2013-2017年银行业投资策略分析及深度研究咨询报告

第一部分 行业发展现状

第一章 银行的发展概况 1

第一节 银行的定义及分类 1

一、银行定义 1

二、产生发展 1

三、银行分类及作用 4

第二节 中国银行业的发展 5

一、中国银行业的形成和发展 5

二、中国银行业兴起的特点 7

三、中国银行业发展成就 7

 

第二章 2012-2013年中国银行业的发展环境 11

第一节 2012-2013年我国经济发展环境 11

一、2012年我国宏观经济运行指标分析 11

二、2013年中国经济形势前瞻及政策走势分析 29

第二节 2012-2013年世界经济形势分析 34

一、2012年世界经济形势分析 34

二、2013年世界经济的发展趋势 42

第三节 全球经济与我国外贸经济形势的分析 50

一、2013年中国外贸经济形势分析 50

二、未来中国外贸经济走势预测 52

 

第二部分 行业运行分析

第三章 2012-2013年中国银行业运行状况分析 55

第一节 2012-2013年中国银行业发展分析 55

一、2012年中国银行业发展大事件 55

二、2012年我国银行业发展情况分析 56

三、2013年我国银行业发展趋势 59

第二节 2012-2013年中国银行业运行情况分析 60

一、2012年中国银行业不良贷款率 60

二、2012年我国银行业金融机构总资产及税后利润分析 61

三、2012-2013年中国银行业资产业务分析 61

第三节 2012-2013年中国银行货币运行分析 64

一、2012-2013年银行间债券发行情况 64

二、2012-2013年银行间市场债券发行量分析 66

 

第四章 2012-2013年中国银行业分支领域运行分析 71

第一节 外资银行发展分析 71

一、外资银行运行情况 71

二、外资银行存款情况 73

三、外资银行在中国的业务布局 74

四、外资银行转战农村金融市场 78

第二节 国有商业银行发展分析 80

一、国有商业银行改革进展分析 80

二、国有商业银行在风险防范中加速战略转型 84

三、中资银行应对外资机构抛售股权的策略 90

四、国有银行加大支持经济发展力度 93

第三节 政策性银行发展分析 96

一、政策性银行改革分析 96

二、政策性银行发展创新分析 99

三、政策性银行转型促进三农发展 102

第四节 股份制商业银行发展分析 108

一、股份制商业银行发展概况 108

二、股份制商业银行金融产品创新的机制分析与对策 112

三、股份制商业银行未来发展五个趋势 116

第五节 城市商业银行发展分析 128

一、城市商业银行跨区域发展概况 128

二、城市商业银行应对金融风暴的策略 133

三、城市商业银行发展策略分析 137

第六节 农村信用社发展分析 140

一、农村信用合作社改革发展的现状及建议 140

二、我国农村信用社的改革研究 144

第七节 邮储银行发展分析 150

一、邮储银行发展现状 150

二、邮储银行新业务拓展方式及优势 151

三、邮政储蓄银行的发展取向及策略 154

 

第五章 我国银行业发展的制约因素分析 157

第一节 影响我国银行业发展的因素 157

一、影响我国银行的三大因素 157

二、通货膨胀与通货紧缩对我国银行业的影响 159

三、我国银行关系中不协调因素对银行业发展的影响 161

第二节 影响银行业发展的其他因素的分析 167

一、我国银行业电子化存在的问题及解决措施 167

二、2013年我国银行业面临发展形势分析 169

三、我国银行业绩效评估存在问题的分析 171

 

第三部分 行业竞争分析

第六章 我国银行业的竞争格局分析 176

第一节 我国银行竞争力分析 176

一、2012年中国商业银行竞争力排名 176

二、国有商业银行的竞争形势分析 177

三、城市商业银行独特的竞争模式分析 181

四、商业银行现金管理竞争力状况 186

五、股份性商业银行的竞争分析 187

六、农村信用社的竞争分析 189

第二节 邮储银行与商业银行的竞争分析 192

一、商业银行核心竞争力的内涵 192

二、中国邮储银行发展的核心竞争力现状 194

三　中国邮储银行核心竞争力的提升途径 199

第三节 中外银行竞争态势分析 202

一、外资银行的竞争优势 202

二、中资银行的竞争优势 204

三、外资银行与中资银行的具体竞争分析 205

 

