2013-2017年中国海洋工程行业市场需求分析及深度调研咨询报告

第1章 海洋工程行业发展综述 13

1.1 海洋工程行业定义及分类 13

1.1.1 海洋工程行业的定义 13

1.1.2 海洋工程装备的分类 13

1.2 海洋工程行业产业链分析 13

1.2.1 海洋工程产业链简介 13

（1）石油公司 14

（2）海洋工程承包商 14

（3）油田服务商 14

（4）海洋工程装备制造商 15

（5）海洋工程设计商 15

1.2.2 海洋工程产业的运行逻辑 15

1.2.3 海洋工程产业链的利润分布 16

 

第2章 油气资源开发背景分析 18

2.1 全球海洋油气资源开发背景 18

2.1.1 全球油气资源储量及分布 18

2.1.2 全球石油地缘政治分析 19

2.1.3 全球油气资源需求分析 20

（1）能源需求增长分析 20

（2）能源需求区域分化 21

2.1.4 全球油气资源开发现状 21

（1）陆地油气资源步入衰退期 21

（2）浅海区油气资源逐步减少 23

（3）深海油气资源开发潜力大 24

2.1.5 全球石油供需矛盾分析 25

（1）未来石油供给出现较大瓶颈 25

（2）石油需求绝对量持续维持高位 28

（3）供需矛盾决定海洋石油工业的高景气度 28

2.2 中国海洋油气资源储量及潜力 29

2.2.1 中国油气资源储量及分布 29

2.2.2 南海油气资源开发潜力 30

（1）南海油气资源储量 30

（2）南海油气田争夺情况 31

（3）南海油气田开发现状 32

（4）南海油气田开发潜力 34

2.2.3 东海油气资源开发潜力 34

（1）东海油气资源储量 34

（2）东海油气田争夺情况 34

（3）东海油气田开发现状 35

（4）东海油气田开发潜力 36

2.3 中国油气资源消费情况 36

2.3.1 中国石油消费情况 36

2.3.2 中国原油进口情况 36

2.3.3 中国原油进口依存度 37

2.4 石油价格走势与海洋工程相关性分析 38

2.4.1 石油价格走势预测 38

2.4.2 钻井采油平台与油价的关系 40

2.4.3 采油平台与油价的关系 41

 

第3章 海洋工程行业市场环境现状及前瞻 42

3.1 海洋工程行业政策环境 42

3.1.1 行业监管体制分析 42

（1）行业主要监管部门 42

（2）行业监管的主要法律、法规 42

3.1.2 行业相关政策解读 42

（1）《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》 42

（2）《海洋工程装备科研项目指南》 43

3.1.3 行业相关规划展望 47

（1）《船舶工业中长期发展规划》 47

（2）《国家海洋事业发展规划纲要》 48

（3）《船舶工业调整和振兴规划》 48

（4）《中国国民经济和社会发展十二五规划纲要》 49

（5）《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》 50

（6）《高端装备制造业“十二五”规划》 50

（7）《全国海洋经济发展规划（2012年-2015年）》 51

（8）《海洋工程装备科研项目指南（2012年）》 51

3.2 海洋工程行业经济环境 52

3.2.1 国际宏观经济发展及影响分析 52

3.2.2 国内宏观经济发展及影响分析 54

3.2.3 国内外宏观经济走势预测分析 57

3.3 海洋工程行业技术环境 58

3.3.1 行业主要装备技术与国外的差距 58

3.3.2 全球海洋工程装备新技术发展趋势 60

3.3.3 中国海洋工程装备新技术发展趋势 60

3.4 海洋工程行业环保问题 61

3.4.1 全国近岸海域海水石油类污染状况 61

3.4.2 主要河流油类污染物入海量 63

3.4.3 全国海洋油气区环境状况 64

3.4.4 全国重大溢油事件 65

3.4.5 行业环境保护任重道远 66

 

