2013-2018年中国村镇银行市场运行监测与投资策略咨询研究报告

第一章 村镇银行发展的相关概述 20

第一节 村镇银行发展理论基础 20

一、马克思资本推动理论 20

二、金融成长的内生理论 20

三、麦金农和肖金融深化理论 20

第二节 村镇银行发展相关概述 20

一、村镇银行的定义与特征 20

二、村镇银行的内涵和外延 21

三、村镇银行业务经营范围 22

第三节 村镇银行与其他银行金融机构比较 24

一、与一般商业银行的区别 24

二、与中国农业银行的比较 25

三、与农业发展银行的比较 25

四、与农村合作基金会关系 26

五、与农村信用社比较分析 27

 

第二章 国外村镇银行发展经验及启示 32

第一节 国际乡村银行主要运作模式 32

一、全球小额信贷机构发展历程 32

二、国际小额信贷发展阶段分析 33

三、国际乡村银行主要运作模式 34

第二节 世界主要国家乡村银行运营分析 39

一、美国社区银行发展分析 39

二、孟加拉国乡村银行发展分析 52

三、玻利维亚乡村银行发展分析 55

四、巴西BRADESCO银行分析 58

五、印度尼西亚村行系统分析 59

六、印度地区农村银行分析 65

第三节 国外乡村银行运营经验及启示 68

一、乡村银行定位准确 68

二、银行信贷机制灵活 69

三、加强信贷风险的控制 69

四、重视客户价值的实现 69

五、加强对内部员工培训 70

 

第三章 2013年中国村镇银行发展环境分析 71

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 71

一、2013年中国GDP增长情况 71

二、2013年工业经济发展分析 71

三、2013年全社会固定资产投资 75

四、2013年社会消费品零售总额 77

五、2013年中国进出口贸易分析 78

第二节 中国村镇银行政策环境分析 81

一、中国村镇银行政策推进情况 81

二、村镇银行发展相关鼓励政策 84

三、银监会政策支持村镇银行发展 85

四、村镇银行的财税政策分析 90

第三节 银行业金融机构发展环境分析 95

一、银行业金融机构资产规模 95

二、银行业金融机构负债规模 95

三、银行业金融机构存款情况 95

四、银行业金融机构贷款情况 97

五、银行业金融机构盈利分析 98

第四节 村镇银行金融服务环境分析 98

一、村镇银行金融市场环境分析 98

二、村镇银行服务企业环境分析 107

 

第四章 中国农村金融服务市场现状分析 110

第一节 中国农村金融服务基本情况 110

一、金融机构涉农贷款现状分析 110

二、农村金融产品服务方式现状 111

三、农村金融机构发展情况分析 111

四、农村支付体系建设情况分析 113

五、农村信用环境建设情况分析 116

六、农村金融发展扶持力度分析 116

第二节 主要涉农金融机构发展分析 117

一、农村信用社改革取得的成效 117

二、农业发展银行涉农业务分析 118

三、农业银行股份制改革的进展 118

四、邮政储蓄银行涉农业务分析 120

五、国家开发银行涉农业务分析 121

六、新型农村金融机构发展分析 122

七、涉农小额贷款公司发展分析 123

第三节 农村金融机构发展规模分析 123

一、农村金融机构资产规模分析 123

二、农村金融机构负债规模分析 124

三、农村金融机构盈利状况分析 124

四、农村商业银行发展状况分析 124

第四节 中国农村金融需求现状分析 125

一、农村金融需求主体及其特征 125

二、农村金融需求演变历程分析 127

第五节 中国农村金融市场发展与创新 128

一、农村金融服务方式创新试点 128

二、农业保险规模发展现状分析 130

三、农产品期货品种体系的形成 133

四、扶贫贴息贷款改革成效分析 134

第六节 农村金融基础设施建设与服务 134

一、农村金融服务发展情况分析 134

二、农村信用体系建设情况分析 137

三、农村支付服务环境建设情况 137

四、涉农贷款统计体系发展现状 139

 

第五章 中国村镇银行设立与组建分析 142

第一节 村镇银行设立各相关方动机 142

一、国家层面的设立动机分析 142

二、省地县银监部门动机分析 142

三、县级政府的设立动机分析 143

四、发起银行的设立动机分析 143

五、企业股东的设立动机分析 143

六、自然人股东设立动机分析 144

第二节 村镇银行设立与组建分析 144

一、村镇银行设立与组建要求 144

二、村镇银行的组建审批分析 150

第三节 小额贷款公司改制设立村镇银行 157

一、中国小额贷款公司发展分析 157

二、小额贷款公司改制村镇银行 158

第四节 农信社筹建村镇银行可行性分析 163

一、农村信用合作社总体发展情况 163

二、农信社牵头组建村镇银行背景 163

三、农信社组建村镇银行有利因素 165

四、农信社组建村镇银行不利因素 165

五、农信社组建村镇银行模式设计 165

六、农信社组建村镇银行的可行性 166

第五节 民间资本投资村镇银行分析 167

一、政策鼓励民间资本进入银行业 167

二、民间资本投资村镇银行的影响 168

三、吸收民间资本投资村镇银行 169

四、民间参股村镇银行热情高涨 170

 