第七章 外资重点银行发展分析 208

第一节 花旗银行 208

一、企业概况 208

二、业务范围 209

三、花旗经营战略的分析 210

第二节 东亚银行 214

一、银行概况 214

二、东亚银行优势 215

三、2012-2013年经营状况分析 217

第三节 恒生银行 218

一、银行概况 218

二、业务概况 219

三、2012-2013年经营状况分析 220

第四节 渣打银行 220

一、银行概况 220

二、渣打在中国的发展战略分析 223

三、2012-2013年经营状况分析 225

 

第八章 中国银行业的改革分析 226

第一节 中国银行业改革的迫切性分析 226

一、中国银行业改革大事记 226

二、中国银行业改革取得的业绩分析 228

三、中国银行业改革仍然“道阻且长” 232

第二节 中国银行业改革的思考 235

一、中国银行业的内在逻辑分析 235

二、中国银行业税制改革的思考 245

三、中国银行业改革的建议 250

 

第九章 2012-2013年中国重点银行企业财务分析 252

第一节 中国工商银行 252

一、企业概况 252

二、优势及发展战略 255

三、2012-2013年财务分析 260

第二节 中国农业银行 263

一、企业概况 263

二、业务及文化 265

三、2012-2013年财务分析 267

第三节 中国建设银行 270

一、企业概况 270

二、业务及战略 273

三、2012-2013年财务分析 273

第四节 中国银行 276

一、企业概况 276

二、发展战略 280

三、2012-2013年财务分析 280

第五节 交通银行 284

一、企业概况 284

二、优势特点 285

三、2012-2013年财务分析 288

第六节 招商银行 291

一、企业概况 291

二、企业文化 294

三、2012-2013年财务分析 295

第七节 中国民生银行 298

一、企业概况 298

二、经营范围及文化 301

三、2012-2013年财务分析 303

第八节 中信银行 306

一、企业概况 306

二、经营范围 307

三、2012-2013年财务分析 307

第九节 兴业银行 311

一、企业概况 311

二、企业文化及战略 313

三、2012-2013年财务分析 315

第十节 上海浦东发展银行 318

一、企业概况 318

二、主营业务及文化 321

三、2012-2013年财务分析 322

 

第四部分 行业发展预测及投资分析

第十章 2013-2017年中国银行业的发展策略探讨 326

第一节 我国商业银行的发展策略分析 326

一、我国商业银行的品牌战略分析 326

二、我国商业银行中间业务策略分析 329

三、我国商业银行营销策略分析 333

四、中小商业银行竞争策略的实施 337

第二节 我国银行业的全球化策略分析 342

一、中国银行业国际化的渐进式特征分析 342

二、中国银行国际化的地域扩展战略 344

三、银行国际化的组织战略调整 347

四、银行国际化的业务拓展战略 350

五、构建适应银行国际化的金融监控体系 353

 

第十一章 2013-2017年我国银行业发展前景展望 357

第一节 未来我国银行业的前景 357

一、未来三十年中国银行业将快速发展 357

二、“十二五”时期的中国银行业改革分析 357

第二节 我国银行业信息化发展分析 360

一、总述我国银行业信息化建设 360

二、我国银行业信息化建设的新趋势 362

 

第十二章 2013-2017年我国银行业投资策略探讨 364

第一节 经济环境对我国银行业的影响分析 364

一、外部环境的变化对我国银行业的影响 364

二、国际金融市场变化对中国银行业影响 365

三、巴塞尔协议III对中国银行业的调整 366

四、汇率变化对我国银行业的影响 373

第二节 我国银行业投资现状分析 377

一、中国银行业投资价值分析 377

二、中国银行业拨备政策变动风险 379

第三节 我国银行业投资策略分析 380

一、银行业新的机遇和挑战 380

二、稳中求进的银行业发展机遇分析 383

三、发展投资银行业务的策略分析 385

 

