2015-2020年中国快递企业市场竞争分析及投资策略研究报告

第1章 中国快递企业竞争背景分析 15

1.1 中国快递业发展现状分析 15

1.1.1 快递业发展历程分析 15

1.1.2 快递业存在问题分析 16

1.1.3 快递业发展驱动因素 17

（1）商业活动 17

（2）私人消费 18

1.2 中国快递业经营情况分析 18

1.2.1 快递业经营现状分析 18

（1）快递企业经营产品分析 19

（2）快递行业客户结构分析 20

（3）快递企业快递价格分析 21

（4）快递企业服务能力分析 23

1.2.2 快递业务完成情况分析 23

（1）2014年上半年业务量情况分析 23

（2）2005-2014年业务量情况分析 24

（3）业务量业务结构分析 25

（4）业务量区域结构分析 25

（5）业务量企业结构分析 26

1.2.3 快递业务收入情况分析 26

（1）2014年上半年收入情况分析 26

（2）2005-2014年收入情况分析 27

（3）收入业务结构分析 28

（4）收入区域结构分析 28

（5）收入企业结构分析 29

1.2.4 中国快递行业业务量与收入对比分析 29

（1）业务量与收入增长率对比分析 29

（2）业务量与收入结构对比分析 30

1.2.5 中国快递行业市场地位分析 32

（1）快递行业占邮政业收入比重分析 32

（2）快递行业占邮政业经营规模比重分析 33

1.3 国际快递业发展情况分析 33

1.3.1 国际快递市场总体竞争状况 33

1.3.2 国际快递市场发展趋势分析 35

（1）以先进技术为保障，实施服务领先战略 35

（2）强强联合，建立战略联盟 35

（3）加大资金和科技投入，进入全球物流市场 36

1.3.3 国际快递巨头在华竞争策略 36

（1）战略联盟 36

（2）收购兼并 37

（3）可持续发展 37

1.4 中国快递业物流环境分析 38

1.4.1 物流总额增幅及其构成情况 38

1.4.2 物流总费用增幅及构成情况 38

1.4.3 物流业增加值增幅及贡献情况 39

1.4.4 物流固定资产投资及增长情况 40

1.4.5 全国重点企业物流统计调查情况 41

1.5 中国快递业宏观环境分析 42

1.5.1 快递业政策环境分析 42

（1）快递业管理体制 42

（2）快递行业相关政策法规汇总 43

（3）快递业相关政策 44

（4）快递业发展规划 47

1.5.2 快递业经济环境分析 51

（1）国际宏观经济环境 52

（2）国内宏观经济环境 53

（3）宏观经济环境对行业的影响 58

1.5.3 快递业社会环境分析 60

（1）电子商务行业发展分析 60

（2）快递与电子商务协调发展 63

1.5.4 快递业技术环境分析 64

（1）RFID技术在快递行业的应用 64

（2）J2EE技术对快递行业的作用 65

（3）其他IT技术对快递行业的应用 66

第2章 中国快递企业细分市场竞争分析 67

2.1 快递业务竞争层次分析 67

2.2 高端快递市场竞争分析 67

2.2.1 高端快递市场价格竞争分析 67

2.2.2 高端快递市场服务竞争分析 68

2.2.3 高端快递市场主要竞争对手 70

2.2.4 高端快递市场市场份额分析 71

2.2.5 中研普华高端快递市场竞争策略与建议 71

2.3 中高端快递市场竞争分析 72

2.3.1 中高端快递市场价格竞争分析 72

2.3.2 中高端快递市场服务竞争分析 74

2.3.3 中高端快递市场主要竞争对手 74

2.3.4 中高端快递市场市场份额分析 75

2.3.5 中研普华中高端快递市场竞争策略与建议 75

2.4 普通快递件市场竞争分析 76

2.4.1 普通快递件市场价格竞争分析 76

2.4.2 普通快递件市场服务竞争分析 76

2.4.3 普通快递件市场主要竞争对手 77

2.4.4 普通快递件市场市场份额分析 78

2.4.5 中研普华普通快递件市场竞争策略与建议 79

第3章 中国快递企业网购市场竞争分析 81

3.1 中国网络购物市场分析 81

3.1.1 网络购物市场发展概况 81

（1）网购用户规模及渗透率 81

（2）网购市场规模及预测 81

（3）网购行业细分商品分析 82

（4）网购消费动机和消费水平 83

3.1.2 网购市场竞争状况分析 84

（1）网络购物市场竞争业态 84

（2）购物网站市场结构分析 85

（3）购物网站市场份额分析 85

（4）购物网站用户渗透率 87

（5）购物网站用户转化率 88

3.1.3 中国网购用户情况分析 88

（1）城市网购环境分析 89

（2）网购下单网站分析 91

3.1.4 中国网络商店分布分析 93

（1）网络商店规模趋势分析 93

（2）网络商店区域布局分析 94

3.1.5 2014年网商发展指数分析 95

（1）2014年网商综合指数排名 95

（2）2014年网商发展规模排名 96

（3）2014年网商分布密度排名 97

（4）2014年网商经营水平排名 97

（5）2014年网商生态指数排名 98

（6）2014年网商增长趋势排名 99

3.2 快递企业网购市场竞争分析 100

3.2.1 快递企业网购市场规模与前景 100

（1）中国网购市场交易规模 100

（2）中国网购市场发展预测 101

3.2.2 快递企业网购市场主要竞争对手 101

3.2.3 快递企业网购市场存在问题分析 102

（1）物流配送费用高 102

（2）异地物流配送时间长 103

（3）物流客户服务单一 103

（4）物流配送方面的人才短缺 103

3.2.4 快递企业进军网购市场相关建议 104

（1）网络购物本地配送措施 104

（2）网络购物异地配送措施 105

3.3 快递企业网购市场竞争策略分析 106

3.3.1 网购市场与配送市场匹配度分析 106

（1）物流配送在网购中的价值分析 106

（2）物流配送是网络购物的短板 107

