2014-2018年中国海洋涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

第1章 中国海洋涂料行业概述 17

1.1 海洋涂料定义及分类 17

1.1.1 海洋涂料定义 17

1.1.2 海洋涂料分类 17

1.1.3 海洋涂料产业链分析 18

1.2 海洋涂料经济地位分析 18

1.2.1 海洋涂料在涂料行业中的地位 19

1.2.2 海洋涂料在海洋经济中的地位 19

1.2.3 海洋涂料在国民经济中的地位 20

1.3 行业数据来源及统计标准 21

1.3.1 行业数据来源 21

1.3.2 行业数据统计标准 21

1.4 海洋涂料原材料市场分析 23

1.4.1 聚氨酯市场分析 23

（1）聚氨酯市场供求现状 23

（2）聚氨酯市场价格走势 26

（3）聚氨酯在行业的应用 27

1.4.2 环氧树脂市场分析 29

（1）环氧树脂市场供求现状 30

（2）环氧树脂在行业的应用 32

1.4.3 丙烯酸树脂市场分析 32

（1）丙烯酸树脂市场供求现状 32

（2）丙烯酸树脂在涂料行业的应用 33

1.4.4 有机颜料市场分析 33

（1）有机颜料市场供求现状 33

（2）有机颜料在防腐涂料中的应用 34

1.4.5 钛白粉市场分析 35

（1）钛白粉市场供求现状 35

（2）钛白粉市场价格走势 36

（3）钛白粉在行业的应用 37

1.4.6 氧化铁市场分析 37

（1）氧化铁市场供求现状 37

（2）氧化铁市场价格走势 38

（3）氧化铁在行业的应用 38

1.4.7 环保溶剂市场分析 41

（1）环保溶剂市场供求现状 41

（2）环保溶剂市场价格走势 42

（3）环保溶剂在行业的应用 42

1.4.8 涂料助剂市场分析 43

（1）涂料助剂产品种类 43

（2）涂料助剂供需现状 44

（3）涂料助剂发展趋势 45

1.4.9 原材料市场发展对行业影响分析 46

 

第2章 中国海洋涂料行业发展环境分析 48

2.1 海洋涂料行业政策环境 48

2.1.1 海洋涂料行业相关法规 48

2.1.2 海洋涂料行业相关标准 50

（1）船舶涂料行业标准 50

（2）集装箱涂料行业标准 52

2.1.3 海洋涂料行业发展规划 52

（1）“十二五”海洋经济发展规划 53

（2）“十二五”涂料产业发展规划 54

2.2 海洋涂料行业经济环境 57

2.2.1 国际宏观经济发展及影响分析 57

（1）宏观经济走势分析 57

（2）宏观经济走势预测 58

2.2.2 国内宏观经济发展及影响分析 58

（1）GDP增长走势 58

（2）固定资产投资情况 59

（3）制造业景气程度 60

（4）经济形势发展展望 61

2.2.3 经济环境变化对本行业影响 62

2.3 海洋涂料行业技术环境 62

2.3.1 海洋涂料行业技术活跃度分析 62

2.3.2 海洋涂料最新研究技术进展 63

2.3.3 海洋涂料技术环境影响分析 66

2.4 海洋涂料行业社会环境 67

2.4.1 “十一五”期间涂料行业环境保护回顾 67

（1）涂料业“三废”排放 67

（2）低污染涂料发展情况 68

（3）“十二五”期间涂料业环境保护任务 69

2.4.2 海洋涂料行业环境保护 70

（1）海洋涂料污染现状 70

（2）海洋涂料防污方法 70

2.4.3 海洋涂料社会环境影响分析 71

 

