2013-2017年中国汽车物流行业运营格局分析及投资潜力研究预测报告

第1章 中国汽车物流行业的发展综述 18

1.1 汽车物流的相关概述 18

1.1.1 汽车物流的定义 18

1.1.2 汽车物流的特点 19

1.1.3 汽车企业物流成本剖析 19

1.1.4 汽车物流在汽车产业中的地位 22

1.2 汽车物流行业投资特性分析 23

1.2.1 汽车物流行业进入壁垒分析 23

1.2.2 汽车物流行业盈利模式分析 23

1.2.3 汽车物流行业盈利因素分析 24

1.3 汽车物流行业发展环境分析 25

1.3.1 汽车物流行业政策环境分析 25

（1）汽车物流行业政策解读 25

（2）汽车物流行业标准建设 32

（3）汽车物流行业发展规划 34

1.3.2 汽车物流行业经济环境分析 36

（1）GDP增长情况分析 36

（2）工业经济增长分析 36

（3）固定资产投资情况 37

（4）进出口总额及增长 38

（5）货币供应量及其贷款 39

（6）制造业采购经理指数 40

（7）非制造业商务活动指数 42

1.3.3 汽车物流行业市场环境分析 44

 

第2章 国外汽车物流行业发展状况分析 45

2.1 国外汽车产业发展概况分析 45

2.1.1 世界汽车产业的发展特点分析 45

2.1.2 世界各国（地区）汽车产量分析 45

2.1.3 世界各大洲汽车产量及增长情况 51

（1）北美洲汽车产量及增长情况 51

（2）欧洲汽车产量及增长情况 52

（3）亚洲汽车产量及增长情况 55

（4）南美洲汽车产量及增长情况 56

（5）非洲汽车销售量及增长情况 58

（6）大洋洲汽车销量及增长情况 58

2.1.4 国外汽车产业未来发展趋势分析 59

2.2 国外汽车物流行业发展概况 59

2.2.1 国外汽车物流行业发展现状分析 59

2.2.2 国外汽车物流企业在华投资情况 61

2.2.3 国外汽车物流给中国带来的启示 62

2.3 国外主要汽车物流企业分析 63

2.3.1 捷富凯物流公司经营情况分析 63

（1）捷富凯物流公司发展简况分析 63

（2）捷富凯物流公司经营情况分析 64

（3）捷富凯物流公司发展优势分析 64

（4）捷富凯物流公司在华投资布局 64

（5）捷富凯物流公司在华发展策略 65

2.3.2 日本邮船（NYK）经营情况分析 65

（1）日本邮船（NYK）发展简况分析 65

（2）日本邮船（NYK）经营情况分析 66

（3）日本邮船（NYK）发展优势分析 66

（4）日本邮船（NYK）在华投资布局 66

（5）日本邮船（NYK）在华经营策略 67

2.3.3 荷兰邮政集团经营情况分析 67

（1）荷兰邮政集团发展简况分析 67

（2）荷兰邮政集团经营情况分析 67

（3）荷兰邮政集团发展优势分析 68

（4）荷兰邮政集团在华投资布局 68

（5）荷兰邮政集团在华经营策略 68

2.3.4 日本川崎汽船经营情况分析 68

（1）日本川崎汽船发展简况分析 68

（2）日本川崎汽船经营情况分析 69

（3）日本川崎汽船发展优势分析 69

（4）日本川崎汽船在华投资布局 69

（5）日本川崎汽船在华经营策略 69

2.3.5 日本商船三井经营情况分析 70

（1）日本商船三井发展简况分析 70

（2）日本商船三井经营情况分析 70

（3）日本商船三井发展优势分析 70

（4）日本商船三井在华投资布局 70

（5）日本商船三井在华经营策略 71

 

