2013-2017年中国超市连锁行业竞争态势及投资策略研究咨询报告

第1章 超市连锁业研究综述 20

1.1 超市连锁业研究特征界定 20

1.1.1 行业界定 20

（1）超市连锁业态特征及其分类 20

（2）超市连锁的发展阶段 22

1.1.2 行业本质 24

（1）超市连锁与百货业态对比分析 24

（2）超市连锁与家电连锁业态对比分析 25

1.1.3 行业生命周期分析 25

（1）超市连锁业生命周期阶段 25

（2）超市连锁业业态生命周期轮换 27

1.2 研究单位与研究方法 28

1.2.1 研究单位介绍 28

1.2.2 研究方法概述 28

 

第2章 超市连锁业发展现状分析 29

2.1 超市连锁业运营现状分析 29

2.1.1 超市连锁业收入与成本结构分析 29

（1）收入结构 29

1）收入来源分类 29

2）商品销售结构 30

（2）成本结构 30

2.1.2 超市连锁业绩效分析 31

（1）收入与规模 31

（2）单位经营效益 33

2.1.3 超市连锁业竞争格局分析 34

（1）市场集中度 34

（2）区域分布 35

2.1.4 超市连锁业核心竞争力分析 35

（1）供应链管理 35

（2）以客户为中心 38

（3）自有品牌发展分析 39

2.2 样板企业运营情况分析 40

2.2.1 代表性超市企业监控与分析 40

（1）国内代表性超市企业监控与分析 40

（2）外资代表性超市企业监控与分析 42

2.2.2 样板企业经营情况 43

（1）样板企业基本情况 43

（2）样板企业股权结构 45

（3）样板企业发展文化 46

2.2.3 样板企业业务模式 47

（1）样板企业产品结构 47

（2）样板企业采购体系 49

（3）样板企业盈利模式 50

2.2.4 样板企业核心竞争力 51

（1）样板企业供应链 51

（2）样板企业先发优势 53

（3）样板企业品牌优势 54

2.3 超市连锁业商业模式分析 54

2.3.1 超市连锁业价值链分析 54

2.3.2 超市连锁业盈利模式分析 55

（1）通道收入模式 55

（2）价值链盈利模式 57

（3）非价值链盈利模式 59

2.4 超市连锁业发展趋势分析 59

2.4.1 超市连锁业态发展趋势 59

2.4.2 超市连锁业营业区域发展趋势 61

2.4.3 超市连锁业营业定位发展趋势 61

2.5 超市连锁业发展前景预测 62

2.5.1 城镇化水平及居民收入增长“浮力效应” 62

2.5.2 消费、内需增长的推动作用 62

2.5.3 品牌龙头超市企业的“挤出效应” 63

2.5.4 细分超市连锁业子业态演化 63

2.5.5 地县城市经济发展的外延式增长 64

 

第3章 超市连锁业细分业态分析 65

3.1 大型综合超市业态分析 65

3.1.1 大型综合超市市场发展分析 65

3.1.2 大型综合超市分布区域分析 65

3.1.3 大型综合超市产品种类与品牌分析 66

3.1.4 大型综合超市物流网络分析 66

3.1.5 大型综合超市代表企业分析 67

（1）家乐福 67

（2）沃尔玛 68

3.2 生鲜超市业态分析 68

3.2.1 生鲜超市市场发展分析 68

3.2.2 生鲜超市产品种类分析 69

3.2.3 生鲜超市开店速度分析 69

3.2.4 生鲜超市物流网络分析 70

3.2.5 生鲜超市代表企业分析 70

3.3 便利店业态分析 73

3.3.1 便利店市场发展分析 73

3.3.2 便利店分布区域分析 74

3.3.3 便利店产品种类与品牌分析 74

3.3.4 便利店开店速度分析 75

3.3.5 便利店物流网络分析 76

3.3.6 便利店代表企业分析 76

（1）好德、可的便利店 76

（2）7-11便利店 77

 

