2014-2018年中国私人银行服务市场运营态势及发展前景预测研究报告

第一章 2011-2013年私人银行服务基础 11

第一节 私人银行服务 11

一、私人银行服务界定 11

二、私人银行服务对象 11

三、私人银行的产品和服务 11

第二节 私人银行发展历史 13

一、全球私人银行业务历史 13

二、中国私人银行业务历史 14

第三节 私人银行业务特点 14

一、客户门槛高 14

二、服务内容广 15

三、业务保密性强 15

四、操作独立性高 15

五、品牌效应大 15

六、业务利润高 16

 

第二章 2011-2013年行业发展背景分析 17

第一节 宏观经济背景分析 17

一、中国GDP增长情况分析 17

二、工业经济发展形势分析 18

三、城乡居民人民币储蓄存款 21

第二节 2011-2013年消费情况 21

一、居民消费水平与指数 21

二、社会消费品零售总额 23

第三节 2011-2013年投资分析 25

一、社会固定资产投资 25

二、房地产开发投资情况 28

第四节 2011-2013年经济贸易 28

一、进出口贸易总额 28

二、出口贸易方式总值 30

三、进口贸易方式总值 31

第五节 2011-2013年人口及收入 31

一、人口数量 31

二、城乡居民收入 33

三、城乡居民消费 34

第六节 银行业金融机构发展状况分析 34

一、银行业金融机构资产规模 34

二、银行业金融机构负债规模 35

三、银行业金融机构存款情况 36

四、银行业金融机构贷款情况 37

五、银行业金融机构盈利分析 38

第七节 2011-2013年私人银行客户容量 39

一、2011-2013年潜在客户规模 39

二、2011-2013年潜在客户组成结构 39

第八节 国外私人银行趋势及经验 40

一、国外私人银行发展先进经验 40

二、私人银行业务国际最新趋势 41

第九节 外资银行国内发展背景分析 49

一、外资银行在华规模及概况 49

二、外资银行在华发展策略 50

三、外资银行加速布局二三线市场 56

四、在华外资银行地域集中度较高 58

五、外资私人银行水土不服分析 58

 

第三章 2011-2013年全球私人银行业务发展 60

第一节 全球私人银行业务分析 60

一、私人银行业务规模 60

二、私人银行服务获利性 60

三、投资策略偏向积极 61

四、国际活跃银行突出 62

五、私人银行中心东移 62

六、普遍看好亚洲市场 64

第二节 全球主要私人银行企业 65

一、全球私人银行排名 65

二、美洲私人银行品牌 66

三、欧洲私人银行品牌 67

第三节 全球私人银行机构类型 67

一、全能银行 67

二、投资银行 68

三、家族管家 68

四、独立财务顾问 69

五、各类其它机构 69

第四节 美国私人银行服务 69

一、美国私人银行格局 69

二、私人银行服务内容 70

第五节 瑞士私人银行服务 70

一、瑞士私人银行业的特点 70

二、瑞士私人银行的成功要素 70

第六节 亚太私人银行服务 72

一、香港私人银行服务 72

二、新加坡私人银行服务 77

第七节 全球私人银行业前景 80

 

第四章 汇丰集团私人银行业务深度研究 81

第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩 81

一、汇丰集团私人银行结构 81

二、汇丰金融产品及服务 81

三、汇丰集团私人银行业绩 81

第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务 82

一、代管资产规模 82

二、收入结构 82

三、赢利能力 82

四、经营效率 82

第三节 汇丰集团私人银行成功经验 83

一、汇丰经验之一：收购 83

二、汇丰经验之二：量身订制 84

三、汇丰经验之三：协同效应 86

 

