2014-2018年中国城市商业银行市场投资规划及发展规模预测报告

第一章 2012-2013年中国银行业运行状况分析 22

第一节 2012-2013年世界银行业发展态势分析 22

一、世界银行业市场集中度分析 22

二、世界银行业业绩提升难掩潜存风险 23

三、全球银行业并购潮及对中国的挑战 26

四、2013年度世界银行业资产规模分析 34

五、2013年度世界银行业盈利水平与绩效 36

第二节 2012-2013年中国银行业运行动态分析 37

一、2013年中国银行业整体发展情况分析 37

二、2013年中国银行业金融机构资产及负债 38

三、2013年中国银行业金融机构存贷规模分析 41

四、2013年中国银行业金融机构盈利情况分析 41

五、2013年中国银行业金融机构对外开放分析 42

六、2012年上半年中国银行业运行情况分析 53

第三节 2012-2013年中国银行业存在的问题与对策分析 62

一、中国银行业发展中存在的问题 62

二、银行业服务营销中存在的问题 66

三、银行业开展服务营销应采取的措施 67

四、加快中国银行业发展主要措施分析 68

五、中国银行业发展方向选择的若干建议 72

第四节 “十二五”时期中国银行业的发展与转型 77

一、“十二五”期间中国银行业面临多重转型 77

二、“十二五”期间银行业发展面临环境特点 79

三、“十二五”期间银行业转型与发展的建议 80

 

第二章 2012-2013年中国城市商业银行发展环境分析 82

第一节 2012-2013年中国银行业发展经济环境分析 82

一、2012-2013年中国GDP增长情况分析 82

二、2012-2013年中国工业经济发展形势分析 86

三、2012-2013年中国全社会固定资产投资分析 94

四、2012-2013年中国社会消费品零售总额分析 101

五、2012-2013年中国城乡居民收入与消费分析 105

六、2012-2013年中国对外贸易发展形势分析 107

第二节 2012-2013年中国城市商业银行政策环境分析 111

一、国际银行业公司治理监管制度最新改革 111

二、《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响 112

三、2012-2013年中国银行业房贷政策分析 119

四、2012年金融机构存款准备金率调整情况 119

五、金融机构人民币存贷款基准利率调整情况 121

六、金融业发展和改革“十二五”规划成型 122

第三节 2012-2013年中国银监会的监管动态分析 124

一、2012年中国证监会主要银行监管政策 124

二、《关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》 130

三、《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》 132

四、银监会规范商业银行使用外部信用评级 140

五、银监会出台商业银行杠杆率管理办法 142

六、《商业银行信用卡业务监督管理办法》 143

第四节 2012-2013年中国城市商业银行社会环境分析 168

一、2013年中国人口规模及结构情况 168

二、2013年城市居民投资理财意愿分析 170

三、2012-2013年中国金融形势发展分析 171

四、2012-2013年中国信用体系建设情况 181

五、2012-2013年中小企业贷款情况分析 182

 

第三章 2012-2013年中国城市商业银行发展分析 183

第一节 2012-2013年中国城市商业银行总体概况 183

一、中国城市商业银行发展阶段 183

二、中国城市商业银行监管思路 186

三、中国城市商业银行扩张模式分析 187

四、中国城市商业银行发展取得成果 192

第二节 2012-2013年中国城市商业银行经营状况分析 194

一、2013年中国城市商业银行运营特点分析 194

二、2013年中国城市商业银行盈利能力分析 195

三、2012-2013年中国城市商业银行经营规模分析 196

四、2012-2013年中国城市商业银行风险控制能力 196

第三节 2012-2013年利率市场化与城市商业银行应对策略 197

一、中国实施利率市场化的重要意义 197

二、利率市场化的进程及影响因素分析 198

三、中国利率市场化对城市商业银行的影响 200

四、中国城商行应对利率市场化的策略分析 202

第四节 中国发展战略性新兴产业对城市商业银行影响分析 205

一、发展战略性新兴产业与金融业关系 205

二、战略性新兴产业为城市商业银行带来的机遇 205

三、发展战略性新兴产业城市商业银行面临的挑战 206

四、发展战略性新兴产业城市商业银行的应对策略 208

第五节 2012-2013年中国城市商业银行存在的问题分析 210

一、中国城市商业银行面临的经营压力与困境 210

二、城商行开展中小企业融资业务面临的问题 211

三、产权制度成为中国城商行发展的重大瓶颈 212

四、城市商业银行的战略管理存在五大误区 214

五、中国城市商业银行快速扩张面临的问题 217

六、城商行内部控制建设仍然存在明显不足 219

第六节 2012-2013年中国城市商业银行发展的对策分析 221

一、国内城市商业银行理性发展的策略选择 221

二、加大对中国城市商业银行发展政策支持 224

三、推动中国城市商业银行发展的策略分析 225

四、城市商业银行开展中小企业融资业务策略 226

五、城市商业银行与企业文化关联性发展战略 227

 

