2013-2018年中国担保行业市场价值评估及投资潜力咨询报告

第一章 担保行业简介 11

1.1 担保的基本概念 11

1.1.1 担保的基本概念 11

1.1.2 担保的分类 12

1.1.3 担保的特征 13

1.2 中国担保行业发展历程回顾 14

1.2.1 中国担保行业发展的背景 14

1.2.2 中国担保业的发展历程 17

1.3 担保行业作用 21

1.3.1 担保业在社会经济体系中的定位 21

1.3.2 中国担保行业的作用 24

 

第二章 担保行业政策法律法规分析 27

2.1 政策法律分析 27

2.1.1 我国应大胆实践不动产让与担保制度 27

2.1.2 我国担保物权制度的局限及创新 30

2.1.3 启动《物权法》动产担保条款需完善配套机制 34

2.1.4 《物权法》实现动产担保五突破 35

2.1.5 255家中小企业信用担保机构三年内免征营业税 36

2.1.6 《动产抵押登记办法》出台 44

2.1.7 《公司债券发行试点办法》颁布 45

2.2 中国担保业监管分析 47

2.2.1 中国担保业监管的现状 47

2.2.2 中国担保行业监管框架分析 52

2.2.3 担保行业监管面临新的格局 54

2.2.4 各国担保监管体系比较 56

2.3 中国融资融券担保制度的法律困境与解决思路 62

2.3.1 境外有关融资融券担保的法律制度 62

2.3.2 我国现行融资融券担保制度的法律困境 70

2.4 国际担保制度发展动态 78

2.4.1 国际担保市场现状分析 78

2.4.2 国际动产担保制度改革 90

2.4.3 日本金融机构将承担20％的小公司贷款担保 95

2.4.4 国外担保品管理业务的制度框架 95

 

第三章 经济与社会发展环境分析 99

3.1 2013年中国宏观经济发展分析 99

3.1.1 2013年中国经济情况分析 99

3.1.2 2013年上半年中国经济情况分析及预测 120

3.2 中小企业发展情况 127

3.2.1 中小企业融资分析 127

3.2.2 2013年中小企业发展情况及国家政策支持 137

3.2.3 央行调增地方商行信贷规模救急中小企业 138

3.2.4 2013年下半年中小企业或进严冬 140

3.2.5 2013年中央财政35亿资金支持中小企业发展 141

 

第四章 担保行业市场分析 144

4.1 市场发展基本情况 144

4.1.1 担保行业需求来源分析 144

4.1.2 担保机构设立的模式 145

4.1.3 2012年担保行业发展现状分析 147

4.1.4 2013年担保行业发展现状分析 150

4.1.5 2013年担保行业发展特点 153

4.1.6 担保行业存在的主要问题 155

4.1.7 担保行业进一步发展的对策及建议 157

4.1.8 担保行业经营效益分析 159

4.1.9 担保业主要风险分析 161

4.2 中国担保行业发展现状分析 162

4.2.1 担保业市场发展现状分析 162

4.2.2 担保业的发展特点及其规律 164

4.2.3 中国担保业行业的主要特点分析 165

4.2.4 中国担保业竞争力分析 167

4.2.5 中国担保业行业变革驱动因素对商业性担保公司的影响 170

4.2.6 中国担保业目前存在的主要问题及其解决办法 171

4.3 中国担保市场发展概况 173

4.3.1 投资担保公司困境分析 173

4.3.2 担保链引发业绩危机 178

4.3.3 担保公司的风险控制 183

4.3.4 我国担保业多头监管令人忧 187

4.3.5 会员制担保公司生存调查 188

4.3.6 担保业信用成就繁荣 196

 

第五章 信用担保业发展分析 199

5.1 信用担保业发展概况 199

5.1.1 中国信用担保业的发展态势与展望 199

5.1.2 信用担保业发展呼唤金融支持 205

5.1.3 信用担保原则及业务流程 206

5.2 中国信用担保业面临的机遇与挑战 209

5.2.1 中国信用担保业面临的发展机遇 209

5.2.2 中国信用担保业面临的发展挑战 212

5.3 中小企业信用担保制度建设 212

5.3.1 中小企业信用担保制度建设的国际经验 212

5.3.2 中小企业信用担保的若干问题 224

5.3.3 中小企业信用担保的经济实质与商业化运营条件 228

5.3.4 完善中小企业信用担保制度的思考 235

5.3.5 中小企业信贷评估体系的建设 241

5.4 我国中小企业信用担保体系建设 248

5.4.1 担保政策法规体系逐步形成 248

5.4.2 财税扶持力度不断加大 248

5.4.3 制度建设不断深化 249

5.4.4 担保体系建设不断完善 249

5.4.5 银保合作关系不断改善 249

 

