2013-2018年中国农村商业银行市场发展策略分析与投资价值咨询报告

第一章 农村商业银行概述 16

第一节 商业银行的分类及特征 16

一、商业银行的定义 16

二、商业银行的分类 20

三、商业银行的法律性质 21

四、商业银行的主要特征 22

第二节 农村商业银行的相关概述 22

一、农村商业银行的定义 22

二、三类农村金融机构的范畴界定 23

三、农村合作银行与农商行的区别 24

四、农村商业银行机构模式解析 25

 

第二章 中国农村金融发展分析 27

第一节 中国农村金融制度发展综述 27

一、我国农村金融制度的改革进程分析 27

二、农村金融体制改革凸显三大特点 33

三、我国农村金融体系的结构简述 34

四、农村金融体系对经济发展的作用机制解析 40

第二节 中国农村金融市场发展概况 40

一、农村中小金融机构取得突破发展 40

二、中国新型农村金融机构运行现状探究 51

三、2012年中国农村金融发展 52

四、农村金融发展获国家政策有力支撑 58

五、农村金融市场成为金融机构竞争焦点 63

第三节 中国农村金融的供需形势分析 72

一、供需理论的基本研究 72

二、供给演变及特征分析 73

三、需求演变及特征分析 76

四、供需对接中的矛盾剖析 77

第四节 农村金融建设存在的问题分析 81

一、我国农村金融体系面临双向掣肘 81

二、两种农村金融体制的固有缺陷与不足 82

三、中国农村金融市场存在的主要问题 84

四、新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题 85

第五节 促进农村金融发展的对策分析 87

一、增强农村金融服务水平的可行路径 87

二、加快推动农村金融市场发展的对策建议 88

三、健全完善农村金融制度的战略举措 91

四、响应新农村建设应积极创新农村金融 92

五、农村县域金融发展的国外借鉴及相关建议 93

 

第三章 农村商业银行综合分析 103

第一节 中国农商行发展的背景与动因 103

一、制度背景 103

二、宏观经济基础 104

三、微观动力 105

第二节 中国农村商业银行发展概况 106

一、中国农商行发展的基本现状 106

二、农商行步入快速发展轨道 108

三、中国农村商业银行加速扩张 109

四、农商行促进城乡统筹快速发展 110

五、新农村建设给农商行带来投资良机 110

第三节 农村商业银行的业务开展分析 111

一、总体业务范畴 111

二、个人理财业务 112

三、中间业务 113

四、网上支付业务 114

第四节 农村商业银行存在的问题分析 114

一、农村商业银行面临的体制制约 114

二、农村商业银行发展的主要缺失 116

三、国内农村商业银行缺乏品牌形象 117

四、农村商业银行在定位上的尴尬处境 117

第五节 促进农村商业银行发展的对策 119

一、农村商业银行加速发展的对策措施 119

二、农商行品牌战略的实现途径探讨 126

三、农村商业银行健康发展的战略思路 127

四、从城乡统筹视角发展农商行的建议 127

 

第四章 2007-2012年农村商业银行运营状况 129

第一节 资产负债情况 129

第二节 存贷款余额情况 130

第三节 不良贷款情况 130

 

第五章 农村商业银行区域发展分析 133

第一节 东北、华北地区 133

一、辽宁省农村商业银行发展概况 133

二、山西首家农商行进入筹建轨道 133

三、天津境内农商行获准成立 134

第二节 华东地区 134

一、山东首批农商行完成股改顺利开业 134

二、苏南农村商业银行集体向苏北扩张 135

三、江苏省辖市农村商业银行再添生力军 137

四、2010年福建省首家农商行在上杭面世 138

五、2011年伊始浙江首家农商行开业运营 138

第三节 华中地区 139

一、河南省农信社向农商行改制初见成效 139

二、县级农村商业银行正式登陆湖南 141

三、湖南第三家农商行落子永州江华 141

四、湖北首个县级农商行募股进展顺利 143

第四节 华南地区 144

一、广东掀起新一波农信社改制农商行浪潮 144

二、广东东部地区首家农商行在揭阳问世 145

三、广西引入农商行分支机构助力农村金融 146

四、海南成立农村商业银行的必要性阐析 146

五、海南农信社向农村商业银行改制的相关思考 147

第五节 西南地区 158

一、陕西首家农村商业银行挂牌开业 158

二、成都农村商业银行挂牌运营 158

三、四川首个县域农商行花落长宁 160

四、贵阳积极推进农村金融改革组建农村商业银行 161

 

