2013-2017年中国智能电网行业市场动态分析与投资价值评估预测报告

第1章 中国智能电网行业基本情况 17

1.1 智能电网定义 17

1.1.1 智能电网产生的背景 17

1.1.2 智能电网的定义 17

1.1.3 智能电网的主要特征 19

1.2 智能电网优势及应用 22

1.2.1 智能电网的优势分析 22

1.2.2 智能电网的主要应用 24

1.3 智能电网发展的必要性分析 28

1.3.1 优化能源结构 29

1.3.2 解决电力供需的地区不均衡 29

1.3.3 减轻自然灾害对电网安全的影响 29

1.3.4 成为持续推动经济发展的源动力 30

1.4 智能电网行业发展影响因素分析 30

1.4.1 智能电网行业发展有利因素分析 30

1.4.2 智能电网行业发展不利因素分析 31

1.5 智能电网行业投资特性分析 32

1.5.1 智能电网行业进入壁垒分析 32

1.5.2 智能电网行业盈利模式分析 33

1.5.3 智能电网行业盈利因素分析 34

 

第2章 国际智能电网行业发展现状与经验启示 35

2.1 智能电网发展驱动因素分析 35

2.2 国际智能电网发展现状与趋势 36

2.2.1 智能电网起源及发展历程 36

2.2.2 国际智能电网发展现状 39

2.2.3 国际智能电网发展趋势 40

2.3 美国智能电网发展现状与进展 41

2.3.1 美国智能电网发展现状及规划 41

2.3.2 美国智能电网发展侧重点分析 44

2.3.3 美国智能电网行业发展前景分析 45

2.4 欧洲智能电网发展现状与进展 46

2.4.1 欧洲智能电网发展现状及规划 46

2.4.2 欧洲智能电网发展侧重点分析 49

2.4.3 欧洲智能电网刺激政策 50

2.4.4 欧洲智能电网发展趋势 52

2.5 日本智能电网发展现状与进展 52

2.5.1 日本智能电网发展现状及规划 52

2.5.2 日本智能电网发展侧重点分析 54

2.5.3 日本智能电网刺激政策 54

2.5.4 日本智能电网研究与应用 54

2.6 国际智能电网发展模式比较 55

2.6.1 美国、欧洲、日本智能电网发展模式分析 55

2.6.2 美国、欧洲、日本智能电网发展对中国的启示 58

 

第3章 中国智能电网行业发展现状与前景分析 61

3.1 中国智能电网发展现状分析 61

3.1.1 智能电网发展概况 61

3.1.2 电网投资建设情况 63

3.1.3 电网基础设施建设 66

3.1.4 电网建设投资预测 67

3.2 重点地区智能电网发展情况 68

3.2.1 北京市智能电网发展分析 68

3.2.2 上海市智能电网发展分析 69

3.2.3 江苏省智能电网发展分析 71

3.2.4 浙江省智能电网发展分析 72

3.2.5 福建省智能电网发展分析 74

3.3 中国智能电网发展规划 76

3.3.1 中国智能电网规划——坚强智能电网 76

（1）坚强智能电网总体框架 76

（2）坚强智能电网发展目标 77

（3）坚强智能电网建设环节 78

（4）坚强智能电网建设条件 79

（5）坚强智能电网技术路线 80

3.3.2 中国智能电网发展规划与其他国家间的比较 81

3.4 中国智能电网投资建设分析 82

3.4.1 智能电网管理体制 82

3.4.2 智能电网政策导向 83

3.4.3 智能电网投资规模 84

3.4.4 智能电网投资结构 87

（1）各环节投资结构 87

（2）各区域投资结构 88

3.4.5 智能电网主要试点项目 89

3.4.6 智能电网关键领域及实施进程 91

3.4.7 智能电网建设最新进展 93

3.5 中国智能电网发展趋势与前景预测 93

3.5.1 智能电网行业发展趋势分析 93

3.5.2 智能电网行业发展前景预测 94

3.5.3 前瞻智能电网行业发展建议 97

 