第3章 中国海洋涂料行业发展状况分析 72

3.1 海洋涂料行业发展现状 72

3.1.1 海洋涂料行业发展历程 72

3.1.2 海洋涂料行业发展特点 72

3.2 海洋涂料行业经济指标分析 74

3.2.1 海洋涂料行业主要经济指标情况 74

3.2.2 海洋涂料行业主要经营能力情况 74

（1）海洋涂料行业盈利能力分析 74

（2）海洋涂料行业运营能力分析 75

（3）海洋涂料行业偿债能力分析 75

（4）海洋涂料行业发展能力分析 76

3.3 海洋涂料行业供需平衡分析 76

3.3.1 全国海洋涂料行业供给情况分析 76

（1）全国海洋涂料行业总产值分析 76

（2）全国海洋涂料行业产成品分析 77

3.3.2 各地区海洋涂料行业供给情况分析 77

（1）总产值排名前10个地区分析 78

（2）产成品排名前10个地区分析 79

3.3.3 全国海洋涂料行业需求情况分析 80

（1）全国海洋涂料行业销售产值分析 80

（2）全国海洋涂料行业销售收入分析 80

3.3.4 各地区海洋涂料行业需求情况分析 81

（1）销售产值排名前10个地区分析 81

（2）销售收入排名前10个地区分析 82

3.3.5 全国海洋涂料行业产销率分析 83

 

第4章 国际海洋涂料行业市场竞争分析 85

4.1 国际海洋涂料行业发展现状 85

4.1.1 国际海洋涂料行业发展历程 85

4.1.2 国际海洋涂料行业市场竞争分析 85

（1）美国涂料市场竞争分析 86

（2）德国涂料市场竞争分析 87

（3）日本涂料市场竞争分析 87

（4）荷兰涂料市场竞争分析 87

4.1.3 国际海洋涂料行业产品发展趋势 88

4.2 国际海洋涂料企业竞争力分析 89

4.2.1 荷兰阿克苏诺贝尔 89

（1）企业概况 89

（2）企业经营情况 89

（3）企业品牌竞争力 90

（4）企业涂料市场地位分析 91

4.2.2 丹麦赫普 91

（1）企业概况 92

（2）企业经营情况 92

（3）企业品牌竞争力 92

（4）企业国际化发展战略 92

4.2.3 挪威佐敦 93

（1）企业概况 93

（2）企业经营情况 93

（3）企业品牌竞争力 94

（4）企业国际化发展战略 94

4.2.4 美国PPG公司 95

（1）企业概况 95

（2）企业经营情况 95

（3）企业品牌竞争力 96

（4）企业国际化发展战略 96

（5）企业涂料市场地位分析 97

4.2.5 日本关西涂料 97

（1）企业概况 97

（2）企业品牌竞争力 97

（3）企业经营情况分析 98

（4）企业国际化发展战略 98

4.2.6 韩国KCC 99

（1）企业概况 99

（2）企业经营情况 99

（3）企业品牌竞争力 100

（4）企业国际化发展战略 102

4.2.7 日本中国涂料株式会社 102

（1）企业发展简况分析 103

（2）企业经营情况分析 103

（3）企业涂料市场地位分析 104

4.3 主要跨国公司在华竞争力分析 105

4.3.1 涂料跨国公司进军中国形式 105

（1）技术转让 105

（2）技术投资合作 106

（3）补偿贸易 106

（4）兴办三资企业 107

4.3.2 主要跨国公司在华投资布局 107

（1）荷兰阿克苏诺贝尔 107

（2）荷兰式玛卡龙 108

（3）丹麦赫普 109

（4）挪威佐敦 109

（5）美国Ameron 110

（6）日本关西涂料 110

（7）韩国KCC 112

4.4 中国海洋涂料市场竞争分析 113

4.4.1 行业内部竞争分析 113

4.4.2 行业上游议价能力 113

4.4.3 行业下游客户议价能力 114

4.4.4 行业潜在进入者威胁 114

4.4.5 行业替代品威胁 115

 

