2013-2017年中国电力建设行业投资潜力及发展前景预测分析报告

第1章 电力建设行业发展背景 15

1.1 电力建设行业定义 15

1.1.1 电力建设行业定义 15

1.1.2 电力建设工程特点 15

1.1.3 电力建设行业与上下游的关系 16

1.2 电力建设行业政策背景 16

1.2.1 电力建设相关政策动向 16

1.2.2 电力行业发展规划解读 18

（1）能源发展“十二五”规划解读 18

（2）电力行业“十二五”规划解读 21

（3）智能电网发展战略规划解读 25

（4）特高压电网“十二五”规划解读 28

1.3 电力建设行业经济背景 29

1.3.1 国家GDP增长分析 29

（1）国家GDP增长分析 29

（2）GDP与电力建设的相关性分析 30

1.3.2 国家工业增加值增长分析 31

（1）国家工业增加值增长分析 31

（2）工业增加值与电力建设的相关性分析 32

 

第2章 电力生产及供应业发展分析 33

2.1 电力生产及供应业经营情况分析 33

2.1.1 电力生产及供应业经营情况 33

（1）电力生产行业经营情况 33

1）行业经营效益分析 33

2）行业盈利水平分析 34

（2）电力供应行业经营情况 34

1）行业经营效益分析 34

2）行业盈利水平分析 35

2.1.2 电力生产及供应主体规模分析 35

（1）电力业务许可证颁发情况 35

（2）发电集团市场集中度分析 36

2.2 电力生产及供应业供需形势分析 38

2.2.1 2012年电力供需现状分析 38

（1）2012年电力供给分析 38

1）电力供给总量分析 38

2）电力供给结构分析 38

（2）2012年电力需求分析 39

1）电力需求总量分析 39

2）电力需求结构分析 40

2.2.2 2013年电力供需形势预测 41

2.3 电力生产及供应业投资分析 43

2.3.1 电力生产及供应业投资规模分析 43

2.3.2 电力生产及供应业投资资金来源构成 43

2.3.3 电力生产及供应业投资项目建设分析 44

2.3.4 电力生产及供应业投资资金用途分析 44

（1）投资资金流向构成 44

（2）不同级别项目投资资金比重 45

（3）新建、扩建和改建项目投资比重 45

2.3.5 电力生产及供应业投资主体构成分析 46

 

第3章 电力建设行业发展分析 47

3.1 电力建设行业投资分析 47

3.1.1 电力建设投资规模分析 47

3.1.2 电力建设投资结构分析 47

（1）电力投资总体结构 47

（2）电源建设投资结构 48

3.1.3 电力投资建设规模分析 48

（1）电源建设规模分析 48

（2）电网建设规模分析 49

3.1.4 电力投资重点建设项目 50

3.1.5 电力建设投资规划分析 54

3.2 电力建设行业竞争分析 54

3.2.1 行业内部竞争格局 54

3.2.2 行业大企业竞争优势 55

3.2.3 行业重大投资兼并与重组事件 56

（1）国内兼并与重组事件 56

（2）海外兼并与重组事件 57

3.3 电力建设行业项目管理模式分析 59

3.3.1 CM项目管理模式分析 59

（1）CM项目管理模式的分类 59

（2）CM项目管理模式的优点 61

（3）CM项目管理模式的适用工程 61

3.3.2 EPC项目管理模式分析 62

（1）EPC项目管理模式的特点 62

（2）EPC项目管理模式的适用工程 64

（3）EPC项目管理模式的风险防范 64

（4）EPC项目管理模式的应用 68

3.3.3 PMC项目管理模式分析 68

（1）PMC管理的几种形式及特点 68

（2）PMC项目管理模式的比较 72

（3）PMC项目管理模式的适用工程 74

（4）PMC项目管理模式的意义 74

 