第六章 房地产工程担保业发展情况 251

6.1 房地产工程担保发展概况 251

6.1.1 国外工程保证担保的状况 251

6.1.2 美国工程保证担保制度发展及借鉴 253

6.1.3 工程担保业务及流程 259

6.1.4 建设工程担保业务介绍 261

6.1.5 房地产开发类贷款担保 263

6.1.6 房地产贷款的担保形式 266

6.1.7 工程担保的相关政策 268

6.1.8 国内工程担保市场前景展望 269

6.2 工程担保业发展动态 269

6.2.1 2013年山西强制推行工程建设担保制度 269

6.2.2 河南将全面引入建设工程担保制度 270

6.2.3 杭州工程担保制度开始强制推行 270

6.2.4 外资曲线进入房地产担保 271

 

第七章 个人信用担保发展情况 274

7.1 美国家庭教育贷款中担保机构的运作及其对我国国家助学贷款的意义 274

7.1.1 联邦家庭教育贷款方案（FFELP） 274

7.1.2 联邦家庭教育贷款方案的运作及担保机构的作用 275

7.1.3 担保机构财政报告的主要内容 277

7.1.4 担保机构与美国联邦政府合作的新方式 279

7.1.5 美国联邦家庭教育贷款中担保机构对我国国家助学贷款担保运作的启示 281

7.2 各地小额担保贷款发展情况 282

7.2.1 小额担保贷款发展历程 282

7.2.2 北京降低小额担保贷款门槛简化审批程序 284

7.2.3 长沙市小额担保贷款不良贷款率达12% 285

7.2.4 吉林省小额担保贷款成绩斐然 286

7.2.5 四川个人小额贷款上限提至5万元 288

7.2.6 2013年中国小额担保贷款发放情况 289

7.2.7 2013年起个人可设小额贷款公司 290

7.2.8 2013年国家要求小额担保贷款推动创业 291

7.3 其他担保业务发展分析 293

7.3.1 农村信用社担保贷款存在的问题及对策 293

7.3.2 DB型企业年金担保发展教训 296

7.3.3 对当前贷款抵押担保工作的调查与思考 302

7.3.4 租赁担保抢车贷市场 304

 

第八章 担保企业分析 308

8.1 担保行业竞争分析 308

8.1.1 担保行业竞争概况 308

8.1.2 担保行业生命周期分析 309

8.1.3 担保行业壁垒分析 310

8.1.4 担保品种市场竞争结构 311

8.1.5 担保机构要提升自身组织行为竞争力 312

8.1.6 全国十大最具影响力的中小企业信用担保机构 314

8.2 担保机构组织结构 316

8.3 重点担保机构分析 318

8.3.1 中国投资担保有限公司 318

8.3.2 中投信用担保有限公司 326

8.3.3 中国中科智担保集团股份有限公司 326

8.3.4 北京中关村科技担保有限公司 328

8.3.5 北京首创投资担保有限公司 331

8.3.6 广东银达担保投资集团有限公司 333

8.3.7 广东中盈盛达担保投资有限公司 336

8.3.8 深圳市华融投资担保有限公司 337

8.3.9 深圳市中小企业信用担保中心 339

8.4 外资企业进入国内担保行业动态 345

8.4.1 首家外资房地产担保公司落地北京 345

8.4.2 美国硅谷银行抢滩深圳担保业 346

8.4.3 东亚银行首次携手深中小企业信用担保机构 346

8.4.4 首家外资担保企业将入驻福州 347

8.4.5 首家台商担保公司破冰 347

8.4.6 淡马锡10亿元突进中国担保市场 350

 