第5章 中国海洋涂料企业竞争力分析 117

5.1 海洋涂料企业总体竞争力 117

5.2 海洋涂料企业竞争力分析 118

5.2.1 中涂化工（上海）有限公司竞争力分析 118

（1）企业发展概况 118

（2）企业竞争力分析 119

1）企业产品力分析 119

2）企业品牌力分析 119

3）企业研发力分析 119

4）企业营销力分析 120

5）企业制造力分析 120

（3）企业财务运营分析 120

1）企业产销能力分析 120

2）企业盈利能力分析 120

3）企业运营能力分析 121

4）企业偿债能力分析 121

5）企业发展能力分析 122

（4）企业重点工程案例 122

（5）企业经营状况优劣势分析 122

5.2.2 上海国际油漆有限公司竞争力分析 123

（1）企业发展概况 123

（2）企业竞争力分析 124

1）企业产品力分析 124

2）企业品牌力分析 124

3）企业研发力分析 124

4）企业营销力分析 124

（3）企业财务运营分析 125

1）企业产销能力分析 125

2）企业盈利能力分析 125

3）企业运营能力分析 126

4）企业偿债能力分析 126

5）企业发展能力分析 127

（4）企业经营状况优劣势分析 127

5.2.3 山东乐化集团有限公司竞争力分析 127

（1）企业发展概况 127

（2）企业竞争力分析 128

1）企业产品力分析 128

2）企业品牌力分析 128

3）企业研发力分析 129

4）企业营销力分析 129

5）企业制造力分析 129

（3）企业财务运营分析 129

1）企业产销能力分析 129

2）企业盈利能力分析 130

3）企业运营能力分析 130

4）企业偿债能力分析 131

5）企业发展能力分析 131

（4）企业经营状况优劣势分析 132

5.2.4 江苏兰陵化工集团有限公司竞争力分析 132

（1）企业发展概况 132

（2）企业竞争力分析 133

1）企业产品力分析 133

2）企业品牌力分析 134

3）企业研发力分析 134

4）企业营销力分析 134

（3）企业财务运营分析 135

1）企业产销能力分析 135

2）企业盈利能力分析 135

3）企业运营能力分析 136

4）企业偿债能力分析 136

5）企业发展能力分析 137

（4）企业重点工程案例 137

（5）企业经营状况优劣势分析 140

5.2.5 江苏（南京）长江涂料有限公司竞争力分析 141

（1）企业发展概况 141

（2）企业竞争力分析 141

1）企业产品力分析 141

2）企业品牌力分析 141

3）企业研发力分析 142

4）企业营销力分析 142

5）企业制造力分析 142

（3）企业财务运营分析 142

1）企业产销能力分析 142

2）企业盈利能力分析 143

3）企业运营能力分析 143

4）企业偿债能力分析 144

5）企业发展能力分析 144

（4）企业经营状况优劣势分析 145

（5）企业最新发展动向分析 145

 

第6章 中国船舶涂料市场发展现状及前景预测 239

6.1 船舶制造业发展潜力分析 239

6.1.1 船舶制造业供需平衡 239

（1）船舶制造业规模分析 239

（2）船舶制造业生产情况 241

（3）船舶制造业需求情况 241

（4）船舶制造业供需平衡 242

6.1.2 全球船舶市场景气度 242

（1）全球造船业总体情况 243

（2）全球造船完工量情况 243

（3）全球新船接单量情况 243

（4）全球手持订单量情况 244

（5）全球船舶撤单量情况 245

6.1.3 我国船舶市场景气度 245

（1）造船三大指标分析 245

（2）船舶出口交货分析 247

（3）船舶价格走势分析 248

6.2 船舶涂料市场运营状况 248

6.2.1 船舶涂料行业发展现状 248

6.2.2 船舶涂料行业发展特点 249

6.2.3 船舶涂料市场规模分析 250

（1）船舶涂料产量规模分析 250

（2）船舶涂料需求规模分析 251

6.3 船舶涂料市场竞争分析 253

6.3.1 船舶涂料主要生产企业 253

6.3.2 船舶涂料市场竞争格局 254

6.3.3 船舶涂料市场竞争趋势 254

6.4 船舶涂料发展趋势及前景预测 254

6.4.1 船舶涂料发展趋势分析 254

6.4.2 船舶涂料发展前景预测 256

 

