2015-2020年中国ATM机行业市场前景与投资战略规划分析报告

第1章 中国ATM机行业发展综述 18

1.1 ATM机的概念及分类 18

1.1.1 ATM机的概念 18

1.1.2 ATM机的分类 18

1.2 ATM机行业特征分析 19

1.2.1 行业周期性特征分析 19

1.2.2 行业区域性特征分析 19

1.3 ATM机行业与上下游企业的关联性 20

1.3.1 与上游企业的关系 20

1.3.2 与下游企业的关系 20

第2章 中国ATM机行业发展环境分析 21

2.1 ATM机行业政策环境分析 21

2.1.1 行业监管体制 21

2.1.2 行业相关法律法规及政策 21

（1）行业最新政策法规分析 21

（2）其它相关政策法规分析 22

2.1.3 行业发展规划分析 22

（1）银行业信息科技风险管理2013年会 22

（2）行业重要发展规划分析 23

2.2 ATM机行业经济环境分析 24

2.2.1 行业与宏观经济增长相关性 24

2.2.2 宏观经济运行情况与预测 24

2.3 ATM机行业需求环境分析 25

2.3.1 中国居民持卡消费习惯 25

（1）银行卡使用情况 25

（2）持卡消费趋势 27

2.3.2 金融电子化趋势分析 31

（1）我国金融电子化状况 31

（2）线上和线下业务发展趋势 32

2.3.3 商业银行卡渗透率分析 32

第3章 国际ATM机行业发展经验借鉴 33

3.1 国际ATM机行业发展总体状况 33

3.1.1 国际ATM机行业发展阶段 33

3.1.2 国际ATM机市场保有量 34

3.1.3 国际ATM机市场竞争格局 35

3.1.4 国际ATM机需求市场区域分布 35

3.1.5 国际ATM机需求市场容量预测 36

（1）发展中国家ATM需求潜力 36

（2）置换更新需求市场空间 36

（3）ATM独立运营商市场较大 37

3.2 主要发达国家ATM机市场分析 37

3.2.1 美国ATM机市场分析 37

（1）美国ATM机市场规模 37

（2）美国ATM机收费情况 38

（3）美国ATM机行业运营模式 39

（4）美国ATM机市场竞争格局 41

（5）美国ATM机市场前景预测 41

3.2.2 加拿大ATM机市场分析 42

（1）加拿大ATM机市场规模 42

（2）加拿大ATM机收费情况 43

（3）加拿大ATM机市场前景预测 43

3.2.3 英国ATM机市场分析 44

（1）英国ATM机市场规模 44

（2）英国ATM机收费情况 44

（3）英国ATM机市场前景预测 45

3.2.4 澳大利亚ATM机市场分析 45

（1）澳大利亚ATM机市场规模 46

（2）澳大利亚ATM机收费情况 46

（3）澳大利亚ATM机行业运营模式 47

（4）澳大利亚央行ATM改革 48

（5）澳大利亚ATM机市场前景预测 49

第4章 中国ATM机行业发展总体状况 50

4.1 中国ATM机行业发展概况 50

4.1.1 中国ATM机行业发展历程 50

4.1.2 成熟ATM机行业发展特点 51

（1）ATM投资主体特点 51

（2）ATM网络特点 51

（3）ATM第三方服务特点 51

（4）ATM服务收费特点 52

（5）ATM服务主体趋势特点 52

4.2 中国ATM机行业运营状况分析 52

4.2.1 中国联网ATM机市场数量 52

4.2.2 中国ATM机人均市场保有量 53

4.2.3 中国ATM机市场保有量缺口 54

4.3 中国ATM机行业进出口市场分析 54

4.3.1 行业进出口总体状况 54

4.3.2 行业出口数量及金额 55

4.3.3 行业进口数量及金额 56

4.4 中国ATM机投放布局调查分析 56

4.4.1 宏观层面的调查分析 56

（1）地区分布情况分析 56

（2）使用人口分布情况分析 57

（3）时间段分布情况分析 57

（4）行际分布情况分析 57

（5）使用者年龄段分别情况分析 57

4.4.2 微观层面的调查分析 57

（1）地区分布情况分析 57

（2）人流状况情况分析 58

（3）客户状况情况分析 58

（4）业务类型情况分析 58

（5）加钞频率情况分析 58

4.5 中国ATM机行业市场竞争状况分析 59

4.5.1 中国ATM机行业市场竞争格局 59

（1）中国ATM机市场竞争格局分析 59