第五章 2010-2013年国内私人银行业务分析 87

第一节 私人银行服务价值链 87

一、私人银行服务的价值链 87

二、国内服务价值链中存在问题 88

三、打造私人银行服务价值链条建议 89

第二节 国内银行私人银行业务特点 91

一、私业务的发展处于起步阶段 91

二、服务对象为高额净资产客户 91

三、服务内容个性化产异化长期化 92

四、发展地域以大城市为依托 92

第三节 中资私人银行发展分析 93

一、中资银行私人银行开业概况 93

二、客户数量和管理资产规模分析 95

三、私人银行品牌客户认知度提升 97

四、私人银行服务模式日趋成熟 97

五、中资银行开展私人银行业务SWOT分析 99

第四节 商业银行业发展私人银行业务问题分析 102

一、私人银行品种单一规模有限 102

二、国内商业银行管理模式错位 102

三、营销体系及售后服务不到位 102

四、客户对私人银行业务认识有误差 102

五、国内银行体制的制约 103

第五节 国内私人银行业务类别分析 103

一、客户财富管理 103

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划 104

三、企业融资服务 104

四、市场中介服务和各种咨询中介服务 105

第六节 私人银行在岸和离岸业务分析 105

一、在岸私人银行业务分析 105

二、离岸私人银行业务分析 107

第七节 中国私人银行业务的潜力分析 109

一、财富量和富裕人口基数 109

二、富裕人口集中度比较高 110

三、高净值人群特征及资产状况 112

四、高净值人群风险偏好及财富目标 114

五、高净值人群理财渠道分析 119

第八节 中国私人银行业务制约因素 125

一、外部环境因素分析 125

二、银行内部因素分析 126

 

第六章 2013年中资银行发展私人银行业务战略选择 128

第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较 128

一、目标客户 128

二、产品与服务 128

三、管理模式 129

第二节 银行发展私人银行业务的条件与限制 129

一、品牌竞争力 129

二、创新研发能力 129

三、服务水平 130

四、政策支持 130

五、法律支撑 130

六、上游产业链支持 131

第三节 国内私人银行业务发展战略选择 131

一、进入战略 131

二、发展战略 131

 

第七章 2011-2013年中资银行私人业务研究分析 133

第一节 工商银行 133

一、企业竞争力分析 133

二、工商银行主营业务分析 134

三、私人银行业务竞争力分析 135

四、工商银行私人银行业务 136

第二节 中国银行 137

一、企业竞争力分析 137

二、中国银行主营业务分析 138

三、私人银行业务竞争力分析 139

四、中国银行私人银行业务 140

第三节 建设银行 141

一、企业竞争力分析 141

二、建设银行主营业务分析 142

三、私人银行业务竞争力分析 143

四、建设银行私人银行业务 143

第四节 农业银行 144

一、企业竞争力分析 144

二、农业银行主营业务分析 145

三、农业银行私人银行业务 146

第五节 交通银行 147

一、企业竞争力分析 147

二、交通银行主营业务分析 147

三、私人银行业务竞争力分析 148

四、交通银行私人银行业务 149

第六节 中信银行 150

一、企业竞争力分析 150

二、中信银行主营业务分析 151

三、私人银行业务竞争力分析 152

四、中信银行私人银行业务 153

第七节 招商银行 153

一、企业竞争力分析 153

二、招商银行主营业务分析 155

三、私人银行业务竞争力分析 156

四、招商银行私人银行业务 156

第八节 民生银行 158

一、企业竞争力分析 158

二、民生银行主营业务分析 159

三、私人银行业务竞争力分析 160

四、民生银行私人银行业务 160

 

第八章 2011-2013年外资银行私人银行业务研究分析 162

第一节 渣打银行 162

一、企业发展基本情况 162

二、企业经营情况分析 162

三、私人银行竞争力分析 163

四、私人银行业务动态分析 163

第二节 汇丰银行 164

一、企业发展基本情况 164

二、汇丰银行经营情况 164

三、私人银行竞争力分析 165

四、私人银行业务分析 165

第三节 花旗银行 166

一、企业发展基本情况 166

二、花旗银行经营情况 169

三、私人银行竞争力分析 169

四、私人银行业务分析 170

第四节 德意志银行 170

一、企业发展基本情况 170

二、德意志银行经营情况 171

三、私人银行竞争力分析 172

四、私人银行业务分析 172

第五节 法国巴黎银行 173

一、企业发展基本情况 173

二、巴黎银行主营业务分析 173

三、私人银行竞争力分析 174

四、私人银行业务动态 175

 