第4章 中国智能电网行业技术体系与研究进展 98

4.1 智能电网技术体系 98

4.1.1 智能电网技术包括的主要内容 98

4.1.2 智能电网的主要技术组成与功能 98

（1）高级计量体系（AMI） 100

（2）高级配电运行（ADO） 101

（3）高级输电运行（ATO） 101

（4）高级资产管理（AMM） 102

4.2 电能质量检测与分析技术 103

4.2.1 电能质量检测方法 103

4.2.2 电能质量监测数据通信方式 105

4.2.3 电能质量扰动分类 105

4.2.4 电能质量扰动源定位 106

（1）谐波源定位 106

（2）电压暂降源定位 108

4.2.5 电压暂降起因分析 109

4.2.6 电能质量综合评估 109

4.3 智能电网技术研究进展及趋势 111

4.3.1 国外智能电网技术研究进展 111

4.3.2 国内智能电网技术研究进展 114

4.3.3 智能电网技术发展趋势 116

 

第5章 中国智能电网发电环节市场需求与前景预测 121

5.1 发电环节投资建设现状 121

5.1.1 发电环节发展重点 121

5.1.2 发电环节投资规模 122

5.1.3 发电环节发展现状 122

5.1.4 发电环节试点项目建设进展 123

5.1.5 发电环节发展规划 125

5.2 发电环节细分市场分析 126

5.2.1 光伏逆变器市场分析 126

（1）市场需求现状 126

（2）市场竞争分析 127

（3）市场前景预测 130

5.2.2 风电变流器市场分析 131

（1）市场需求现状 131

（2）市场前景预测 131

5.2.3 大容量储能市场分析 133

（1）抽水储能市场需求现状 133

（2）抽水储能市场前景预测 136

（3）储能电池市场需求现状 138

（4）储能电池市场前景预测 138

5.3 发电环节技术分析 139

5.3.1 风电发电技术发展分析 139

5.3.2 光伏发电技术发展分析 141

5.3.3 储能技术发展分析 143

（1）储能技术在智能电网中的应用 143

（2）储能技术应用领域及技术成熟度分析 144

 

第6章 中国智能电网输电环节市场需求与前景预测 151

6.1 输电环节投资建设现状 151

6.1.1 输电环节发展重点 151

6.1.2 输电环节投资规模 151

6.1.3 输电环节发展现状 152

6.1.4 输电环节项目建设进展 153

6.1.5 输电环节发展规划 155

6.2 特高压建设与设备需求分析 156

6.2.1 特高压投资规模 156

6.2.2 特高压建设现状与规划 158

（1）特高压建设现状 158

（2）特高压建设规划 159

6.2.3 特高压设备市场需求分析 160

（1）特高压直流设备市场需求分析 161

（2）特高压交流设备市场需求分析 162

6.2.4 特高压设备市场竞争分析 164

6.3 输电环节细分市场分析 166

6.3.1 柔性输电设备市场分析 166

（1）柔性输电设备市场容量分析 166

（2）柔性输电设备市场竞争情况 167

6.3.2 输电线路在线监测市场分析 168

（1）输电线路在线监测市场容量分析 168

（2）输电线路在线监测市场竞争情况 170

6.3.3 电线电缆市场分析 171

（1）电线电缆市场需求分析 171

（2）电线电缆市场竞争情况 172

6.4 输电环节技术分析 174

6.4.1 特高压输电技术分析 174

（1）特高压输电技术概况 174

（2）特高压输电技术进展 174

（3）特高压输电技术趋势 175

6.4.2 柔性输电技术分析 176

6.4.3 输电线路状态监测技术分析 180

 

第7章 中国智能电网变电环节市场需求与前景预测 184

7.1 变电环节投资建设现状 184

7.1.1 变电环节发展重点 184

7.1.2 变电环节投资规模 184

7.1.3 变电环节发展现状 185

7.1.4 变电环节试点项目建设进展 187

7.1.5 变电环节发展规划 189

7.2 变电环节细分市场分析 191

7.2.1 智能变电站准则发布进度 191

7.2.2 智能变电站市场需求分析 192

7.2.3 变电站细分市场分析 195

（1）变电站一次设备市场分析 199

（2）变电站二次设备市场分析 213

7.2.4 变电环节市场竞争情况 215

7.3 变电环节技术分析 217

7.3.1 智能变电站技术分析 217

（1）智能变电站的技术概况 217

（2）智能变电站的技术特征 219

（3）变电站智能化技术 221

7.3.2 成套设备在线监测技术 222

（1）变压器在线监测技术 222

（2）断路器在线监测技术 224

（3）GIS在线监测技术 227

 

