2014-2018年中国涂料行业市场研究与投资预测分析报告

第1章 中国涂料行业发展综述 17

1.1 行业研究方法与统计标准 17

1.1.1 行业研究方法概述 17

1.1.2 行业数据来源与统计标准 18

1.2 涂料行业研究界定 20

1.2.1 涂料行业定义 20

1.2.2 涂料产品分类 21

1.2.3 行业经济地位 21

1.3 涂料行业政策环境 22

1.3.1 涂料行业监管体制 22

1.3.2 涂料行业相关政策 22

1.3.3 涂料行业环保问题 23

（1）行业“三废”排放情况 23

（2）与国外先进水平的差距 24

1.3.4 涂料行业规划解析 24

（1）产业政策规划 24

（2）科学发展规划 25

（3）环保发展规划 25

（4）标准发展规划 26

1.4 涂料行业经济环境 29

1.4.1 国内生产总值增长分析 29

1.4.2 国内城镇化建设情况分析 30

1.4.3 宏观经济与涂料行业关系 31

 

第2章 中国涂料原材料市场分析 32

2.1 涂料产业链简介 32

2.2 树脂市场分析 32

2.2.1 聚氨酯市场分析 32

（1）聚氨酯在行业的应用 32

（2）聚氨酯市场供求分析 34

（3）聚氨酯市场价格走势 38

2.2.2 环氧树脂市场分析 39

（1）环氧树脂在行业的应用 39

（2）环氧树脂市场供求分析 40

2.3 颜料市场分析 42

2.3.1 有机颜料市场分析 42

（1）有机颜料在行业的应用 42

（2）有机颜料市场供求分析 43

2.3.2 钛白粉市场分析 43

（1）钛白粉在行业的应用 43

（2）钛白粉市场供求现状 44

（3）钛白粉市场价格走势 45

2.3.3 氧化铁市场分析 46

（1）氧化铁在行业的应用 46

（2）氧化铁市场供求分析 47

（3）氧化铁市场价格走势 47

2.4 溶剂市场分析 47

2.4.1 溶剂在行业的应用 47

2.4.2 溶剂市场供求分析 48

2.4.3 溶剂市场价格走势 49

2.5 助剂市场分析 50

2.5.1 涂料助剂产品种类 50

2.5.2 涂料助剂供需现状 51

2.5.3 涂料助剂发展趋势 51

2.6 原材料对涂料行业的影响分析 53

 

第3章 中国涂料行业发展分析 54

3.1 涂料行业发展概况 54

3.1.1 涂料行业发展简况 54

（1）产量增长情况 54

（2）产量区域分布 54

3.1.2 涂料行业运行情况 55

（1）涂料行业经营效益分析 55

（2）涂料行业盈利能力分析 56

（3）涂料行业运营能力分析 57

（4）涂料行业偿债能力分析 57

（5）涂料行业发展能力分析 57

3.2 涂料行业经济指标分析 58

3.2.1 行业总体经济指标分析 58

3.2.2 不同规模企业经济指标分析 59

（1）中型企业 59

（2）小型企业 60

（3）不同规模企业主要经济指标历年的比重情况分析 61

3.2.3 不同性质企业经济指标分析 63

（1）国有企业 63

（2）集体企业 64

（3）股份合作企业 66

（4）股份制企业 67

（5）私营企业 68

（6）外商和港澳台投资企业 69

（7）不同性质企业主要经济指标历年的比重变化情况分析 70

3.3 涂料行业供求平衡分析 72

3.3.1 涂料行业工业总产值分析 72

（1）工业总产值增长情况 72

（2）工业总产值区域分布 73

3.3.2 涂料行业销售收入分析 74

（1）行业销售收入增长情况 74

（2）行业销售收入区域分布 74

3.3.3 涂料行业供求平衡分析 75

3.4 行业经济性特点分析 76

 