图表目录

图表：2006-2012年国内生产总值及其增长速度 12

图表：2000年以来中国每单位GDP的物流需求系数 12

图表：2012年居民消费价格月度涨跌幅度 13

图表：2012年居民消费价格同比涨幅 13

图表：2006-2012年公共财政收入及其增长速度 14

图表：2012年居民消费价格月度涨跌幅度 14

图表：2012年居民消费价格同比涨幅 15

图表：2006-2012年农村居民人均收入及其增长速度 18

图表：2006-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 19

图表：2012年一季度中国三大产业产值 22

图表：2012年一季度中国三大产业增加值与2010年同比 22

图表：2012年二季度中国三大产业产值 23

图表：2012年二季度中国三大产业增加值与2010年同比 23

图表：2012年三季度中国三大产业产值 24

图表：2012年三季度中国三大产业增加值与2010年同比 24

图表：2012年四季度中国三大产业产值 25

图表：2012年四季度中国三大产业增加值与2010年同比 25

图表：2006-2012年全社会固定资产投资及其增速 28

图表：2009-2013年世界经济增长形势 33

图表：2010-2012年中国债务市场业务总览 66

图表：2010-2012年市场债卷分销量 67

图表：2013年股份制商业银行主要指标 108

图表：2013年度财务评价排名 176

图表：2013年度核心竞争力排名 176

图表：2013年中国商业银行竞争力单项奖名单 177

图表：2011-2013年商业银行盈利能力比较 179

图表：2011-2013年商业银行流动性比较 180

图表：商业银行安全性比较 180

图表：商业银行成长能力比较 181

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析 260

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司资本结构分析 260

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司获利能力分析 261

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司发展能力分析 261

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司现金流量分析 261

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司投资收益分析 262

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司按行业构成经营分析 262

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司按产品构成经营分析 262

图表：2012-2013年中国工商银行股份有限公司按地区构成经营分析 263

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司每股指标分析 267

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司盈利能力分析 267

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司增长能力分析 268

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司营运能力分析 268

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司债偿能力分析 268

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司现金流量分析 269

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司资产负债分析 269

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司按行业构成经营分析 269

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司按产品构成经营分析 270

图表：2012-2013年中国农业银行股份有限公司按地区构成经营分析 270

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司偿债能力分析 273

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司资本结构分析 274

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司获利能力分析 274

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司发展能力分析 275

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司现金流量分析 275

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司投资收益分析 275

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司按产品构成经营分析 276

图表：2012-2013年中国建设银行股份有限公司按地区构成经营分析 276

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司偿债能力分析 280

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司资本结构分析 281

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司获利能力分析 281

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司发展能力分析 282

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司现金流量分析 282

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司投资收益分析 282

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司按行业构成经营分析 283

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司按产品构成经营分析 283

图表：2012-2013年中国银行股份有限公司按地区构成经营分析 283

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司偿债能力分析 288

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司资本结构分析 288

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司获利能力分析 289

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司发展能力分析 289

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司现金流量分析 290

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司投资收益分析 290

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司按行业构成经营分析 290

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司按产品构成经营分析 291

图表：2012-2013年交通银行股份有限公司按地区构成经营分析 291

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司偿债能力分析 295

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司资本结构分析 295

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司获利能力分析 296

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司发展能力分析 296

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司现金流量分析 296

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司投资收益分析 297

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司按行业构成经营分析 297

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司按产品构成经营分析 297

图表：2012-2013年招商银行股份有限公司按地区构成经营分析 298

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司偿债能力分析 303

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司资本结构分析 303

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司获利能力分析 304

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司发展能力分析 304

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司现金流量分析 304

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司投资收益分析 305

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司按行业构成经营分析 305

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司按产品构成经营分析 305

图表：2012-2013年中国民生银行股份有限公司按地区构成经营分析 306

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司偿债能力分析 307

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司资本结构分析 308

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司获利能力分析 308

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司发展能力分析 309

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司现金流量分析 309

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司投资收益分析 309

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析 310

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司按产品构成经营分析 310

图表：2012-2013年中信银行股份有限公司按地区构成经营分析 310

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司偿债能力分析 315

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司资本结构分析 315

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司获利能力分析 316

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司发展能力分析 316

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司现金流量分析 317

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司投资收益分析 317

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司按产品构成经营分析 317

图表：2012-2013年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析 318

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力分析 322

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构分析 323

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力分析 323

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力分析 324

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量分析 324

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司投资收益分析 324

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司按产品构成经营分析 325

图表：2012-2013年上海浦东发展银行股份有限公司按地区构成经营分析 325

图表：多重销售与客户维持/客户流失的关系 334