第8章 中国智能电网配电环节市场需求与前景预测 230

8.1 配电环节投资建设现状 230

8.1.1 配电环节发展重点 230

8.1.2 配电环节投资规模 230

8.1.3 配电环节发展现状 231

8.1.4 配电环节试点项目建设进展 231

8.1.5 配电环节发展规划 232

8.2 配电环节细分市场分析 233

8.2.1 配电自动化市场分析 233

（1）配电自动化市场需求现状 233

（2）配电自动化市场前景预测 234

（3）配电自动化市场竞争分析 235

8.2.2 配网调控一体化市场分析 236

8.2.3 分布式电源与微网市场分析 238

（1）分布式电源与微网市场容量分析 238

（2）分布式电源与微网市场竞争情况 239

8.3 配电环节技术分析 240

8.3.1 配网自动化系统构成 240

8.3.2 配网自动化系统技术含量及特征 240

8.3.3 配网自动化系统主要用途 241

8.3.4 配网自动化技术发展趋势 241

 

第9章 中国智能电网用电环节市场需求与前景预测 242

9.1 用电环节投资建设现状 242

9.1.1 用电环节发展重点 242

9.1.2 用电环节投资规模 242

9.1.3 用电环节发展现状 243

9.1.4 用电环节试点项目建设进展 243

9.1.5 用电环节发展规划 248

9.2 用电环节细分市场分析 249

9.2.1 用电信息采集系统市场分析 249

（1）用电信息采集系统发展现状分析 250

（2）用电信息采集系统市场容量分析 250

（3）用电信息采集系统市场竞争情况 251

9.2.2 电动汽车充电站市场分析 252

（1）电动汽车充电站发展现状分析 253

（2）电动汽车充电站市场容量分析 255

（3）电动汽车充电站市场竞争情况 256

9.2.3 智能电表市场分析 257

（1）智能电表发展现状分析 257

（2）智能电表市场容量分析 259

（3）智能电表市场竞争情况 260

9.3 用电环节技术分析 262

9.3.1 用电信息采集系统发展方向 262

9.3.2 电动汽车充放电技术分析 263

9.3.3 智能电表技术分析 266

 

第10章 中国智能电网调度环节市场需求与前景预测 268

10.1 调度环节投资建设现状 268

10.1.1 调度环节发展重点 268

10.1.2 调度环节投资规模 268

10.1.3 调度环节发展现状 269

10.1.4 调度环节试点项目建设进展 271

10.1.5 调度环节发展规划 273

10.2 调度环节细分市场分析 275

10.2.1 电力调度系统（OMS）市场规模分析 275

10.2.2 电力调度系统（OMS）市场容量分析 275

（1）省调市场容量 276

（2）地调市场容量 276

（3）县调市场容量 277

10.2.3 电力调度系统（OMS）市场竞争情况 278

10.3 调度环节技术分析 281

10.3.1 国内外智能调度技术研究进展 281

10.3.2 智能调度内涵与架构 281

10.3.3 智能调度的关键技术 282

（1）一体化智能应用支撑方面 282

（2）特大电网智能运行控制方面 283

（3）一体化调度计划运作平台方面 283

（4）大型可再生及分布式能源接入控制方面 283

（5）一体化调度管理方面 284

10.3.4 智能调度已有技术实践和基础 284

 

第11章 中国智能电网通信信息平台市场需求与前景预测 287

11.1 通信信息平台投资建设现状 287

11.1.1 通信信息平台发展重点 287

11.1.2 通信信息平台投资规模 287

11.1.3 通信信息平台发展现状 288

11.1.4 通信信息平台试点项目建设进展 289

11.1.5 通信信息平台发展规划 290

11.2 通信信息平台市场分析 293

11.2.1 电力通信市场分析 293

（1）市场需求分析 293

（2）市场发展情况 294

11.2.2 电力光纤市场分析 295

（1）市场需求分析 295

（2）市场发展情况 295

11.2.3 电网信息化市场规模 296

11.2.4 农电信息化市场规模 296

 

