2014-2018年中国养老保险行业全景调研与发展战略研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 中国养老保险发展背景      1

第一节 养老保险体系结构  1

一、基本养老保险       1

二、企业补充养老保险       2

三、个人储蓄养老保险       2

第二节 养老保险基金概述  3

一、养老保险组成情况       3

二、我国养老保险基金管理机制       5

三、我国养老保险基金缴纳规定       6

第三节 养老保险基本制度  6

一、城镇职工养老保险制度       6

二、农村养老保险制度       8

第四节 养老保险行业关联指标分析  9

一、与国民经济相关性分析       9

二、与居民收入相关性分析       9

三、与储蓄存款相关性分析       10

四、与消费结构相关性分析       11

五、与人口结构相关性分析       12

第五节 养老保险行业政策环境分析  15

一、养老保险行业政策法规       15

1、城镇人员养老保险  15

2、新型农村养老保险  17

二、养老保险行业发展规划       23

三、养老保险行业监管环境       26

四、养老保险行业税收制度       27

第二章 国际养老保险制度分析与经验借鉴 30

第一节 国际养老保险制度分析  30

一、国际养老保险体系分析       30

1、国际养老保险模式分类  30

2、美国养老保险制度  31

3、澳大利亚养老保险制度  32

4、法国养老保险制度  32

5、日本养老保险制度  33

6、德国养老保险制度  34

7、英国养老保险制度  35

8、瑞士养老保险制度  35

9、北欧养老保险制度  36

二、国际企业年金制度分析       37

1、国际企业年金发展特点  37

2、美国企业年金制度  39

3、英国企业年金制度  41

4、香港退休养老保障制度  45

三、国际商业养老保险制度分析       49

1、国际个人养老金计划分析     49

2、美国的个人退休金计划  50

3、英国的个人退休金计划  51

4、日本的个人退休金计划  51

5、加拿大的个人退休金计划     52

6、国际个人年金保险制度分析  52

7、商业养老保险税收制度分析  54

第二节 国际养老保险市场发展经验借鉴  54

一、养老保险制度改革经验       54

二、企业年金制度发展经验       56

三、个人年金保险市场发展经验       59

四、商业养老保险税收制度经验       60

五、社会保险与商业保险融合发展    62

第二部分 行业深度分析

第三章 中国养老保险基金管理市场分析     65

第一节 养老保险行业发展规模分析  65

一、养老保险行业参保人员规模       65

1、基本养老保险参保人员规模  65

2、商业养老保险参保规模  65

二、全国养老保险基金资产规模       69

1、基本养老保险基金规模  69

2、企业年金基金规模  70

3、全国社会保障基金规模  70

三、养老保险基金收支管理分析       71

1、基本养老金收支平衡分析     71

2、个人账户收支平衡分析  71

第二节 养老保险企业年金管理分析  73

一、商业银行企业年金业务发展分析       73

1、商业银行企业年金市场定位分析  73

2、企业年金市场发展对商业银行的影响  75

3、商业银行企业年金运作优劣势分析     76

4、商业银行企业年金业务发展策略分析  77

二、基金行业企业年金业务发展分析       79

1、基金公司企业年金市场定位分析  79

2、基金公司企业年金业务运行情况分析  79

3、基金公司企业年金运作优劣势分析     80

4、基金公司企业年金市场战略模式分析  82

三、信托公司企业年金业务发展分析       83

1、信托公司企业年金市场定位分析  83

2、信托公司企业年金运营现状及问题分析     84

3、信托公司企业年金运作优劣势分析     85

4、信托公司企业年金业务发展策略  86

第三节 养老保险个人账户管理分析  90

一、商业银行个人账户管理分析       90

二、基金公司个人账户管理分析       92

三、证券公司个人账户管理分析       94

四、信托公司个人账户管理分析       96

第四章 中国养老保险基金投资运营分析     98

第一节 养老保险基金入市可行性分析     98

一、养老金入市条件分析    98

1、养老金入市充分性分析  98

2、养老金入市必要性分析  99

二、养老金入市环境分析    100