第4章 电源建设情况分析 78

4.1 火电建设情况分析 78

4.1.1 火电建设环境分析 78

（1）火电建设相关政策 78

（2）火电建设技术水平 79

（3）火电建设环境影响 80

4.1.2 火电装机容量分析 81

（1）火电装机总量分析 81

（2）火电装机结构分析 82

（3）火电装机规划分析 82

4.1.3 火电建设投资分析 83

（1）火电建设投资规模分析 83

（2）火电建设投资资金来源构成 83

（3）火电建设投资项目建设分析 84

（4）火电建设投资资金用途分析 84

1）投资资金流向构成 84

2）不同级别项目投资资金比重 85

3）新建、扩建和改建项目投资比重 85

（5）火电建设投资主体构成分析 85

4.1.4 火电重点建设工程 86

（1）2011-2012年已建重点工程 86

（2）2012-2013年在建、拟建重点工程 87

4.2 水电建设情况分析 88

4.2.1 水电建设环境分析 88

（1）水电建设相关政策 88

（2）水电建设技术水平 88

（3）水电建设环境影响 90

4.2.2 水电装机容量分析 92

（1）水电装机总量分析 92

（2）水电装机结构分析 92

（3）水电装机规划分析 93

4.2.3 水电建设投资分析 94

（1）水电建设投资规模分析 94

（2）水电建设投资资金来源构成 94

（3）水电建设投资项目建设分析 95

（4）水电建设投资资金用途分析 95

1）投资资金流向构成 95

2）不同级别项目投资资金比重 96

3）新建、扩建和改建项目投资比重 96

（5）水电建设投资主体构成分析 96

4.2.4 水电重点建设工程 97

（1）2012-2013年已建重点工程 97

（2）2012-2013年在建、拟建重点工程 98

4.3 核电建设情况分析 100

4.3.1 核电建设环境分析 100

（1）核电建设相关政策 100

（2）核电建设技术水平 101

（3）核电建设环境影响 103

4.3.2 核电装机容量分析 104

（1）核电装机总量分析 104

（2）核电装机规划分析 105

4.3.3 核电建设投资分析 105

（1）核电建设投资规模分析 106

（2）核电建设投资资金来源构成 106

（3）核电建设投资项目建设分析 107

（4）核电建设投资资金用途分析 107

1）投资资金流向构成 107

2）不同级别项目投资资金比重 107

3）新建、扩建和改建项目投资比重 108

（5）核电建设投资主体构成分析 108

4.3.4 核电重点建设工程 108

（1）2012-2013年已建重点工程 108

（2）2012-2013年在建、拟建重点工程 110

4.4 其他能源电力建设情况分析 111

4.4.1 风力发电建设情况分析 111

（1）风力发电建设环境分析 111

1）风力发电建设相关政策 111

2）风力发电建设技术水平 112

3）风力发电建设环境影响 113

（2）风力发电装机容量分析 114

1）风力发电装机总量分析 114

2）风力发电装机预测分析 114

（3）风力发电建设投资分析 115

1）风力发电建设投资规模 115

2）风力发电建设投资规划 116

（4）风力发电重点建设工程 117

1）2012-2013年已建重点工程 117

2）2012-2013年在建、拟建重点工程 119

4.4.2 光伏发电建设情况分析 120

（1）光伏发电建设环境分析 120

1）光伏发电建设相关政策 120

2）光伏发电建设技术水平 122

（2）光伏发电装机容量分析 124

1）光伏发电装机总量分析 124

2）光伏发电装机规划分析 124

（3）光伏发电重点建设工程 125

1）2012-2013年已建重点工程 125

2）2012-2013年在建、拟建重点工程 127

4.4.3 生物质发电建设情况分析 127

（1）生物质发电建设环境分析 127

1）生物质发电相关政策 127

2）生物质发电技术水平 129

（2）生物质发电装机容量分析 131

1）生物质发电装机总量分析 131

2）生物质能发电装机规划分析 132

（3）生物质发电建设投资分析 133

（4）生物质发电重点建设工程 133

1）已建重点工程 133

2）在建、拟建重点工程 135

 

第5章 电网建设情况分析 137

5.1 电网投资分析 137

5.1.1 电网投资规模分析 137

5.1.2 电网投资结构分析 137

5.1.3 智能电网投资分析 138

（1）智能电网投资规模 138

（2）智能电网投资结构 139

1）各环节投资结构 139

2）各区域投资结构 141

5.1.4 电网投资规划分析 141

5.2 电网建设分析 142

5.2.1 电网建设规模分析 142

5.2.2 电网各环节建设分析 143

（1）输电环节建设分析 143

（2）变电环节建设分析 144

（3）配电环节建设分析 145

5.2.3 智能电网试点项目建设 146

5.2.4 智能电网关键领域及实施进程 148

5.3 电网瓶颈分析 150

5.3.1 电网瓶颈现状 150

5.3.2 电网瓶颈对电力行业的影响 150

5.3.3 智能电网有效解决瓶颈问题 151

（1）智能电网解决新能源入网瓶颈 151

（2）智能电网调度用电高峰期用电量 151

 