第九章 2013年全国各地担保业发展现状 353

9.1 广东省担保业发展现状分析 353

9.1.1 2013年广东省担保行业发展概况 353

9.1.2 2013年广东主要地区担保业发展概况 354

9.1.3 2013年广东拟出资百亿成立再担保集团 358

9.1.4 深圳担保行业发展概况 358

9.2 北京担保行业发展现状分析 360

9.2.1 2013年北京市担保业发展态势分析 360

9.2.2 2007-2013年北京市信用担保企业评级情况 361

9.3 浙江担保业发展现状分析 363

9.3.1 2013年担保行业发展概况 363

9.3.2 浙江省信用担保业主要特点分析 366

9.3.3 浙江省信用担保业发展存在的问题及建议 370

9.3.4 浙江担保行业典型担保运作模式 373

9.3.5 2013年浙江民间贷款机构合法化 375

9.4 江苏省担保行业发展现状分析 376

9.4.1 2013年江苏省担保行业发展现状 376

9.4.2 2013年江苏省担保行业发展存在的问题 378

9.4.3 2013年苏州担保行业发展概况 379

9.5 四川省担保行业发展现状分析 380

9.5.1 2013年四川担保业发展概况 380

9.5.2 2013年四川担保业发展迅速 383

9.5.3 2013年四川担保业成为投资新热点 383

9.6 山东省信用担保业发展现状分析 384

9.6.1 2013年山东省担保行业发展概况 384

9.6.2 山东省担保行业发展的主要问题分析 387

9.6.3 2013年大连市担保行业现状分析 388

9.7 重庆担保行业发展现状分析 389

9.7.1 重庆市信用担保行业发展分析 389

9.7.2 境外资金首度杀进重庆担保业 391

9.7.3 2013年重庆市农业担保公司成立 392

9.8 其它地区担保行业发展分析 392

9.8.1 2013年黑龙江省担保行业发展规模 392

9.8.2 2013年河南省担保业发展概况 392

9.8.3 2013年湖北省担保业发展现状分析 393

9.8.4 2013年黑龙江省担保业发展概况 395

9.8.5 2013年上海市担保业发展概况 396

9.8.5 2013年新疆担保业发展概况 397

9.8.6 吉林省信用担保业为民营经济提供有力支持 397

9.8.7 湖南省担保行业发展现状 398

9.8.8 贵州省担保行业发展特点 398

 

第十章 担保行业发展趋势分析 402

10.1 初步建成信用担保体系 402

10.2 担保向专业化、商业化方向发展 402

10.3 担保从合作走向合并 402

10.4 电子商务交易中的履约担保将成为中国担保业新的发展契机 403

10.5 房地产贷款债权和房地产抵押担保资产的证券化为担保业提供新的机遇 403

10.6 中国担保业六方面发展趋向 403

 

第十一章 2013-2018年中国担保行业发展策略与建议 405

11.1 担保行业发展建议 405

11.1.1 政府工作建议 405

11.1.2 银行工作建议 409

11.1.3 担保机构工作建议 410

11.1.4 中小企业工作建议 414

11.1.5 四方面的关系的协调 415

11.2 担保企业的业务创新策略 416

11.2.1 投资银行业务 416

11.2.2 私募股权业务 416

11.2.3 中小企业融资服务配套业务 417

11.2.4 典当业务 417

11.2.5 拍卖业务 417

11.2.6 资产管理业务 417

11.3 中国担保业的目标发展策略 417

11.3.1 短期目标及措施 418

11.3.2 中期目标及措施 419

11.3.3 长期目标及措施 420

11.4 担保业其它发展策略建议 421

11.4.1 构建国有上市公司担保内部控制体系 421

11.4.2 商业银行如何应对公司对外担保新规定 427

11.4.3 如何实现应收账款担保物权 431

11.4.4 上市公司对外担保财务风险防范研究 433

11.4.5 完善我国中小企业信用担保体系的对策研究 437

11.4.6 破解担保业危局 442

11.5 中小型担保公司核心竞争力构建策略 448

11.5.1 我国中小型担保公司核心竞争力现状分析 448

11.5.2 中小型担保公司核心竞争力的培育与管理 450

11.6 商业性担保机构发展策略 454

11.6.1 商业担保机械存在的的问题分析 454

11.6.2 商业性担保的机构发展对策 458

 