第四章 2012-2013年中国城市商业银行改革发展分析 235

第一节 2012-2013年中国城市商业银行改革发展概况 235

一、中国城市商业银行发展的三次蜕变 235

二、地方政府在城商行改革发展中的定位 236

三、欧美社区银行发展对城商行改革借鉴意义 237

第二节 2012-2013年中国城市商业银行改制上市分析 246

一、城商行公开上市的必要性和可行性透析 246

二、中国城市商业银行上市的基本条件简析 248

三、城商行改制上市中需重点关注的问题 250

四、中国城市商业银行改制上市路径分析 252

五、2012年中国城商行IPO项目暂遭搁置 254

第三节 2012-2013年中国城市商业银行的并购重组分析 254

一、中国城市商业银行并购形式与现状 254

二、中国城市商业银行并购重组的特征 257

三、国内城市商业银行的并购战略分析 258

四、城市商业银行联合重组的相关解析 261

五、加快城市商业银行战略重组的建议 261

 

第五章 2012-2013年中国城市商业银行主要业务分析 263

第一节 中国城市商业银行负债业务分析 263

一、银行负债业务的概念和构成 263

二、城市商业银行存款业务发展概况 264

三、阻碍城商行存款业务发展的双因素 265

四、推进城商行存款业务发展对策分析 266

五、城市商业银行负债业务规避风险对策 267

第二节 中国城市商业银行资产业务分析 270

一、商业银行资产业务的种类 270

二、制约城商业行消费信贷业务发展因素 270

三、2012年众多城商行贷款业务逆市而上 273

四、2012年中国城商行意在小企业贷款 275

五、加快城市商业银行发展消费信贷对策 276

第三节 中国城市商业银行中间业务分析 278

一、银行中间业务的定义及分类 278

二、中国城市商业银行中间业务发展概述 279

三、城市商业银行中间业务发展的关键问题 282

四、城市商业银行发展中间业务的对策措施 283

五、经济落后地区城商行发展中间业务建议 285

第四节 中国城市商业银行国际业务分析 287

一、商业银行国际业务范围与经营目标 287

二、中国城市商业银行国际业务发展现状 289

三、中国城商行发展国际业务的优势分析 290

四、中国城商行发展国际业务面临的瓶颈 291

五、中国城商行发展国际业务的出路选择 293

第五节 中国城市商业银行理财业务分析 295

一、中国城市商业银行理财业务发展概况 295

二、中国城市商业银行理财业务发展优势 296

三、城商行理财产品的发行能力明显提升 296

四、城市商业银行理财业务发展对策分析 298

五、城市商业银行理财策略的具体实施 302

第六节 中国城市商业银行信用卡业务分析 303

一、2013年中国银行卡业务发展态势分析 303

二、信用卡业务成为城商行必要战略阵地 306

三、公务卡消费是城商行信用卡盈利重要来源 307

四、个人消费信贷成为城商行信用卡发展方向 307

五、循环信贷开创城商行信用卡特色服务时代 308

 

第六章 2012-2013年中国城市商业银行经营战略分析 310

第一节 2012-2013年城市商业银行的跨区域经营现状 310

一、城市商业银行跨区域经营的前提条件 310

二、中国城商行跨区经营热衷发达地区 310

三、中国城商行跨区域经营的典型范例分析 311

四、2013年城市商业银行跨区域经营迎高潮 312

五、城市商业银行跨区域经营面临的挑战 312

第二节 中国城市商业银行跨区域合作的模式探讨 313

一、南京银行与日照商行的合作模式解析 313

二、城商行跨区合作带来的机遇与挑战 315

三、城商行跨区合作应重点关注的要点 316

四、城商行跨区域合作的其他途径分析 317

第三节 中国优质城市商业银行的经营战略评析 319

一、正确把握市场定位创新经营机制 319

二、树立牢固跨区域经营的战略思想 319

三、完善管理机制和市场激励机制 320

第四节 中国城市商业银行特色化经营策略分析 320

一、城市商业银行特色化经营的必要性 320

二、城市商业银行特色化经营面临的挑战 322

三、城市商业银行特色化经营的路径选择 323

四、城市商业银行特色化经营的实施策略 327

第五节 中国城市商业银行的经营模式深入分析 327

一、城市商业银行发展初期的艰难探索 327

二、城市商业银行日渐成熟的主动探索 329

三、城商行市场化经营模式的完整构建 333

 