第6章 电力建设行业重点区域分析 153

6.1 华北电力建设分析 153

6.1.1 华北电网电力供需形势 153

6.1.2 华北电力建设需求分析 154

6.1.3 华北电力建设规模分析 155

6.1.4 华北电力建设规划分析 156

6.2 华东电力建设分析 158

6.2.1 华东电网电力供需形势 158

6.2.2 华东电力建设需求分析 159

6.2.3 华东电力建设规模分析 160

6.2.4 华东电力建设规划分析 161

6.3 华中电力建设分析 163

6.3.1 华中电网电力供需形势 163

6.3.2 华中电力建设需求分析 164

6.3.3 华中电力建设规模分析 165

6.3.4 华中电力建设规划分析 166

6.4 东北电力建设分析 167

6.4.1 东北电网电力供需形势 167

6.4.2 东北电力建设需求分析 168

6.4.3 东北电力建设规模分析 170

6.4.4 东北电力建设规划分析 170

6.5 西北电力建设分析 172

6.5.1 西北电网电力供需形势 172

6.5.2 西北电力建设需求分析 173

6.5.3 西北电力建设规模分析 173

6.5.4 西北电力建设规划分析 174

6.6 南方电力建设分析 175

6.6.1 南方电网电力供需形势 175

6.6.2 南方电力建设需求分析 177

6.6.3 南方电力建设规模分析 177

6.6.4 南方电力建设规划分析 178

 

第7章 电力建设行业主要企业经营情况分析 180

7.1 电源建设重点企业分析 180

7.1.1 北京电力建设公司经营情况分析 180

（1）企业发展简况分析 180

（2）公司主营业务分析 181

（3）公司资质能力分析 181

（4）公司项目管理模式 181

（5）公司主要工程业绩 181

（6）公司经营情况分析 183

（7）公司经营优劣势分析 184

（8）公司发展战略分析 184

（9）2012-2013年公司最新动向分析 185

7.1.2 中国水利水电建设股份有限公司经营情况分析 186

（1）企业发展简况分析 186

（2）公司主营业务分析 188

（3）公司资质能力分析 191

（4）公司主要工程业绩 192

（5）公司经营情况分析 193

1）主要经济指标分析 193

2）企业盈利能力分析 194

3）企业运营能力分析 194

4）企业偿债能力分析 195

5）企业发展能力分析 195

（6）公司经营优劣势分析 196

（7）公司发展战略分析 197

（8）2012-2013年公司最新动向分析 197

7.1.3 河北省电力建设第一工程公司经营情况分析 198

（1）企业发展简况分析 198

（2）公司主营业务分析 199

（3）公司资质能力分析 199

（4）公司主要工程业绩 200

（5）公司经营情况分析 201

（6）公司经营优劣势分析 201

（7）公司发展战略分析 201

（8）2012-2013年公司最新动向分析 201

7.2 电网建设重点企业分析 277

7.2.1 北京送变电公司经营情况分析 277

（1）企业发展简况分析 278

（2）公司主营业务分析 278

（3）公司资质能力分析 278

（4）公司主要工程业绩 279

（5）公司经营情况分析 279

（6）公司经营优劣势分析 279

（7）公司发展战略分析 280

（8）2012-2013年公司最新动向分析 280

7.2.2 天津送变电工程公司经营情况分析 280

（1）企业发展简况分析 280

（2）公司主营业务分析 281

（3）公司资质能力分析 281

（4）公司主要工程业绩 281

（5）公司经营情况分析 282

（6）公司经营优劣势分析 282

（7）公司发展战略分析 282

（8）2012-2013年公司最新动向分析 282

7.2.3 上海送变电工程公司经营情况分析 282

（1）企业发展简况分析 283

（2）公司主营业务分析 283

（3）公司资质能力分析 283

（4）公司主要工程业绩 283

（5）公司经营情况分析 284

（6）公司经营优劣势分析 284

（7）公司发展战略分析 284

（8）2012-2013年公司最新动向分析 284

 

第8章 中国建设行业投融资与信贷分析 302

8.1 电力建设行业投融资分析 302

8.1.1 电力建设行业投融资体制特点 302

8.1.2 电力建设行业投融资体制改革历程 303

8.1.3 电力建设行业投融资存在的问题 305

8.1.4 电力建设行业投资结构发展趋势 305

8.1.5 对电力建设行业投融资的政策建议 306

8.2 电力建设工程融资分析 308

8.2.1 电力建设工程融资风险分析 308

8.2.2 电力建设工程融资风险管理 309

8.2.3 电力建设工程融资模式分析 311

8.2.4 电力建设工程融资渠道分析 313

8.3 电力建设行业银行授信机会及建议 315

8.3.1 总体授信机会及授信建议 315

8.3.2 区域授信机会及建议 315

（1）区域发展特点及总结 316

（2）区域市场授信建议 316

8.3.3 企业授信机会及建议 316

 