图表目录

图表 1 中国担保行业发展历程图 17

图表 2 1999-2002年相关部委办颁布的有关担保行业法律、法规 19

图表 3 免征营业税2005家中小企业信用担保机构名单 37

图表 4 取消前期免征营业税资格的47家中小企业信用担保机构名单 43

图表 5 各部门有关担保行业的规章 文件及主要内容 47

图表 6 发改委1257号担保管理文存在的问题与引发的争议 49

图表 7 各部门在担保行业准入监管、日常运营监管、退出监管三个环节的制度安排 51

图表 8 中国担保行业中央层次监管架构图 53

图表 9 2007年中国担保机构行政层级分布图 53

图表 10 中国担保行业地方层次监管框架图 54

图表 11 全球担保费收入份额图 82

图表 12 2012年美国直接保费收入前十位的保证公司 83

图表 13 2012年美国忠诚保证保费收入排序前10名保证公司 83

图表 14 2012年欧洲主要国家担保业务保费收入统计 84

图表 15 2012年欧洲主要担保/信用保险公司担保业务保费收入统计 85

图表 16 2001-2012年韩国信用担保市场规模 86

图表 17 2001-2012年韩国信用担保市场份额 87

图表 18 2002-2012年拉美保证担保市场保费收入增长趋势图 88

图表 19 拉美保证市场前15名公司一览表 89

图表 20 2007-2013年中国GDP增长趋势图 99

图表 21 2007-2013年中国居民消费价格涨跌幅度 100

图表 22 2013年居民消费价格比上年涨跌幅度 100

图表 23 2007-2013年国家外汇储备情况 101

图表 24 2007-2013年税收收入及其增长情况 101

图表 25 2007-2013年粮食产量及其增长情况 102

图表 26 2007-2013年工业增加值及其增长情况 103

图表 27 2013年主要工业产品产量及其增长速度 103

图表 28 2013年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 104

图表 29 2007-2013年固定资产投资及其增长情况 105

图表 30 2013年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 105

图表 31 2013年固定资产投资新增主要生产能力 107

图表 32 2007-2013年社会消费品零售总额及其增长情况 107

图表 33 2007-2013年货物进出口总额及其增长情况 108

图表 34 2013年货物进出口总额及其增长速度 108

图表 35 2013年对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度 109

图表 36 2013年分行业外商直接投资及其增长速度 110

图表 37 2013年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 111

图表 38 2013年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 111

图表 39 2007-2013年电话用户数 112

图表 40 2013年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 113

图表 41 2007-2013年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长情况 113

图表 42 2007-2013年各类教育招生人数 114

图表 43 2013年中国人口数及其构成 116

图表 44 2007-2013年农村居民人均纯收入及其增长情况 116

图表 45 2007-2013年城镇居民人均纯收入及其增长情况 116

图表 46 2007-2013年能源消费总量及其增长情况 118

图表 47 2013年H中国主要国民经济指标 120

图表 48 2007-2013年H中国CPI趋势图 122

图表 49 部分研究机构对2013年中国主要国民经济指标的增长预测 126

图表 50 中小企业融资情况 129

图表 51 各类担保机构主要特点比较 145

图表 52 中国担保机构结构比例图 146

图表 53 2012年中国担保机构情况统计 147

图表 54 2012年中国各级担保机构所占份额比例图 147

图表 55 2012年中国不同法人结构的担保机构所占份额比例图 148

图表 56 2012年中国担保行业出资情况比例图 148

图表 57 2012年中国信用担保机构经营情况 149

图表 58 2013年中国各级担保机构所占份额比例图 150

图表 59 2013年中国担保行业出资情况比例图 151

图表 60 2000-2013年中国担保机构数量统计 151

图表 61 2000-2013年中国担保机构数量趋势图 152

图表 62 2013年中国担保行业从业人员比较图 152

图表 63 2007-2013年中国担保行业担保户数趋势图 153

图表 64 2007-2013年中国担保行业担保金额趋势图 153

