2013-2017年中国磷矿行业深度调研与投资战略规划分析报告

第1章 磷矿行业发展综述 16

1.1 磷矿行业定义及分类 16

1.1.1 磷矿定义 16

1.1.2 磷矿产品分类 16

1.1.3 行业在国民经济中的地位 17

1.2 磷矿行业政策及标准 17

1.2.1 行业主管部门及管理体制 17

1.2.2 行业相关产业政策 18

（1）国家行业相关政策及规划 18

（2）地方行业相关政策及规划 19

1.2.3 中国磷矿行业开采准入门槛 23

（1）矿业权人 23

（2）采矿规模 23

（3）选矿规模 24

（4）工艺技术 24

（5）环境保护 24

（6）安全生产 24

1.3 磷矿行业经济环境分析 25

1.3.1 国际宏观经济环境 25

（1）国际宏观经济现状 25

（2）国际宏观经济预测 26

1.3.2 国内宏观经济环境 28

（1）国内宏观经济现状 28

（2）国内宏观经济预测 30

1.3.3 行业宏观经济环境分析 31

1.4 磷矿行业开采技术分析 32

1.4.1 行业技术活跃程度分析 32

1.4.2 行业技术领先企业分析 33

1.4.3 行业热门技术分析 34

 

第2章 磷矿行业市场运营状况分析 35

2.1 全球磷矿行业市场运营状况分析 35

2.1.1 全球磷矿储量分布 35

2.1.2 全球磷矿产量 36

（1）美国磷矿产量 38

（2）摩洛哥磷矿产量 38

（3）俄罗斯磷矿产量 39

2.1.3 全球磷矿消费分析 40

（1）全球磷矿消费量 40

（2）全球磷矿消费地区分布 40

（3）全球磷矿消费结构 41

2.1.4 全球磷矿进出口分析 41

（1）全球磷矿出口分析 42

（2）全球磷矿进口分析 43

2.2 中国磷矿行业市场运营状况分析 44

2.2.1 中国磷矿储量分布 44

2.2.2 中国不同品位磷矿储量 45

2.2.3 中国磷矿储量及平均品位分析 47

2.2.4 中国磷矿产量 48

（1）湖北磷矿产量 48

（2）四川磷矿产量 49

（3）贵州磷矿产量 50

（4）云南磷矿产量 51

2.2.5 中国磷矿消费分析 51

2.2.6 中国磷矿价格走势分析 52

2.2.7 中国磷矿价格影响因素分析 53

（1）价值因素 53

（2）供求因素 53

（3）成本因素 54

（4）其他因素 54

2.2.8 中国磷矿贸易出口配额分析 54

 