3.3.2 电子商务企业物流配送策略分析 108

（1）自建物流与外包物流对比分析 108

（2）电子商务企业自建物流发展分析 110

（3）电子商务企业外包物流发展分析 113

（4）电子商务企业免运费策略分析 114

3.3.3 快递企业网购物流配送策略分析 115

（1）网络购物快递订单规模分析 115

（2）个人卖家快递服务需求分析 116

（3）快递企业网购配送策略分析 117

第4章 中国快递企业区域市场竞争分析 119

4.1 快递业区域集中度分析 119

4.1.1 全球快递市场集中度分析 119

4.1.2 中国快递区域市场集中度分析 119

（1）快递业收入集中度 120

（2）快递业网点集中度 121

（3）快递业从业人员集中度 122

4.1.3 中国快递业业务市场集中度分析 122

（1）同城快递市场集中度 122

（2）异地快递市场集中度 123

（3）国际快递市场集中度 124

4.2 长三角快递市场竞争分析 125

4.2.1 长三角地区快递业发展基础 125

（1）长三角经济基础分析 125

（2）长三角物流基础分析 128

4.2.2 长三角快递业市场规模 132

4.2.3 本土品牌快递长三角竞争状况 133

（1）本土品牌企业网络布局 133

（2）本土品牌企业服务分析 135

（3）本土品牌企业资源分析 136

4.2.4 外地品牌快递长三角竞争分析 136

（1）外地品牌快递企业网络布局 137

（2）外地品牌快递企业服务分析 138

（3）外地品牌快递企业资源分析 138

4.2.5 外/合资快递企业长三角竞争分析 138

（1）外/合资快递企业网络布局 138

（2）外/合资快递企业服务分析 138

4.2.6 长三角区域内快递企业竞争分析 138

（1）区域内主要快递企业分析 139

（2）区域内快递企业网络布局 139

（3）区域内快递企业服务分析 140

4.3 珠三角快递市场竞争分析 140

4.3.1 珠三角地区快递业发展基础 140

（1）珠三角经济基础分析 140

（2）珠三角物流基础分析 143

4.3.2 珠三角快递业市场规模 146

4.3.3 本土品牌快递珠三角竞争状况 146

（1）顺丰珠三角网络布局 146

（2）顺丰珠三角服务分析 147

4.3.4 外地品牌快递珠三角竞争分析 147

（1）外地品牌快递企业网络布局 148

（2）外地品牌快递企业服务分析 151

（3）外地品牌快递企业资源分析 151

4.3.5 外/合资快递企业珠三角竞争分析 151

（1）外/合资快递企业网络布局 151

（2）外/合资快递企业服务分析 151

4.3.6 珠三角区域内快递企业竞争分析 151

（1）区域内主要快递企业分析 152

（2）区域内快递企业网络布局 152

（3）区域内快递企业服务分析 152

4.4 京津冀快递市场竞争分析 152

4.4.1 京津冀地区快递业发展基础 152

（1）京津冀经济基础分析 152

（2）京津冀物流基础分析 156

4.4.2 京津冀快递业市场规模 159

4.4.3 本土品牌快递京津冀竞争状况 159

（1）本土品牌企业网络布局 160

（2）本土品牌企业服务分析 160

4.4.4 外地品牌快递京津冀市场格局 160

（1）网络布局 160

（2）服务分析 161

4.4.5 外/合资快递企业京津冀市场格局 161

4.4.6 京津冀区域内快递企业市场格局 161

（1）区域内主要快递企业分析 161

（2）区域内快递企业网络布局 162

（3）区域内快递企业服务分析 162

4.5 长株潭快递市场竞争分析 163

4.5.1 长株潭地区快递业发展基础 163

（1）长株潭经济基础分析 163

（2）长株潭物流基础分析 166

4.5.2 长株潭快递业市场规模 168

4.5.3 本土品牌快递长株潭竞争状况 168

4.5.4 外地品牌快递长株潭竞争分析 169

4.5.5 外/合资快递企业长株潭市场格局 169

4.6 东三省快递市场竞争分析 170

4.6.1 东三省地区快递业发展基础 170

（1）东三省经济基础分析 170

（2）东三省物流基础分析 173

4.6.2 东三省快递业市场规模 175

4.6.3 本土品牌快递东三省竞争状况 175

4.6.4 外地品牌快递东三省网络布局 175

4.6.5 外/合资快递企业东三省市场格局 176

第5章 中国快递企业间竞争分析 177

5.1 中国快递企业总体竞争情况 177

5.1.1 快递业总体竞争情况 177

（1）国际快递企业的竞争 177

（2）国内快递企业的竞争 177

5.1.2 外资快递品牌国内竞争分析 177

（1）外资快递市场占有率 177

（2）外资快递品牌的筹码 177

（3）外资品牌的中国并购 178

（4）外资品牌申请国内牌照 179

5.1.3 民营快递品牌竞争分析 179

（1）民营快递市场占有率 179

（2）顺丰速递的扩张分析 179

（3）“四通一达”竞争情况 180

（4）中小民营快递竞争情况 181

5.1.4 国有快递的先天竞争优势 182

（1）国有快递市场占有率 182

（2）邮政速递的竞争优势 182

（3）民航快递的竞争优势 183

（4）中铁快运的竞争优势 185

5.1.5 快递企业竞争地位划分依据 185

5.2 第一阵营快递企业竞争分析 186

5.2.1 第一阵营企业经营分析 186

（1）快递日处理量 186

（2）企业经营收入 186

（3）客户投诉情况 187

5.2.2 第一阵营企业排名情况 188

（1）业务量排名 188

（2）网点规模排名 188

（3）从业人员排名 189

5.2.3 第一阵营企业特色业务分析 189

5.3 第二阵营快递企业竞争分析 190

5.3.1 第二阵营企业经营分析 190

（1）快递日处理量 190

（2）企业经营收入 190

（3）客户投诉情况 191