第九章 2011-2013年私人银行业务存在问题及建议 176

第一节 国内私人银行业务主要问题 176

一、私人银行业务发展模式模糊 176

二、分业经营所带来的业务限制 176

三、外汇管制仍然比较严格 176

四、缺乏有效的营销服务体系 177

五、从业人员素质尚待提高 177

第二节 发展私人银行业务对策建议 178

一、要转变经营发展理念 178

二、要有明确的市场发展战略 178

三、要构建高效的信息管理系统 179

四、要注重业务和产品的研发 179

五、要培养和引进专业人才队伍 180

六、严格管控私人银行业务风险 180

第三节 私人银行业务面临主要风险 181

一、信用风险 181

二、市场风险 181

三、操作风险 181

四、国家风险 181

五、合规风险 182

六、声誉风险 182

七、流动性风险 182

八、破产风险 182

第四节 业务风险防范的必要性和策略 183

一、私人银行业务风险防范的必要性 183

二、私人银行业务风险防范策略分析 183

第五节 银行发展私人银行业务五大核心问题 185

一、关于产品服务的改进 185

二、关于组织体系的构建 186

三、关于高素质理财专家的培养 187

四、关于支持系统的建设 188

五、关于经营风险的防范 188

 

第十章 2014-2018年私人银行业务发展实务及前景 190

第一节 国内私人银行业务机遇与挑战 190

第二节 私人银行业务运营分析 191

一、客户群判定 191

二、主项目定位 192

三、价值链方式 193

四、信息化建设 194

第三节 中资私人银行业务发展思路 194

一、快速私人银行业务领域 194

二、组织机构独立化 195

三、系统开发 195

四、产品设计针对性 196

五、业务专家专业性 197

第四节 中小银行发展私人银行业务 197

一、发展私人银行业务可行性 197

二、中小银行私人业务的策略 198

 

第十一章 2014-2018年中国私人银行业发展趋势及投资分析 200

第一节 2014-2018年中国私人银行发展趋势分析 200

一、私人银行业务的竞争将会加剧 200

二、将呈现出中外金融机构合作趋势 200

三、私人银行将出现“平民化”趋势 200

四、私人银行将在其他经济发达城市拓展 201

第二节 2014-2018年中国私人银行的发展机遇 201

一、中国私人银行业市场发展潜力分析 201

二、私人银行客户的需求尚未得到满足 201

三、政策监管对私人银行发展给予支持 201

四、人口老龄化给私人银行的发展带来机会 202

 