第3章 磷矿行业重点区域市场分析 57

3.1 湖北省磷矿主要矿区资源开采状况分析 57

3.1.1 荆襄磷矿 57

（1）荆襄磷矿基本情况 57

（2）荆襄磷矿资源开采情况 57

（3）荆襄磷矿主要开采企业 57

3.1.2 宜昌磷矿 58

（1）宜昌磷矿基本情况 58

（2）宜昌磷矿资源开采情况 58

（3）宜昌磷矿主要开采企业 59

3.1.3 保康磷矿 59

（1）保康磷矿基本情况 59

（2）保康磷矿资源开采情况 60

3.1.4 黄麦岭磷矿 61

（1）黄麦岭磷矿基本情况 61

（2）黄麦岭磷矿主要开采企业 61

3.1.5 湖北省磷矿行业投资兼并与重组整合分析 61

（1）湖北省磷矿企业投资兼并与重组整合特征 61

（2）湖北省磷矿行业投资兼并与重组整合动态 62

3.2 川省磷矿主要矿区资源开采状况分析 63

3.2.1 金河磷矿 63

（1）金河磷矿基本情况 63

（2）金河磷矿资源开采情况 63

3.2.2 清平磷矿 64

（1）清平磷矿基本情况 64

（2）清平磷矿资源开采情况 64

3.2.3 马边磷矿 64

（1）马边磷矿基本情况 64

（2）马边磷矿资源开采情况 64

（3）马边磷矿主要开采企业 65

3.2.4 川省磷矿行业投资兼并与重组整合分析 65

（1）四川省磷矿企业投资兼并与重组整合特征 65

（2）四川省磷矿行业投资兼并与重组整合动态 65

3.3 贵州省磷矿主要矿区资源开采状况分析 66

3.3.1 瓮福磷矿 66

（1）瓮福磷矿基本情况 66

（2）瓮福磷矿资源开采情况 67

3.3.2 开阳磷矿 67

（1）开阳磷矿基本情况 67

（2）开阳磷矿主要开采企业 67

3.3.3 贵州省磷矿行业投资兼并与重组整合 68

3.4 云南省磷矿主要矿区资源开采状况分析 68

3.4.1 海口磷矿 68

（1）海口磷矿基本情况 68

（2）海口磷矿资源开采情况 69

3.4.2 昆阳磷矿 69

（1）昆阳磷矿基本情况 69

（2）昆阳磷矿资源开采情况 69

3.4.3 云南省磷矿行业投资兼并与重组整合分析 70

（1）云南省磷矿企业投资兼并与重组整合特征 70

（2）云南省磷矿行业投资兼并与重组整合动态 70

3.5 磷矿资源最新勘探状况分析 71

3.5.1 重点地区磷矿勘探状况及进展 71

3.5.2 重点企业磷矿勘探状况及进展 71

 

第4章 磷矿行业运输市场分析 72

4.1 全球运输市场分析 72

4.1.1 全球集装箱运输市场分析 72

（1）全球集装箱运输市场概况 72

（2）集装箱运输价格走势 72

（3）集装箱运价影响因素 73

4.1.2 全球干散货运输市场分析 75

（1）全球干散货运输市场概况 75

（2）干散货运价影响因素 76

（3）干散货运输船型运价分析 77

（4）干散货运输价格波动带来的贸易风险 79

4.2 中国港口运输市场分析 79

4.2.1 中国港口货物吞吐量分析 79

4.2.2 中国主要港口货物吞吐量 80

（1）中国沿海港口货物吞吐量 80

（2）中国内河港口货物吞吐量 80

4.2.3 中国港口集装箱吞吐量 81

4.3 中国水上运输市场分析 83

4.3.1 中国水上货物运输量 83

4.3.2 中国沿海散货运输市场分析 83

4.3.3 长江航运市场分析 84

（1）长江航运景气情况 84

（2）长江集装箱航运市场运行情况 85

4.4 中国铁路运输市场分析 85

4.4.1 中国铁路货运发送量 85

4.4.2 中国铁路货运周转量 85

4.4.3 中国磷矿产地铁路运输情况分析 86

（1）湖北铁路运输情况分析 86

（2）四川铁路运输情况分析 88

（3）贵州铁路运输情况分析 89

（4）云南铁路运输情况分析 89

4.5 中国公路运输市场分析 90

4.5.1 中国公路货运情况 90

4.5.2 中国磷矿产地公路运输情况分析 91

（1）湖北公路运输情况分析 91

（2）四川公路运输情况分析 91

（3）贵州公路运输情况分析 92

（4）云南公路运输情况分析 93

 