5.3.2 第二阵营企业排名情况 191

（1）网点规模排名 191

（2）从业人员排名 192

5.3.3 第二阵营企业特色业务分析 192

5.4 第三阵营快递企业竞争分析 193

5.4.1 第三阵营快递企业经营分析 193

5.4.2 第三阵营快递企业排名情况 194

（1）网点规模排名 194

（2）从业人员排名 194

5.4.3 第三阵营快递企业特色业务分析 195

第6章 中国领先快递企业竞争力分析 196

6.1 国际快递巨头在华经营情况 196

6.1.1 DHL在华经营情况分析 196

（1）DHL在华业务结构分析 196

（2）DHL在华经营情况分析 197

（3）DHL在华经营策略分析 198

6.1.2 FedEx在华经营情况分析 198

（1）FedEx在华业务结构分析 199

（2）FedEx在华经营情况分析 200

（3）FedEx在华经营策略分析 200

（4）FedEx对中国快递行业的启示 201

（5）FedEx的标准化作业管理分析 202

6.1.3 UPS在华经营情况分析 204

（1）UPS在华业务结构分析 205

（2）UPS在华经营情况分析 205

（3）UPS在华经营策略分析 206

6.1.4 TNT在华经营情况分析 207

（1）TNT在华业务结构分析 207

（2）TNT在华经营情况分析 208

（3）TNT在华经营策略分析 208

6.2 中国快递行业领先企业分析 209

6.2.1 中国邮政速递物流股份有限公司 209

（1）企业发展简况分析 209

（2）企业服务内容分析 210

（3）主要经济指标分析 211

（4）企业偿债能力分析 212

（5）企业运营能力分析 212

（6）企业盈利能力分析 213

（7）企业发展能力分析 213

（8）企业经营网络分析 214

（9）企业经营战略分析 215

（10）企业经营优劣势分析 217

（11）企业投资兼并与重组分析 217

（12）企业最新发展动向分析 217

6.2.2 民航快递有限责任公司 218

（1）企业发展简况分析 218

（2）企业服务内容分析 219

（3）企业经营情况分析 219

（4）企业经营网络分析 220

（5）企业经营战略分析 220

（6）企业经营优劣势分析 220

（7）企业最新发展动向分析 220

6.2.3 中铁快运股份有限公司 221

（1）企业发展简况分析 221

（2）企业服务内容分析 223

（3）企业经营情况分析 223

（4）企业经营网络分析 224

（5）企业经营战略分析 224

（6）企业经营优劣势分析 225

（7）企业最新发展动向分析 225

6.2.4 顺丰速运（集团）有限公司 225

（1）企业发展简况分析 225

（2）企业服务内容分析 226

（3）企业经营情况分析 227

（4）企业经营网络分析 228

（5）企业经营战略分析 229

（6）企业经营优劣势分析 229

（7）企业最新发展动向分析 230

6.2.5 申通快递有限公司 231

（1）企业发展简况分析 231

（2）企业服务内容分析 233

（3）企业经营情况分析 233

（4）企业经营网络分析 234

（5）企业经营战略分析 234

（6）企业经营优劣势分析 234

（7）企业最新发展动向 235

6.2.6 上海圆通速递（物流）有限公司 236

（1）企业发展简况分析 236

（2）企业服务内容分析 237

（3）企业经营情况分析 237

（4）企业经营网络分析 237

（5）企业经营战略分析 238

（6）企业经营优劣势分析 238

（7）企业最新发展动向 239

6.2.7 中通速递服务有限公司 239

（1）企业发展简况分析 240

（2）企业服务内容分析 241

（3）企业经营情况分析 241

（4）企业经营网络分析 241

（5）企业经营优劣势分析 242

（6）企业最新发展动向 242

6.2.8 杭州百世网络技术有限公司析 243

（1）企业发展简况分析 243

（2）企业服务内容分析 244

（3）企业经营情况分析 244

（4）企业经营网络分析 244

（5）企业经营优劣势分析 245

（6）企业最新发展动向 245

6.2.9 上海韵达快运有限公司 245

（1）企业发展简况分析 245

（2）企业服务内容分析 247

（3）企业运营网络分析 247

（4）企业经营战略分析 248

（5）企业经营优劣势分析 248

（6）企业最新发展动向 249

6.2.10 北京宅急送快运股份有限公司 249

（1）企业发展简况分析 249

（2）企业服务内容分析 251

（3）企业经营情况分析 254

（4）企业经营网络分析 254

（5）企业经营战略分析 255

（6）企业运营优劣势分析 255

（7）企业最新发展动向 256

6.2.11 龙邦物流有限公司 256

（1）企业发展简况分析 256

（2）企业服务内容分析 258

（3）企业运营网络分析 258

（4）企业经营战略分析 259

（5）企业运营优劣势分析 259

（6）企业最新发展动向 259

6.2.12 红楼（上海）快递有限公司（国通） 259

（1）企业发展简况分析 259

（2）企业服务内容分析 261

（3）企业运营网络分析 261

（4）企业运营优劣势分析 262

（5）企业最新发展动向 262

6.2.13 天天快递有限公司 262

（1）企业发展简况分析 262

（2）企业服务内容分析 264

（3）企业运营网络分析 265

（4）企业经营情况分析 265

（5）企业经营优劣势分析 265

（6）企业最新发展动向 265

6.2.14 全峰快递（集团）有限公司 266

（1）企业发展简况分析 266

（2）企业服务内容分析 267

（3）企业运营网络分析 267

（4）企业经营战略分析 268

（5）企业经营优劣势分析 268

（6）企业最新发展动向 268