第3章 中国汽车物流行业发展状况分析 72

3.1 中国物流行业的运行态势分析 72

3.1.1 物流行业的发展概况分析 72

（1）物流行业的产业阶段分析 72

（2）物流行业的盈利能力分析 73

3.1.2 物流行业的运行指标分析 73

（1）物流总额增幅及其构成情况 74

（2）物流总费用增幅及构成情况 75

（3）物流业增加值增幅及贡献情况 76

（4）全国重点企业物流统计调查情况 76

3.1.3 物流行业的竞争状况分析 86

（1）物流行业集中度情况分析 86

（2）物流行业的竞争特点分析 88

（3）物流行业兼并重组情况分析 90

3.2 中国汽车物流行业发展分析 93

3.2.1 汽车物流行业的发展历程分析 93

3.2.2 2011年汽车物流市场总体情况 93

（1）汽车物流市场规模情况分析 93

（2）汽车产业扩张带来的新市场 94

（3）汽车物流行业主要企业分析 95

（4）汽车物流行业创新情况分析 95

（5）汽车物流行业总体表现分析 96

3.2.3 汽车物流行业SWOT分析 97

（1）汽车物流行业优势分析 97

（2）汽车物流行业劣势分析 98

（3）汽车物流行业机遇分析 98

（4）汽车物流行业威胁分析 99

3.2.4 汽车物流行业的发展对策 99

（1）汽车物流行业存在的问题 99

（2）汽车物流行业的发展对策 101

3.3 中国汽车物流园区发展分析 103

3.3.1 汽车物流园区的发展现状分析 103

3.3.2 汽车物流仓储用地面临的矛盾 104

3.3.3 开发汽车综合物流园区的意义 105

3.3.4 汽车物流园区的主要经营情况 106

3.3.5 汽车物流园区的最新发展动向 106

 