第4章 海洋工程行业发展现状及预测 67

4.1 中国海洋经济发展分析 67

4.1.1 中国海洋经济总体运行情况 67

4.1.2 中国主要海洋产业发展情况 67

4.1.3 中国区域海洋经济发展情况 68

4.2 中国海洋工程行业投资建设现状 68

4.2.1 中国海洋工程行业投资规模 68

（1）中国海洋石油开发投资规模 68

（2）中国海洋石油工程投资分布 69

4.2.2 中国海洋工程项目建设情况 69

（1）中国海工基地已建项目 70

（2）中国海工基地在建项目 70

（3）中国海工基地拟建项目 70

4.3 海洋工程行业细分领域竞争格局 71

4.3.1 海洋工程装备设计领域竞争格局 71

4.3.2 海洋工程装备制造领域竞争格局 73

4.3.3 海洋工程装备配件领域竞争格局 74

4.3.4 海洋工程行业总包领域竞争格局 75

4.4 中国海洋工程行业前景预测 75

4.4.1 中国海洋工程行业投资预测 75

（1）中国海洋工程行业投资结构 75

（2）中国海洋石油开发投资预测 76

4.4.2 2013-2017年中国海洋工程行业市场容量预测 77

（1）2013-2017年油田服务市场容量预测 77

（2）2013-2017年海工装备市场容量预测 77

（3）2013-2017年海工装备各环节市场容量预测 78

4.5 全球海洋工程行业前景预测 80

4.5.1 2013-2017年全球海洋石油开发投资预测 80

4.5.2 2013-2017年全球海工装备市场容量预测 80

 

第5章 海洋工程装备市场现状及预测 82

5.1 钻井平台市场现状及预测 82

5.1.1 钻井平台结构特征分析 82

（1）钻井平台的分类 82

（2）钻井平台的地区分布 83

（3）钻井平台的装备构成 84

5.1.2 Jack up发展现状及预测 85

（1）历年Jack up建成量 85

（2）Jack up保有量 86

（3）2012年Jack up订单量 86

（4）2012年9月-2012年9月Jack up利用率 86

（5）2012年6-9月Jack up日费率 87

（6）Jack up竞争格局 88

（7）2015年Jack up需求量预测 88

5.1.3 Semi-sub发展现状及预测 89

（1）历年Semi-sub建成量 89

（2）Semi-sub保有量 90

（3）历年Semi-sub订单量 90

（4）2012年Semi-sub利用率 91

（5）2012年10月Semi-sub日费率 92

（6）2012年Semi-sub竞争格局 92

（7）2015年Semi-sub需求量预测 92

5.1.4 Drill ship发展现状及预测 93

（1）历年Drill ship建成量 93

（2）Drill ship保有量 93

（3）2012年Drill ship订单量 93

（4）2012年Drill ship利用率 94

（5）2012年Drill ship日费率 95

（6）2012年Drill ship竞争格局 95

（7）2015年Drill ship需求量预测 95

5.2 采油平台市场现状及预测 96

5.2.1 采油平台结构特征分析 96

（1）采油平台存量分析 96

（2）采油平台的装备构成 96

5.2.2 FPSO发展现状及预测 97

（1）FPSO保有量 97

（2）FPSO订单量 97

（3）FPSO竞争格局 98

（4）2015年FPSO需求量预测 98

5.2.3 TLP发展现状及预测 98

（1）TLP保有量 98

（2）TLP订单量 98

（3）TLP竞争格局 99

5.2.4 SPAR发展现状及预测 99

（1）SPAR保有量 99

（2）SPAR订单量 99

（3）SPAR竞争格局 99

5.3 海洋工程辅助设备市场现状及预测 99

5.3.1 海洋工程辅助设备市场概况 99

（1）海洋工程辅助设备系统 99

（2）海洋工程辅助设备交付量及订单 100

5.3.2 用工作船 102

（1）三用工作船订单量 102

（2）三用工作船费率分析 102

（3）三用工作船竞争格局 103

5.3.3 平台供应船 103

（1）平台供应船订单量 103

（2）平台供应船费率分析 103

（3）平台供应船竞争格局 103

5.3.4 海洋工程辅助设备需求前景预测 104

5.4 海洋工程装备需求前景预测 104

5.4.1 2015年海洋工程装备新增需求预测 104

5.4.2 2015年海洋工程装备更新需求预测 105

 

