2014-2018年中国汽车保险市场投资策略及前景预测研究报告

第一章 中国汽车保险行业发展综述 19

1.1 研究背景及方法 19

1.1.1 研究背景及意义 19

1.1.2 研究方法介绍 19

1.2 汽车保险的定义、分类及作用 19

1.2.1 汽车保险的定义 19

1.2.2 汽车保险的分类 20

1.2.3 汽车保险的职能及作用 20

1.3 汽车保险的要素、特征及原则 20

1.3.1 汽车保险的要素 20

1.3.2 汽车保险的特征 24

1.3.3 汽车保险的原则 26

1.4 汽车保险行业起源与发展历程 31

1.4.1 汽车保险的起源追溯 31

1.4.2 中国汽车保险发展历程 32

第二章 中国汽车保险行业市场环境分析 34

2.1 汽车保险行业政策环境分析 34

2.1.1 行业监管体制 34

2.1.2 汽车保险法规概述 34

2.2 汽车保险行业经济环境分析 36

2.2.1 国民经济总体运行形势分析 36

A 我国GDP增长分析 36

B 消费价格指数变化分析 39

C 国内就业形势分析 43

D 国家外汇储备分析 44

E 财政收支情况分析 45

2.2.2 第一产业发展形势分析 46

2.2.3 工业和建筑业运行形势分析 47

2.2.4固定资产投资形势分析 49

2.2.5 国内贸易形势分析 51

2.2.6 进出口贸易形势分析 53

2.2.7 资本输入形势分析 54

2.2.8 交通、邮电和旅游业发展形势分析 55

2.2.9 金融业发展形势分析 56

A 货币供应量分析 56

B 存贷款情况分析 58

C 利率调整分析 60

2.2.10城乡居民收入分析 62

2.2.11 全球主要国家经济运行分析 63

2.3 汽车保险行业需求环境分析 77

2.3.1 汽车产业发展状况分析 77

（1）全球汽车产业发展状况 77

（2）中国汽车产销情况分析 81

（3）中国机动车辆保有量 86

2.3.2 汽车保险需求现状分析 86

第三章 中国汽车保险行业发展状况分析 88

3.1 国外汽车保险行业发展经验借鉴 88

3.1.1 美国汽车保险行业发展经验 88

3.1.2 德国汽车保险行业发展经验 91

3.1.3 日本汽车保险行业发展经验 98

3.2 中国汽车保险行业发展状况分析 104

3.2.1 中国汽车保险行业发展概况 104

3.2.2 中国汽车保险行业发展特点 105

3.2.3 中国汽车保险行业经营情况 105

（1）汽车保险行业承保状况分析 105

1）车辆承保数量 106

2）保费规模分析 106

（2）汽车保险行业理赔情况 106

1）车险赔付率分析 106

2）车险赔付支出规模 110

（3）汽车保险行业重点企业收入分析 111

3.3 中国汽车保险行业竞争状况分析 115

3.3.1 汽车保险市场竞争格局分析 115

（1）汽车保险市场竞争概况 115

（2）汽车保险行业集中度分析 115

3.3.2 产业链视角下的车险竞争策略 115

（1）汽车保险产业链构成分析 116

（2）汽车保险产业链合作现状 116

（3）保险公司对车险产业链的探索与实践 118

（4）产业链视角下的车险竞争策略 120

（5）车险产业链的发展路径及协同效应 123

第四章 中国汽车保险市场化及定价机制分析 127

4.1 中国车险费率市场化分析 127

4.1.1 车险费率市场化及改革历程 127

4.1.2 北京商业车险费率浮动方案 134

4.1.3 亚洲车险费率市场化改革的经验 135

（1）韩国车险费率市场化改革 135

（2）日本车险费率市场化改革 138

4.1.4 车险费率市场化利弊分析 139

（1）车险费率市场化的有利影响 139

（2）车险费率市场化的不利影响 140

4.1.5 车险费率市场化问题分析 141

4.1.6 车险费率市场化对策建议 143

4.2 中国汽车保险定价机制分析 146

4.2.1 中国车险定价发展现状分析 146

4.2.2 深圳车险定价改革试点解析 148

4.2.3 中国车险定价的适当性研究 151

（1）车辆损失险定价适当性分析 151

（2）第三责任险定价适当性分析 154

4.2.4 完善车险定价机制的建议 154

(1)促进市场的充分竞争 154

(2)提高精算水平 154

(3)加强信息披露 155

(4)进行具体调整 155

第五章 中国汽车保险行业细分市场分析 156

5.1 车辆损失险市场分析及预测 156

5.1.1 车辆损失险的定义 156

5.1.2 车辆损失险相关规定 156

（1）车辆损失险责任及免除 156

（2）车辆损失险保险金额的确定 159

（3）车辆损失险费率的确定 160

5.1.3 车辆损失险分析 161

