2013-2017年中国第三方支付行业发展规划及投资前景咨询报告

第1章 中国第三方支付产业综述 15

1.1 第三方支付的相关概述 15

1.1.1 第三方支付的定义 15

1.1.2 第三方支付的特征 15

1.1.3 第三方支付的分类 16

（1）线上支付方式 16

（2）线下支付方式 16

1.1.4 第三方支付主体间的关系 16

1.2 第三方支付产业发展历程 18

1.2.1 从交易功能层面划分 18

（1）服务于交易的支付网关模式 18

（2）促成交易的信用中介模式 19

（3）创造交易的便捷支付工具模式 19

1.2.2 从行业应用角度划分 20

（1）面向个人客户的生活服务应用 20

（2）面向行业客户的行业解决方案 20

（3）提供专业性更强的理财服务业务 21

1.3 第三方支付产业宏观风险分析 21

1.3.1 政策风险 21

1.3.2 网络安全 22

1.3.3 金融风险 22

1.3.4 法律风险 23

1.4 第三方支付产业进入障碍分析 24

1.4.1 资金实力障碍 24

1.4.2 人力资源障碍 24

1.4.3 业务资质障碍 25

1.4.4 业务规模障碍 25

 

第2章 中国第三方支付产业市场环境分析 26

2.1 第三方支付产业政策环境分析 26

2.1.1 第三方支付产业主要监管政策 26

2.1.2 电子商务"十二五"发展规划 28

2.1.3 第三方支付应用市场监管环境 29

2.2 第三方支付行业经济环境 29

2.2.1 行业与宏观经济相关性分析 29

2.2.2 国家宏观经济环境运行分析 30

（1）国家宏观经济环境分析 30

（2）国家宏观经济环境预测 33

2.2.3 行业在国民经济中的地位 35

2.3 第三方支付行业金融环境 36

2.3.1 金融环境运行情况分析 36

2.3.2 人民币国际化趋势分析 41

2.3.3 支付体系运行分析 43

2.4 第三方支付行业社会环境 49

2.4.1 社会公众接受程度 49

2.4.2 居民消费结构分析 49

2.4.3 居民支付习惯分析 50

2.4.4 互联网用户发展分析 52

（1）互联网用户规模 52

（2）网民网络应用行为 55

（3）手机上网行为分析 61

2.5 第三方支付产业技术环境 62

2.5.1 第三方支付系统发展水平 62

2.5.2 第三方支付产业安全水平 62

2.5.3 手机支付技术环境改善状况 62

 

第3章 中国第三方支付产业市场格局分析 63

3.1 第三方支付产业链简介 63

3.1.1 第三方线上支付产业链 63

3.1.2 第三方支付线下产业链 64

3.2 第三方支付产业牌照发放分析 68

3.2.1 三批支付牌照发放综述 68

3.2.2 支付牌照发放前后状况 73

（1）牌照发放前行业存在的问题 73

（2）牌照发放后对行业影响分析 75

3.2.3 支付牌照的申请条件 78

3.3 第三方支付产业发展规模分析 79

3.3.1 第三方支付市场交易规模 79

3.3.2 第三方支付细分市场份额 80

3.3.3 第三方线上支付注册账户 80

3.4 第三方支付产业五力模型分析 81

3.4.1 上游供应商议价能力 81

3.4.2 下游消费者议价能力 82

3.4.3 潜在竞争者进入能力 82

3.4.4 替代品的可替代能力 83

3.4.5 行业内目前竞争者能力 83

3.5 第三方支付产业竞争格局分析 84

3.5.1 第三方支付产业运营主体分类 84

（1）互联网巨头企业 84

（2）电信运营商企业 84

（3）银联和银行企业 84

（4）地方性国资企业 84

（5）发卡为主类企业 85

（6）独立第三方支付运营商 85

3.5.2 获牌照企业业务集中状况分析 85

3.5.3 获牌照企业业务竞争状况分析 87

（1）互联网支付业务竞争分析 87

（2）预付卡发行与受理业务竞争分析 87

（3）银行卡收单业务竞争分析 87

（4）移动支付业务竞争分析 88

3.6 第三方支付产业商业模式分析 89

3.6.1 第三方支付主流商业模式 89

3.6.2 第三方支付细分商业模式 89

（1）支付网关模式 89

（2）信用增强型型支付模式 90

（3）账户支付型模式 90

（4）移动支付模式 91

3.6.3 重点企业商业模式解析 92

（1）支付宝商业模式与发展战略 92

（2）财付通商业模式与发展战略 93

3.6.4 第三方支付发展瓶颈分析 94

3.6.5 第三方支付企业营销管理建议 96

3.6.6 第三方支付商业模式发展建议 97

3.6.7 第三方支付产业创新模式探析 98

 