三、养老金入市监管研究    102

1、英国养老金入市分析     102

2、我国养老金监管现状分析     104

四、养老金入市制约因素分析    104

五、养老金入市途径与运作模式       105

1、养老保险基金入市途径  105

2、养老保险基金入市投资管理模式  106

六、养老金投资收益分析    107

七、养老金入市最新动向    109

八、养老金入市风险警示    110

九、国外养老金入市经验分析    111

第二节 养老保险基金投资分析  114

一、养老保险基金投资特点       114

二、养老保险基金投资原则       114

三、养老保险基金投资工具分析       115

四、养老保险基金投资对象分析       115

五、养老保险基金的投资组合选择    116

六、养老保险基金投资效益分析       117

七、养老保险基金投资存在的问题    119

八、养老基金投资趋势及策略分析    120

第五章 中国商业养老保险市场发展分析     122

第一节 商业养老保险运行总体分析  122

一、商业养老保险业务范围及种类    122

二、商业养老保险发展历程       123

三、商业养老保险定位分析       124

四、商业养老保险特点与功能    125

第二节 商业养老保险市场发展概述  127

一、商业养老保险市场整体发展情况       127

1、商业养老保险市场发展规模  127

2、商业养老保险市场特点分析  127

3、商业养老保险供求关系分析  130

4、商业保险养老市场存在问题  132

第三节 保险公司养老年金保险业务分析  134

一、个人养老年金保险业务情况       134

1、个人养老年金保险业务基本概述  134

2、个人商业养老保险发展现状  136

3、个人商业养老保险市场竞争情况  138

4、个人商业养老保险市场存在问题  140

5、个人商业养老保险业务经营策略  140

二、团体养老年金保险业务情况       141

1、团体养老年金保险业务基本概述  141

2、团体商业养老保险发展现状  145

3、团体商业养老保险业务经营策略  147

第四节 保险公司企业年金管理业务分析  150

一、保险公司企业年金市场定位分析       150

二、保险公司企业年金业务运行情况分析       151

三、保险公司企业年金业务资格认证情况       152

四、保险公司企业年金业务竞争格局       153

五、保险公司企业年金运作优劣势分析    153

六、保险公司企业年金市场战略模式分析       157

第五节 商业养老保险产品分析  159

一、商业养老保险产品定价风险因素       159

二、商业养老保险的产品分类    160

三、商业养老保险产品问题及对策    162

第三部分 市场全景调研

第六章 中国商业养老保险重点新兴市场调研分析    164

第一节 农村商业养老保险市场研究  164

一、我国农村养老情况分析       164

1、农村养老保障主要方式  164

2、我国农村养老现状分析  165

二、农村发展商业养老保险定位       168

三、农村商业养老保险的供求状况分析    171

四、农村发展商业养老保险可行性分析    172

五、农村商业保险发展存在问题分析       174

六、农村商业养老保险的发展建议    175

第二节 养老社区市场发展分析  176

第三节 房产养老寿险业务市场分析  181

一、房产养老运行机制和基本情况综述    181

1、房产养老的基本定义     181

2、国内外房产养老模式概述     181

3、房产养老市场发展情况  184

二、保险公司房产养老寿险必要性    185

三、保险公司房产养老寿险运作策略       186

1、机构联盟分析  186

2、运作流程分析  188

四、保险公司开办房产养老趋势和前景    189

五、保险公司开办房产养老面临问题       190

六、保险公司房产养老寿险业务风险管理       191

1、风险因素分析  191

2、风险防范机制  193

第四部分 竞争格局分析

第七章 中国养老保险行业区域市场潜力分析    195

第一节 广东省养老保险行业市场潜力分析     195

一、广东省养老保险体系运行情况    195

1、社会保险运行情况  195

2、企业年金发展状况  195

3、养老保险基金运营  196

二、广东省养老保险环境分析    196

1、经济环境  196

2、人口结构  196

3、养老政策  197

三、广东省商业养老保险市场分析    200

1、商业养老保险市场运行情况  200