第7章 中国集装箱涂料市场格局及前景预测 258

7.1 集装箱制造业发展潜力分析 258

7.1.1 集装箱制造业供需平衡 258

（1）集装箱制造业规模分析 258

（2）集装箱制造业生产情况 259

（3）集装箱制造业需求情况 260

（4）集装箱制造业供需平衡 261

7.1.2 集装箱吞吐量及区域分布 261

（1）集装箱吞吐总量情况 261

（2）集装箱吞吐量区域分布 262

7.2 集装箱涂料市场运营分析 263

7.2.1 集装箱涂料行业发展现状 263

7.2.2 集装箱涂料行业发展特点 264

（1）集装箱涂料产品特性 264

（2）溶剂型涂料向水性涂料发展 265

7.2.3 集装箱涂料市场规模 266

（1）集装箱涂料产量情况 266

（2）集装箱涂料需求情况 266

7.3 集装箱涂料市场竞争分析 268

7.3.1 集装箱涂料生产企业 268

7.3.2 集装箱涂料竞争格局 268

7.3.3 集装箱涂料市场竞争趋势 269

7.4 集装箱涂料行业发展趋势及前景预测 269

7.4.1 集装箱涂料行业发展趋势 269

（1）集装箱涂料水性化 269

（2）集装箱涂料规范化 270

（3）集装箱新涂装工艺化 272

7.4.2 集装箱涂料行业前景预测 272

 

第8章 中国海洋设施及混凝土海洋涂料市场分析 274

8.1 海洋平台投资建设现状分析 274

8.1.1 海上钻井平台建设现状 274

（1）钻井平台保有量 274

（2）钻井平台新接订单 274

（3）钻井平台市场格局 275

8.1.2 海上生产平台建设现状 277

（1）生产平台存量 277

（2）生产平台市场格局 278

8.1.3 海上采油平台建设现状 279

（1）采油平台存量分析 279

（2）采油平台的装备构成 279

8.2 海洋平台防腐涂料市场分析 280

8.2.1 海洋平台防腐涂料发展模式 280

（1）日本模式发展 280

（2）美国模式发展 281

（3）欧洲北海模式发展 281

8.2.2 海洋平台防腐涂料涂层体系 281

（1）海洋大气区涂料选择 281

（2）潮差飞溅区涂料选择 281

（3）水下全浸区涂料选择 282

8.2.3 海洋平台防腐涂料发展趋势 282

8.3 其他海洋设施涂料市场分析 282

8.3.1 海上桥梁防腐涂料市场分析 282

8.3.2 输油管线防腐涂料市场分析 283

（1）输油管道涂料市场现状 283

（2）输油管道涂料市场趋势 285

8.3.3 港口设施海洋涂料市场分析 285

8.4 海洋混凝土防腐涂料市场分析 286

8.4.1 海洋混凝土防腐涂料应用情况 286

8.4.2 海洋混凝土防腐涂料市场分析 286

8.4.3 海洋混凝土防腐涂料前景展望 286

 

第9章 中国海洋涂料市场投资前景及战略分析 287

9.1 海洋涂料行业投资前景 287

9.1.1 海洋涂料行业发展有利因素分析 287

9.1.2 海洋涂料行业投资风险分析 288

（1）海洋涂料行业技术研发风险 288

（2）海洋涂料行业宏观经济风险 288

（3）海洋涂料行业原材料市场风险 288

（4）海洋涂料行业产品结构风险 289

9.1.3 海洋涂料行业投资前景预测 289

9.2 海洋涂料市场投资战略研究 290

9.2.1 海洋涂料行业投资壁垒 290

（1）品牌壁垒 290

（2）技术壁垒 291

（3）市场准入壁垒 291

9.2.2 中研普华海洋涂料行业投资建议 291

 

