2013-2017年中国信用卡行业投资潜力分析及市场调查研究报告

第一章 信用卡市场综述1

第一节 信用卡的定义1

第二节 信用卡的特征1

一、信用卡的特点1

二、信用卡业务的特点3

第三节 信用卡的类别4

一、按发卡机构划分5

二、按清偿方式划分5

三、按流通范围划分6

四、按结算的货币划分7

五、按从属关系划分7

六、按发卡对象划分8

七、按形状不同分类9

八、按信息存储媒介划分10

九、按帐户币种数目分类11

十、按持卡人信誉地位和资信情况划分12

第四节 信用卡发展简述13

一、信用卡的起源13

二、信用卡的历史13

三、信用卡的组织14

第五节 信用卡的交易使用方式14

一、POS机刷卡14

二、RFID机拍卡14

三、手工压单15

四、网络支付15

五、电视、电话交易15

六、预授权15

第六节 信用卡的相关问题16

一、收费问题16

二、安全问题16

三、还款及欠款问题17

 

第二章 2011-2012年全球信用卡市场发展分析18

第一节 美国信用卡发展分析18

一、2011年美国信用卡发展18

二、2012年美国信用卡发展20

三、2012年美国信用卡发展22

第二节 2011-2012年中国香港信用卡贷款调查30

一、2011年第1季香港信用卡贷款调查情况30

二、2011年第2季香港信用卡贷款调查情况30

三、2011年第3季香港信用卡贷款调查情况31

四、2011年第4季香港信用卡贷款调查情况31

五、2012年第1季香港信用卡贷款调查情况31

第三节 2012年中国澳门信用卡统计分析34

一、2012年第1季度澳门信用卡统计情况34

二、2012年第1季度澳门信用卡现金透支情况35

第四节 国外开展信用卡业务的经验及启示37

一、美国37

二、英国38

三、日本39

第五节 国外信用卡业务的四大发展趋势39

一、网上信用卡势不可挡40

二、非核心处理业务将进一步外包40

三、依靠CRM客户关系管理发行信用卡40

四、芯片卡将扮演重要角色40

 

第三章 2012年中国信用卡市场发展分析41

第一节 我国信用卡业务发展现状概述41

一、信用卡的本质及其在我国的发展41

二、当前我国信用卡产业发展的主要特征42

三、中美银行信用卡业务的比较分析44

四、我国信用卡产业发展存在的主要问题45

五、中国银行信用卡业务的现状及存在的问题46

第二节 2012年中国信用卡市场发展情况62

一、2012年市场总体发展状况62

二、2012年市场发卡规模状况64

三、2012年市场产品结构状况65

（一）按照发卡组织分类65

（二）根据卡片币种进行分类66

（三）根据卡片是否联名进行分类68

（四）根据卡片的发行区域分类69

四、2012年信用卡发行量依然快速增长75

五、2012年信用卡农村市场开发态势76

第三节 2012年信用卡市场热点分析79

（一）、10元内欠款视作还清79

（二）、联名卡花样翻新79

（三）、信用卡安全被重提79

（四）、高端卡继续被热捧80

第四节 2012年信用卡市场运行分析83

一、2012年市场发卡规模状况83

二、2012年市场产品结构状况85

（一）按照发卡组织分类85

（二）根据卡片币种进行分类85

（三）根据卡片是否联名进行分类88

（四）根据卡片的发行区域分类89

第五节 2012年中国银行卡消费信心指数分析93

 

第四章 中国信用卡市场综合发展分析97

第一节 我国信用卡市场价格博弈与选择分析97

一、信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析97

二、信用卡市场的基本定价模式98

三、基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择100

四、重要结论102

第二节 我国信用卡高利率现象的理论分析103

一、我国信用卡发展及高利率现象概述103

二、搜索成本，转换成本与信用卡利率104

三、逆向选择与信用卡利率104

四、理性框架下的消费者行为与信用卡利率106

五、重要结论108

第三节 对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析109

一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展109

二、信用卡发卡量快速增加和使用过程中存在的问题109

三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展110

第四节 发展区域性银行信用卡业务的途径分析111

一、发展非核心业务111

二、加快产品和服务创新111

三、完善服务体系112

四、参与创建民族银行卡品牌113

五、提高业务的核心竞争力113

第五节 信用卡被盗后透支纠纷对银行的启示114

第六节 信用卡预授权交易纠纷对银行的启示120

第七节 信用卡集体办理纠纷对银行的启示124

第八节 信用卡恶意透支引起纠纷对银行的启示129

 