第六章 农村商业银行的市场竞争分析 163

第一节 农村商业银行的SWOT剖析 163

一、外部威胁 163

二、外部机会 163

三、内部劣势 163

四、内部优势 164

五、结论与战略 164

第二节 农商行在农村金融市场的竞争力评析 165

一、经营状况指标 165

二、盈利能力指标 166

三、资产质量指标 166

第三节 农村商业银行的竞争格局剖析 167

 

第七章 农村商业银行的改革与上市 170

第一节 由农信社向农商行的改革研究 170

一、中国农村信用社改革的基本状况 170

二、农信社向农村商业银行转型的意义浅析 175

三、农信社改制为农商行存在的掣肘 177

四、由农信社向农村商业银行转型的相关建议 178

第二节 农村商业银行自身的改革方向 179

一、进一步明确农商行的法律地位 179

二、调整产权制度和公司治理结构 180

三、改革人民银行的监管政策和监管体系 182

四、强化内部和外部的基础设施建设 182

第三节 农村商业银行的上市研究 185

一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕 185

二、各地农商行动作频频上市热情高涨 186

三、农村商业银行上市存在的主要阻力 187

四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 190

 

第八章 农村商业银行的经营管理分析 192

第一节 农村商业银行公司治理成效与弊病分析 192

一、农村商业银行治理机构的突破成果 192

二、农村商业银行公司治理存在的不足 201

三、农村商业银行公司治理的可行路径 202

第二节 农村商业银行的经营管理策略探讨 203

一、农村商业银行的创新战略探索 203

二、农商行企业文化建设的缺失及完善策略 205

三、强化农村商业银行资产负债管理的策略方案 209

四、农商行处理不良贷款的对策措施 210

第三节 城区农商行的定位与经营策略 213

一、正确认识城区农商行的基本形势 213

二、增强管理者的学习、决策和号召能力 216

三、转变思想坚持五大理念 217

四、实行六项差别化定位及服务 217

第四节 县域农商行的定位与经营理念 220

一、组建模式的改良发展 220

二、市场经营管理战略定位 221

三、人力资源与长期战略整合设计 221

四、风险规避思路 222

 

第九章 农村商业银行的风险管控分析 224

第一节 农商行面临的信贷风险及规避措施 224

一、农商行信贷风险的主要成因剖析 224

二、农商行面临的信贷风险隐患探析 224

三、农商行信贷风险的防范与规避对策 227

第二节 农商行的流动性风险管理分析 229

一、商业银行流动性风险管理简述 230

二、中国农商行流动性风险管理的现况 230

三、加强农商行流动性风险管理的对策 232

第三节 农商行实施合规风险管理的相关研究 233

一、农商行风险管理存在的薄弱环节 233

二、合规风险管理体系的五大特点 235

三、农商行合规风险管理体系的构建措施 237

第四节 农村商业银行的综合风险管控方案 238

一、创建有效的风险管理机制 238

二、完善经营管理模式及提高决策水平 247

三、提高核心竞争能力 249

四、培育和塑造优秀的风险管理文化 249

 