（2）中国ATM机行业议价能力分析 61

（3）中国ATM机市场潜在进入者威胁 61

（4）互联网金融对ATM行业的冲击 61

4.5.2 外资ATM巨头在华竞争状况 62

（1）外资ATM巨头在华投资布局以及最新动态 62

1）美国计算机服务公司（NCR） 62

2）美国迪堡公司（Diebold） 63

3）德利多富公司（WincorNixdorf） 64

4）韩国晓星株式会社（NAUTILUSHYOSUNG） 65

5）日立集团（Hitachi） 66

第5章 中国ATM机行业细分产品与服务市场潜力分析 68

5.1 ATM机核心部件市场潜力分析 68

5.1.1 ATM机机芯市场潜力分析 68

（1）ATM机机芯技术现状分析 68

（2）ATM机机芯市场发展现状 69

（3）ATM机机芯市场发展潜力 69

5.1.2 ATM机加密键盘市场潜力分析 69

（1）ATM机加密键盘市场发展现状 69

（2）ATM机加密键盘市场竞争格局 70

（3）ATM机加密键盘市场发展潜力 71

5.2 ATM机按设置位置划分细分市场潜力分析 71

5.2.1 在行式ATM机市场潜力分析 71

（1）在行式ATM机优劣势分析 71

（2）在行式ATM机市场规模分析 71

（3）在行式ATM机市场前景分析 72

5.2.2 离行式ATM机市场潜力分析 72

（1）离行式ATM机优劣势分析 72

（2）离行式ATM机市场规模分析 72

（3）离行式ATM机市场前景分析 73

（4）离行式ATM机选址策略分析 73

5.3 ATM机按设备类型划分细分市场潜力分析 74

5.3.1 取款机市场潜力分析 74

（1）取款机的局限性分析 74

（2）取款机市场前景预测 74

5.3.2 存取款一体机市场潜力分析 75

（1）中国存取款一体机保有量分析 75

（2）中国存取款一体机采购量分析 75

（3）中国存取款一体机竞争格局趋势 76

（4）中国存取款一体机市场前景预测 76

5.3.3 VTM机市场潜力分析 79

（1）VTM机市场现状分析 79

（2）VTM机优势分析 80

（3）VTM机市场前景预测 81

5.4 ATM机外包运营服务市场潜力分析 82

5.4.1 ATM机外包运营服务范围 82

5.4.2 ATM机外包运营服务价值分析 83

5.4.3 ATM机外包运营服务市场现状 84

5.4.4 ATM机外包运营服务面临的问题 86

5.4.5 ATM机外包运营服务市场前景预测 86

第6章 中国银行机构ATM机投资及需求分析 88

6.1 中国银行机构ATM机投资总体状况分析 88

6.1.1 银行网点建设规模分析 88

6.1.2 银行卡发卡量及渗透率 90

6.1.3 银行机构ATM机保有总量 92

6.1.4 银行机构新增ATM机数量 93

6.1.5 银行ATM机对应银行卡数量 94

6.2 中国工商银行ATM机投资及需求分析 95

6.2.1 中国工商银行营业网点数量 95

6.2.2 中国工商银行银行卡发卡量 95

6.2.3 中国工商银行ATM机保有量 95

6.2.4 中国工商银行ATM机采购及主要供应商 96

6.2.5 中国工商银行ATM需求 96

6.3 中国建设银行ATM机投资及需求分析 96

6.3.1 中国建设银行营业网点数量 96

6.3.2 中国建设银行银行卡发卡量 96

6.3.3 中国建设银行ATM机保有量 97

6.3.4 中国建设银行ATM机采购及主要供应商 98

6.3.5 中国建设银行ATM需求 98

6.4 中国农业银行ATM机投资及需求分析 98

6.4.1 中国农业银行营业网点数量 98

6.4.2 中国农业银行银行卡发卡量 99

6.4.3 中国农业银行ATM机保有量 99

6.4.4 中国农业银行ATM机采购和主要供应商 99

6.4.5 中国农业银行ATM需求 100

6.5 中国银行ATM机投资及需求分析 100

6.5.1 中国银行营业网点数量 100

6.5.2 中国银行银行卡发卡量 101

6.5.3 中国银行ATM机保有量 101

6.5.4 中国银行ATM机采购及主要供应商 102

6.5.5 中国银行ATM需求 102

6.6 中国邮政储蓄银行ATM机及需求分析 103

6.6.1 中国邮政储蓄银行营业网点数量和发卡量 103