第4章 涂料行业总体竞争分析 77

4.1 国际涂料行业竞争分析 77

4.1.1 国际涂料行业发展概况 77

（1）国际涂料总体市场分布 77

（2）全球前100名企业分布 78

（3）国际十大涂料企业排名 79

4.1.2 国际涂料行业竞争分析 80

（1）美国涂料市场竞争分析 80

（2）德国涂料市场竞争分析 81

（3）日本涂料市场竞争分析 81

（4）荷兰涂料市场竞争分析 82

4.1.3 国际涂料市场发展趋势 83

4.2 跨国公司在华市场竞争分析 84

4.2.1 荷兰阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）在华市场竞争分析 84

（1）企业发展简况分析 84

（2）企业经营情况分析 84

（3）企业主营业务分析 85

（4）企业涂料市场地位分析 85

（5）企业在华投资布局分析 86

4.2.2 德国巴斯夫（BASF）公司在华市场竞争分析 87

（1）企业发展简况分析 87

（2）企业经营情况分析 87

（3）企业主营业务分析 88

（4）企业销售区域分布 89

（5）企业涂料市场地位 90

（6）企业在华投资布局 90

4.2.3 德国拜耳（Bayer）材料在华市场竞争分析 91

（1）企业发展简况分析 91

（2）企业经营情况分析 92

（3）企业主营业务分析 93

（4）企业销售区域分布 94

（5）企业涂料市场地位 95

（6）企业在华投资布局 96

4.2.4 美国杜邦（DuPont）公司在华市场竞争分析 96

（1）企业发展简况分析 97

（2）企业经营情况分析 97

1）全球销售收入 97

2）资产负债分析 97

3）盈利能力分析 98

4）现金流量分析 99

（3）企业主营业务分析 99

（4）企业销售区域分布 100

（5）企业涂料市场地位 100

（6）企业在华投资布局 101

4.2.5 美国PPG（PPG Industries）公司在华市场竞争分析 101

（1）企业发展简况分析 101

（2）企业经营情况分析 101

1）全球销售收入 101

2）资产负债分析 102

3）盈利能力分析 103

4）现金流量分析 104

（3）企业主营业务分析 104

（4）企业销售区域分布 104

（5）企业涂料市场地位分析 105

（6）企业在华投资布局分析 105

4.2.6 日本中国涂料株式会社（Chugoku Marine Paints）在华市场竞争分析 105

（1）企业发展简况分析 105

（2）企业经营情况分析 106

1）全球销售收入 106

2）资产负债分析 106

3）盈利能力分析 107

4）现金流量分析 107

（3）企业主营业务分析 108

（4）企业销售区域分布 109

（5）企业涂料市场地位分析 109

（6）企业在华投资布局分析 109

4.2.7 日本关西涂料公司（Kansai Paint）在华市场竞争分析 110

（1）企业发展简况分析 110

（2）企业经营情况分析 110

1）全球销售收入 110

2）资产负债分析 111

（3）企业主营业务分析 111

（4）企业销售区域分布 112

（5）企业在华投资布局分析 113

4.2.8 美国宣威-威廉姆斯（SHERWIN WILLIAMS）在华市场竞争分析 114

（1）企业发展简况分析 114

（2）企业经营情况分析 114

1）全球销售收入 114

2）资产负债分析 115

3）盈利能力分析 116

4）现金流量分析 117

（3）企业在华投资布局分析 117

4.2.9 挪威佐敦（Jotun）集团在华市场竞争分析 117

（1）企业发展简况分析 117

（2）企业经营情况分析 118

（3）企业主营业务分析 118

（4）企业在华投资布局分析 118

（5）企业最新发展动向分析 119

4.2.10 美国陶氏（Dow Chemical）在华市场竞争分析 119

（1）企业发展简况分析 119

（2）企业经营情况分析 119

1）全球销售收入 119

2）资产负债分析 120

3）盈利能力分析 121

4）现金流量分析 121

（3）企业主营业务分析 122

（4）企业销售区域分布 122

（5）企业在华投资布局 123

4.2.11 日本立邦（Nippon）在华市场竞争分析 123

（1）企业发展简况分析 123

（2）企业经营情况分析 123

（3）企业主营业务分析 125

（4）企业销售区域分布 125

（5）企业在华投资布局 125

（6）企业在华业务情况 126

4.2.12 其他知名涂料企业在华市场竞争分析 126

（1）德国朗盛（Lanxess） 126

1）经营情况 126

2）区域分布 127

3）在华投资 127

（2）德国赢创（Evonik） 128

1）经营情况 128

2）主营业务 128

3）区域分布 128

4）在华投资 129

4.3 国内涂料行业竞争分析 129

4.3.1 国内涂料行业集中度分析 129

（1）行业资产集中度 129

（2）行业销售集中度 131

（3）行业利润集中度 132

4.3.2 国内涂料行业五力模型分析 133

（1）上游议价能力 133

（2）下游议价能力 133

（3）新进入者威胁 134

（4）替代产品威胁 134

（5）行业内部竞争 135

（6）竞争情况总结 135

4.4 涂料行业进出口分析 136

4.4.1 涂料行业出口情况 136

（1）行业出口整体情况 136

（2）行业出口产品结构 137

4.4.2 涂料行业进口情况 138

（1）行业进口整体情况 138

（2）行业进口产品结构 139

4.5 涂料行业兼并重组分析 140

4.5.1 涂料行业兼并重组现状 140

4.5.2 涂料行业兼并重组原因 143

4.5.3 涂料行业兼并重组趋势 143

 