第6章 中国海洋工程行业领先企业经营分析 108

6.1 海洋石油开发企业投资分析 108

6.1.1 中国海洋石油总公司 108

（1）公司海洋石油开发投资规模 108

（2）公司海洋石油产量 108

（3）公司海洋石油开发战略及规划 109

6.1.2 中国石油天然气集团公司 109

（1）公司海洋石油开发投资规模 109

（2）公司海洋石油产量 109

（3）公司海洋石油开发战略及规划 110

6.1.3 中国石油化工集团公司 111

（1）公司海洋石油开发投资规模 111

（2）公司海洋石油产量 111

（3）公司海洋石油开发战略及规划 112

6.2 海洋工程服务企业经营分析 113

6.2.1 海洋石油工程股份有限公司 113

（1）公司发展简况分析 113

（2）公司主营业务分析 115

（3）公司经营情况分析 115

（4）公司经营优劣势分析 118

（5）公司最新发展动向分析 119

（6）公司发展战略及规划 119

6.2.2 中海油田服务股份有限公司 120

（1）公司发展简况分析 120

（2）公司主营业务分析 122

（3）公司经营情况分析 122

（4）公司经营优劣势分析 126

（5）公司最新发展动向分析 126

（6）公司发展战略及规划 127

6.3 海洋工程装备企业经营分析 142

6.3.1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 142

（1）公司发展简况分析 142

（2）公司产品结构及新产品动向 144

（3）公司生产能力及技术水平 144

（4）公司经营情况分析 145

（5）公司经营优劣势分析 148

（6）公司最新发展动向分析 150

（7）公司发展战略及规划 150

6.3.2 大连船舶重工集团有限公司 150

（1）公司发展简况分析 151

（2）公司产品结构及新产品动向 152

（3）公司生产能力及技术水平 152

（4）公司经营情况分析 154

（5）公司经营优劣势分析 157

（6）公司最新发展动向分析 157

（7）公司发展战略及规划 158

6.3.3 青岛北海船舶重工有限责任公司 158

（1）公司发展简况分析 158

（2）公司产品结构及新产品动向 159

（3）公司生产能力及技术水平 159

（4）公司经营情况分析 160

（5）公司经营优劣势分析 163

（6）公司最新发展动向分析 163

6.3.4 山海关船舶重工有限责任公司 163

（1）公司发展简况分析 163

（2）公司产品结构及新产品动向 164

（3）公司生产能力及技术水平 164

（4）公司经营情况分析 165

（5）公司经营优劣势分析 168

6.3.5 天津新港船舶重工有限责任公司 168

（1）公司发展简况分析 168

（2）公司产品结构及新产品动向 169

（3）公司生产能力及技术水平 169

（4）公司经营情况分析 170

（5）公司经营优劣势分析 172

（6）公司最新发展动向分析 173

（7）公司发展战略及规划 173

 

第7章 海洋工程行业投资风险与机会分析 263

7.1 海洋工程行业投资风险提示 263

7.1.1 行业进入壁垒分析 263

7.1.2 行业投资风险提示 263

（1）宏观经济环境风险 263

（2）油价波动风险 264

（3）气候环境风险 264

（4）市场风险 264

（5）突发事件风险 264

（6）其他风险 264

7.2 海洋工程行业投资机会分析 264

7.2.1 产业链投资机会分析 264

7.2.2 产业链各环节市场空间分析 265

7.2.3 产业链各环节技术难度分析 266

7.2.4 产业链各环节受益时间顺序 266

7.2.5 产业链各环节投资机会分析 267

（1）油田钻采服务环节 267

（2）工程承包环节 267

（3）海工装备设计环节 267

（4）海工装备制造环节 268

（5）海工装备原材料环节 268

（6）海工装备配套设备环节 268

7.3海洋工程行业投资建议 268

7.3.1 行业投资热点地区 268

7.3.2 行业投资热点装备 269

7.3.3 行业主要投资建议 269

 