第12章 中国智能电网行业主要企业经营分析 299

12.1 中国智能电网企业总体发展状况分析 299

12.1.1 智能电网行业链各企业规模 299

12.1.2 智能电网企业总资产状况 299

12.1.3 智能电网行业链企业销售收入 300

12.1.4 智能电网行业链企业利润总额 301

12.2 中国智能电网行业领先企业个案分析 302

12.2.1 国电南瑞科技股份有限公司经营情况分析 302

（1）企业发展简况分析 302

（2）主要经济指标分析 303

（3）企业偿债能力分析 303

（4）企业运营能力分析 304

（5）企业盈利能力分析 304

（6）企业发展能力分析 305

（7）企业产品结构及新产品动向 306

（8）企业销售渠道与网络 307

（9）企业经营状况优劣势分析 307

（10）企业最新发展动向分析 308

12.2.2 国电南京自动化股份有限公司经营情况分析 309

（1）企业发展简况分析 309

（2）主要经济指标分析 310

（3）企业偿债能力分析 310

（4）企业运营能力分析 311

（5）企业盈利能力分析 311

（6）企业发展能力分析 312

（7）企业产品结构及新产品动向 313

（8）企业销售渠道与网络 314

（9）企业经营状况优劣势分析 314

（10）企业最新发展动向分析 315

12.2.3 思源电气股份有限公司经营情况分析 315

（1）企业发展简况分析 315

（2）主要经济指标分析 316

（3）企业偿债能力分析 317

（4）企业运营能力分析 318

（5）企业盈利能力分析 318

（6）企业发展能力分析 319

（7）企业产品结构及新产品动向 320

（8）企业销售渠道与网络 320

（9）企业经营状况优劣势分析 321

（10）企业最新发展动向分析 322

12.2.4 许继电气股份有限公司经营情况分析 322

（1）企业发展简况分析 322

（2）主要经济指标分析 323

（3）企业偿债能力分析 324

（4）企业运营能力分析 325

（5）企业盈利能力分析 325

（6）企业发展能力分析 326

（7）企业产品结构及新产品动向 327

（8）企业销售渠道与网络 327

（9）企业经营状况优劣势分析 328

（10）企业最新发展动向分析 328

12.2.5 荣信电力电子股份有限公司经营情况分析 328

（1）企业发展简况分析 329

（2）主要经济指标分析 329

（3）企业偿债能力分析 330

（4）企业运营能力分析 331

（5）企业盈利能力分析 331

（6）企业发展能力分析 332

（7）企业产品结构及新产品动向 333

（8）企业销售渠道与网络 333

（9）企业经营状况优劣势分析 334

（10）企业最新发展动向分析 335

12.2.6 中国电力科学研究院经营情况分析 335

（1）企业发展简况分析 335

（2）企业经营情况分析 337

（3）企业技术研究领域 338

（4）企业销售渠道与网络 338

（5）企业经营状况优劣势分析 338

（6）企业最新发展动向分析 338

 

第13章 中国智能电网行业授信风险与机会分析 512

13.1 智能电网行业风险评估分析 512

13.1.1 智能电网的工程风险评估 512

（1）智能电网工程风险评估构成 512

（2）智能电网工程风险评估的应用领域 512

13.1.2 智能电网的金融风险评估 513

（1）金融风险的来源与组成 513

（2）新型电源的风险评估及管理 513

（3）供电公司面临的风险和决策 514

13.1.3 不同市场发展阶段和市场模式对风险的影响 515

（1）不同市场发展阶段对风险的影响 515

（2）不同市场模式对风险的影响 515

13.2 智能电网行业授信机会及建议 516

13.2.1 产业总体授信机会及授信建议 516

13.2.2 细分行业授信机会及授信建议 516

（1）特高压 516

（2）数字化变电站 516

（3）智能调度 517

（4）用电信息采集系统 517

（5）电动汽车充电设备 517

13.2.3 区域授信机会及授信建议 518

13.2.4 企业授信机会及授信建议 519

 