5.1.4 车辆损失险市场前景预测 162

5.2 第三方责任险市场分析及预测 162

5.2.1 第三方责任险概述 162

（1）第三方责任险的定义 162

（2）与人身意外保险的区别 162

5.2.2 第三方责任险相关规定 164

（1）第三方责任险责任及免除 164

（2）第三方责任险保费金额的确定 166

5.2.3 第三方责任险分析 167

5.2.4 第三方责任险市场前景预测 168

5.3 交强险市场分析及预测 168

5.3.1 交强险概述 168

（1）交强险的定义 168

（2）交强险的特征 168

（3）与第三方责任险的区别 169

5.3.2 交强险相关规定 170

（1）交强险责任规定 170

（2）交强险保费金额的确定 171

5.3.3 交强险市场运营状况 174

5.4 附加险市场分析及预测 176

5.4.1 附加险的概念及特征 176

5.4.2 附加险相关规定 179

第六章 中国汽车保险行业营销模式分析 180

6.1 汽车保险营销模式结构分析 180

6.2 汽车保险直接营销模式分析 180

6.2.1 汽车保险柜台直销模式 180

6.2.2 汽车保险电话营销模式 182

（1）电话营销模式的特征 182

（2）电话营销模式发展现状 182

（3）电话营销模式优势分析 183

（4）电话营销模式存在的问题 185

（5）电话营销模式发展对策 187

（6）平安电话车险成功经验及启示 189

6.2.3 汽车保险网络营销模式 192

（1）网络营销模式的特征 192

（2）网络营销模式发展现状 192

（3）网络营销模式优势分析 194

（4）网络营销模式发展对策 197

6.3 汽车保险间接营销模式分析 199

6.3.1 专业代理模式 199

（1）专业代理模式的特征 199

（2）专业代理模式发展现状 199

6.3.2 兼业代理模式 200

6.3.3 个人代理销售模式 202

（1）个人代理模式的特征 202

（2）个人代理模式存在的问题 203

（3）个人代理模式发展对策 206

6.3.4 其他间接营销模式 209

（1）产寿险交叉销售模式分析 209

（2）设立社区服务中心模式分析 214

第七章 中国汽车保险重点区域市场分析 215

7.1 北京市汽车保险行业发展分析 215

7.1.1 北京市经济发展现状分析 215

7.1.2 北京市机动车辆保有量统计 226

7.1.3 北京市汽车保险市场发展状况 226

7.2 上海市汽车保险行业发展分析 230

7.2.1 上海市经济发展现状分析 230

7.2.2 上海市机动车辆保有量统计 249

7.2.3 上海市汽车保险市场发展状况 249

7.3 江苏省汽车保险行业发展分析 250

7.3.1 江苏省经济发展现状分析 250

7.3.2 江苏省机动车辆保有量统计 251

7.3.3 江苏省汽车保险市场发展状况 251

7.4 广东省汽车保险行业发展分析 252

7.4.1 广东省经济发展现状分析 252

7.4.2 广东省机动车辆保有量统计 253

7.4.3 广东省汽车保险市场发展状况 253

7.4.4 深圳市汽车保险市场发展状况 254

（1）深圳市经济发展现状分析 254

（2）深圳市机动车辆保有量统计 255

（3）深圳市汽车保险市场发展状况 255

7.5 浙江省汽车保险行业发展分析 255

7.5.1 浙江省经济发展现状分析 255

7.5.2 浙江省机动车辆保有量统计 256

7.5.3 浙江省汽车保险市场发展状况 256

7.5.4 宁波市汽车保险市场发展状况 256

（1）宁波市经济发展现状分析 256

（2）宁波市机动车辆保有量统计 258

（3）宁波市汽车保险市场发展状况 258

7.6 山东省汽车保险行业发展分析 259

7.6.1 山东省经济发展现状分析 259

7.6.2 山东省机动车辆保有量统计 259

7.6.3 山东省汽车保险市场发展状况 259

7.6.4 青岛市汽车保险市场发展状况 260

（1）青岛市经济发展现状分析 260

（2）青岛市机动车辆保有量统计 260

（3）青岛市汽车保险市场发展状况 260

第八章 中国汽车保险行业重点企业经营分析 262

8.1 汽车保险企业总体发展状况分析 262

8.2 汽车保险行业领先企业个案分析 273

8.2.1 中国人民财产保险股份有限公司经营情况分析 273

（1）企业发展简况分析 273

（2）企业经营情况分析 273

（3）企业产品结构及新产品动向 274

（4）企业文化分析 275

（5）企业荣誉分析 276

（6）企业优势分析 278

（7）企业最新发展动向分析 280

8.2.2 中国平安财产保险股份有限公司经营情况分析 280

（1）企业发展简况分析 280