6.2.15 北京如风达快递有限公司 268

（1）企业发展简况分析 268

（2）企业服务内容分析 270

（3）企业运营网络分析 270

（4）企业运营优劣势分析 271

（5）企业最新发展动向 271

6.2.16 上海全成快递有限公司 271

（1）企业发展简况分析 271

（2）企业服务内容分析 273

（3）企业运营网络分析 273

（4）企业运营优劣势分析 273

6.2.17 广东快捷快物流有限公司 273

（1）企业发展简况分析 274

（2）企业服务内容分析 275

（3）企业运营网络分析 275

（4）企业经营战略分析 275

（5）企业经营优劣势分析 275

（6）企业最新发展动向 276

6.2.18 广东速尔物流有限公司 276

（1）企业发展简况分析 276

（2）企业服务内容分析 277

（3）企业经营情况分析 277

（4）企业经营网络分析 277

（5）企业经营战略分析 278

（6）企业经营优劣势分析 278

6.2.19 优速物流有限公司 278

（1）企业发展简况分析 278

（2）企业服务内容分析 280

（3）企业经营情况分析 282

（4）企业经营网络分析 282

（5）企业经营优劣势分析 282

（6）企业最新发展动向 283

6.2.20 上海全毅快递有限公司 283

（1）企业发展简况分析 283

（2）企业服务内容分析 284

（3）企业运营网络分析 284

（4）企业经营战略分析 284

（5）企业经营优劣势分析 285

第7章 中国快递企业投资兼并与重组分析 286

7.1 快递企业并购整合背景分析 286

7.1.1 快递企业并购整合的政策机遇 286

（1）新《邮政法》解读 286

（2）《快递业务经营许可管理办法》 286

（3）《快递业务员国家职业标准》 287

（4）《关于快递企业兼并重组的指导意见》 287

7.1.2 快递企业并购整合的行业动力 287

（1）行业规模经济特征使然 288

（2）行业乱象环生，重组势在必行 288

（3）行业同质化竞争导致价格战 288

（4）民营企业的“融资难”困惑 288

（5）外资品牌进入中国市场的途径 289

7.1.3 全球快递企业并购整合动向分析 289

7.2 快递企业并购整合现状分析 291

7.2.1 快递企业横向并购整合模式 291

（1）横向并购整合的定义 291

（2）横向并购整合案例分析 291

（3）横向并购整合的问题 292

7.2.2 快递企业纵向并购整合模式 292

（1）纵向并购整合的定义 292

（2）纵向并购整合案例分析 292

（3）纵向并购整合的问题 293

7.2.3 快递企业多元化并购整合模式 293

（1）多元化并购整合的定义 293

（2）多元化并购整合案例分析 294

（3）多元化并购整合的问题 294

7.3 中国民营快递企业并购重组分析 294

7.3.1 中国民营快递企业发展现状分析 294

（1）业务面临更复杂的竞争 295

（2）民营企业亟待解决的发展瓶颈 295

7.3.2 民营快递企业并购重组可行性分析 296

（1）民营快递企业突破发展瓶颈的有效途径 296

（2）民营快递企业并购重组的驱动力 296

7.3.3 民营快递企业并购重组的具体实施 297

（1）民营快递的三类并购对象 297

（2）民营快递并购重组的障碍 298

7.4 快递企业并购整合趋势分析 298

7.4.1 横向并购整合趋势分析 298

7.4.2 纵向并购整合趋势分析 299

7.4.3 资本市场并购整合分析 299

7.4.4 并购整合业务因素分析 299

第8章 中国快递企业竞争策略分析 300

8.1 快递企业发展趋势与竞争战略 300

8.1.1 企业经营管理战略趋势 300

（1）总体发展战略 300

（2）业务竞争战略 300

（3）经营方式战略 301

8.1.2 企业技术装备战略趋势 301

（1）通信技术 301

（2）管理信息化 301

（3）物流设备 302

8.1.3 企业人力资源战略趋势 302

8.1.4 企业业务扩展战略趋势 302

8.2 快递企业的发展方向分析 303

8.2.1 战略联盟发展方向分析 303

8.2.2 服务专业化发展方向分析 303

8.2.3 技术现代化发展方向分析 303

8.2.4 服务多元化发展方向分析 304

8.3 快递企业总体竞争策略 304

8.3.1 加强与相关产业结合 304

8.3.2 快递业务服务专业化 304

8.3.3 管理运营模式转型 305

8.3.4 开展高附加值服务 305

8.3.5 中小型快递企业竞争策略 305

8.3.6 快递业总体发展策略分析 307

8.4 快递企业产品竞争策略 307

8.4.1 快递产品多元化策略 307

8.4.2 快递产品特色化策略 308

8.4.3 快递产品人性化策略 308

8.5 快递企业价格竞争策略 309

8.5.1 同城快递价格分析与建议 309

8.5.2 异地快递价格分析与建议 310

（1）省内价格分析与建议 310

（2）跨省价格分析与建议 310

8.5.3 国际快递价格分析与建议 312

8.6 快递企业服务竞争策略 313

8.6.1 快递企业送达时间对比分析 313

8.6.2 快递企业收发货件对比分析 314

8.6.3 快递企业相关赔偿对比分析 315

8.6.4 快递企业服务态度对比分析 316

8.6.5 其他快递企业服务对比分析 317

8.6.6 快递企业服务竞争建议 318

8.7 快递企业售后服务策略 318

8.7.1 消费者申诉的主要问题 318

8.7.2 消费者对企业申诉情况 319

8.8 快递企业营销竞争策略 320

8.8.1 国际快递巨头营销策略借鉴 320

8.8.2 中国快递企业经营战略剖析 322

（1）成本领先战略 322

（2）差异化竞争战略 323

8.8.3 快递企业营销案例分析 323