第5章 磷矿行业下游市场需求分析 94

5.1 磷肥行业产品市场需求分析 94

5.1.1 磷酸一铵市场分析 94

（1）磷酸一铵市场发展概况 94

（2）磷酸一铵市场供需情况分析 94

（3）磷酸一铵市场价格走势分析 95

（4）磷酸一铵市场需求趋势分析 96

5.1.2 磷酸二铵市场分析 97

（1）磷酸二铵市场供需情况分析 97

（2）磷酸二铵市场价格走势分析 99

（3）磷酸二铵市场需求趋势分析 99

5.1.3 氮磷钾复合肥市场需求分析 100

（1）氮磷钾复合肥市场供需情况分析 100

（2）氮磷钾复合肥市场需求趋势分析 102

5.1.4 重过磷酸钙市场分析 102

（1）重过磷酸钙市场供需情况分析 102

（2）重过磷酸钙市场价格走势 103

5.1.5 磷肥主要生产企业 103

（1）安徽六国化工股份有限公司 103

1）企业磷肥产能分析 103

2）企业销售网络分布 104

（2）贵州天峰化工有限责任公司 104

1）企业磷肥产能分析 104

2）企业销售网络分布 104

（3）四川宏达股份有限公司 105

1）企业磷肥产能分析 105

2）企业销售网络分布 105

5.2 传统磷酸盐产品市场需求分析 106

5.2.1 磷酸市场需求分析 106

（1）磷酸市场现状分析 106

（2）磷酸市场供需情况分析 107

（3）磷酸市场价格走势分析 107

5.2.2 聚磷酸钠市场需求分析 108

（1）三聚磷酸钠市场供需情况分析 108

（2）三聚磷酸钠市场价格走势分析 109

（3）三聚磷酸钠市场需求趋势分析 110

5.2.3 偏磷酸钠市场需求分析 110

（1）六偏磷酸钠市场供需情况分析 110

（2）六偏磷酸钠市场价格走势分析 111

（3）六偏磷酸钠市场需求趋势分析 112

5.2.4 磷酸氢钙市场需求分析 112

（1）磷酸氢钙市场现状分析 112

（2）磷酸氢钙市场供需情况分析 112

（3）磷酸氢钙市场价格走势分析 113

5.2.5 传统磷酸盐主要生产企业 114

（1）江苏澄星磷化工股份有限公司 114

1）企业传统磷酸盐产能分析 114

2）企业销售网络分布 115

（2）湖北兴发化工集团股份有限公司 115

1）企业传统磷酸盐产能分析 115

2）企业主要客户分析 116

5.3 精细磷酸盐产品市场需求分析 116

5.3.1 有机磷阻燃剂市场需求分析 116

（1）阻燃剂特征分析 116

（2）有机磷阻燃剂市场供需情况分析 117

（3）有机磷阻燃剂市场需求趋势分析 119

5.3.2 电子级磷酸盐市场需求分析 119

（1）电子级磷酸盐特征分析 119

（2）电子级磷酸盐市场供需情况分析 120

（3）电子级磷酸盐市场价格走势分析 121

5.3.3 锂电池用磷酸盐市场需求分析 121

（1）锂电池用磷酸盐特征分析 121

（2）六氟磷酸锂市场需求分析 123

5.3.4 草甘膦市场需求分析 125

（1）草甘膦市场供需情况分析 125

（2）草甘膦市场价格走势分析 127

5.3.5 磷系水处理剂市场需求分析 127

（1）磷系水处理剂市场现状分析 127

（2）磷系水处理剂市场供需情况分析 128

（3）磷系水处理剂发展趋势 128

5.4 磷酸盐行业市场需求分析 129

5.4.1 洗涤剂对磷酸盐的需求分析 129

5.4.2 工业水处理对磷酸盐的需求分析 130

5.4.3 食品加工对磷酸盐的需求分析 131

5.4.4 其他应用对磷酸盐的需求分析 131

 