2、商业养老保险市场竞争格局  200

3、商业养老保险市场分布情况  202

第二节 江苏省养老保险行业市场潜力分析     202

一、江苏省养老保险体系运行情况    202

1、社会保险运行情况  202

2、企业年金发展状况  203

3、养老保险基金运营  203

二、江苏省养老保险环境分析    203

1、经济环境  203

2、人口结构  205

3、养老政策  205

三、江苏省商业养老保险市场分析    206

1、商业养老保险市场运行情况  206

2、商业养老保险市场竞争格局  206

3、商业养老保险市场分布情况  207

第三节 北京市养老保险行业市场潜力分析     208

一、北京市养老保险体系运行情况    208

1、社会保险运行情况  208

2、企业年金发展状况  208

3、养老保险基金运营  209

二、北京市养老保险环境分析    209

1、经济环境  209

2、人口结构  210

3、养老政策  210

三、北京市商业养老保险市场分析    212

1、商业养老保险市场运行情况  212

2、商业养老保险市场竞争格局  212

第四节 上海市养老保险行业市场潜力分析     214

一、上海市养老保险体系运行情况    214

1、社会保险运行情况  214

2、企业年金发展状况  214

3、养老保险基金运营  215

二、上海市养老保险环境分析    215

1、经济环境  215

2、人口结构  216

3、养老政策  217

三、上海市商业养老保险市场分析    218

1、商业养老保险市场运行情况  218

2、商业养老保险市场竞争格局  219

第五节 、河南省养老保险行业市场潜力分析  220

一、河南省养老保险体系运行情况    220

1、社会保险运行情况  220

2、企业年金发展状况  221

3、养老保险基金运营  221

二、河南省养老保险环境分析    222

1、经济环境  222

2、人口结构  222

3、养老政策  222

三、河南省商业养老保险市场分析    224

1、商业养老保险市场运行情况  224

2、商业养老保险市场竞争格局  224

3、商业养老保险市场分布情况  225

第六节 山东省养老保险行业市场潜力分析     226

一、山东省养老保险体系运行情况    226

1、社会保险运行情况  226

2、企业年金发展状况  227

3、养老保险基金运营  227

二、山东省养老保险环境分析    227

1、经济环境  227

2、人口结构  229

3、养老政策  229

三、山东省商业养老保险市场分析    230

1、商业养老保险市场运行情况  230

2、商业养老保险市场竞争格局  231

3、商业养老保险市场分布情况  232

第七节 四川省养老保险行业市场潜力分析     233

一、四川省养老保险体系运行情况    233

1、社会保险运行情况  233

2、企业年金发展状况  233

3、养老保险基金运营  234

二、四川省养老保险环境分析    234

1、经济环境  234

2、人口结构  235

3、养老政策  235

三、四川省商业养老保险市场分析    236

1、商业养老保险市场运行情况  236

2、商业养老保险市场竞争格局  236

3、商业养老保险市场分布情况  238

第八节 河北省养老保险行业市场潜力分析     238

一、河北省养老保险体系运行情况    238

1、社会保险运行情况  238

2、企业年金发展状况  239

3、养老保险基金运营  239

二、河北省养老保险环境分析    239

1、经济环境  239

2、人口结构  241

3、养老政策  241

三、河北省商业养老保险市场分析    242

1、商业养老保险市场运行情况  242

2、商业养老保险市场竞争格局  243

3、商业养老保险市场分布情况  244

第九节 浙江省养老保险行业市场潜力分析     245

一、浙江省养老保险体系运行情况    245

1、社会保险运行情况  245

2、企业年金发展状况  246

3、养老保险基金运营  246

二、浙江省养老保险环境分析    246

1、经济环境  246

2、人口结构  247

3、养老政策  247

三、浙江省商业养老保险市场分析    249

1、商业养老保险市场运行情况  249

2、商业养老保险市场竞争格局  249

3、商业养老保险市场分布情况  251

第十节 福建省养老保险行业市场潜力分析     251

一、福建省养老保险体系运行情况    251

1、社会保险运行情况  251

2、企业年金发展状况  252

3、养老保险基金运营  252