第9章 中国民营快递企业竞争策略分析 326

9.1 中国民营快递企业竞争背景分析 326

9.1.1 中国民营快递业发展概况 326

（1）民营快递行业产生的背景 326

（2）民营快递行业的发展历程 326

（3）民营快递发展的制约因素 327

9.1.2 中国民营快递发展现状分析 329

（1）民营快递企业规模分析 329

（2）民营快递扩张模式分析 330

（3）民营快递比较优势分析 330

（4）民营快递市场环境分析 331

9.2 中国民营快递企业竞争策略分析 332

9.2.1 民营快递企业产品竞争策略 332

9.2.2 民营快递企业定价竞争策略 333

9.2.3 民营快递企业服务网络竞争策略 335

9.3 中国民营快递特许加盟模式转型分析 337

9.3.1 民营快递特许加盟模式发展现状分析 337

（1）特许加盟快递企业的市场地位 337

（2）主要特许加盟民营快递品牌企业 338

9.3.2 特许加盟模式存在的缺陷与原因分析 338

（1）“重利益轻服务质量” 338

（2）同质竞争现象突出 339

（3）“大而不强、小而差” 339

（4）基础设施建设滞后 339

（5）尚未建立法人治理结构 340

9.3.3 特许加盟模式转型发展的必要性分析 340

9.3.4 特许加盟模式与自营模式的比较分析 341

9.3.5 特许加盟模式转型发展的目标和原则 342

（1）特许加盟模式转型发展的目标 342

（2）特许加盟模式转型发展的原则 343

9.3.6 特许加盟模式转型发展风险管理分析 344

（1）转型发展风险因素分析 344

（2）转型发展风险管理对策 345

图表目录

图表1：中国快递行业的发展图谱 15

图表2：快递需求的驱动因素 18

图表3：快递行业的经营范围 19

图表4：不同业务的快递企业比例（单位：%） 19

图表5：中国快递行业客户结构图（单位：%） 20

图表6：中国快递行业企业客户结构图（单位：%） 21

图表7：国内主要快递公司价格变化 22

图表8：中国主要快递企业服务和网络覆盖坐标图 23

图表9：2014年中国快递行业业务总量（按月）趋势图（单位：亿件） 23

图表10：中国快递行业业务总量趋势图（单位：亿件，%） 24

图表11：快递业务量业务结构图（单位：%） 25

图表12：快递业务量区域结构图（单位：%） 25

图表13：快递业务量企业结构图（单位：%） 26

图表14：2013年中国快递行业收入（按月）趋势图（单位：亿元） 26

图表15：中国快递行业收入趋势图（单位：亿元，%） 27

图表16：快递收入业务结构图（单位：%） 28

图表17：快递收入区域结构图（单位：%） 28

图表18：快递收入企业结构图（单位：%） 29

图表19：快递业务量与收入增长率对比图（单位：%） 29

图表20：快递业务量与收入业务结构对比图（单位：%） 30

图表21：快递业务量与收入区域结构对比图（单位：%） 31

图表22：快递业务量与收入企业结构对比图（单位：%） 31

图表23：快递行业占邮政业收入比重图（单位：亿元，%） 32

图表24：快递行业占邮政业营业网点比重图（单位：万处，%） 33

图表25：美国快递市场格局（单位：%） 33

图表26：近几年国际四大快递企业巨头并购整合情况 34

图表27：中国社会流通总额趋势图（单位：万亿元，%） 38

图表28：中国社会流通总费用趋势图（单位：万亿元，%） 39

图表29：中国社会物流总费用构成长情况（单位：%） 39

图表30：中国物流业增加值趋势图（单位：万亿元，%） 40

图表31：物流业固定资产投资趋势图（单位：亿元，%） 40

图表32：2012-2014年中国物流业景气指数趋势图（单位：%） 41

图表33：中国快递行业的管制程度和管理体制变化 42

图表34：快递行业主要政策法规汇总表 43

图表35：新《邮政法》解读 44

图表36：《快递行业务经营许可管理办法》解读 45

图表37：《关于快递企业兼并重组的指导意见》解读 46

图表38：《关于促进快递服务于网络零售协同发展的指导意见》解读 46

图表39：新《快递服务》解读 47

图表40：快递业相关发展规划汇总 47

图表41：《邮政业发展“十二五”规划》解读 48

图表42：《长江三角洲地区快递服务发展规划（2009-2013）》解读 49

图表43：《珠江三角洲地区快递服务发展规划（2010-2014）》解读 50

图表44：《京津冀地区快递服务发展规划（2010-2014）》解读 50

图表45：《海峡西岸经济区快递服务发展规划（2015-2020）》解读 51

图表46：2007-2014年全球跨国直接投资规模及预测（单位：万亿美元） 53

图表47：2010-2014年中国国内生产总值增长速度趋势图（单位：%） 53

图表48：2014年度中国国内生产总值结构图（单位：%） 54

图表49：中国国内生产总值趋势图（单位：亿元，%） 55

图表50：2012-2014年非制造业PMI走势图（单位：%） 55

图表51：居民人均可支配收入趋势图（单位：亿元，%） 56

图表52：各区域增速对比（单位：%） 57

图表53：中国制造业向内陆转移导致物流中心向中西部和北部转移 58

图表54：国际经济环境对快递业的影响分析 58

图表55：国愉经济环境对快递业的影响分析 59

图表56：中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元，%） 60

图表57：中国电子商务服务企业区域分布情况（单位：%） 61

图表58：2008-2014年中国电子商务服务企业直接从业人员规模及预测（单位：万人） 62

图表59：2008-2014年中国电子商务服务企业带动从业人员规模及预测（单位：万人） 62

图表60：RFID在各国快递行业的应用情况 65

图表61：通信技术在快递行业的应用情况 66

图表62：快递业务市场分层次情况 67