第6章 磷矿行业主要企业生产经营分析 132

6.1 磷矿企业总体状况分析 132

6.2 磷矿行业领先企业分析 132

6.2.1 云南磷化集团有限公司经营情况分析 132

（1）企业发展简况分析 132

（2）企业产品结构分析 134

（3）企业销售渠道与网络 134

（4）企业经营情况分析 134

1）企业产销能力分析 134

2）企业盈利能力分析 135

3）企业运营能力分析 136

4）企业偿债能力分析 136

5）企业发展能力分析 136

（5）企业经营优劣势分析 137

（6）企业最新发展动向分析 138

6.2.2 贵州开磷（集团）有限责任公司经营情况分析 138

（1）企业发展简况分析 138

（2）企业产品结构分析 140

（3）企业销售渠道与网络 141

（4）企业经营情况分析 142

1）企业产销能力分析 142

2）企业盈利能力分析 143

3）企业运营能力分析 143

4）企业偿债能力分析 144

5）企业发展能力分析 144

（5）企业经营优劣势分析 145

（6）企业最新发展动向分析 146

6.2.3 瓮福（集团）有限责任公司经营情况分析 146

（1）企业发展简况分析 146

（2）企业产品结构分析 148

（3）企业销售渠道与网络 149

（4）企业经营情况分析 150

1）企业产销能力分析 150

2）企业盈利能力分析 151

3）企业运营能力分析 151

4）企业偿债能力分析 152

5）企业发展能力分析 152

（5）企业经营优劣势分析 153

（6）企业投资兼并与重组分析 154

（7）企业最新发展动向分析 155

6.2.4 云南天宁矿业有限公司经营情况分析 155

（1）企业发展简况分析 155

（2）企业产品结构分析 156

（3）企业销售渠道与网络 156

（4）企业经营情况分析 156

1）企业产销能力分析 156

2）企业盈利能力分析 157

3）企业运营能力分析 157

4）企业偿债能力分析 158

5）企业发展能力分析 158

（5）企业经营优劣势分析 159

6.2.5 湖北东圣化工集团有限公司经营情况分析 159

（1）企业发展简况分析 159

（2）企业产品结构分析 161

（3）企业销售渠道与网络 161

（4）企业经营情况分析 161

1）企业产销能力分析 161

2）企业盈利能力分析 162

3）企业运营能力分析 162

4）企业偿债能力分析 163

5）企业发展能力分析 163

（5）企业经营优劣势分析 164

（6）企业最新发展动向分析 164

 

第7章 磷矿行业投资分析 229

7.1 磷矿行业投资特性 229

7.1.1 磷矿行业进入壁垒分析 229

（1）政策壁垒 229

（2）技术壁垒 229

（3）资金壁垒 229

（4）人才壁垒 229

7.1.2 磷矿行业盈利模式分析 230

（1）盈利点分析 230

（2）盈利模式分析 230

7.1.3 磷矿行业盈利因素分析 230

（1）需求因素 230

（2）价格因素 230

7.2 磷矿行业投资风险 231

7.2.1 磷矿行业政策风险 231

7.2.2 磷矿行业所有权风险 231

7.2.3 磷矿行业市场风险 232

（1）经济周期的影响 232

（2）市场机制的制约 232

（3）环保政策变动风险 232

（4）外贸政策环境变化的风险 232

7.2.4 磷矿行业其他风险 232

7.3 磷矿行业投资建议 233

7.3.1 磷矿行业投资现状分析 233

7.3.2 磷矿行业主要投资建议 233

 