第4章 中国第三方支付细分业务发展潜力分析 100

4.1 互联网支付行业吸引力 100

4.1.1 互联网支付行业规模分析 100

（1）互联网支付行业用户规模 100

（2）互联网支付行业交易规模 101

（3）互联网支付行业市场规模预测 101

4.1.2 互联网支付行业SWOT分析 102

（1）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 102

（2）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 103

（3）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 103

（4）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 103

4.1.3 互联网支付行业模式分析 103

（1）网关型支付模式 104

（2）信用但保型支付模式 104

（3）支付模式对比 105

4.1.4 互联网支付行业收益来源分析 105

4.1.5 互联网支付行业应用场景分析 105

4.1.6 互联网支付行业竞争格局分析 106

4.2 移动支付行业吸引力 106

4.2.1 移动支付行业规模分析 106

（1）移动支付行业用户规模 106

（2）移动支付行业交易规模 107

（3）移动支付行业市场规模预测 107

4.2.2 移动支付行业SWOT分析 108

（1）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 108

（2）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 109

（3）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 109

（4）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 110

4.2.3 移动支付行业盈利模式分析 110

（1）独享交易佣金模式及应用 110

（2）交易佣金分成模式及应用 111

（3）金融机构主导模式及应用 112

（4）第三方主导模式及应用 113

（5）国内移动支付行业盈利模式 113

4.2.4 移动支付行业推广因素分析 114

4.2.5 移动支付营销策略分析 115

4.2.6 移动支付系统技术分析 116

4.2.7 移动支付行业应用场景分析 118

4.2.8 移动支付行业竞争格局分析 119

4.3 固话支付行业吸引力 120

4.3.1 固话支付行业规模分析 120

（1）固定电话支付终端布放规模 120

（2）固定电话支付行业交易规模 121

（3）固定电话支付行业市场规模预测 121

4.3.2 固话支付行业SWOT分析 121

（1）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 121

（2）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 122

（3）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 122

（4）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 122

4.3.3 固话支付行业业务模式分析 122

4.3.4 固话支付行业应用场景分析 123

4.3.5 固话支付行业收益来源分析 123

4.3.6 固话支付行业竞争格局分析 124

4.4 数字电视支付行业吸引力 124

4.4.1 电视购物规模分析 124

（1）电视购物渠道交易规模分析 124

（2）电视购物渠道市场规模预测 125

4.4.2 数字电视支付行业SWOT分析 125

（1）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 125

（2）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 125

（3）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 125

（4）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 126

4.4.3 数字电视支付行业盈利模式分析 126

4.4.4 数字电视支付行业应用场景分析 126

4.4.5 数字电视支付行业相关业务分析 126

4.4.6 数字电视支付系统分析 128

（1）系统的组成 129

（2）第三方对接能力 129

（3）系统特点分析 130

4.4.7 数字电视支付行业竞争格局分析 131

 