（2）企业经营情况分析 281

（3）企业人员规模及结构分析 285

（4）企业产品结构及新产品动向 285

（5）企业车险业务地区分布 285

（6）企业营销模式分析 286

（7）企业最新发展动向分析 291

8.2.3 中国太平洋财产保险股份有限公司经营情况分析 291

（1）企业发展简况分析 292

（2）企业经营情况分析 292

（3）企业产品结构及新产品动向 297

（4）企业车险业务地区分布 297

（5）企业营销模式分析 297

（6）企业最新发展动向分析 298

8.2.4 中华联合财产保险股份有限公司经营情况分析 298

（1）企业发展简况分析 298

（2）企业经营情况分析 299

（3）企业人员规模及结构分析 300

（4）企业产品结构及新产品动向 301

（5）企业车险业务地区分布 301

（6）企业优势分析 301

8.2.5 中国大地财产保险股份有限公司经营情况分析 301

（1）企业发展简况分析 301

（2）企业经营情况分析 302

（3）企业产品结构及新产品动向 303

（4）企业车险业务地区分布 303

（5）企业经营理念分析 303

（6）企业最新发展动向分析 304

6.中国人寿财产保险股份有限公司 304

7.天平汽车保险股份有限公司 310

8.众诚汽车保险股份有限公司 312

9.利宝保险有限公司 315

10.安邦财产保险股份有限公司 319

11.现代财产保险（中国）有限公司 320

12.华农财产保险股份有限公司 321

13.大众保险股份有限公司 322

14.永诚财产保险股份有限公司 324

15.太阳联合保险(中国)有限公司 328

16.都邦财产保险股份有限公司 329

17.中德安联人寿保险有限公司 330

18.国泰财产保险有限责任公司 331

19.民安财产保险有限公司 335

20.鼎和财产保险股份有限公司 337

第九章 中国汽车保险行业发展趋势及前景分析 339

9.1 汽车保险发展存在的问题及建议 339

9.1.1 汽车保险市场发展存在的问题分析 339

9.1.2 加强汽车保险市场建设的策略建议 344

9.2 汽车保险行业发展趋势分析 349

9.2.1 行业监管环境变化趋势分析 349

9.2.2 营销渠道模式发展趋势分析 355

9.2.3 车险险种结构变化趋势分析 355

9.2.4 客户群体结构变化趋势分析 358

9.2.5车险市场环境分析 361

9.3 汽车保险行业发展前景预测 363

9.3.1 汽车保险行业发展驱动因素 363

（1）经济因素影响分析 363

（2）交通因素影响分析 363

（3）政策因素影响分析 363

9.3.2 汽车保险行业发展前景预测 363

（1）机动车辆承保数量预测 363

（2）汽车保险保费收入预测 364

（3）汽车保险行业盈利预测 364

9.4.1 行业投资特性分析 364

（1）行业进入壁垒分析 364

（2）行业盈利模式分析 368

9.4.2 行业投资风险分析 371

9.4.3 行业风险防范措施建议 373

图表目录

图表1 2008-2013年中国国内生产总值数据分析 37

图表2 2011年7月-2013年2月中国CPI数据走势图 40

图表3 2011年7月-2013年2月中国PPI数据走势图 42

图表4 2008-2013年城镇新增就业人数分析 43

图表5 2008-2013年年末国家外汇储备及其增长速度 44

图表6 2011年7月-2013年12月中国外汇储备及黄金储备图 44

图表7 2011年7月-2013年2月中国财政收入走势图 45

图表8 2008-2013年粮食产量及其增长速度 46

图表9 2008-2013年全部工业增加值及其增长速度 47

图表10 2011年7月-2013年2月中国工业增加值走势图 48

图表11 2011年7月-2013年2月中国城镇固定资产投资分析 50

图表12 社会消费品零售总额增长趋势 51

图表13 2011年7月-2013年2月中国对外贸易数据走势图 53

图表14 2011年7月-2013年2月外商直接投资分析 54

图表15 2008-2013年年末中国电话用户数分析 56

图表16 2011年7月-2013年2月中国货币供应量走势图 57

图表17 2011年7月-2013年2月中国存款数据分析 58

图表18 2011年7月-2013年2月中国贷款数据分析 59

图表19 中国近年利率调整分析 60

图表20 美国ISM制造业指数分析 63

图表21 美国ISM非制造业指数分析 64

图表22 美国失业率分析 65

图表23 美国GDP年率初值分析 66

图表24 日本贸易帐分析 68

图表25 日本核心消费者物价指数年率分析 69

图表26 日本失业率分析 70