6.6.2 中国邮政储蓄银行ATM机保有量 103

6.6.3 中国邮政储蓄银行ATM机主要供应商 103

6.6.4 中国邮政储蓄银行ATM需求 104

6.7 交通银行ATM机及需求分析 104

6.7.1 交通银行营业网点数量 104

6.7.2 交通银行银行卡发卡量 105

6.7.3 交通银行ATM机保有量 106

6.7.4 交通银行ATM机采购及主要供应商 106

6.8 招商银行ATM机及需求分析 106

6.8.1 招商银行营业网点数量 106

6.8.2 招商银行银行卡发卡量 106

6.8.3 招商银行ATM机保有量 107

6.8.4 招商银行ATM机主要供应商 107

6.8.5 招商银行ATM需求分析 108

6.9 其他银行ATM机投资及需求分析 108

6.9.1 农村信用社ATM机投资及需求分析 108

6.9.2 中国光大银行ATM机投资及需求分析 109

6.9.3 浦发银行ATM机投资及需求分析 109

6.9.4 广东发展银行ATM机投资及需求分析 110

6.9.5 民生银行ATM机投资及需求分析 110

第7章 中国ATM机行业领先企业经营情况分析 112

7.1 ATM机行业领先运营商个案分析 112

7.1.1 广州御银科技股份有限公司经营情况分析 112

（1）企业发展简况分析 112

（2）企业产品结构分析 113

（3）企业主要客户关系 113

（4）企业业务地区分布 113

（5）企业营收规模分析 113

（6）企业盈利能力分析 114

（7）企业运营能力分析 114

（8）企业偿债能力分析 115

（9）企业发展能力分析 115

（10）企业经营优劣势分析 115

（11）企业投资兼并与重组分析 116

（12）企业最新发展动向分析 116

7.1.2 通邮（中国）科技有限公司经营情况分析 116

（1）企业发展简况分析 117

（2）企业产品结构分析 117

（3）企业主要客户关系 117

（4）企业业务地区分布 118

（5）企业经营规模分析 118

（6）企业经营优劣势分析 118

7.1.3 神州数码金信科技股份有限公司经营情况分析 118

（1）企业发展简况分析 118

（2）企业产品结构分析 119

（3）企业主要客户关系 119

（4）企业业务地区分布 119

（5）企业经营规模分析 119

（6）企业经营优劣势分析 119

7.1.4 银联商务有限公司经营情况分析 120

（1）企业发展简况分析 120

（2）企业产品结构分析 121

（3）企业主要客户关系 121

（4）企业业务地区分布 122

（5）企业经营规模分析 122

（6）企业经营优劣势分析 122

7.1.5 银创控股有限公司经营情况分析 123

（1）企业发展简况分析 123

（2）企业产品结构分析 124

（3）企业营收规模分析 124

（4）企业盈利能力分析 124

（5）企业运营能力分析 124

（6）企业偿债能力分析 125

（7）企业发展能力分析 125

（8）企业经营优劣势分析 126

7.2 ATM机行业领先设备制造商个案分析 126

7.2.1 广州广电运通金融电子股份有限公司经营情况分析 126

（1）企业发展简况分析 126

（2）企业营收规模分析 127

（3）企业盈利能力分析 128

（4）企业运营能力分析 128

（5）企业偿债能力分析 128

（6）企业发展能力分析 129

（7）企业组织结构分析 129

（8）企业产品结构及新产品动向 129

（9）企业主要客户关系 130

（10）企业销售渠道与网络 130

（11）企业经营优劣势分析 131

7.2.2 安迅（北京）金融设备系统有限公司经营情况分析 131

（1）企业发展简况分析 131

（2）企业产销能力分析 132

（3）企业盈利能力分析 132

（4）企业运营能力分析 132

（5）企业偿债能力分析 133

（6）企业发展能力分析 133

（7）企业产品结构及新产品动向 134

（8）企业主要客户关系 134

（9）企业销售渠道与网络 134

（10）企业经营优劣势分析 134

7.2.3 冲电气实业（深圳）有限公司经营情况分析 135

（1）企业发展简况分析 135

（2）企业产销能力分析 135

（3）企业盈利能力分析 136

（4）企业运营能力分析 136