第4章 中国汽车物流行业细分市场分析 109

4.1 汽车零部件物流发展分析 109

4.1.1 汽车零部件物流的发展概况 109

（1）汽车零部件物流的特点分析 109

（2）汽车零部件物流的体系结构 110

（3）汽车零部件物流的主要企业 110

（4）汽车零部件物流的最新进展 111

4.1.2 汽车零部件供应物流发展环境 111

（1）车企与零部件供应商的关系 111

（2）汽车零部件的本土采购趋势 112

4.1.3 汽车零部件供应物流模式分析 113

（1）国外汽车零部件供应物流模式 113

（2）“主机厂中心型”物流模式分析 114

（3）汽车零部件第三方物流模式分析 114

（4）汽车零部件第三方物流实施分析 115

4.1.4 汽车零部件物流透明化管理分析 116

（1）汽车零部件物流发展现状分析 116

（2）汽车零部件物流运输问题分析 117

（3）透明化对汽车零部件物流的作用 118

（4）透明化对汽车零部件物流的价值 120

4.1.5 汽车零部件物流成功运作案例分析 120

（1）汽车零部件物流长安模式解析 120

（2）汽车零部件供应链管理案例分享 123

4.1.6 汽车零部件物流市场发展前景展望 125

（1）汽车零部件供应物流存在的问题 125

（2）汽车零部件供应物流的发展对策 126

（3）汽车零部件物流的发展前景展望 127

4.2 汽车入厂物流发展分析 127

4.2.1 入厂物流的含义及其功能 127

4.2.2 一汽-大众入厂物流现状分析 128

（1）总装车间物料供应模式 128

（2）自制件的物流过程分析 128

（3）CKD件入厂物流过程 129

（4）LC件入厂物流过程分析 135

（5）一汽-大众入厂物流问题分析 138

4.2.3 一汽-大众入厂物流模式分析 139

（1）看板生产入厂物流模式分析 139

（2）单辆份上线物流模式分析 140

（3）超市物流模式分析 141

4.2.4 准时制生产物流应用情况分析 142

（1）准时制生产物流在日本的发展 142

（2）准时制生产物流在中国的应用 144

4.3 汽车整车物流发展分析 148

4.3.1 整车物流的特点分析 148

（1）地域覆盖面广 148

（2）物流风险较大 148

（3）物流作业专业化 148

（4）个性化服务要求高 148

4.3.2 汽车整车物流最新进展情况 148

（1）车辆运输车问题最新进展 148

（2）铁路水运市场又有新进展 150

（3）完成成本和价格指数研究 150

（4）商用车物流骨干队伍形成 151

（5）进口汽车物流备受青睐 151

4.3.3 整车物流企业发展分析 151

（1）整车物流企业发展模式 151

（2）整车物流企业整合方式 153

（3）整车物流企业地区分布 153

4.3.4 汽车滚装物流发展分析 154

（1）汽车滚装物流的特点分析 154

（2）汽车滚装物流企业发展状况 155

4.3.5 港口滚装码头主要企业运营情况 156

（1）大连汽车码头有限公司经营情况 156

（2）天津港滚装码头有限公司经营情况 157

（3）上海海通国际汽车码头有限公司经营情况 159

（4）广州新沙滚装汽车码头有限公司经营情况 159

（5）广州港南沙汽车码头有限公司经营情况 160

（6）海口港务分公司经营情况 161

（7）连云港港东泰港务分公司经营情况 162

（8）武汉港沌口滚装码头有限公司经营情况 162

4.3.6 汽车整车物流市场发展前景展望 163

（1）汽车整车物流存在的主要问题 163

（2）汽车整车物流的发展对策分析 164

（3）汽车整车物流市场发展前景展望 164

4.4 汽车逆向物流发展分析 166

4.4.1 汽车逆向物流的相关概念 166

4.4.2 汽车逆向物流的主要内容 166

4.4.3 汽车逆向物流系统的构建 167

4.4.4 废旧汽车逆向物流发展现状及对策 169

（1）国外废旧汽车逆向物流发展现状 169

（2）国内废旧汽车逆向物流发展现状 170

（3）国内外废旧汽车逆向物流的比较 170

（4）废旧汽车逆向物流发展对策分析 171

4.5 售后服务备件物流发展分析 173

4.5.1 汽车售后服务备件的相关概述 173

4.5.2 汽车售后服务备件的特点分析 173

4.5.3 汽车售后服务备件物流市场规模 174

4.5.4 主机厂备件物流管理的运作模式 174

4.5.5 售后备件物流创新管理模式分析 175

4.5.6 汽车售后服务备件物流存在问题 175

4.5.7 车企售后备件物流供应链发展战略 176

4.6 汽车进出口物流市场分析 177

4.6.1 汽车出口数量及出口国家 177

（1）汽车出口数量及其增长 178

（2）汽车出口主要国家分布 178

（3）乘用车出口数量及增长 178

（4）商用车出口数量及增长 179

4.6.2 汽车进口数量及进口国家 180

（1）汽车进口数量及其增长 180

（2）汽车进口主要国家分布 180

（3）乘用车进口数量及增长 180

（4）商用车出口数量及增长 181

4.6.3 汽车进出口物流前景展望 181

（1）汽车出口物流最新进展 181

（2）汽车进出口物流存在问题 182

（3）汽车进出口物流发展对策 182

（4）汽车进出口物流前景展望 183

 

第5章 中国汽车物流产业集群发展分析 184

5.1 东北汽车物流产业集群分析 184

5.1.1 东北汽车物流的发展基础分析 184

5.1.2 东北汽车物流的发展现状分析 185

5.1.3 东北汽车物流的竞争格局分析 186

5.1.4 东北汽车物流的发展前景展望 186

5.2 京津汽车物流产业集群分析 188

5.2.1 京津汽车物流的发展基础分析 188

5.2.2 京津汽车物流的发展现状分析 189

5.2.3 京津汽车物流的竞争格局分析 190

5.2.4 京津汽车物流的发展前景展望 190

5.3 武汉汽车物流产业集群分析 191

5.3.1 武汉汽车物流的发展基础分析 191

5.3.2 武汉汽车物流的发展现状分析 192

5.3.3 武汉汽车物流的竞争格局分析 192

5.3.4 武汉汽车物流的发展前景展望 192

5.4 上海汽车物流产业集群分析 193

5.4.1 上海汽车物流的发展基础分析 193

5.4.2 上海汽车物流的发展现状分析 194

5.4.3 上海汽车物流的竞争格局分析 194

5.4.4 上海汽车物流的发展前景展望 195

5.5 广州汽车物流产业集群分析 195

5.5.1 广州汽车物流的发展基础分析 195

5.5.2 广州汽车物流的发展现状分析 197

5.5.3 广州汽车物流的竞争格局分析 197

5.5.4 广州汽车物流的发展前景展望 198

5.6 西南汽车物流产业集群分析 198

5.6.1 西南汽车物流的发展基础分析 198

5.6.2 西南汽车物流的发展现状分析 199

5.6.3 西南汽车物流的竞争格局分析 199

5.6.4 西南汽车物流的发展前景展望 200

 