第六章 中国村镇银行发展现状分析 172

第一节 中国村镇银行发展现状 172

一、中国村镇银行的发展概述 172

二、中国村镇银行发展历史沿革 172

三、中国村镇银行发展现状分析 173

四、中国村镇银行发展取得成效 174

五、中国村镇银行发展主要特点 174

六、村镇银行持续发展的生命力 174

第二节 金融改革与村镇银行分析 175

一、温州金融改革试验及其意蕴 175

二、温州金融改革试验主要任务 180

三、金融改革村镇银行面临机遇 181

四、温州金融改革下的村镇银行 182

第三节 村镇银行的信息化分析 184

一、村镇银行信息化相关概述 184

二、村镇银行信息化的必要性 185

三、村镇银行信息化主要特点 185

四、村镇银行信息化主要途径 186

五、村镇银行信息化途径优劣势 187

六、村镇银行的多元化信息建设 188

七、强化村镇银行渠道业务建设 190

第四节 村镇银行发展存在的问题 191

一、村镇银行政策方面的困境分析 191

二、村镇银行自身经营中主要问题 192

三、村镇银行生存环境面临的问题 192

四、制约村镇银行可持续发展因素 192

第五节 村镇银行发展对策及建议 193

一、加强对村镇银行的基础管理 193

二、规范对村镇银行的经营考核 194

三、增强村镇银行三农服务能力 194

四、营造村镇银行发展外部环境 195

五、健全村镇银行风险防范体系 196

六、完善对村镇银行的政策支持 196

七、支持村镇银行组织结构创新 197

 

第七章 中国村镇银行区域市场发展分析 199

第一节 不同类型村镇银行发展分析 199

一、村镇级别村镇银行发展分析 199

二、地市级别村镇银行发展分析 199

三、全国级别村镇银行发展思考 200

第二节 黄河三角洲村镇银行分析 203

一、黄河三角洲涉农金融机构现状 203

二、黄河三角洲村镇银行有利因素 203

三、黄河三角洲村镇银行设置布局 204

四、黄河三角洲村镇银行发展对策 205

第三节 民族地区村镇银行发展分析 206

一、民族地区村镇银行设立情况 207

二、民族地区发展村镇银行必要性 207

三、民族地区村镇银行面临的问题 209

四、民族地区村镇银行发展的对策 210

第四节 欠发达县域村镇银行分析 212

一、欠发达县域村镇银行现实需求 212

二、欠发达县域村镇银行发展障碍 213

三、欠发达县域村镇银行路径选择 214

 

第八章 村镇银行经营管理及治理策略分析 216

第一节 村镇银行的定位及影响因素 216

一、中国村镇银行市场定位选择 216

二、中国村镇银行发展市场定位 217

三、村镇银行市场定位影响因素 218

四、村镇银行绩效影响因素分析 221

第二节 村镇银行管理模式分析 222

一、中国村镇银行主要管理模式 222

二、各种村镇银行管理模式比较 223

三、中国村镇银行经营模式探讨 225

四、村镇银行管理模式策略建议 226

第三节 村镇银行法人治理现状 226

一、村镇银行公司治理主要特点 226

二、村镇银行公司治理设计要求 227

三、村镇银行法人治理结构优点 228

四、村镇银行法人治理结构缺点 228

五、内部治理对村镇银行发展影响 229

六、强化村镇银行公司治理的建议 236

第四节 村镇银行控股公司分析 239

一、村镇银行控股公司市场定位 239

二、村镇银行控股公司监管路径 241

三、村镇银行控股公司发展战略 242

四、村镇银行控股公司法制建设 246

 

第九章 中国村镇银行发展战略意图与策略分析 251

第一节 各类商业银行设立村镇银行的策略 251

一、国有银行布局村镇银行策略 251

二、中型股份制银行将加速布局 251

三、区域银行成村镇银行主力军 252

四、外资银行布设村镇银行支行 252

第二节 金融机构布局村镇银行的战略意图 253

一、国有银行村镇银行的战略意图 253

二、股份制银行村镇银行战略意图 254

三、区域性银行外资银行战略分析 255

第三节 外资村镇银行在华经营策略及启示 256

一、外资银行机构在华业务发展情况 256

二、外资银行进军农村金融市场原因 258

三、汇丰银行村镇银行经营策略分析 259

四、中外资村镇银行经营策略的比较 260

五、中资村镇银行应对外资竞争策略 261

第四节 中小商业银行设立村镇银行战略思考 263

一、中小商业银行设立村镇银行背景 263

二、中小商业银行发展村镇银行规划 264

三、中小商业银行发展村镇银行策略 264

四、中小商业银行发展村镇银行措施 267

第五节 中国村镇银行市场运营发展策略分析 267

一、中国村镇银行发展战略选择 268

二、村镇银行管理和运营的创新 268

三、村镇银行走品牌化战略之路 270

四、村镇银行运营发展策略分析 270

 