第七章 2012-2013年中国重点区域城市商业银行分析 340

第一节 2012-2013年长三角城市商业银行发展状况 340

一、长三角地区城市商业银行走在全国前沿 340

二、长三角城商行区域合作发展面临的难题 340

三、长三角城商行区域合作发展的对策分析 341

四、长三角城市商业银行竞争力提高措施 343

第二节 2012-2013年京津冀城市商业银行发展状况 345

一、北京银行开辟出城商行跨越发展新模式 345

二、天津滨海新区成为南北城商行交汇点 352

三、2013年河北省城商行发展迎来高速期 358

第三节 2012-2013年东北三省城市商业银行发展状况 360

一、辽宁沈阳成为跨区域城商行聚集地 360

二、吉林银行树立城商行改革发展典范 362

三、哈尔滨城市商业银行实现战略转型 365

第四节 2012-2013年中部地区城市商业银行发展状况 378

一、2013年湖南省牵手央企设立城商行 378

二、2012年河南城市商业银行集体引资 381

三、2012年湖北城商行合并重组图发展 384

四、构建武汉城市圈区域商业银行探讨 388

第五节 2012-2013年山东省城市商业银行发展状况 389

一、山东城市商业银行跨区域经营现状 389

二、山东城市商业银行跨区域经营存在问题 390

三、山东城市商业银行跨区域经营对策分析 392

 

第八章 2012-2013年中国城市商业银行竞争与营销分析 396

第一节 2012-2013年城市商业银行竞争形势分析 396

一、中国城市商业银行竞争劣势分析 396

二、中国城市商业银行竞争优势分析 397

三、城市商业银行成为外资参股焦点 397

四、外资全面抢滩本土城商行市场份额 398

第二节 提升中国城市商业银行竞争力对策分析 403

一、构建城市商业银行核心竞争力要素 403

二、城市商业银行核心竞争力提升紧迫性 404

三、提升城市商业银行核心竞争力的措施 405

第三节 中国城市商业银行市场营销路径分析 406

一、国外商业银行市场营销的经验解析 406

二、中国城市商业银行的营销环境透析 414

三、中国城市商业银行市场营销策略分析 416

四、城市商业银行开展市场营销策略取向 418

 