二、福建省养老保险环境分析    252

1、经济环境  252

2、人口结构  254

3、养老政策  254

三、福建省商业养老保险市场分析    258

1、商业养老保险市场运行情况  258

2、商业养老保险市场竞争格局  258

3、商业养老保险市场分布情况  260

第八章 中国养老保险行业领先企业经营分析    261

第一节 专业养老保险公司经营情况分析  261

一、中国人寿养老保险股份有限公司       261

1、企业基本信息分析  261

2、企业经营情况分析  261

3、企业组织架构分析  264

4、企业产品结构分析  265

5、企业客户渠道及网络     266

6、企业风险管理分析  266

7、企业经营优劣势分析     268

8、企业发展动向分析  271

二、平安养老保险股份有限公司       272

1、企业基本信息分析  272

2、企业经营情况分析  272

3、企业组织架构分析  274

4、企业产品结构分析  275

5、企业客户渠道及网络     276

6、企业风险管理分析  276

7、企业经营优劣势分析     281

8、企业发展动向分析  282

三、太平养老保险股份有限公司       283

1、企业基本信息分析  283

2、企业经营情况分析  283

3、企业组织架构分析  286

4、企业产品结构分析  287

5、企业客户渠道及网络     288

6、企业风险管理分析  288

7、企业经营优劣势分析     293

8、企业发展动向分析  293

四、长江养老保险股份有限公司       294

1、企业基本信息分析  294

2、企业经营情况分析  294

3、企业组织架构分析  296

4、企业产品结构分析  296

5、企业客户渠道及网络     298

6、企业风险管理分析  299

7、企业经营优劣势分析     301

8、企业发展动向分析  302

五、泰康养老保险股份有限公司       303

1、企业基本信息分析  303

2、企业经营情况分析  304

3、企业组织架构分析  306

4、企业产品结构分析  306

5、企业客户渠道及网络     307

6、企业风险管理分析  311

7、企业经营优劣势分析     313

8、企业发展动向分析  313

第二节 寿险公司养老保险业务经营分析  316

一、新华人寿保险股份有限公司经营分析       316

1、养老保险业务发展特点分析  316

2、养老保险业务经营情况分析  317

3、养老保险产品结构分析  317

4、养老保险业务销售渠道分析  320

5、养老保险业务客户资源分析  321

6、养老保险业务竞争优劣势分析     322

7、养老保险业务最新发展动向分析  323

二、中国人民人寿保险股份有限公司经营分析       325

1、养老保险业务经营情况分析  325

2、养老保险业务产品结构分析  326

3、养老保险业务销售渠道分析  327

4、养老保险业务客户资源分析  327

5、养老保险业务服务模式分析  328

6、养老保险业务竞争优劣势分析     328

三、生命人寿保险股份有限公司经营分析       329

1、养老保险业务经营情况分析  329

2、养老保险业务产品结构分析  330

3、养老保险业务销售渠道分析  330

4、养老保险业务客户资源分析  331

5、养老保险业务服务模式分析  331

6、养老保险业务竞争优劣势分析     331

四、合众人寿保险股份有限公司经营分析       333

1、养老保险业务发展特点分析  333

2、养老保险业务经营情况分析  333

3、养老保险业务产品结构分析  334

4、养老保险业务销售渠道分析  335

5、养老保险业务客户资源分析  336

6、养老保险业务服务模式分析  336

7、养老保险业务竞争优劣势分析     337

8、养老保险业务最新发展动向分析  338

五、华夏人寿保险股份有限公司经营分析       339

1、养老保险业务发展特点分析  339

2、养老保险业务经营情况分析  339

3、养老保险业务产品结构分析  340

4、养老保险业务销售渠道分析  340

5、养老保险业务服务模式分析  341

6、养老保险业务竞争优劣势分析     342

7、养老保险业务最新发展动向分析  343

六、长城人寿保险股份有限公司经营分析       343

1、养老保险业务发展特点分析  343

2、养老保险业务经营情况分析  344

3、养老保险业务产品结构分析  345

4、养老保险业务销售渠道分析  346

5、养老保险业务服务模式分析  346