（5）企业偿债能力分析 137

（6）企业发展能力分析 137

（7）企业组织结构分析 137

（8）企业产品结构及新产品动向 138

（9）企业销售渠道与网络 138

（10）企业经营优劣势分析 138

7.2.4 迪堡金融设备有限公司经营情况分析 139

（1）企业发展简况分析 139

（2）企业产销能力分析 140

（3）企业盈利能力分析 140

（4）企业运营能力分析 141

（5）企业偿债能力分析 141

（6）企业发展能力分析 141

（7）企业销售渠道与网络 143

（8）企业经营优劣势分析 143

7.2.5 东方通信股份有限公司经营情况分析 143

（1）企业发展简况分析 143

（2）企业营收规模分析 145

（3）企业盈利能力分析 145

（4）企业运营能力分析 145

（5）企业偿债能力分析 146

（6）企业发展能力分析 146

（7）企业产品结构及新产品动向 146

（8）企业销售渠道与网络 147

（9）企业经营优劣势分析 147

7.2.6 深圳市怡化电脑有限公司经营情况分析 147

（1）企业发展简况分析 147

（2）企业经营规模分析 149

（3）企业产品结构及新产品动向 149

（4）企业主要客户关系 149

（5）企业销售渠道与网络 149

（6）企业经营优劣势分析 150

（7）企业最新发展动向分析 150

7.2.7 北京晓星电脑技术有限公司经营情况分析 151

（1）企业发展简况分析 151

（2）企业产品结构及新产品动向 151

（3）企业销售渠道与网络 152

（4）企业经营优劣势分析 152

7.2.8 成都三泰电子实业股份有限公司经营情况分析 152

（1）企业发展简况分析 152

（2）企业营收规模分析 153

（3）企业盈利能力分析 154

（4）企业运营能力分析 154

（5）企业偿债能力分析 154

（6）企业发展能力分析 155

（7）企业主要客户关系 155

（8）企业销售渠道与网络 155

（9）企业经营优劣势分析 156

7.2.9 深圳市新达通科技股份有限公司经营情况分析 156

（1）企业发展简况分析 156

（2）企业产品结构及新产品动向 156

（3）企业主要客户关系 157

（4）企业销售渠道与网络 157

（5）企业经营优劣势分析 157

（6）企业最新发展动向分析 157

7.2.10 辰通智能设备（深圳）有限公司经营情况分析 157

（1）企业发展简况分析 157

（2）企业产销能力分析 158

（3）企业盈利能力分析 159

（4）企业运营能力分析 159

（5）企业偿债能力分析 159

（6）企业发展能力分析 160

（7）企业产品结构及新产品动向 160

（8）企业主要客户关系 160

（9）企业销售渠道与网络 161

（10）企业经营优劣势分析 161

7.2.11 长城信息产业股份有限公司经营情况分析 161

（1）企业发展简况分析 161

（2）企业营收规模分析 162

（3）企业盈利能力分析 163

（4）企业运营能力分析 163

（5）企业偿债能力分析 164

（6）企业发展能力分析 164

（7）企业销售渠道与网络 164

（8）企业经营优劣势分析 165

7.2.12 中钞科堡现金处理技术（北京）有限公司经营情况分析 165

（1）企业发展简况分析 165

（2）企业产销能力分析 165

（3）企业盈利能力分析 166

（4）企业运营能力分析 166

（5）企业偿债能力分析 166

（6）企业发展能力分析 167

（7）企业产品结构及新产品动向 167

（8）企业主要客户关系 167

（9）企业销售渠道与网络 167

（10）企业经营优劣势分析 168

7.2.13 中山银利自动化系统设备有限公司经营情况分析 168

（1）企业发展简况分析 168

（2）企业经营规模分析 168

（3）企业组织结构分析 169

（4）企业产品结构及新产品动向 169

（5）企业销售渠道与网络 169

（6）企业经营优劣势分析 169

7.2.14 日立金融设备系统（深圳）有限公司经营情况分析 169

（1）企业发展简况分析 169

（2）企业经营规模分析 170

（3）企业产品结构及新产品动向 170

（4）企业销售渠道与网络 170

（5）企业经营优劣势分析 170