第九章 2012-2013年中国城市商业银行经营及竞争力分析 423

第一节 北京银行 423

一、银行基本情况 423

二、北京银行竞争优势分析 423

三、2013年银行经营状况分析 424

四、2013年银行财务指标分析 428

五、北京银行发展战略及展望 429

第二节 南京银行 430

一、银行基本情况 430

二、南京银行竞争优势分析 431

三、2013年银行经营状况分析 432

四、2013年银行财务指标分析 435

五、南京银行发展战略及展望 436

第三节 宁波银行 437

一、银行基本情况 437

二、宁波银行竞争优势分析 437

三、2013年银行经营状况分析 437

四、2013年银行财务指标分析 441

五、宁波银行发展战略及展望 442

第四节 上海银行 442

一、银行基本情况 442

二、上海银行经营特色分析 443

三、2013年银行经营状况分析 447

四、2013年银行财务指标分析 448

五、上海银行发展战略及展望 449

第五节 江苏银行 449

一、银行基本情况 449

二、2013年银行经营状况分析 450

三、2013年银行财务指标分析 450

第六节 杭州银行 451

一、银行基本情况 451

二、2013年银行经营状况分析 452

三、2013年银行财务指标分析 453

四、杭州银行发展战略及展望 453

第七节 平安银行 454

一、银行基本情况 454

二、2013年银行经营状况分析 457

三、2013年银行财务指标分析 460

四、平安银行发展战略及展望 461

第八节 天津银行 462

一、银行基本情况 462

二、2013年银行经营状况分析 463

三、2013年银行财务指标分析 464

第九节 大连银行 464

一、银行基本情况 464

二、2013年银行经营状况分析 465

三、2013年银行财务指标分析 466

四、大连银行发展战略及展望 466

第十节 温州银行 466

一、银行基本情况 466

二、2013年银行经营状况分析 469

三、温州银行发展战略及展望 469

第十一节 福建海峡银行 470

一、银行基本情况 470

二、2013年海峡银行发展大事记 470

三、2013年银行经营状况分析 472

四、福建海峡银行发展战略 473

第十二节 烟台银行 473

一、银行基本情况 473

二、2013年银行经营状况分析 474

三、烟台银行发展战略及展望 475

第十三节 河北银行 475

一、银行基本情况 475

二、2013年银行经营状况分析 476

三、河北银行发展战略及展望 476

第十四节 宁夏银行 478

一、银行基本情况 478

二、2013年银行经营状况分析 479

三、宁夏银行发展战略及展望 479

第十五节 浙江泰隆商业银行 480

一、银行基本情况 480

二、2013年银行经营状况分析 481

三、泰隆商业银行发展战略 481

第十六节 汉口银行 482

一、银行基本情况 482

二、2013年银行经营状况分析 482

三、汉口银行发展战略及展望 483

第十七节 台州银行 483

一、银行基本情况 483

二、2013年银行经营状况分析 485

三、台州银行发展战略及展望 486

第十八节 重庆银行 486

一、银行基本情况 486

二、重庆银行发展市场定位 487

三、2013年银行经营状况分析 488

四、重庆银行发展战略及展望 488

第十九节 广西北部湾银行 489

一、银行基本情况 489

二、2013年银行经营状况分析 490

三、广西北部湾银行积极打造特色银行 491

第二十节 桂林银行 491

一、银行基本情况 491

二、2013年银行经营状况分析 492

三、桂林银行未来发展战略及展望 494

第二十一节 锦州银行 495

一、银行基本情况 495

二、2013年银行经营状况分析 496

三、锦州银行未来发展战略及展望 497

 

第十章 2014-2018年中国城市商业银行发展趋势分析 498

第一节 2014-2018年中国城市商业银行发展前景展望 498

一、新金融体制下城商行面临挑战与机遇 498

二、中国城市商业银行迈入历史机遇期 502

三、中国城市商业银行IT投入规模预测 506

四、2013年中国城市商业银行发展目标 507

第二节 2014-2018年中国城市商业银行发展趋势分析 507

一、城市商业银行向精品银行发展趋势 507

二、城市商业银行跨区域发展型趋势 508

三、城商行成新区域性商业银行趋势 508

四、城市商业银行松散业务合作型趋势 508

五、城市商业银行被收购或兼并型趋势 508

六、城市商业银行市场退出型趋势分析 509

 

第十一章 2014-2018年城市商业银行投资机会与风险分析 510

第一节 2014-2018年中国城市商业银行投资环境分析 510

第二节 2014-2018年城市商业银行投资潜力与策略分析 511

一、城市商业银行投资价值具有比较优势 511

二、城市商业银行投资需关注金融生态环境 512

三、未来中国城市商业银行投资策略及建议 514

第三节 2014-2018年中国城市商业银行风险管理分析435 517

一、中国城市商业银行风险管理综述 517

二、城商行风险管理的具体实施策略 522

三、中国城市商业银行信贷风险及控制 524

四、城商行不良资产存在的风险及规避 527

 