第6章 中国汽车物流信息化市场分析 201

6.1 中国物流信息化发展分析 201

6.1.1 发达国家物流信息化发展状况 201

6.1.2 中国物流信息化总体发展概况 202

（1）物流信息化的发展阶段分析 202

（2）物流信息化的发展现状分析 203

（3）物流信息化的发展规模分析 204

（4）物流信息化取得的成就分析 204

（5）物流软件供应商的发展概况 206

（6）公共物流信息平台发展概况 207

6.1.3 物流信息化的发展对策研析 208

（1）物流信息化存在的主要问题 208

（2）物流信息化的发展规划解读 209

（3）物流信息化的发展对策分析 211

6.2 汽车物流信息化发展分析 213

6.2.1 汽车物流信息化的发展现状 213

6.2.2 汽车整车物流信息化的作用 213

6.2.3 汽车零部件物流信息化的作用 214

6.2.4 基于滚装码头物流信息平台构建 214

（1）汽车滚装码头的功能定位 214

（2）物流信息平台的系统结构 215

（3）物流信息平台的系统功能 216

（4）物流信息平台的系统流程 217

（5）物流信息平台的技术路线 218

6.2.5 汽车物流信息化发展前景展望 218

（1）汽车物流信息化存在问题分析 218

（2）汽车物流信息化发展对策分析 219

（3）汽车物流信息化发展前景展望 220

 

第7章 中国汽车物流行业主要企业分析 222

7.1 汽车物流行业主要企业分析 222

7.1.1 安吉汽车物流有限公司经营情况分析 222

（1）企业发展简况分析 222

（2）企业主营业务分析 223

（3）企业经营情况分析 223

（4）企业物流设施设备 223

（5）企业业务网络分布 224

（6）企业客户群体分析 224

（7）企业经营优劣势分析 225

（8）企业最新发展动向分析 225

（9）企业投资兼并与重组分析 225

（10）企业发展战略与规划分析 226

7.1.2 深圳长航滚装物流有限公司经营情况分析 226

（1）企业发展简况分析 226

（2）企业主营业务分析 226

（3）企业分支经营分析 227

（4）企业物流设施设备 228

（5）企业客户群体分析 228

（6）企业经营优劣势分析 229

（7）企业最新发展动向分析 229

7.1.3 广州风神物流有限公司经营情况分析 230

（1）企业发展简况分析 230

（2）企业主营业务分析 231

（3）企业经营情况分析 234

（4）企业物流设施设备 234

（5）企业业务网络分布 234

（6）企业客户群体分析 235

（7）企业经营优劣势分析 236

（8）企业最新发展动向分析 236

7.1.4 北京长久物流股份有限公司经营情况分析 237

（1）企业发展简况分析 237

（2）企业主营业务分析 237

（3）企业运作模式分析 237

（4）企业物流设施设备 238

（5）企业业务网络分布 238

（6）企业客户群体分析 239

（7）企业经营优劣势分析 239

（8）企业最新发展动向分析 240

（9）企业发展战略与规划分析 240

7.1.5 一汽物流有限公司经营情况分析 240

（1）企业发展简况分析 240

（2）企业主营业务分析 240

（3）企业经营情况分析 240

（4）企业物流设施设备 241

（5）企业业务网络分布 241

（6）企业客户群体分析 241

（7）企业经营优劣势分析 242

（8）企业投资兼并与重组分析 242

（9）企业发展战略与规划分析 242

7.2 汽车物流服务商评价指标分析 315

7.2.1 评价指标体系建立的原则 315

（1）系统性原则 316

（2）科学性原则 316

（3）服务性原则 316

（4）可比性原则 316

（5）独立性原则 316

（6）动态性原则 317

（7）独特性原则 317

（8）灵活性原则 317

（9）代表性原则 317

7.2.2 评价指标体系构建的思路 317

（1）企业对物流服务商的需求 317

（2）注重物流服务商自身条件 318

（3）物流服务商提供服务产品 318

（4）稳定的可靠的合作关系 318

7.2.3 评价指标体系的构建情况 319

（1）评价指标体系的成本指标 319

（2）评价指标体系的企业规模 319

（3）评价指标体系的服务水平 320

（4）评价指标体系的物流设备 321

（5）评价指标体系的发展潜力 322

 