7.2.15 南京三商信息系统设备有限公司经营情况分析 171

（1）企业发展简况分析 171

（2）企业产销能力分析 171

（3）企业盈利能力分析 171

（4）企业运营能力分析 172

（5）企业偿债能力分析 172

（6）企业发展能力分析 172

（7）企业产品结构及新产品动向 173

（8）企业主要客户关系 173

（9）企业经营优劣势分析 173

7.2.16 南京远拓科技有限公司经营情况分析 173

（1）企业发展简况分析 173

（2）企业产品结构及新产品动向 174

（3）企业主要客户关系 174

（4）企业销售渠道与网络 174

（5）企业经营优劣势分析 174

7.2.17 深圳证通电子股份有限公司经营情况分析 174

（1）企业发展简况分析 174

（2）企业营收规模分析 176

（3）企业盈利能力分析 176

（4）企业运营能力分析 176

（5）企业偿债能力分析 177

（6）企业发展能力分析 177

（7）企业产品结构及新产品动向 178

（8）企业主要客户关系 178

（9）企业销售渠道与网络 178

（10）企业经营优劣势分析 178

第8章 中国ATM机行业商业模式分析 179

8.1 ATM机直接出售模式分析 179

8.1.1 ATM机直接销售模式简介 179

8.1.2 ATM机生产厂商进入壁垒分析 179

（1）市场壁垒 179

（2）技术能力壁垒 179

（3）供应商认证壁垒 180

8.1.3 ATM机直接销售盈利模式分析 180

8.1.4 ATM机直接销售盈利水平分析 180

8.1.5 ATM机直接销售潜在风险分析 181

8.2 ATM机合作运营模式分析 182

8.2.1 ATM机合作运营模式简介 182

8.2.2 ATM机运营商进入壁垒分析 182

（1）资金规模壁垒 182

（2）技术经验壁垒 183

（3）非制造商高成本壁垒 183

8.2.3 ATM机合作运营收益分析 183

8.2.4 ATM机合作运营成本分析 183

8.2.5 ATM机合作运营盈利模式分析 184

8.2.6 ATM机合作运营盈利水平分析 185

8.2.7 ATM机合作运营潜在风险分析 186

8.3 ATM机融资租赁模式分析 187

8.3.1 ATM机融资租赁模式简介 187

8.3.2 ATM机融资租赁盈利模式分析 187

8.3.3 ATM机融资租赁潜在风险分析 188

第9章 中国ATM机行业投资机会与前景分析 189

9.1 中国ATM机行业发展趋势与前景预测 189

9.1.1 中国ATM机行业发展趋势分析 189

9.1.2 中国ATM机行业发展影响因素 190

（1）行业发展的有利因素 191

（2）行业发展的不利因素 192

1）32015-2020年ATM机市场容量预测 193

9.2 中国ATM机行业投资机会与风险 194

9.2.1 ATM机行业投资风险预警 194

（1）行业技术风险分析 194

（2）行业政策风险分析 194

（3）产业链上下游风险分析 195

（4）市场竞争风险分析 195

（5）行业其他风险分析 195

9.2.2 ATM机行业投资机会与经营建议 195

（1）ATM机行业投资机会 195

（2）ATM机行业企业经营建议 196

图表目录

图表1：ATM机的分类 18

图表2：ATM行业周期性特征 19

图表3：ATM行业区域性特征 19

图表4：ATM行业其他政策分析 22

图表5：2005-2013年中国GDP增长与产出缺口状况（单位：%） 24

图表6：2001-2013年中国GDP分产业增长状况（单位：%） 25

图表7：银行卡发行总量季度变化情况（单位：亿张） 26

图表8：银行卡跨行支付系统联网商户及POS机、ATM季度情况（单位：万户，万台） 27

图表9：银行卡渗透率及人均消费情况（单位：元，%） 28

图表10：第六次人口普查人口年龄结构（单位：%） 29

图表11：第六次人口普查人口受教育程度情况（单位：%） 29

图表12：2012-2013年中国银行卡渗透率变化情况（单位：%） 32

图表13：国际ATM机行业发展阶段 33

图表14：国际ATM行业发展历程 34

图表15：2007-2015年全球ATM保有量增长趋势及预测（单位：万台） 35

图表16：2014年全球ATM新增和更新置换需求占比预测（单位：%） 36