第十章 重点农村商业银行机构 251

第一节 重庆农村商业银行 251

一、银行简介 251

二、2010年1-12月重庆农商行经营状况分析 251

三、2011年1-12月重庆农商行经营状况分析 254

四、2012年1-12月重庆农商行经营状况分析 257

五、重庆农村商业银行业务模式剖析 260

第二节 北京农村商业银行 280

一、银行简介 280

二、2009年至2012年1-12月北京农商行经营状况分析 282

第三节 上海农村商业银行 287

一、银行简介 287

二、2009年至2012年1-12月上海农商行经营状况分析 288

第四节 广州农村商业银行 294

一、银行简介 294

二、2009年至2012年1-12月广州农商行经营状况分析 298

第五节 常熟农村商业银行 303

一、银行简介 303

二、2009年至2012年1-12月常熟农商行经营状况分析 304

三、常熟农商行多元化模式取得积极成效 310

第六节 张家港农村商业银行 314

一、银行简介 315

二、2009年至2012年1-12月张家港农商行经营状况分析 315

第七节 吴江农村商业银行 321

一、银行简介 321

二、2009年至2012年1-12月吴江农商行经营状况分析 323

三、吴江农商行持之以恒实施跨区经营战略 328

第八节 江阴农村商业银行 330

一、银行简介 330

二、2009年至2012年1-12月江阴农商行经营状况分析 331

 

附录 337

附录一：中华人民共和国商业银行法 337

附录二：农村商业银行管理暂行规定 354

 