第5章 中国涂料企业经营分析 145

5.1 涂料企业总体经营状况 145

5.1.1 涂料企业产销能力排名 145

5.1.2 涂料企业销售情况排名 145

5.1.3 涂料企业利润总额排名 146

4.70 146

5.2 重点跨国涂料企业经营分析 147

5.2.1 杜邦中国集团有限公司经营情况分析 147

（1）企业发展简况分析 147

（2）企业产销能力分析 149

（3）企业盈利能力分析 149

（4）企业运营能力分析 150

（5）企业偿债能力分析 150

（6）企业发展能力分析 150

（7）企业产品结构及新产品动向 151

（8）企业销售渠道与网络 151

（9）企业经营状况优劣势分析 151

（10）企业最新发展动态分析 152

5.2.2 中涂化工（上海）有限公司经营情况分析 152

（1）企业发展简况分析 152

（2）企业产销能力分析 153

（3）企业盈利能力分析 153

（4）企业运营能力分析 154

（5）企业偿债能力分析 154

（6）企业发展能力分析 154

（7）企业产品结构及新产品动向 155

（8）企业销售渠道与网络 155

（9）企业经营状况优劣势分析 155

（10）企业最新发展动态分析 155

5.2.3 PPG涂料（天津）有限公司经营情况分析 156

（1）企业发展简况分析 156

（2）企业产销能力分析 156

（3）企业盈利能力分析 157

（4）企业运营能力分析 157

（5）企业偿债能力分析 158

（6）企业发展能力分析 158

（7）企业产品结构及新产品动向 158

（8）企业销售渠道与网络 159

（9）企业经营状况优劣势分析 159

（10）企业最新发展动态分析 159

5.2.4 立邦涂料（中国）有限公司经营情况分析 159

（1）企业发展简况分析 159

（2）企业产销能力分析 160

（3）企业盈利能力分析 160

（4）企业运营能力分析 161

（5）企业偿债能力分析 161

（6）企业发展能力分析 162

（7）企业产品结构及新产品动向 162

（8）企业销售渠道与网络 162

（9）企业经营状况优劣势分析 162

（10）企业最新发展动向分析 163

5.2.5 上海国际油漆有限公司经营情况分析 163

（1）企业发展简况分析 163

（2）企业产销能力分析 164

（3）企业盈利能力分析 164

（4）企业运营能力分析 165

（5）企业偿债能力分析 165

（6）企业发展能力分析 166

（7）企业产品结构及新产品动向 166

（8）企业销售渠道与网络 166

（9）企业经营状况优劣势分析 167

5.2.6 廊坊立邦涂料有限公司经营情况分析 167

（1）企业发展简况分析 167

（2）企业产销能力分析 168

（3）企业盈利能力分析 168

（4）企业运营能力分析 169

（5）企业偿债能力分析 169

（6）企业发展能力分析 170

（7）企业产品结构及新产品动向 170

（8）企业销售渠道与网络 170

（9）企业经营状况优劣势分析 170

（10）企业最新发展动向分析 171

5.2.7 拜耳涂料系统（上海）有限公司经营情况分析 171

（1）企业发展简况分析 171

（2）企业产销能力分析 172

（3）企业盈利能力分析 172

（4）企业运营能力分析 172

（5）企业偿债能力分析 173

（6）企业发展能力分析 173

（7）企业产品结构及新产品动向 174

（8）企业销售渠道与网络 174

（9）企业经营状况优劣势分析 174

5.2.8 赫普（中国）有限公司经营情况分析 174

（1）企业发展简况分析 174

（2）海虹老人牌涂料（深圳）有限公司经营状况分析 175

（3）海虹老人牌（烟台）有限公司经营状况分析 177

（4）海虹老人牌（昆山）有限公司经营状况分析 179

（5）企业产品结构及新产品动向 182

（6）企业销售渠道与网络 183

（7）企业经营状况优劣势分析 183

5.2.9 阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司经营情况分析 183

（1）企业发展简况分析 183

（2）企业产销能力分析 184

（3）企业盈利能力分析 184

（4）企业运营能力分析 185

（5）企业偿债能力分析 185

（6）企业发展能力分析 186

（7）企业产品结构及新产品动向 186

（8）企业销售渠道与网络 186

（9）企业经营状况优劣势分析 186

（10）企业最新发展动态分析 187

5.2.10 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司经营情况分析 187

（1）企业发展简况分析 187

（2）企业产销能力分析 188

（3）企业盈利能力分析 188

（4）企业运营能力分析 189

（5）企业偿债能力分析 189

（6）企业发展能力分析 189

（7）企业产品结构及新产品动向 190

（8）企业销售渠道与网络 190

（9）企业经营状况优劣势分析 190

（10）企业最新发展动态分析 190

5.2.11 式玛卡龙涂料（昆山）有限公司经营情况分析 190

（1）企业发展简况分析 191

（2）企业产销能力分析 191

（3）企业盈利能力分析 191

（4）企业运营能力分析 192

（5）企业偿债能力分析 192

（6）企业发展能力分析 193

（7）企业产品结构及新产品动向 193

（8）企业销售渠道与网络 193

（9）企业经营状况优劣势分析 193

5.2.12 东莞大宝化工制品有限公司经营情况分析 194

（1）企业发展简况分析 194

（2）企业产销能力分析 195

（3）企业盈利能力分析 195

（4）企业运营能力分析 196

（5）企业偿债能力分析 196

（6）企业发展能力分析 196

（7）企业产品结构及新产品动向 197

（8）企业销售渠道与网络 197

（9）企业经营状况优劣势分析 197

（10）企业最新发展动向分析 197

5.2.13 上海中远关西涂料化工有限公司经营情况分析 197

（1）企业发展简况分析 198

（2）企业产销能力分析 198

（3）企业盈利能力分析 199

（4）企业运营能力分析 199

（5）企业偿债能力分析 199

（6）企业发展能力分析 200

（7）企业产品结构及新产品动向 200

（8）企业销售渠道与网络 200

（9）企业经营状况优劣势分析 201

（10）企业最新发展动向分析 201

5.2.14 巴斯夫上海涂料有限公司经营情况分析 201

（1）企业发展简况分析 202

（2）企业产销能力分析 202

（3）企业盈利能力分析 203

（4）企业运营能力分析 203

（5）企业偿债能力分析 203

（6）企业发展能力分析 204

（7）企业产品结构及新产品动向 204

（8）企业销售渠道与网络 204

（9）企业经营状况优劣势分析 205

（10）企业最新发展动向分析 205