图表目录

图表 1 2007-2012年度四大区域在1000家银行排行榜榜数 23

图表 2 近年来国际银行业主要并购案一览表 29

图表 3 我国银行跨国并购事件一览表 31

图表 4《银行家》2013年按一级资本全球前20家银行 35

图表 5 1000家大银行2007-2012年财务指标 36

图表 6 2003-2012年中国银行业金融机构资产分析 38

图表 7 2003-2012年中国银行业金融机构负债分析 39

图表 8 2012年银行业金融机构资产负债情况表（境内） 39

图表 9 2003-2012年中国银行业金融机构存贷规模分析 41

图表 10 2003-2012年中国银行业金融机构盈利情况分析 41

图表 11 2013年一季度商业银行资产增长情况 54

图表 12 2013年一季度各类商业银行资产同比增速情况 55

图表 13 2013年一季度商业银行贷款主要行业投向 56

图表 14 2013年一季度商业银行负债增长情况 57

图表 15 2013年一季度商业银行净利润情况 58

图表 16 2013年一季度商业银行非利息收入情况 58

图表 17 2013年一季度商业银行成本收入情况 59

图表 18 2013年一季度商业银行流动性比例情况 59

图表 19 2013年一季度全国银行间同业拆借市场月加权平均利率 60

图表 20 2013年一季度商业银行不良贷款情况 61

图表 21 2013年一季度商业银行贷款损失准备情况 62

图表 22 2012年国内生产总值初步核算数据 82

图表 23 GDP环比增长速度 83

图表 24 2006-2012年我国国内生产总值及其增长速度 83

图表 25 2013年1季度国内生产总值初步核算数据 85

图表 26 GDP环比增长速度 85

图表 27 2012年5月-2013年5月规模以上工业增加值同比增长速度 87

图表 28 2013年5月份规模以上工业生产主要数据 88

图表 29 2012年5月-2013年5月我国发电量日均产量及同比增速 90

图表 30 2012年5月-2013年5月我国钢材日均产量及同比增速 90

图表 31 2012年5月-2013年5月我国水泥日均产量及同比增速 91

图表 32 2012年5月-2013年5月我国原油加工量日均产量及同比增速 91

图表 33 2012年5月-2013年5月我国十种有色金属日均产量及同比增速 92

图表 34 2012年5月-2013年5月我国乙烯日均产量及同比增速 92

图表 35 2012年5月-2013年5月我国汽车日均产量及同比增速 93

图表 36 2012年5月-2013年5月我国轿车日均产量及同比增速 93

图表 37 2012年5月-2013年5月我国固定资产投资（不含农户）同比增速 95

图表 38 2013年1-5月分地区投资相邻两月累计同比增速 96

图表 39 2012年5月-2013年5月我国固定资产投资到位资金同比增速 97

图表 40 2013年1-5月份固定资产投资（不含农户）主要数据 98

图表 41 2006-2012年我国社会消费品零售总额及其增长速度 101

图表 42 2012年5月-2013年5月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 102

图表 43 2013年1-5月份社会消费品零售总额主要数据 103

图表 44 2006-2012年我国农村居民人均纯收入及其增长速度 106

图表 45 2006-2012年我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 106

图表 46 2006-2012年我国货物进出口总额增长分析 108

图表 47 1984-2012年存款准备金率历次调整一览表 119

图表 48 金融机构人民币存贷款基准利率调整情况 122

图表 49 各层次货币供应量同比增速 172

图表 50 2012年1-11月各月人民币贷款增长情况 172

图表 51 人民币存款与外币存款增长情况 174

图表 52 2012年1-11月银行间市场人民币兑美元汇率中间价走势 176

图表 53 外资参股的城市商业银行一览 256

图表 54 北京银行负债与盈利情况 424

图表 55 北京银行主要财务指标 428

图表 56 南京市商业银行负债与盈利情况 432

图表 57 南京市商业银行主要财务指标 435

图表 58 宁波市商业银行负债与盈利情况 437

图表 59 宁波市商业银行主要财务指标 441

图表 60 上海银行主要财务数据 447

图表 61 上海银行主要财务指标 448

图表 62 上海银行利润表 448

图表 63 江苏银行经营状况分析 450

图表 64 江苏银行财务指标分析 450

图表 65 江苏银行资本构成及资本充足率 451

图表 66 杭州银行经营状况分析 452

图表 67 杭州银行负债及存贷款分析 452

图表 68 杭州银行财务指标分析 453

图表 69 杭州银行利润表 453

图表 70 平安银行负债与盈利情况 457

图表 71 平安银行主要财务指标 460

图表 72 天津银行经营状况分析 463

图表 73 2012年度天津银行扣除非经常性损益项目金额分析 463

图表 74 天津银行财务指标分析 464

图表 75 大连银行经营状况分析 465

图表 76 大连银行财务指标分析 466

图表 77 温州银行经营状况分析 469

图表 78 温州银行利润表 469

图表 79 温州银行资本构成 469

图表 80 福建海峡银行2012年利润表（单位：千元） 472

图表 81 福建海峡银行财务指标（单位：千元） 473

图表 82 河北银行主要财务指标 476

图表 83 河北银行资产及负债分析 476

图表 84 宁夏银行经营状况分析 479

图表 85 浙江泰隆商业银行经营状况分析 481

图表 86 汉口银行经营状况分析 482

图表 87 汉口银行主要财务指标 483

图表 88台州银行存款余额情况 485

图表 89 台州银行贷款余额情况 485

图表 90 台州银行贷款不良率 486

图表 91 重庆银行经营状况分析 488

图表 92 广西北部湾银行财务数据分析 490

图表 93 广西北部湾银行财务指标分析 490

图表 94 桂林银行财务数据分析 492

图表 95 桂林银行财务指标分析 493

图表 96 锦州银行经营业绩分析 496

图表 97 锦州银行盈利能力指标 497

图表 98 2013-2016年中国城市商业银行IT投入规模预测 506