图表目录

图表 1 主要涉农金融机构相关情况 54

图表 2 2007-2011年主要涉农金融机构盈利水平情况 55

图表 3 2005-2012年涉农企业在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的情况 55

图表 4 2011年1季度-2012年3季度商业银行贷存比 130

图表 5 2012年2季度末商业银行不良贷款分种类情况 131

图表 6 2012年2季度末分机构不良贷款情况 131

图表 7 2010年1-12月重庆农村商业银行财务指标分析表 251

图表 8 2010年1-12月重庆农村商业银行负债能力分析表 252

图表 9 2010年1-12月重庆农村商业银行现金流量分析表 254

图表 10 2011年1-12月重庆农村商业银行财务指标分析表 254

图表 11 2011年1-12月重庆农村商业银行负债能力分析表 255

图表 12 2011年1-12月重庆农村商业银行现金流量分析表 257

图表 13 2012年1-12月重庆农村商业银行财务指标分析表 257

图表 14 2012年1-12月重庆农村商业银行负债能力分析表 258

图表 15 2012年1-12月重庆农村商业银行现金流量分析表 260

图表 16 重庆市农村信用社改革前后主要经济指标对比 261

图表 17 三峡库区生态经济区信贷资金供给和经济发展情况 266

图表 18 巴南区2003 年一2007 年经济发展情况表 276

图表 19 近4年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 282

图表 20 近4年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 282

图表 21 近4年北京农村商业银行产权比率变化情况 282

图表 22 近4年北京农村商业银行产权比率变化情况 283

图表 23 近4年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 283

图表 24 近4年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 284

图表 25 近4年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 284

图表 26 近4年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 284

图表 27 近4年北京农村商业银行资产负债率变化情况 285

图表 28 近4年北京农村商业银行资产负债率变化情况 285

图表 29 近4年北京农村商业银行固定资产周转次数情况 286

图表 30 近4年北京农村商业银行固定资产周转次数情况 286

图表 31 近4年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 288

图表 32 近4年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 288

图表 33 近4年上海农村商业银行产权比率变化情况 289

图表 34 近4年上海农村商业银行产权比率变化情况 289

图表 35 近4年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 290

图表 36 近4年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 290

图表 37 近4年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 291

图表 38 近4年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 291

图表 39 近4年上海农村商业银行资产负债率变化情况 292

图表 40 近4年上海农村商业银行资产负债率变化情况 292

图表 41 近4年上海农村商业银行固定资产周转次数情况 293

图表 42 近4年上海农村商业银行固定资产周转次数情况 293

图表 43 近4年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 298

图表 44 近4年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 298

图表 45 近4年广州农村商业银行产权比率变化情况 299

图表 46 近4年广州农村商业银行产权比率变化情况 299

图表 47 近4年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 299

图表 48 近4年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 300

图表 49 近4年广州农村商业银行资产负债率变化情况 300

图表 50 近4年广州农村商业银行资产负债率变化情况 301

图表 51 近4年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 301

图表 52 近4年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 301

图表 53 近4年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 302

图表 54 近4年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 302

图表 55 近4年常熟农村商业银行流动资产周转次数变化情况 304

图表 56 近4年常熟农村商业银行流动资产周转次数变化情况 304

图表 57 近4年常熟农村商业银行产权比率变化情况 305

图表 58 近4年常熟农村商业银行产权比率变化情况 305

图表 59 近4年常熟农村商业银行销售毛利率变化情况 306

图表 60 近4年常熟农村商业银行销售毛利率变化情况 306

图表 61 近4年常熟农村商业银行资产负债率变化情况 307

图表 62 近4年常熟农村商业银行资产负债率变化情况 307

图表 63 近4年常熟农村商业银行总资产周转次数变化情况 308

图表 64 近4年常熟农村商业银行总资产周转次数变化情况 308

图表 65 近4年常熟农村商业银行固定资产周转次数情况 309

图表 66 近4年常熟农村商业银行固定资产周转次数情况 309

图表 67 近4年张家港农村商业银行流动资产周转次数变化情况 315

图表 68 近4年张家港农村商业银行流动资产周转次数变化情况 315

图表 69 近4年张家港农村商业银行产权比率变化情况 316

图表 70 近4年张家港农村商业银行产权比率变化情况 316

图表 71 近4年张家港农村商业银行销售毛利率变化情况 317

图表 72 近4年张家港农村商业银行销售毛利率变化情况 317

图表 73 近4年张家港农村商业银行资产负债率变化情况 318

图表 74 近4年张家港农村商业银行资产负债率变化情况 318

图表 75 近4年张家港农村商业银行总资产周转次数变化情况 319

图表 76 近4年张家港农村商业银行总资产周转次数变化情况 319

图表 77 近4年张家港农村商业银行固定资产周转次数情况 320

图表 78 近4年张家港农村商业银行固定资产周转次数变化情况 320

图表 79 近4年吴江农村商业银行流动资产周转次数变化情况 323

图表 80 近4年吴江农村商业银行流动资产周转次数变化情况 323

图表 81 近4年吴江农村商业银行产权比率变化情况 324

图表 82 近4年吴江农村商业银行产权比率变化情况 324

图表 83 近4年吴江农村商业银行销售毛利率变化情况 324

图表 84 近4年吴江农村商业银行销售毛利率变化情况 325

图表 85 近4年吴江农村商业银行资产负债率变化情况 325

图表 86 近4年吴江农村商业银行资产负债率变化情况 326

图表 87 近4年吴江农村商业银行总资产周转次数变化情况 326

图表 88 近4年吴江农村商业银行总资产周转次数变化情况 326

图表 89 近4年吴江农村商业银行固定资产周转次数情况 327

图表 90 近4年吴江农村商业银行固定资产周转次数变化情况 327

图表 91 近4年江阴农村商业银行流动资产周转次数变化情况 331

图表 92 近4年江阴农村商业银行流动资产周转次数变化情况 331

图表 93 近4年江阴农村商业银行产权比率变化情况 331

图表 94 近4年江阴农村商业银行产权比率变化情况 332

图表 95 近4年江阴农村商业银行销售毛利率变化情况 332

图表 96 近4年江阴农村商业银行销售毛利率变化情况 333

图表 97 近4年江阴农村商业银行资产负债率变化情况 333

图表 98 近4年江阴农村商业银行资产负债率变化情况 334

图表 99 近4年江阴农村商业银行总资产周转次数变化情况 334

图表 100 近4年江阴农村商业银行总资产周转次数变化情况 334

图表 101 近4年江阴农村商业银行固定资产周转次数情况 335

图表 102 近4年江阴农村商业银行固定资产周转次数变化情况 335