5.2.15 广州立邦涂料有限公司经营情况分析 205

（1）企业发展简况分析 205

（2）企业产销能力分析 206

（3）企业盈利能力分析 206

（4）企业运营能力分析 207

（5）企业偿债能力分析 207

（6）企业发展能力分析 208

（7）企业产品结构及新产品动向 208

（8）企业经营状况优劣势分析 208

5.2.16 佐敦涂料（张家港）有限公司经营情况分析 209

（1）企业发展简况分析 209

（2）企业产销能力分析 209

（3）企业盈利能力分析 210

（4）企业运营能力分析 210

（5）企业偿债能力分析 211

（6）企业发展能力分析 211

（7）企业产品结构及新产品动向 212

（8）企业销售渠道与网络 212

（9）企业经营状况优劣势分析 212

（10）企业最新发展动向分析 212

5.2.17 金刚化工（昆山）有限公司经营情况分析 212

（1）企业发展简况分析 212

（2）企业产销能力分析 213

（3）企业盈利能力分析 213

（4）企业运营能力分析 214

（5）企业偿债能力分析 214

（6）企业发展能力分析 215

（7）企业产品结构及新产品动向 215

（8）企业销售渠道与网络 215

（9）企业经营状况优劣势分析 215

5.2.18 中涂化工（广东）有限公司经营情况分析 216

（1）企业发展简况分析 216

（2）企业产销能力分析 217

（3）企业盈利能力分析 217

（4）企业运营能力分析 218

（5）企业偿债能力分析 218

（6）企业发展能力分析 219

（7）企业产品结构及新产品动向 219

（8）企业经营状况优劣势分析 219

5.2.19 中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司经营情况分析 220

（1）企业发展简况分析 220

（2）企业产销能力分析 220

（3）企业盈利能力分析 221

（4）企业运营能力分析 221

（5）企业偿债能力分析 222

（6）企业发展能力分析 222

（7）企业产品结构及新产品动向 223

（8）企业销售渠道与网络 223

（9）企业经营状况优劣势分析 223

（10）企业最新发展动向分析 223

5.2.20 北京红狮漆业有限公司经营情况分析 223

（1）企业发展简况分析 223

（2）企业产销能力分析 224

（3）企业盈利能力分析 225

（4）企业运营能力分析 225

（5）企业偿债能力分析 226

（6）企业发展能力分析 226

（7）企业产品结构及新产品动向 226

（8）企业销售渠道与网络 226

（9）企业经营状况优劣势分析 227

5.2.21 天津中远关西涂料化工有限公司经营情况分析 227

（1）企业发展简况分析 227

（2）企业产销能力分析 228

（3）企业盈利能力分析 228

（4）企业运营能力分析 229

（5）企业偿债能力分析 229

（6）企业发展能力分析 229

（7）企业产品结构及新产品动向 230

（8）企业销售渠道与网络 230

（9）企业经营状况优劣势分析 230

（10）企业最新发展动向分析 230

5.2.22 阿克苏诺贝尔长诚涂料（广东）有限公司经营情况分析 231

（1）企业发展简况分析 231

（2）企业产销能力分析 231

（3）企业盈利能力分析 232

（4）企业运营能力分析 232

（5）企业偿债能力分析 233

（6）企业发展能力分析 233

（7）企业产品结构及新产品动向 234

（8）企业销售渠道与网络 234

（9）企业经营状况优劣势分析 234

5.2.23 杭州中法实业股份有限公司经营情况分析 234

（1）企业发展简况分析 234

（2）企业产销能力分析 235

（3）企业盈利能力分析 235

（4）企业运营能力分析 236

（5）企业偿债能力分析 236

（6）企业发展能力分析 237

（7）企业产品结构及新产品动向 237

（8）企业销售渠道与网络 237

（9）企业经营状况优劣势分析 237

5.2.24 丽利工业（上海）涂料有限公司经营情况分析 238

（1）企业发展简况分析 238

（2）企业产销能力分析 238

（3）企业盈利能力分析 239

（4）企业运营能力分析 239

（5）企业偿债能力分析 240

（6）企业发展能力分析 240

（7）企业产品结构及新产品动向 241

（8）企业销售渠道与网络 241

（9）企业经营状况优劣势分析 241

5.2.25 湖南湘江关西涂料有限公司经营情况分析 241

（1）企业发展简况分析 241

（2）企业产销能力分析 242

（3）企业盈利能力分析 242

（4）企业运营能力分析 243

（5）企业偿债能力分析 243

（6）企业发展能力分析 244

（7）企业组织架构分析 244

（8）企业产品结构及新产品动向 245

（9）企业销售渠道与网络 245

（10）企业经营状况优劣势分析 245

（11）企业最新发展动向分析 245

5.2.26 苏州PPG包装涂料有限公司经营情况分析 246

（1）企业发展简况分析 246

（2）企业产销能力分析 246

（3）企业盈利能力分析 247

（4）企业运营能力分析 247

（5）企业偿债能力分析 248

（6）企业发展能力分析 248

（7）企业产品结构及新产品动向 248

（8）企业销售渠道与网络 249

（9）企业经营状况优劣势分析 249

5.2.27 立邦涂料（成都）有限公司经营情况分析 249

（1）企业发展简况分析 249

（2）企业产销能力分析 249

（3）企业盈利能力分析 250

（4）企业运营能力分析 250

（5）企业偿债能力分析 251

（6）企业发展能力分析 251

（7）企业产品结构及新产品动向 252

（8）企业销售渠道与网络 252

（9）企业经营状况优劣势分析 252

（10）企业最新发展动向分析 252

5.2.28 中山武藏涂料有限公司经营情况分析 252

（1）企业发展简况分析 252

（2）企业产销能力分析 253

（3）企业盈利能力分析 254

（4）企业运营能力分析 254

（5）企业偿债能力分析 254

（6）企业发展能力分析 255

（7）企业产品结构及新产品动向 255

（8）企业销售渠道与网络 256

（9）企业经营状况优劣势分析 256

5.2.29 杜邦高性能涂料（长春）有限公司经营情况分析 256

（1）企业发展简况分析 256

（2）企业产销能力分析 256

（3）企业盈利能力分析 257

（4）企业运营能力分析 257

（5）企业偿债能力分析 258

（6）企业发展能力分析 258

（7）企业产品结构及新产品动向 259

（8）企业销售渠道与网络 259

（9）企业经营状况优劣势分析 259

（10）企业最新发展动向分析 259

5.2.30 贝格工业涂料（广州）有限公司经营情况分析 260

（1）企业发展简况分析 260