图表 65 2007-2013年中国担保行业收入增长趋势图 160

图表 66 2012年中国担保行业收入结构势图 160

图表 67 中国担保机构的规模 163

图表 68 银行未批中小企业贷款理由 177

图表 69 中国各类型企业申请贷款满足率 178

图表 70 信用担保机构担保程序图 208

图表 71 全球信用担保体系一览 213

图表 72 世界上规模最大和最成功的担保体系（按担保数量排序） 214

图表 73 银行参与担保体系建设国家银行的出资份额 217

图表 74 一些发展中国家或者转型经济国家担保机构放大倍数（建立三年以上） 221

图表 75 世界上放大倍数较高的担保体系 222

图表 76 联邦家庭教育贷款的类型及特点 275

图表 77 临界值、贷款时间与补偿比率的关系 278

图表 78 贷款发放时间与担保机构回收贷款后可保留的比率关系 278

图表 79 中国担保品种市场结构图 311

图表 80 2005年全国最具影响力中小企业信用担保机构 314

图表 81 2012年全国最具影响力中小企业信用担保机构 315

图表 82 2013年全国最具影响力中小企业信用担保机构 315

图表 83 全国中小企业信用担保机构组织结构 316

图表 84 中国投资担保有限公司企业组织结构 319

图表 85 中国投资担保有限公司成员企业图 320

图表 86 2007-2012年中国投资担保有限公司主要财务数据 322

图表 87 2007-2012年中投保公司净资产趋势图 323

图表 88 2007-2012年中投保公司营业收入趋势图 323

图表 89 2007-2012年中投保公司净利润趋势图 323

图表 90 2007-2012年中投保公司担保业务数据 324

图表 91 1994-2013年中投保公司累计担保额趋势图 325

图表 92 1994-2013年中投保公司累计担保额趋势图 325

图表 93 截至2013年6月份中科智担保集团股份有限公司已经设立机构的地区 328

图表 94 中关村科技担保公司组织结构 329

图表 95 2000-2013年北京中关村科技担保有限公司担保规模 330

图表 96 2000-2013年北京中关村科技担保有限公司服务企业数量 331

图表 97 2000-2013年北京中关村科技担保有限公司收入统计 331

图表 98 2000-2013年北京中关村科技担保有限公司净利润统计 331

图表 99 2000-2013年北京中关村科技担保有限公司净利润统计 331

图表 100 北京首创投资担保有限责任公司组织结构 332

图表 101 广东银达担保投资集团有限公司组织结构 333

图表 102 广东中盈盛达担保投资有限公司组织结构 336

图表 103 深圳市华融投资担保有限公司组织结构 338

图表 104 深圳市中小企业信用担保中心组织结构 339

图表 105 深圳市中小企业信用担保中心业务品种 340

图表 106 深圳市中小企业信用担保中心简明业务流程 341

图表 107 深圳中小信用担保中心考核与奖惩机制 342

图表 108 深圳市中小企业信用担保中心制定担保业务制度的原则 342

图表 109 深圳市中小企业信用担保中心“四全”风险管理体系图 343

图表 110 2000-2013年深圳市中小企业信用担保中心签约担保金额 344

图表 111 2000-2013年深圳市中小企业信用担保中心签约担保户数 345

图表 112 2013年广东省担保行业规模指标统计 353

图表 113 2007-2012年深圳市担保行业发展情况统计 358

图表 114 2007-2012年深圳担保机构数量增长趋势图 358

图表 115 2013年H北京市担保行业规模指标统计 360

图表 116 2007-2013年北京市“AA”级信用担保机构一览表 361

图表 117 2007-2013年北京市“A”级信用担保机构一览表 362

图表 118 2007-2013年北京市“BBB”级信用担保机构一览表 362

图表 119 2013年浙江省担保机构一览表 367

图表 120 2013年浙江省地区担保资金分布图 368

图表 121 2013年浙江省各市担保机构数一览表 370

图表 122 2013年浙江省各市担保资金总额及均值 370

图表 123 2013年江苏省担保行业规模指标统计 376

图表 124 2013年江苏省担保行业注册资金结构比例图 377

图表 125 2013年苏州市担保行业规模指标统计 379

图表 126 2013年四川省担保行业规模指标统计 381

图表 127 2013年山东省担保行业规模指标统计 384

图表 128 2013年重庆担保行业发展情况统计 390

图表 129 2013年湖北省担保行业规模指标统计 393

图表 130 2013年黑龙江担保行业规模指标统计 396

图表 131 2013年上半年吉林省担保机构发展情况统计 398

图表 132 中国国有上市公司担保流程 424

图表 133 担保企业风险预警流程图 426

图表 134 担保企业履行连带赔偿责任时的控制程序 426

图表 135 担保业各品种发展的建议 446

图表 136 担保业风险监管重点 447