图表63：顺丰特安资费情况 68

图表64：我国高端快递市场服务内容 69

图表65：顺丰特安服务情况 69

图表66：四大快递巨头退出中国高端快递市场 70

图表67：高端快递市场份额（单位：%） 71

图表68：中高端快递价格比较（单位：元/KG） 73

图表69：中高端快递业务资费情况（单位：元） 73

图表70：我国中高端快递市场服务内容 74

图表71：我国中高端快递市场主要企业 75

图表72：中高端快递市场份额（单位：%） 75

图表73：普通快递件价格比较（单位：元/KG） 76

图表74：我国普通快递件市场主要企业 77

图表75：普通快递件市场份额（单位：%） 78

图表76：网络购物用户数及渗透率（单位：万人，%） 81

图表77：中国网络购物市场规模（单位：亿元，%） 82

图表78：中国网络购物细分品类成熟度分析 82

图表79：选择网络购物的原因（单位：%） 83

图表80：主要购物网站分类 84

图表81：中国网络购物市场交易规模结构（单位：%） 85

图表82：C2C购物网站市场份额对比（单位：%） 85

图表83：中国含平台式B2C购物网站市场份额（单位：%） 86

图表84：中国自主销售为主B2C购物网站市场份额（单位：%） 87

图表85：主要购物网站用户渗透率（单位：%） 87

图表86：主要购物网站用户转化率（单位：%） 88

图表87：中国城市网购环境级别分布图 89

图表88：网民中淘宝网购买用户占比（单位：%） 91

图表89：各级别城市月均首次购买用户增幅（单位：%） 91

图表90：月均下单人数前十名B2C电子商务网站名单（单位：万人） 92

图表91：订单量月复合增长率前十名B2C电子商务网站名单（单位：%） 93

图表92：中国个人网店数量规模（单位：万家） 93

图表93：中国网络商店区域分布图 94

图表94：中国网商发展综合指数排名 95

图表95：中国网商发展规模指数排名 96

图表96：中国网商普及程度指数排名 97

图表97：中国网商经营水平指数排名 98

图表98：中国网商生态指数排名 99

图表99：中国网络商店增长趋势指数排名 99

图表100：中国网购市场交易规模及其增长情况（单位：亿元，%） 101

图表101：2015-2020年中国网购市场交易规模预测（单位：亿元，%） 101

图表102：快递企业三足鼎立竞争格局表 102

图表103：当当网物流配送服务价格表（单位：元/单） 103

图表104：B2C网购市场产业链 106

图表105：C2C网购市场产业链 106

图表106：网购不满意原因分布（单位：%） 107

图表107：网购行业对快递企业的需求分析 107

图表108：自建与外包物流配送服务的优劣势对比 108

图表109：主要网商物流配送状况 110

图表110：主要电子商务企业自建物流发展状况 111

图表111：电子商务企业自建物流覆盖区域 111

图表112：京东商城自建物流覆盖区域 112

图表113：电子商务企业选择物流商的考虑因素（单位：%） 113

图表114：吸引网民眼球的促销活动对比（单位：%） 114

图表115：电子商务企业免运费活动的效果分析（覆盖人数、访问次数）（单位：万人，万次） 114

图表116：电子商务企业免运费活动的效果分析（订单数量、下单转化率）（单位：万人，%） 115

图表117：2008-2014年中国网络购物快递企业营收规模预测（单位：亿元） 116

图表118：淘宝网个人卖家选择快递公司考虑因素对比（单位：%） 116

图表119：全球快递市场企业占比情况（单位：%） 119

图表120：中国快运速递业区域格局划分图 120

图表121：中国规模以上快递企业营业收入占比情况（单位：%） 120

图表122：中国规模以上快递企业网点占比情况（单位：%） 121

图表123：中国规模以上快递行业企业从业人员占比情况（单位：%） 122

图表124：同城快递市场结构（单位：%） 122

图表125：异地快递市场结构（单位：%） 123

图表126：中国国际快递市场份额占比情况（单位：%） 124

图表127：长三角地区生产总值趋势图（单位：亿元） 125

图表128：长三角地区生产总值结构图（单位：%） 126

图表129：长三角地区工业增加值趋势图（单位：亿元） 126

图表130：长三角地区工业增加值结构图（单位：%） 127

图表131：长三角地区服务业增加值趋势图（单位：万亿元，%） 127

图表132：长三角地区服务业增加值结构图（单位：%） 128

图表133：长三角高速公路里程分省市情况（单位：公里） 129

图表134：长三角航空发展情况 130

图表135：长三角水路货运量分省市情况（单位：亿吨） 131

图表136：长三角水路货物周转量分省市情况（单位：亿吨公里） 132

图表137：“四通一达”长三角地区网点布局情况表（单位：个） 133

图表138：申通快递公司长三角地区网点布局情况（单位：个） 133

图表139：中通快递公司长三角地区网点布局情况（单位：个） 134

图表140：圆通快递公司长三角地区网点布局情况（单位：个） 134

图表141：汇通快递公司长三角地区网点布局情况（单位：个） 135

图表142：韵达快递公司长三角地区网点布局情况（单位：个） 135

图表143：外地快递企业长三角地区网点布局情况表 136

图表144：长三角区域内主要快递企业占比情况（按所有制性质划分）（单位：%） 139

图表145：长三角快递行业区域市场份额图（单位：%） 139

图表146：珠三角地区生产总值及增长率（单位：亿元，%） 141

图表147：珠三角九市生产情况统计（单位：亿元，%） 141

图表148：珠三角地区9城市规模以上工业增加值及增长率比较表（单位：亿元，%） 142

图表149：珠三角地区第三产业增加值分省市情况（单位：亿元，%） 142

图表150：深圳机场货邮吞吐量及增长率（单位：万吨，%） 144