（2）企业产销能力分析 260

（3）企业盈利能力分析 261

（4）企业运营能力分析 261

（5）企业偿债能力分析 262

（6）企业发展能力分析 262

（7）企业产品结构及新产品动向 263

（8）企业销售渠道与网络 263

（9）企业经营状况优劣势分析 263

5.3 重点国内涂料企业经营分析 263

5.3.1 广东华润涂料有限公司经营情况分析 263

（1）企业发展简况分析 263

（2）企业产销能力分析 264

（3）企业盈利能力分析 264

（4）企业运营能力分析 265

（5）企业偿债能力分析 265

（6）企业发展能力分析 266

（7）企业产品结构及新产品动向 266

（8）企业销售渠道与网络 266

（9）企业经营状况优劣势分析 266

（10）企业最新发展动向分析 267

5.3.2 广州珠江化工集团有限公司经营情况分析 267

（1）企业发展简况分析 267

（2）企业产销能力分析 268

（3）企业盈利能力分析 268

（4）企业运营能力分析 269

（5）企业偿债能力分析 269

（6）企业发展能力分析 270

（7）企业产品结构及新产品动向 270

（8）企业销售渠道与网络 271

（9）企业经营状况优劣势分析 271

（10）企业最新发展动向分析 271

5.3.3 广东嘉宝莉化工集团有限公司经营情况分析 272

（1）企业发展简况分析 272

（2）企业产销能力分析 272

（3）企业盈利能力分析 273

（4）企业运营能力分析 273

（5）企业偿债能力分析 274

（6）企业发展能力分析 274

（7）企业产品结构及新产品动向 275

（8）企业销售渠道与网络 275

（9）企业经营状况优劣势分析 275

（10）企业最新发展动向分析 275

5.3.4 湖南湘江涂料集团有限公司经营情况分析 276

（1）企业发展简况分析 276

（2）企业产销能力分析 277

（3）企业盈利能力分析 277

（4）企业运营能力分析 278

（5）企业偿债能力分析 278

（6）企业发展能力分析 279

（7）企业产品结构及新产品动向 279

（8）企业销售渠道与网络 280

（9）企业经营状况优劣势分析 280

（10）企业最新发展动向分析 281

5.3.5 上海金力泰化工股份有限公司经营情况分析 281

（1）企业发展简况分析 281

（2）主要经济指标分析 282

（3）企业盈利能力分析 283

（4）企业运营能力分析 283

（5）企业偿债能力分析 284

（6）企业发展能力分析 284

（7）企业产品结构及新产品动向 285

（8）企业销售渠道与网络 285

（9）企业经营状况优劣势分析 286

（10）企业最新发展动向分析 286

5.3.6 北京君子兰涂料有限公司经营情况分析 335

（1）企业发展简况分析 335

（2）企业产销能力分析 335

（3）企业盈利能力分析 336

（4）企业运营能力分析 336

（5）企业偿债能力分析 337

（6）企业发展能力分析 337

（7）企业产品结构及新产品动向 338

（8）企业销售渠道与网络 338

（9）企业经营状况优劣势分析 338

（10）企业最新发展动向分析 338

5.3.7 上海玉清涂料有限公司经营情况分析 338

（1）企业发展简况分析 338

（2）企业产销能力分析 339

（3）企业盈利能力分析 339

（4）企业运营能力分析 340

（5）企业偿债能力分析 340

（6）企业发展能力分析 341

（7）企业产品结构及新产品动向 341

（8）企业销售渠道与网络 341

（9）企业经营状况优劣势分析 342

 

第6章 中国涂料产品市场分析 343

6.1 建筑涂料市场分析 344

6.1.1 建筑涂料的概念与分类 344

6.1.2 建筑涂料主要生产企业 344

6.1.3 建筑涂料产量增长情况 345

6.1.4 建筑涂料下游市场分析 346

（1）房地产开发投资规模 346

（2）房屋施工、竣工面积 347

（3）商品房销售面积 347

6.1.5 建筑涂料产品研究进展 348

（1）墙面涂料研究进展 348

（2）地坪涂料研究进展 349

（3）防水涂料研究进展 350

（4）功能性建筑涂料研究进展 351

6.1.6 建筑涂料市场发展前景 352

（1）房地产行业发展前景 352

（2）建筑涂料市场前景综述 353

（3）建筑涂料产量规模预测 353

（4）建筑涂料市场需求预测 354

6.2 汽车涂料市场分析 355

6.2.1 汽车涂料的概念与分类 355

6.2.2 汽车涂料主要生产企业 356

6.2.3 汽车涂料产量增长情况 357

6.2.4 汽车涂料市场需求分析 357

6.2.5 汽车涂料市场发展前景 358

（1）汽车涂料下游市场分析 358

（2）OEM市场汽车涂料需求预测 359

（3）维修市场汽车涂料需求预测 360

6.3 船舶涂料市场分析 361

6.3.1 船舶涂料的概念与分类 361

6.3.2 船舶涂料主要生产企业 361

6.3.3 船舶涂料产量增长情况 361

6.3.4 船舶涂料市场需求分析 362

6.3.5 船舶涂料市场发展前景 363

（1）船舶涂料下游市场 364

（2）船舶涂料发展趋势 364

（3）船舶涂料前景预测 365

6.4 木器涂料市场分析 366

6.4.1 木器涂料的概念与分类 366

6.4.2 木器涂料主要生产企业 366

6.4.3 木器涂料生产情况分析 367

6.4.4 木器涂料市场需求分析 367

6.4.5 木器涂料市场发展前景 368

（1）木器涂料市场需求预测 368

（2）木器涂料市场需求预测 369

（3）水性木器涂料需求前景 369

6.5 工程机械涂料市场分析 370

6.5.1 工程机械涂料的概念与分类 370

6.5.2 工程机械涂料主要生产企业 370

6.5.3 工程机械涂料市场需求分析 371

6.5.4 工程机械涂料市场发展前景 371

（1）工程机械下游市场分析 371

（2）工程机械涂料需求趋势 372

（3）工程机械涂料需求前景 373

6.6 铁路车辆涂料市场分析 373

6.6.1 铁路车辆涂料的概念与分类 373

6.6.2 铁路车辆涂料主要生产企业 373

6.6.3 铁路车辆涂料生产情况分析 374

6.6.4 铁路车辆涂料下游市场分析 374

（1）铁路机车产量规模 374

（2）铁路客车产量规模 375

（3）铁路货车产量规模 376

6.6.5 铁路车辆涂料市场需求分析 376

（1）铁路机车涂料需求 376

（2）铁路货车涂料需求 378

6.6.6 铁路车辆涂料市场发展前景 378

（1）铁路车辆涂料技术发展方向 378

（2）铁路车辆涂料市场前景预测 380

6.7 产品需求市场对涂料行业的影响分析 381

6.8 涂料技术发展分析 381

6.8.1 涂料相关专利数量分析 381

6.8.2 涂料行业热门技术分析 382

 