图表目录

图表1：电力建设工程项目特点分析 15

图表2：电力建设行业产业链示意图 16

图表3：2010-2012年中国电力建设行业相关政策汇总 16

图表4：《能源发展“十二五”规划》电力发展目标 18

图表5：《能源发展“十二五”规划》重点电力建设任务 19

图表6：2009-2020年中国坚强智能电网建设的三个阶段 25

图表7：中国坚强智能电网建设七个环节 26

图表8：中国智能电网建设的技术路线 27

图表9：智能电网用户服务环节变革举例 27

图表10：2005-2012年中国GDP增长趋势图（单位：%） 29

图表11：1999-2012年中国电力生产、消费弹性系数走势图 30

图表12：2007-2012年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%） 31

图表13：1990-2012年中国工业用电占全国总用电量的比重走势图（单位：%） 32

图表14：2007-2012年中国工业增加值与工业用电增长关系图（单位：%） 32

图表15：2011-2012年电力生产行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 33

图表16：2016-2012年电力生产行业销售利润率走势图（单位：%） 34

图表17：2011-2012年电力供应行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 34

图表18：2016-2012年电力供应行业销售利润率走势图（单位：%） 35

图表19：截至2012年底全国电力业务许可证颁发情况（单位：家，个） 36

图表20：2012年全国电力业务许可证颁发情况（单位：家，个） 36

图表21：全国主要发电集团装机容量及市场份额（单位：万千瓦，%） 36

图表22：2005-2012年全国全口径发电量及增长情况（单位：亿千瓦时，%） 38

图表23：2012年全国全口径发电量结构分析（单位：%） 39

图表24：2005-2012年中国全社会用电量及增长情况（单位：亿千瓦时，%） 39

图表25：2006-2012年中国分产业用电增长情况（单位：%） 40

图表26：2006-2012年中国分地区用电增长情况（单位：%） 41

图表27：2013年中国全口径发电装机容量结构预测（单位：%） 42

图表28：电力生产及供应业投资建设总规模（单位：万元） 43

图表29：电力建设投资资金来源构成（一）（单位：万元） 43

图表30：电力建设行业投资资金来源构成（二）（单位：万元） 43

图表31：中国电力建设施工项目个数及投产率变化情况（单位：个，%） 44

图表32：电力建设行业投资资金流向构成（单位：万元） 44

图表33：电力建设投资资金比重（单位：万元） 45

图表34：电力建设新建、扩建和改建项目投资比重（单位：万元） 45

图表35：电力生产及供应业不同投资主体投资比重（单位：万元） 46

图表36：2009-2012年全国电力工程建设累计完成投资额及增长情况（单位：亿元，%） 47

图表37：2012年全国电力工程建设累计完成投资结构（单位：%） 47

图表38：2012年全国电源工程建设投资结构（单位：%） 48

图表39：2007-2012年全国全口径发电设备容量及增长情况（单位：亿千瓦，%） 49

图表40：2012年全国全口径发电装机容量结构分析（单位：%） 49

图表41：2010-2012年全国220千伏及以上输电线路长度（单位：万公里，%） 50

图表42：2010-2012年全国220千伏及以上变电设备容量（单位：千伏安，%） 50

图表43：2012年国内电力投资重点项目汇总 50

图表44：电力建设行业优秀施工企业 55

图表45：电力建设行业大企业竞争优势分析 55

图表46：CM项目管理模式分类 60

图表47：CM项目管理模式的优点 61

图表48：CM项目管理模式适用的工程汇总 62

图表49：EPC项目管理模式的主要优点汇总 63

图表50：EPC项目管理模式适用的工程汇总 64

图表51：EPC项目管理模式中银行保函的分类 66

图表52：业主管理模式下业主与承包商的关系 69

图表53：业主管理模式下的管理组织机构 69

图表54：PMC管理模式下业主与承包商的关系 69

图表55：PMC管理模式下的管理组织机构 70

图表56：职能型IPMT管理模式下业主与承包商的关系 71

图表57：职能型IPMT管理模式的管理组织机构 71

图表58：顾问型IPMT管理模式业主与承包商的关系 72

图表59：顾问型IPMT管理模式的管理组织机构 72