图表目录

图表1：海洋工程产业链简介 14

图表2：海洋工程产业运行逻辑 15

图表3：浮动式钻井平台订单与交付的周期性（单位：座、%） 16

图表4：中国海洋工程产业链利润线上的企业分布 16

图表5：全球海洋油气资源地理分布 19

图表6：2013-2017年世界石油需求预测（单位：万桶/天） 20

图表7：2035年各地区油气资源消费预测（百万桶/天） 21

图表8：1930-2030年陆地油气长期供应情况（单位：千桶/日） 22

图表9：陆地油田综合递减率情况（单位：%） 22

图表10：1960-2030年海洋油气长期供应情况（单位：千桶/日） 23

图表11：1930-2030年浅海油气长期供应情况（单位：千桶/日） 23

图表12：2013-2017年海上石油勘探开发支出（单位：10亿美元） 24

图表13：1995-2023年全球石油供给及预测（单位：千桶/日） 26

图表14：全球石油公司支出情况（单位：亿美元） 26

图表15：2013-2017年世界石油的需求量统计（单位：百万吨油当量/年，%） 28

图表16：中国主要油气资源分布 29

图表17：中国近海已探明石油资源分布（单位：%） 30

图表18：中国近海已探明天然气资源分布（单位：%） 30

图表19：东南亚部分国家侵占南海油田数（单位：个） 31

图表20：南海政治争议情况 31

图表21：近年来中海油在南海地区发现油田数量（单位：个） 33

图表22：近年来中海油在南海地区油气评价井数量（单位：个） 33

图表23：东海海源主要油气资源 35

图表24：2001-2012年中国石油年度表观消费量及原油产量（单位：亿吨） 36

图表25：2005-2012年我国原油年度进口量及同比增速（单位：万吨/年，%） 37

图表26：2005-2012年我国原油对外依存度（单位：%） 37

图表27：2012年1月-2012年10月18日欧佩克一揽子石油价格月度变化（单位：美元/桶） 38

图表28：2012-2013年国际原油消费量统计及预测（单位：百万桶/每天） 39

图表29：2002-2012年主要海洋钻井平台的订单数量（单位：座） 40

图表30：2006-2012年主要海洋钻井平台的交付数量（单位：座） 41

图表31：近年来FPSO订单与油价的关系（单位：座，美元/桶） 41

图表32：《船舶工业调整和振兴规划》内容分析 49

图表33：2010-2012年2季度美国、日本及德国GDP同比增速（单位：%） 52

图表34：2012-2012年1-9月份我国GDP及同比增速（单位：亿元，%） 54

图表35：2012年1-9月份-2012年1-9月份我国固定资产投资同比增速（单位：%） 55

图表36：2012年9月份-2012年9月份我国PMI指数（单位：%） 56

图表37：2013-2017年全海域未达到第一类海水水质标准的各类海域面积（单位：平方公里） 61

图表38：2012年近岸沉积物检测指标符合第一类海洋沉积物质量标准的比例（单位：%） 63

图表39：2012年部分河流携带入海的污染物量（单位：吨） 64

图表40：2006-2012年全国海洋生产总值情况（单位：亿元，%） 67

图表41：海洋油气工程投资分布（单位：%） 69

图表42：截至2012年底海洋石油工程股份有限公司在建项目（单位：万元） 70

图表43：海工设计以欧美企业为主 71

图表44：海工设计以欧美企业为主 71

图表45：我国海工设计行业市场竞争格局 72

图表46：海工制造以新韩企业为主 74

图表47：自升式钻井平台中国优势上升（单位：%） 74

图表48：海工高端配件以欧美企业为主 75

图表49：中国海洋工程行业投资结构（单位：%） 76

图表50：“十一五”、“十二五”海洋工程投资额对比图（单位：亿元） 76

图表51：2013-2017年中国海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 77

图表52：2015年中国各类海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 78

图表53：海工装备价值链构成 79

图表54：2013-2017年中国海工装备各环节市场容量预测（亿美元） 79

图表55：2013-2017年全球海洋油气开发投资预测（单位：亿美元） 80

图表56：2013-2017年全球海工装备市场容量预测（单位：亿美元） 80

图表57：钻井平台的分类 82

图表58：截至2012年10月19日全球钻井平台地区分布（单位：个，%） 83

图表59：截至2012年10月19日全球主要在役钻采平台构成（单位：%） 84

图表60：截至2012年10月19日全球主要在建钻采平台构成（单位：%） 84

图表61：历年来Jack up建成量（单位：座） 85

图表62：2009年9月-2012年9月250-300美国墨西哥湾自升式平台利用情况（单位：%） 86

图表63：2009年9月-2012年9月欧洲西北部自升式平台利用情况（单位：%） 87

图表64：历年来Semi-sub建成量（单位：座） 90

图表65：2005-2012年Semi-sub订单统计（单位：座） 90

图表66：2009年9月-2012年9月，全球2000-5000英尺Semi-sub利用情况（单位：%） 91

图表67：2012年10月，全球Semi-sub利用情况及日费率（单位：%，美元） 92

图表68：历年来Drill ship建成量（单位：艘） 93

图表69：2005-2012年10月钻井船订单统计（单位：艘） 94

图表70：2012年10月-2012年10月Drill ship利用率（单位：%） 94

图表71：截至2012年10月19日国际Drill ship日费率（$/D） 95

图表72：全球浮式生产设备结构分布（单位：%） 96