第4章 超市连锁业消费环境与商业环境分析 79

4.1 行业政策经济环境分析 79

4.1.1 行业相关影响政策分析 79

（1）国家区域振兴规划 79

（2）收入分配改革进程 80

（3）零售行业发展规划 82

（4）国内贸易发展规划 83

4.1.2 国际国内宏观经济环境分析 83

4.1.3 通胀与超市连锁业运营关系分析 93

4.1.4 假日经济与超市连锁业运营关系分析 93

4.2 行业消费环境分析 94

4.2.1 消费环境与超市连锁业运营关系分析 94

4.2.2 居民收入与超市连锁业发展关系分析 96

（1）一线城市居民收入水平与超市连锁业发展关系分析 96

（2）二、三线城市居民收入水平与超市连锁业发展关系分析 97

4.2.3 居民消费行为调研 98

（1）食品消费调研 99

1）城市居民食品购买比例 99

2）不同人口特征城市居民的食品购买比例 99

（2）饮料消费调研 101

1）城市居民饮料购买比例 101

2）不同人口特征城市居民的饮料购买比例 101

（3）酒类产品消费调研 104

1）城市居民酒类产品购买比例 104

2）不同人口特征城市居民的饮料购买比例 104

4.3 区域商业环境分析 107

4.3.1 商业环境与超市连锁业运营关系分析 107

4.3.2 城市商业饱和度与超市连锁业发展关系分析 107

（1）一线城市商业饱和度和理论增长空间测算 108

（2）二、三线城市商业饱和度和理论增长空间测算 109

4.3.3 区域市场特征与超市连锁业适应性关系分析 109

（1）不同超市连锁业态布局条件 109

1）大型综合超市布局条件 109

2）生鲜超市布局条件 115

3）便利店布局条件 115

（2）区域市场与不同超市业态适应性分析 115

1）相同区域不同超市业态适应性分析 115

2）不同区域相同超市业态适应性分析 118

3）区域市场发展与超市业态适应性分析结论 119

4.3.4 不同样本城市商业环境分析 120

（1）一线城市商业发展环境分析 120

1）北京商业发展环境分析 120

2）上海商业发展环境分析 121

3）广州商业发展环境分析 122

4）深圳商业发展环境分析 123

（2）二、三线城市商业发展环境分析 126

1）青岛商业发展环境分析 126

2）武汉商业发展环境分析 126

3）长沙商业发展环境分析 127

4.3.5 不同城市商业规划分析 127

（1）一线城市商业规划分析 127

1）北京商业规划分析 127

2）上海商业规划分析 129

3）广州商业规划分析 132

4）深圳商业规划分析 133

（2）二、三线城市商业规划分析 135

1）青岛商业规划分析 135

2）济南商业规划分析 137

3）长沙商业规划分析 138

4）成都商业规划分析 140

 

第5章 超市连锁业主要企业经营分析 142

5.1 超市业态领先企业经营分析 142

5.1.1 联华超市股份有限公司经营情况分析 142

（1）公司发展简况分析 142

（2）企业主营业态分析 143

（3）公司门店分布情况 144

（4）企业经营指标情况 144

（5）企业经营优劣势分析 147

（6）公司最新发展动向分析 147

5.2 便利店业态领先企业经营分析 261

5.2.1 农工商超市（集团）有限公司经营情况分析 261

（1）公司发展简况分析 261

（2）企业主营业态分析 261

（3）公司门店分布情况 261

（4）企业经营情况分析 261

（5）企业经营优劣势分析 262

（6）公司最新发展动向分析 262

 