图表17：2001-2013年美国ATM总量变化图（单位：万台） 37

图表18：美国ATM市场收费模式 38

图表19：美国ATM收费情况 39

图表20：ATM典型营运模式 39

图表21：美国ATM格局（单位：%） 41

图表22：加拿大ATM人均拥有了（单位：台/十万人） 42

图表23：加拿大ATM收费情况 43

图表24：2005-2013年整个欧洲市场ATM数量（单位：台） 44

图表25：2001-2013年英国ATM数量增长状况（单位：千台） 44

图表26：2001-2013年英国不同收费机制ATM机数量单位：千台） 45

图表27：澳大利亚ATM总量及增长率（单位：台，%） 46

图表28：澳大利亚ATM人均拥有量（单位：台/十万人） 46

图表29：澳大利亚MYATM公司运营模式 48

图表30：2002-2013年中国联网ATM机市场保有量及增长率（单位：万台，%） 53

图表31：我国ATM人均保有量与其他国家水平对比（单位：台/十万人） 53

图表32：主要发达国家及全球人均保有量情况（单位：台/十万人，万台） 54

图表33：中国自动柜员机进出口状况表（单位：万美元） 55

图表34：中国自动柜员机用出钞器进出口状况表（单位：万美元，%） 55

图表35：中国自动柜员机用出钞器出口数量及金额（单位：千克，万美元） 55

图表36：中国自动柜员机出口数量及金额（单位：台，万美元） 56

图表37：中国自柜员机用出钞器出进口数量及金额（单位：千克，万美元） 56

图表38：中国自动柜员机出进口数量及金额（单位：台，万美元） 56

图表39：北京联网ATM城区郊县分布（单位：台） 58

图表40：主要ATM厂商市场份额（单位：%） 59

图表41：中国ATM市场主要品牌厂商销售量（单位：台，%） 60

图表42：中国ATM市场主要品牌厂商市场占有率（单位：%） 60

图表43：NCR财务数据及预测（单位：百万美元） 62

图表44：Diebold财务数据及预测（单位：百万美元） 63

图表45：WincorNixdorf财务数据及预测（单位：百万欧元） 65

图表46：Hitachi财务数据及预测（单位：百万日元） 67

图表47：中日韩三国一体机在ATM的占有比例（单位：%） 75

图表48：中国ATM采购量以及存取款一体机采购所占比重（单位：台，%） 76

图表49：中国ATM机市场容量预测（单位：万台） 77

图表50：中国ATM增量（单位：万台） 78

图表51：中国ATM增量预测（单位：万台） 78

图表52：中国循环一体机市场容量预测（单位：万台） 79

图表53：各银行VTM推广计划 79

图表54：VTM相对其他服务渠道具备多项优势 80

图表55：VTM机市场前景预测 81

图表56：ATM机外包运营示意图 82

图表57：ATM机外包运营服务范围 83

图表58：中国ATM机运营外包服务市场容量测算（单位：万台，亿元） 87

图表59：中国银行业金融机构构成情况（单位：家） 88

图表60：中国银行业金融机构网点数量变动情况（单位：万家） 89

图表61：我国主要银行网点数量（单位：个） 90

图表62：银行卡发行总量季度变化情况（单位：亿张） 91

图表63：2012-2013年中国银行卡渗透率变化情况（单位：%） 92

图表64：2011-2013年四大行ATM机保有量（单位：台） 92

图表65：中国新增ATM机数量（单位：台） 93

图表66：中国个大ATM采购量占比（单位：%） 94

图表67：2008-2013年我国ATM对应银行卡数量（单位：张/台） 94

图表68：2011-2013年中国工商银行营业网点数量（单位：个） 95

图表69：2012-2013年中国工商银行银行卡发卡量及银行卡业务情况（单位：万张，亿元，元，%） 95

图表70：2012-2013年工商银行柜员机数量（单位：台） 96

图表71：2013年中国建设银行机构银行卡发卡数量及业务情况（单位：亿张，亿元） 97

图表72：建设银行自动柜员机数量变化情况（单位：台） 97

图表73：2012-2013年农行银行卡业务情况（单位：万张，%） 99

图表74：2011-2013年中国农业银行自助设备状况（单位：台，万亿元） 99

图表75：2013年中国银行分支机构和员工地区分布情况（单位：百万元人民币，家，人） 101

