2013-2017年全球铁矿石行业市场投资潜力及发展前景预测报告

第1章 铁矿石行业发展背景 19

1.1 铁矿石行业概述 19

1.1.1 铁矿石行业定义 19

1.1.2 铁矿石分类 19

1.1.3 铁矿石行业盈利能力 20

1.2 铁矿石行业政策环境 20

1.2.1 《全国矿产资源规划》 20

1.2.2 《固体矿产资源技术政策要点》 21

1.2.3 《绿色矿山公约》（草案） 22

1.2.4 《全国矿产资源规划（2008-2015年）》 22

1.2.5 《全国矿产资源潜力评价和储量利用调查组织管理机构设置方案》 22

1.2.6 《找矿突破战略行动纲要（2011-2020年）》 22

1.2.7 铁矿等六类矿资源税税率上调 23

1.3 铁矿石行业经济环境 23

1.3.1 全球宏观经济环境 23

1.3.2 国内宏观经济环境 24

1.4 铁矿石行业贸易环境 26

1.4.1 国内铁矿石贸易环境 26

（1）《进口铁矿石代理制实施细则》 26

（2）《进口铁矿石合同定期上报登记及其流向登记备案规定》 26

（3）《2010年铁矿石进口企业资质标准》 27

（4）《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》 27

1.4.2 国际铁矿石贸易环境 27

（1）铁矿石资源保护主义抬头 27

（2）矿业巨头加快产业链全程控制 28

（3）人民币升值步伐加快 28

1.4.3 铁矿石贸易环境小结 29

 

第2章 全球铁矿石供需格局 30

2.1 全球铁矿石资源概况 30

2.1.1 全球铁矿石资源储量及分布 30

（1）全球铁矿石资源整体储量 30

（2）全球铁矿石资源分布情况 30

（3）全球铁矿石资源分布特点 31

2.1.2 全球铁矿石资源开发利用 31

（1）全球铁矿石开采成本分析 31

（2）全球铁矿石开发利用现状 33

（3）全球铁矿石开发利用趋势 33

2.2 全球铁矿石供给分析 34

2.2.1 全球铁矿石产量分析 34

2.2.2 全球铁矿石供给版图 34

（1）大洋洲铁矿石供给能力 34

（2）南美洲铁矿石供给能力 35

（3）印度铁矿石供给能力 36

（4）非洲铁矿石供给能力 37

（5）欧洲铁矿石供给能力 38

（6）北美洲铁矿石供给能力 38

2.2.3 全球铁矿石供给预测 39

2.3 全球铁矿石需求分析 39

2.3.1 全球铁矿石价格走势分析 39

2.3.2 全球铁矿石消费量分析 40

2.3.3 全球铁矿石需求版图 40

（1）亚洲铁矿石市场需求 40

（2）欧洲铁矿石市场需求 41

（3）北美洲铁矿石市场需求 42

（4）南美地区铁矿石市场需求 42

（5）大洋洲铁矿石市场需求 43

（6）非洲铁矿石市场需求 43

（7）中东地区铁矿石市场需求 43

2.3.4 全球铁矿石需求预测 43

 

第3章 中国铁矿石供需格局 44

3.1 中国铁矿石资源概况 44

3.1.1 中国铁矿石资源储量及分布 44

（1）中国铁矿石资源整体储量 44

（2）中国铁矿石资源分布情况 44

（3）中国铁矿石资源分布特点 45

3.1.2 中国铁矿石资源开发利用 46

（1）中国主要地区铁矿石开采成本 46

（2）中国铁矿石开发利用现状 51

1）拟在建项目统计 52

2）备案批准项目统计 53

（3）中国铁矿石开发利用趋势 54

3.2 中国铁矿石供需平衡分析 55

3.2.1 中国铁矿石供给分析 55

（1）中国铁矿石产量及分布 55

（2）中国铁矿石产量预测 56

3.2.2 中国铁矿石需求分析 56

（1）中国铁矿石消费量分析 56

（2）中国铁矿石需求预测 57

3.3 中国铁矿石进口分析 58

3.3.1 中国铁矿石进口总量分析 58

3.3.2 中国铁矿石进口来源分析 59

3.3.3 中国铁矿石进口额分析 60

3.3.4 中国铁矿石进口价格预测 61

3.3.5 中国铁矿石进口依存度分析 62

 