图表目录

图表1：中国磷矿产品分类表 16

图表2：2001-2011年磷矿行业产值占GDP比重趋势图（单位：%） 17

图表3：《化工矿业“十二五”发展规划》相关内容 18

图表4：《关于进一步加强磷矿高磷铁矿开发利用管理的意见》相关内容 20

图表5：《贵州省磷矿资源勘查与开发规划（2004-2015）》修改内容要点 21

图表6：《关于进一步加强保护与合理开发磷矿资源的若干意见》相关内容 22

图表7：2012年2-3季度国际经济综合增速和世界主要经济体增速（单位：%） 26

图表8：2010-2013年世界经济增长速度及预测（单位：%） 27

图表9：2005-2012年9月中国GDP增长趋势图（单位：%） 28

图表10：2005-2011年中国GDP增速与磷矿产量增速对比图（单位：%） 29

图表11：2007-2012年9月全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%） 29

图表12：2007-2011年中国工业增加值增速与磷矿产量增速对比图（单位：%） 30

图表13：2012-2013年中国主要宏观经济指标预测（单位：亿美元，%） 30

图表14：1994-2012年磷矿行业相关专利申请数量变化图（单位：项） 32

图表15：磷矿行业专利结构（单位：%） 32

图表16：2012年磷矿行业相关专利申请人综合比较 33

图表17：2012年磷矿行业相关专利 34

图表18：2011年全球磷矿石储量（单位：亿吨） 35

图表19：2011年全球磷矿石储量分布结构（单位：%） 36

图表20：2000-2011年全球磷矿产量（单位：万吨） 36

图表21：2011年全球主要产磷国磷矿石产量（单位：万吨） 37

图表22：2011年全球磷矿石产量分布结构（单位：%） 37

图表23：2000-2011年美国磷矿产量（单位：万吨） 38

图表24：2000-2011年摩洛哥磷矿产量（单位：万吨） 39

图表25：2000-2011年俄罗斯磷矿产量（单位：万吨） 39

图表26：2000-2011年全球磷矿消费量（单位：百万吨） 40

图表27：2011年全球磷矿消费地区分布（以P2O5计）（单位：%） 40

图表28：2011年全球磷矿消费结构（单位：%） 41

图表29：2000-2011年全球磷矿出口量（以P2O5计）（单位：百万吨） 42

图表30：2011年全球磷矿出口地区分布（单位：%） 42

图表31：2000-2011年全球磷矿进口量（以P2O5计）（单位：百万吨） 43

图表32：2011年全球磷矿进口地区分布（单位：%） 43

图表33：我国磷矿石分布地区（单位：%） 44

图表34：2011年我国磷矿石区域分布结构（单位：%） 45

图表35：我国不同品位磷矿资源储量（单位：亿吨，%） 45

图表36：我国I级磷矿区域特征（单位：亿吨） 46

图表37：我国II级磷矿区域特征 46

图表38：我国III级磷矿区域特征（单位：亿吨，%） 46

图表39：我国主要产磷地区磷矿储量及平均品位（单位：亿吨，%） 47

图表40：2001-2011年中国磷矿石产量（单位：万吨，%） 48

图表41：2006-2012年6月湖北磷矿石产量（单位：万吨，%） 49

图表42：2006-2012年6月四川磷矿石产量（单位：万吨，%） 49

图表43：2006-2012年6月贵州磷矿石产量（单位：万吨，%） 50

图表44：2006-2012年6月云南磷矿石产量（单位：万吨，%） 51

图表45：2011年我国磷矿石消费结构（单位：%） 51

图表46：2012年1-7月国内磷矿石价格走势（单位：元/吨） 52

图表47：2012年我国磷矿石出口配额（单位：吨） 55

图表48：荆襄磷矿主要开采企业 58

图表49：宜昌磷矿主要开采企业 59

图表50：保康磷矿矿区特征 60

图表51：保康磷矿采矿权设计规模（单位：万吨/年） 60

图表52：湖北磷矿政策及资源整合情况 62

图表53：马边磷矿主要开采企业 65

图表54：四川省磷矿行业兼并重组动态 65

图表55：瓮福磷矿资源情况表（单位：万吨，%） 66

图表56：开阳磷矿主要开采企业 67

图表57：2012年1-5月SCFI 72

图表58：完全成本法下集装箱运输企业成本构成（单位：%） 74

图表59：2007-2012波罗的海干散货指数 75

图表60：2007-2012年巴拿马型散货船运价指数 77

图表61：2007-2012年海岬型散货船运价指数 78

图表62：2007-2012年灵便型船运价指数 78

图表63：2005-2012年9月中国港口货物吞吐量（单位：亿吨，%） 79

图表64：2009-2012年全国主要沿海港口货物吞吐量（单位：万吨） 80