第7章 中国涂料行业区域竞争分析 384

7.1 行业总体区域结构特征分析 384

7.1.1 行业区域结构总体特征 384

7.1.2 行业区域集中度分析 387

7.1.3 行业区域分布特点分析 389

7.1.4 行业规模指标区域分布分析 389

7.1.5 行业效益指标区域分布分析 390

7.2 广东省涂料行业发展分析及预测 391

7.2.1 广东省涂料行业在行业中的地位变化 391

7.2.2 广东省涂料行业企业分析 391

（1）企业集中度分析 392

（2）企业发展及盈亏状况分析 392

7.2.3 广东省涂料产量增长分析 393

（1）规模以上企业涂料产量 393

（2）涂料产量占全国比重 394

7.2.4 广东省涂料行业发展趋势预测 394

7.3 江苏省涂料行业发展分析及预测 396

7.3.1 江苏省涂料行业在行业中的地位变化 396

7.3.2 江苏省涂料行业企业分析 396

（1）企业集中度分析 396

（2）企业发展及盈亏状况分析 397

7.3.3 江苏省涂料产量增长分析 398

（1）规模以上企业涂料产量 398

（2）涂料产量占全国比重 398

7.3.4 江苏省涂料行业发展趋势预测 399

7.4 浙江省涂料行业发展分析及预测 399

7.4.1 浙江省涂料行业在行业中的地位变化 399

7.4.2 浙江省涂料行业企业分析 400

（1）企业集中度分析 400

（2）企业发展及盈亏状况分析 401

7.4.3 浙江省涂料产量增长分析 402

（1）规模以上企业涂料产量 402

（2）涂料产量占全国比重 402

7.4.4 浙江省涂料行业发展趋势预测 403

7.5 上海市涂料行业发展分析及预测 403

7.5.1 上海市涂料行业在行业中的地位变化 403

7.5.2 上海市涂料行业企业分析 404

（1）企业集中度分析 404

（2）企业发展及盈亏状况分析 405

7.5.3 上海市涂料产量增长分析 405

（1）规模以上企业涂料产量 406

（2）涂料产量占全国比重 406

7.5.4 上海市涂料行业发展趋势预测 406

7.6 山东省涂料行业发展分析及预测 407

7.6.1 山东省涂料行业在行业中的地位变化 407

7.6.2 山东省涂料行业企业分析 407

7.6.3 山东省涂料产量增长分析 408

（1）规模以上企业涂料产量 408

（2）涂料产量占全国比重 408

7.6.4 山东省涂料行业发展趋势预测 409

7.7 福建省涂料行业发展分析及预测 409

7.7.1 福建省涂料行业在行业中的地位变化 409

7.7.2 福建省涂料行业企业分析 410

7.7.3 福建省涂料产量增长分析 411

（1）规模以上企业涂料产量 411

（2）涂料产量占全国比重 411

7.7.4 福建省涂料行业发展趋势预测 412

7.8 天津市涂料行业发展分析及预测 412

7.8.1 天津市涂料行业在行业中的地位变化 412

7.8.2 天津市涂料行业企业分析 413

（1）企业集中度分析 413

（2）企业发展及盈亏状况分析 413

7.8.3 天津市涂料产量增长分析 414

（1）规模以上企业涂料产量 414

（2）涂料产量占全国比重 414

7.8.4 天津市涂料行业发展趋势预测 415

7.9 北京市涂料行业发展分析及预测 415

7.9.1 北京市涂料行业在行业中的地位变化 415

7.9.2 北京市涂料行业企业分析 416

（1）企业集中度分析 416

（2）企业发展及盈亏状况分析 417

7.9.3 北京市涂料产量增长分析 417

（1）规模以上企业涂料产量 417

（2）涂料产量占全国比重 418

7.9.4 北京市涂料行业发展趋势预测 418

7.10 湖北省涂料行业发展分析及预测 419

7.10.1 湖北省涂料行业在行业中的地位变化 419

7.10.2 湖北省涂料行业企业分析 419

7.10.3 湖北省涂料产量增长分析 420

（1）规模以上企业涂料产量 420

（2）涂料产量占全国比重 420

7.10.4 湖北省涂料行业发展趋势预测 421

7.11 四川省涂料行业发展分析及预测 421

7.11.1 四川省涂料行业在行业中的地位变化 421

7.11.2 四川省涂料行业企业分析 422

7.11.3 四川省涂料产量增长分析 423

（1）规模以上企业涂料产量 423

（2）涂料产量占全国比重 423

7.11.4 四川省涂料行业发展趋势预测 424

7.12 湖南省涂料行业发展分析及预测 424

7.12.1 湖南省涂料行业在行业中的地位变化 424

7.12.2 湖南省涂料行业企业分析 425

7.12.3 湖南省涂料产量增长分析 425

（1）规模以上企业涂料产量 425

（2）涂料产量占全国比重 426

7.12.4 湖南省涂料行业发展趋势预测 426

7.13 河北省涂料行业发展分析及预测 427

7.13.1 河北省涂料行业在行业中的地位变化 427

7.13.2 河北省涂料行业企业分析 428

（1）企业集中度分析 428

（2）企业发展及盈亏状况分析 428

7.13.3 河北省涂料产量增长分析 429

（1）规模以上企业涂料产量 429

（2）涂料产量占全国比重 429

7.13.4 河北省涂料行业发展趋势预测 430

7.14 安徽省涂料行业发展分析及预测 430

7.14.1 安徽省涂料行业在行业中的地位变化 430

7.14.2 安徽省涂料产量增长分析 431

（1）规模以上企业涂料产量 431

（2）涂料产量占全国比重 431

7.14.3 安徽省涂料行业发展趋势预测 432

7.15 江西省涂料行业发展分析及预测 432

7.15.1 江西省涂料行业在行业中的地位变化 432

7.15.2 江西省涂料产量增长分析 433

（1）规模以上企业涂料产量 433

（2）涂料产量占全国比重 433

7.15.3 江西省涂料行业发展趋势预测 434

7.16 吉林省涂料行业发展分析及预测 434

7.16.1 吉林省涂料行业在行业中的地位变化 434

7.16.2 吉林省涂料行业企业分析 435

7.16.3 吉林省涂料产量增长分析 436

（1）规模以上企业涂料产量 436

（2）涂料产量占全国比重 436

7.16.4 吉林省涂料行业发展趋势预测 437

 

第8章 中国涂料行业投资与前景预测 438

8.1 涂料行业投资风险分析 438

8.1.1 涂料行业宏观经济风险 438

8.1.2 涂料行业政策变动风险 438

8.1.3 涂料行业技术研发风险 438

8.1.4 涂料行业市场竞争风险 438

8.1.5 涂料行业关联产业风险 438

8.1.6 涂料行业其他风险 439

8.2 涂料行业投资特性分析 439

8.2.1 涂料行业进入壁垒分析 439

（1）技术壁垒 439

（2）市场进入壁垒 440

（3）品牌壁垒 440

8.2.2 涂料行业盈利模式分析 440

8.2.3 涂料行业盈利因素分析 441

8.3 涂料行业投资潜力分析 441

8.3.1 涂料行业投资项目 441

（1）粉末涂料 442

（2）高性能涂料 442

（3）功能复合化涂料项目 443

8.3.2 涂料行业投资潜力 443

8.3.3 涂料行业投资建议 444

8.4 涂料行业发展前景预测 445

8.4.1 涂料行业发展趋势分析 445

8.4.2 涂料行业销售规模预测 446

 