第5章 中国第三方支付预付卡及其他业务分析 133

5.1 预付卡发行与受理业务分析 133

5.1.1 预付卡发行与受理业务环境 133

5.1.2 预付卡发行与受理市场现状 134

（1）预付卡发放规模 135

（2）企业预付卡业务申请规模 137

5.1.3 预付卡发行与受理产业链 137

5.1.4 专用预付卡市场发展现状 139

（1）上市公司预付卡发行情况 139

（2）领先连锁企业预付卡支付情况 140

（3）专用预付卡支付特点分析 140

5.1.5 通用预付卡市场发展现状 140

（1）通用预付卡发行主体分析 141

（2）通用预付卡市场规模分析 142

5.1.6 预付卡发行与受理系统风险 142

（1）技术风险分析 142

（2）操作风险分析 143

（3）资金风险分析 143

（4）政策风险分析 144

5.1.7 预付卡发行与受理业务创新建议 144

（1）功能与产品创新 144

（2）行销手段创新 145

（3）产业链的延伸 145

5.2 银行卡收单业务分析 146

5.2.1 银行卡收单市场现状分析 146

（1）网络收单市场分析 146

（2）POS收单市场分析 146

（3）ATM收单市场分析 147

5.2.2 商业银行收单业务布局分析 147

（1）国内受理市场布局 147

（2）境外受理市场布局 148

（3）互联网支付市场布局 148

5.2.3 银行卡收单业务竞争重心分析 149

5.2.4 银行卡收单业务经营效益分析 149

5.2.5 银行卡收单业务发展风险分析 150

5.3 货币汇兑业务发展分析 150

5.3.1 货币汇兑业务发展现状 150

5.3.2 货币汇兑业务存在的风险 152

5.3.3 货币汇兑业务与银行的关系 152

5.3.4 货币汇兑业务竞争状况分析 153

 

第6章 中国第三方支付产业应用领域分析 154

6.1 第三方支付产业应用领域综述 154

6.1.1 各应用领域交易现状 154

6.1.2 主要应用细分领域费率水平 155

6.2 网上零售支付领域 155

6.2.1 网上零售交易规模 155

6.2.2 网购行业发展现状及前景 156

6.2.3 网购用户支付方式偏好 156

6.2.4 网购商户接入方式偏好 157

6.2.5 网络购物行业竞争分析 158

6.2.6 网络购物支付前景分析 158

6.3 航空客票支付领域 158

6.3.1 航空客票网上交易规模 158

6.3.2 航空客票网上支付现状 159

6.3.3 在线旅行预订分析 160

6.3.4 航空客票支付企业竞争分析 161

6.3.5 航空客票支付前景分析 162

6.4 网络游戏支付领域 162

6.4.1 网络游戏网上交易规模 162

6.4.2 网络游戏网上支付现状 162

6.4.3 网络游戏支付企业竞争分析 163

6.4.4 网络游戏支付前景分析 165

6.5 电信缴费支付领域 166

6.5.1 电信缴费网上交易规模 166

6.5.2 电信缴费网上支付现状 167

6.5.3 电信缴费支付企业竞争分析 167

6.5.4 电信缴费网络支付前景分析 168

6.6 公共事业缴费领域 168

6.6.1 公共事业缴费网上交易规模 168

6.6.2 公共事业缴费网上支付现状 168

6.6.3 公共事业缴费支付企业竞争分析 169

6.6.4 公共事业缴费网络支付前景分析 169

6.7 网络保险支付领域 169

6.7.1 网络保险网上交易规模 169

6.7.2 网络保险网上支付现状 170

6.7.3 网络保险支付企业竞争分析 171

6.7.4 网络保险支付前景分析 171

6.8 其他应用支付领域 171

6.8.1 B2B支付领域分析 171

6.8.2 信用卡还款领域分析 172

6.8.3 教育市场领域分析 172

6.8.4 基金市场领域分析 172

6.9 各应用行业拓展策略分析 173

 