第4章 全球铁矿石贸易格局 63

4.1 全球铁矿石贸易状况 63

4.1.1 全球铁矿石贸易现状 63

4.1.2 全球铁矿石主要出口国分析 63

（1）澳大利亚铁矿石出口量及价格分析 63

（2）巴西铁矿石出口量及价格分析 64

（3）印度铁矿石出口量及价格分析 65

（4）南非铁矿石出口量及价格分析 65

（5）加拿大铁矿石出口量及价格分析 66

4.2 全球铁矿石航运市场状况 67

4.2.1 全球干散货航运市场分析 67

（1）干散货运价影响因素 67

（2）干散货运输船型运价分析 67

（3）干散货运输价格走势预测 69

（4）干散货运输价格波动带来的贸易风险 70

4.2.2 全球铁矿石航运市场分析 71

（1）铁矿石海运贸易量分析 71

（2）铁矿石运力供求分析 71

（3）铁矿石海运费分析 71

4.3 中国铁矿石航运市场状况 72

4.3.1 中国沿海（散货）运价指数 72

4.3.2 中国沿海（散货）运价指数影响因素 72

4.3.3 中国铁矿石海运船队分析 73

4.3.4 中国沿海港口铁矿石总吞吐量 73

4.3.5 中国主要港口铁矿石吞吐量 74

（1）日照港铁矿石吞吐量分析 74

（2）青岛港铁矿石吞吐量分析 74

（3）曹妃甸港铁矿石吞吐量分析 75

（4）连云港铁矿石吞吐量分析 75

（5）天津港铁矿石吞吐量分析 75

（6）京唐港铁矿石吞吐量分析 76

（7）秦皇岛铁矿石吞吐量分析 76

（8）大连港铁矿石吞吐量分析 76

（9）宁波港铁矿石吞吐量分析 77

（10）营口港铁矿石吞吐量分析 77

4.3.6 中国铁矿石航运存在的问题 77

 

第5章 中国铁矿石海外投资布局 79

5.1 全球铁矿石并购交易状况 79

5.1.1 全球铁矿石并购交易规模 79

5.1.2 全球铁矿石并购交易特点 79

5.1.3 全球前五大铁矿石并购交易 80

5.1.4 全球铁矿石并购交易趋势 81

5.2 日本铁矿石战略对中国的借鉴意义 82

5.2.1 日本铁矿石资源战略措施 82

（1）改善与资源国的关系 82

（2）全力支持跨国矿业经营 82

（3）加强直接投资建立战略矿产储备 82

5.2.2 日本海外铁矿石投资方式 82

（1）勘查矿 82

（2）股本矿 82

（3）购买矿 83

5.2.3 日本主要铁矿石贸易商权益矿投资分析 83

（1）三井物产权益矿投资分析 83

（2）三菱商事权益矿投资分析 83

（3）伊藤忠商事权益矿投资分析 84

（4）住友商事权益矿投资分析 84

5.2.4 日本主要钢企权益矿投资分析 85

（1）新日铁权益矿投资分析 85

（2）JFE权益矿投资分析 85

5.2.5 日本铁矿石的战略收益分析 86

5.2.6 日本铁矿石战略对中国的借鉴意义 86

（1）合理控制铁矿石资源 86

（2）多元开发矿业项目 86

（3）淘汰落后产能形成利益共同体 86

5.3 中国铁矿石海外投资现状及前景 87

5.3.1 中国铁矿石海外投资模式 87

（1）股权式合资 87

（2）非股权式合作 87

（3）跨国收购与兼并 87

（4）国际战略联盟 87

5.3.2 中国铁矿石海外投资情况 88

（1）整体投资情况 88

1）投资规模 88

2）投资地区分布 88

（2）项目分析 89

1）项目进展情况 89

2）项目案例分析 90

5.3.3 海外铁矿石投资环境 92

（1）加拿大矿业投资环境 92

（2）澳大利亚矿业投资环境 93

（3）南非矿业投资环境 95

（4）蒙古国矿业投资环境 96

（5）越南矿业投资环境 98

（6）巴西矿业投资环境 101

（7）坦桑尼亚矿业投资环境 102

5.3.4 中国重点铁矿石企业海外投资分析 102

（1）中国五矿集团公司 102

1）企业发展概况 102

2）企业现有海外铁矿石项目汇总 103

（2）中钢集团 103

1）企业发展概况 104

2）企业现有海外铁矿石项目汇总 104

5.3.5 中国铁矿石海外投资前景分析 105

 