第十章 中国主要地区村镇银行发展分析 272

第一节 北京市村镇银行分析 272

一、北京市村镇银行发展环境 272

二、北京市农村金融服务机构 273

三、北京市村镇银行相关政策 274

四、北京市主要村镇银行分析 275

五、北京市村镇银行发展态势 275

第二节 河北省村镇银行分析 277

一、河北省村镇银行发展环境 277

二、河北省农村金融服务机构 278

三、河北省村镇银行相关政策 282

四、河北省主要村镇银行分析 284

五、河北省村镇银行发展态势 285

第三节 山西省村镇银行分析 286

一、山西省村镇银行发展环境 286

二、山西省农村金融服务机构 297

三、山西省村镇银行相关政策 297

四、山西省主要村镇银行分析 299

五、山西省村镇银行发展态势 300

第四节 内蒙古村镇银行分析 300

一、内蒙古村镇银行发展环境 300

（一）农村居民收入消费情况 300

（二）中小企业发展状况分析 302

（三）金融市场发展状况分析 303

二、内蒙古农村金融服务机构 303

三、内蒙古村镇银行相关政策 304

四、内蒙古主要村镇银行分析 306

五、内蒙古村镇银行发展态势 307

第五节 吉林省村镇银行分析 308

一、吉林省村镇银行发展环境 308

二、吉林省农村金融服务机构 310

三、吉林省村镇银行相关政策 311

四、吉林省主要村镇银行分析 313

五、吉林省村镇银行发展态势 313

第六节 辽宁省村镇银行分析 314

一、辽宁省村镇银行发展环境 314

二、辽宁省农村金融服务机构 320

三、辽宁省村镇银行相关政策 321

四、辽宁省主要村镇银行分析 322

五、辽宁省村镇银行发展态势 323

第七节 黑龙江村镇银行分析 324

一、黑龙江村镇银行发展环境 324

二、黑龙江农村金融服务机构 326

三、黑龙江村镇银行相关政策 327

四、黑龙江主要村镇银行分析 328

五、黑龙江村镇银行发展态势 332

第八节 上海市村镇银行分析 332

一、上海市村镇银行发展环境 332

二、上海市农村金融服务机构 342

三、上海市村镇银行相关政策 343

四、上海市主要村镇银行分析 344

五、上海市村镇银行发展态势 344

第九节 江苏省村镇银行分析 345

一、江苏省村镇银行发展环境 345

二、江苏省农村金融服务机构 347

三、江苏省村镇银行相关政策 348

四、江苏省主要村镇银行分析 349

五、江苏省村镇银行发展态势 349

第十节 浙江省村镇银行分析 350

一、浙江省村镇银行发展环境 350

二、浙江省农村金融服务机构 353

三、浙江省村镇银行相关政策 355

四、浙江省主要村镇银行分析 356

五、浙江省村镇银行发展态势 357

第十一节 山东省村镇银行分析 358

一、山东省村镇银行发展环境 358

二、山东省农村金融服务机构 361

三、山东省村镇银行相关政策 364

四、山东省主要村镇银行分析 370

五、山东省村镇银行发展态势 373

第十二节 福建省村镇银行分析 374

第十三节 安徽省村镇银行分析 374

第十四节 江西省村镇银行分析 375

第十五节 河南省村镇银行分析 378

第十六节 湖北省村镇银行分析 379

第十七节 湖南省村镇银行分析 380

第十八节 广东省村镇银行分析 381

第十九节 广西区村镇银行分析 382

第二十节 四川省村镇银行分析 383

第二十一节 重庆市村镇银行分析 385

第二十二节 贵州省村镇银行分析 385

第二十三节 云南省村镇银行分析 389

第二十四节 陕西省村镇银行分析 389

第二十五节 甘肃省村镇银行分析 389

 