第7章 中国第三方支付产业重点区域发展分析 175

7.1 第三方支付产业区域竞争格局 175

7.2 上海市第三方支付产业发展分析 178

7.2.1 上海市第三方支付产业发展简况 178

7.2.2 上海市第三方支付产业配套政策 179

7.2.3 上海市第三方细分支付领域分析 180

7.2.4 上海市第三方支付产业竞争格局 181

7.2.5 上海市第三方支付产业发展优劣势 184

7.3 北京市第三方支付产业发展分析 185

7.3.1 北京市第三方支付产业发展简况 185

7.3.2 北京市第三方支付产业配套政策 186

7.3.3 北京市第三方细分支付领域分析 186

7.3.4 北京市第三方支付产业竞争格局 187

7.3.5 北京市第三方支付产业发展优劣势 189

7.4 深圳市第三方支付产业发展分析 190

7.4.1 深圳市第三方支付产业发展简况 190

7.4.2 深圳市第三方支付产业配套政策 191

7.4.3 深圳市第三方细分支付领域分析 191

7.4.4 深圳市第三方支付产业竞争格局 192

7.4.5 深圳市第三方支付产业发展优劣势 192

7.5 浙江省第三方支付产业发展分析 193

7.5.1 浙江省第三方支付产业发展简况 193

7.5.2 浙江省第三方支付产业配套政策 194

7.5.3 浙江省第三方细分支付领域分析 194

7.5.4 浙江省第三方支付产业竞争格局 195

7.5.5 浙江省第三方支付产业发展优劣势 196

7.6 江苏省第三方支付产业发展分析 197

7.6.1 江苏省第三方支付产业发展环境 197

7.6.2 江苏省第三方细分支付领域分析 198

7.6.3 江苏省第三方支付产业竞争格局 198

7.6.4 江苏省第三方支付产业发展优劣势 199

7.7 福建省第三方支付产业发展分析 200

7.7.1 福建省第三方支付产业发展环境 200

7.7.2 福建省第三方细分支付领域分析 201

7.7.3 福建省第三方支付产业竞争格局 201

7.7.4 福建省第三方支付产业发展优劣势 202

7.8 其他省市第三方支付产业发展分析 202

7.8.1 山东省第三方支付产业发展分析 202

7.8.2 四川省第三方支付产业发展分析 203

7.8.3 云南省第三方支付产业发展分析 203

7.8.4 天津市第三方支付产业发展分析 204

7.8.5 内蒙古第三方支付产业发展分析 205

 

第8章 中国第三方支付行业竞争企业经营分析 206

8.1 第三方支付企业总体经营格局分析 206

8.1.1 海外企业新型支付方式研究 206

（1）PayPoint发展简况分析 206

（2）PayPoint业务结构分析 206

（3）PayPoint发展历程分析 208

（4）PayPoint运营经验借鉴 208

8.1.2 国内企业经营格局整体情况 209

8.2 第三方支付行业领先企业经营分析 210

8.2.1 支付宝（中国）网络技术有限公司经营分析 210

（1）企业发展规模分析 210

（2）企业经营情况分析 211

（3）企业支付业务发展分析 211

（4）企业支付业务用户分析 212

（5）企业支付业务SWOT分析 212

（6）企业支付业务最新动向分析 213

8.2.2 银联商务有限公司经营分析 214

（1）企业发展规模分析 214

（2）企业经营情况分析 215

（3）企业支付业务发展分析 215

（4）企业支付业务用户分析 217

（5）企业支付业务优劣势分析 218

（6）企业支付业务最新动向分析 218

8.2.3 深圳市财付通科技有限公司经营分析 219

（1）企业发展规模分析 219

（2）企业经营情况分析 219

（3）企业支付业务发展分析 220

（4）企业支付业务用户分析 220

（5）企业支付业务SWOT分析 220

（6）企业支付业务最新动向分析 221

8.2.4 快钱支付清算信息有限公司经营分析 221

（1）企业发展规模分析 221

（2）企业经营情况分析 222

（3）企业支付业务发展分析 222

（4）企业支付业务用户分析 223

（5）企业支付业务SWOT分析 223

（6）企业支付业务最新动向分析 223

8.2.5 北京通融通信息技术有限公司经营分析 224

（1）企业发展规模分析 224

（2）企业经营情况分析 225

（3）企业支付业务发展分析 225

（4）企业支付业务用户分析 225

（5）企业支付业务SWOT分析 225

（6）企业支付业务最新动向分析 226

……另有29家企业分析。

 

第9章 中国第三方支付产业投融资与机会分析 286

9.1 第三方支付产业投融资分析 286

9.1.1 第三方支付产业投资分析 286

（1）第三方支付产业投资风险分析 286

1）在途资金风险 286

2）信用风险 286

3）技术风险 286

4）流动性风险 287

5）洗钱、恶意套现等欺诈风险 287

（2）第三方支付产业投资规模分析 287

（3）民间资本投资第三方支付产业 288

（4）上市第三方支付企业背景分析 290

9.1.2 第三方支付产业融资与并购分析 291

（1）第三方支付融资并购现状分析 291

（2）第三方支付融资并购趋势分析 292

（3）第三方支付企业资本运作建议 293

1）政府杠杠融资渠道建议 293

2）股权融资渠道拓展建议 293

3）债权融资渠道拓展建议 293

4）行业并购整合渠道建议 294

9.2 第三方支付行业风险防控建议 294

9.2.1 法律约束方面 294

9.2.2 网上交易监控方面 294

9.2.3 平台监管方面 294

9.2.4 企业内部监督与管理方面 295

9.3 第三方支付产业链上企业发展机会 295

9.3.1 金融机构业务发展机会 295

9.3.2 金融电子支付设备供应商发展机会 296

9.3.3 下游商户发展机会 297

9.3.4 关联运营商发展机会 298

 