图表目录

图表1：智能电网的主要特征 20

图表2：传统电网与智能电网的差异 21

图表3：智能电网与传统电网的技术比较 22

图表4：智能电网与传统电网的主要区别 22

图表5：智能电网的优势 23

图表6：智能电网节能减排成本（单位：€/KW，千兆瓦） 24

图表7：智能电网的主要应用 26

图表8：智能电网的经济、社会效益 26

图表9：智能电网应用范例 27

图表10：传统电网与智能电网的盈利模式比较 33

图表11：部分国家可再生能源发电量比重规划目标（单位：%） 35

图表12：2008-2020年部分国家风电、光伏发电量预期发电量比重（单位：%） 35

图表13：部分国家输配电损失（单位：亿度，%，亿美元） 36

图表14：欧美智能电网起源及发展历程 37

图表15：欧美智能电网发展的动因及关注点 38

图表16：美国智能电网的发展历程 43

图表17：美国电力市场模式——零售竞争模式 44

图表18：欧盟“智能电网”主要特征 47

图表19：欧洲智能电网发展规划 48

图表20：美国智能电网发展模式示意图 57

图表21：我国电力资源与用电负荷分布图 61

图表22：2012年我国主要用电地区分布情况（单位：亿千瓦时，%） 62

图表23：中国电力市场模式——各环节高度垄断 63

图表24：2003-2012年我国电网投资规模（单位：亿元，%） 64

图表25：2008-2017年国网电网建设投资规模（单位：亿元，%） 67

图表26：国家电网覆盖范围 67

图表27：中国坚强智能电网战略框架 76

图表28：2008-2020年我国能源发展结构趋势 77

图表29：2009-2020年中国坚强智能电网建设的三个阶段 78

图表30：中国坚强智能电网建设七个环节 79

图表31：坚强智能电网第一阶段重点专项研究 79

图表32：中国智能电网建设的技术路线 80

图表33：智能电网用户服务环节变革举例 81

图表34：中、美、欧、日智能电网发展侧重点比较 82

图表35：美国、欧洲和中国智能电网发展目标的差异 82

图表36：我国智能电网政策发展情况 83

图表37：各阶段电网智能化年均投资规模（单位：亿元） 84

图表38：2009-2020年智能化投资额及投资比例趋势图（单位：亿元，%） 85

图表39：智能电网发电环节投资规模（单位：亿元，%） 85

图表40：国网规划智能电网“十二五”各环节投资分布（单位：亿元，%） 86

图表41：我国智能电网投资预测（单位：亿元，%） 86

图表42：智能电网环节投资结构分布（单位：%） 87

图表43：智能电网各环节投资比例分布（单位：%） 87

图表44：2012年智能电网各环节投资比例（单位：%） 88

图表45：各区域智能化投资结构（单位：亿元，%） 89

图表46：国网智能调度试点项目完成情况 89

图表47：国家电网2012年特高压目标网架 92

图表48：2012年国家电网特高压工程项目情况（单位：万千万，公里，亿元） 92

图表49：2009-2020年我国智能电网分阶段发展侧重情况 94

图表50：电网智能化过程中系统停电时间趋势（单位：分钟，%） 95

图表51：2005-2025年电网智能化的社会效益趋势（单位：十亿美元） 95

图表52：智能电网的四大模块及运行原理 98

图表53：智能电网的建设及效益进度 99

图表54：电能质量监测功能一览表 103

图表55：智能电网建设项目各个环节具体内容 121

图表56：2009-2020年发电环节智能化投资及比例（单位：亿元，%） 122

图表57：我国智能电网发电环节试点项目进展情况 123

图表58：2009-2020年发电环节智能化投资及比例（单位：亿元） 124

图表59：光伏逆变器产业链上下游 127

图表60：2012-2015年中国逆变器出货量预测（单位：MW） 129

图表61：我国已建成的抽水蓄能电站情况（单位：MW，m，台） 133

图表62：我国在建的抽水蓄能电站情况（单位：MW，m，台） 134

图表63：我国部分拟建抽水蓄能电站情况（单位：MW，台） 135

图表64：并网型光伏发电系统组成 141

图表65：最大功率点跟踪控制操作程序图 142

图表66：电能存储方式 143

图表67：储能技术的应用领域（单位：W，kW，MW，Wh，kWh，MWh） 144