图表151：广东省水路运输情况（单位：万吨，亿吨公里，%） 145

图表152：顺丰在珠三角地区快递价格情况（单位：元） 147

图表153：四通一达在珠三角地区9城市网点布局情况（单位：个） 147

图表154：申通快递公司在珠三角地区9城市网点布局情况（单位：个） 148

图表155：圆通快递公司在珠三角地区9城市网点布局情况（单位：个） 149

图表156：汇通快运在珠三角地区9城市网点布局情况（单位：个） 150

图表157：京津冀地区生产总值趋势图（单位：亿元） 153

图表158：京津冀地区生产总值结构表（单位：%） 153

图表159：京津冀地区工业增加值趋势图（单位：亿元） 154

图表160：京津冀地区工业增加值结构图（单位：%） 154

图表161：京津冀地区服务业增加值趋势图（单位：万亿元，%） 155

图表162：京津冀地区服务业增加值结构图（单位：%） 155

图表163：京津冀地区高速公路通车里程分省市情况（单位：公里） 156

图表164：京津冀铁路货运分省市情况（单位：万吨，亿吨，亿吨公里，%） 157

图表165：“四通一达”在京津冀地区网点布局情况 160

图表166：京津冀区域内快递企业市场格局 162

图表167：京津冀快递行业区域市场份额图（单位：%） 162

图表168：湖南省地区生产总值同比增长速度（单位：亿元，%） 163

图表169：长株潭地区工业增加值分城市情况（单位：亿元，%） 164

图表170：长株潭地区第三产业增加值分城市情况（单位：亿元，%） 165

图表171：湖南省公路货运量及增长速度（单位：万吨，%） 166

图表172：湖南省铁路货运量及增长速度（单位：万吨） 167

图表173：湖南省航空货运量及增长速度（单位：万吨） 167

图表174：湖南省水路货运量及增长速度（单位：万吨） 168

图表175：长株潭地区外地品牌快递市场布局情况（单位：%） 169

图表176：长株潭地区外/合资快递企业市场布局情况 170

图表177：东三省工业增加值分省情况（单位：亿元，%） 171

图表178：东三省进出口额分省情况（单位：亿美元，%） 171

图表179：东三省第三产业增加值分省情况（单位：亿元，%） 172

图表180：“四通一达”在东三省地区网点布局情况 175

图表181：东三省区域内国际快递市场格局 176

图表182：外资品牌在中国的并购情况 178

图表183：顺丰速运扩张历程 179

图表184：“四通一达”竞争因素占比情况 180

图表185：“四通一达”业务量市场份额（单位：%） 181

图表186：邮政速递竞争优势分析 182

图表187：民航快递竞争优势分析 183

图表188：中铁快运竞争优势分析 185

图表189：第一阵营快递企业快递日处理量情况（单位：万件） 186

图表190：第一阵营快递企业营业收入情况（单位：亿元） 186

图表191：第一阵营快递企业平均百万件快件有效申诉（单位：件申诉/百万件快件） 187

图表192：第一阵营快递企业业务量排名 188

图表193：第一阵营快递企业网点规模比较（单位：个） 188

图表194：第一阵营快递企业从业人员比较（单位：名） 189

图表195：第一阵营企业特色业务列举 189

图表196：第二阵营部分快递企业营业收入情况（单位：亿元） 190

图表197：第二阵营部分快递企业平均百万件快件有效申诉情况（单位：件申诉/百万件快件） 191

图表198：第二阵营部分快递企业网点规模比较（单位：个） 191

图表199：第二阵营部分快递企业从业人员比较（单位：名） 192

图表200：第二阵营部分企业特色业务列举 193

图表201：第三阵营部分快递企业经营情况列举 193

图表202：第三阵营部分快递企业网点规模比较（单位：个） 194

图表203：第三阵营部分快递企业从业人员比较（单位：人） 194

图表204：第三阵营部分企业特色业务列举 195

图表205：DHL在中国的快递业务结构 196

图表206：DHL在中国的四大主要快递业务介绍 197

图表207：FedEx在中国的快递业务结构 199

图表208：FedEx标准化体系构成 203

图表209：UPS在中国的快递业务结构 205

图表210：UPS在中国的经营策略 206

图表211：TNT在中国的快递业务结构 208

图表212：中国邮政速递物流股份有限公司基本信息 209

图表213：中国邮政速递物流股份有限公司业务能力情况 210

图表214：中国邮政速递物流股份有限公司综合能力评估 210

图表215：中国邮政速递物流股份有限公司主营业务收入情况（单位：亿元，%） 211

图表216：中国邮政速递物流股份有限公司主要财务指标（单位：亿元） 211

图表217：中国邮政速递物流股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 212

图表218：中国邮政速递物流股份有限公司运营能力分析（单位：次） 212

图表219：中国邮政速递物流股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 213

图表220：中国邮政速递物流股份有限公司发展能力分析（单位：%） 213

图表221：中国邮政速递物流股份有限公司优劣势分析 217

图表222：民航快递有限责任公司基本信息 218

图表223：民航快递有限责任公司业务能力情况 218

图表224：民航快递有限责任公司综合能力评估 219

图表225：民航快递有限责任公司优劣势分析 220

图表226：中铁快运股份有限公司基本信息 221

图表227：中铁快运股份有限公司业务能力情况 222

图表228：中铁快运股份有限公司综合能力评估 223

图表229：中铁快运股份有限公司优劣势分析 225

图表230：顺丰速运（集团）有限公司基本信息 225

图表231：顺丰速运（集团）有限公司业务能力情况 226

图表232：顺丰速运（集团）有限公司综合能力评估 226