图表27 欧元区GDP年终率值 71

图表28 欧元区消费者信心指数终值 71

图表29 欧元区贸易帐（季调后）分析 72

图表30 德国IFO商业景气指数分析 74

图表31 德国消费者物价指数年率终值 75

图表32 德国贸易帐（季调后）分析 76

图表33 2011年全球汽车产量统计 77

图表34 2013年全球汽车产量统计 79

图表35 2009-2013年中国机动车交强险承保量分析 106

图表36 2009-2013年中国车险保费收入分析 106

图表37 2013年中国财产保险收入情况分析 111

图表38 2009-2013年中国车险行业集中度分析 115

图表39 2009-2013年中国车辆损失险投保增速分析 162

图表40 2014-2018年中国车辆损失险投保规模增速预测分析 162

图表41 2009-2013年中国第三者责任险投保增速分析 167

图表42 2014-2018年中国第三者责任险投保规模增长预测分析 168

图表43 2013年全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况 200

图表44 近五年北京市机动车保有量分析 226

图表45 北京2013年前12月(单月)原保险保费收入与原保险赔付支出趋势图 226

图表46 2008-2013年上海市生产总值及其增长速度 231

图表47 2013年上海市战略性新兴产业总产出及其增长速度 233

图表48 2013年上海市城市基础设施投资及其增长速度 239

图表49 2013年上海市公用事业主要指标及其增长速度 239

图表50 2013年上海市社会公共服务领域信息化指标及其增长情况 241

图表51 2013年各级各类学校学生情况及其增长速度 242

图表52 2008-2013年上海市R&D支出及其相当于生产总值的比例 243

图表53 2013年上海市卫生机构基本情况及其增长速度 244

图表54 2008-2013年上海市新增就业岗位情况 246

图表55 2008-2013年上海市城镇居民人均住房居住面积 247

图表56 上海2013年前12月(单月)原保险保费收入与原保险赔付支出趋势图 250

图表57 江苏2013年前12月(单月)原保险保费收入与原保险赔付支出趋势图 251

图表58 2008-2013年广东地区生产总值及其增长速度 253

图表59 2008-2013年浙江省生产总值及其增长速度 256

图表60 2013年保险业经营情况表 262

图表61 2013年财产保险公司原保险保费收入情况表 263

图表62 2013年全国各地区原保险保费收入情况表 266

图表63 2013年人身保险公司原保险保费收入情况表 268

图表64 2013年养老保险公司企业年金业务情况表 272

图表65 中国平安财务指标分析 281

图表66 中国太保财务指标分析 292

图表67 太平洋产险历年收入一览 296

图表68 2013年中华保险商业保险应收分析 299

图表69 中华保险2008-2013年保费规模发展情况如下 300

图表70 中国大地保险经营情况分析 302

图表71 中国人寿财务指标分析 306

图表72 2008-2013年天平保险保费收入分析 311

图表73 天平汽车保险股份有限公司2013年经营情况分析 312

图表74 众诚保险保费收入 313

图表75 2013年众诚保险经营情况分析 313

图表76 利宝保险近年保费收入分析 316

图表77 利宝保险2013年经营情况分析 317

图表78 安邦保险2013年经营情况分析 319

图表79 现代保险2011年经营情况分析 321

图表80 华农保险历年保费收入情况 322

图表81 大众保险历年保费分析 323

图表82 大众保险2013年经营情况分析 324

图表83 永诚保险历年保费收入情况 325

图表84 永诚财产保险股份有限公司2013年经营情况分析 326

图表85 2013年太阳联合保险经营情况分析 328

图表86 都邦保险历年保费收入情况 329

图表87 中德安联历年保费收入情况 331

图表88 中德安联人寿保险公司2013年经营情况 331

图表89 国泰产险历年保费收入情况 332

图表90 国泰产险2013年经营情况分析 333

图表91 民安保险历年保费收入情况 335

图表92 民安财产保险2013年经营情况分析 336

图表93 鼎和财产历年保费收入情况 338

图表94 鼎和财产2013年经营情况分析 338

图表95 2014-2018年中国交强险承保量预测分析 363

图表96 2014-2018年中国汽车保险保费规模预测分析 364

图表97 2014-2018年中国汽车保险行业利润增速预测分析 364