图表60：PMC的几种管理模式比较 73

图表61：不同管理模式承担责任及享有权利比较 73

图表62：PMC项目管理模式适用的工程汇总 74

图表63：PMC项目设计原则汇总 75

图表64：PMC合同的相关内容汇总 76

图表65：2010-2012年中国火电建设行业相关政策汇总 78

图表66：2004-2012年中国火电装机容量及增速（单位：万千瓦，%） 81

图表67：中国火电装机结构（单位：%） 82

图表68：2008-2012年我国火电建设投资规模（单位：亿元） 83

图表69：火电建设投资资金来源构成（一）（单位：万元） 83

图表70：火电建设行业投资资金来源构成（二）（单位：万元） 84

图表71：中国火电建设施工项目个数及投产率变化情况（单位：个，%） 84

图表72：火电建设行业投资资金流向构成（单位：万元） 84

图表73：火电建设投资资金比重（单位：万元） 85

图表74：火电建设新建、扩建和改建项目投资比重（单位：万元） 85

图表75：火电建设行业不同投资主体投资比重（单位：万元） 85

图表76：2011-2012年重点火电已建项目清单（投资30亿元以上）（单位：万千瓦） 86

图表77：中国水电设备制造业水平与国际水平比较 90

图表78：2008-2012年水电装机容量规模（单位：万千瓦） 92

图表79：我国水电装机容量结构（单位：%） 92

图表80：2020年我国水电装机容量规划（单位：亿千瓦） 93

图表81：2008-2012年水电建设投资规模（单位：亿元） 94

图表82：水电建设投资资金来源构成（一）（单位：万元） 94

图表83：水电建设行业投资资金来源构成（二）（单位：万元） 95

图表84：中国水电建设施工项目个数及投产率变化情况（单位：个，%） 95

图表85：水电建设行业投资资金流向构成（单位：万元） 95

图表86：水电建设投资资金比重（单位：万元） 96

图表87：水电建设新建、扩建和改建项目投资比重（单位：万元） 96

图表88：水电建设行业不同投资主体投资比重（单位：万元） 96

图表89：2009-2012年全国核电装机容量情况（单位：万千瓦） 104

图表90：2008-2012年核电建设投资规模（单位：亿元） 106

图表91：核电建设投资资金来源构成（一）（单位：万元） 106

图表92：核电建设行业投资资金来源构成（二）（单位：万元） 106

图表93：中国核电建设施工项目个数及投产率变化情况（单位：个，%） 107

图表94：核电建设行业投资资金流向构成（单位：万元） 107

图表95：核电建设投资资金比重（单位：万元） 107

图表96：核电建设新建、扩建和改建项目投资比重（单位：万元） 108

图表97：核电建设行业不同投资主体投资比重（单位：万元） 108

图表98：2008-2012年中国风电装机容量情况（单位：万千瓦） 114

图表99：2015-2050年中国风电发展情景及预测（单位：GW，%） 115

图表100：2008-2012年风电建设投资规模（单位：亿元） 116

图表101：2009-2012年中国光伏发电行业法规及政策汇总 120

图表102：部分省区支持光伏发电发展的政策体系 122

图表103：三种主要光伏发电技术比较 123

图表104：2008-2012年中国太阳能光伏发电装机容量（单位：MW） 124

图表105：历年中国生物质发电行业法律法规及政策汇总 127

图表106：小型凝汽式蒸汽轮机性能 129

图表107：中国生物质能发电总装机规模（单位：万千瓦时） 132

图表108：中国生物质能发电投资总额（单位：亿元） 133

图表109：2007-2012年中国生物质能发电已建重点项目汇总 133

图表110：2010-2012年拟建、在建重点生物质能发电项目汇总 135

图表111：2004-2012年中国电网投资规模及增速（单位：亿元，%） 137

图表112：国家电网公司与南方电网公司覆盖范围 138

图表113：各阶段电网智能化年均投资规模（单位：亿元） 139

图表114：2009-2020年智能化投资额及投资比例趋势图（单位：亿元，%） 139

图表115：智能电网环节投资结构分布（单位：%） 140

图表116：各阶段智能电网各环节投资比例分布（单位：%） 140

图表117：智能电网各环节投资比例（单位：%） 141

图表118：各阶段各区域智能化投资结构（单位：亿元，%） 141

图表119：2009-2020年我国智能电网分阶段发展侧重情况 142

图表120：2010-2012年国网新增220千伏及以上输电线路及变电容量（单位：万公里，亿千伏安）