图表目录

图表 1 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 18

图表 2 2008-2013年中国人均国内生产总值变化趋势图 18

图表 3 2008-2013年中国全部工业增加值及增长速度趋势图 19

图表 4 2013年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 19

图表 5 2008-2013年城乡居民人民币储蓄存款 21

图表 6 2008-2013年城乡居民人民币储蓄存款增长趋势图 21

图表 7 2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 22

图表 8 2008-2013年农村居民纯收入及增长情况统计 23

图表 9 2013年中国社会消费品零售总额同比增长趋势图 24

图表 10 2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 24

图表 11 2013年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 26

图表 12 2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 27

图表 13 2008-2013年中国房地产开发投资累计完成情况 28

图表 14 2013年中国货物进出口总额及其增长速度 29

图表 15 2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 30

图表 16 2008-2013年中国出口贸易总值 30

图表 17 2008-2013年中国出口总额增长趋势图 30

图表 18 2008-2013年中国进口贸易总值 31

图表 19 2008-2013年中国进口总额增长趋势图 31

图表 20 2013年中国人口数量及其构成情况 32

图表 21 2004-2013年中国人口数量变化趋势图 32

图表 22 2013年末中国各年龄段人口比重 33

图表 23 2008-2013年中国各年龄段人口比重变化情况 33

图表 24 2008-2013年城乡居民收入情况 33

图表 25 2008-2013年城乡居民收入情况 34

图表 26 2009-2013年中国银行业金融机构资产规模 34

图表 27 2009-2013年中国银行金融机构总资产变化趋势图 35

图表 28 2009-2013年中国银行业金融机构负债总量 35

图表 29 2009-2013年中国银行金融机构总负债变化趋势图 36

图表 30 2009-2013年中国银行业金融机构存款情况表 36

图表 31 2009-2013年中国银行业金融机构存款变化趋势图 37

图表 32 2009-2013年中国银行业金融机构贷款情况表 37

图表 33 2009-2013年中国银行业金融机构贷款变化趋势图 38

图表 34 2009-2013年中国银行业金融机构税后利润情况 38

图表 35 2009-2013中国银行业金融机构盈利变化趋势图 39

图表 36 高净值人群的职业构成 40

图表 37 2013年在华外资银行业金融机构情况 50

图表 38 2008-2013年在华外资银行业营业机构数与总资产情况 50

图表 39 2008-2013年全球私人银行管理财富总量统计 60

图表 40 2008-2013年全球私人银行管理财富总量增长趋势图 60

图表 41 全球私人银行排名 66

图表 42 汇丰银行业务简介 81

图表 43 中国主要私人银行发展概况 92

图表 44 中资银行私人银行业务开业时间及专营机构数量 93

图表 45 中资银行私人银行服务中心数量 94

图表 46 中资私人银行城市选择情况 94

图表 47 中国中资私人银行客户数量增长情况 95

图表 48 中国年中资私人银行管理总资产增长情况 95

图表 49 中资私人银行客户总数和管理总资产规模 96

图表 50 中资私人银行管理总资产增长情况 96

图表 51 高净值人士对财富管理机构的接触度 97

图表 52 国内市场理财、财富管理和私人银行的品牌与服务层级 98

图表 53 2008-2013年中国全国个人可投资资产总体规模 110

图表 54 2008-2013年高净值人群数量趋势图 110

图表 55 中国高净值人群地域分布 111

图表 56 中国高净值人群增速区域比较 111

图表 57 中国主要省市的高净值人群人均可投资资产比较 112

图表 58 高净值人群的年龄分布及教育背景 113

图表 59 高净值人群资产配置涉猎情况 113

图表 60 高净值人群风险偏好变化趋势 114

图表 61 高净值人群不同资产规模下的风险偏好 115

图表 62 中国高净值人群财富目标呈现多元化 116

图表 63 中国高净值人群资产配置呈现出多元化 117

图表 64 中国高净值人群融资服务增长情况 118

图表 65 中国高净值人群增值服务需求增长情况 119

图表 66 中国高净值人群主要理财渠道转移情况 120

图表 67 未来中国高净值人群增加私人银行所管理资产的比重 120

图表 68 中国高净值人群选择私人银行/财富管理机构的主要标准 121

图表 69 中国高净值人群财富管理机构的选用模式 122

图表 70 中国高净值人群选择多家财富管理机构原因 122

图表 71 多家机构给财富管理带来的不便情况 123

图表 72 高净值人士私人银行/高端财富管理机构选择情况 124

图表 73 高净值人士私人银行选择情况 124

图表 74 2013年工商银行按地区分机构数量情况 134

图表 75 2013年工商银行按地区分员工情况 134

图表 76 2013年工商银行按收入性质分营业收入情况表 134

图表 77 2013年工商银行营业收入分业务情况表 135

图表 78 2013年工商银行营业收入分地区情况表 135

图表 79 2009-2013年工商银行个人理财及私人银行营业收入统计 136

图表 80 2009-2013年工商银行个人理财及私人银行营业收入增长情况 136

图表 81 2010-2013年中国银行按收入性质分营业收入情况表 139

图表 82 2010-2013年中国银行营业收入分业务情况表 139

图表 83 2013年建设银行按收入性质分营业收入情况表 142

图表 84 2013年建设银行营业收入分地区情况表 142

图表 85 2013年农业银行按收入性质分营业收入情况表 145

图表 86 2013年农业银行营业收入分业务情况表 146

图表 87 2013年农业银行营业收入分地区情况表 146

图表 88 2013年交通银行按收入性质分营业收入情况表 148

图表 89 2010-2013年中信银行按收入性质分营业收入情况表 151

图表 90 2010-2013年中信银行营业收入分业务情况表 152

图表 91 2010-2013年中信银行营业收入分地区情况表 152

图表 92 2010-2013年招商银行按收入性质分营业收入情况表 156

图表 93 2010-2013年民生银行按收入性质分营业收入情况表 159

图表 94 2013年民生银行营业收入分业务情况表 159

图表 95 2008-2013年渣打银行营业收入增长趋势图 163

图表 96 2009-2013年汇丰银行资产负债情况统计 165

图表 97 2009-2013年汇丰银行营业收入变化趋势图 165

图表 98 2009-2013年花旗集团在中国的发展历程 166

图表 99 美国花旗银行金融产品及服务介绍 168

图表 100 2010-2013年花旗银行经营情况 169

图表 101 2010-2013年德意志银行经营情况 171

图表 102 2010-2013年法国巴黎银行经营情况 174

图表 103 2009-2013年法国巴黎银行收入增长趋势图 174