第五章 中国信用卡市场调查分析135

第一节 信用卡本地预借现金手续费调查分析135

一、当提款现金额为人民币100-500元时手续费情况135

二、当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况136

三、当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况137

四、当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况138

五、平均手续费情况139

第二节 信用卡使用误区调查分析141

一、申请表及协议不必去看141

二、把信用卡当借记卡一样提现和存款142

（一）信用卡取现会产生手续费和利息143

（二）信用卡内存款无利息144

三、免年费信用卡“不办白不办”144

四、不知道免息期如何计算，误入56天最长免息的圈套145

五、只算大账，对留有很小的透支余额不介意146

六、“最低还款额”方式还款，不会产生利息146

七、为防止忘记按时还款，采取“提前还款”的方式，以为这样很保险147

八、密码比签名更安全147

第三节 信用卡分期付款调查分析148

一、分期付款方式介绍148

（一）任意分期付款149

（二）指定商户分期付款149

（三）邮购分期付款149

二、提防分期付款涉及的其它费用150

（一）超限费150

（二）滞纳金150

（三）循环利息150

（四）提前还款涉及费用151

 

第六章 中国银行信用卡业务发展分析152

第一节 14家银行信用卡任意分期成本分析152

一、发卡行之间横向比较152

（一）选择哪家银行成本最低152

（二）申请多少期最合算153

（三）消费多少进行分期，最为理想154

二、信用卡分期付款VS银行短期贷款155

（一）6个月内分期付款和短期贷款比较155

（二）6-12个月分期付款和短期贷款比较156

（三）12-24个月分期付款和短期贷款比较157

第二节 14家银行信用卡短信通知费分析157

第三节 14家银行信用卡防盗安全系数分析159

一、挂失前失卡保障160

二、挂失方法160

三、交易短信通知160

四、综合排名161

第四节 中国银行信用卡年费分析162

一、年费金额比较162

（一）均值比较162

（二）等级比较163

二、年费周期和年费收取时间164

（一）年费周期164

（二）年费收取时间164

三、年费减免政策165

（一）首年年费165

（二）减免规则166

（三）附属卡、异型卡年费167

（四）“变相”的年费167

第五节 中国银行信用卡八大还款方式分析168

一、发卡行内还款168

二、跨行转账汇款还款168

三、网络还款168

（一）银联在线169

（二）快钱169

四、便利店还款170

五.柜面通还款171

六.信付通还款171

七.还款通171

八.其它还款方式171

第六节 首张外资银行信用卡分析172

一、东亚银行（中国）背景172

二、卡片介绍172

三、卡片对比173

（一）费率类173

（二）业务类174

（三）增值服务类175

 

第七章 中国银行信用卡测评分析178

第一节 标准卡178

一、测评对象178

二、分值计算结构说明180

三、测评结果分析181

（一）综合分析181

（二）项目分析183

第二节 航空卡185

一、评测对象186

二、分值计算结构说明188

三、测评结果分析189

（一）综合分析189

（二）项目分析190

第三节 汽车卡192

一、评测对象193

二、分值计算结构说明194

三、测评结果分析196

（一）综合分析196

（二）项目分析197

第四节 女人卡199

一、评测对象199

二、分值计算结构说明200

三、评测结果分析201

（一）综合分析201

（二）项目分析203

第五节 学生卡204

一、评测对象205

二、分值计算结构说明205

三、测评结果分析207

（一）综合分析207

（二）项目分析208

 