图表目录

图表1：常见行业研究方法 17

图表2：预测精度等级对照表 18

图表3：企业的分类 19

图表4：我国涂料行业的统计划分范围 19

图表5：国家统计局对于涂料行业的分类 20

图表6：涂料产品分类 21

图表7：2005-2013年涂料行业工业总产值及占GDP的比重（单位：亿元，%） 21

图表8：中国涂料行业相关政策分析 22

图表9：我国涂料行业低污染涂料发展情况与国外的对比（单位：%） 24

图表10：“十一五”期间涂料行业环保发展主要规划项目及投资（单位：万吨/a，亿元） 26

图表11：“十二五”期间将制定的涂料质量环保标准 27

图表12：“十二五”期间将制定的涂料能耗标准 27

图表13：“十二五”期间将制定的涂料准入标准 28

图表14：“十二五”期间将制定的涂料产品标准 29

图表15：2005-2013年中国国内生产总值及其增长情况（单位：万亿元，%） 30

图表16：2006-2013年我国城镇人口比重（单位： %） 30

图表17：2005-2013年我国GDP增速与涂料行业增速关系（单位：%） 31

图表18：涂料上下游产业关系图 32

图表19：聚氨酯涂料产品分类 33

图表20：聚氨酯涂料产品特性 33

图表21：中国聚氨酯制品产品结构（单位：%） 34

图表22：2000-2018年全球聚氨酯产量增长及预测（单位：万吨） 34

图表23：2005年和2013年全球聚氨酯产量区域分布对比情况（单位：%） 35

图表24：2005-2013年我国聚氨酯产量统计（单位：万吨） 35

图表25：2000-2013年全球聚氨酯产品结构（单位：万吨） 36

图表26：2013年全球聚氨酯产品结构（单位：%） 36

图表27：2005-2018年全球聚氨酯市场规模及预测（单位：万吨） 37

图表28：2005-2018年全球聚氨酯市场价值及预测（单位：亿美元） 37

图表29：2005-2013年中国聚氨酯市场消费规模（单位：万吨） 38

图表30：2012-2013年TDI价格指数 38

图表31：2012-2013年MDI价格指数 39

图表32：国内主要环氧树脂企业产能占比（单位：%） 40

图表33：近年来国内环氧树脂产量情况（单位：万吨） 40

图表34：国内主要环氧树脂下游消费结构（单位：%） 41

图表35：近年来国内主要环氧树脂表观消费量（单位：万吨，%） 41

图表36：2008-2013年中国有机颜料产量（单位：万吨） 43

图表37：2008-2013年中国钛白粉产量情况（单位：万吨） 44

图表38：2012-2020年中国钛白粉表观消费量情况（单位：万吨） 44

图表39：2012-2013年钛白粉价格指数 45

图表40：环保型溶剂——丙二醇甲醚酯酸酯（PMA）在涂料工业中的应用 48

图表41：我国脱芳溶剂油生产厂商产量分布情况（单位：吨） 49

图表42：2012-2013年溶剂油价格指数 49

图表43：涂料助剂产品分类 50

图表44：部分多功能助剂生产商及产品特点 52

图表45：原材料对涂料行业的影响 53

图表46：2007-2013年中国涂料行业产量规模及增长情况（单位：万吨，%） 54

图表47：2011-2013年中国涂料行业产量居前的十个地区（单位：吨，%） 55

图表48：2013年中国涂料行业产量居前的10个地区比重图（单位：%） 55

图表49：2011-2013年中国涂料行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 56

图表50：2011-2013年中国涂料行业盈利能力分析（单位：%） 56

图表51：2011-2013年中国涂料行业运营能力分析（单位：次） 57

图表52：2011-2013年中国涂料行业偿债能力分析（单位：%，倍） 57

图表53：2011-2013年中国涂料行业发展能力分析（单位：%） 57

图表54：2011-2013年中国涂料行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 58

图表55：2011-2013年中国涂料行业中型企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 59

图表56：2011-2013年中国涂料行业小型企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 60

图表57：2010-2013年中国涂料行业不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 61

图表58：2010-2013年中国涂料行业不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 62

图表59：2010-2013年中国涂料行业不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 62

图表60：2010-2013年中国涂料行业不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 63

图表61：2011-2013年中国涂料行业国有企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 64

图表62：2011-2013年中国涂料行业集体企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 65

图表63：2011-2013年中国涂料行业股份合作企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 66

图表64：2011-2013年中国涂料行业股份制企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 67

图表65：2011-2013年中国涂料行业私营企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 68

图表66：2011-2013年中国涂料行业外商和港澳台投资企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 69