6、养老保险业务竞争优劣势分析     347

7、养老保险业务最新发展动向分析  348

七、友邦保险（中国）有限公司经营分析       348

1、养老保险业务发展特点分析  348

2、养老保险业务经营情况分析  349

3、养老保险业务产品结构分析  349

4、养老保险业务销售渠道分析  350

5、养老保险业务客户资源分析  351

6、养老保险业务服务模式分析  351

7、养老保险业务竞争优劣势分析     352

8、养老保险业务最新发展动向分析  353

第五部分 发展战略研究

第九章 中国养老保险行业发展趋势与前景预测       354

第一节 我国养老保险体制改革趋势  354

一、我国养老保险体制问题分析       354

二、我国养老保险体制改革情况       356

三、我国养老保险体系发展方向       357

第二节 养老保险运行环境变化趋势  358

一、家庭小型化趋势分析    358

二、城市化进程加快趋势    359

三、老龄化发展情况分析    361

四、人口红利期特征分析    364

五、养老金替代率情况分析       366

六、户籍改革趋势影响分析       368

第三节 养老保险行业发展前景预测  369

一、中国人口结构预测       369

1、城乡人口结构预测  369

2、年龄结构预测  370

二、商业养老保险前景预测       371

三、社会养老保险前景预测       374

四、企业年金业务前景预测       376

第四节 养老保险行业发展建议  377

一、商业养老保险的发展战略分析    377

二、农村商业养老保险的经营策略    380

1、产品开发策略  380

2、产品营销策略  380

三、专业养老保险公司策略分析       381

1、经营模式策略  381

2、行业竞争策略  383

3、风险管理策略  384

4、盈利能力策略  386

四、社会养老保险基金管理建议       386

图表目录

图表：2009-2013年基本养老保险参保人员情况   65

图表：2013年商业养老保险团体业务参保金额     65

图表：2013年商业养老保险个人业务参保金额     67

图表：2008-2012年基本养老保险基金规模   69

图表：2008-2012年基本养老保险参保人员情况   70

图表：2008-2012年社会保障基金规模   70

图表：2008-2012年基本养老金收支情况       71

图表：2013年各保险公司个人商业养老保险收入情况  136

图表：2013年各保险公司原保费收入情况     138

图表：2013年保险公司企业年金业务情况     151

图表：2012年保险公司企业年金业务情况     151

图表：2011年险公司企业年金业务情况  151

图表：2010年公司企业年金业务情况     152

图表：2009年企业年金业务情况     152

图表：2013年保险公司经营企业年金情况     153

图表：2013年广东省社会保险运营情况  195

图表：2012-2013年广东省企业年金发展情况       195

图表：2010-2012年广东省养老保险基金运营情况       196

图表：2007-2013年广东省地区生产总值       196

图表：2013年广东省人口结构  197

图表：2013年广东省各保险公司商业养老保险保费份额     200

图表：2013年广东省各保险公司商业养老保险保费份额     200

图表：2013年广东省保险市场分布情况  202

图表：2012-2013年江苏省企业年金发展情况       203

图表：2010-2013年江苏省养老保险基金运营情况       203

图表：2013年江苏省商业养老保险市场运行情况  206

图表：2013年江苏省商业养老保险市场各保险公司份额     206

图表：2013年江苏省商业养老保险市场各地区分布     207

图表：2012-2013年北京市企业年金发展       208

图表：2010-2012年北京市养老保险基金运营情况       209

图表：2013年北京市商业养老保险市场运行情况  212

图表：2013年北京市各保险公司商业养老保险保费份额     212

图表：2010-2012年上海市社会保险运营情况       214

图表：2012-2013年上海市企业年金发展状况       214

图表：2010-2012年上海市养老保险基金运营情况       215

图表：2009-2013年上海市地区生产总值       216

图表：2013年上海市商业养老保险市场运行情况  218

图表：2013年上海市各保险公司商业养老保险保费份额     219