图表76：2012-2013年中国银行发卡量及业务量（单位：万张，亿元） 101

图表77：2008-2013年中国银行自动柜员机数量变化情况（单位：万台） 102

图表78：中国邮政储蓄银行业务扩张示意图 104

图表79：截至2013年交通银行网点数量及分布（单位：个） 105

图表80：2011-2013年招商银行营业网点规模（单位：个） 106

图表81：2011-2013年招商银行营业网点规模（单位：万张，亿元） 107

图表82：招商银行自动柜员机数量变化情况（单位：台） 107

图表83：光大银行ATM以及银行卡发卡情况（单位：家，台，万张） 109

图表84：2011-2013年民生银行银行卡业务情况（单位：万张） 110

图表85：广州御银科技股份有限公司基本信息表 112

图表86：广州御银科技股份有限公司业务能力简况表 112

图表87：2010-2013年广州御银科技股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 114

图表88：2010-2013年广州御银科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 114

图表89：2010-2013年广州御银科技股份有限公司运营能力分析（单位：次） 114

图表90：2010-2013年广州御银科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 115

图表91：2010-2013年广州御银科技股份有限公司发展能力分析（单位：%） 115

图表92：广州御银科技股份有限公司优劣势分析 115

图表93：通邮（中国）科技有限公司优劣势分析 118

图表94：神州数码金信科技股份有限公司优劣势分析 119

图表95：银联商务有限公司组织架构 121

图表96：银联商务有限公司优劣势分析 122

图表97：银创控股有限公司基本信息表 123

图表98：银创控股有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 124

图表99：银创控股有限公司盈利能力分析（单位：%） 124

图表100：银创控股有限公司运营能力分析（单位：次） 125

图表101：银创控股有限公司偿债能力分析（单位：%） 125

图表102：银创控股有限公司发展能力分析（单位：%） 125

图表103：银创控股有限公司优劣势分析 126

图表104：广州广电运通金融电子有限公司基本信息表 126

图表105：广州广电运通金融电子有限公司业务能力简况表 126

图表106：2010-2013年广州广电运通金融电子有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 127

图表107：2010-2013年广州广电运通金融电子有限公司盈利能力分析（单位：%） 128

图表108：2010-2013年广州广电运通金融电子有限公司运营能力分析（单位：次） 128

图表109：2010-2013年广州广电运通金融电子有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 128

图表110：2010-2013年广州广电运通金融电子有限公司发展能力分析（单位：%） 129

图表111：广州广电运通金融电子股份有限公司优劣势分析 131

图表112：安迅（北京）金融设备系统有限公司产销能力分析（单位：万元） 132

图表113：安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力分析（单位：%） 132

图表114：安迅（北京）金融设备系统有限公司运营能力分析（单位：次） 133

图表115：安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 133

图表116：安迅（北京）金融设备系统有限公司发展能力分析（单位：%） 133

图表117：安迅（北京）金融设备系统有限公司优劣势分析 134

图表118：冲电气实业（深圳）有限公司产销能力分析（单位：万元，%） 136

图表119：冲电气实业（深圳）有限公司盈利能力分析（单位：%） 136

图表120：冲电气实业（深圳）有限公司运营能力分析（单位：次） 136