第十一章 中国主要村镇银行经营状况分析 392

第一节 国有银行村镇银行分析 392

一、建设银行村镇银行分析 392

二、国家开发银行村镇银行分析 412

三、农业银行村镇银行分析 424

四、交通银行村镇银行分析 429

五、工商银行村镇银行分析 435

第二节 股份制银行村镇银行分析 437

一、民生银行村镇银行分析 437

二、浦发银行村镇银行分析 447

三、包商银行村镇银行分析 462

四、华夏银行村镇银行分析 481

第三节 外资银行村镇银行分析 482

一、汇丰银行村镇银行分析 482

二、澳洲联邦银行村镇银行 490

第四节 其他金融机构村镇银行分析 497

一、中银富登村镇银行 497

二、安徽长丰科源村镇银行 501

三、安徽凤阳利民村镇银行 509

四、上海崇明长江村镇银行 515

五、东莞长安村镇银行 518

六、广西桂林国民村镇银行 520

七、四川仪陇惠民村镇银行 522

 

第十二章 中国村镇银行风险及防范策略分析 525

第一节 村镇银行风险及防范分析 525

一、村镇银行发展面临的风险 525

二、村镇银行风险管理防范对策 526

第二节 村镇银行信贷风险及防范 530

一、村镇银行信贷风险相关概述 530

二、村镇银行信贷风险产生原因 530

三、村镇银行信贷风险内部来源 531

四、村镇银行信贷风险外部来源 533

五、村镇银行信贷风险应对对策 534

第三节 村镇银行金融风险防范策略 537

一、完善村镇银行股东结构 537

二、健全银行经营管理机制 537

三、加强银行金融风险监管 538

四、加快建立存款保险制度 538

五、健全银行市场退出机制 539

 

第十三章 2013-2018年中国村镇银行市场前景分析 540

第一节 2013-2018年中国村镇银行发展SWOT分析 540

一、中国村镇银行发展优势分析 540

二、中国村镇银行发展劣势分析 540

三、中国村镇银行发展机遇分析 541

四、中国村镇银行发展威胁分析 542

第二节 2013-2018年中国农村金融服务前景分析 543

一、中小企业贷款市场前景分析 543

二、中国农村资金需求规模分析 543

三、小额贷款市场需求规模预测 544

四、农村金融服务市场前景预测 547

第三节 2013-2018年中国村镇银行发展前景分析 549

一、新型农村金融机构发展前景 549

二、中国村镇银行发展前景广阔 549

三、村镇银行金融服务前景分析 549

 

图表目录

图表 1 2006-2012年国内生产总值及增长速度 71

图表 2 2006-2012年全部工业增加值及其增长速度 72

图表 3 2012年主要工业产品产量及其增长速度 72

图表 4 2012年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 单位：亿元 74

图表 5 2006-2012年全社会固定资产投资及其增长速度 75

图表 6 2012年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度单位：亿元 75

图表 7 2006-2012年社会消费品零售总额及其增长速度 77

图表 8 2006-2012年货物进出口总额 79

图表 9 2012年货物进出口总额及其增长速度单位：亿美元 79

图表 10 2012年主要商品出口数量、金额及其增长速度 79

图表 11 2012年主要商品进口数量、金额及其增长速度 80

图表 12 2012年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度单位：亿美元 80

图表 13 2010 年 1 月～2012 年 3 月人民币存款余额及同比增速 96

图表 14 2010 年 1 季度～2012 年 1 季度分部门存款增加额 96

图表 15 2012 年 1 月～2012 年 3 月分类别人民币存款 单位：亿元 97

图表 16 村镇银行控股公司设立途径示意 243

图表 17 村镇银行控股公司股权交换过程示意 244

图表 18 脱壳设立纯粹性农村金融控股公司过程示意图 245

图表 19 2013年一季度北京市农村居民收入和消费支出情况 272

图表 20 2012 年河北省银行业金融机构情况 279

图表 21 2012 年河北省金融机构人民币存款增长变化 279

图表 22 2012 年河北省金融机构人民币贷款增长变化 281

图表 23 2010-2012 年河北省金融机构本外币存、贷款增速变化 281

图表 24 2012 年山西省银行业金融机构情况 294

图表 25 2012 年山西省金融机构人民币存款增长变化 295

图表 26 2012 年山西省金融机构人民币贷款增长变化 295

图表 27 2010～2012 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化 296

图表 28 2012年山西省金融机构票据业务量统计表 297

图表 29 朝阳市农业设施抵押贷款操作流程图 321

图表 30 2013年一季度上海市城市居民家庭人均可支配收入增长情况 332

图表 31 江西省村镇银行列表（截止2012年12月） 375

图表 32 安徽长丰科源村镇银行资本的构成(核心资本和附属资本)及其变化情况 506

图表 33 安徽长丰科源村镇银行主要存、贷款类别按月度计算的平均余额及年均存、贷款利率。 507

图表 34 安徽长丰科源村镇银行利润总额、净利润、营业利润等年度利润指标。 507

图表 35 安徽长丰科源村镇银行主营业务收入、股东权益、每股净资产、每股净收益、净资产收益率等财务数据。 507

图表 36 安徽长丰科源村镇银行主营业务收入构成情况 508