图表：2012-2013年河南省企业年金发展状况       221

图表：2010-2012年河南省养老保险基金运营情况       221

图表：2012年河南省商业养老保险市场运行情况  224

图表：2013年河南省各保险公司商业养老保险保费份额     224

图表：2013年河南省商业养老保险市场各地区分布     225

图表：2012-2013年山东省企业年金发展状况       227

图表：2010-2012年山东省养老保险基金运营情况       227

图表：2008-2013年山东省地区生产总值       229

图表：2013年山东省商业养老保险市场运行情况  230

图表：2013年山东省各保险公司商业养老保险保费份额     231

图表：2013年山东省商业养老保险市场各地区分布     232

图表：2012-2013年四川省企业年金发展       233

图表：2010-2012年度四川省养老保险基金运营情况   234

图表：2013年四川省各保险公司商业养老保险保费份额     236

图表：2013年四川省商业养老保险市场各地区分布     238

图表：2012-2013年河北省企业年金发展       239

图表：2010-2012年河北省养老保险基金运营情况       239

图表：2009-2013年河北省地区生产总值       240

图表：2013年河北省居民消费价格月同比涨跌幅度     241

图表：2013年河北省各保险公司商业养老保险保费份额     243

图表：2013年河北省商业养老保险市场各地区分布     244

图表：2012-2013年浙江省企业年金发展状况       246

图表：2010-2012年浙江省养老保险基金运营情况       246

图表：2007-2013年浙江省地区生产总值       247

图表：2013年浙江省各保险公司商业养老保险保费份额     249

图表：2013年浙江省商业养老保险市场各地区分布     251

图表：2012-2013年福建省企业年金发展       252

图表：2010-2012年福建省养老保险基金运营情况       252

图表：2009-2013年福建省地区生产总值       253

图表：2013年福建省居民消费价格月度涨跌幅度  253

图表：2013年福建省人口结构  254

图表：2013年福建省各保险公司商业养老保险保费份额     258

图表：2013年福建省商业养老保险市场各地区分布     260

图表：2012-2013年中国人寿养老保险股份有限公司管理费收入       261

图表：2012-2013年中国人寿养老保险股份有限公司其他业务收入   261

图表：2012-2013年中国人寿养老保险股份有限公司投资收益   262

图表：2012-2013年中国人寿养老保险股份有限公司手续费及佣金支出   262

图表：2012-2013年中国人寿养老保险股份有限公司业务及管理费   263

图表：中国人寿养老保险股份有限公司企业组织架构图       264

图表：中国人寿养老保险股份有限公司养老金产品       265

图表：2012-2013年平安养老保险股份有限公司保户储金及投资款   272

图表：2012-2013年平安养老保险股份有限公司保险合同准备金       273

图表：2012-2013年平安养老保险股份有限公司投资收益   273

图表：2012-2013年平安养老保险股份有限公司保险业务收入   273

图表：2012-2013年平安养老保险股份有限公司其他综合收益   274

图表：平安养老保险股份有限公司组织架构图       274

图表：平安养老保险股份有限公司中小团体定制产品    275

图表：平安养老保险股份有限公司大型团体定制产品    275

图表：平安养老保险股份有限公司团体养老保险产品    276

图表：平安养老保险股份有限公司企业年金管理产品    276

图表：平安养老保险股份有限公司服务网络    276

图表：2012-2013年太平养老保险股份有限公司保险产品经营信息   283

图表：2012-2013年太平养老保险股份有限公司利润表       284

图表：2012-2013年太平养老保险股份有限公司保险业务收入   284

图表：2012-2013年太平养老保险股份有限公司现金流量表       285

图表：2012-2013年太平养老保险股份有限公司投资收益   286

图表：太平养老保险股份有限公司组织架构图       286

图表：太平养老保险股份有限公司养老金产品（一）    287

图表：太平养老保险股份有限公司养老金产品（二）    287