第10章 中国第三方支付产业发展趋势与前景分析 299

10.1 第三方支付产业产品创新方向 299

10.1.1 多元化生活支付趋势 299

10.1.2 多场景移动支付趋势 299

10.1.3 金融化第三方支付趋势 299

10.2 第三方支付产业发展促进因素 299

10.2.1 网民及网购规模的增长 299

10.2.2 技术革新提升用户体验 300

10.2.3 支付功能日趋丰富完善 300

10.2.4 行业应用的深化与广化 301

10.2.5 3G行业发展带来新业务 301

10.2.6 超级网银改进支付效率 301

10.2.7 产业链不同环节的合作 302

10.2.8 银行改革及中间业务发展 302

10.2.9 法规政策监管逐步加强 303

10.3 第三方支付产业发展阻碍因素 303

10.3.1 支付的安全隐患 303

10.3.2 金融体系不健全 303

10.3.3 同业恶性竞争 304

10.4 第三方支付产业发展规模预测 304

10.4.1 第三方支付线上支付市场交易规模预测 304

10.4.2 第三方支付线上支付注册账户规模预测 305

10.5 第三方支付产业细分市场发展前景 305

10.5.1 互联网支付行业发展前景 305

10.5.2 移动支付行业发展前景 306

10.5.3 固定电话支付发展前景 306

10.5.4 电视支付行业发展前景 307

10.5.5 预付卡行业发展前景 307

10.5.6 银行卡收单业务发展前景 308

10.5.7 货币汇兑业务发展前景 308

10.6 第三方支付机构竞争与发展策略 309

10.6.1 第三方支付业务风险控制策略 309

10.6.2 第三方支付资金安全发展策略 309

10.6.3 第三方支付企业发展前景分析 309

（1）第一梯队企业 309

（2）第二梯队企业 310

（3）小型支付企业 310

10.6.4 第三方支付企业运营策略建议 310

（1）企业竞争策略 311

（2）行业拓展策略 311

（3）产品创新战略 311

（4）竞争结果分析 312

 

图表目录

图表1：第三方支付行业各方关系图 17

图表2：从交易功能层面看中国第三方支付市场发展阶段 18

图表3：从行业应用角度划分中国第三方支付市场发展阶段 20

图表4：第三方支付监管政策演进 26

图表5：2004-2012年中国第三方支付相关法律法规一览 27

图表6：2006-2011年中国第三方支付交易规模与国内生产总值的关系（单位：亿元） 30

图表7：2006-2012年上半年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 31

图表8：2009-2012年社会消费品零售总额按月同比增长情况（单位：%） 31

图表9：2011-2012年电子商务市场交易规模季度变化情况（单位：万亿元，%） 32

图表10：2006-2011年中国城镇居民可支配收入变化情况（单位：元，%） 33

图表11：2006-2013年中国GDP同比增速走势及预测（单位：%） 33

图表12：2010-2012年我国GDP贡献率及预测（单位：%） 34

图表13：2006-2011年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入变动图（单位：元，%） 34

图表14：1978-2011年中国CPI同比增速走势图（单位：%） 35

图表15：2012年以来人民银行主要货币调控政策 36

图表16：2012年9月末央行回购利率变化情况（单位：%） 37

图表17：2012年各期限品种Shibor走势情况（单位：%） 37

图表18：1998-2011年中国银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况（单位：亿元） 38

图表19：2011年中国债券市场主要债券产品期限结构情况（单位：%） 39

图表20：1997-2011年中国银行间市场成交量变化情况（单位：亿元） 40

图表21：1997-2011年中国银行间债券市场参与者增长情况（单位：个） 40

图表22：2007-2012年深沪两市成交金额情况（单位：亿元） 41

图表23：2007-2012年非现金支付业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元，%） 43