第八章 2012年中国信用卡市场营销分析211

第一节 2012年中国信用卡市场营销状况211

一、产品策略211

二、价格策略211

三、促销策略212

第二节 2012年第中国信用卡市场营销状况213

一、产品策略213

二、价格策略213

三、促销策略214

第三节 我国信用卡营销所面临的问题分析214

一、信用卡营销的观念陈旧214

二、信用卡营销的环境不优214

三、信用卡营销的基础薄弱215

四、信用卡营销的创新不足215

第四节 我国信用卡消费群差异化需求分析216

一、中下等收入群体216

二、中等收入群体216

三、中上等收入群体216

四、高收入群体216

五、超高收入群体216

第五节 我国信用卡和理财产品消费市场分析217

一、银行需要解决消费者刷卡和透支的消费障碍217

二、消费者的观念影响着信用卡透支行为218

三、信用卡的增值服务空间巨大219

四、投资理财呈现多元化特点219

五、不同收入的消费群体投资理财差异大220

六、银行理财服务和产品要遵循消费需求价值层级220

第六节 我国信用卡营销模式分析222

第七节 促进我国信用卡营销的对策建议225

一、倡导信用卡营销的科学观念225

二、优化信用卡营销的整体环境225

三、夯实信用卡营销的基础工作226

四、加快信用卡营销的整体创新226

 

第九章 中国信用卡市场竞争分析227

第一节 我国信用卡市场竞争态势分析227

第二节 我国信用卡市场品牌竞争分析232

一、走出同质化困局233

二、品牌成为营销出路233

三、实施品牌竞争234

（一）人性化服务234

（二）差异化服务234

（三）有形化服务235

第三节 四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析235

一、工商银行235

二、建设银行240

三、农业银行241

四、中国银行242

第四节 我国信用卡市场高端客户群竞争分析247

第五节 我国信用卡市场竞争策略分析248

一、个性结盟对准细分市场249

二、异业联盟的整合营销管理250

三、信用卡竞争精耕细作推崇联名信用卡251

四、信用卡竞争激烈或变相鼓励套现254

五、2012年高端信用卡竞争进入“无限”时代255

第六节 信息时代的信用卡竞争战略分析257

一、信息时代的信用卡产业环境257

（一）顾客成为市场主导257

（二）竞争更加激烈257

（三）以计算机为代表的信息技术广泛运用258

二、信息时代的竞争战略258

（一）微细分259

（二）客户化定制260

（三）信息基础设施261

三、大规模定制和竞争优势263

 

第十章 中国信用卡市场风险分析265

第一节 信用卡业务的风险特点及其类型265

一、信用卡业务风险特点265

二、信用卡业务主要风险类型266

（一）信贷风险266

（二）欺诈风险266

（三）操作风险266

第二节 我国银行信用卡业务面临的现实风险分析267

一、缺乏完善透明的个人信用信息体系267

二、骗取银行信贷资金现象较为突出267

三、征信审核质量和技术手段相对滞后267

第三节 信用卡套现及其风险防范分析268

一、信用卡套现及其表现形式268

二、信用卡套现动机分析268

（一）持卡人269

（二）特约商户269

（三）其他中介机构269

三、信用卡套现渠道分析270

（一）网站假购物真套现270

（二）利用POS机套现270

（三）通过消费退款套现270

四、信用卡套现的风险和危害270

五、防范信用卡套现的措施及建议272

第四节 信用卡逾期情况分析及对策272

一、逾期的类型272

二、催收策略274

三、逾期账户的风险防范措施274

第五节 信用卡业务风险控制探析275

一、持卡人信用风险及控制275

（一）授信环节 275

（二）征信环节 276

（三）透支催收环节 276

（四）客户管理环节 276

（五）伪冒控管环节 277

二、特约商户交易风险及控制278

（一）特约商户拓展环节 278

（二）特约商户日常管理环节 278

三、银行内部操作风险及控制278

第六节 做好信用卡业务风险管理的几点要求280

一、坚定产业信念并研究信用卡风险管理战略280

二、明确信用卡业务风险管理目标280

三、高度重视培养专业化的管理团队281

四、大力加强销售环节 的风险控制281

五、逐步建立全社会范围的个人信用体系281

六、制订信用卡授信政策从源头上控制风险282

 