图表：太平养老保险股份有限公司服务网络    288

图表：2012-2013年长江养老保险股份有限公司其他业务收入   295

图表：2012-2013年长江养老保险股份有限公司投资收益   295

图表：2012-2013年长江养老保险股份有限公司投资收益   295

图表：长江养老保险股份有限公司组织架构图       296

图表：长江养老保险股份有限公司年金计划管理产品（一）       296

图表：长江养老保险股份有限公司年金计划管理产品（二）       297

图表：长江养老保险股份有限公司年金投资管理产品    297

图表：长江养老保险股份有限公司养老保障产品    298

图表：长江养老保险股份有限公司服务网络    298

图表：2012-2013年泰康养老保险股份有限公司利润表       304

图表：2012-2013年泰康养老保险股份有限公司现金流量表       304

图表：2012-2013年泰康养老保险股份有限公司保险业务收入   305

图表：2012-2013年泰康养老保险股份有限公司投资收益   305

图表：2012-2013年泰康养老保险股份有限公司其他业务收入   305

图表：泰康养老保险股份有限公司组织架构图       306

图表：泰康养老保险股份有限公司个人养老产品    306

图表：泰康养老保险股份有限公司企业年金产品    307

图表：2012-2013年新华人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   317

图表：新华人寿保险股份有限公司养老产品——锦绣一生养老年金保险    317

图表：新华人寿保险股份有限公司养老产品——尊逸人生养老年金保险    318

图表：新华人寿保险股份有限公司养老产品——荣逸人生终身年金保险    318

图表：新华人寿保险股份有限公司养老产品——荣享人生养老金保险       319

图表：新华人寿保险股份有限公司养老产品——富贵人生两全保险（A、C款）     320

图表：新华人寿保险股份有限公司网站服务    321

图表：新华人寿保险股份有限公司短信服务    321

图表：新华人寿保险股份有限公司电话服务    322

图表：新华人寿保险股份有限公司移动端服务       322

图表：2012-2013年中国人民人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   325

图表：中国人民人寿保险股份有限公司养老保险产品——畅享人生年金保险    326

图表：中国人民人寿保险股份有限公司养老保险产品——团体年金保险    326

图表：中国人民人寿保险股份有限公司养老保险业务营销渠道    327

图表：2012-2013年生命人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   329

图表：生命人寿保险股份有限公司养老保险产品——生命富贵宝年金保险计划       330

图表：生命人寿保险股份有限公司养老保险业务营销渠道    330

图表：2012-2013年合众人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   333

图表：合众人寿保险股份有限公司养老保险产品——合众团体年金保险    334

图表：合众人寿保险股份有限公司养老保险产品——合众福寿人生团体年金保险    334

图表：合众人寿保险股份有限公司养老保险产品——合众养老定投增值年金保险计划    335

图表：生命人寿保险股份有限公司养老保险业务营销渠道    335

图表：2012-2013年华夏人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   339

图表：华夏人寿保险股份有限公司养老保险产品    340

图表：2012-2013年华夏人寿保险股份有限公司养老保险产品各渠道收入情况       340

图表：2012-2013年长城人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   344

图表：长城人寿保险股份有限公司养老保险产品——长城鸿福一生团体年金保险    345

图表：长城人寿保险股份有限公司养老保险产品——长城金宝利年金保险       345

图表：长城人寿保险股份有限公司养老保险产品——长城金生利年金保险       345

图表：2012-2013年长城人寿保险股份有限公司养老保险产品各渠道收入情况       346

图表：2012-2013年长城人寿保险股份有限公司养老保险产品运营情况   349

图表：友邦保险个人业务分布情况    351

图表：友邦保险团体业务分布情况    351