图表目录

图表1：海洋涂料分类 17

图表2：海洋涂料行业产业链 18

图表3：2008-2013年中国海洋涂料占涂料行业比重（单位：亿元，%） 19

图表4：2008-2013年中国海洋涂料占海洋经济产值比重（单位：亿元，%） 19

图表5：2008-2013年中国海洋涂料在国民经济中的比重（单位：亿元，%） 20

图表6：预测精度等级对照表 22

图表7：2005-2015年我国聚氨酯产量及预测（单位：万吨） 23

图表8：2004-2018年中国MDI产能统计及预测（单位：万吨/年） 24

图表9：2005-2018年中国TDI产能统计及预测（单位：万吨） 25

图表10：2005-2013年中国聚氨酯市场消费规模（单位：万吨） 25

图表11：中国聚氨酯制品产品结构（单位：%） 26

图表12：2012-2013年TDI价格指数 27

图表13：2012-2013年MDI价格指数 27

图表14：聚氨酯涂料产品分类 27

图表15：聚氨酯涂料产品特性 28

图表16：1980-2013年中国聚氨酯涂料产量规模（单位：万吨） 29

图表17：国内主要环氧树脂企业产能占比（单位：%） 30

图表18：近年来国内环氧树脂产量情况（单位：万吨） 30

图表19：国内主要环氧树脂下游消费结构（单位：%） 31

图表20：近年来国内主要环氧树脂表观消费量（单位：万吨，%） 31

图表21：2008-2013年中国有机颜料产量（单位：万吨） 34

图表22：2008-2013年中国钛白粉产量情况（单位：万吨） 35

图表23：2012-2020年中国钛白粉表观消费量情况（单位：万吨） 36

图表24：2012-2013年钛白粉价格指数 36

图表25：我国脱芳溶剂油生产厂商产量分布情况（单位：吨） 41

图表26：2012-2013年溶剂油价格指数 42

图表27：环保型溶剂——丙二醇甲醚酯酸酯（PMA）在涂料工业中的应用 43

图表28：涂料助剂产品分类 43

图表29：部分多功能助剂生产商及产品特点 45

图表30：原材料对海洋涂料行业的影响 46

图表31：中国海洋涂料行业相关法规及解读 48

图表32：船舶防污漆产品禁用物质列表 49

图表33：船舶防污漆产品中有害物质限量 49

图表34：中国船舶涂料行业现行标准情况 50

图表35：中国集装箱涂料行业现行标准情况 52

图表36：“十二五”期间海洋经济发展主要预期指标 53

图表37：“十二五”期间涂料行业发展目标 54

图表38：2006-2013年全国GDP总量及同比增长（单位：亿元，%） 58

图表39：2005-2013年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 59

图表40：2012-2013年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 59

图表41：2013年-2013年制造业PMI指数（单位：%） 61

图表42：1993年以来我国海洋涂料专利申请趋势 63

图表43：新型海洋防污涂料及其特点 63

图表44：新型海洋防腐涂料及其特点 64

图表45：“十一五”期间涂料行业低污染涂料发展情况（单位：%） 68

图表46：日本溶剂型涂料发展情况（单位：%） 68

图表47：德国溶剂型涂料发展情况（单位：%） 68

图表48：海洋涂料防污方法 70

图表49：2008-2013年船舶、集装箱涂料在海洋涂料中的产量占比情况（单位：%） 73

图表50：2011-2013年海洋涂料行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 74

图表51：2011-2013年中国涂料行业盈利能力分析（单位：%） 74

图表52：2011-2013年中国涂料行业运营能力分析（单位：次） 75

图表53：2011-2013年中国涂料行业偿债能力分析（单位：%，倍） 75

图表54：2011-2013年中国涂料行业发展能力分析（单位：%） 76

图表55：2008-2013年海洋涂料行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 76

图表56：2008-2013年海洋涂料行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 77

图表57：2011-2013年工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 78

图表58：2013年海洋涂料行业工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 78

图表59：2011-2013年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 79

图表60：2013年海洋涂料行业产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 79

图表61：2008-2013年海洋涂料行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 80

图表62：2008-2013年海洋涂料行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 80

图表63：2011-2013年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 81

图表64：2013年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 82

图表65：2011-2013年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 82

图表66：2013年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 83

图表67：2008-2013年全国海洋涂料行业产销率变化趋势图（单位：%） 83

图表68：2013年国际十大涂料企业涂料销售额排名（单位：亿美元） 86

图表69：2013年美国涂料行业排名全球前10企业情况（单位：亿美元） 86

图表70：2013年德国涂料行业排名全球前10企业情况（单位：亿美元） 87

图表71：2013年日本涂料行业排名全球前10企业情况（单位：亿美元） 87

图表72：2013年荷兰涂料行业排名全球前10企业情况（单位：亿美元） 87

图表73：2010-2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司主要经济指标（单位：百万欧元） 89