图表73：海洋工程辅助设备系统 100

图表74：截至2012年9月全球工程船新增订单（单位：万总吨） 101

图表75：截至2012年9月工程船交付量（单位：万总吨） 101

图表76：2010年10月-2012年10月北海三用工程船日费率（单位：美元/天） 102

图表77：2010年10月-2012年10月北海平台供给船日收益（单位：美元/天） 103

图表78：2013-2017年海洋工程装备新增需求预测（单位：座/艘，亿美元） 104

图表79：Jack up使用年限分布（单位：年） 105

图表80：Semi-sub使用年限分布（单位：年） 105

图表81：钻井船使用年限分布（单位：年） 106

图表82：2013-2017年海洋工程装备更新需求预测（单位：座/艘，亿美元） 106

图表83：中国石油天然气集团公司原油产量（含海外权益产量，万吨） 110

图表84：海洋石油工程股份有限公司基本信息表 113

图表85：海洋石油工程股份有限公司业务能力简况表 114

图表86：截至2012年底海洋石油工程股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 115

图表87：2009-2012年海洋石油工程股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 115

图表88：2012年海洋石油工程股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 116

图表89：2009-2012年海洋石油工程股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 116

图表90：2009-2012年海洋石油工程股份有限公司运营能力分析（单位：次） 117

图表91：2009-2012年海洋石油工程股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 117

图表92：2009-2012年海洋石油工程股份有限公司发展能力分析（单位：%） 118

图表93：海洋石油工程股份有限公司经营优劣势分析 118

图表94：中海油田服务股份有限公司基本信息表 120

图表95：中海油田服务股份有限公司业务能力简况表 121

图表96：截至2012年底中海油田服务股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 121

图表97：2012年中海油田服务股份有限公司业务结构图 122

图表98：2009-2012年中海油田服务股份有限公司营收情况分析（单位：万元） 123

图表99：2012年中海油田服务股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：百万元，%） 123

图表100：2012年中海油田服务股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：百万元，%） 123

图表101：2009-2012年中海油田服务股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 124

图表102：2009-2012年中海油田服务股份有限公司运营能力分析（单位：次） 124

图表103：2009-2012年中海油田服务股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 125

图表104：2009-2012年中海油田服务股份有限公司发展能力分析（单位：%） 125

图表105：中海油田服务股份有限公司经营优劣势分析 126

图表106：中信海洋直升机股份有限公司基本信息表 127

图表107：中信海洋直升机股份有限公司业务能力简况表 128

图表108：截至2012年底中海油田服务股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 129

图表109：2009-2012年中信海洋直升机股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 130

图表110：2012年中信海洋直升机股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 130

图表111：2009-2012年中信海洋直升机股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 131

图表112：2009-2012年中信海洋直升机股份有限公司运营能力分析（单位：次） 132

图表113：2009-2012年中信海洋直升机股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 132

图表114：2009-2012年中信海洋直升机股份有限公司发展能力分析（单位：%） 133

图表115：中信海洋直升机股份有限公司经营优劣势分析 133

图表116：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司基本信息表 135

图表117：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司业务能力简况表 135

图表118：截至2012年底烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 136

图表119：2009-2012年烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 137

图表120：2012年烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 137