第十一章 中国信用卡市场发展趋势分析283

第一节 2013-2017年国际经济环境分析283

一、2012年世界经济运行的特点283

二、2012年世界经济发展形势284

三、2012年国际金融市场展望286

四、2012年全球贸易和FDI展望286

五、2013-2017年世界经济发展趋势288

六、2013-2017年全球经济形势展望291

第二节 2012-2012年中国经济环境分析293

一、2012年我国宏观经济运行指标分析293

二、2012年我国宏观经济景气指数分析325

三、国际金融危机下的中国政策选择338

四、2012年中国宏观经济发展展望339

五、2012-2012年我国宏观经济形势分析343

第三节 我国信用卡业务发展趋势预测345

一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线345

二、我国信用卡业务未来仍将超常发展346

三、信用卡催收新趋势347

四、银行商场联推信用卡成趋势348

五、2013-2017年中国信用卡业务新趋势349

六、未来10年中国信用卡发卡量预测353

第四节 中国信用卡市场规模与结构的变动趋势354

一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张354

二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争355

三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理356

四、多品种共同发展的模式将长期存在356

五、银行卡核心产品将逐步凸现356

六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准357

 

第十二章 中国信用卡市场发展策略分析358

第一节 信用卡各发展时期主要特征与市场策略358

一、初创期：激进时代358

二、高速成长期：产品时代360

三、成熟期：成本时代362

第二节 我国信用卡产业的未来发展思路和措施364

一、成立专业的信用卡业务中心364

二、产业经营实行高度专业化分工364

三、监管原向合理控制风险转化365

四、充分挖掘信用卡的信贷功能优势365

五、打造强势银联网络推动品牌国际化366

六、增加和完善银行卡法律体系366

七、促进中国信用卡业务发展的对策367

第三节 金融危机下中国信用卡产业发展之路368

一、持续扩大规模，提高质量效益368

二、进行结构调整，改善运行质态369

三、加快观念转变，提升客户服务369

四、加强资产管理，提高监控质量369

五、尝试跨国合作，启动海外业务370

六、强化品牌建设，升华品质内涵370

 

