增长率 331

图表：2009年—2012年三次产业增加值季度同比增长率 331

图表：2009年—2012年工业增加值及其构成月度累计同比增长率 332

图表：2009年—2012年城镇固定资产月度累计投资同比增长率 333

图表：2011年—2012年按地区分城镇固定资产月度累计投资同比增长率 333

图表：2011年—2012年月度社会消费零售总额及其同比增长率 334

图表：2009年—2012年社会消费品零售总额构成月度同比增长率 334

图表：2009年—2012年CPI、PPI月度变化率 335

图表：2009年—2012年企业商品价格月度指数 335

图表：2011年—2012年月度进出口同比增长率 336

图表：2011年—2012年季度累积货币供应量及同比增长率 337

图表：2011年—2012年月度人民币新增贷款额及当月同比多增贷款额 337

图表：2011年—2012年季度累积本外币存贷款总额及同比增长率 338

图表：2009年—2012年季度累计外汇储备总额及同比增长率 338

图表：2012年中国人寿保险股份有限公司主营构成表 352

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司流动资产表 352

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司长期投资表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司固定资产表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司无形及其他资产表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司流动负债表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司长期负债表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司股东权益表 353

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入表 354

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司营业利润表 354

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司利润总额表 354

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司净利润表 354

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司每股指标表 354

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司获利能力表 355

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司经营能力表 355

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司偿债能力表 355

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司资本结构表 356

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司发展能力表 356

图表：2011-2012年中国人寿保险股份有限公司现金流量分析表 356

图表：2012年中国平安保险（集团）股份有限公司主营构成表 361

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司流动资产表 362

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司长期投资表 362

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司固定资产表 362

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司无形及其他资产表 362

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司流动负债表 362

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司长期负债表 363

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司股东权益表 363

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务收入表 363

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司营业利润表 363

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司利润总额表 364

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司净利润表 364

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司每股指标表 364

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司获利能力表 364

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司经营能力表 365

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司偿债能力表 365

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司资本结构表 365

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司发展能力表 365

图表：2011-2012年中国平安保险（集团）股份有限公司现金流量分析表 366

图表：2012年太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成表 372

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司流动资产表 373

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司长期投资表 373

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司固定资产表 373

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司无形及其他资产表 374

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司长期负债表 374

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司股东权益表 374

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入表 374

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润表 374

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额表 375

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司净利润表 375

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司每股指标表 375

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力表 375

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力表 376

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司偿债能力表 376

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构表 376

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力表 376

图表：2011-2012年太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析表 376