第6章 铁矿石定价机制及趋势 106

6.1 铁矿石定价机制变革 106

6.1.1 交叉谈判变为相机谈判 106

6.1.2 “首发-跟随”模式瓦解 106

6.1.3 “长协价、离岸价与同涨幅”原则的背离 106

6.1.4 定价机制短期化 107

6.2 铁矿石指数简介 107

6.2.1 国际铁矿石指数 107

（1）普式指数的询价对象及编制方法 107

（2）MBIO指数的询价对象及编制方法 108

（3）TSI指数的询价对象及编制方法 108

6.2.2 国内铁矿石指数 108

（1）中国铁矿石现货价格指数 108

（2）新华－中国铁矿石价格指数 109

（3）钢之家（中国）铁矿石价格指数 109

（4）第一财经•我的钢铁网中国铁矿石价格指数 110

6.2.3 普氏指数成为定价参照 110

6.3 铁矿石现行定价机制 110

6.3.1 季度定价 110

（1）优劣势 110

（2）对钢厂影响 110

（3）对矿山影响 110

6.3.2 月度定价 111

（1）优劣势 111

（2）对钢厂影响 111

（3）对矿山影响 111

6.3.3 现货（指数）定价 111

（1）优劣势 111

（2）对钢厂影响 111

（3）对矿山影响 111

6.3.4 综合定价 112

（1）优劣势 112

（2）对钢厂影响 112

（3）对矿山影响 112

6.4 铁矿石金融化趋势 112

6.4.1 铁矿石掉期交易简介 112

（1）铁矿石掉期交易产生背景 112

（2）铁矿石掉期交易模式 113

（3）铁矿石掉期交易规模 115

（4）铁矿石掉期交易盈利与亏损分析 116

6.4.2 铁矿石掉期交易风险 116

（1）信用风险 116

（2）结算风险 116

（3）监管风险 116

6.4.3 铁矿石掉期交易平台 117

（1）新加坡交易所（SGX） 117

（2）伦敦干散货清算所（LCH） 117

（3）芝加哥商品交易所（CME） 118

（4）美国洲际交易所（ICE） 118

（5）挪威期货期权清算所（NOS） 118

6.4.4 铁矿石期货交易 118

（1）印度商品期货交易所铁矿石期货合约 118

（2）新加坡商品交易所铁矿石期货合约 119

（3）印度铁矿石期货与新加坡铁矿石期货的差异 119

6.4.5 铁矿石金融化发展趋势 120

6.4.6 我国应对铁矿石金融化的对策与战略 121

 

第7章 铁矿石行业主要企业经营分析 123

7.1 全球铁矿石巨头分析 123

7.1.1 淡水河谷公司（Vale） 123

（1）企业发展概况 123

（2）企业经营状况 123

（3）企业现有铁矿石项目汇总 123

（4）企业最新并购与投资计划 124

7.2 国内领先铁矿公司分析 132

7.2.1 矿邯邢矿业有限公司 132

（1）企业发展概况 132

（2）企业经营状况 133

（3）企业铁矿储量 133

（4）企业原矿产量 133

（5）企业铁精粉产量 133

（6）企业现有铁矿石项目汇总 133

（7）企业最新发展动态 133

7.3 国内领先钢企铁矿石供需平衡分析 146

7.3.1 首钢集团 146

（1）企业发展概况 146

（2）企业经营状况 146

（3）企业铁矿石产量 146

（4）企业铁矿石消费量分析 146

（5）企业现有铁矿石项目汇总 146

（6）企业最新发展动态 147

 

第8章 铁矿石行业投融资分析 175

8.1 铁矿石行业进入壁垒 175

8.1.1 资源禀赋壁垒 175

8.1.2 资金壁垒 175

8.1.3 资质壁垒 175

8.2 铁矿石行业投资风险分析 175

8.2.1 法律风险 175

8.2.2 投资者与政府的博弈风险 176

8.2.3 税费风险 176

8.2.4 市场风险 177

8.2.5 资源量的风险 177

8.3 铁矿石行业投资分析 178

8.3.1 资金来源结构 178

8.3.2 银行信贷情况 178

8.4 中国铁矿石行业银行授信分析 179

8.4.1 银行对铁矿石的扶持现状分析 179

8.4.2 银行对铁矿石授信的风险 180

8.4.3 主要银行对铁矿石的授信行为 180

（1）政策性银行授信行为分析 180

（2）商业银行授信行为分析 181

 

图表目录

图表1：2001-2011年中国GDP走势（单位：亿元，%） 24

图表2：2003-2011年中国工业增加值及同比增速（单位：亿元，%） 25

图表3：2001-2011全社会固定资产投资及其增速（单位：亿元，%） 25

图表4：世界主要铁矿石生产国储量表（单位：%，亿吨） 30

图表5：露天开采技术特点 32

图表6：必和必拓AreaC矿山典型成本值（单位：US$/t，%） 32

图表7：2005-2011年全球铁矿石产量（单位：亿吨） 34

图表8：2009-2011年澳大利亚铁矿石产量及出口量（单位：亿吨，%） 35

图表9：2009-2011年巴西铁矿石出口量（单位：亿吨） 36

图表10：2009-2011年印度铁矿石出口量（单位：亿吨） 37

图表11：2009-2011年南非铁矿石出口量（单位：亿吨） 37

图表12：2009-2011年加拿大铁矿石出口量（单位：亿吨） 38

图表13：2010-2012年4月国内外铁矿石价格变化（单位：元/吨） 40

图表14：2010-2011年日本铁矿石进口量（单位：万吨） 41

图表15：2010-2011年欧盟27国铁矿石进口量（单位：万吨） 42

图表16：国内原矿产量分布（单位：%） 44

图表17：河北地区铁矿石成本范围（单位：元/吨） 47

图表18：河北省铁矿石成本曲线（单位：元/吨） 47

图表19：东北地区铁矿石成本范围（单位：元/吨） 48

图表20：东北地区铁矿石成本曲线（不含税）（单位：元/吨） 49