图表目录

图表：2011年Q2美国信用卡用户对信用卡网络服务的态度和使用情况18

图表：2005-2012年信用卡发卡量增长曲线64

图表：2006-2012年信用卡发卡量构成比例图64

图表：2011-2012年我国信用卡发卡量季度增速图65

图表：2012年发卡组织所占比重情况66

图表：2012年卡片币种所占比重情况67

图表：2012年各银行单种银联卡排名情况67

图表：2012年各银行双币卡排名情况68

图表：2012年联名、标准、主题卡占比情况68

图表：2012年各银行联名卡片排名情况69

图表：2012年区域卡片占比情况69

图表：2012年各银行全国性卡片排名情况70

图表：市场类型的划分和特征98

图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况135

图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况136

图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况136

图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况137

图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况137

图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况138

图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况138

图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况139

图表：各发卡银行加权平均费用排名139

图表：各银行预借现金取款手续费收取情况一览表140

图表：针对用户填写申请表时是否仔细阅读《客户协议》的调查141

图表：针对信用卡用户是否经常使用信用卡取现的调查142

图表：针对信用卡用户是否在信用卡上存多余的钱的调查143

图表：个发卡行加权平均费用排名144

图表：针对用户办卡动机的调研145

图表：针对用户是否知道自己的账单日和每月最后还款期限的调查146

图表：针对用户是否经常选择“最低还款额”方式还款的调查147

图表：各家银行信用卡安全系数综合排名148

图表：各家银行费率均值排序情况152

图表：各期费率均值情况153

图表：各家银行消费数额要求情况154

图表：6个月内分期付款和短期贷款比较155

图表：6至12个月分期付款和短期贷款比较156

图表：12至24个月分期付款和短期贷款比较157

图表：14家银行信用卡短信通知费比较158

图表：14家银行信用卡风险防范措施对比159

图表：14家银行信用卡防盗安全系数排名161

图表：各家银行年费均值情况163

图表：各家银行双币卡年费情况163

图表：各家银行年费收取时间情况165

图表：各家银行的年费政策情况166

图表：银联在线网络平台还款情况169

图表：快钱网络平台还款情况170

图表：东亚（中国）发行的信用卡片图示173

图表：各银行的信用卡费率得分173

图表：各银行发行信用卡费率情况（银行类型）174

图表：各银行信用卡业务项得分175

图表：各银行增值综合得分176

图表：各银行信用卡增值项得分（银行类型）176

图表：各银行信用卡综合排名177

图表：发行标准普卡的银行详细信息情况178

图表：标准普卡各项指标的详细评测方法情况181

图表：各家银行标准普卡得分情况182

图表：浦发卡182

图表：龙卡182

图表：广发卡183

图表：各家银行标准普卡总费用排名情况183

图表：上海银行标准币卡184

图表：各家银行标准普卡业务综合得分情况184

图表：各家银行标准普卡增值综合得分情况185

图表：华夏信用卡185

图表：发行航空卡的银行详细信息情况186

图表：航空卡各项指标的详细评测方法情况188

图表：各家银行航空卡综合排名情况189

图表：招商银行国航知音信用卡190

图表：各家银行航空卡基本参数排名情况190

图表：上海银行澳门航空联名信用卡191

图表：各家银行航空卡特色服务排名情况191

图表：中银国航知音VISA奥运卡192

图表：发行汽车卡的银行详细信息情况193

图表：汽车卡各项指标的详细评测方法情况195

图表：各家银行汽车卡综合排名情况196

图表；建行龙卡汽车卡196

图表：各家银行汽车卡基本参数项排名情况197

图表：上海银行“车行汇”信用卡197

图表：工商银行信用卡汽车卡198

图表：各家银行汽车卡特色服务排名情况198

图表：龙卡汽车卡198

图表：发行女人卡的银行详细信息情况199

图表：女人卡各项指标的详细评测方法情况201

图表：各家银行女人卡得分情况201

图表：广发真情卡202

图表：招行瑞丽联名信用卡202

图表：各家银行女人卡基本参数排名情况203

图表：各家银行女人卡特色服务得分情况203

图表：招商瑞丽卡204

图表：真情卡204

图表：女人花卡204

图表：发行学生卡的银行详细信息情况205

图表：学生卡各项指标的详细评测方法情况206

图表：各家银行学生卡得分情况207

图表：建行龙卡大学生卡207

图表：各家银行学生卡总费用排名情况208

图表：牡丹学生卡208

图表：各家银行学生卡业务综合得分情况209

图表：招商银行的Young卡209

图表：建行的龙卡大学生卡209

图表：我国人均用卡交易次数与发达国家相比212

图表：使用银行卡取款与刷卡的频率218

图表：消费者对信用卡提供的服务满意度评价219

图表：不同收入群体偏好的投资理财方式220

图表：银行贵宾理财服务产品的现状图221

图表：2011-2012年国际市场初级初产品价格指数284

图表：1999年8月—2012年4月工业增加值月度同比增长率（%）296

图表：2012年4月工业增加值增长速度296

图表：2012年4月各地区工业增加值增长速度297

图表：2012年4月工业分大类行业增加值增长速度298

图表：2012年4月工业主要产品产量及增长速度299

图表：2012年4月居民消费价格分类指数303

图表：2012年4月各地区居民消费价格指数(以上年同期价格为100)304

图表：2012年4月商品零售价格分类指数305

图表：2012年4月-2012年4月消费者信心指数306

图表：2012年4月进出口商品贸易方式总值表313

图表：2012年4月居民消费价格指数（上年同月=100）314

图表：2012年1月-2012年4月CPI&PPI走势图316

图表：2011年1月-2012年4月数据及政策316

图表：2012年4月宏观经济景气指数321

图表：2012年6月-2012年4月宏观经济景气指数预警信号图323

图表：1993年5月-2012年4月宏观经济景气指数预警趋势图323

图表：2012年4月国家宏观经济景气指数332

图表：2012年4季度我国企业景气指数333

图表：1990-2012年我国GDP指数分季及累计变化趋势335

图表：1992-2012年我国宏观经济预警指数趋势336

图表：2003-2012年我国利率差指数变化趋势336

图表：1992-2012年我国社会需求和收入指数变化趋势336

图表：2003-2012年我国物流指数变化趋势337

图表：1992-2012年我国经济先行和一致指数变化趋势337

图表：2003-2012年我国经济滞后和一致指数变化趋势337