图表65：2009-2012年6月全国主要内河港口货物吞吐量（单位：万吨） 81

图表66：2006-2012年6月中国港口集装箱吞吐量（单位：万TEU） 81

图表67：2012年1-6月我国分港口集装箱吞吐量（单位：万TUE，%） 82

图表68：2011-2012年6月我国水路货运量（单位：万吨） 83

图表69：2012年1-7月中国沿海散货运价指数(CCBFI) 83

图表70：2011-2012年7月中国铁路货运量（单位：亿吨，%） 85

图表71：2011-2012年9月中国铁路货运周转量（单位：亿吨公里，%） 86

图表72：湖北省铁路运输网络 87

图表73：2011-2012年7月全国公路货运量（单位：亿吨，%） 90

图表74：2011-2012年6月我国磷酸一铵产量及增长情况（单位：万吨，%） 95

图表75：2010-2012年55%粉状磷酸一铵价格走势（单位：元/吨） 95

图表76：2000-2011年我国复合肥施用量（单位：万吨） 96

图表77：2011-2012年6月我国磷酸二铵产量及增长情况（单位：万吨，%） 97

图表78：2011年国内磷铵新增产能情况（单位：万吨/年） 98

图表79：2011-2012年6月我国磷酸二铵出口量（单位：万吨） 98

图表80：2010-2011年我国磷酸二铵价格走势（单位：元/吨） 99

图表81：2005-2011年我国复合肥施用量（折纯）及增长情况（单位：万吨，%） 100

图表82：2011年我国主要复合肥企业产能（万吨） 100

图表83：2011-2012年5月氮磷钾复合肥进口情况（单位：千美元，万吨） 101

图表84：2000-2011年我国重过磷酸钙（TSP）产量及出口情况（单位：万吨） 103

图表85：贵州天峰化工有限责任公司主要产品产能（单位：万吨/年） 104

图表86：2011年四川宏达股份有限公司主要产品产能（单位：万吨） 105

图表87：2011年四川宏达股份有限公司主要产品产能（单位：万元） 105

图表88：2007-2011年磷酸产量及出口情况（单位：万吨） 107

图表89：2010-2012年11月国际磷酸价格（单位：美元/吨） 107

图表90：2010-2012年11月国内磷酸价格（单位：元/吨） 108

图表91：2009-2012年我国中国三聚磷酸钠进出口状况（单位：万吨） 109

图表92：2012年1-8月国内三聚磷酸钠价格走势（单位：元/吨） 109

图表93：2009-2012年国内六偏磷酸钠进出口（单位：吨） 111

图表94：2011年中国六偏磷酸钠价格状况（单位：元/吨） 111

图表95：2006-2012年11月中国饲料产量及增长情况（单位：万吨，%） 113

图表96：2010-2012年5月中国磷酸氢钙价格走势（单位：元/吨） 114

图表97：2011年江苏澄星磷化工股份有限公司的主营业务地区分布（单位：%） 115

图表98：2011年湖北兴发化工集团股份有限公司的产品结构（单位：%） 115

图表99：2011年湖北兴发化工集团股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 116

图表100：三类阻燃剂特性及应用领域 117

图表101：2011年全球阻燃剂市场消费区域（单位：%） 118

图表102：2011年全球阻燃剂市场消费结构（单位：%） 118

图表103：2010-2011年世界有机磷系阻燃剂的市场需求状况（单位：万吨） 119

图表104：国内主要的电子级磷酸项目（单位：万吨） 120

图表105：锂电池各项成本占比情况（单位：%） 121

图表106：2007-2011年世界范围内各种正极材料市场构成（单位：%） 122

图表107：2003-2011年我国电解液产量和及六氟磷酸锂需求量（单位：吨） 123

图表108：国内锂离子电池电解液主要生产企业产能（单位：吨） 124

图表109：六氟磷酸锂主要生产企业产能（单位：吨） 124

图表110：2009-2012年我国草甘膦产量（单位：万吨） 125

图表111：2011年我国草甘膦销量情况（单位：吨） 126

图表112：2006-2011年草甘膦价格走势图（单位：元/吨） 127

图表113：世界磷化工下游消费构成（单位：%） 129

图表114：2006-2012年9月我国合成洗衣粉产量（单位：万吨） 130

图表115：2006-2011年中国水处理市场规模（单位：亿元，%） 130

图表116：云南磷化集团有限公司基本信息表 132

图表117：云南磷化集团有限公司业务能力简况表 133

图表118：云南磷化集团有限公司组织架构 133

图表119：2009-2012年云南磷化集团有限公司产销能力分析（单位：万元） 135

图表120：2009-2012年云南磷化集团有限公司盈利能力分析（单位：%） 135