图表目录

图表1：我国超市连锁的发展阶段 2

图表2：超市行业理论发展空间（单位：亿元，万平米） 3

图表3：超市行业业态类型 21

图表4：超市在我国发展的初期 22

图表5：部分外资超市在中国市场的发展情况 23

图表6：超市与百货业态对比 25

图表7：超市行业与家电连锁业对比 25

图表8：超市行业生命周期 26

图表9：超市行业发展阶段 27

图表10：台湾地区零售业态轮换 28

图表11：超市行业收入来源构成（单位：%） 29

图表12：超市通道费用明细（单位：元/次，元/个，元） 30

图表13：超市商品销售结构 30

图表14：超市营运成本明细（单位：%，元/年/店，元/年/平方米） 31

图表15：规模以上超市、所有超市、规模以上零售商占社会零售总额比重（单位：%） 32

图表16：超市行业净利润总额及其增速（单位：百万元，%） 32

图表17：超市行业店面总面积及其增速（单位：万平米，%） 32

图表18：大中小超市平均店面面积（单位：平米） 33

图表19：大中小超市平均单店净利润（单位：百万元） 33

图表20：大中小超市平均净利率（单位：%） 34

图表21：2006-2010年零售业百强企业占社销总额比重走势（单位：%） 34

图表22：不同层级城市超市所占比例（单位：%） 35

图表23：超市行业提高利润率逻辑树 36

图表24：超市行业供应链流程 36

图表25：超市采购模式 37

图表26：部分超市采购模式 37

图表27：超市的物流配送模式 37

图表28：部分超市物流配送模式 37

图表29：以客户为中心的管理模式 38

图表30：超市商品品类管理 38

图表31：以客户为中心的超市经营能力体系 39

图表32：内外资超市自有品牌比较 40

图表33：内资超市经营业态分析 41

图表34：各超市核心区及拓展空间 41

图表35：外资超市经营业态分析 42

图表36：外资超市分布区域分析 43

图表37：2010年永辉超市产品结构图（单位：%） 44

图表38：2007-2011年永辉超市营业收入增长图（单位：亿元） 44

图表39：截至2011年9月永辉超市6大经济区域门店分布（单位：%，家） 45

图表40：2011年永辉超市股权结构状况（单位：万股，%） 46

图表41：永辉超市企业文化组图 47

图表42：2007-2010年永辉超市产品结构变化图（单位：%） 48

图表43：2007-2010年永辉超市生鲜产品消费占比（单位：%） 48

图表44：近年永辉超市生鲜产品损耗率同行比较（单位：%） 49

图表45：永辉超市各商品采购特点及方式 50

图表46：永辉超市与传统超市盈利模式对比（单位：%） 50

图表47：永辉超市供应链管理分析 52

图表48：超市零售业价值链 55

图表49：通道收入盈利模式示意 56

图表50：通道收入盈利模式上下游关系 56

图表51：通道收入盈利模式零供关系 57

图表52：价值链盈利模式示意 58

图表53：沃尔玛价值链盈利模式下的采购、配送与销售 58

图表54：中资超市经营模式（单位：%） 59

图表55：一、二、三线城市超市行业历史增速（单位：%） 63

图表56：超市子业态销售、利润占比（单位：%） 64

图表57：以来国家出台的区域振兴规划 79

图表58：2011年重大宏观政策总结 81

图表59：2007-2011年美国经济成长态势分析（单位：%） 84

图表60：2007-2011年美国就业市场分析（单位：%） 85

图表61：欧元区主要国家实际GDP年同比增速历史及预测值（单位：%） 86

图表62：美元走强伴随新兴市场货币贬值 87

图表63：2010-2012年新兴国家财政盈余状况好于发达国家（单位：%） 87

图表64：2010-2011年中国国内生产总值同比增长速度（单位：%） 88

图表65：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度（单位：亿元，%） 89

图表66：2011年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 90

图表67：2011年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%） 90

图表68：2008-2011年中国货物进出口总额（单位：亿美元） 91

图表69：2010-2011年中国广义货币（M2）增长速度（单位：%） 92

图表70：2011年中国制造业PMI指数（单位：%） 92

图表71：城镇居民人均可支配收入与恩格尔系数走势示意图 95

图表72：城镇居民人均可支配收入增速与超市销售增速示意图（单位：%） 95

图表73：一线城市人均可支配收入与超市总面积关系 97

图表74：一线城市人均可支配收入与每百万人均超市面积关系 97

图表75：二线城市人均可支配收入与超市总面积关系 98

图表76：二线城市人均可支配收入与每百万人均超市面积关系 98

图表77：城市居民食品类产品购买比例（单位：%） 99

图表78：不同性别居民的食品购买比例（单位：人） 100

图表79：不同年龄居民的食品购买比例（单位：人） 100

图表80：不同学历居民的食品购买比例（单位：人） 100

图表81：城市居民各种饮料购买比例（单位：%） 101

图表82：不同性别居民的饮料购买比例（单位：人） 102

图表83：不同年龄居民的饮料购买比例（单位：人） 102

图表84：不同学历居民的饮料购买比例（单位：人） 103

图表85：不同个人月收入居民的饮料购买比例（单位：元，%） 103

图表86：城市居民酒类产品购买比例（单位：%） 104

图表87：不同性别居民的酒类产品购买比例（单位：人） 105

图表88：不同年龄居民的酒类产品购买比例（单位：人） 105

图表89：不同学历居民的酒类产品购买比例（单位：人） 106

图表90：不同个人月收入居民的酒类产品购买比例（单位：人） 106

图表91：超市行业理论市场空间（单位：万平米，百万元） 108

图表92：一线城市超市行业理论市场空间（单位：万平米） 108

图表93：二、三、四线城市超市行业理论市场空间（单位：万平米，%） 109

图表94：不同面积超市基本情况（单位：个，万元，平米，人） 116

图表95：不同面积超市销售额增幅（单位：平米，%） 116

图表96：不同面积超市费用率（单位：平米，%） 117

图表97：不同面积超市来客数和客单价（单位：元，人） 117

图表98：不同面积超市人效和坪效（单位：万元/人•年，万元/平米•年） 117

图表99：不同面积超市毛利率（单位：%） 118

图表100：不同城市样本门店经营情况（单位：万元/人•年，万元/平米•年，次，元） 118

图表101：广州城市空间结构图 123

图表102：“十二五”规划末期国际商贸中心建设的主要预期指标 128

图表103：2011年联华超市股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 143

图表104：2009-2011年联华超市股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 144

图表105：2009-2011年联华超市股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 145

图表106：2009-2011年联华超市股份有限公司运营能力分析（单位：次） 145

图表107：2009-2011年联华超市股份有限公司偿债能力分析（单位：%） 146

图表108：2009-2011年联华超市股份有限公司发展能力分析（单位：%） 146

图表109：联华超市股份有限公司优劣势分析 147

图表110：华润万家有限公司优劣势分析 149

图表111：2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 150

图表112：2009-2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 151

图表113：2009-2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 152

图表114：2009-2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司运营能力分析（单位：次） 152

图表115：2009-2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 153

图表116：2009-2011年人人乐连锁商业集团股份有限公司发展能力分析（单位：%） 153

图表117：人人乐连锁商业集团股份有限公司优劣势分析 154

图表118：2011年步步高商业连锁股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 155

图表119：2009-2011年步步高商业连锁股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 156

图表120：2009-2011年步步高商业连锁股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 157