图表74：2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司产品结构（按收入）（单位：%） 90

图表75：荷兰阿克苏诺贝尔公司全球品牌一览表 90

图表76：2008-2013年赫普集团销售收入情况（单位：百万欧元） 92

图表77：2010-2013年挪威佐敦集团主要经济指标（单位：百万美元） 93

图表78：2013年挪威佐敦集团产品结构（按收入）（单位：%） 94

图表79：2010-2013年美国PPG公司主要经济指标（单位：百万美元） 95

图表80：2013年美国PPG公司产品结构（按收入）（单位：%） 95

图表81：2013年美国PPG公司市场分布（按收入）（单位：%） 96

图表82：2010-2013财年日本关西涂料公司主要经济指标（单位：百万日元） 98

图表83：2013财年日本关西涂料公司产品结构（按收入）（单位：%） 98

图表84：2013财年日本关西涂料公司市场分布（按收入）（单位：%） 99

图表85：2008-2013年韩国KCC经营规模情况（单位：百万韩元） 99

图表86：2008-2013年韩国KCC经营效益情况（单位：亿韩元） 100

图表87：2010-2013财年日本中国涂料株式会社主要经济指标（单位：百万日元） 103

图表88：2009-2013财年日本中国涂料株式会社销售收入情况（单位：百万日元） 103

图表89：2013财年日本中国涂料株式会社产品结构（按收入）（单位：%） 104

图表90：2013财年日本中国涂料株式会社市场分布（按收入）（单位：%） 104

图表91：海洋涂料行业内部竞争分析 113

图表92：海洋涂料行业上游议价能力分析 113

图表93：海洋涂料行业下游议价能力分析 114

图表94：2008-2013年我国海洋涂料行业盈利变化情况（单位：%） 115

图表95：中涂化工（上海）有限公司基本信息表 118

图表96：中涂化工（上海）有限公司业务能力简况表 118

图表97：2010-2013年中涂化工（上海）有限公司产销能力分析（单位：万元） 120

图表98：2010-2013年中涂化工（上海）有限公司盈利能力分析（单位：%） 121

图表99：2010-2013年中涂化工（上海）有限公司运营能力分析（单位：次） 121

图表100：2010-2013年中涂化工（上海）有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 121

图表101：2010-2013年中涂化工（上海）有限公司发展能力分析（单位：%） 122

图表102：中涂化工（上海）有限公司优劣势分析 122

图表103：上海国际油漆有限公司基本信息表 123

图表104：上海国际油漆有限公司业务能力简况表 123

图表105：2010-2013年上海国际油漆有限公司产销能力分析（单位：万元） 125

图表106：2010-2013年上海国际油漆有限公司盈利能力分析（单位：%） 125

图表107：2010-2013年上海国际油漆有限公司运营能力分析（单位：次） 126

图表108：2010-2013年上海国际油漆有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 126

图表109：2010-2013年上海国际油漆有限公司发展能力分析（单位：%） 127

图表110：上海国际油漆有限公司优劣势分析 127

图表111：山东乐化集团有限公司基本信息表 127

图表112：山东乐化集团有限公司业务能力简况表 128

图表113：2010-2013年山东乐化集团有限公司产销能力分析（单位：万元） 129

图表114：2010-2013年山东乐化集团有限公司盈利能力分析（单位：%） 130

图表115：2010-2013年山东乐化集团有限公司运营能力分析（单位：次） 130

图表116：2010-2013年山东乐化集团有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 131

图表117：2010-2013年山东乐化集团有限公司发展能力分析（单位：%） 131

图表118：山东乐化集团有限公司优劣势分析 132

图表119：江苏兰陵化工集团有限公司基本信息表 132

图表120：江苏兰陵化工集团有限公司业务能力简况表 132