图表24：2007-2012年票据业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元，%） 44

图表25：2007-2012年支票业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元，%） 44

图表26：2007-2012年商业汇票业务笔数和金额情况（单位：百万笔，万亿元，%） 45

图表27：2010-2012年银行卡渗透率情况（单位：%） 46

图表28：2007-2012年银行卡、借记卡、信用卡发卡量情况（单位：亿张） 46

图表29：2008-2012年银行卡联网商户、POS机和ATM机情况（单位：万户，万台） 47

图表30：2008-2012年银行卡业务量和金额情况（单位：亿笔，万亿元） 48

图表31：建国以来我国居民消费经历的三次升级转型情况 50

图表32：线下受访者日常消费习惯付费方式（单位：%） 51

图表33：线上受访者日常消费习惯付费方式（单位：%） 51

图表34：2004-2011年中国网民规模与普及率（单位：万人，%） 52

图表35：2010-2011年中国宽带网民规模（单位：万人） 53

图表36：2008-2011年中国手机上网网民规模（单位：万人） 53

图表37：2011年中国各省互联网发展状况（单位：万人，%） 54

图表38：2010-2011年中国搜索引擎用户数及使用率（单位：万人，%） 55

图表39：2010-2011年中国网络新闻用户数及使用率（单位：万人，%） 56

图表40：2010-2011年中国网络购物用户数及使用率（单位：万人，%） 56

图表41：2010-2011年中国网上支付用户数及使用率（单位：万人，%） 57

图表42：2010-2011年中国即时通讯用户数及使用率（单位：万人，%） 57

图表43：2010-2011年中国博客用户数及使用率（单位：万人，%） 58

图表44：2010-2011年中国微博用户数及使用率（单位：万人，%） 58

图表45：2010-2011年中国社交网站用户数及使用率（单位：万人，%） 59

图表46：2010-2011年中国网络游戏用户数及使用率（单位：万人，%） 59

图表47：2010-2011年中国网络文学用户数及使用率（单位：万人，%） 60

图表48：2010-2011年中国网络视频用户数及使用率（单位：万人，%） 60

图表49：2011年中国手机网民网络应用行为（单位：%） 61

图表50：第三方支付产业链情况 63

图表51：移动支付产业链 64

图表52：金融机构移动支付收益来源 66

图表53：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构图 66

图表54：第一批支付牌照发放企业名单（27家） 68

图表55：第二批支付牌照发放企业名单（13家） 69

图表56：第三批支付牌照发放企业名单（61家） 70

图表57：第四批支付牌照发放企业业务分布情况（单位：家，%） 71

图表58：第四批支付牌照发放企业名单（95家） 71

图表59：2006-2011年中国第三方支付市场交易规模（单位：亿元，%） 80

图表60：2011年第三方支付细分市场份额（单位：%） 80

图表61：2006-2011年中国第三方线上支付市场注册账户规模（单位：亿，%） 81

图表62：第三方支付行业议价能力分析 82

图表62：方支付行业潜在竞争者威胁分析 82

图表63：第三方支付行业替代品威胁分析 83

图表64：部分获得互联网支付许可证的企业在行业中地位比较 83

图表65：获牌196家企业的业务分布情况（单位：家） 85

图表66：前三批获支付牌照企业的业务分类情况 86

图表67：2009-2011年涉及互联网支付业务企业财务数据（单位：亿元，%） 87

图表68：截至2012年第二季度末银行卡发行情况（单位：亿张，%） 88

图表69：三大运营商下属支付企业受理业务对比 88

图表70：2006-2011年中国网上支付市场注册账户规模（单位：亿户，%） 100

图表71：2006-2012年中国第三方网上支付交易规模（单位：亿元，%） 101

图表72：2011-2015年网上支付市场交易规模预测（单位：亿元，%） 101

图表73：网上支付产业价值链 104

图表74：2011年中国第三方网上支付核心企业市场份额（单位：%） 106

图表75：2007-2011年中国移动支付注册账户规模及增长率（单位：亿，%） 107

图表76：2007-2011年中国移动支付市场规模及增长率（单位：亿元，%） 107

图表77：2011-2015年移动支付市场规模预测（单位：亿元，%） 108

图表78：运营商独立运营模式 111

图表79：运营商与金融机构合作模式 111