第8章 中国汽车物流投资分析与前景预测 324

8.1 中国汽车物流行业投资分析 324

8.1.1 汽车物流行业投资风险分析 324

（1）汽车物流行业经济波动风险 324

（2）汽车物流行业政策风险分析 325

（3）汽车物流行业技术风险分析 325

（4）汽车物流行业供求风险分析 326

（5）汽车物流行业关联行业风险 326

（6）汽车物流行业区域风险分析 327

8.1.2 汽车物流行业投资状况分析 327

（1）物流行业投资规模分析 327

（2）汽车物流投资模式分析 327

（3）汽车物流最新投资发展动向 328

8.2 汽车物流行业发展前景展望 329

8.2.1 汽车物流行业影响因素分析 329

（1）汽车物流行业有利因素分析 329

（2）汽车物流行业不利因素分析 330

8.2.2 汽车物流行业发展趋势分析 331

（1）汽车产业的发展趋势分析 331

（2）汽车物流的发展趋势分析 332

8.2.3 汽车物流行业发展前景展望 334

（1）“十二五”物流行业的增速预测 334

（2）“十二五”汽车物流的发展预测 336

 

图表目录

图表1：汽车企业物流成本构成（单位：%） 20

图表2：中国与日本汽车企业物流费用率比较（单位：%） 21

图表3：2006-2011年中国国内生产总值同比增长速度（单位：亿元，%） 36

图表4：2006-2011年中国全部工业增加值及其增速（单位：亿元，%） 37

图表5：2006-2011年全社会固定资产投资及其增速（单位：亿元，%） 38

图表6：2006-2011年中国货物进出口总额变化情况（单位：亿美元） 39

图表7：2010-2011年中国广义货币（M2）增长速度（单位：%） 40

图表8：2005-2012年中国制造业PMI走势图（单位：%） 41

图表9：2011-2012年中国非制造业商务活动指数走势图（单位：%） 43

图表10：2010-2011年世界各国（地区）汽车产量明细（单位：辆，%） 46

图表11：2010-2011年世界各国（地区）乘用车产量（单位：辆，%） 48

图表12：2010-2011年世界各国（地区）商用车产量（单位：辆，%） 50

图表13：2010-2011年北美洲汽车生产月度对比图（单位：辆） 52

图表14：2011年12月份欧洲乘用车（分国别）注册情况（单位：辆，%） 52

图表15：2011年欧洲商用车（分国别）注册情况（单位：辆，%） 54

图表16：2010-2011年日本汽车产量月度对比图（单位：辆） 56

图表17：2010-2011年阿根廷汽车产量月度对比图（单位：辆） 57

图表18：2010-2011年巴西汽车产量月度对比图（单位：辆） 57

图表19：2010-2011年南非汽车销量月度对比图（单位：辆） 58

图表20：2010-2011年澳大利亚汽车销量月度对比图（单位：辆） 59

图表21：国外汽车物流企业在华投资情况（单位：万） 62

图表22：物流行业的产业阶段 72

图表23：2005-2011年中国物流行业三大指标运行状况（单位：亿元） 74

图表24：2005-2011年中国社会物流总额及增长情况（单位：亿元，%） 74

图表25：2011年社会物流总额及增减变化情况（单位：万亿元，%） 75

图表26：2005-2011年中国社会物流总费用（单位：亿元，%） 76

图表27：2005-2011年中国物流业增加值统计（单位：亿元，%） 76

图表28：重点调查企业行业分布情况（单位：%） 77

图表29：重点调查企业登记注册类型分布情况（单位：%） 77

图表30：重点调查企业物流成本增长情况（单位：%） 78

图表31：重点调查企业物流成本构成情况（单位：%） 79

图表32：重点调查企业物流费用率情况（单位：%） 79

图表33：重点调查企业物流费用率情况（单位：%） 80

图表34：重点调查企业物流外包情况（单位：%） 81

图表35：重点调查企业平均仓储面积情况（单位：%） 81

图表36：重点调查企业平均仓储面积情况（单位：%） 82

图表37：重点调查物流企业收入规模分布情况（单位：%） 83

图表38：重点调查物流企业主要经营指标增长情况（按物流企业类型分）（单位：%） 83