图表67：2010-2013年中国涂料行业不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 70

图表68：2010-2013年中国涂料行业不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 70

图表69：2010-2013年中国涂料行业不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 71

图表70：2010-2013年中国涂料行业不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 71

图表71：2005-2013年中国涂料行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 72

图表72：2011-2013年中国涂料行业工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 73

图表73：2013年中国涂料行业工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 73

图表74：2005-2013年中国涂料行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 74

图表75：2011-2013年中国涂料行业销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 74

图表76：2013年中国涂料行业销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 75

图表77：2005-2013年中国涂料行业产销率变化趋势图（单位：%） 75

图表78：我国涂料行业的特点 76

图表79：2013年全球涂料市场分布（单位：%） 77

图表80：2013年全球顶级涂料企业排行不同国家分布情况（按数量）（单位：个） 78

图表81：2013年全球顶级涂料企业排行不同国家分布情况（按销售额）（单位：亿美元） 78

图表82：2013年国际十大涂料企业涂料销售额排名（单位：亿美元） 79

图表83：2013年美国涂料行业排名全球前100企业近五年销售情况（单位：亿美元） 80

图表84：2013年德国涂料行业排名全球前100企业近五年销售情况（单位：亿美元） 81

图表85：2013年日本涂料行业排名全球前100企业近五年销售情况（单位：亿美元） 82

图表86：2013年瑞士涂料行业排名全球前100企业近五年销售情况（单位：亿美元） 82

图表87：2010-2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司主要经济指标（单位：百万欧元） 84

图表88：2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司主要经济指标（单位：百万欧元，%） 84

图表89：2012-2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司产品结构（按收入）（单位：%） 85

图表90：2013年荷兰阿克苏诺贝尔公司涂料业务增长情况（单位：百万欧元，%） 86

图表91：2012年以来荷兰阿克苏诺贝尔在华投资布局 86

图表92：2009-2013年德国巴斯夫公司主要经济指标（单位：百万欧元，%） 87

图表93：2006-2013年德国巴斯夫公司销售收入及增长情况（单位：百万欧元，%） 88

图表94：德国巴斯夫公司主要业务 88

图表95：2011-2013年德国巴斯夫公司分产品销售情况（单位：亿欧元，%） 88

图表96：2011-2013年德国巴斯夫公司分产品收入比重（单位：%） 89

图表97：2011-2013年德国巴斯夫公司分地区销售收入情况（单位：亿欧元，%） 89

图表98：2011-2013年德国巴斯夫公司业务区域分布（单位：%） 90

图表99：德国巴斯夫在中国生产基地布局 90

图表100：德国巴斯夫公司在华投资布局 91

图表101：2009-2013年德国拜耳材料公司主要经济指标（单位：百万欧元） 92

图表102：2007-2013年德国拜耳材料公司销售收入情况（单位：百万欧元，%） 92

图表103：2012年&2013年德国拜耳材料公司主要经济指标对比（单位：亿欧元，%） 93

图表104：2011-2013年德国拜耳材料公司分产品销售情况（单位：百万欧元，%） 93

图表105：2011-2013年德国拜耳材料公司产品结构（按收入）（单位：%） 93

图表106：2012年&2013年德国拜耳材料公司分业务收入对比（单位：亿欧元，%） 94

图表107：2011-2013年德国拜耳材料公司分区域销售情况（单位：亿欧元，%） 95

图表108：2011-2013年德国拜耳材料公司区域分布（按收入）（单位：%） 95

图表109：2013年德国拜耳材料公司材料科技收入情况（单位：%） 95

图表110：德国拜耳公司在华投资布局 96

图表111：2009-2013年美国杜邦（DuPont）公司销售收入情况（单位：亿美元，%） 97

图表112：2009-2013年美国杜邦（DuPont）公司主要经济指标（单位：百万美元） 97

图表113：2009-2013年美国杜邦（DuPont）公司资产负债及增长情况（单位：亿美元，%） 98

图表114：2009-2013年美国杜邦（DuPont）公司资产负债表（单位：百万美元） 98

图表115：2010-2013年美国杜邦（DuPont）公司盈利能力分析（单位：百万美元） 98

图表116：2009-2013年美国杜邦（DuPont）公司现金流量表（单位：百万美元） 99

图表117：2013年美国杜邦公司产品结构（按收入）（单位：%） 99

图表118：2013年美国杜邦公司市场分布（按收入）（单位：%） 100

图表119：美国杜邦公司主要产品 100

图表120：2009-2013年美国PPG公司销售收入情况（单位：亿美元，%） 101