图表233：近年来顺丰速运（集团）有限公司营业收入和增速情况 227

图表234：顺丰速运（集团）有限公司服务网络表 228

图表235：顺丰速运（集团）有限公司在各省网点数 229

图表236：顺丰速运（集团）有限公司优劣势分析 229

图表237：申通快递有限公司基本信息 231

图表238：申通快递有限公司业务能力情况 231

图表239：申通快递有限公司综合能力评估 233

图表240：申通快递有限公司在各省的一级分公司数量 234

图表241：申通快递有限公司优劣势分析 234

图表242：上海圆通速递（物流）有限公司基本信息 236

图表243：上海圆通速递（物流）有限公司业务能力情况 236

图表244：上海圆通速递（物流）有限公司综合能力评估 236

图表245：上海圆通速递（物流）有限公司在各省的加盟公司数量 238

图表246：上海圆通速递（物流）有限公司优劣势分析 238

图表247：中通速递服务有限公司基本信息 240

图表248：中通速递服务有限公司业务能力情况 240

图表249：中通速递服务有限公司综合能力评估 240

图表250：中通速递服务有限公司在各省的加盟公司数量 242

图表251：中通速递服务有限公司优劣势分析 242

图表252：杭州百世网络技术有限公司基本信息 243

图表253：杭州百世网络技术有限公司业务能力情况 243

图表254：杭州百世网络技术有限公司综合能力评估 243

图表255：杭州百世网络技术有限公司在各省的网点数 244

图表256：杭州百世网络技术有限公司优劣势分析 245

图表257：上海韵达快运有限公司基本信息 245

图表258：上海韵达快运有限公司业务能力情况 247

图表259：上海韵达快运有限公司综合能力评估 247

图表260：上海韵达快运有限公司在各省网点数 248

图表261：上海韵达快运有限公司优劣势分析 248

图表262：北京宅急送快运股份有限公司基本信息 249

图表263：北京宅急送快运股份有限公司业务能力情况 249

图表264：北京宅急送快运股份有限公司综合能力评估 251

图表265：北京宅急送快运股份有限公司代收货款业务规模 251

图表266：北京宅急送快运股份有限公司客户项目维护体系 253

图表267：北京宅急送快运股份有限公司保险保价收费标准（单位：%，元，元/票） 254

图表268：北京宅急送快运股份有限公司优劣势分析 255

图表269：龙邦物流有限公司基本信息 256

图表270：龙邦物流有限公司业务能力情况 257

图表271：龙邦物流有限公司综合能力评估 258

图表272：龙邦物流有限公司优劣势分析 259

图表273：红楼（上海）快递有限公司基本信息 259

图表274：红楼（上海）快递有限公司业务能力情况 260

图表275：红楼（上海）快递有限公司综合能力评估 261

图表276：红楼（上海）快递有限公司优劣势分析 262

图表277：北京如风达快递有限公司优劣势分析 271

图表278：上海全成快递有限公司基本信息 271

图表279：上海全成快递有限公司业务能力情况 272

图表280：上海全成快递有限公司综合能力评估 273

图表281：上海全成快递有限公司优劣势分析 273

图表282：广东快捷快物流有限公司基本信息 274

图表283：广东快捷快物流有限公司业务能力情况 274

图表284：广东快捷快物流有限公司综合能力评估 274

图表285：公司优劣势分析 275

图表286：广东速尔物流有限公司基本信息 276

图表287：广东速尔物流有限公司业务能力情况 276

图表288：广东速尔物流有限公司综合能力评估 276

图表289：广东速尔物流有限公司优劣势分析 278

图表290：优速物流有限公司基本信息 278

图表291：优速物流有限公司业务能力情况 280

图表292：优速物流有限公司综合能力评估 280

图表293：优速物流有限公司优劣势分析 282

图表294：上海全毅快递股份有限公司优劣势分析 285

图表295：全球快递业并购整合情况 289

图表296：国内主要快递企业并购案例 290

图表297：快递企业多元化业务情况列举 308

图表298：各快递公司同城快递价格对比（单位：元/KG） 309

图表299：各快递公司省内快递价格对比（单位：元/KG） 310

图表300：各快递公司跨省快递价格对比（单位：元） 310

图表301：快递公司珠三角区域内价格对比（单位：元/KG） 311

图表302：快递公司东三省区域价格对比（单位：元/KG） 312

图表303：顺风速运与EMS国际快递价格比较（单位：元/KG） 312

图表304：各快递公司平均送达天数对比（单位：天） 314

图表305：快递行业有效申诉量（按月）趋势图（单位：件，%） 319

图表306：主要问题有效申诉量比重趋势图（单位：%） 319

图表307：主要快递企业有效申诉率统计表（单位：件申诉/百万件快件） 320

图表308：成本领先战略总结 322

图表309：差异化竞争战略总结 323

图表310：同城快递市场企业结构（单位：%） 331

图表311：异地快递市场结构（单位：%） 331

图表312：快递行业市场分化综合分析 332

图表313：顺丰与EMS的标准快递定价比较 334

图表314：点对点直达模式 335

图表315：集散模式 336

图表316：龙邦物流的网络模式 336

图表317：特许加盟模式民营快递企业的市场地位（单位：%） 337

图表318：主要特许加盟模式民营快递品牌企业 338

图表319：申诉率排在前五位的企业中特许加盟企业所占的比率（单位：%） 338

图表320：特许加盟模式和自营模式比较分析 340

图表321：自营模式与特许加盟模式快递企业员工工资在业务收人所占的比例（单位：%） 340

图表322：申通快递递与顺丰速运发展情况对比分析图 341

图表323：自营模式快递企业与特许加盟模式快递企业进行了对比分析 342