图表39：重点调查物流企业主要经营指标增长情况（按登记注册类型分）（单位：%） 84

图表40：重点调查物流企业收入利润率分布情况（单位：%） 84

图表41：重点调查物流企业资产规模分布情况（单位：%） 85

图表42：2011年中国物流企业50强排名（单位：万元） 86

图表43：中国物流市场结构图 88

图表44：汽车综合性物流园区示意图 105

图表45：第三方汽车零部件供应物流实施过程 116

图表46：华晨汽车零部件物流项目业务流程 123

图表47：华晨汽车零部件物流项目业务分析 125

图表48：一汽-大众总装车间物料来源示意图 129

图表49：一汽-大众总装CKD件实物流示意图 130

图表50：一汽-大众CKD件入厂物流过程关键点分析 131

图表51：一汽-大众CKD中心物流作业流程图 132

图表52：一汽-大众CKD箱单结构 133

图表53：一汽-大众供应商分布表（单位：家，%） 136

图表54：一汽-大众中转库模式物流关键点分析 137

图表55：一汽-大众看板生产入厂物流模式 140

图表56：一汽-大众单辆份上线物流模式 141

图表57：一汽-大众超市物流模式 142

图表58：巡回混载物流取货方式 143

图表59：中继地物流模式 143

图表60：分割进度吸收链 145

图表61：分割中继地物流形式 146

图表62：顺引物流运作模式 147

图表63：整车企业物流的整合 153

图表64：主要整车物流企业地区分布 154

图表65：中国主要汽车整车物流企业及运量情况（单位：万辆） 155

图表66：大连汽车码头主要航线情况 157

图表67：天津港滚装码头主要航线情况 159

图表68：新沙滚装汽车码头主要航线情况 160

图表69：广州港南沙汽车码头主要航线情况 161

图表70：海口港汽车滚装主要航线情况 161

图表71：连云港汽车码头主要航线情况 162

图表72：武汉港沌口滚装码头主要航线情况 163

图表73：汽车逆向物流回收系统结构模型 168

图表74：2010-2011年中国汽车产品出口月度对比图（单位：辆） 178

图表75：2010-2011年中国乘用车产品出口月度对比图（单位：辆） 179

图表76：2010-2011年中国商用车产品出口月度对比图（单位：辆） 179

图表77：中国六大汽车物流集群 184

图表78：2011年东北三省汽车产量（单位：万辆，%） 185

图表79：2011年京津冀汽车产量（单位：万辆，%） 189

图表80：2007-2011年上海市生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 194

图表81：中国物流信息化的发展阶段 202

图表82：物流信息交换平台的体系结构 216

图表83：物流信息平台系统流程图 217

图表84：安吉汽车物流有限公司组织架构图 223

图表85：安吉汽车物流有限公司业务拓展图（中国大陆） 224

图表86：安吉汽车物流有限公司优劣势分析 225

图表87：深圳长航滚装物流股份有限公司优劣势分析 229

图表88：广州风神物流有限公司组织架构图 231

图表89：广州风神物流有限公司网络分布图 235

图表90：广州风神物流有限公司优劣势分析 236

图表91：北京长久物流股份有限公司优劣势分析 239

图表92：一汽物流有限公司优劣势分析 242

图表93：重庆长安民生物流股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 244

图表94：重庆长安民生物流股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 244

图表95：重庆长安民生物流股份有限公司运营能力分析（单位：次） 245

图表96：重庆长安民生物流股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 245

图表97：重庆长安民生物流股份有限公司发展能力分析（单位：%） 246

图表98：重庆长安民生物流股份有限公司国内物流服务网络 247

图表99：重庆长安民生物流股份有限公司优劣势分析 248

图表100：北京宝供福田物流有限公司优劣势分析 252