图表68：抽水蓄能电站示意图 144

图表69：压缩空气储能电站示意图 146

图表70：各种电化学储能技术比较 147

图表71：储能技术应用比较 149

图表72：2009-2020年输电环节智能化投资及比例（单位：亿元，%） 152

图表73：2008-2017年特高压建设年均投资增速情况（单位：亿元，%） 157

图表74：2001-2020年我国电网投资和电源投资比例变化（单位：%） 157

图表75：特高压800千伏直流部分建设长度（单位：千米） 159

图表76：特高压1000千伏交流部分建设情况（单位：千米，万千伏安） 159

图表77：2020年国网特高压规划图 160

图表78：2010-2020年特高压设备市场需求占比情况（单位：%） 161

图表79：特高压（>500kV）直流工程（单位：KV，km，万千瓦，亿元） 161

图表80：特高压直流一次设备需求（单位：亿元，%） 161

图表81：2010-2020年直流特高压主设备市场容量预测（单位：亿元，%） 162

图表82：部分交流特高压项目投资情况（单位：公里，万千伏安，亿元） 162

图表83：2010-2020年国网1000kv交流特高压总投资预测（单位：公里，万千伏安，亿元） 163

图表84：部分交流特高压一次主设备投资占比情况（单位：亿元，%） 163

图表85：2010-2020年交流特高压一次主设备市场容量预测（单位：亿元） 164

图表86：晋东南项目一次设备市场份额（单位：%） 164

图表87：当前与预计未来几年换流阀市场份额（单位：%） 165

图表88：换流变市场份额（单位：%） 165

图表89：2010-2020年SVC市场容量估算（单位：亿元，万千瓦，%） 166

图表90：2009-2012年国内电网用SVC市场容量增长及预测（单位：亿元，%） 167

图表91：无功补偿在各应用行业的节能效果 168

图表92：柔性输电类上市公司 168

图表93：电力系统中的在线监测应用 169

图表94：2010-2020年变压器色谱在线监测（MGA）市场容量估算（单位：亿元，万套，万元/套，%） 169

图表95：2008-2012年国内MGA市场容量增长及预测（单位：亿元，%） 170

图表96：在线监测产业波特五力分析 171

图表97：柔性直流输电系统原理示意图 178

图表98：监视系统结构组成图 182

图表99：2009-2020年变电环节智能化投资及比例（单位：亿元，%） 185

图表100：2009-2020年变电侧细分产品建设规划 185

图表101：智能变电站发展过程图 186

图表102：国网公司智能变电站试点项目（单位：KV，座） 187

图表103：国网公司智能变电站试点项目智能化特点 188

图表104：2009-2020国网新建智能变电站和在运变电站改造规划（单位：座） 190

图表105：2009-2020年国家关于智能变电站新建改造计划 190

图表106：2008-2017年国家关于智能变电站准则发布进度 192

图表107：国家电网第一批智能变电站试点情况介绍 193

图表108：智能电网投资预测（单位：亿元，%） 193

图表109：2010-2020年智能变电站市场容量估算（单位：亿元，万元/套） 194

图表110：2009-2013年国内智能变电站市场容量及增长率预测（单位：亿元，%） 195

图表111：“十二五”期间智能变电站各主要设备市场容量测算（单位：亿元） 195

图表112：“十二五”期间传统继电保护、变电自动化的智能改造市场容量测算（单位：亿元） 196

图表113：“十二五”期间光电互感器市场容量测算（单位：亿元） 197

图表114：“十二五”期间成套设备在线监测系统市场容量测算（单位：亿元） 197

图表115：“十二五”期间时间同步系统市场容量测算（单位：亿元） 198

图表116：“十二五”期间时间同步系统市场容量测算（单位：亿元） 199

图表117：国网公司一次设备集中招标主要供应商 200

图表118：国家电网公司2012年集中招标分批次采购金额（单位：亿元） 200

图表119：国网公司2012年集中招标分电压等级采购比例（单位：%） 201

图表120：国网公司2012年集中招标分产品采购比例（单位：%） 201